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AIブームの「第2幕」が始まるか？インテル急騰の背景と将来性を読み解く · 米国株投資で幸せ作り

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  こ ん に ち は。 デ ィ ー プ ダ イ ブ へ よ う こ そ。
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  2026年 1月7日 水 曜 日 で す。 い や、 今 日 の マ ー ケ ッ ト は な ん て い う
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  か、 面 白 か っ た で す ね。 AI ブ ー ム の 主 役 と い え ば、 も う 誰 も
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  が NVIDIA 一 択 だ っ て、 そ う 思 っ て た じ ゃ な い。
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  で す か。 え え え え。
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  と こ ろ が 今 日、 エ ス ア ン ド ピ ー 500 で 一 番 輝 い て い た の は、 な ん と イ ン テ
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  ル。 は い。
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  株 価 が 一日 で 6.5% も 跳 ね 上 が り ま し た。
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  正 直、 こ こ 数 年。 エ ー ア イ 競 争 か ら 取 り 残 さ れ た 巨 人。
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  な ん て 言 わ れ 続 け て き た 会 社 に。 一 体 何 が 起 き。
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  て る ん で。 し ょ う か。
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  ま さ に 市 場 参 加 者 の 多 く が え え。 今 イ。
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  ン テ ル。 っ て、 多 分 驚 い た は ず で す。
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  で。 す よ ね。
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  あ。 な た が 送 っ て く れ た こ の 記 事、 非 常 に
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  示 唆 に 富 ん で ま す よ ね え え。 こ の 株 価 の 動 き を 単 な る 短 期 的 な リ
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  バ ウ ン ド じ ゃ な く て、 本 格 的 な 復 活 の ノ ド レ ン か も し れ な い と 分 析。
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  し て い る。 な る ほ ど。
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  今 日 は え え と、 こ の 記 事 を じ っ く り 深 掘 り し な が ら。
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  イ ン テ ル が 水 面 下 で 進 め て き た 反 撃 の ま あ 三 つ の 矢 に つ い て 解 き 明 か し
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  て、 AI ブ ー ム の 第 二 幕 の 主 役 が 本 当 に 後 退 す る 可 能 性 は あ る の か、 じ っ く
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  り 話 し て い き ま し ょ う。 そ れ は 面 白 そ う で す ね。
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  で は 早 速 一。 つ 目 の 矢。
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  か ら い き ま し ょ う か 記。 事 が 指 摘 す る、 最 初 の 大 き な。
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  変 化 は。 AI の 主。
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  戦 場 が。 デ ー タ セ ン タ ー か ら 僕 ら の 手 元 に。
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  あ る PC に 映 り 始 め て い る と い う 点。 こ れ、 パ ラ ダ イ ム シ フ ト と 言 っ て も い
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  い く ら い 大 き な 話 で す よ ね。 そ の 通 り で す。
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  そ の 変 化 を 象 徴 す る の が、 イ ン テ ル が 最 近 の CES で 大 々 的 に 発 表 し た 新 し
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  い プ ロ セ ッ サ ー コ ア ウ ル。 ト ラ、 シ リ。
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  ー ズ ス リ。 ー な ん で す。
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  は い。 こ の 記 事 が 強 調 し て い る の は、 こ れ が
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  同 社 の 最 新 製 造 技 術 で あ る 18A プ ロ セ ス で 作 ら れ た 最 初 の 製 品 だ と い う
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  点。 ほ う、 そ し て す。
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  で に、 世 界。 で 200。
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  機 種、 以 上 の。 Aipc へ の 採 用 が 決 ま っ て い る と。
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  200 機 種 も う そ ん な に で も あ の。 Aipc。
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  っ て。 具 体 的 に 何 が 違 う ん で す か ね。
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  今 ま で の PC で も、 AI ツ ー ル は ク ラ ウ ド 経 由 で 使 え て い た わ け で す し。
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  え？ え？
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  わ ざ わ ざ 買 い 替 え る ほ ど の な ん と い う か。
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  キ ラ ー ア プ リ み た い な も の は あ る ん で し ょ う か？
