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11月3日の米国市場で注目された大きく動いた銘柄 · 米国株投資で幸せ作り

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  こ ん に ち は。 早 速 で す が、 え っ と、 あ な た か ら 共 有
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  い た だ い た 情 報 源 で す ね。 11月3日 の 米 国 市 場 で 特 に 注 目 さ れ た
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  銘 柄、 こ れ に つ い て の ブ ロ グ 記 事 を も と に、 今 日 の 動 き を ち ょ っ と 深 く 見 て
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  い き た い と 思 い ま す。 こ の 日、 エ ス ア ン ド ピ ー 500 と、 ナ ス
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  ダ ッ ク は ま あ 小 幅 に 上 が っ た ん で す け ど、 ダ ウ は 下 が っ た と。
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  な ん か ち ょ っ と ち ぐ は ぐ な 感 じ で し た よ ね。
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  背 景 に は あ の 政 府 閉 鎖 が 長 引 い て い る。
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  34日 目 と か、 そ う い う 不 透 明 感 も あ っ た り し て。
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  で、 そ う で す ね。 指 数 だ け 見 る と、 う ん、 方 向 感 が な い
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  よ う に も 見 え ま す け ど ね。 た だ、 中 身 を 見 る と、 や っ ぱ り AI 関 連
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  と か、 あ と エ ム ア ン ド エ ー で す ね。 こ う い う 個 別 の 材 料 が 株 価 を 大 き く
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  動 か し て い る の が よ く わ か り ま す ね。 市 場 全 体 が こ う ち ょ っ と 停 滞 気 味 で
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  も、 特 定 の テ ー マ に は 資 金 が 集 ま り や す い。
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  そ う い う 状 況 か も し れ ま せ ん。 ま さ に、 個 々 の ニ ュ ー ス の 重 要 性 が さ
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  え だ っ た 一日 だ っ た と 言 え る ん じ ゃ な い で し ょ う。
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  か、 な る ほ ど な る ほ ど。 で は、 そ の 中 で も 特 に 目 立 っ た AI ク
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  ラ ウ ド 関 連 か ら ま ず 見 て い き ま し ょ う か。
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  い や、 ま ず 驚 い た の が サ イ フ ァ ー マ イ ニ ン グ cifr で す ね。
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  あ あ。 Cifr、 な ん と。
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  一日 で 22% も 上 が っ て る ん で す よ。 す ご い で す よ ね、 こ れ は。
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  ビ ッ ト コ イ ン マ イ ニ ン グ の 会 社 が え え？
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  な ん で こ こ ま で？ と お ね ま し た け ど。
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  こ れ、 非 常 に 面 白 い 動 き で し て ね。 Cifr が あ の AWS ア マ ゾ ン ウ ェ ブ サ ー
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  ビ ス 向 け の AI デ ー タ セ ン タ ー。 は い、 こ れ を 提 供 す る っ て い う 約 55億
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  ド ル で す か、 か な り 大 型 の 契 約 を 発 表 し た ん で す ね。
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  こ れ が 最 大 の 要 因 で し ょ う ね。 ま あ、 あ の 第 三 四 半 期 の 赤 字 が 予 想 よ
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  り 少 な か っ た っ て い う、 そ う い う 材 料 も あ り ま し た け ど、 や っ ぱ り こ の 契 約
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  の イ ン パ ク ト は 大 き い で す よ。 え え、 ビ ッ ト コ イ ン マ イ ニ ン グ っ て い
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  う、 ま あ 本 業 か ら こ う、 AI イ ン フ ラ っ て い う 成 長 分 野 に こ う 軸 足 を 移 そ う
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  と し て い る。 そ の 現 れ。
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  と も 取 れ ま す よ ね。 ほ う、 な る ほ ど。
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  AI の 波 に 乗 る た め の 大 き な 断 じ 切 り っ て こ と で す ね。
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  そ し て、 同 じ く AI イ ン ク ラ 関 連 の ア イ レ ン。
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  ア イ レ ン。 で す ね。
