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2026-07-07 · 每日综述｜北约安卡拉峰会开幕，欧洲把"去美国化"写成清单 · The Long View

0:07
欢迎收听The Long View，
0:08
这是七月七号的每日综述。
0:11
今天我们依次聊政治、科技与科学、商业与投资和生活。
0:18
今天最大的一条头条，是北约在土耳其安卡拉召开峰会。
0:23
过去两天我们一直把它当"预告"讲，今天它真正开场了—真正落地的，
0:28
是美国当着盟友的面，把远程轰炸机、空中加油机这些关键筹码"挂了免战牌"，
0:34
逼欧洲连夜补洞。
0:37
如果说这一整天的四条主线其实是同一个问题在不同战场上重演，
0:41
那这个问题就是：旧秩序的约束正一个个松动，
0:46
剩下的悬念是—谁来立新规、谁来兜底。
0:51
先看政治。
0:52
今天的政治版，四条线拼出的是同一幅图：规则由谁说了算，
0:57
正在被重新谈判。
0:59
我们一条一条来。
1:01
第一条，也是今天的头号新闻，安卡拉的北约峰会。
1:05
先给不追这条线的听众一句大背景。
1:09
北约，就是北大西洋公约组织，是二战之后美国带着欧洲盟友建立的军事同盟，
1:15
几十年来欧洲的安全，很大程度上是靠美国这把保护伞撑着的。
1:21
过去两天我们把这次峰会当预告讲过—北约秘书长吕特（Mark Rutte，
1:27
北约现任秘书长）喊的口号是"从承诺走向交付"，
1:33
欧洲面对的是大约三千亿美元的军工产能缺口。
1:36
今天新的变化是：峰会真正开场了，而"美国少做、
1:41
别人多做"这句口号，变成了一份具体到装备门类的清单。
1:45
据《纽约时报》的报道，峰会的核心议题就是一句话—在特朗普（Donald Trump，
1:51
美国总统）施压之下，欧洲能不能挑起大梁。
1:55
而《华尔街日报》的报道把这份清单说得更具体：美国已经正式通知盟友，
2:01
轰炸机、军舰、空中加油机这些关键力量，
2:04
在危机时"不能再默认由美国兜底"，欧洲正手忙脚乱地找替代。
2:11
但这里有个短期内补不上的硬缺口—远程战略轰炸机，
2:15
全世界只有美国有，这是复制不出来的。
2:18
吕特承认"某些领域还有很多工作要做"，
2:20
但话锋一转，说对美国能提供什么抱有现实预期，
2:25
反而是好事。
2:27
《经济学人》的评论则用它一贯的辛辣笔调点破了这场峰会的表演性：如果"荒唐地拍特朗普马屁"真能救北约，
2:36
那就拍吧—吕特是烦人，但事出有因。
2:41
帮你解释一下，这次峰会最有嚼头的一笔交易，
2:44
落在东道主土耳其身上。
2:47
据《纽约时报》援引四名高官的报道，特朗普预计会告诉土耳其总统埃尔多安（Erdogan，
2:53
土耳其总统），准备把土耳其重新纳入F三十五隐形战斗机的采购项目。
2:59
这里的讽刺在于：当年把土耳其踢出F三十五项目的禁令，
3:03
正是特朗普七年前亲手加的—理由是土耳其买了俄罗斯造的S四〇〇防空系统，
3:11
美方担心它会摸清F三十五的隐身底细。
3:14
如今为了拉住这个南翼盟友、换取埃尔多安在乌克兰和黑海问题上的配合，
3:19
禁令又要松口，只是国会那一关可能拦一道。
3:25
以色列总理内塔尼亚胡（Netanyahu，
3:27
以色列总理）已经公开警告不该给土耳其F三十五。
3:32
福克斯新闻还专门做了一篇埃尔多安的人物特写，
3:35
讲这个"从伊斯兰主义者到北约交易人"的领导人，
3:38
怎么一次次给自己换皮。
3:41
这条人物线本身是中性的，但把埃尔多安框成"最不可预测的盟友"，
3:46
暗含的仍是对给他先进武器的保留态度—这是福克斯偏保守的框架，
3:52
你听的时候心里有个数就行。
3:55
顺便讲一下连带的两个动作，都值得记一笔。
3:58
其一，加拿大在美加关系恶化之际加速军备，
4:02
选定了德国的蒂森克虏伯（ThyssenKrupp，
4:06
德国工业与造船集团，和挪威联合竞标）来建造十二艘潜艇，
4:12
主动降低对美国的依赖。
4:15
据美联社和《纽约时报》的报道，这正是"去美国化"从口号落到采购单上的一个具体例子。
4:21
其二，乌克兰因为全球"爱国者"拦截弹短缺，
4:24
防空门户大开，俄军空袭几乎畅通无阻—这是《华尔街日报》的报道。
4:31
这就给"欧洲到底补不补得上缺口"这个问题，
4:33
加了一个残酷的现实注脚。
4:36
话说回来，华盛顿那些大西洋主义的智库，
4:39
在峰会前夕集中投放了一套"以实力促和平"的论证，
4:43
为峰会造势。
4:45
大西洋理事会（Atlantic Council，
4:48
华盛顿一家亲乌、大西洋主义的智库）判断普京"正处于二〇二二年以来任何时刻都更虚弱的位置"，
4:57
主张盟友抓住这个窗口，甚至预测战场天平倒转、
5:03
兵员告急会逼普京赌一次"政治上高风险的大规模动员"。
5:08
战略与国际研究中心，也就是C S I S，
5:12