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  た だ、 写 真 の 編 集 が 少 し。 早 く な る と い う だ け だ と 弱 い 気 が す
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  る ん で す が。 い い 質。
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  問 で す ね。 そ こ が ま さ に、 こ の 戦 略 が 成 功 す る か
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  ど う か の 分 か れ 目 で す。 は い。
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  記 事 の 分 析 で は、 単 な る 性 能 向 上 以 上 の 体 験 を 狙 っ て い る と 指 摘 し て い ま
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  す。 ほ う。
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  例 え ば、 イ ン タ ー ネ ッ ト に 接 続 し て い な く て も、 PC 上 で 高 度 な AI ア シ ス タ
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  ン ト が 動 い た り、 リ ア ル タ イ ム で 外 国 語 の ビ デ オ 会 議 を 字 幕 付 き で こ な し
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  た り。 あ。
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  あ、 な る ほ ど。 あ る い は、 個 人 情 報 や 機 密 情 報 を 一 切
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  ク ラ ウ ド に 送 る こ と な く、 デ バ イ ス 上 だ け で AI が 処 理 を 完 結 さ せ る。
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  プ ラ イ バ シ ー と か、 セ キ ュ リ テ ィ を 重 視 す る 法 人 ユ ー ザ ー に は、 こ れ が 非 常
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  に 響 く 可 能 性 が あ る わ け で す。 な る ほ ど。
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  オ フ ラ イ ン で の 動 作 や セ キ ュ リ テ ィ で す か？
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  そ れ は 確 か に ク ラ ウ ド AI に は な い 付 加 価 値 で す ね。
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  そ う な ん で す。 そ う な る と、 ア ッ プ ル の エ ム シ リ ー ズ
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  チ ッ プ を 積 ん だ マ ッ ク ブ ッ ク な ん か は、 か な り 前 か ら オ ン デ バ イ ス AI を
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  や っ て ま す よ。 ね え え。
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  や っ て ま す ね。 彼 ら と の 競 争 は ど う な る ん で し ょ う？
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  イ ン テ ル と ウ ィ ン ド ウ ズ、 陣 営 に 勝 ち 目 は あ る ん で し ょ う か？
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  そ こ が ま た 面 白 い ポ イ ン ト で す。 ア ッ プ ル が 気 づ い た 垂 直 統 合 モ デ ル
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  は 確 か に 強 力 で す。 は い。
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  で も、 世 界 中 の ピ。 ー シ ー の 大 多 数 は、 依 然 と し て ウ ィ ン
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  ド ウ ズ マ シ ン で す よ ね。 ま あ、 そ う で す ね。
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  イ ン テ ル が 狙 っ て い る の は、 そ の 広 大 な ウ ィ ン ド ウ ズ エ コ シ ス テ ム 全 体 を
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  エ ー ア イ ピ ー シ ー に 移 行 さ せ る こ と。 記 事 に 出 て く る イ ン テ ル の ジ ム ジ ョ
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  ン ソ ン 氏 も 2026年 は シ ェ ア を 拡 大 す る 絶 好 の チ ャ ン ス だ と 息 巻 い て い ま。
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  す、 な る ほ ど。 ピ ー シ ー 市 場 と い う 自 分 た ち の ホ ー
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  ム グ ラ ウ ン ド で 買 い 替 え 需 要 と い う 大 き な 波 を 起 こ せ れ ば、 ゲ ー ム の 流 れ
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  を 一 気 に 引 き 寄 せ ら れ る と 考 え て い る。
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  わ け で す ね。 わ か り ま し た。
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  ま ず 消 費 者 向 け の ピ ー シ ー 市 場 と い う。
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  ま あ 自 分 た ち の お 家 ゲ ー で 足 場 を 固 め 直 す と。
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  こ れ は 理 解 し や す い で す。 え え。
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  で も 今 の AI ブ ー ム の 心 臓 部、 そ し て 莫 大 な お 金 が 動 い て い る の は、 や っ ぱ
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  り デ ー タ セ ン タ ー じ ゃ な い で す。 か は。
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  い そ の 通 り で す。 そ っ ち。
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  の 戦 い で は エ ヌ ビ デ ィ ア に 大 き く 水 を 開 け ら れ て い る イ メ ー ジ で す が、 記
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  事 で は 何 か 面 白 い 指 摘 は あ り ま し た か？
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  え え、 そ こ が 二 本 目 の 矢 で す ほ う。 そ し て こ れ が 多 く の 人 が 見 逃 し て い
