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中国当局の圧力にも負けず、エヌビディアAIチップへの関心は衰えず · 米国株投資で幸せ作り

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  米 中 間 の 技 術 競 争。 え え、 特 に こ の エ ー ア イ チ ッ プ を め ぐ
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  る 動 き、 ま す ま す 熱 を 帯 び て き て い ま す よ ね。
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  え え、 そ う で す ね。 目 が 離 せ な い 状 況 で す。
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  今 日 は で す ね、 あ な た が 共 有 し て く れ た 情 報 源、 こ れ、 2025年 9月4日 の 記 事 を
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  も と に、 こ の う ん、 ち ょ っ と 複 雑 な 状 況 を 一 緒 に 紐 解 い て い き た い な と。
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  は い、 厳 し い 米 国 の 輸 出 規 制 が あ っ て。
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  さ ら に 中 国 政 府 か ら の、 ま あ、 あ る 種 の 圧 力 も あ る。
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  そ ん な 中 で、 な ぜ ア リ バ バ と か バ イ ト ダ ン ス み た い な 中 国 の テ ッ ク ジ ャ イ
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  ア ン ト が 未 だ に エ ヌ ビ デ ィ ア 性 の エ ー ア イ チ ッ プ を こ う 強 く 求 め て い る
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  の か。 う ん、 そ の 核 心 に 迫 っ て、 一 体 全 体、 何
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  が 起 き て い る の か、 そ れ が 何 を 意 味 す る の か 探 っ て い き ま し ょ う。
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  ま ず は こ の 状 況 の、 な ん と い う か、 一 番 興 味 深 い 点。
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  矛 盾 と も 言 え る か も し れ な い で す け ど、 そ こ か ら 見 て い き ま し ょ う か え
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  え。 ア メ リ カ の 輸 出 規 制 は ど ん ど ん 厳 し
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  く な っ て い る。 一方 で、 中 国 側 か ら も 国 内 企 業 に 対 し
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  て、 ま あ プ レ ッ シ ャ ー が か か っ て い る と は い。
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  に も か か わ ら ず、 ロ イ タ ー の 報 道 に よ る と ア リ バ バ バ イ ト、 ダ ン ス テ ン セ ン
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  ト。 こ う し た 巨 大 テ ッ ク 企 業 が、 NVIDIA
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  の AI チ ッ プ、 特 に あ の 特 定 の モ デ ル に 対 し て、 依 然 と し て こ う 強 い 関 心 を
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  示 し 続 け て い る。 こ れ、 ち ょ っ と 直 感 的 に は わ か り に く
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  い 動 き で す よ。 ね、 ま さ に そ こ の 需 要 の 根 強 さ、 こ れ
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  が ポ イ ン ト だ と 思 い ま す。 え っ と、 情 報 源 を 読 ん で み る と で す
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  ね、 こ の 背 景 に は あ の 非 常 に 現 実 的 な 理 由 が あ る こ と が 見 え て き ま す。
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  ほ う、 一 つ は で す ね、 中 国 国 内 の 代 替 チ ッ プ、 例 え ば フ ァ ー ウ ェ イ と か カ ン
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  ブ リ コ ン と か が 開 発 し て い る 製 品 で す ね。
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  こ れ ら の 供 給 能 力 が、 ま だ こ れ ら の 巨 大 テ ッ ク 企 業 の ま あ も の す ご い 需 要
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  を 満 た す に は 至 っ て い な い と い う 点 が 挙 げ ら れ ま す ね。
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  あ あ、 な る ほ ど。 国 内 産 だ け で は ま だ 足 り な い と。
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  そ う な ん で す。 で、 さ ら に 重 要 な の は 性 能 だ け じ ゃ な
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  い と い う こ と な ん で す。 ね。
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  性 能 だ け じ ゃ な い。 え え。
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  中 国 企 業 の 技 術 者 た ち が 指 摘 し て い る よ う に、 エ ヌ ビ デ ィ ア 製 品 の、 ま あ
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  性 能 の 高 さ は も ち ろ ん な ん で す け ど。 開 発 ツ ー ル の 使 い や す さ と か、 そ の 充
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  実 度、 そ れ か ら 何 よ り、 あ の ク ー ダ ー み た い な ソ フ ト ウ ェ ア プ ラ ッ ト フ ォ
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  ー ム を 中 心 に し た 広 範 な エ コ シ ス テ ム で す ね。
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  こ れ を 全 体 と し て 考 え る と、 現 時 点 で は そ う 簡 単 に は 代 替 で き な い と。
