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AI半導体ブームは第2フェーズへ：サンディスク株急騰が示唆する「ストレージ」の爆発的成長 · 米国株投資で幸せ作り

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  さ て、 あ な た が 共 有 し て く だ さ っ た こ の 記 事、 非 常 に 興 味 深 い 動 き を 捉 え て
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  い ま す よ ね。 エ ー ア イ 半 導 体 ブ ー ム は 第 二 フ ェ ー
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  ズ へ と。 え え？
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  そ う な ん で す。 ま さ に 今 日、 2026年 1月6日 の 市 場 で 起
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  き た あ る 企 業 の 株 価 の 動 き が そ の 象 徴 だ と 書 か れ て い て。
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  え え。 こ れ は 一 見 す る と、 ま あ、 単 な る 株 価
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  の 急 騰 に 見 え る ん で す け ど、 そ の 背 後 に あ る 市 場 の 心 理、 そ れ か ら 産 業 構 造
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  の 変 化 ま で 読 み 解 く と。 非 常 に 大 き な 物 語 が 見 え て く る ん で
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  す よ ね。 な る ほ ど、 今 回 の 分 析 で は、 こ の 情 報
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  源 を も と に AI ブ ー ム の 主 役 が で す ね。
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  こ れ ま で の 計 算 を 担 う GPU か ら、 な ぜ デ ー タ の 蓄 積、 つ ま り ス ト レ ー ジ へ と
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  移 り つ つ あ る の か、 そ の 兆 候 と 背 景 を 深 く 見 て い き た い と 思 い ま す。
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  は い。 サ ン デ ィ ス ク と い う 一 企 業 の 株 価 が、
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  な ぜ こ れ ほ ど ま で に 市 場 全 体 の こ う 地 殻 変 動 を 示 唆 し て い る の か、 一 緒 に
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  そ の 謎 を 解 き 明 か し て い き た い で す ね。
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  ま さ に。 こ の 記 事 が 提 示 す る 三 つ の 視 点、 え っ
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  と、 デ ー タ 蓄 積 の 主 役 化、 そ れ か ら 価 格 決 定 権 の 復 活、 そ し て セ ク タ ラ 全 体
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  へ の 波 及。 こ の 三 つ を 通 じ て、 こ の 変 化 の 本 質 に
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  迫 っ て い き ま し ょ う。 こ れ は 単 な る 一 企 業 の 成 功 物 語 じ ゃ
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  な い で す か ら ね。 で は、 早 速 本 題 に 入 り ま し ょ う か。
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  ま ず、 今 日 の 市 場 を 揺 る が し た 革 新 の 出 来 事 で す け ど、 フ ラ ッ シ ュ メ モ リ ー
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  大 手 の 三 デ ィ ス ク の 株 価 が。 え え。
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  特 別 な ニ ュ ー ス も 出 て い な い の に、 た っ た 一日 で 22% 以 上 も 急 騰 し た と。
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  え？ え。
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  い。 や、 こ れ は 正 直、 異 常 事 態 で す よ ね。
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  普 通 に 考 え れ ば、 何 か 引 け 後 に 未 発 表 の 大 型 契 約 と か、 あ る い は 決 算 の 上 方
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  修 正 で も あ る ん じ ゃ な い か っ て、 ま あ 勘 ぐ り た く な り ま す よ ね。
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  は い。 は い、 は い。
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  で も、 こ の 記 事 が 指 摘 し て い る の は、 そ う い う 個 別 の 材 料 じ ゃ な い ん で す。
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  も っ と 大 き な 市 場 の 認 識 そ の も の が 変 わ っ た 瞬 間 な ん だ と い う こ と な ん
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  で す よ ね。 し か も、 こ の 一日 の 動 き だ け じ ゃ な い
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  と。 記 事 に よ る と、 サ ン デ ィ ス ク は 2025年
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  の 2月、 ウ ェ ス タ ン デ ジ タ ル か ら ス ピ ン オ フ し た 際 の 株 価 が 36 ド ル。
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  そ う な ん で す。 そ れ が、 わ ず か 一 年 足 ら ず で 今 日 の 上