它的两位学者塞斯·琼斯（Seth Jones）s）和莱利·麦凯布（Riley McCabe）e）用数据背书，
5:20
说"二战以来，没有任何一个大国在任何一场战争中承受过接近这样规模的伤亡，
5:27
俄罗斯留下了一份空前的近代纪录"。
5:30
这里我要给你提个醒：这些都是智库的观点，
5:33
不是战场实况。
5:35
大西洋理事会和C S I S是华盛顿亲乌、
5:39
大西洋主义的智库，"以实力促和平"是它们一贯的框架；
5:44
"战场转向"这种判断缺一手战线数据，
5:49
属于峰会前的政策论证，不是可以核验的战况。
5:53
同一批智库还抛出了一个叫"韧性"的新框架，
5:56
把能源、电网、海底电缆这些民用基础设施定义为现代战争的战略目标，
6:04
呼吁北约去"定义、度量并建设韧性"—这大概会是安卡拉峰会的一个隐性议题。
6:13
接下来第二条线，是一条全新的线，却精准落在我们这两天反复讲的"执行权去约束"这个母题上—特朗普打了一通电话,"裁决"了世界杯。
6:24
事实很简单：本届世界杯由美国、加拿大、
6:28
墨西哥三国合办，美国队前锋巴洛贡（Folarin Balogun，
6:33
美国国家队前锋）上一场吃了红牌、
6:37
本应停赛一场，但国际足联，也就是FIFA，
6:41
在赛前突然援引"第二十七条"撤销了停赛，
6:45
让他得以出战周一对比利时的十六强淘汰赛。
6:50
特朗普承认自己曾经致电FIFA主席因凡蒂诺（Gianni Infantino，
6:56
国际足联主席）要求"复审"，但坚称"我只是让他们看一看，
7:02
没告诉他们该怎么判"—这是《纽约时报》的报道和《华尔街日报》的报道。
7:07
因凡蒂诺确认通话属实，但称纪律委员会是"独立运作"的，
7:12
FIFA随后驳回了比利时的申诉。
7:15
结局极具讽刺—巴洛贡上场之后毫无建树，
7:18
美国队一比四惨败出局。
7:21
这件事之所以从体育版被顶到政治头条，
7:23
是因为它是本周观察媒体框架分歧的最佳样本。
7:27
我把五种框架并排摆出来，让你自己判断。
7:32
美联社作为事实基线，只客观记录了比利时足协要求FIFA解释、
7:37
前主席布拉特批评这个决定、以及特朗普与因凡蒂诺的私交再次被聚焦。
7:44
《纽约时报》的评论版直接讽刺特朗普赢得了"FIFA绥靖奖"，
7:48
追问一句"球员和裁判活在一个现实里，
7:52
特朗普却凌驾于所有人之上，这公平吗"。
7:56
《华尔街日报》的社论标题叫《特朗普，
7:58
世界杯裁判》，从另一个角度惋惜—"本来全世界都因为这届世界杯对美国观感转好，
8:05
然后就来了总统的一通电话"。
8:08
注意，这是一份偏保守的社论版，但它批评的是"损人不利己"，
8:14
而不是制度僭越。
8:16
《大西洋月刊》则把这事上升为制度信号，
8:19
问"当一个机构自愿放弃'受益于合理怀疑'的资格时，
8:24
会发生什么"。
8:25
而福克斯新闻的框架截然相反，把这事定性为"双赢""政治上理所当然"，
8:31
还特意翻出英国首相斯塔默（Keir Starmer，
8:35
英国首相）此前也曾为英格兰队致电FIFA，
8:40
却没人谴责，暗示批评者双标；
8:43
甚至援引脱口秀《观点》的主持人"竟然"为特朗普辩护。
8:47
这是明确的保守派评论框架，把焦点从"是否僭越"转到了"批评者是否双标"。
8:54
给不追美国政治的听众补一层背景：因凡蒂诺和特朗普私交甚密，
8:59
FIFA近年已经把部分办公室迁往迈阿密，
9:02
这层关系本身就是持续的争议点。
9:06
所以这件事的信号价值，远远大于一场足球。
9:09
第三条线，我们前两天聊过—伊朗的停火很脆弱。
9:14
之前讲的是哈梅内伊的国葬、复仇口号、
9:17
美伊谈判暂停、霍尔木兹海峡这张牌在贬值。
9:21
较前两天真正新的变化是：从威胁，变成了实弹开火。
9:26
据《华尔街日报》的报道，伊朗革命卫队，
9:29
也就是I R G C，周二凌晨向霍尔木兹海峡附近两艘商船发射了导弹，
9:36
其中一艘疑似是卡塔尔的液化天然气运输船，
9:41
被击中机舱上方引发火灾，船员安全；
9:45
就在此前的周末，革命卫队已经通过船舶无线电放话，
9:48
"我们的导弹和无人机随时可以开火"。
9:52
美联社也报道了阿曼外海一艘油轮遭弹片击中起火。
9:57
背景压缩成一句：这与四个月前开打的美国、
10:00
以色列对伊朗的打击直接相关，伊朗最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei，
10:06
伊朗最高领袖）在战争之初被炸身亡，
10:10
遗体保存了几个月，本周举行国葬，德黑兰百万人送葬、
10:15
高呼复仇。
10:16
今天新的观察点有两个。
10:18
其一，《华尔街日报》指出，这场追悼活动夹带了对特朗普的直接威胁，
10:24
还有故意"挑衅"沙特和土耳其的古兰经引文—这是一场对内、
10:30
对外双向发信号的国葬。
10:32