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  る イ ン テ ル の 強 み だ と 記 事 は 指 摘 し て い ま す。
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  デ ー タ セ ン タ ー の 戦 場 で は。 計 算 速 度 だ け じ ゃ な い。
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  も う 一 つ の 重 要 な 指 標、 電 力 効 率 が 新 た な 主 役 に な り つ つ あ る と。
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  電 力 効 率 で す か？ つ ま り 燃 費 っ て こ と で す よ ね。
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  AI と い う と、 と に か く パ ワ ー、 速 さ が 全 て だ と 思 っ て ま し た け ど。
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  い や も う 今 の AI モ デ ル を 動 か す デ ー タ セ ン タ ー は な ん て い う か 電 気 の 怪
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  物 で す よ。 一 つ の デ ー タ セ ン タ ー が 中 小 都 市 と
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  同 じ く ら い の 電 力 を 消 費 す る な ん て 話 も 珍 し く あ り ま せ ん。
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  そ ん な に。 運 営 者 は 常 に 高 騰 す る 電 気 代 と 電 力
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  不 足 に 頭 を 悩 ま せ て い ま す。 NVIDIA の 最 新 GPU を 導 入 す れ ば 性 能
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  は 上 が り ま す が、 同 時 に 電 力 消 費 も 凄 ま じ い。
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  そ こ で イ ン テ ル の 出 番 だ と い う わ け で す。
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  と 言 い ま す と。 記 事 の 中 で イ ン テ ル の ジ ョ ン ピ ッ ツ
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  ァ ー 氏 が 上 げ た 数 字 が。 こ れ が 衝 撃 的 な ん で す。
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  は い。 旧 世 代 の サ ー バ ー で 使 わ れ て い る
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  CPU を。 イ ン テ ル の 最 新 チ ッ プ に 交 換 す る だ
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  け で、 電 力 効 率 が 80% も 向 上 す る と。 は 80。
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  パ ー セ ン ト、 ち ょ っ と 待 っ て く だ さ い。
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  そ れ っ て つ ま り、 今 ま で 5台 の サ ー バ ー で や っ て い た 仕 事 を 1台 分 の 電 力 で
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  こ な せ る よ う に な る っ て こ と で す か？ そ う い う 計 算 に な り ま す ね。
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  信。 じ ら れ な い よ う な 数 字 で す が。
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  こ れ は デ ー タ セ ン タ ー を 運 営 す る ア マ ゾ ン ウ ェ ブ サ ー ビ ス と か、 グ ー グ ル
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  Microsoft の よ う な 企 業 に と っ て 無 視 で き な い ど こ ろ か、 経 営 戦 略 を 左 右
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  し か ね な い ほ ど の イ ン パ ク ト を 持 ち ま す。
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  な る ほ ど。 彼 ら が 気 に す る の は、 サ ー バ ー の 購 入
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  費 用 だ け じ ゃ あ り ま せ ん か ら。 数 年 間 の 運 用 コ ス ト、 つ ま り 電 気 代 や
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  冷 却 コ ス ト ま で 含 め た 総 所 有 コ ス ト tco で す。
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  Tco で す ね。 こ の tco を 劇 的 に 下 げ ら れ る な ら、 話
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  は 変 わ っ て く る わ け で す。 な る ほ ど。
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  単 に 経 費 が 削 減 で き る っ て い う 話 に と ど ま ら な い か も し れ な い で す ね。
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  と 言 い ま す と。 も し AWS が イ ン テ ル の チ ッ プ で 電 力
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  コ ス ト を 大 幅 に 下 げ ら れ た ら？ 彼 ら は AI 関 連 の ク ラ ウ ド サ ー ビ ス の
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  料 金 を 下 げ て。 競 合 に 対 し て、 価 格 競 争 を 仕 掛 け る こ
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  と が で き る か も し れ な い。 あ あ、 な る ほ ど。
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  そ。 う な る と、 他 の ク ラ ウ ド 事 業 者 も 追 随
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  せ ざ る を 得 な く な。 る ま さ に そ の ド ミ ノ 効。
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  果 で す。 こ の 記 事 が 示 唆 し て い る の は、 こ れ ま
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  で AI の 性 能 向 上 と い う 名 目 で 青 天 井 だ っ た GPU へ の 投 資 に、 初 め て 経 済 合
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  理 性 と い う メ ス が 入 る 可 能 性 で す。 は い、 も ち ろ ん NVIDIA や AMD。
