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グーグルの「悪いニュース」が、なぜブロードコムには「絶好の買い場」なのか · 米国株投資で幸せ作り

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  さ て、 今 回 は で す ね、 あ な た か ら 共 有 い た だ い た 一 つ の 記 事 を 深 掘 り し て
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  い き ま し ょ う。 巨 大 テ ッ ク 企 業 ア ル フ ァ ベ ッ ト ま あ、
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  つ ま り、 グ ー グ ル の あ る 発 表 が テ ー マ で す。
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  こ れ が で す ね、 一 見 す る と 市 場 を 震 撼 さ せ る よ う な 内 容 な の に、 な ぜ か 半 導
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  体 メ ー カ ー の ブ ロ ー ド コ ム に と っ て は 絶 好 の 機 会 だ と 言 わ れ て い る と。
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  こ の な ん と い う か、 奇 妙 な ね じ れ 現 象、 面 白 そ う じ ゃ な い で す か。
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  え え。 こ れ は 非 常 に 興 味 深 い 話 で す ね。
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  バ ロ ン ズ 紙 の 記 事 で す が、 AI を め ぐ る 競 争 が も う 画 面 の 中 の ソ フ ト ウ ェ
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  ア の 話 だ け じ ゃ な く な っ て い る。 そ の 裏 で 動 い て い る 莫 大 な 金 と 物、 つ
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  ま り 物 理 的 な イ ン フ ラ を め ぐ る 覇 権 争 い の 実 態 が、 こ の 記 事 か ら 生 々 し く
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  伝 わ っ て き ま す よ ね。 あ あ、 な る ほ ど。
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  デ ジ タ ル な 頭 脳 の 戦 い が、 結 局 は シ リ コ ン と 電 力 と、 そ し て 巨 大 な 建 物 を 奪
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  い 合 う み た い な。 何 か こ う 泥 臭 い 陣 取 り や せ に な っ て
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  い る。 そ の 最 前 線 を、 ち ょ っ と 覗 い て み ま し
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  ょ う。 陣 取 り 争 い で す か。
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  な る ほ ど。 で は 早 速、 そ の 戦 い の 規 模 を 示 す 終 わ
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  ら 目 か ら 見 て い き ま し ょ う か。 ア ル フ ァ ベ ッ ト が 発 表 し た 2026年 の
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  設 備 投 資 額。 こ れ が も う 数 字 の ス ケ ー ル が バ グ っ
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  て る ん で す よ ね。 175億 ド ル か ら 185億 ド ル。
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  日 本 円 に す る と 25兆 円 と か。 そ う い う レ ベ ル で す よ ね。
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  も は や、 ど こ か の 国 の 国 家 予 算 じ ゃ な い か？
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  と い う。 で す よ ね。
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  一 企 業 が 一 年 で 投 じ る 金 額 と し て は、 ち ょ っ と 現 実 感 が あ り ま せ ん。
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  ま さ に 天 文 学 的 と い う 言 葉 が し っ く り き ま す。
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  し か も 重 要 な の は そ の 伸 び 率 な ん で す。
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  2025年 の 投 資 計 画 が 910億 ド ル か ら 930億 ド ル は い わ ず か 一 年 で ほ ぼ 倍 増
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  さ せ て い る。 倍 増。
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  こ れ は 尋 常 じ ゃ な い。 何 か と て つ も な い 危 機 感 が、 あ る い は
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  確 信 が な け れ ば 踏 み 切 れ な い 規 模 の 欠 け で す。
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  こ こ か ら 読 み 取 れ る の は、 エ ー ア イ 競 争 の ル ー ル が 根 本 的 に 変 わ っ た と い
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  う ア ル フ ァ ベ ッ ト か ら の 強 烈 の メ ッ セ ー ジ だ と 思 う ん で す よ。
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  ル ー ル が 変 わ っ た で す か？ 具 体 的 に 言 う と、 ど う い う こ と で し ょ
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  う？ こ れ ま で は、 よ り 賢 い ア ル ゴ リ ズ ム と