其二，并不是所有伊朗人都在哀悼，《纽约时报》报道说不少德黑兰居民趁着国葬假期出城度假了，
10:41
官方的悲情和民间的冷淡，形成了反差。
10:45
上个月美国和伊朗已经达成谅解备忘录、
10:48
约定了六十天的谈判期，而革命卫队一直是谈判的最大阻力—这次实弹袭击，
10:55
正是它"我说了算"的一次示威。
10:58
哈梅内伊将于周四葬在圣城马什哈德。
11:02
这里点一个反直觉的联动，细节我留到商业板块再讲：尽管袭击升级了，
11:07
油价却因为海峡通航恢复、叠加OPEC增产而回落—市场把这次开火读成了一种"姿态"，
11:15
而不是"封锁"。
11:18
第四条线，中国罕见地公开了一次潜射导弹试射。
11:21
这条昨天讲过—中国核潜艇试射弹道导弹，
11:25
恰好和澳大利亚、斐济签防务条约同一天。
11:29
今天的进展主要是细节和反应的落地。
11:33
据《经济学人》的报道，中国官方在七月六号宣布，
11:37
一艘核潜艇在太平洋试射了一枚携带"训练弹头"的弹道导弹，
11:41
落入了指定的国际水域，专家判断，这可能是射程约七千二百公里的巨浪二号，
11:48
或者射程约一万公里的巨浪三号。
11:51
《华尔街日报》同步报道，区域国家迅速批评，
11:55
中国这边则试图淡化。
11:57
为什么这次高调本身就不寻常？
12:00
帮你解释一下：中国对它的战略核潜艇舰队—业内叫"boomer"，
12:05
就是搭载弹道导弹的战略核潜艇—一向讳莫如深，
12:10
五角大楼估计这支舰队已经巡航了大约十年，
12:13
却从未得到官方证实，所以这次主动公布，
12:17
是一个罕见的姿态。
12:19
区域反应今天更明确了—澳大利亚外长黄英贤（Penny Wong，
12:25
澳大利亚外长）称其"破坏稳定"，
12:28
新西兰外长彼得斯说不希望中国把南太平洋当成"导弹试验场"。
12:34
五角大楼警告，中国的核弹头到二〇三〇年可能超过一千枚，
12:39
而二〇二四年的数字还是"六百出头"，
12:42
一个被反复提及的解读是：这是在为台海冲突可能升级为核对抗做准备。
12:49
福克斯新闻则用更强硬的口吻，把它框定为"太平洋盟友在北约峰会前加强防务联系"—直接把一个技术事件，
12:57
接到了"联盟对冲中国"的叙事上。
13:00
顺便讲一下今天对华的智库叙事，分三条腿走，
13:04
我建议你当作一条产业竞争线来听。
13:07
第一条，军事存在。
13:09
C S I S的亚洲海事透明倡议，简称A M T I，
13:14
它的数据显示，中国海警二〇二六年在黄岩岛的巡航，
13:19
比二〇二五年—那本来已经是纪录年了—还在继续显著增加，
13:23
称其"进入了未知领域"，意思是巡航强度已经超过任何历史基准。
13:28
第二条，产业政策。
13:31
兰德公司（RAND，美国老牌政策研究智库）的报告说，
13:35
习近平治下的中国，技术产业政策已经从"增长与追赶优先"，
13:41
转向了"国家安全、技术自立、前沿领导优先"—这对应的正是中国近年"新质生产力""自主可控"这套话语，
13:50
是理解它半导体、AI补贴逻辑的关键。
13:53
第三条，AI扩散。
13:57
C S I S的分析师亚西尔·阿塔兰（Yasir Atalan）n）提出一个让美国不太舒服的判断—中国的AI模型"已经足够能干、
14:09
足够便宜、足够开放"，正在塑造全球的AI竞争。
14:13
这是观点，但它和科技板块里"中国开源模型高性价比领跑"这个事实互为印证，
14:20
值得当成一条真实的产业线来读。
14:23
国内政治这边还有三段插曲，都落在"重塑叙事、
14:27
候选人品控"这个母题上。
14:29
第一段，特朗普对上史密森尼学会。
14:33
这条直接接续我们讲过的"建国二百五十周年、
14:36
重塑美国叙事"这个母题。
14:38
白宫在七月四号国庆期间发了一份报告，
14:41
指控史密森尼学会下属的美国国家历史博物馆"从直白的历史教育，
14:47
滑向了试图改造国家的极端政治行动主义"。
14:51
据《纽约时报》的深度报道，博物馆掌门人邦奇（Lonnie Bunch，
14:55
史密森尼学会掌门人）一年来一直在斡旋、
14:59
抵挡行政当局，强调博物馆是用"最好的无党派学术"来呈现"我们作为一个国家的复杂性"；
15:07
全美最大的美国史学者团体已经公开驳斥了白宫这份报告。
15:12
福克斯新闻则直接采纳了白宫的框架，称这个馆"宣扬极端政治行动主义"—同一份报告，
15:19
两种事实基线。
15:20
第二段，缅因州参议院候选人遭性侵指控。
15:25
民主党提名人普拉特纳（Graham Platner，
15:28
民主党缅因州参议院候选人）被一名女性指控在二〇二一年闯入其家中性侵，
15:35
普拉特纳称指控"不实"，但表示要"反思"竞选去留—这是《纽约时报》和《华尔街日报》的报道，
15:43
连众议员卡纳（Ro Khanna，民主党众议员）等支持者都劝他退选。
15:50
