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パランティア株は踊り場か　5月決算で試されるAI成長の実力 · 米国株投資で幸せ作り

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  え っ と、 AI ブ ー ム の ち ょ う じ と し て も て は や さ れ た パ ラ ン テ ィ ア テ ク ノ
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  ロ ジ ー ズ こ れ、 過 去 最 高 値 か ら な ん と 30% 以 上 も 急 落 し て い る ん で す よ ね。
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  あ あ、 そ う で す ね。 か な り 派 手 な 落 ち 方 で し た。
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  で す よ ね。 で も 面 白 い の が、 オ ー ル 街 の 一 部 で は
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  次 の 四 半 期 に 74% と い う あ の 驚 き の 売 り 上 げ 増 を 予 測 し て い る ん で す。
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  な ん か 矛 盾 し て ま せ ん か？ っ て い う。
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  は い。 市 場 の 評 価 が 完 全 に 真 っ 二 つ に 分 か
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  れ て い ま す ね。 な の で、 今 回 の デ ィ ー プ ダ イ ブ で は、
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  こ の 不 可 解 な 状 況 の 裏 で 一 体 何 が 起 き て い る の か を リ ス ナ ー の あ な た と
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  一 緒 に 探 っ て い き た い と 思 い ま す。 ソ ー ス は 2026年 4月24日 付 の バ ロ ン ズ
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  の 記 事 そ れ と 詳 細 な 米 国 株 投 資 ブ ロ グ の 分 析 レ ポ ー ト で す。
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  え え。 こ れ、 単 な る 一 企 業 の 業 績 不 安 っ て い
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  う 話 じ ゃ な く て。 あ の、 こ れ ま で の SAS、 つ ま り ソ フ ト
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  ウ ェ ア の ビ ジ ネ ス モ デ ル 全 体 に 対 す る 市 場 の 根 本 的 な 疑 念 を 映 し 出 す 鏡
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  に な っ て い る ん で す よ ね。 い や、 今 日 の セ ッ シ ョ ン は か な り 面 白
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  く な り そ う で す。 ソ フ ト ウ ェ ア 株 の 未 来 と AI の 力 学、
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  じ っ く り 紐 解 い て い き ま し ょ う か。 よ ろ し く お 願 い し ま。
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  す、 ま ず は ち ょ っ と 現 実 を リ ス ナ ー の 皆 さ ん と 確 認 し て お き た い ん で す が。
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  え っ と、 パ ラ ン テ ィ ア の 株 価、 2026年 に 入 っ て か ら も う 20% 下 落 し て い ま
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  す よ ね。 え え。
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  年 初 来 で 20% で す ね。 は い。
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  で、 2025年 11月3日 の 過 去 最 高 値。 こ れ が 207 ド ル 18 セ ン ト だ っ た ん で
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  す が、 そ こ か ら だ と 31% も 下 が っ て い る 計 算 に な り ま す。
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  結 構 な 調 整 局 面 で す よ ね。 特 に 直 近 の 動 き が ま あ 非 常 に 荒 っ ぽ
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  く て。 ソ ー ス に よ る と、 4月23日 に は ソ フ ト ウ
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  ェ ア 株 全 体 が 大 き く 売 ら れ た ん で す が、 ボ ラ ン テ ィ ア も そ れ に 巻 き 込 ま れ
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  て、 え え、 一日 で 7.2% の 下 落 を 記 録 し ま し。
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  た 7.2% は 痛 い で す ね。 た だ、 翌 日 の 24日 に は エ ス ア ン ド ピ ー
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  500 が 上 昇 す る 中 で、 な ん と か 143 ド ル 九 セ ン ト で 下 げ 止 ま り ま し た。
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  な る ほ ど。 で、 こ こ で 私 た ち が 考 え な き ゃ い け な
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  い の は、 な ん で ボ ラ ン テ ィ ア を 含 む ソ フ ト ウ ェ ア 株 全 体 が こ ん な に 売 ら れ
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  て い る の か っ て こ と で す よ ね。 こ こ で 市 場 に 興 味 深 い の は、 ま さ に そ
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  こ で し て、 市 場 側 の AI に よ る 既 存 ソ フ ト ウ ェ ア 企 業 の 破 壊 と い う シ ナ リ
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  オ を 本 気 で 恐 れ 始 め て る ん で す よ。 破 壊 で す か？