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  こ れ も 11% 以 上 の 上 昇。 こ ち ら も 何 か 大 き な え え。
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  こ ち ら は で す ね、 Microsoft と の GPU ク ラ ウ ド 契 約、 こ れ が 材 料 視 さ れ ま し
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  た ね。 複 数 年 で 総 額 が 約 97億 ド ル 規 模。
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  こ れ も ま た 驚 愕 で す。 う わ。
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  ま た 大 き い で す ね。 え え。
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  で、 ア イ レ ン ト 特 徴 と し て は、 デ ー タ セ ン タ ー の 運 営 に 再 生 可 能 エ ネ ル ギ
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  ー を 使 っ て い る っ て い う 点 で す ね。 AI に 必 要 に な る あ の 膨 大 な 計 算 能 力
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  を、 ま あ 環 境 負 荷 も 意 識 し な が ら 提 供 し よ う と し て い る と。
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  さ っ き の シ ー エ フ ア ー ル の AWS と の 契 約 と 合 わ せ て 考 え る と。
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  AI を 支 え る イ ン フ ラ へ の 投 資 競 争 が い か に 激 し く な っ て い る か、 よ く わ か
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  り ま す ね。 う ん、 AWS、 Microsoft と 本 当 に 巨 大
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  な テ ッ ク 企 業 が も う こ ぞ っ て AI イ ン フ ラ に 巨 額 を 投 じ て い る。
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  そ う い う わ け で す ね。 で、 そ の 当 の ア マ ゾ ン、 amz 自 体 も 4%
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  上 が っ て ま す ね。 こ れ は ま た 別 の 契 約 が あ っ た ん で す
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  か？ そ う な ん で す よ。
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  ア マ ゾ ン の AWS が 今 度 は あ の オ ー プ ン AI に 向 け に で す ね。
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  お お、 オ ー プ ン AI。 え？
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  え？ 七 年 間 で 総 額 380億 ド ル っ て い う さ ら
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  に 桁 違 い の イ ン フ ラ 提 供 計 画。 こ れ を 結 ん だ こ と が 好 感 さ れ ま し た。
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  380億 ド ル。 え え。
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  オ ー プ ン AI と い え ば、 も う チ ャ ッ ト。 GPT で AI ブ ー ム の 着 付 け 役 に な っ た
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  企 業 じ ゃ な い で す。 か は い。
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  ま さ に。 そ の 基 盤 を AWS が 支 え る っ て な る と、
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  こ れ は も う AI の エ コ シ ス テ ム に お け る AWS の こ う 圧 倒 的 な 存 在 感 を 改 め
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  て 示 す も の で す よ ね。 う。
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  ん？ な る ほ ど。
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  AI の 世 界 で は も は や AWS な し に は 語 れ な い み た い な。
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  そ う い う 状 況 が は っ き り し て き た っ て こ と。
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  で す ね。 そ う で す ね。
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  こ の 流 れ っ て い う の は、 他 の AI 関 連 企 業 に も や っ ぱ り 影 響 は 出 て る ん で
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  し ょ う。 か、 え え、 出 て ま す ね。
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  例 え ば、 デ ー タ 分 析 の パ ラ ン テ ィ ア pltr。
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  あ あ、 パ ラ ン テ ィ ア。 こ れ も 決 算 発 表 な い に し て、 AI 事 業
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  へ の 期 待 感 か ら 3% 以 上 上 昇 し て ま す。
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  そ れ か ら 半 導 体 で す ね。 AI チ ッ プ の 需 要 期 待 か ら AMD。
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  こ れ も 上 が り ま し た。 AMD も 強 い で す ね。
