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Episódio #20: Payroll dos EUA puxa bolsa para cima e varejistas no Brasil em queda · Tá no preço?

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Nem tudo que parece barato é oportunidade e nem tudo que
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parece caro está fora do radar. Meu nome é Ana Laura Magalhães,
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eu sou especialista em investimentos e todos os dias eu
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venho aqui com Tatiana Pinheiro, doutora em economia, para
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traduzir para vocês, nossos ouvintes, o que aparece aqui na
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nossa tela depois de todo o fechamento de mercado todo dia.
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Um olhar de economia e investimentos para te ajudar a
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entender o mercado financeiro e o que fazer com ele.
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Então, se esse é um assunto que te interessa, eu te convido a
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seguir a nossa página aqui do podcast para que todos os dias
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você aprenda um pouquinho mais conosco sobre esse universo.
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Hoje é dia 8/05/2020. 3 são 19 horas e 12 minutos e esse é o
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episódio número 20, tudo bem com você, Tati?
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Tudo ótimo, e você? Bem também, né?
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Sextou, sextou. Juntas aqui.
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Na próxima vez que a gente for fazer um fechamento de mercado
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juntos numa sexta-feira, a gente pode até marcar pelo menos uma
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coisinha, né? Um encontrinho.
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É verdade, né? Seria legal.
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É bem interessante a gente. A gente faz o podcast no
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encontro, já pensou? Regado.
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A vinho vai vai dar muito. Certo, opiniões sinceras sobre o
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mercado financeiro? Vai que?
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Vira isso? Tu não é mesmo?
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É, opiniões sinceras me interessam.
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Acho que interessam a todos. Vamos lá com o resumo de hoje, o
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Ibovespa subiu zero ponto, 49%, fechando ali nos 184000 pontos,
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impulsionado pela recuperação de algumas grandes empresas por
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finalmente. Um determinado otimismo ali nas
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negociações entre Estados Unidos e Irã.
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Mas aconteceram umas coisas muito curiosas aqui, porque
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quando eu olho para minha tela de computador e vejo fechamento
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de mercado de hoje, tem 11 evento aqui, muito simbólico, de
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muitas empresas que fecharam em queda.
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A gente teve uma queda muito brusca de Embraer, caiu mais de
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11%. Vivara caiu mais de 10%.
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Magazine Luiza caiu mais de 10%. Grupo asas, que é a junção do
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grupo soma, grupo areso tem várias marcas, caiu mais de 8%.
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Então a gente percebe que, tirando a Embraer, a gente tem
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uma característica de varejo incomum das outras empresas.
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Vou comentar rapidamente sobre isso porque é o seguinte, a
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Embraer. Eu estou aqui buscando por
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algumas informações para entender qual foi esse movimento
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que transformou a queda da empresa hoje na maior queda do
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fechamento dessa sexta-feira, a. A empresa divulgou recentemente,
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né? O seu resultado, o desempenho
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ele até foi bastante interessante.
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A empresa registrou uma receita de um ponto 44 bilhões de
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dólares no trimestre, que inclusive foi um resultado acima
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das projeções do mercado. Só que ainda assim, mesmo com
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esse resultado de um ponto 44 bilhão bilhões de dólares, o
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lucro ficou abaixo do esperado. Pressionado principalmente pelo
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desempenho mais fraco da divisão de aviação comercial.
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A gente sabe que a aviação comercial foi bastante
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prejudicada pelo aumento de preço do petróleo, que acabou
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também contribuindo para o aumento do preço das passagens
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aéreas, que acabou atrapalhando aqui pontualmente.
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Nesse contexto, só para vocês terem uma ideia, na divisão de
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aviação executiva, a Embraer sofreu impacto negativo nesse
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aspecto e também. Em relação às tarifas impostas
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pelos Estados Unidos, que também reduziu bastante a margem bruta,
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né? De aviões, aeronaves enviadas
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para lá. E isso representou ali um
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impacto negativo de 12000000 de dólares, agora 12000000 de
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dólares para um ponto, 44 bi de dólar.