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  も 電 力 効 率 の 改 善。 に は 取 り 組 ん で い ま す。
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  し か し、 イ ン テ ル に は 決。 定 的 な 強 み が あ る。
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  そ れ は。 そ れ は。
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  世 界 中 の デ ー タ セ ン タ ー に す で に 導 入 さ れ て い る 膨 大 な 数 の X86 ア ー キ
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  テ ク チ ャ ー の 資 産 で す。 あ。
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  あ、 な る ほ ど。 全 く 新 し い シ ス テ ム を ゼロ か ら 構 築 す
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  る ん じ ゃ な く て。 そ う で す。
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  既 存 の イ ン フ ラ の CPU 部 分 を 最 新 の も の に 交 換 す る だ け で、 シ ス テ ム 全 体
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  の 燃 費 が 劇 的 に 改 善 す る な ら、 そ っ ち を 選 ぶ 企 業 は 多 い で し ょ う ね。
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  え え。 ア ッ プ グ レ ー ド と い う 良 い 現 実 的 な
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  選 択 肢 を 提 示 で き る わ け で す ね。 え え。
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  す べ て を NVIDIA の シ ス テ ム に 刷 新 す る の は、 や っ ぱ り 莫 大 な 投 資 に な り ま
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  す か ら ね。 既。
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  存 資 産 を 生 か し つ つ 効 率 を 最 大 化 し た い と い う ニ ー ズ は 非 常 に 根 強 い。
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  そ の 受 け 皿 と し て、 イ ン テ ル が 再 び 存 在 感 を 発 揮 す る 可 能 性 が あ る と い う
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  の が 記 事 の 分 析 で す。 消 費 者 向 け の エ ー ア イ ピ ー シ ー と 事
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  業 者 向 け の デ ー タ セ ン タ ー 省 電 力 化。 こ の 二 本 柱 は 分 か り ま し た。
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  で も 記 事 は イ ン テ ル の 最 大 の 隠 し 玉 と し て 3つ目 の ポ イ ン ト を 挙 げ て い ま
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  す よ ね。 は い、 そ れ が。
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  フ ァ ウ ン ド リ ー 事 業 自 社 の チ ッ プ を 設 計 す る だ け じ ゃ な く、 他 社 の チ ッ プ
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  を 製 造 す る ビ ジ ネ ス。 こ れ は イ ン テ ル の 会 社 そ の も の を 変
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  え よ う と す る 壮 大 な 欠 け に 聞 こ え ま す が。
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  ま さ に 最 大 の 欠 け で あ り、 も し 成 功 す れ ば 最 大 の 果 実 を 得 ら れ る の が こ の
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  フ ァ ウ ン ド リ ー 事 業 で す。 ほ う ま。
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  ず 前 提 と し て、 な ぜ こ れ が 重 要 か と い う と、 現 在、 最 先 端 の 半 導 体 を 製 造 で
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  き る 工 場、 つ ま り フ ァ ウ ン ド リ ー が 世 界 的 に 極 端 に 不 足 し て い る か ら で す。
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  は い。 ほ と ん ど の 生 産 能 力 を、 台 湾 の tsmc
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  一 社 が 握 っ て い る 状 況 で す。 集 中 し て ま す よ ね。
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  え え。 記 事 で は。
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  ク ア、 ル コ。 ム が サ ム ス ン。
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  の フ ァ ウ。 ン ド リ ー 利 用 を 検 討 し て い る と い う
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  話 を 例 に 出 し て い ま す が、 こ れ は 皆 が tsmc 以 外 の 選 択 肢 を 必 死 で 探 し て い
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  る こ と の 裏 返 し な ん で す。 そ こ で イ ン テ ル が 登 場 す る わ け で す
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  ね。 そ。
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  の 通 り で す。 切 り 札 は、 先 ほ ど aipc。
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  の 話 で も 出 た。 18A プ ロ セ ス と い う 最 新 技 術 す み ま
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  せ ん。 素 人 質 問 で 恐 縮 な ん で す が。
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  こ の 18A と か、 よ く 聞 く 五 ナ ノ と か。 こ の 数 字 っ て 何 を 意 味 し て る ん で す？
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  か。 全 然 そ こ は 重 要 な ポ イ ン ト で す よ。
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  こ の 18A と い う の は 18 オ ン グ ス ト ロ ー ム の 略 で し て、 半 導 体 の 回 路 の 細 か
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  さ を 示 す 指 標 で す。 あ あ、 細 か。