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  値 が 333.28 ド ル え え と 計 算 す る と、 800% 超 の 上 昇。
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  株 価 は 約 9倍 で す。 9倍 で す ね。
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  一 年 で 9倍 っ て い う の は、 な ん か こ う、 実 需 だ け で は 説 明 が つ か な い 熱 狂 の
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  よ う に も 聞 こ え ま す け ど、 こ れ っ て AI へ の 期 待 が 先 行 し た 1種 の バ ブ ル
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  み た い な 状 態 に な っ て い る 可 能 性 は な い ん で し ょ う か？
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  あ あ、 非 常 に 良 い 指 摘 で す ね。 そ の 熱 狂 の 正 体。
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  こ れ を ち ゃ ん と 見 極 め る こ と が 重 要 な ん で す。
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  確 か に 表 面 だ け 見 れ ば バ ブ ル に 見 え る か も し れ な い。
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  で も、 こ の 記 事 が 示 唆 し て い る の は。 評 価 の 基 準 そ の も の が 変 わ っ た と い
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  う こ と な ん で す。 こ れ ま で AI と い え ば、 NVIDIA の GPU
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  に 代 表 さ れ る 計 算 能 力、 つ ま り AI の う ん 頭 脳 の 可 視 さ、 そ れ が す べ て で し
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  た。 え え え え。
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  ど れ だ け 早 く 考 え ら れ る か が 勝 ち だ っ。
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  た そ の 通 り で す。 で も、 ど れ だ け 賢 い 頭 脳 が あ っ て も、
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  記 憶 す る 場 所、 つ ま り デ ー タ を 置 い て お く 巨 大 な 本 棚 が な け れ ば 何 も 始 ま
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  ら な い じ ゃ な い で す か。 確 か に AI モ デ ル が 進 化 す れ ば す る ほ
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  ど。 そ の 学 習 と か 推 論 に 使 う デ ー タ つ ま
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  り 本 の 量 は も う 指 数 関 数 的 に 増 え て い く わ け で す。
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  今 起 き て い る の は、 市 場 が 賢 い 頭 脳 も 巨 大 で 超 高 速 な 本 棚 が な け れ ば た だ
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  の 置 物 だ っ て い う 事 実 に、 よ う や く こ う 本 格 的 に 気 づ い た と い う こ と な ん
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  で す よ。 な る ほ ど。
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  我 々 が PC を 選 ぶ 時 も、 昔 は CPU の 速 さ ば っ か り 気 に し て ま し た け ど。
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  今 や SSD の 容 量 と か 速 さ が 体 感 速 度 に 直 結 す る っ て、 も う み ん な 知 っ て ま
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  す も ん ね。 そ う、 そ れ と 似 た よ う な こ と が 産 業 レ
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  ベ ル で 起 き て い る。 と、 ま さ に そ の 通 り な ん で す。
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  サ ン デ ィ ス ク っ て、 か つ て は デ ジ カ メ の SD カ ー ド と か PC の 部 品 メ ー カ ー、
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  い わ ば 周 辺 機 器 の 会 社 っ て い う イ メ ー ジ で し た。
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  よ ね。 え え、 強 か っ た で す ね、 そ の イ メ ー ジ
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  は。 で も 今 回 の 株 価 急 騰 と そ の 前 触 れ で
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  も あ っ た S ア ン ド P500 指 数 へ の 採 用。
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  こ れ は 同 社 が も は や 周 辺 機 器 メ ー カ ー で は な く て、 AI っ て い う 巨 大 な イ
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  ン フ ラ を 支 え る 基 幹 企 業 に 格 上 げ さ れ た ん だ と。
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  そ れ を 象 徴 し て る ん で す。 な る ほ ど。
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  9倍 っ て い う 株 価 は、 そ の 格 上 げ に 対 す る 市 場 か ら の 評 価 額 っ て こ と な ん
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  で す よ ね。 サ ン デ ィ ス ク 一 社 が こ れ だ け 注 目 さ