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  か モ デ ル を 開 発 す る 競 争 だ っ た の が。 え え。
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  そ の 段 階 は も う、 あ る 意 味 で 前 提 に な っ た と い う こ と で す。
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  こ れ か ら は そ の 賢 い エ ー ラ イ を 誰 が 一 番 早 く、 大 規 模 に、 そ し て 安 く 動 か
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  せ る か。 そ う い う 物 理 的 な 体 力 勝 負 に 完 全 に
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  移 行 し た と。 あ あ、 な る ほ ど。
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  い わ ば エ フ ワ ン レ ー ス で 最 高 の エ ン ジ ン 設 計 図 を 持 っ て い て も、 そ れ を 実
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  際 に 組 み 立 て て サ キ ッ ト を 走 り 続 け る た め の 工 場 部 品、 そ し て 莫 大 な 運 営
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  資 金 が な け れ ば 全 く 意 味 が な い。 も う そ う い う 段 階 に 入 っ た ん で す。
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  ア ル フ ァ ベ ッ ト は 我 々 は そ の 体 力 勝 負 で 絶 対 に 負 け な い と、 こ う 宣 言 し て
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  い る わ け で す。 な る ほ ど。
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  そ し て 記 事 で 特 に 興 味 深 い の が、 そ の 投 資 の 内 訳 で す よ ね。
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  約 60% が AI チ ッ プ の よ う な 短 期 資 産 に 向 け ら れ て い る と。
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  こ れ、 ど う い う 意 味 な ん で し ょ う？ 普 通、 設 備 投 資 っ て 聞 く と、 デ ー タ セ
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  ン タ ー の 建 物 み た い な 何 十 年 も 使 う も の を イ メ ー ジ し ま す け ど。
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  そ こ が 今 回 の 革 新 の 一 つ で す ね。 お っ し ゃ る 通 り、 建 物 の よ う な 長 期 資
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  産 は 一 度 建 て れ ば ま あ し ば ら く は 使 え ま す。
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  で す が、 短 期 資 産 で あ る AI チ ッ プ は 技 術 の 進 化 が 様 々 し い の で、 2 3年 も
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  す れ ば 性 能 が 陳 腐 化 し て し ま う。 あ あ、 そ う。
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  か つ ま り、 こ れ は 一 度 作 っ た ら 終 わ り の 投 資 じ ゃ な い ん で す。
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  毎 年 毎 年、 こ の 天 文 学 的 な 金 額 を 投 じ 続 け て、 常 に 最 新 鋭 の ハ ー ド ウ ェ ア に
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  入 れ 替 え 続 け な い と、 競 争 か ら 脱 落 し て し ま う。
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  終 わ り の な い マ ラ ソ ン を と ん で も な い ス ピ ー ド で 走 り 続 け る 覚 悟 を 示 し
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  て い る。 こ れ こ そ が、 資 金 力 に 劣 る 他 の プ レイ
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  ヤ ー を 振 り 落 と す た め の 最 も え げ つ な い 参 入 障 壁 に な っ て い る わ け で す。
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  う わ ぁ、 そ れ は き つ い 話 で す ね。 そ う な る と 当 然、 そ の 終 わ り の な い マ
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  ラ ソ ン で 一 番 儲 か る の は 誰 だ？ と い う 話 に な り ま す よ ね。
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  ラ ン ナ ー 自 身 も そ う で す が、 そ の ラ ン ナ ー に 最 新 最 高 の シ ュ ー ズ を 供 給 し
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  続 け る メ ー カ ー が 笑 う こ と に な る。 今 回 の 話 で 言 う と、 そ の シ ュ ー ズ メ
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  ー。 カ ー が ブ ロ ー ド コ ム avg オ ー ダ ー と
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  い う こ と な ん で す。 や は り 彼 ら が グ ー グ ル が 自 社 開 発 す
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  る 専 用 AI チ ッ プ tpu で す ね。 テ ン ソ ル プ ロ セ ッ シ ン グ ユ ニ ッ ト、 こ
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  の 設 計 開 発 に お け る、 ま あ 唯 一 無 二 と 言 っ て い い パ ー ト ナ ー で す。