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É uma coisinha, né? Uma cosquinha, não.
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É, foi pontual, né? Eu acho também que foi bastante
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pontual, mas eu quero só comentar também sobre Magazine
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Luiza, porque até abrir. Aqui Oo relatório para
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investidores, a divulgação de resultado do primeiro trimestre
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de 2026 é muito legal. Não sei se os nossos ouvintes já
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tiveram curiosidade de ver como é que funciona um relatório de
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uma empresa listada na bolsa, que trimestralmente responde,
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né? Para o mercado, abre as suas
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informações. De resultado mostra o lucro
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líquido, o lucro operacional é todas as informações, despesa,
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margem e etcetera. E aqui?
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Nessa nesse documento que é público, vocês podem todos olhar
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para isso, ver realmente o que aconteceu, a gente encontra
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várias informações muito importantes.
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O que que aconteceu pontualmente com o Magazine Luiza?
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Que é, eu acho que é um pouco diferente de Embraer.
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E talvez eu nem use a palavra pontualmente, já que a gente
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usou para Embraer, que realmente é um caso mais específico, mas
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Magazine Luiza mesmo representando aqui esse setor de
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varejo e trazendo um resultado que parece bastante otimista no
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documento que eles publicaram. Frustrou um pouquinho o mercado
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e tem uma análise aqui do Itaú BBA que mostra a piora no
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desempenho das operações online, mostra que a empresa também é
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demonstrou um aumento de prejuízo e que está com bastante
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pressão na geração. De caixa.
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E isso mostra que também a empresa pode estar enfrentando
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dificuldades num ambiente de competição muito crescente.
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Então tem bastante concorrente hoje nesse modelo de negócio de
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compra online, principalmente em vários setores que a Magazine
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Luiza também ocupa. E tem também aqui uma informação
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de uma queima de caixa bastante significativa.
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Não consegui identificar no relatório deles o que que foi
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essa queima de caixa, mas o que impacta?
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O mercado é que a operação online da companhia precisa ter
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um pouquinho mais de atenção. O comércio eletrônico no Brasil
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continua crescendo, mas a magalu perdeu força tanto nas vendas
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diretas, nas vendas diretas, quanto no marketplace.
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E a gente ainda vive também. Além disso, um momento de juros
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altos e grande endividamento das famílias, que pressiona consumo
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no Brasil, dado que é uma varejista.
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Eu acho que isso tem bastante a ver, não tem não, Tati?
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Tem tem tudo a ver, né? O ponto que você ressaltou é o
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grupo de varejo, né? Então são várias empresas, não
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só Magazine Luiza, que sofreram hoje.
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Eu acho que tem muito de expectativa.
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O mercado tem muita expectativa. Saiu o resultado da Magazine
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Luiza foi do primeiro trimestre, coisa que passou, então não tem
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expectativa. Foram resultados mais fracos
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perante a expectativa que o mercado tinha, mas além disso,
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tem a expectativa para frente. Então você tem a taxa de juros,
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que vai ser reduzida menos do que se esperava.
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Você tem um câmbio. Mais forte, matar o real, mais
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forte do que se imaginava também.
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O que acirra mais a competição. Porque a gente sabe que uma
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parte dessa competição, quando fala ali do e Commerce, uma
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parte dessa competição é de importados, né?
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Então isso é acaba empatando, né?
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O mercado olha e fala assim, olha, a competição está
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ganhando. Espaço com essa, com esse
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fortalecimento do real. O real hoje terminou o dia com
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em 4 e 89 e 39. Então abaixo dos 4 e 90,
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abandonemos o subcinco que a gente vinha falando e que a
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gente tava acompanhando. Aí há semanas abandonamos isso.
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Já saímos dessa, dessa faixa de subcinco, fechou abaixo de 4 e
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90, então é uma. De uma concorrência mais
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acirrada e a taxa de juros mesmo caindo, tendo um dia um pouco
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melhor. Eu estou falando de taxa de
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juros Futura, curva de juros Futura.