《纽约时报》的评论提炼出一条给民主党的教训—选民想要一个"和他们一样愤怒"的代言人，
15:56
这反而更容易让未经充分审查的不合格候选人蒙混过关。
16:01
这和我们此前讲的"民主党内部路线撕裂"，
16:04
是同一根线。
16:06
第三段，密歇根州参议院初选—进步派的埃尔-赛义德（Abdul El-Sayed）d）对温和派的史蒂文斯（Haley Stevens），
16:16
s），是观察民主党路线之争的又一个风向标。
16:20
政治板块最后带一句人物观察。
16:22
法国人、Meta的前首席AI科学家杨立昆（Yann LeCun）n）今天有多条转发，
16:30
把矛头指向美国的就业和民粹。
16:34
他引用经济评论人拉特纳（Steve Rattner）r）的数据，
16:38
说劳动参与率跌到了百分之六十一点五、
16:42
是二〇二一年以来最低，配上一句反讽"赢到烦了"；
16:47
还转了心理学家平克引用的一项研究，说"民粹主义与大约百分之十更低的产出相关"。
16:54
这里要提醒你：这些是杨立昆明确的反特朗普、
16:58
反民粹的立场表达，拉特纳的数据可以核实，
17:01
但"退出劳动力市场压低了失业率"是一种解读框架，
17:05
不是中立的经济报道。
17:08
政治就聊到这里。
17:09
接下来是科技与科学。
17:11
今天的科技版有一条贯穿始终的张力：前沿模型进入"滚动发布"的白热化的同一天，
17:18
AI的资本和产能叙事被推到了极致—英伟达亲自为GPU债务兜底、
17:26
AI相关债务将突破七万亿美元、内存厂利润暴增了近二十倍；
17:32
而与此同时，Anthropic声称在Claude内部找到了一个静默运行的"心理工作台"，
17:39
把技术竞赛和"机器认知的边界"同时摆上了台面。
17:43
我们分几条线来讲。
17:46
第一条，GPT5.65.65.6明日上线。
17:48
这条线索我们已经连续三天在追踪了，今天的新发展，
17:53
是从"泄露代号"落到了"部署细节与时间表"。
17:57
此前已知的是：GPT5.65.65.6有Sol、
18:00
Terra、Luna三个分级，其中Sol Ultra将进入Codex—那是OpenAI的编程agent，
18:07
也就是能自己写代码、跑代码的智能体。
18:11
今天的增量，是硬件和模型协同的部署路径：综合几个泄露源，
18:15
GPT-5GPT-5GPT-5GPT-5GPT-5.6 Sol将部署在Cerebras上，
18:20
号称最高每秒七百五十个token，是迄今为止最快的前沿模型部署；
18:25
额度比GPT5.55.55.5明显更高，
18:29
但走Cerebras这条通道，可能比标准推理更贵。
18:32
帮你解释一下这里的关键：Cerebras是一家做"晶圆级"芯片的公司—普通芯片是从一整片晶圆上切下很多颗小芯片，
18:41
而Cerebras是把一整片晶圆做成一颗巨型芯片，
18:46
卖点就是极高的推理吞吐量。
18:49
所以"七百五十token每秒、首发Cerebras"这是一条硬件叙事，
18:54
不是普通的云部署。
18:56
语音这边也同步在推进：OpenAI的新语音模型是"bidi"，
19:00
也就是双向的意思—能同时听和说、还可以被打断的实时对话，
19:07
它已经从代号GPT Bidi1改名成了GPT Live 1；
19:13
同时API和Playground上已经上线了 GPT-Realtime-2GPT-Realtime-2GPT-Realtime-2GPT-Realtime-2GPT-Realtime-2GPT-Realtime-2GPT-Realtime-2GPT-Realtime-2GPT-Realtime-2GPT-Realtime-2GPT-Realtime-2..1和它的mini版本，
19:20
mini版在同价位下还新增了推理和工具调用的能力。
19:25
这里给你一个读法提醒：以上多数是泄露和预告，
19:28
都说"明日上线"，但在正式发布之前应该保留不确定性—我们已经连续追踪这个系列很多天了，
19:36
跳票并非没有先例，比如 Gemini 3.53.53.53.53.5 Pro o 就从七月七号延到了七月十七号。
19:43
顺便讲一下Elon阵营今天的重头戏，
19:46
是品牌整合。
19:48
官方账号宣布"我们现在是SpaceXAI了"，
19:51
Elon转发，拿了两万四千多个赞，延续的是把xAI并入SpaceX体系的动作，
19:58
把Grok的算力和资本叙事进一步和SpaceX绑定。
20:03
产品这边：Grok Imagine上线了十五秒的视频生成，
20:07
Elon称"质量惊人"；
20:09
Grok Voice由SpaceXAI一次放出了二十一个新的旗舰音色；
20:15
网页端也已经出现了Grok4.54.54.5的痕迹，
20:19
提示要"解锁Grok4.54.54.5的完整能力"。
20:21
这些都是和OpenAI的Sora、语音，
20:25