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  記 事 に よ る と、 ブ ロ ー ド コ ム の AI 関 連 売 り 上 げ の 8割 以 上 が こ の グ ー グ ル
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  向 け の ビ ジ ネ ス で 占 め ら れ て。 い る。
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  8割 以 上。 え？
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  え？ も は や 下 請 け と い う レ ベ ル の 関 係 で
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  は あ り ま せ ん ね。 そ れ は も う 一 心 同 体、 運 命 共 同 体 で す
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  ね。 で も、 な ぜ グ ー グ ル は そ こ ま で し て 自
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  社 専 用 の チ ッ プ に こ だ わ る ん で し ょ う？
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  市 場 に は エ ヌ ビ デ ィ ア エ ヌ ビ デ ィ エ ー と い う、 も う 誰 も が 認 め る チ ャ ン ピ
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  オ ン が い て。 は い。
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  は い、 は い。 彼 ら の 作 る GPU と い う 汎 用 チ ッ プ を
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  買 え ば 済 む 話 じ ゃ な い で す か。 実 際、 多 く の 企 業 は そ う し て い ま す よ
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  ね。 い い 質 問 で す ね。
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  こ こ で よ く 使 わ れ る の が。 既 製 服 と オ ー ダ ー メ イ ド の 服 の ア ナ
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  ロ ジ ー な ん で す。 エ ヌ ビ デ ィ ア の GPU は 誰 が 着 て も そ
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  こ そ こ 似 合 う 高 性 能 な 既 製 服。 非 常 に 優 れ て い ま す が、 当 然 誰 で も 手
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  に 入 る。 一方、 グ ー グ ル が ブ ロ ー ド コ ム と 作 っ
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  て い る キ ー ピ ー ユ ー は 自 社 の AI モ デ ル や サ ー ビ ス と い う 体 型 に 完 璧 に フ
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  ィ ッ ト す る よ う に 採 寸 し て 作 ら れ た オ ー ダ ー メ イ ド の 服 な ん で。
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  す な る ほ ど。 自 分 の 体 型 に ぴ っ た り 合 っ て い る か
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  ら 動 き や す い し、 パ フ ォ ー マ ン ス も 最 大 限 に 引 き 出 せ る。
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  と。 そ の 通 り で す。
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  具 体 的 に は、 電 力 効 率 が 劇 的 に 向 上 し た り、 特 定 の 計 算 処 理 を 圧 倒 的 な 速 さ
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  で こ な せ た り す る。 そ う な る と、 デ ー タ セ ン タ ー の 運 用 コ
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  ス ト を 大 幅 に 削 減 で き る し、 他 社 に は 真 似 で き な い よ う な AI サ ー ビ ス を 展
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  開 で き る。 な る ほ ど。
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  そ し て 何 よ り 大 き い の が、 NVIDIA へ の 依 存 か ら 脱 却 で き る こ と で す。
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  AI 競 争 の 心 臓 部 で あ る チ ッ プ を 一 社 に 握 ら れ る リ ス ク は 計 り 知 れ な い。
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  ブ ロ ー ド コ ム と い う 最 高 の 仕 立 て 屋 と 組 む こ と で、 グ ー グ ル は 運 命 を 自 ら
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  の 手 に 取 り 戻 そ う と し て い る わ け で す。
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  た だ、 そ う な る と 少 し 疑 問 も 湧 い て き ま す。
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  ブ ロ ー ド コ ム 側 か ら 見 れ ば、 顧 客 が グ ー グ ル に 集 中 し す ぎ て い る の は、 逆 に
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  も の す ご い リ ス ク じ ゃ な い で す か。 も し グ ー グ ル が 来 電 か ら 別 の 仕 立 て
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  屋 に 頼 む よ な ん て 言 い 出 し た ら、 一 気 に 経 営 が 傾 き か ね な い。
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  そ れ は ま さ に 経 営 の 教 科 書 に 出 て く る よ う な リ ス ク で す よ ね。