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  れ る と、 つ い 同 社 だ け の 特 殊 な 事 情 な の か な っ て 思 っ ち ゃ い ま す け ど。
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  こ の 記 事 を 読 み 進 め る と、 ど う や ら 業 界 全 体 で 地 殻 変 動 が 起 き て い る よ う
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  で。 す ね え え。
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  そ こ が 第 二 の 非 常 に 重 要 な ポ イ ン ト で す。
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  韓 国 メ ー カ ー の 名 前 も 挙 が っ て。 い ま す。
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  そ う な ん で す。 も し こ れ が サ ン デ ィ ス ク だ け の 話 だ
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  っ た ら、 ま あ ス ピ ン オ フ が う ま く い っ た ね と か、 何 か 特 定 の 技 術 が 評 価 さ れ
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  た で 終 わ っ て た か も し れ な い。 は い は い。
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  で も、 こ れ は 業 界 全 体 の 潮 流 な ん で す。
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  記 事 に あ る よ う に、 韓 国 の サ ム ソ ン 電 子 と か エ ス ケ ー ハ イ ニ ッ ク ス と い っ
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  た あ の 巨 大 企 業 も デ ィ ー ラ ム 価 格 の 大 幅 な 値 上 げ を 計 画 し て い る と 記。
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  事 に 引 用 さ れ て い る フ ァ ク ト セ ッ ト の 予 測 も か な り 具 体 的 で す も ん ね。
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  デ ィ ー ラ ム 価 格 が 前 期 比 で 25.5%、 フ ラ ッ シ ュ メ モ リ ー が 14.9% 上 昇 す る
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  見 込 み っ て、 こ れ、 半 導 体 メ モ リ ー 業 界 の 常 識 か ら す る と 相 当 強 気 な 設 定
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  な ん じ ゃ な い で す か？ お っ し ゃ る 通 り、 異 例 の 強 み で す。
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  こ こ で 重 要 な キ ー ワ ー ド が 価 格 決 定 権。
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  プ ラ イ シ ン グ パ ワ ー で。 す ね。
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  プ ラ イ シ ン グ パ ワ。 ー ご 存 知 の 通 り、 半 導 体 業 界 っ て、 こ
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  れ ま で シ リ コ ン サ イ ク ル っ て い う あ の 好 不 況 の 波 に 常 に 翻 弄 さ れ て き た
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  じ ゃ な い。 で。
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  す か え え。 も う ず っ と そ う で し た。
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  作。 り す ぎ れ ば 価 格 が 暴 落 し て 赤 字 に な
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  る。 需 要 が 増 え れ ば 黒 字 に な る。
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  そ の 繰 り 返 し。 メ ー カ ー 側 に 価 格 を 決 め る 力 な ん て
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  ほ と ん ど な か っ た わ け で す。 え え。
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  ま あ、 市 況 に 左 右 さ れ る コ モ デ ィ テ ィ 製 品 っ て い う イ メ ー ジ が 強 か っ た で
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  す。 で も。
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  メ ー カ ー 側 が こ れ ほ ど 強 気 な 価 格 設 定 を 打 ち 出 せ る っ て い う こ と は、 需 給
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  バ ラ ン ス が 完 全 に 逆 転 し て、 需 要 が 供 給 を 圧 倒 的 に 上 回 る 供 給 不 足 の 局 面
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  に 突 入 し た こ と を 意 味 し て る ん で す よ。
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  あ あ、 A。 I、 デ ー タ セ ン タ ー の 建 設 ラ ッ シ ュ と
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  か、 AI 搭 載 PC、 ス マ ホ へ の 買 い 替 え 需 要 が、 メ ー カ ー の 生 産 能 力 を も う 超
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  え ち ゃ っ て る と。 も は や こ の 価 格 じ ゃ な け り ゃ 売 り ま
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  せ ん よ。 と 言 え る ほ ど の 力 関 係 の 変 化 が 起 き
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  て い る わ け で す。 そ の 力 関 係 の 変 化 を 裏 付 け る さ ら に