还有Google的Veo，在生成式媒体上的正面竞争。
20:29
Elon还引用了投资人戴曼迪斯（Peter Diamandis）s）抛出的一个愿景—"AI加上Optimus人形机器人，
20:36
会让人人都享有超越今天首富的医疗"—这是营销式的远景，
20:41
不是产品公告，你当愿景听就好。
20:44
第二条线，也是本期最重的一条产业新闻：AI的"钱从哪来"，
20:50
成了新的瓶颈。
20:52
这条来自SemiAnalysis的一篇重磅深度报道，
20:56
它是芯片和GPU经济学的权威来源。
21:00
核心判断是：AI建设的融资方式正在转变。
21:03
过去主要是靠超大规模云厂商—Google、
21:06
Amazon、Meta、Microsoft、
21:09
Oracle—用自己的现金流来自筹，
21:12
而如今Oracle、Meta乃至Google都开始举债了。
21:18
据它测算，到二〇二九年，AI相关债务将超过七万亿美元，
21:23
成为仅次于美国十三万亿美元的M B S市场的第二大资产支持债务市场—M B S就是抵押贷款支持证券；
21:34
而二〇二四到二〇二九年，累计的AI资本开支大约是十一点一万亿美元。
21:41
核心机制，它叫"AI项目的三位一体"—资本、
21:45
offtake、数据中心，这三条腿缺一不可，
21:49
却又相互依赖，形成一个鸡生蛋、蛋生鸡的僵局。
21:54
offtake是长期包销合同的意思，
21:56
就是提前签好、保证把算力买走。
22:00
为了打破这个僵局，英伟达亲自下场，推出了GPU租赁的兜底计划：向Neocloud—也就是新兴的GPU云厂商—提供一种"take-or-pay""的最低收入保证，
22:14
就是不管你用不用，都得付这笔钱，作为交换，
22:18
英伟达拿走超出兜底线那部分收入的分成。
22:21
SemiAnalysis判断英伟达有三大目标：拓宽算力的可得性，
22:26
尤其是提供一年以下的短租；
22:28
扶持GPU融资市场成熟；
22:31
以及培育Neocloud，用来对冲超大厂自研芯片的风险。
22:36
这是继"数据中心是瓶颈、芯片产能是瓶颈、
22:39
融资是瓶颈"这一路演进之后的关键一招。
22:43
财新的观点栏目也呼应说，"Meta算力冗余只是烟幕弹，
22:47
全球AI基建远未见顶"，主权AI和私有算力的黄金时代才刚刚拉开序幕。
22:54
这条线和内存的"超级周期"是互为表里的。
22:58
三星电子二季度的运营利润达到八十九点四万亿韩元，
23:01
约合五百八十亿美元，是去年同期的近二十倍，
23:06
超过了二〇二四、二〇二五两年之和，营收翻倍到大约一千一百二十亿美元，
23:13
全靠AI数据中心对内存芯片那种"无止境的需求"—这是《纽约时报》的报道。
23:19
但是有意思的是，因为投资者的预期更高，
23:22
三星的股价在首尔反而暴跌超过百分之八，
23:26
拖累韩国综指当天跌超百分之五；
23:30
高盛估算，韩国综指过去一年翻倍的行情里，
23:35
将近百分之九十来自三星和SK海力士两家，
23:39
"股市从未如此集中"。
23:41
SK海力士还计划赴美上市，募资大约二百八十亿美元—这是《华尔街日报》的报道。
23:50
帮你把背景补一句：高带宽内存，也就是HBM，
23:55
是训练AI和运行大模型的关键部件，数据中心的开支把全球产能都耗尽了，
24:02
让内存厂得以提价、维持高利润率—一端是天量的资本开支，
24:08
另一端就是内存厂躺赢。
24:10
不过多头叙事并不是没有反声：这条产业主线的对撞面在商业板块—Apollo的首席经济学家撰文警告，
24:19
AI提升生产率的证据"只在科技公司看得到，
24:23
绝大多数财富五百强看不到"，如果这道鸿沟随着部署迟缓而扩大，
24:28
就会导致市场"痛苦重定价"。
24:31
这和"英伟达兜底、内存暴涨"构成了本期最尖锐的一场多空对撞，
24:36
我们待会儿在商业板块两面并置来看。
24:40
第三条线，中国算力自立的里程碑：美团开源了LongCat-2LongCat-2LongCat-2LongCat-2LongCat-2LongCat-2.0。
24:46
国内AI这边今天的标志性进展，机器之心和财新在这个领域比较权威。
24:52
七月六号，美团开源了LongCat-2LongCat-2LongCat-2LongCat-2LongCat-2LongCat-2.0，
24:56
据财新，这是业界第一个完全依靠国产算力芯片完成训练和推理的基础大模型，
25:03
是在一个五万卡的国产算力集群上训出来的。
25:07
它采用的是MoE架构—MoE就是混合专家，
25:10
意思是模型很大，但每次只激活其中一部分参数，
25:15
用这个办法来省算力—总参数一点六万亿，
25:20
每个token激活大约四百八十亿，这和 DeepSeek V4V4V4 Pro o 相当，
25:25
支持一百万token的上下文，能适配Claude Code这类Agent框架，