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É por conta, principalmente, do muito mais do efeito dos
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mercados lá fora, que performaram melhor do que
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qualquer outra coisa. É ainda assim, essa taxa de
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juros performando, caindo um pouco em relação a ontem, ela
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projeta. Pra janeiro de 2027, 14% de
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Selic, então é uma queda muito pequena da taxa Selic, é, é
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sinalizando que a expectativa é que essa taxa Selic vai ficar aí
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nos 1413 e meio, é de de taxa de juros no final desse ano, começo
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do ano que vem. Então é uma taxa de juros
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bastante alta. E por último, o desenvolvimento
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das famílias, que é bastante forte, tem aí o desenrola.
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O novo desenrola que deve dar um Alívio, mas lembra, a ideia é
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que esse Alívio do essa redução do endividamento, com as pessoas
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podendo é negociar sua dívida, usar FGTS para pagar quitar a
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dívida, não é para gerar novas dívidas, né?
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Então, realmente. É, se tudo der certo, você não
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tem uma retomada das famílias voltando AAAA comprar
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fortemente. Pelo menos é isso que Oo governo
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espera aí você junta essas 33 componentes e dá uma perspectiva
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ruim pra varejista. Então o varejo está performando
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é a quem? E olhando pra frente, não tem
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nada que você veja e que sinalize que vai melhorar essa
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performance. Nem mesmo a copa, porque esse
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ano é ano de copa. Deveria impactar bastante aí
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faturamento de empresas como Magazine Luiza, que tem
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eletrodoméstico ali Na Na sexta, mas parece que não parece que
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ninguém está considerando um efeito muito positivo vindo da
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copa. Então, olhando para frente, não
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tem nada que sugira que esse segmento vá performar bem.
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Aliás, sugere que esse segmento vai continuar sofrendo aí a
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política monetária mais apertada.
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Agora, pegando uma frase que você disse que o mercado lá fora
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performou bastante, isso realmente chamou atenção, porque
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quando a gente vê o mercado Internacional, as bolsas de Nova
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Iorque ficaram em alta, né? CMP 500, Nasdaq atingiram
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recordes histórico de novo, depois de dados de pay row nos
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Estados Unidos e, claro, esse grande avanço de resultado de
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empresas de tecnologia, então essa MP 500 subiu zero, 84%,
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down Jones subiu 0,02%, a Nasdaq subiu mais de um e meio por
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cento. E a gente fala mais dessas
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ações, desses índices aqui, porque eles trazem uma.
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A concepção de como a gente pode interpretar o mercado norte
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americano, essa composição de índice nos Estados Unidos é até
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um pouquinho diferente, porque quando a gente fala de Nasdaq, é
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100 p 500 e Dow Jones, algumas empresas podem aparecer em
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vários destes índices ao mesmo tempo.
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Só que existe uma distinção entre eles.
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Por exemplo, a Nasdaq é mais ligado às empresas de
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tecnologia, então essas grandes empresas do setor de tecnologia.
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Estão ali dentro, mas algumas delas estão listadas dentro do
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SMP 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que
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na verdade tem vários outros setores.
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E É Ela que a gente vê como o principal termômetro da economia
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norte Americana, o Dow Jones em, né?
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Em no seu lugar ele é mais tradicional.
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Ele tem ali 30 grandes empresas Americanas, geralmente mais
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consolidadas, mais antigas. Então, quando a gente olha para
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elas pontualmente, a gente também quer entender como é que
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essa economia norte Americana tá funcionando.
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Mas uma empresa pode estar sendo refletida em mais de um lugar.
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É importante a gente sempre ver como é que esses índices estão
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sendo atualizados. Hoje, ACMP 500, por exemplo, tem
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33% da sua composição em empresas de tecnologia.
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Então, quando a gente fala que a nasda, que é só tecnologia, é
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verdade, mas ela também tem empresas de crescimento.