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  し か し、 こ の 記 事 が 示 唆 し て い る の は、 両 者 の 関 係 が も は や 単 な る 発 注 者
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  と 受 通 者 の 関 係 を 超 え て い る と い う こ と で す。
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  tpu の 開 発 は、 グ ー グ ル の サ ー ビ ス 計 画 の 根 幹 と 深 く 結 び つ い て い る。
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  ブ ロ ー ド コ ム は グ ー グ ル の 数 年 先 の ロ ー ド マ ッ プ ま で 共 有 さ れ て、 一 体 と
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  な っ て 開 発 を 進 め て い る。 簡 単 に は 代 替 で き な い、 い わ ば 共 同 開
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  発 パ ー ト ナ ー な ん で す。 あ あ そ こ ま で。
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  え え、 そ し て そ の 見 返 り は と て つ も な く 大 き い。
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  記 事 の 試 算 で は、 2027年 に は こ の ビ ジ ネ ス が ブ ロ ー ド コ ム に と っ て 800億 ド
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  ル、 日 本 円 で 十 兆 円 を 超 え る 規 模 の 収 益 機 会 に な る と し て い ま す。
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  ハ イ リ ス ク で は あ り ま す が、 ハ イ リ タ ー ン も 約 束 さ れ て い る わ け で す。
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  800億 ド ル。 ブ ロ ー ド コ ム が 一 気 に 半 導 体 業 界 の
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  主 役 に 鎧 出 る。 と ん で も な い 数 字 で す ね。
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  と な る と 話 は 単 純 で、 こ れ か ら は グ ー グ ル と ブ ロ ー ド コ ム の 連 合 軍 が AI 業
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  界 を 席 巻 し て、 王 者 NVIDIA の 時 代 は 終 わ る。
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  と な り そ う で す け ど、 え え、 市 場 の 反 応 は も う 少 し 複 雑 み た い で す ね。
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  こ の ニ ュ ー ス を 受 け て NVIDIA の 株 価 は 下 落 し た も の の、 パ ニ ッ ク 的 な 売 り
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  に は な っ て い な い。 こ れ は ど う 解 釈 す れ ば い い ん で し ょ
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  う？ か、 そ こ が こ の ゲ ー ム の 面 白 い と こ ろ
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  で す。 市 場 は NVIDIA の 終 わ り と は 見 て い な
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  い。 な ぜ な ら、 グ ー グ ル 自 身 が NVIDIA の
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  GPU を 今 後 も 使 い 続 け る と 公 言 し て い る か ら で す。
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  オ ー ダ ー メ イ ド の 服 が 最 高 だ か ら、 も う 既 製 服 は 着 ま せ ん と は な っ て い な
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  い ん で す よ。 自 社 開 発 の tpu に 全 振 り す る わ け で
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  は な い と。 そ れ は な ぜ で す か？
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  最 高 の 服 が あ る の に。 こ れ は AI 市 場 が 二 極 化 し て い く こ と
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  を 見 越 し た 戦 略 だ と 考 え ら れ ま す。 例 え ば、 グ ー グ ル の 最 新 tpu。
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  記 事 に あ る 第 七 世 代 ア イ ロ ン ウ ッ ド の よ う な 最 先 端 の チ ッ プ は、 ま さ に 彼
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  ら の 頭 脳 の 結 晶 で あ る 最 新 AI モ デ ル の 学 習 や 超 高 性 能 を 要 求 さ れ る 自 社
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  サ ー ビ ス に 使 わ れ る で し ょ う。 い わ ば、 勝 負 服 で す ね。
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  そ う で す。 一方 で、 彼 ら が 提 供 す る グ ー グ ル ク ラ
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  ウ ド を 通 じ て 世 界 中 の 様 々 な 企 業 に 貸 し 出 す AI イ ン フ ラ と し て は 汎 用 性
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  が 高 く、 開 発 者 の エ コ シ ス テ ム も 巨 大 な NVIDIA の GPU の 方 が 使 い 勝 手 が い