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  え え。 ち な み に AMD は 10月 エ ス ア ン ド ピ ー
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  500 の 構 成 銘 柄 の 中 で 最 も 上 昇 し た 銘 柄 だ っ た そ う で す よ。
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  月 間 で 26% 上 昇。 へ え。
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  26%。 え え、 2001年 以 来 の 好 成 績 だ と か、 AI
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  ブ ー ム が い か に 半 導 体 メ ー カ ー に と っ て 追 い 風 に な っ て る か、 よ く わ か り
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  ま す よ ね。 い や、 す ご い で す ね。
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  AI の 影 響 っ て 本 当 に チ ッ プ か ら ク ラ ウ ド？
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  デ ー タ セ ン タ ー ま で 広 範 囲 に 及 ん で る ん で す ね。
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  ま っ た く で す。 一方 で、 こ の 日 は 企 業 の 合 併 買 収。
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  エ ム ア ン ド エ ー も 大 き な 話 題 を 提 供 し ま し た よ ね。
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  特 に ヘ ル ス ケ ア の ケ ン ビ ュ ー ケ ー ブ ユ ー イ ー。
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  こ れ が 12% 以 上 も 急 騰 し て の に は ち ょ っ と 驚 き ま し た。
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  こ れ、 タ イ レ ノ ー ル と か を 作 っ て る あ の 会 社 で す よ ね。
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  あ あ、 そ う で す そ う で す。 あ の ケ ン ビ ュ ー で す。
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  こ の 急 騰 の 理 由 は で す ね、 日 用 品 大 手 の キ ン バ リ ー ク ラ ー ク。
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  ケ ー エ ム ビ ー、 は い。 こ ち ら が ケ ン ビ ュ ー を お よ そ 487億 ド
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  ル で 買 収 す る と 発 表 し た た め で す ね。 買 収 さ れ る 側 の 株 価 っ て い う の は、 ま
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  あ 提 示 さ れ た 買 収 価 格 に こ う プ レ ミ ア ム が 乗 る こ と が 多 い で す か ら、 そ れ
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  に さ や 寄 せ す る 形 で 上 が る と、 ケ ン ビ ュ ー の 株 価 上 昇 は ま さ に こ の 典 型 的
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  な 動 き と 言 え ま す ね。 ふ む ふ む、 な る ほ ど。
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  買 収 さ れ る 側 に と っ て は、 ま あ ポ ジ テ ィ ブ な ニ ュ ー ス だ と。
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  で も、 面 白 い の は こ こ か ら で す よ ね。 え え、 買 収 す る 側 の キ ン バ リ ー ク ラ ー
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  ク kmb、 こ っ ち の 株 価 は 逆 に 14% 以 上 も 急 落 し て る ん で す よ ね。
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  そ う な ん で す よ。 同 じ ニ ュ ー ス な の に、 な ん で こ ん な 正
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  反 対 の 反 応 に な る ん で し ょ う か？ こ れ が エ ム ア ン ド エ ー の ま あ 興 味 深
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  い と こ ろ で す よ ね。 市 場 は キ ン バ リ ー ク ラ ー ク が こ の 巨
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  額 の 買 収 資 金 を ど う や っ て 捻 出 す る の か と か。
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  あ あ、 そ れ。 に よ っ て 財 務 状 況 が 悪 化 す る ん じ ゃ
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  な い か と か。 あ る い は 提 示 し た 買 収 価 格 が 高 す ぎ
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  る ん じ ゃ な い か と か。 そ う い っ た 点 を 懸 念 し た と 考 え ら れ
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  ま す ね。 な る ほ ど。
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  買 収 に よ っ て 規 模 が 拡 大 し た り、 シ ナ ジ ー 効 果 を 期 待 す る 一方 で、 そ の 代 償
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  と し て の リ ス ク も 評 価 さ れ る。 ま さ に エ ム ア ン ド エ ー が も た ら す 光
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  と 影 と 言 え る か も し れ ま せ ん ね。 え え、 光 と 影 で す か。