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É claro que quando a gente fala das empresas de inteligência
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artificial, semicondutores, elas acabam tendo mais peso dentro da
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nasda. Mas o ponto que eu quero trazer
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aqui para isso, para já passar a palavra para Tati, porque o
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assunto aqui é muito importante para refletir resultado nos
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Estados Unidos que impulsiona esses dados aqui de bolsa lá
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fora é esse resultado de payrow resultado de payrow nos Estados
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Unidos mostrou a criação de 115000 vagas de trabalho lá em
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abril, que estava bem acima do consenso da criação de postos de
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trabalho que estavam sendo esperados.
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Mas eu queria Tati, que você explicasse aqui para os nossos
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ouvintes o que significa isso, o que que é essa palavra payrow?
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Por que que é importante e como é que a gente conecta isso com o
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atual cenário macroeconômico? Porque não existe uma conexão aí
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entre taxa de juros, inflação e nível de desemprego.
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Tem, obviamente tem uma conexão e o que o mercado se pergunta é,
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porque que o mercado de trabalho nos Estados Unidos?
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Está tão forte, dado que a gente passa por um momento de alta de
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preço. É do petróleo que tá trazendo
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pressões inflacionárias, a taxa de juros dele deles, né?
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A taxa básica de juros parou de ser cortada.
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É ainda é uma taxa de juros, é de aperto do patamar de aperto,
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né? 3, 75 pra Estados Unidos é tem
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11 patamar de. De pressão faz pressão na
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atividade econômica. Apesar dessas, é dessa alta da
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inflação, mas ainda assim tem um efeito sobre atividade
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econômica. E é essas 115000 líquidas vagas
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líquidas, né? Isso daqui é criação de vagas,
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menos demissões. Então foi criada vagas
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liquidamente em 115000 e a expectativa era 63000, então
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quase que o dobro. Da expectativa.
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E isso sinaliza o mercado de trabalho que não está
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enfraquecendo. Não dá para falar que é um
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mercado de trabalho forte? Não.
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Não dá para falar isso porque o mercado de trabalho forte é um
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patamar ali de geração líquida de vagas acima de 150000 vagas
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por mês. Nos Estados Unidos, aí é o é
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considerado um mercado de trabalho forte, então acima de
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150000 vagas é forte. Então não é forte.
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Mas a questão é que nessa altura do do campeonato, a expectativa
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era enfraquecimento do mercado de trabalho.
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Basta dizer que Oo stichem myron, que é um dos membros do
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do banco central americano, que foi o é o único membro que foi é
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nomeado pelo Trump. Ele continua votando por queda
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de juros nos Estados Unidos. Ele tem sido um voto dissidente.
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Dentro do do comitê do banco central americano desde o
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início, e hoje mesmo ele falou que aí ele vota por corte de
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juros porque a atividade econômica está enfraquecida, o
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mercado de trabalho está enfraquecido.
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Aonde, interrogação lhe pergunto, então é, é é uma
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questão complicada para o funk. O funk ele é o funk, é o banco
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central americano. Ele tem que lidar com essa
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questão do choque de petróleo que tá, que faz a inflação subir
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e se distanciar da meta. Eu comentei aqui, o índice de
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inflação que foi divulgado essa semana, final da semana passada
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é do mês de março. Mostrou que a inflação nos 12
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meses até março tá em 3,2% 3,2. É bastante acima da meta.
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De inflação que eles tem lá nos Estados Unidos, que é de 2%, ao
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mesmo tempo que a expectativa é que esse choque do petróleo faça
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com que a produção desacelere. Então deve ter realmente uma
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produção desacelerando. E o banco central está nesse
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meio do caminho, aonde ele tem uma pressão da inflação e uma
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atividade que desacelera. Além disso, ele tem um mercado
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de trabalho que não desacelera tanto assim.
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Aliás, isso é uma história que tá no mundo como um todo, né?
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Se observa isso, o mercado de trabalho forte na Europa
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observava isso até o final do ano passado.
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Se observa isso aqui no Brasil, o mercado, nosso mercado de
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trabalho também forte. Já debatemos sobre isso.
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Então, o movimento de mercado de trabalho parece um movimento que
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tá, que é uniforme. Acontecendo de maneira uniforme
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a ao redor do mundo. Mas isso só deixa a posição dos
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bancos centrais, a decisão de juros num ambiente de mais
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incerteza. Como é que o banco central atua
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na taxa de juros quando ele tem um mercado de trabalho tão forte
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que pode puxar, pode puxar salários e isso puxar inflação?