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  い 場 合 も 多 い。 こ ち ら は 普 段 着 や 仕 事 着 と し て 引 き
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  続 き 提 供 し 続 け る 適 税 適 所 と い う わ け で す。
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  な る ほ ど。 す べ て を 自 前 で 賄 う の で は な く、 用 途
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  に た く ま に 使 い 分 け る と。 そ う な る と、 NVIDIA の ビ ジ ネ ス も 安
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  泰 と ま で は 言 え な く て も、 需 要 が ゼロ に な る わ け で は な い ん で す ね。
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  え え。 そ し て こ の 戦 い を さ ら に 複 雑 に し て
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  い る の が、 第 三 の プ レイ ヤ ー の 存 在 で す。
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  こ の 記 事 が 指 摘 す る も う 一 つ の 重 要 な 企 業、 そ れ が 台 湾 の メ デ ィ ア テ ッ ク
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  で。 す。
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  メ デ ィ ア テ ッ。 ク、 彼 ら が こ の tpu 市 場 に 本 格 的 に 参
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  入 し、 30% か ら 40% の シ ェ ア 獲 得 を 狙 っ て い る と い う 観 測 が 出 て い る ん で
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  す。 メ デ ィ。
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  ア テ ッ ク。 ス マ ー ト フ ォ ン 向 け の チ ッ プ で 非 常
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  に 有 名 な あ の 会 社 で す ね。 彼 ら ま で こ の 戦 い に 加 わ っ て く る ん
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  で す が、 こ れ は ブ ロ ー ド コ ム に と っ て は 全 く 笑 え な い 話 じ ゃ な い で す か。
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  そ の 通 り で す。 メ デ ィ ア テ ッ ク は、 高 性 能 な チ ッ プ を
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  比 較 的 低 コ ス ト で 大 量 生 産 す る ノ ウ ハ ウ に か け て は 世 界 ト ッ プ ク ラ ス で
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  す。 彼 ら が 参 入 し て く る と い う こ と は、 こ
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  れ ま で ブ ロ ー ド コ ム が 享 受 し て き た グ ー グ ル の 唯 一 無 二 の パ ー ト ナ ー と
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  い う 独 占 的 な 地 位 が 脅 か さ れ る こ と を 意 味 し ま す。
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  つ ま り、 価 格 競 争 が 始 まる 可 能 性 が。 あ あ、 こ れ は 発 注 者 で あ る グ ー グ ル に
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  と っ て は 交 渉 の カ ー ド が 増 え る こ と に な り、 非 常 に 歓 迎 す べ き 状 況 で し ょ
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  う。 ブ ロ ー ド コ ム に と っ て は、 利 益 率 の 低
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  下 と い う 新 た な プ レ ッ シ ャ ー に 直 面 す る こ と に な り ま す。
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  う わ、 一 気 に き な 臭 く な っ て き ま し た ね。
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  つ ま り、 ブ ロ ー ド コ ム と NVIDIA の 一 騎 打 ち か と 思 い き や、 そ こ に メ デ ィ ア
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  テ ッ ク と い う 伏 兵 が 現 れ、 ミ ツ バ バ の 戦 い に な っ て き た と。
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  ま さ し く。 AI イ ン フ ラ と い う 巨 大 な パ イ を め ぐ
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  っ て、 カ ス タ ム チ ッ プ の 覇 者 ブ ロ ー ド コ ム、 汎 用 チ ッ プ の 王 者 エ ヌ ビ デ ィ。
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  ア、 そ し て。 コ ス ト パ フ ォ ー マ ン ス を 武 器 に 殴 り
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  込 み を か け る メ デ ィ ア テ ッ ク が に ら み 合 う。
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  こ の 構 図 こ そ が、 今 の AI ハ ー ド ウ ェ ア 戦 争 の 最 前 線 な ん で す。
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  い や、 面 白 い で す ね。 さ て、 こ こ ま で 見 て き た こ と を 一 度 整
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  理 し て み ま し ょ う か。 ま ず、 ア ル フ ァ ベ ッ ト が 投 じ る 180億