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  は い。 こ れ ま で っ て 特 定 の 業 務 を 効 率 化 す
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  る た め に 高 額 な サ ー ス ス ー ル を 導 入 し て。
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  従 業 員 の ア カ ウ ン ト 数 ご と に ラ イ セ ン ス 料 を 払 う の が 普 通 で し た よ ね。
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  セ ー ル ス フ ォ ー ス と か。 ワ ー ク デ ー み た い な 特 定 の 部 門 を デ
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  ジ タ ル 化 す る パ ッ ケ ー ジ で す。 ね え え。
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  で も、 強 力 な 推 論 能 力 を 持 っ た AI エ ー ジ ェ ン ト が 登 場 し た こ と で、 状 況 が
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  変 わ り ま し た。 AI が 自 分 で 必 要 な デ ー タ を 集 め て、
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  最 適 な ワ ー ク フ ロ ー を そ の 場 で 作 れ る よ う に な っ た ら ど う な る で し ょ う
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  か。 あ あ、 な る ほ ど。
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  あ ら。 か じ め 機 能 が 固 定 さ れ た 高 い ソ フ ト
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  ウ ェ ア を 契 約 し 続 け る 理 由 が、 ま あ 薄 れ て し ま う わ け で す。
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  さ ら に 人 間 が 作 業 し な く な れ ば、 ラ イ セ ン ス 自 体 も 激 減 し ま す し。
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  さ あ、 ち ょ っ と こ れ を リ ス ナ ー の あ な た に も 直 感 的 に わ か り や す く 紐 解 い
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  て い き ま し ょ う か。 つ ま り、 こ れ っ て エ ー ア イ？
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  と い う 誰 で も 雇 え る 超 一 流 の シ ェ フ が 登 場 し た こ と で。
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  は い は い、 こ れ ま で 高 く 売 れ て い た、 い わ ば 高 級 な パ ッ ケ ー ジ の お 弁 当。
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  こ れ が 売 れ な く な る ん じ ゃ な い か っ て 市 場 が 怯 え て い る わ け で す。
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  ね。 そ の 例 え、 す ご く 的 確 で す。
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  高 級 な お 弁 当 を 作 っ て い た 従 来 型 の ソ フ ト ウ ェ ア 企 業 が 持 っ て い た 強 固
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  な 価 格 決 定 力 と か、 サ ブ ス ク の 安 定 収 益 っ て い う 前 提 が 一 気 に 崩 れ 去 る リ
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  ス ク を、 市 場 は 価 格 に 織 り 込 ん で い る ん で す。
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  で も、 ち ょ っ と 待 っ て く だ さ い。 そ の エ ー ア イ シ ェ フ の 脅 威 が あ る 中
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  で、 パ ラ ン テ ィ ア も 同 じ よ う に 波 に 飲 み 込 ま れ て い る よ う に 見 え ま す よ ね。
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  と い う と？ で は、 直 近 四 四 半 期 の 売 上 成 長 率 を 見
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  る と で す ね、 前 年 同 期 比 で 70% 63%、 48%、 39% っ て、 綺 麗 に 段 階 的 に 下 が
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  っ て い る ん で す よ。 え？
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  え？ 確 か に。
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  こ れ っ て 明 ら か に 減 速 ト レ ン ド に 見 え る ん で す が、 パ ラ ン テ ィ ア も ま た 成
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  長 の 限 界 を 迎 え た ソ フ ト ウ ェ イ 企 業 に 過 ぎ な い ん じ ゃ な い で す か？
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  こ れ は 重 要 な 問 題 を 提 起 し て い ま す ね。
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  え っ と、 表 層 的 な 数 字 の 推 移 だ け を 見 る と、 確 か に 典 型 的 な 成 長 鈍 化 に 見 え
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  ま す。 で も、 こ こ で フ ァ ク ト セ ッ ト が 集 計 し
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  た ウ ォ ー ル 街 の 予 測 デ ー タ を 見 て み る と、 状 況 が 全 く 違 う ん で す。
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  ほ う は ど う 違 う ん で す か？ 市 場 は で す ね、 2026年 第 一 四 半 期 の 売
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  り 上 げ が 前 年 同 期 比 で 一 気 に 74% 増 加 す る と 予 想 し て い る ん で す よ。