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Então é esse que é o quadro pra Estados Unidos, né?
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O banco central ali segue numa posição delicada.
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E não bastassem os ataques do Trump, mas para o dia a dia esse
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payrow, né? Esse dado, essa pesquisa do
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mercado de trabalho penrow é folha de pagamento, né?
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Então é uma pesquisa ampla, entra todos os setores, é do
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mercado de trabalho americano, inclusive o setor público, tem
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outras pesquisas que não entram. O setor público então, é a
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economia como um todo. E essa pesquisa saiu uma vez por
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mês, no começo do mês, na primeira.
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Primeira semana, normalmente até o dia 5 do do do do mês.
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E ela traz, entre outras coisas, a criação de vagas líquidas.
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Ela também traz o pagamento por hora, o salário por hora ela
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traz é o grau de participação das pessoas no mercado de
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trabalho, ela traz a taxa de desemprego.
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Então ela traz EE isso aberto por vários segmentos.
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É uma pesquisa bastante ampla. E esse resultado acima do
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esperado, apesar de deixarem do banco central numa situação
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incômoda, é um sinal positivo de atividade econômica.
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E aí, o que aconteceu? Aconteceu isso que você falou o
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nas da o principalmente OSMP subindo, Dow Jones subindo.
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É por conta dessa, dessa sinalização que a atividade
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econômica, apesar de toda expectativa de desaceleração,
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parece que pelo mercado de trabalho, vai continuar forte.
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E aí? Essa essa melhora no mercado de
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no mercado acionário também trouxe ali um certo Alívio no
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mercado de títulos, apesar dessa preocupação com a inflação.
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Mas Oo os títulos também, os títulos públicos americanos, a
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taxa de juros dos títulos públicos, a taxa de juros Futura
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dos títulos públicos americanos também caíram um pouco.
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E isso acabou ajudando. É outras moedas, outros países,
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no caso do Brasil, que também a gente teve uma performance
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positiva. E aí uma coisa que é
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impressionante é o seguinte, o quanto que esse resultado do
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payrow deixou o conflito? Do do Golfo Pérsico em segundo
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plano, né? O número saiu mais forte e aí o
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pessoal que tava super pessimista com o Golfo Pérsico
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deixou de falar disso pelo menos um dia, o que é bom, né?
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A gente tava falando aqui que parece todo dia tem que falar
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desse desse conflito que não não vai pra frente, nem pra trás, ó,
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tá vendo? Pelo menos um dia é outro
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assunto. Mudamos o disco, veja só, a
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gente teve aqui 111. Um outro acontecimento pra falar
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que bom, né? Porque realmente, como eu disse,
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né, eu acho que esse conflito do Oriente médio já virou até um
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novo normal. A gente nem precisa falar que
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não tem mais acordo entre Estados Unidos e Irã, porque até
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que vem o acordo a gente não tem que ficar relembrando, né?
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Porque já está acontecendo, tá aí.
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É o preço do petróleo nos lembra todo dia, né?
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Não melhora, mas eu acho que é importante falar sempre sobre os
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desdobramentos disso. Já que causa tantas
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consequências, principalmente a inflação, que é o ponto central
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da sua fala e que é o ponto central da próxima semana.
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Exatamente, divulgação do IPCA de abril e vai ser super
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importante. E o mercado vai estar
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concentrado com todas as atenções para esse número.
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Por quê? Porque o IPCA 15 de abril, a
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prévia desse número já veio muito alta, veio em zero 89.
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Por cento só a variação mês. Então tem uma expectativa aí de
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que a inflação do fechamento de abril pressione realmente OA
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inflação do ano então no IPC a 15.
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Na prévia o IPCA no acumulado 12 meses até IPC, a 15.