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  ド ル と い う 巨 額 投 資 は、 も は や エ ー ア イ が 単 な る 研 究 テ ー マ で は な く、 社 会
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  イ ン フ ラ を か け た 本 気 の ビ ジ ネ ス 戦 争 に 突 入 し た と い う 合 法 だ っ た。
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  え え。 そ し て、 こ の 戦 争 の 主 戦 場 は ハ ー ド ウ
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  ェ ラ に 移 り、 そ こ で 勝 利 の 鍵 を 握 る の は、 グ ー グ ル の よ う な 巨 大 プ ラ ッ ト フ
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  ォ ー マ ー の 戦 略 に 深 く 突 っ 込 み、 彼 ら だ け の 専 用 武 器 を 供 給 で き る ブ ロ ー
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  ド コ ム の よ う な 存 在 で あ る。 と。
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  A、 大 筋 は そ の 通 り で す。 た だ 一 つ 付 け 加 え る な ら、 こ の 武 器 は
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  一 度 作 っ た ら 終 わ り で は な い と い う こ と で す。
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  毎 年 莫 大 な コ ス ト を か け て 改 良 し 続 け な け れ ば、 す ぐ に 時 代 遅 れ に な る。
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  そ の プ レ ッ シ ャ ー こ そ が、 こ の ゲ ー ム の 本 当 の 恐 ろ し さ か も し れ ま せ ん ね。
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  そ し て 市 場 の 関 心 も 当 然 次 の フ ェ ー ズ に 移 っ て い き ま す。
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  次 の フ ェ ー ズ と い う と。 は い。
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  こ れ だ け 巨 額 の 投 資 を し て、 最 高 の 武 器 を 手 に 入 れ た。
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  で、 そ れ で 一 体 い く ら 稼 げ る の？ と い う 極 め て シ ン プ ル な 問 い で す。
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  つ ま り、 ハ ー ド ウ ェ ア へ の 投 資 を い か に 早 く ク ラ ウ ド サ ー ビ ス の 収 益 と し
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  て 回 収 で き る か と い う 投 資 対 効 果 の フ ェ ー ズ で す ね。
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  な る ほ。 ど そ こ が 一 番 大 事 な と こ ろ で す よ ね。
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  え え。 今 回 の 話 は エ ー ア イ ゴ ー ル ド ラ ッ シ
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  ュ で ツ ル ハ シ を 売 る の は 誰 か と い う 物 語 で し た。
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  し か し、 こ こ か ら あ な た に 考 え て い た だ き た い、 よ り 本 質 的 な 問 い が 生 ま れ
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  ま す。 グ ー グ ル は 天 文 学 的 な 費 用 を か け て
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  世 界 最 高 の キ ッ チ ン を 築 き 上 げ ま し た。
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  最 新 鋭 の カ ス タ ム オ ー ブ ン、 つ ま り tpu も 万 能 な 教 養 コ ン ロ GPU も 揃 っ
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  て い る。 で は、 そ の キ ッ チ ン で 一 体 ど ん な 料
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  理、 つ ま り ど ん な AI サ ー ビ ス を 作 れ ば、 人 々 は 熱 狂 し、 高 い お 金 を 払 っ て
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  で も 食 べ た い と 思 う の で し ょ う か？ あ あ、 な る ほ ど。
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  最 高 の キ ッ チ ン が あ る か ら と い っ て、 必 ず し も 三 ツ 星 レ ス ト ロ ン に な れ る
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  わ け で は な い。 ハ ー ド ウ ェ ア と い う 器 を 手 に 入 れ た
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  今、 そ の 中 に ど ん な 魂 を 吹 き 込 む の か。
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  あ な た な ら、 こ の 莫 大 な 投 資 を 回 収 す る た め に、 ど ん な キ ラ ー ア プ リ ケ ー シ
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  ョ ン が 不 可 欠 だ と 考 え ま す か？ こ の 視 点 を 持 つ と、 こ れ か ら 発 表 さ れ
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  る 各 社 の 新 サ ー ビ ス ニ ュ ー ス が 全 く 違 っ た 深 み を 持 っ て 見 え て く る は ず
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  で す よ。