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  な る ほ ど。 エ コ シ ス テ ム で す か。
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  え え。 で す か ら。
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  単 に 欲 し い っ て い う レ ベ ル じ ゃ な く て。
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  彼 ら の AI 開 発 戦 略 に と っ て、 ま だ こ う 不 可 欠 に 近 い 存 在 と み な さ れ て い
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  る と い う こ と な ん だ と 思 い ま す。 な る ほ ど な。
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  つ ま り、 国 内 製 の チ ッ プ の 性 能 と か 供 給 が 追 い つ く ま で の そ の ギ ャ ッ プ を
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  埋 め る た め に は、 規 制 っ て い う ハ ー ド ル が あ っ て も、 や っ ぱ り エ ヌ ビ デ ィ ア
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  製 品 に 頼 ら ざ る を 得 な い と い う、 な ん か 切 実 な 事 情 が あ る わ け で す ね。
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  そ。 う い う こ と で す ね。
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  エ コ シ ス テ ム の 話 は 大 き い で す よ ね。 確 か に。
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  ハ ー ド ウ ェ ア だ け じ ゃ な く て、 そ の 周 り の ソ フ ト ウ ェ ア 資 産 と か 開 発 ノ ウ
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  ハ ウ と か、 そ う い う の が 長 年 蓄 積 さ れ て い る か ら、 乗 り 換 え る コ ス ト が ま あ
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  も の す ご く 高 い と。 お っ し ゃ る 通 り で す。
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  で は 具 体 的 に 今 ど の チ ッ プ が 焦 点 に な っ て い る ん で し ょ う か？
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  記 事 で は 主 に 二 つ の モ デ ル が 挙 げ ら れ て ま し た ね。
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  え え、 今 販 売 さ れ て い る H20 と。 あ と は 開 発 中 の 次 世 代 チ ッ プ ビ ー
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  30A。 ま ず は 現 在 手 に 入 る エ イ チ 20 か ら 見
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  て い き ま し ょ う か。 は い、 こ れ っ て 米 国 の 輸 出 規 制 を ク リ
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  ア す る た め に 性 能 を 調 整 し た？ ま あ 言 っ て み れ ば 中 国 市 場 向 け カ ス
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  タ マ イ ズ 版 み た い な も の で す よ ね。 そ の 通 り で す。
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  H20 は で す ね、 エ ヌ ビ デ ィ ア が 米 国 の 輸 出 規 制 の そ の 枠 組 み の 中 で 中 国 市
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  場 に 提 供 す る た め に、 ま あ 特 別 に 設 計 し た モ デ ル と い う こ と に な り ま す。
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  う ん、 性 能 的 に は も ち ろ ん、 規 制 対 象 外 と な る よ う に 調 整 さ れ て い ま す。
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  で、 情 報 源 に よ れ ば、 価 格 帯 は だ い た い 1万 ド ル か ら 1万2千 ド ル 程 度。
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  1万 ド ル 超 え で す か。 結 構 し ま す ね。
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  え え。 そ し て、 あ の 注 目 す べ き は。
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  エ ヌ ビ デ ィ ア が こ の H20 の 在 庫 を で す ね、 60万 か ら 70万個 ほ ど 保 有 し て い
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  る と 報 じ ら れ て い る 点 で す。 こ れ は か な り の 規 模 で す よ ね。
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  60万個 以 上。 そ れ は す ご い 数 で す ね。
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  そ れ だ け 需 要 を 見 込 ん で い る っ て 事 な ん で し ょ う か。
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  そ う 考 え ら れ ま す ね。 た だ、 こ の エ イ チ 二 マル の 輸 出 に は、 な
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  ん か す ご く 興 味 深 い 条 件 が 付 い て る っ て 記 事 に あ り ま し た よ ね。
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  え え、 そ こ が 非 常 に。 ま あ 面 白 い と い う か、 特 徴 的 な デ ィ ー
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  ル で す ね。 報 道 に よ る と。
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  エ ヌ ビ ビ ア は こ の H20 を 中 国 に 輸 出 す る 許 可 を 得 る た め に で す ね、 米 政 府
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  と の 間 で あ る 契 約 を 結 ん で い る と、 契 約？
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  は い、 そ れ は H20 の 売 り 上 げ か ら 得 ら れ る 収 益 の。
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  え っ と 15% を 米 政 府 に 提 供 す る と さ れ て い ま す 15。