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  さ、 数 字 が 小 さ け れ ば 小 さ い ほ。 ど、 同 じ。
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  面 積 の チ ッ プ に よ り 多 く の ト ラ ン ジ ス タ ー を 詰 め 込 め る。
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  は い。 つ ま り、 よ り パ ワ フ ル で、 よ り 省 電 力
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  な チ ッ プ が 作 れ る と い う こ と。 な ん で す。
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  な る ほ ど。 こ こ 数 年、 イ ン テ ル は こ の 微 細 化 競 争
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  で tsmc や サ ム ス ン に 後 れ を と っ て い ま し た が、 こ の 18A で 我 々 は 最 先 端 に
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  返 り 咲 い た と 宣 言 し た わ け で す。 そ し て、 そ の 最 先 端 の 工 場 が ア メ リ カ
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  国 内 に あ る と い う 点 が 決 定 的 に 重 要 な ん で す ね。
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  そ の 通 り で す。 こ の 記 事 が 米 国 で 開 発 製 造 さ れ る 最
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  も 先 進 的 な プ ロ セ ス と 強 調 し て い る の は、 単 な る 技 術 自 慢 じ ゃ な い ん で す
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  と い う と、 台 湾 有 事 の リ ス ク が 叫 ば れ る 中 で、 多 く の ハ イ テ ク 企 業 が サ プ ラ
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  イ チ ェ ー ン の 地 政 学 リ ス ク に 神 経 を そ ね ら せ て い ま す。
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  そ ん な 中 で、 最 先 端 の チ ッ プ を ア ネ リ カ 国 内 で 安。
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  定 的 に 製 造 で き ま す よ。 と い う 提 案 は。
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  安 全 保 障 の 観 点 か ら も、 非 常 に 強 力 な セ ー。
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  ル ス ポ イ ン ト に な り ま す。 と は い え、 実 績 の あ る tsmc か ら ま あ
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  未 知 数 の イ ン テ ル に 乗 り 換 え る の は、 顧 客 に と っ て も 勇 気 が い り ま す よ。
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  ね。 そ れ は。
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  そ う で す ね。 Tsmc は 何 十 年 も を か け て、 顧 客 と の
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  信 頼 関。 係 を 築 い て き。
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  た わ け で す し。 イ ン テ ル は 本 当 に 他 社 の 大 き な 顧 客
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  を 勝 ち 取 れ る ん で し ょ う か？ そ こ が 最 大 の チ ャ レ ン ジ で す ね。
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  た だ、 イ ン テ ル も い き な り ア ッ プ ル の よ う な 最 重 要 顧 客。
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  を に ら る の で は な。 く。
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  ま ず は。 特 定 の。
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  分 野、 例 え ば 米 国 政 府 や 防 衛 関。 連 の チ ッ プ 製 造 を 受。
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  注 し て 実 績 を 積 み、 徐 々 に 信 頼 を 勝 ち 取 っ て い く 戦 略 を 描 い て い る よ う で
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  す。 な る ほ ど、 記 事 が リ ッ プ ブ。
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  ー タ ン。 CEO。
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  が、 さ ら に そ の 先 の 4A。 プ ロ セ。
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  ス へ の 期 待 感 を 示 し て い る こ と に 触。 れ て い る。
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  の も 興 味。 深 い 4A、 さ ら に 先 が。
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  A。 こ れ は 我 々 の 技 術 ロ ー ド マ ッ プ は 盤
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  石 で す よ と い う 顧 客 へ の 強 い メ ッ セ ー ジ で す。
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  製 造 能 力 へ の。 相 当 な 自 信 の 表 れ と 見 て い い で し ょ
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  う。 な る ほ ど。
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  AIPC、 デ ー タ セ ン タ ー の 省 電 力、 そ し て ア メ リ カ 国 内 で の フ ァ ウ ン ド リ ー
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  事 業。 一 つ 一 つ も 大 き い で す け ど、 こ れ ら が
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  組 み 合 わ さ る こ と で、 イ ン テ ル 復 活 の シ ナ リ オ が 立 体 的 に 見 え て き ま し た
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  ね。 え？
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  え？ で は、 一 度 こ こ ま で の 話 を 整 理 し て み
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  ま し ょ う か。 今 日 の イ ン テ ル の 株 価 急 騰 は 決 し て