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  え？ ち ょ っ と 待 っ て。
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  39% ま で 落 ち て き た の に、 次 で い き な り 74% に 跳 ね 上 が る ん で す か？
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  そ う な ん で す。 こ れ が ま さ に、 市 場 が 成 長 の 再 加 速 を
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  強 烈 に 意 識 し て い る 証 拠 な ん で す よ ね。
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  い や、 そ れ は 異 常 な 変 化 率 で す ね。 既 存 の サ ー ス モ デ ル が 限 界 を 迎 え て
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  い る 中 で、 な ん で パ ラ ン テ ィ ア だ け が そ ん な V字 回 復 で き る と 思 わ れ て い る
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  ん で す か？ 他 打 者 だ っ て AI チ ャ ッ ト ボ ッ ト と か
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  追 加 し て ま す よ ね。 そ こ が パ ラ ン テ ィ ア の 根 本 的 な 違 い
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  な ん で す。 彼 ら は AI を 後 付 け の 機 能 と し て 売 っ
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  て い る わ け じ ゃ な く て、 デ ー タ と AI を 結 び つ け る。
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  い わ ゆ る オ ン ト ロ ジ ー の 構 築 を、 事 業 の 中 核 に 置 い て い る ん で す。
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  オ ン ト ロ ジ ー 存 在 論 で す か？ も う 少 し 噛 み 砕 け ま す か？
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  え っ と、 一 般 的 な 企 業 っ て、 バ ラ バ ラ の デ ー タ ベ ー ス の 上 に、 た だ AI を な
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  ん と い う か 乗 っ け て る だ け な ん で す よ。
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  は い は い。 だ か ら 限 ら れ た 質 問 に し か 答 え ら れ
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  な い。 で も パ ラ ン テ ィ ア は 企 業 の 中 に サ ン
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  マ っ て い る 人 事 と か 財 務、 サ プ ラ イ チ ェ ー ン と い っ た 完 全 に 分 断 さ れ た デ
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  ー タ を、 現 実 世 界 の 関 係 性 に 合 わ せ て。
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  全 部 つ な ぎ 合 わ せ る ん で す。 な る ほ ど。
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  つ ま り、 AI が 直 接 意 味 を 理 解 し て 意 思 決 定 で き る よ う な 企 業 の 神 経 系 そ
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  の も の を 作 っ て し ま う わ け で す。 あ あ、 要 す る に、 製 造 ラ イ ン の 部 品 A
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  と い う デ ー タ と 来 月 の 販 売 予 測 と い う デ ー タ が あ っ た と し て、 シ ス テ ム 上
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  で そ れ が ど う 連 動 し て い る か の 文 脈 を AI に 教 え 込 む 土 台 の 翻 訳 作 業 か ら
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  入 り 込 ん で い る っ て こ と で す ね。 ま さ に そ の 通 り で す。
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  だ か ら こ そ、 導 入 に も の す ご く 時 間 が か か っ て。
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  そ れ が、 初 期 の 売 上 成 長 率 の 原 則 と し て 数 字 に 表 れ て い た ん で す。
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  な る ほ ど、 そ う い う こ と か。 で も 一 度 そ の 神 経 系 が 出 来 上 が っ ち
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  ゃ え ば、 そ こ か ら 全 社 規 模 で の AI 活 用 が 一 気 に 進 ん で、 爆 発 的 に 収 益 化 で
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  き る。 え え、 そ の 収 穫 期 が ま さ に 第 一 四 半 期
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  に 来 る と ウ ォ ー ル 街 は 踏 ん で い る わ け で す ね。
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  は い。 単 な る 実 験 的 な サ ー ビ ス で は な く て、
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  顧 客 の 実 務 の 奥 ま で 深 く 入 り 込 ん で い る か ら こ そ の、 こ の 反 発 力 へ の 期 待
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  な ん で す。 い や、 こ こ か ら が 本 当 に 面 白 い と こ ろ
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  な ん で す が。 そ の 爆 発 的 な 成 長 を 後 押 し す る 最 大
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  の 推 進 力 が、 実 は 政 府 機 関 向 け の ビ ジ ネ ス な ん で す よ ね。
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  え え。 こ れ を よ り 大 き な 視 点 と 結 び つ け る