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  衝 撃 的 な 数 字 が 記 事 に あ り ま す ね。 台 湾 の 何 わ か 期 の 業 績 は い。
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  12月 の 売 上 高 が 前 年 同 月 比 で 445% 増 445% 増 ち ょ っ と に わ か に は 信 じ が た
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  い と い う か、 桁 が 違 い ま す よ ね。 そ う な ん で す よ。
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  こ れ、 一 体 ど う 解 釈 す れ ば い い ん で し ょ う？
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  単 に AI 需 要 だ け じ ゃ な く て、 例 え ば コ ロ ナ 禍 で 停 滞 し て い た 自 動 車 と か
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  家 電 向 け の 需 要 が 一 気 に 戻 っ て き た。 み た い な 複 合 的 な 要 因 も 考 え ら れ ま
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  す か？ そ れ は も ち ろ ん 考 慮 す べ き 視 点 で す。
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  他 の 産 業 の 回 復 も 寄 与 は し て る で し ょ う。
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  で も、 こ の 記 事 の 論 調 は、 こ の 爆 発 的 な 数 字 の 主 た る 原 動 力 は や っ ぱ り AI
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  だ と 見 て る ん で す ね。 ほ う ほ う。
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  な ぜ な ら 自 動 車 と か 家 電 の 需 要 回 復 っ て、 あ る 程 度 予 測 で き る 緩 や か な カ
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  ー ブ を 描 く は ず な ん で す。 で も、 445% っ て い う こ の 垂 直 的 な 伸
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  び は、 何 か 新 し い 破 壊 的 な 需 要 が 生 ま れ な い 限 り、 説 明 が 難 し い か ら で す。
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  な る ほ ど。 こ れ は サ ム ス ン の よ う な 業 界 の 巨 人
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  だ け じ ゃ な く、 サ プ ラ イ チ ェ ー ン 全 体 に AI ブ ー ム の 恩 恵 が も う 津 波 の よ う
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  に 押 し 寄 せ て い る こ と の 何 よ り の 証 拠 な ん で す。
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  は あ。 だ か ら こ そ 市 場 は こ れ を 一時 的 な お 祭
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  り 騒 ぎ じ ゃ な く て、 構 造 的 な 変 化、 長 期 的 な 潮 流 だ と 捉 え 始 め て い る ん で
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  す。 な る ほ ど。
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  と。 な る と、 投 資 家 た ち が 言 霊 を 飲 ん で 見
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  守 っ て い る の が、 今 後 の 決 算 発 表 っ て い う わ け で す ね。
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  記 事 で は、 1月8日 の サ ム ス ン、 22日 の エ ス ケ ー ハ イ ニ ッ ク ス の 決 算 が、 市 場 の
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  期 待 が 正 し か っ た か ど う か の 答 え 合 わ せ の 場 に な る と。
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  そ の 通 り で す。 こ れ ら の 企 業 の 決 算 が も し 市 場 の 予
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  想 を 上 回 る よ う な ら、 こ の メ モ リ ー 業 界 こ そ が AI ブ ー ム の 新 た な 主 役 だ っ
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  て い う ス ト ー リ ー が 完 全 に 証 明 さ れ て。
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  さ ら な る 資 金 流 入 が 起 き る で し ょ う ね。
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  こ こ で 今 日 の サ ン デ ィ ス ク の 動 き に 話 を 戻 す と、 一 つ 腑 に 落 ち な い 点 が あ
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  る ん で す。 市 場 は そ の 答 え 合 わ せ を 待 た ず に サ
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  ン デ ィ ス ク の 株 に 殺 到 し た わ け で す よ ね。
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  え？ え？
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  し か も 同 社 自 身 の 新 し い 情 報 も な か っ た。
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  こ れ っ て まる で 試 験 結 果 が 出 る 前 に 合 格 は 間 違 い な い っ て 確 信 し て、 も う 祝
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  杯 を 上 げ て い る よ う な も の で、 非 常 に リ ス ク の 高 い 行 動 に 見 え ま す が。
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  そ こ が。 そ こ が 今 の 市 場 の 心 理 を 読 み 解 く 上