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  パ ー セ ン ト 収 益 の え え。 こ れ は ま あ、 地 政 学 的 な 規 制 と、 そ れ
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  か ら 巨 大 市 場 で の ビ ジ ネ ス を 続 け た い と い う 現 実 の 間 で、 エ ヌ ビ デ ィ ア が
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  こ う 練 り 出 し た、 あ る 種 の 妥 協 策 と 言 え る ん じ ゃ な い で し ょ う か。
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  へ え。 規 制 を 順 守 す る た め の コ ス ト が、 か な
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  り 具 体 的 な 割 合 で 示 さ れ て い る と い う こ と で す ね。
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  収 益 の 15% を 政 府 に で す か？ い や、 こ れ は 驚 き ま し た ね。
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  単 に 性 能 を 落 と す だ け じ ゃ な く て、 そ う い う 金 銭 的 な 条 件 も ク リ ア す る 必
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  要 が あ っ た。 と。
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  そ う い う こ と に な り ま す ね。 う ん。
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  こ れ っ て 今 後 の ハ イ テ ク 製 品 の 貿 易 と か で、 何 か 一 つ の 洗 礼 み た い に な っ
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  た り す る ん で す か ね。 そ れ は 十分 に 考 え ら れ ま す ね。
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  そ し て、 そ の 現 在 の 選 択 肢 で あ る H20 と は 別 に さ ら に 注 目 を 集 め て い る の
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  が、 開 発 中 の 次 世 代 チ ッ プ B30A。 で す ね。
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  A。 B30A。
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  記 事 に よ る と、 こ れ は NVIDIA の 最 新 技 術 ブ ラ ッ ク ウ ェ ル ア ー キ テ ク チ ャ
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  ー を ベ ー ス に し て い る と か。 こ の ブ ラ ッ ク ウ ェ ル っ て い う の は、
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  NVIDIA の そ の 次 世 代 の 処 理 能 力 と か 効 率 性 を こ う ぐ っ と 引 き 上 げ る 新 し
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  い 設 計 思 想 で し た よ ね。 そ う で す、 そ う で す。
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  ブ ラ ッ ク ウ ェ ル ア ー キ テ ク チ ャ ー。 AI の 計 算 能 力 を さ ら に こ う 向 上 さ せ
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  る た め の 新 し い 技 術 が た く さ ん 盛 り 込 ま れ て い ま す。
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  そ し て こ の ビ ー 30A は で す ね、 現 行 の エ イ チ ト ゥ エ ン デ ィ ー と 比 べ て、 な ん
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  と 最 大 で 6倍 も の 性 能 を 持 つ 可 能 性 が あ る と 報 じ ら れ て い る ん で す。
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  6倍。 え え。
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  こ れ は 非 常 に 大 き な 性 能 向 上 で す。 6倍 は す ご い で す ね。
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  価 格 も ま あ、 そ れ な り に 上 が る よ う で、 エ イ チ ト ゥ エ ン テ ィ ー の 倍 近 い
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  2万 ド ル 前 後 が 見 込 ま れ て い る そ う で す け ど。
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  は い。 そ れ で も 記 事 に よ れ ば、 中 国 の テ ッ ク
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  企 業 は こ の 価 格 設 定 を 妥 当 だ と 見 て る と。
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  性 能 へ の 期 待 が い か に 大 き い か っ て こ と で す よ ね。
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  そ う で す ね。 早 け れ ば こ の 9月 に も テ ス ト 用 の サ ン
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  プ ル が 提 供 さ れ る か も し れ な い。 な ん て 話 ま で 出 て ま す ね。
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  え え、 期 待 感 は 非 常 に 高 い よ う で す。 た だ で す ね。
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  こ こ で あ の 非 常 に 重 要 な 問 い が 浮 か ん で く る わ け で。
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  す と 言 い ま す。 と。
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  エ イ チ ト ゥ エ ン テ ィ ー で す ら、 性 能 を 調 整 し て、 さ ら に そ の 収 益 の 15% を 提
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  供 す る っ て い う 特 別 な 契 約 を 結 ん で、 よ う や く 輸 出 許 可 が 得 ら れ た わ け で
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  す よ ね。 は い。
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  そ う で し た ね。 そ の エ イ チ ト ゥ エ ン テ ィ ー の 数 倍 の