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  一 つ の デ ィ ー ル が 両 社 の 株 価 に 天 国 と 地 獄 を も た ら す 可 能 性 が あ る と。
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  い や、 非 常 に わ か り や す い 事 例 で す ね。
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  こ れ は で は、 エ ム ア ン ド エ ー 以 外 の ヘ ル ス ケ ア 分 野。
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  特 に 決 算 関 連 で は ど う で し ょ う。 ア イ デ ッ ク ス ラ ボ ラ ト リ ー ズ idxx が
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  15% 近 い 大 幅 上 昇。 こ れ は す ご い で す ね。
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  Idx は あ の ペ ッ ト 向 け の 診 断 機 器 と か 検 査 サ ー ビ ス を 提 供 し て い る 会 社
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  で す ね。 は い は い。
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  こ ち ら は 第 三 四 半 期 の 決 算 が 市 場 の 予 想 を 大 き く 上 回 っ た と。
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  さ ら に 通 期 の 業 績 見 通 し も 引 き 上 げ た。
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  こ れ が 好 感 さ れ た ん で す ね。 良 好 な 実 績 と、 将 来 へ の 明 る い 見 通
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  し。 こ れ が 投 資 家 に 強 く ア ピ ー ル し た と
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  い う 形 で す か。 そ う い う こ と で す ね。
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  ペ ッ ト 関 連 で す か？ な ん か 景 気 が 不 透 明 な 中 で も ペ ッ ト
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  へ の 資 出 っ て い う の は 結 構 底 堅 い っ て い う こ と な ん で し ょ う か ね。
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  あ あ、 そ の 可 能 性 は 高 い と 思 い ま す ね。
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  や っ ぱ り ペ ッ ト を 家 族 の 一 員 と し て 考 え る 人 が 増 え て、 そ の 健 康 管 理 に か
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  け る 費 用 を 惜 し ま な い、 そ う い う 傾 向 が 強 ま っ て ま す か ら。
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  IDXX の よ う な 企 業 に と っ て は、 視 覚 的 安 定 し た 成 長 が 見 こ れ る 市 場 環 境
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  と 言 え る の か も し れ ま せ ん。 な る ほ ど。
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  安 定 成 長 へ の 期 待 と、 し か し ヘ ル ス ケ ア、 特 に バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー 分 野 っ て
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  い う の は い つ も 順 風 満 帆 な わ け じ ゃ な い で す よ ね。
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  う ん。 そ う で す ね。
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  対 照 的 に、 ユ ニ キ ュ ア QURE は。 こ れ 衝 撃 的 で す よ。
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  一日 で 株 価 が 半 分 近 く、 -49% も 下 落 し て ま す。
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  い や、 こ れ は 厳 し い 結 果 で す よ ね。 一 体、 何 が あ っ た ん で す か？
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  ユ ニ キ ュ ア は オ ラ ン ダ の バ イ オ 企 業 で 遺 伝 子 治 療 薬 を 開 発 し て る ん で す
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  ね。 で、 今 回 開 発 中 の ハ ン キ ン ト ン 病 の 治
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  療 薬 AMT ダ ッ シ ュ 130 っ て い う の が あ る ん で す が。
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  は い。 う わ、 そ れ は 痛 い で す ね。
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  期 待 さ れ て い た 薬 だ っ た ん で し ょ う ね。
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  き っ と。 え え、 非 常 に 期 待 度 の 高 い 治 療 薬 候 補
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  で し た か ら ね。 だ か ら こ そ 開 発 の 遅 れ と か、 ま あ 最
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  悪、 頓 挫 を 示 唆 す る よ う な ニ ュ ー ス が 出 る と、 期 待 が 一 気 に 剥 落 し て し ま っ
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  て。 そ れ で こ れ ほ ど 大 き な 株 価 の 下 落 に
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  つ な が っ て し ま う と。 う ん、 ま さ に バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー 開 発