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  と、 す ご く 興 味 深 い こ と が 見 え て き ま す と。
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  い う の は、 ソ ー ス に よ る と、 4月22日 に パ ラ ン テ ィ ア は 米 国 農 務 省、 USDA と
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  3億 ド ル の 購 入 契 約 を 発 表 し た ん で す よ ね。
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  こ れ っ て 国 家 農 業 安 全 保 障 行 動 計 画 の 支 援 な ん か が 目 的 だ と で。
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  は い。 3億 ド ル 規 模 の 非 常 に 大 き な 契 約 で
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  す。 パ ラ ン テ ィ ア っ て 聞 く と、 ど う し て も
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  国 防 と か CIA と か、 あ の 軍 事 や 諜 報 活 動 の イ メ ー ジ が 強 か っ た ん で す が。
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  農 業 で す か？ そ こ が 面 白 い。
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  ギ ャ ッ プ で す よ ね。 な ん か、 軍 事 用 の 超 高 精 度 GPS 技 術 を
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  地 元 の 農 家 の お じ さ ん の ト ラ ク タ ー に 使 う み た い な。
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  そ う い う 面 白 さ が あ り ま す よ。 確 か に そ う い う 感 覚 に 近 い か も し れ
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  ま せ ん。 で も 実 は 軍 事 作 戦 で の ロ ジ ス テ ィ ク
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  ス 最 適 化 と。 国 家 の 食 料 供 給 網 の 管 理 っ て、 扱 う デ
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  ー タ の 中 身 が 違 う だ け で、 シ ス テ ム に 求 め ら れ る 要 件 は 極 め て 似 て い る ん
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  で す よ。 あ。
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  あ、 な る ほ ど。 全 国 の 農 地 の 状 態 と か 天 気、 輸 送 ル ー
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  ト な ん か を 全 部 リ ア ル タ イ ム で 統 合 し て 最 適 化 す る っ て こ と で す ね。
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  そ う で す。 彼 ら が 戦 場 で 培 っ て き た 複 雑 な デ ー
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  タ 統 合 技 術 が。 農 業 と か 行 政 サ ー ビ ス み た い な、 非 軍
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  事 領 域 の 政 府 機 関 に も そ の ま ま 横 展 開 で き る こ と を 証 明 し た わ け で す。
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  し か も こ れ、 一 度 政 府 の イ ン フ ラ、 特 に 食 料 安 全 保 障 な ん て い う ク リ テ ィ
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  カ ル な と こ ろ に 食 い 込 ん じ ゃ え ば、 そ う 簡 単 に は 他 社 に 乗 り 換 え ら れ な い
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  で す よ ね。 い く ら 他 が 安 い ソ フ ト ウ ェ ア を 出 し
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  て き て も。 お っ し ゃ る 通 り で す。
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  ス イ ッ チ ン グ コ ス ト が 事 実 上 無 限 大 に 近 く な り ま す か ら ね。
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  適 用 領 域 の 拡 大 と、 こ の ス イ ッ チ ン グ コ ス ト、 こ の 二 つ が 掛 け 合 わ さ っ て い
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  ま す。 で す よ ね。
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  で、 こ の 政 府 向 け 事 業 の 成 長 率 に つ い て、 ア ナ リ ス ト の 間 で 面 白 い 数 字 の ズ
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  レ が あ る ん で す よ ね。 え え。
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  調 査 会 社 の ロ ー ゼ ン ブ ラ ッ ド は、 政 府 向 け 事 業 が 2026年 に 58%、 2027年 に
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  53% 成 長 す る と か な り 強 気 に 予 測 し て い ま す。
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  58% と 53% で す か？ は い。
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  で も 一方 で、 市 場 全 体 の コ ン セ ン サ ス 予 想 は 2026年 が 45%。
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  2027年 が 32% に と ど ま っ て、 い。 る ん で す。
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  ロ ー ゼ ン ブ ラ ッ ド の 58% に 対 し て、 市 場 平 均 は 45%。
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  こ こ に は っ き り と し た 数 字 の ギ ャ ッ プ が 存 在 し て い ま す ね。