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Já estava quase ali no teto. Deu 4,4%, então quase no teto, o
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teto de flutuação. Pra inflação é de 4 e meio, AO
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centro da meta é 3 e pode flutuar pra cima até 4 e meio,
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até 4 e meio num ano como esse. Tem um choque de oferta, um
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choque de preço de petróleo. É aceitável?
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É super aceitável. A questão é que talvez, muito
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provavelmente, o IPCA fechado de abril traga.
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O IPCA pra mais próximo ainda do teto da da da da banda de
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flutuação pra pros 4 e meio por cento ou até passe um pouco
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desses 4 e meio por cento. O mercado já tá todo preparado
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pra isso. A grande maioria das casas tem
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revisado a expectativa de inflação pra esse ano e já tá
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ali. A os bancos eu tô falando as
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casas, eu tô falando dos grandes bancos, né?
22:21
Os bancos de varejo. Tá todo mundo ali, pelo que eu
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vi desses grandes bancos com projeção de 5,2, 5,3 pra esse
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ano. Então bem acima do teto é da
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banda dos 4 e meio e ainda EE bastante acima do do relatório
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Focus, né? O que só indica que o relatório
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Focus vai continuar sendo revisado.
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A mediana dos economistas está sendo, os economistas estão
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revisando suas projeções e essa mediana que a gente tem visto
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sendo revisada pra cima toda semana.
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Deve continuar indo é pra, pra, pra além dos 5%, pelo menos
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enquanto esse conflito não deve uma sinalização de de acordo.
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É exatamente bom, a gente fala mais sobre a inflação na próxima
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semana, assim que a gente tivesse os resultados
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concretizados. O que eu só acho importante que
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os nossos ouvintes entendam é que a gente fala antes que o
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movimento aconteça, porque o mercado ele é formado dentro de
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uma base de expectativas. Então veja por que que as
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instituições financeiras, os bancos, os analistas, as casas
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já lançaram seus relatórios com projeções futuras de quanto que
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vai vir a inflação? Porque isso faz com que a gente,
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no presente, tente montar uma carteira de investimentos com
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essa previsão para tentar proteger o que pode vir a ser
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neste futuro acontecimento. E isso acontece em todas as
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esferas, seja para renda fixa, seja para renda variável, né?
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Então você vê, a gente falou aqui da queda de Embraer, de
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varejo, Magazine Luiza, é tudo dentro da expectativa, mercado
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esperava que viesse um resultado, veio outro, ou tanto
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para cima quanto para baixo, né? Isso sempre acaba acontecendo,
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mas vai ser legal. Semana que vem a gente fala mais
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sobre isso nessa semana, então a gente encerra o episódio de hoje
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só recapitulando que as principais informações foram
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essa de payrow nos Estados Unidos.
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O petróleo sempre ali se movimentando.
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A gente teve a ata do Copom, que foi super importante, a gente
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teve também o banco central atuando no dólar.
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Para quem acompanhou todos os episódios nessa semana, acabou
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sendo então informado sobre todas elas, né?
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Além de desenrola 2.0, que a gente falou para caramba, além
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do encontro de Lula, do Trump, que a gente falou para caramba,
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e assim sucessivamente. Se vocês gostaram do que
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aprenderam aqui conosco com nosso bate-papo, peço para vocês
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seguirem o podcast nós somos. Um projeto independente. 2
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amigas conversando de economia todos os dias, tentando entender
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o que está acontecendo no Brasil, o que que está
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acontecendo no mundo e como que vocês podem absorver essas
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informações para tomar decisões financeiras de investimentos.
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Vocês também podem comentar aqui no podcast tem uma aba para isso
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e deixar uma nota também para a gente saber como desenvolver
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melhor o nosso trabalho. Por enquanto, agradeço a
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audiência de vocês. E a gente volta na semana que
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vem, na segunda-feira, para contar o que é mais que está
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aqui na nossa tela e saber se está.
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No preço, exatamente. Então tá bom, Tati, bom final de
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semana. Para você e para todos os nossos
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ouvintes. É isso aí.
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Esse episódio contou com Fontes de valor econômico, valor
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investe, Magazine Luiza e Broadcast.
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Tchau, tchau.