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  の、 そ の ハ イ リ ス ク ハ イ リ タ ー ン な 側 面 を 象 徴 す る よ う な 出 来 事 で す ね。
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  成 功 す れ ば 莫 大 な 利 益 を 生 む 可 能 性 が あ る 一方 で。
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  失 敗 す れ ば、 透 視 が 水 の 泡 に な る リ ス ク も 常 に あ る と い う こ と で す。
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  な る ほ ど。 バ イ オ 株 投 資 の 難 し さ を な ん か 改 め
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  て 感 じ さ せ ら れ ま す ね。 え え。
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  さ て、 最 後 に EV 電 気 自 動 車 セ ク タ ー も 見 て お き ま し ょ う か。
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  テ ス ラ tsla が 2.6% ほ ど 上 昇 し て い ま す ね。
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  中 国 で の 販 売 が 少 し 減 っ て い る な ん て い う 報 道 も あ っ た 中 で、 こ れ は ど う
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  見 た ら い い ん で し ょ？ う う ん。
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  テ ス ラ は 個 別 の 販 売 デ ー タ だ け じ ゃ な く て。
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  本 当 に い ろ い ろ な 要 因 が 株 価 に 影 響 し ま す か ら ね。
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  例 え ば、 あ の イ ー ロ ン マ ス ク CEO へ の 新 し い 報 酬 パ ッ ケ ー ジ こ れ に 関 す る
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  株 主 投 票 が 近 い と か。 あ あ、 そ う い う 話 題 も。
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  え え、 そ う い う 話 題 も 市 場 の 関 心 を 集 め て い ま す し、 そ も そ も EV 市 場 全 体
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  へ の 長 期 的 な 期 待 感 っ て い う の も 根 強 い で す か ら ね。
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  短 期 的 な ニ ュ ー ス に 一 喜 一 憂 す る だ け じ ゃ な く、 も っ と 大 き な 文 脈 で 見 る
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  必 要 が あ り そ う で。 す、 な る ほ ど。
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  一方 で 中 国 の EV メ ー カ ー、 ニ オ。 Nio も 2% 以 上 上 昇 し て い ま す ね。
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  こ ち ら は 好 調 だ っ た よ う で す ね。 え え、 ニ オ は 10月 の 納 車 台 数 が 過 去 最
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  高 を 記 録 し た ん で す ね。 前 年 の 同 じ 月 と 比 べ て 93% 増 と、 か な
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  り 力 強 い 政 治 を 示 し ま し た。 93% 増。
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  す ご い で す ね。 え え。
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  こ れ が 投 資 家 の 信 頼 に つ な が っ た よ う で す。
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  テ ス ラ が 中 国 市 場 で 若 干 苦 戦 し て い る っ て い う 報 道 が あ る 一方 で。
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  エ ヌ ア イ オ ー の よ う な 中 国 国 内 メ ー カ ー が 勢 い を 増 し て い る と、 同 じ イ ー
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  ブ イ 市 場 の 中 で も、 企 業 ご と の 戦 略 と か 立 ち 位 置 に よ っ て 状 況 が 異 な っ て
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  い る こ と が 伺 え ま す ね。 う。
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  ん な る ほ ど。 と い う こ と で、 11月3日 を こ う 振 り 返 っ
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  て み る と、 エ ー ア イ 関 連 の 巨 大 契 約 か ら、 エ ム ア ン ド エ ー の 明 暗、 そ れ か ら
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  好 決 算、 バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー の 知 見 の 動 向、 イ ー ブ イ メ ー カ ー の 個 別 事 情 ま
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  で。 い や、 本 当 に 多 様 な 要 因 が 株 価 を 動 か
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  し た 一 つ だ っ た ん で す ね。 ま さ に そ の 通 り で す ね。
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  市 場 全 体 の 指 数 は 小 動 き に 見 え て も、 個 別 の 企 業 に 目 を 向 け る と 非 常 に ダ
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  イ ナ ミ ッ ク な 動 き が あ っ た こ と が わ か り ま す。