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  性 能 を 持 つ 可 能 性 が あ る。 ビ ー 30 エ イ。
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  た と え こ れ も 中 国 市 場 向 け に 何 ら か の 調 整 が 加 え ら れ る と し て も、 果 た し
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  て 米 国 の 輸 出 許 可 が そ も そ も 得 ら れ る の か ど う か。
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  あ あ、 な る ほ ど。 こ れ は 極 め て 大 き な 不 確 定 要 素 で す。
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  性 能 が 高 ま れ ば 高 まる ほ ど、 当 然 安 全 保 障 上 の 懸 念 も 増 し て、 規 制 の ハ ー ド
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  ル は よ り 一 層 高 く な る 可 能 性 が あ り ま す か ら ね。
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  確 か に。 エ イ チ ト ゥ エ ン テ ィ ー の 15% ル ー ル
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  を 考 え る と。 B30A に は 一 体 ど ん な 条 件 が 付 く の
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  か。 い や、 そ も そ も 許 可 自 体 が 下 り な い 可
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  能 性 も 十分 に あ る と い う こ と で す ね。 そ う い う こ と で す。
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  う。 ん？
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  NVIDIA 自 身 に と っ て も、 こ れ は 本 当 に こ う 難 し い ダ ジ 取 り を 迫 ら れ て い
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  る 状 況 で し ょ う ね。 え え、 記 事 に よ る と、 中 国 市 場 っ て 依
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  然 と し て NVIDIA の 全 売 り 上 げ の。 え っ と、 約 13% で し た っ け。
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  は い。 約 13% で す ね。
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  そ れ を 占 め て い る 重 要 な 市 場 だ と。 も し 規 制 が な か っ た ら 潜 在 的 に は
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  500億 ド ル。 日 本 円 に し た ら え っ と、 数兆円 規 模 の ビ
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  ジ ネ ス チ ャ ン ス が あ る と 試 算 し て い る ほ ど で す か？
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  ら、 ま さ に そ の 通 り な ん で す。 CEO の ジ ェ ン ソ ン フ ア ン 氏 も HO。
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  ト ゥ エ ン テ ィ ー の 需 要 は 依 然 と し て 強 い っ て 親 の 場 で 発 言 し て ま す し。
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  サ プ ラ イ ヤ ー に 対 し て も、 供 給 を 維 持 す る よ う に 指 示 し て い る と も 伝 え ら
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  れ て い ま す。 う ん。
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  ビ ジ ネ ス の 観 点 か ら は、 や っ ぱ り こ の 巨 大 な 市 場 を 簡 単 に 手 放 す わ け に は
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  い か な い。 そ う で す よ ね。
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  で も、 そ の 一方 で、 米 国 政 府 か ら の 輸 出 規 制 っ て い う 厳 し い 圧 力 は む し ろ 増
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  す ば か り で。 す、 痛 さ み で す ね。
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  え え。 さ ら に あ の 複 雑 な の が 中 国 国 内 の 状
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  況 な ん で す。 中 国 国 内 は い。
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  情 報 源 に よ れ ば、 中 国 当 局 も ho ト ゥ エ ン テ ィ ー を 購 入 し て い る ア リ バ バ
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  と か バ イ ト ダ ン ス み た い な 国 内 の 大 手 テ ッ ク 企 業 に 対 し て で す ね。
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  な ん で こ の チ ッ プ が 必 要 な の か と か、 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 上 の 懸 念 は な い の
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  か と か、 そ う い っ た 点 に つ い て 説 明 を 求 め て る っ て い う 動 き も 報 じ ら れ て
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  る ん で す ね。 え え。
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  中 国 側 か ら も そ う い う 動 き が。 え？
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  え？ 現 時 点 で 何 か 明 確 な 購 入 禁 止 命 令 み
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  た い な も の が 出 て る わ け で は な い と さ れ て ま す け ど、 企 業 に と っ て は 米 中
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  こ う 双 方 か ら の プ レ ッ シ ャ ー を 感 じ る 状 況 で し ょ う ね。
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  ま さ に お っ し ゃ る 通 り、 痛 さ み 状 態 で す。