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  こ の 差 は 投 資 家 に と っ て 何 を 意 味 す る ん で。
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  し ょ う か。 市 場 の コ ン セ ン サ ス が ま だ パ ラ ン テ
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  ィ ア の 実 力 を あ の 過 小 評 価 し て い る 可 能 性 を 示 唆 し て い ま す。
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  ほ う、 も し 彼 ら が ロ ー ゼ ン ブ ラ ッ ド の 予 測 に 近 い 実 績 を 出 せ ば、 市 場 は パ ラ
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  ン テ ィ ア の 政 府 向 け 市 場 の ポ テ ン シ ャ ル を 大 幅 に 見 直 す こ と に な り ま す。
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  こ れ が 株 価 再 評 価 の 強 力 な カ タ リ ス ト に な り ま す ね。
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  た だ で す ね。 そ の 強 気 な 見 方 を 反 映 し て か、 ロ ー ゼ
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  ン ブ ラ ッ ド の 目 標 株 価 っ て 200 ド ル な ん で す よ ね。
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  え え。 か な り 高 い 設 定 で す。
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  今 の 143 ド ル か ら す る と 40% も 上 昇 余 地 が あ る っ て こ と に な り ま す が、 こ
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  れ っ て 過 去 最 高 年 の 207 ド ル に ほ ぼ 匹 敵 す る 水 準 で す よ ね。
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  な ん か 今 の マ ク ロ 環 境 で こ こ ま で の 期 待 を 背 負 う の っ て、 相 当 な リ ス ク も
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  伴 う 気 が す る ん で す が。 バ リ ュ エ ー シ ョ ン の 観 点 は 非 常 に 重
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  要 で す ね。 強 固 な 事 業 基 盤 が あ る と は い え、 株 価
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  に は す で に 極 め て 高 い 期 待 値。 あ る 意 味 で 完 璧 な 未 来 が 織 り 込 ま れ
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  て い ま す か？ ら 5月4日 に 決 算 発 表 が 控 え て い ま す
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  が、 こ れ、 単 に い い 数 字 を 出 す だ け じ ゃ ダ メ っ て こ と で す よ ね。
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  は い。 良 い だ け で は 不 十分 で、 市 場 の 期 待 を
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  上 回 る 必 要 が あ り ま す。 第 一 四 半 期 の 74% 成 長 を 達 成 し た 上
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  で。 こ れ か ら の AI 需 要 が 一時 的 で は な い
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  こ と を、 数 字 で 証 明 し な け れ ば な り ま せ。
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  ん、 意 味 な ん で し ょ う か。 リ ス ナ ー の 皆 さ ん に も 分 か り や す く
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  言 う と、 今 の パ ラ ン テ ィ ア っ て、 た だ レ ー ス で 勝 つ だ け で は、 観 客 か ら ブ ー
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  イ ン グ さ れ て、 毎 回 世 界 新 記 録 を 出 さ な い と 称 賛 さ れ な い っ て い う、 と て つ
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  も な い プ レ ッ サ ー の 中 で 走 っ て い る わ け で す ね。
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  ま さ に そ の 通 り で す。 少 し で も ガ イ ダ ン ス に 弱 さ が 見 え れ
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  ば、 再 び 株 価 の 調 整 局 面 に 引 き ず り 込 ま れ る で し ょ う。
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  ミ ス が 一 切 許 さ れ な い 綱 渡 り の 決 算 で す。
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  さ ら に ソ ー ス で は。 三 年 か ら 五 年 先 の 長 期 的 な リ ス ク に
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  つ い て も 言 及 さ れ て い ま す。 長 期。
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  的 な リ ス ク で す か？ え え、 大 手 ク ラ ウ ド 企 業、 つ ま り AWS
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  や Microsoft ア ジ ュ ー ル の よ う な 入 る リ ス ク で す。
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  あ あ。 巨 大 IT 企 業 で す ね。
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  現 在 パ ラ ン テ ィ ア が 行 っ て い る よ う な 複 雑 な オ ン ト ロ ジ ー 構 築 っ て、 高 い
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  コ ン サ ル 能 力 と 時 間 を 要 す る わ け で す が、 も し 将 来、 よ り 進 化 し た AI モ デ