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  特 に AWS と か Microsoft の よ う な 巨 大 鉄 器 企 業 の 動 き が、 そ の サ プ ラ イ ヤ
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  ー と か 関 連 企 業、 さ っ き の CFR と か ア イ ア ー ル エ ン、 AMD な ん か に こ う 連 鎖
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  的 に 影 響 を 及 ぼ し て い る 点、 こ れ は 重 要 だ と 思 い ま す ね。
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  は い。 AI と い う メ ガ ト レ ン ド が 企 業 間 の 関
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  係 性 を こ う 再 定 義 し て、 新 た な 勝 者 と 敗 者 を 生 み 出 し て い る。
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  そ の 過 程 と も 言 え る ん じ ゃ な い で し ょ う か。
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  そ し て 背 景 に あ る 政 府 閉 鎖 の よ う な マ ク ロ な 要 因 も、 市 場 の 根 底 に あ る 不
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  確 実 性 と し て、 や っ ぱ り 意 識 し て お く 必 要 は あ る で し ょ う。
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  ね。 い や、 本 当 に。
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  今 回、 あ な た か ら 共 有 い た だ い た 情 報 源 を も と に、 市 場 の 注 目 点 を 深 く 掘 り
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  下 げ て き ま し た。 AI の 影 響 力 の 大 き さ、 m ア ン ド A が
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  も た ら す 表 裏 一 体 の 結 果、 そ し て 個 々 の 企 業 の フ ァ ン ダ メ ン タ ル ズ の 重 要
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  性。 い ろ い ろ な 側 面 が 見 え ま し た。
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  あ な た に と っ て、 今 日 の 話 か ら 何 か 気 づ き は あ り ま し た？
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  か、 そ う で す ね。 や は り 市 場 全 体 の 動 き だ け を 見 て い
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  て は 捉 え き れ な い、 そ の 個 別 の ス ト ー リ ー の 重 要 性 で す か ね。
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  指 数 っ て い う の は あ く ま で 平 均 値 に 過 ぎ な く て、 そ の 裏 で は 本 当 に 様 々 な
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  要 因 で 株 価 が 大 き く 動 い て い る。 特 に 巨 売 敵 企 業 間 の 契 約 合 戦 み た い
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  な 動 き が、 関 連 す る エ コ シ ス テ ム 全 体 に ど う 波 及 し て い く の か。
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  そ の 相 互 関 連 性 と い う か、 サ プ ラ イ チ ェ ー ン 全 体 で 物 事 を 捉 え る 視 点、 こ れ
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  が 今 後 ま す ま す 重 要 に な っ て く る よ う に 思 い ま す ね。
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  確 か に 点 と 点 を つ な げ て、 線 で、 さ ら に は 面 で 捉 え る 視 点。
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  大 事 で す ね。 さ て、 最 後 に 一 つ、 あ な た に 考 え て み
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  て い た だ き た い 問 い が あ り ま す。 今 回、 AWS や Microsoft に よ る あ の 巨
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  額 の AI イ ン フ ラ 投 資 が 明 ら か に な り ま し た け ど、 こ の 激 し い 競 争 と 投 資 の
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  先 で で す ね。 市 場 が ま だ 織 り 込 ん で い な い か も し
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  れ な い 次 な る AI 競 争 の ボ ト ル ネ ッ ク っ て 何 だ と 思 い ま す か？
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  う ん。 ボ ト ル ネ ッ ク で す か？
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  あ る い は、 誰 も が 予 想 し な い よ う な ブ レイ ク ス ル ー は ど こ か ら 生 ま れ る で し
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  ょ う か？ 例 え ば、 コ ン ピ ュ ー テ ィ ン グ パ ワ ー の
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  さ ら に そ の 先 に あ る も の と か。 そ れ を 支 え る 新 た な 技 術 や 資 源 か も
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  し れ な い。 ち ょ っ と 立 ち 止 ま っ て 未 来 を 想 像 し
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  て み る の も 面 白 い か も し れ な い で す ね。