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  偶 然 で は な く、 同 社 が AI ブ ー ム の 単 な る 出 遅 れ 銘 柄 か ら 脱 却 す る た め の
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  非 常 に 練 ら れ た 戦 略 に 基 づ い て い る と。
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  え え、 記 事 が 示 す 反 撃 の 柱 を ま と め る と 三 つ で す ね。
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  は い。 一つ目 は 200 機 種 以 上 の 採 用 実 績 を 武
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  器 に。 Aipc。
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  で、 エ ッ ジ。 AI と い う 新 た な 市 場 の。
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  主 導 権 を。 握 る こ と は い。
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  2つ目 は 80% と い う 驚 異 的 な 電 力 効 率 の 改 善 を 切 り 札 に、 デ ー タ セ ン タ ー の
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  サ ー バ ー。 更 新 需 要 と い う 自 分 た ち の 得 意 な 土
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  俵 で 着。 実 に 収 益 を 上 げ る こ と。
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  う ん、 そ し て 三 つ。 目 が 米 国 の 地 理 的 優 位 性。
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  を 最 大 限 に 活 用 し た。 18A 十。
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  4A プ ロ セ ス で、 巨 大 な フ ァ ウ ン ド リ 市 場 に 本 格 参 入 す る こ と。
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  こ れ ま で。 AI へ の 投 資 と い え ば、 誰 も が NVIDIA
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  の GPU に ば か り 注 目 し て き ま し た。 そ う で、 し。
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  た ね。 で も、 今 日 の 市 場 の 反 応 は、 投 資 家 た
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  ち が GPU の 次 に 来 る も の AI ブ ー ム の 第 二 幕 の 可 能 性 を よ う や く 探 し 始 め
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  た サ イ ン な の か も し れ な い で す ね。 そ う か も し れ ま せ ん。
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  AI の 主 戦 場 が デ ー タ セ ン タ ー で の 学 習 か ら、 私 た ち の 手 元 に あ る デ バ イ ス
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  で の 推 論 実 行 へ と 広 が り を 見 せ る 中 で。
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  イ ン テ ル は 周 辺 プ レイ ヤ ー か ら 再 び 市 場 の 中 心 へ と 返 り 咲 く 準 備 を 着 実 に
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  整 え て い る。 こ の 記 事 は そ う い う 未 来 を 予 感 さ せ
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  る も の で し た。 非 常。
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  に、 示 唆 に 富 ん だ 分 析 で し た。 イ ン テ ル と い う 巨 人 が。
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  再 び 目 を 覚 ま そ う と し て い る の か も し れ な い、 と。
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  え？ え？
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  た だ、 最 後 に 一 つ だ け。 は い。
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  今 回 の 話 は、 イ ン テ ル、 エ ヌ ビ デ ィ ア、 tsmc と い っ た、 い わ ば ハ ー ド ウ ェ ア
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  を 作 る 企 業 た ち の 競 争 が 中 心 で し た よ。
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  ね。 え え、 そ う で す ね。
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  で も、 最 初 の ポ イ ン ト だ っ た AI の 主 戦 場 が 私 た ち の 手 元 の デ バ イ ス に 移
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  る と い う 話 は、 も う 一 つ 別 の 問 い を 投 げ か け て い る と 思 う ん で す。
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  ほ う。 と 言 い ま す と。
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  PC や ス マ ー ト フ ォ ン に AI が 深 く 組 み 込 ま れ る と き、 そ の デ バ イ ス の 上 で
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  動 く ソ フ ト ウ ェ ア、 つ ま り オ ー エ ス や ア プ リ ケ ー シ ョ ン を 支 配 し て い る 企
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  業 は、 一 体 ど ん な 役 割 を 果 た す ん で し ょ う か。
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  あ。 あ。
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  エ ッ ジ エ。 ー ア イ 革 命 の 真 の 勝 者 は、 箱 の 中 の 半
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  導 体 を 作 る 企 業 で は な く、 最 終 的 な ユ ー ザ ー 体 験 そ の も の を コ ン ト ロ ー ル
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  す る、 あ の 巨 来 ソ フ ト ウ ェ ア 企 業 に な る 可 能 性 は な い で し ょ う か。
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  少 し 考 え て み る 価 値 が あ り そ う で す ね。