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  ル が こ の プ ロ セ ス を 一 瞬 で、 し か も 安 価 に 代 替 で き る 技 術 を 作 っ た ら ど う
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  な る か？ な る ほ ど。
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  ど れ だ け 今、 深 い お 堀 を 持 っ て い て も、 技 術 の 進 化 で そ の 堀 が 埋 め 立 て ら
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  れ ち ゃ う か も し れ な い と。 え え、 ソ ー ス の 言 葉 を 借 り れ ば、 現 在
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  の 商 社 が 将 来 も 商 社 で あ り 続 け る と は 限 ら な い ん で す。
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  資 金 力 の あ る 巨 大 IT 企 業 と の 競 争 で、 い か に 独 占 性 を 維 持 し 続 け る か
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  が、 真 の 企 業 価 値 を 決 定 づ け ま す。 い か に 今 の 能 力 が 圧 倒 的 で も、 テ ク ノ
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  ロ ジ ー 自 体 の 進 化 ス ピ ー ド が そ れ を 破 壊 す る リ ス ク は 常 に 存 在 す る わ け
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  で す ね。 は い。
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  そ の 原 則 は 忘 れ て は い け ま せ ん。 い。
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  や 非 常 に 深 く、 そ し て ス リ リ ン グ な デ ィ ー プ ダ イ ブ で し た。
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  リ ス ナ ー の あ な た に と っ て も、 今 の ソ フ ト ウ ェ ア 株 全 体 の AI に 対 す る 不
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  安、 そ の 中 で 業 務 基 盤 へ の 統 合 と 政 府 契 約 の 拡 大 で 対 抗 す る カ ラ ン テ ィ ア
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  の 強 み、 そ し て 完 璧 な 決 算 が 求 め ら れ る ハ ー ド ル と 模 倣 リ ス ク。
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  こ れ ら が つ な が っ て 見 え て き た ん じ ゃ な い で し ょ？
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  う か、 そ う で す ね。 AI と い う 新 し い イ ン フ ラ の 上 で、 企
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  業 価 値 を ど こ に 見 出 す の か。 彼 ら の 動 き は 業 界 全 体 の 試 金 石 に な
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  り ま す か ら、 こ れ か ら も 目 が 離 せ ま せ ん。
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  最 後 に、 リ ス ナ ー の あ な た に 一 つ、 挑 発 的 な 問 い を 投 げ か け て み た い と 思
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  い ま す。 ほ う な ん で し ょ う。
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  も し 近 い 将 来、 高 度 な AI が ど ん な 複 雑 な ソ フ ト ウ ェ ア で も、 一 瞬 で、 し か
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  も 実 質 無 料 で 自 動 生 成 で き る 時 代 が 来 た ら ど う な る で し ょ う か。
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  怖 い で す が、 現 実 味 の あ る 話 で す ね。 え。
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  え？ そ の 時、 ビ ジ ネ ス に お い て 本 当 に 価 値
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  を 持 つ の は、 ソ フ ト ウ ェ ア そ の も の を 作 る 技 術 で は な く、 AI に 正 し い 文 脈
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  を 理 解 さ せ る た め の 独 自 の デ ー タ そ の も の に な る は ず で す。
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  あ な た の 会 社、 あ る い は あ な た 自 身 が 今 持 っ て い る デ ー タ は、 AI 時 代 に ど
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  れ だ け の 価 値 を 持 つ で し ょ う か？ ぜ ひ こ の 視 点 で 世 の 方 の ニ ュ ー ス を
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  も う 一 度 見 渡 し て み て く だ さ い。 非。
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  常 に 良 い 視 点 で す ね。 独 自 の デ ー タ と 関 係 性 の 設 計 こ そ が。
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  唯 一、 模 倣 さ れ な い 価 値 の 源 泉 に な り ま す か ら。
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  は い。 さ て、 今 回 の デ ィ ー プ ダ イ ブ は こ こ ま
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  で と な り ま す。 私 た ち が 情 報 の 海 か ら す く い 上 げ た
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  視 点 が、 あ な た の 思 考 を 深 め る き っ か け に な れ ば 嬉 し い で す。
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  次 回 も ま た、 世 界 の 裏 側 で 動 い て い る 力 学 を 一 緒 に 紐 解 い て い き ま し ょ う。
• 13:02
  そ れ で は ま た 次 回 の セ ッ シ ョ ン で お 会 い し ま し ょ う。