25:30
用的是MIT协议，可以免费商用。
25:34
华为的昇腾、摩尔线程、沐曦股份当天都宣布完成了推理适配，
25:39
昇腾是部署在Atlas A2的一百九十二卡集群上。
25:44
关键在于—能力和短板是并存的。
25:48
美团自己的评测显示，LongCat-2LongCat-2LongCat-2LongCat-2LongCat-2LongCat-2.0在编程的SWE-bench Pro、
25:54
数学的IMO-AnswerBench上，
25:56
超越了GPT5.55.55.5以及Claude Opus 4.6，
26:01
但在跨学科的GPQA-diamond、
26:04
网页浏览的BrowseComp上，
26:06
和北美竞品还有差距，相比Anthropic闭源的 Claude Opus 4.84.84.84.84.8""仍然存在代差"。
26:14
国产芯片在显存、卡间互联上也还落后—昇腾Atlas A2单卡显存是六十四GB，
26:21
而英伟达的H100100是八十到九十六GB，
26:24
美团为此在架构和部署上做了深度的协同优化。
26:28
同一天，腾讯也发布了混元3的正式版，
26:31
元宝上线了免费的Agent。
26:33
这条线，是"卡脖子倒逼国产替代"的一个标志性进展。
26:38
X上的开源节奏可以和它互相印证。
26:42
腾讯的混元3此前已经在追踪：正式版是两百九十五B参数的MoE，
26:47
激活二十一B，还含一个三点八B的M T P层—M T P就是多token预测；
26:54
据转述，它的基准分数优于GLM5.15.15.1，
26:58
在前端开发、C I C D、数据存储上优势最明显，
27:02
有账号称它"以两百九十五B的体量，比肩两到五倍更大的旗舰"。
27:09
Artificial Analysis s 的新行业能力指数显示：开源权重里，
27:14
GLM5.25.25.2在六个行业指数里有五个领先，
27:17
工程指数逼近Claude Sonnet5和GPT5.55.55.5；
27:22
而DeepSeek V4系列，以极低的成本—部分任务不到四美分—占据了性价比的高地。
27:30
这些事实层面的榜位和低价，为政治板块里C S I S那个"中国AI足够便宜、
27:37
足够开放"的产业竞争论，提供了地面证据，
27:40
两者互为印证。
27:42
第四条线，Anthropic的J-space，
27:45
把"AI是否有意识"这场争论又点了起来。
27:49
这条昨天已经首次出现，今天的新发展是从X上的泄露，
27:53
扩散到了国内的权威媒体领读，并且把辩论的焦点从"可解释性方法"，
28:00
推向了"AI到底有没有内在体验"。
28:03
背景我们昨天覆盖过：Anthropic借用神经科学里的"全局工作空间理论"，
28:09
称在Claude内部发现了一个自发涌现、
28:13
静默运行的"心理工作区"，把它命名为J-space—这名字来自发现它时用到的雅可比矩阵。
28:22
在这个工作区里，浮现的是模型正在考虑、
28:25
可能会报告、也可能用来推理的概念，而且不一定出现在最终的回答里，
28:31
也就是模型"想到了、却没说出来"。
28:35
它不同于思维链或者叫scratchpad—那是模型"写出来"的草稿—而J-space是运行在神经激活内部的，
28:42
这正是它的卖点，也直接触及了安全社区长期担心的那个问题："模型嘴上一套、
28:49
心里一套"，也就是隐藏推理。
28:53
今天的增量有两个。
28:55
一是国内视角，据机器之心领读，J-space是国内AI圈今天的重点解读对象。
29:03
二是跨阵营的评论把"意识"之辩升了级—OpenAI的应用研究负责人鲍尔（Boris Power）r）评论说，
29:12
这"表明现代L L M具备某种可通达意识"，
29:16
但他强调，目前仍然没有可信的方法去验证"现象意识"。
29:20
这里给你一个读法：要严格区分事实和框架。
29:24
事实是—Anthropic声称发现了一个可读也可写的内部表征，
29:29
并给出了一个可操纵性的示例，就是把内部的"蜘蛛"替换成"蚂蚁"之后，
29:35
答案也随之改变了。
29:37
而框架是—把它类比成"意识"或者"思考空间"。
29:41
更站得住的读法来自研究者omarsar0omarsar0omarsar0omarsar0，
29:45
他刻意压下了意识叙事，强调真正的大新闻是：第一次可以指着模型内部的某个具体位置说"推理就发生在这里"，
29:55
既能读取、也能通过修改来操控，这对可审计性、
29:59
护栏、以及预测危险行为，都有实实在在的意义。
30:04
Anthropic还和Neuronpedia合作做了一个可以在开源权重模型上试玩的交互demo。
30:12
第五条线，"AI蒸馏"上的中美角力在升温：Anthropic指控阿里巴巴，
30:18
而Qwen陷入了变现困境。
30:21
这条和政治、商业板块的"禁令战"同源，