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  ア メ リ カ か ら は 売 る な と 言 わ れ、 中 国 か ら は 何 で 買 う ん だ と 問 い 詰 め ら れ
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  る。 い や、 こ れ は ま さ に 綱 渡 り で す ね。
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  本 当 に そ う 思 い ま す。 そ し て、 そ の 経 営 の 難 し さ と か、 将 来
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  の 不 確 実 性 と い う の は。 株 式 市 場 に も も う 直 接 影 響 を 与 え て
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  い る ん で す よ ね。 え え。
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  NVIDIA が あ の 直 近 の 決 算 発 表 で 将 来 の 業 績 見 通 し を 示 す と き に、 中 国 か ら
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  の 売 り 上 げ を ま あ か な り 保 守 的 に 見 積 も っ て 事 実 上 計 算 に 入 れ な い み た
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  い な、 そ う い う 慎 重 な 姿 勢 を 示 し た 結 果、 同 社 の 株 価 が 発 表 後 に 約 6% 下 落
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  し た っ て い う 事 実 は、 こ の 問 題 が い か に 深 刻 に 受 け 止 め ら れ て い る か を は
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  っ き り 示 し て ま す。 よ ね え え。
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  市 場 は も う そ の リ ス ク を 織 り 込 み 始 め て い る と い う こ と で す ね。
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  こ の 一 連 の 動 き、 hto と か ビ ー 30A を め ぐ る 中 国 テ ッ ク 企 業 の 需 要、 そ れ に
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  対 す る エ ヌ ビ デ ィ ア の 対 応、 そ し て 米 中 両 政 府 の 圧 力。
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  こ れ ら は 単 に 一 企 業 の ビ ジ ネ ス 戦 略 と か、 特 定 の 半 導 体 チ ッ プ の 需 給 問 題
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  っ て い う 枠 を 超 え て、 も っ と こ う 大 き な 構 造 的 な 問 題 を 映 し 出 し て い る と
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  言 え る ん じ ゃ な い で し ょ う か。 そ う で す ね。
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  こ れ を ち ょ っ と 引 い た 視 点 で 見 て み る と、 ど う い う こ と な ど が 言 え る ん で
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  し ょ う か。 あ な た が こ の 状 況 か ら 読 み 取 る べ き、
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  よ り 本 質 的 な 意 味 合 い っ て 何 だ と 構 え ま す か？
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  う。 ん、 そ う で す ね。
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  全 体 像 と 結 び つ け て 考 え て み る と、 い く つ か 重 要 な 点 が 浮 か び 上 が っ て く
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  る と 思 い ま す。 ま ず 一 つ は AI の よ う な。
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  ま あ 最 先 端 の 技 術 分 野 に お い て、 特 定 の 高 性 能 ハ ー ド ウ ェ ア は、 こ の 場 合 は
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  NVIDIA の GPU で す け ど、 こ れ に 対 す る 依 存 度 が い か に 大 き い か と い う こ
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  と で す ね。 技 術 的 な 依 存 度？
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  え え。 技 術 的 な 優 位 性 が、 そ の ま ま 時 勢 学 的
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  な あ る 種 の 交 渉 力 に も 直 結 し て い る。 と。
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  な る ほ。 ど、 そ し て も う 一 つ は、 一 度 確 立 さ れ
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  た 技 術 エ コ シ ス テ ム、 つ ま り チ ッ プ 本 体 だ け じ ゃ な く て、 ク ー ダ み た い な ソ
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  フ ト ウ ェ ア プ ラ ッ ト フ ォ ー ム と か 開 発 ツ ー ル 関 連 す る ノ ウ ハ ウ や 人 材、 そ
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  う い っ た も の 全 体 を 政 治 的 な 意 図 だ け で 完 全 に 分 断 す る こ と が い か に 難
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  し い か と い う 現 実 で す。 エ コ シ ス テ ム の 力 で す ね。
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  え え。 企 業 も 政 府 も、 自 国 の 経 済 的 な 利 益、
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  そ れ か ら 安 全 保 障、 そ し て グ ロ ー バ ル な サ プ ラ イ チ ェ ー ン の 効 率 性 っ て い
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  う、 ま あ 時 に は 反 す る 要 素 の 間 で 極 め て 複 雑 な 戦 略 的 な 判 断 を 迫 ら れ て い
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  る。 こ の な ん と い う か 緊 張 状 態 が 果 た し
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  て 持 続 可 能 な の か ど う か と い う、 も っ と 根 本 的 な 問 い も 投 げ か け て い る よ