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  で 最 も 面 白 い 点 な ん で す よ。 ほ う、 お っ し ゃ る 通 り、 こ れ は 個 別 の
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  企 業 分 析 に 基 づ い た 投 資 と い う よ り は、 こ の 業 界 全 体 が 勝 つ っ て い う 大 き
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  な 物 語 へ の 確 信 に 基 づ い た 動 き な ん で す。
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  あ。 あ、 な る ほ ど。
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  投 資 家 た ち は、 サ ム ス ン と か エ ス ケ ー ハ イ ニ ッ ク ス の テ ッ サ ン も 極 め て 良
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  好 で あ る と、 も う 織 り 込 ん で い る。 そ の 期 待 を、 現 時 点 で 最 も 注 目 度 が 高
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  く て 象 徴 的 で あ る サ ン デ ィ ス ク 株 に 集 中 投 下 し た わ け で す。
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  つ ま り 三 デ ィ ス ク は セ ク タ ー 全 体 へ の 期 待 を 一 身 に 背 負 う 代 表 選 手 と し
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  て 買 わ れ た と。 そ う い う こ と で す か？
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  そ う い う 解 釈 が 最 も 自 然 で し ょ う ね。 こ れ は、 市 場 が 個 別 の 企 業 の 好 材 料 を
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  悪 材 料 に 一 喜 一 憂 す る 材 料 相 場 か ら、 セ ク タ ー 全 体 の 業 績 が 向 上 し て い く
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  業 績 相 場 へ と 明 確 に 舵 を 切 っ た サ イ ン な ん で す。
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  あ あ、 業 績 相 場 に。 え え。
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  だ か ら こ そ、 こ の 記 事 は 結 論 と し て。 こ の 一 連 の 動 き を、 単 な る 景 気 循 環、
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  つ ま り シ リ コ ン サ イ ク ル で は な く、 AI が 主 導 す る ス ー パ ー サ イ ク ル の 幕
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  開 け だ と 位 置 付 け て い る わ け で す。 ス ー パ ー サ イ ク ル で す か。
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  確 か に シ リ コ ン サ イ ク ル っ て 言 葉 は よ く 聞 き ま す け ど、 そ れ と は 規 模 も 期
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  間 も 全 く 違 う 長 期 的 な 成 長 局 面 に 入 っ た と い う こ と で す ね。
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  た だ、 そ の 今 度 こ そ 違 う。 っ て い う 言 葉 は、 バ ブ ル の と き に も よ
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  く 聞 か れ た 言 葉 じ ゃ な い で す か。 え え。
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  記 事 で は 過 去 の.com バ ブ ル と の 比 較 も し て ま す け ど、 今 回 の AI ブ ー ム が
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  そ れ と は 違 う と 断 言 で き る 根 拠 っ て い う の は ど こ に あ る ん で し ょ う か？
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  そ の 懐 疑 的 な 視 点 は 絶 対 に 必 要 で す。 こ の 記 事 が あ げ る 最 大 の 相 違 点 は、 実
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  需 の 存 在 で す。 ね？
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  実 需。 ド ッ ト コ ム バ ブ ル は、 多 く の 企 業 が イ
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  ン タ ー ネ ッ ト と い う 言 葉 を 掲 げ さ え す れ ば、 具 体 的 な 収 益 計 画 が な く て も
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  株 価 が 上 が っ た、 つ ま り 期 待 が 先 行 し た バ ブ ル で し た。
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  え え。 で も 今 回 は Microsoft、 グ ー グ ル、 ア
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  マ ゾ ン と い っ た 巨 大 テ ッ ク 企 業 が、 実 際 に 何 100億 ド ル っ て い う 現 金 を 投 じ
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  て、 世 界 中 で デ ー タ セ ン タ ー を 建 設 し て る ん で す。
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  AI サ ー ビ ス を 提 供 す る た め に、 物 理 的 な イ ン フ ラ を 本 気 で 整 備 し て い。
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  る あ あ。 な る ほ ど。
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  ウ ェ ブ サ イ ト を 作 る だ け だ っ。 た.com 時 代 と 違 っ て、 今 は 物 理 的 な サ
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  ー バ ー、 つ ま り 大 量 の 半 導 体 っ て い う も の が 実 際 に 売 れ て い る と。