30:24
今天是从技术侧补足了背景。
30:27
事实是：Anthropic在六月十号致信参议员蒂姆·斯科特和伊丽莎白·沃伦，
30:34
指控中国的阿里巴巴，通过数万个未授权账户来"蒸馏"、
30:39
盗用它的AI技术，说对方"以工业规模，
30:41
非法、系统性地窃取美国前沿实验室的能力，
30:45
再包装成自己的"—这是《纽约时报》的报道。
30:50
这里有一个技术澄清，也正是《纽约时报》和Tech Review的价值所在：蒸馏并不是一个新概念—Google的研究者，
30:59
包括深度学习先驱辛顿（Geoffrey Hinton），
31:02
n），早在二〇一〇年代初就提出了，用一个"教师模型"去指导一个"学生模型"，
31:08
以更低的成本复现能力，这本来是合法且常见的技术；
31:13
争议在于—用它去模仿别家的闭源专有模型。
31:18
专家称，中国在AI上仅落后美国大约六个月，
31:22
美方担心，如果没有蒸馏之助，中国会落后更多；
31:26
这种紧迫感来自Z.aiZ.aiZ.ai刚发布的GLM5.25.25.2，
31:32
它在网络安全等领域已经逼近美国最顶尖的系统。
31:35
与这个呼应的，是阿里Qwen的困境被剖开了：它已经成为全球下载量最大的开源模型，
31:42
一度日均大约一百万次下载，却难以变现—一季度AI相关营收仅十三亿美元，
31:49
不到总营收的百分之四，而公司计划到明年底投入超过五百五十亿美元来建AI基础设施；
31:57
Qwen团队还因为商业化路线的分歧而分裂，
32:00
首席工程师林俊旸等骨干离职了。
32:04
这和"中国开源榜位领先、但盈利难"的产业现实，
32:07
互为注脚。
32:09
再补几条今天的科技和研究前沿。
32:11
在智能体工程这边，今天有两条延续了昨天的"价值上移"叙事。
32:17
其一，一个被命名的真实故障—叫"幽灵记忆"：一个长时间运行的agent，
32:24
会自信地重复一个几周前已经不再为真的用户事实，
32:29
因为旧事实、当前事实、还有它们之间的过渡，
32:34
全都同时躺在记忆库里被一起检索出来，
32:37
把答案带偏了；
32:38
一个新方法用"状态感知的覆盖层"来保留、
32:43
而不是删除那些被取代的记录，再按查询所问的状态来构建证据包，
32:47
在冲突密集的测试基准上，把冲突准确率绝对提升了零点二四。
32:54
其二，一句流传的比喻—"L L M是大脑，
32:58
harness是身体"，harness就是智能体的外壳或者叫脚手架，
33:03
包括工具调用、循环、记忆、错误重试这些，
33:08
它才是让agent真正干成实事的东西。
33:11
这句话据说转述自英伟达一位工程副总裁。
33:14
它和另外两句同属一簇：英伟达CEO说"没人再写prompt了，
33:19
新的工作是写和处理loops"，Anthropic的CEO说"编码会最先消失、
33:24
然后是整个软件工程，能幸存的百分之五是系统思维"。
33:29
这一簇讲的都是同一件事—价值正从"写代码、
33:32
写prompt"，上移到"设计能自我改进的agent循环与外壳"。
33:38
不过要说明一句，这类账号很多是流量向的"金句加教程"，
33:42
CEO的引述多是二手的、需要谨慎，但趋势本身是有研究和产品动作支撑的。
33:49
研究上另一条硬线，是杨立昆重申他的"世界模型"立场。
33:54
据转述，他在BBC采访里说"大语言模型不是通往人类级智能的路径"，
33:59
在彭博的访谈里解释了L L M在真实世界智能上的局限；
34:04
他还转发了MIT一位神经科学家的发现—"你不需要语言，
34:10
就能进行逻辑思考"，间接支持了"语言不等于思维"。
34:13
这是一场立场之争—杨立昆这一派对上押注L L M scaling的OpenAI和Anthropic—你当观点听，
34:22
而不是定论。
34:23
有意思的是，机器学习顶会ICML202620262026202620262026今天在首尔开幕，
34:30
Google作为钻石赞助商密集展示，
34:33
其中一项是用Veo3视频模型来当通用视觉基础模型，
34:38
不需要显式训练，就能解决多类视觉任务—"把生成式视频模型当成零样本的视觉推理器"，
34:45
这和杨立昆的世界模型论点隐隐呼应。
34:49
再快扫几条科学要点。
34:51
联合国秘书长古特雷斯称"杀手机器人"、
34:54
也就是致命自主武器，"道德上令人厌恶"、
34:57
应该予以禁止，这个议题曾是Anthropic与五角大楼冲突的核心，
35:03
这是《华尔街日报》的报道；
35:06
MIT Tech Review也提示"联合国警告AI正在跑赢全球规则"。
35:13
NASA的系外行星望远镜TESS意外发现了一个新世界—用的是和它设计初衷、
35:20
也就是凌星法，完全不同的探测方法，是"仪器超出预期用途"的一个科学趣闻，
35:27
这是《科学美国人》的报道。
35:29