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  う に 思 い ま す。 技 術 の 依 存 関 係 と。
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  エ コ シ ス テ ム の、 ま あ 粘 着 性 と い う か 強 さ、 そ し て 時 勢 学 的 な 思 惑 が 本 当 に
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  複 雑 に 絡 み 合 っ て い る と。 な る ほ ど。
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  非 常 に ク リ ア な 分 析 あ り が と う ご ざ い ま す。
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  い え い え。 今 回 は、 米 中 記 述 覇 権 争 い の 最 前 線 で
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  起 き て い る NVIDIA の AI チ ッ プ を め ぐ る 中 国 テ ッ ク 企 業 の ま あ 根 強 い 需
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  要 と、 そ れ を 取 り 巻 く 複 雑 な 力 学 に つ い て、 共 有 い た だ い た 情 報 源 を も と に
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  深 く 掘 り 下 げ て き ま し た。 は い。
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  規 制 と ビ ジ ネ ス、 需 要 と 供 給、 安 全 保 障 と 経 済 合 理 性。
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  本 当 に い ろ ん な 要 素 が せ め ぎ 合 う 中 で、 関 係 者 が い か に 難 し い 判 断 を 迫 ら
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  れ て い る か。 そ の リ ア ル な 姿 が 見 え て き た よ う に
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  思 い ま す ね。 え え、 そ う で す ね。
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  さ て、 最 後 に で す ね。 こ の 状 況 を 踏 ま え て、 あ な た に 一 つ 問
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  い を 投 げ か け て み た い な と 思 い ま。 す は い。
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  何 で し ょ。 う 今 最 も 注 目 さ れ て い る 次 世 代 チ ッ
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  プ B30A。 そ の ま あ、 圧 倒 的 と も 言 え る 性 能 ゆ え
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  に で す ね。 た と え 何 ら か の 性 能 調 整 が 今 後 施 さ
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  れ た と し て も、 米 国 政 府 が 最 終 的 に 中 国 へ の 輸 出 を 許 可 す る 可 能 性 っ て、 現
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  実 的 に ど れ く ら い あ る ん で し ょ う か。 う ん、 難 し い 問 い で す ね。
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  エ イ チ ト。 ゥ エ ン テ ィ ー の 例 を 見 る と、 か な り 厳
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  し い 交 渉 が 予 想 さ れ ま す け ど、 一方 で 中 国 側 の 強 い 需 要 と か、 経 済 的 な イ ン
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  セ ン テ ィ ブ が ま た 何 か 新 た な 形 の 妥 協 と か。
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  抜 け 道 み た い な も の を 生 み 出 す 可 能 性 も、 も し か し た ら あ る の か も し れ な
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  い。 ゼロ で は な い か も し れ ま せ ん ね。
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  そ し て、 も し 仮 に で す よ。 中 国 の テ ッ ク 企 業 が、 B30A の よ う な
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  次 世 代 の 高 性 能 チ ッ プ へ の ア ク セ ス を 大 幅 に 制 限 さ れ る こ と に な っ た 場
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  合、 そ れ は 中 国 全 体 の AI 開 発 に 一 体 ど ん な 影 響 を 与 え る ん で し ょ う か？
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  う ん、 高 性 能 チ ッ プ が 手 に 入 ら な い っ て い う そ の 渇 望 が、 か え っ て 国 内 で の
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  代 替 技 術 開 発 を、 こ う 猛 烈 に 加 速 さ せ る 起 爆 剤 に な る の か？
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  そ れ と も、 最 先 端 の ハ ー ド ウ ェ ア へ の ア ク セ ス が 絶 た れ る こ と で、 研 究 開 発
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  の ス ピ ー ド は 大 き く 鈍 化 し て し ま う の か。
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  こ れ は 両 方 の 可 能 性 が あ り そ う で す ね。
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  こ の な ん と い う か ハ イ ス テ ー ク ス な ゲ ー ム の 行 方。
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  こ れ は 今 後 の 世 界 の 技 術 バ ラ ン ス、 そ し て 経 済 安 全 保 障 の あ り 方 を 大 き く
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  左 右 す る 可 能 性 が あ り ま す よ。 ね。
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  間 違 い な い で す ね。 こ の 問 い の 答 え、 あ な た 自 身 な ら ど う
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  考 え ま す か？ ぜ ひ、 こ の 後 も 考 え を 深 め て み て い た
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  だ け た ら と 思 い ま す。