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  ま さ に そ の AI イ ン フ ラ 投 資 の 中 心 に あ っ た の が、 こ れ ま で は NVIDIA の
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  GPU で し た。 そ し て 今、 デ ー タ の 爆 発 的 な 増 加 に よ
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  っ て、 ス ト レ ー ジ つ ま り サ ン デ ィ ス ク な ど が 作 る SSD が そ の イ ン フ ラ の も
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  う 一 つ の 中 心 に な り つ つ あ る。 こ の 明 確 な 実 需 が あ る 限 り、 こ の サ イ
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  ク ル は 簡 単 に は 終 わ ら な い だ ろ う と い う の が 記 事 の 主 張 の 核 心 で す ね。
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  な る ほ ど。 も ち ろ ん ど ん な 市 場 に も 調 整 は あ り
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  ま す け ど、 ト レ ン ド の 方 向 性 そ の も の は 揺 る が な い と。
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  サ ン デ ィ ス ク の 株 価 急 騰 と い う 一 つ の 現 象 か ら、 AI ブ ー ム が 計 算 か ら 蓄
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  積 へ と 新 た な フ ェ ー ズ に 入 っ た こ と、 そ し て そ れ が メ モ リ ー 業 界 全 体 の 構
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  造 変 化、 つ ま り ス ー パ ー サ イ ク ル の 始 ま り か も し れ な い と い う こ と を 見 て
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  き ま し た。 い や、 一 つ の ニ ュ ー ス か ら こ こ ま で 大
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  き な 物 語 が 読 み 解 け る の は 非 常 に 興 味 深 い で す ね え。
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  え、 そ し て こ の 物 語 に は ま だ 続 き が あ る か も し れ な い ん で す よ。
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  ほ う、 今 回 の 分 析 で は、 爆 発 的 に 増 え る デ ー タ を 蓄 積 に 焦 点 が 当 た り ま し
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  た。 で も、 こ れ は あ な た に と っ て 次 な る 問
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  い を 生 む は ず な ん で す。 次 な る 問 い。
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  そ れ は 無 限 に 蓄 積 可 能 に な っ た。 こ の 膨 大 な デ ー タ を、 じ ゃ あ 我 々 は ど
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  う や っ て 整 理 し て。 ど う や っ て 意 味 の あ る 形 で 引 き 出 す
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  の か？ と い う こ と で す。
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  ま さ に 世 界 中 の 本 を 集 め た 巨 大 な 図 書 館 が で き た と し て も、 目 的 の 本 を 瞬
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  時 に 見 つ け 出 す サ イ イ ン ク と か、 優 秀 な 支 所 が い な け れ ば、 宝 の 持 ち 腐 れ に
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  な っ て し ま い ま す も ん ね。 そ の 通 り で す。
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  ス ト レ ー ジ と い う 期 の 次 は、 そ の 中 身 を ど う 活 用 す る か。
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  膨 大 な デ ー タ の 中 か ら 価 値 あ る 知 見 を 掘 り 出 す 検 索 や 解 析 の 技 術 が 新 た
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  な 主 役 に な る ん じ ゃ な い で し ょ う か。 う ん。
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  そ の 時、 脚 光 を 浴 び る の は ど ん な 企 業 か。
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  そ れ は 今 日 の グ ー グ ル の よ う な 検 索 エ ン ジ ン 企 業 か も し れ な い し、 あ る い
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  は パ ラ ン テ ィ ア の よ う な デ ー タ 解 析 に 特 化 し た 企 業 か も し れ な い。
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  あ る い は、 今 は ま だ 誰 も 知 ら な い、 ま た は 新 し い 形 の 企 業 が 登 場 す る 可 能
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  性 も あ り ま す ね。 巨 大 な デ ー タ ラ イ ブ ラ リ ー の 効 率 的
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  な カ ー ド カ タ ロ グ を 作 れ る 会 社 が 次 の 覇 者 に な る。
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  ス ト レ ー ジ の 成 長 の さ ら に そ の 先 を 想 像 し て み る。
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  こ れ も ま た、 こ の 変 化 を 読 み 解 く 上 で の 一 つ の 楽 し み 方 と 言 え そ う で す ね。