中国的天问二号传回了地球"迷你月亮"、
35:32
也就是准卫星Kamo'oalewa的首张图像，
35:36
这次任务的目标是采样返回。
35:39
另外，据美联社报道，犹他州一个AI自动续方的项目，
35:43
引发了医生对AI介入医疗的激辩；
35:46
Sakana AI也在ICML现场顺势发布了一个内部的中日英翻译工具。
35:53
说完科技，我们聊商业与投资。
35:56
今天商业版的真问题只有一个：支撑万亿资本开支的"回报"，
36:00
到底什么时候、在哪里出现。
36:03
AI的多空叙事今天第一次真正硬碰硬—一边是内存超级周期让三星单季利润翻了近二十倍、
36:10
英伟达亲自下场为GPU租赁兜底，另一边是Apollo的首席经济学家警告"生产率红利只在科技公司的账上兑现、
36:20
市场恐遭痛苦重定价"。
36:22
我们就从这场对撞讲起。
36:24
先看多头这边。
36:25
昨天连续两天的续报—曾记芯片超级周期、
36:29
SK海力士赴美IPO—今天进一步升级成了两个具体动作。
36:34
第一个动作是融资端的"兜底"，这个我们在科技板块已经讲过机制了，
36:39
这里补一句它的信号含义：据SemiAnalysis的深度测算，
36:45
到二〇二九年AI相关债务将突破七万亿美元，
36:50
成为仅次于美国十三万亿美元M B S市场的第二大资产支持债务市场，
36:55
二〇二四到二〇二九年累计资本开支大约十一点一万亿美元；
37:01
为了打破那个"资本、offtake、
37:05
数据中心"三位一体的鸡生蛋僵局，英伟达亲自推出了GPU租赁兜底。
37:10
供应商亲自为需求担保，这件事本身，就是一个周期成熟、
37:16
甚至过热的信号。
37:18
第二个动作是内存厂躺赢：三星电子二季度运营利润五百八十亿美元，
37:24
是去年同期的近二十倍，但股价反而在首尔暴跌超过百分之八、
37:31
拖累韩国综指当天跌超百分之五—高盛估算，
37:34
韩国综指过去一年翻倍的行情里，将近百分之九十来自三星和SK海力士两家；
37:41
SK海力士拟赴美上市募资约二百八十亿美元，
37:46
这是《华尔街日报》和财新的报道。
37:50
这和昨天记的"SK海力士IPO约二百九十亿、
37:54
韩指第五大单日崩盘"是同一条线的续集：利润创了纪录，
37:59
估值却"利好出尽"。
38:02
再看空头这边。
38:03
Apollo的首席经济学家斯洛克（Torsten Slok，
38:07
Apollo首席经济学家）撰文给出了本期最锋利的反驳：AI提升生产率的证据"只在科技公司看得到，
38:16
绝大多数财富五百强看不到"—这是《财富》杂志的报道。
38:21
他的核心数据是一道裂缝：从二〇二三年一季度到二〇二六年一季度，
38:26
"七巨头"的利润率从大约百分之十五，
38:29
升到了百分之二十五，而其余标普四百九十三家公司的利润率，
38:33
始终在百分之十左右徘徊。
38:36
如果这道鸿沟随着部署迟缓而扩大，"盈利预期，
38:40
和企业真正产生投资回报所需的时间之间的错配"，
38:44
就会导致市场"痛苦重定价"。
38:47
他还援引了那份争议很大的MIT研究—只有百分之五的企业，
38:53
从生成式AI的试点里获得了有意义的回报；
38:56
一个佐证是，福特回聘了三百五十名"灰胡子"老工程师，
39:01
去修正那些失效的AI工具，承认AI"只和训练它的信息一样好"。
39:07
那这场对撞该怎么读？
39:08
帮你理一下：多头讲的是"供给侧的事实"—利润、
39:13
资本、债务规模，都是真实的；
39:16
空头讲的是"需求侧的质疑"—这些投入的投资回报，
39:21
还没有在实体经济里落地。
39:23
这两者其实并不矛盾—它们恰好是同一枚硬币的两面：资本开支越是天量，
39:29
一旦回报兑现的节奏跟不上，重定价的痛感就越大。
39:34
微软试图正面回应这个质疑，推出了一个二十五亿美元的"Frontier""业务部门，
39:39
专注于把AI模型、工作流和专有数据打通，
39:43
力求把AI支出转化成"可衡量的回报"—但这件事本身，
39:48
就等于承认了"目前的回报还不够可衡量"。
39:51
接下来一条今天新起、值得建档的宏观线：日元逼近四十年低点，
39:56
日本的债务风险外溢到了货币市场。
40:00
周一日元跌到一美元兑一百六十二点三日元，
40:03
年内跌了百分之三点六、比一年前跌了近百分之十一，
40:07
逼近四十年的低点，这是《财富》杂志的报道。
40:11
触发因素是叠加的：伊朗战争引发的油价冲击之后，
40:15
日本被指抗通胀落后了；
40:18
美联储等其他央行趋紧，让日元相对更弱；
40:22
新首相高市早苗扩大赤字开支的计划，又火上浇油。
40:27
布鲁金斯学会的布鲁克斯（Robin Brooks，
40:31
布鲁金斯学会研究员）的警告最刺耳—日本债务已经达到GDP的百分之二百四十，
40:37
日本央行压制债券收益率、以防利息失控，
40:41
反而掩盖了债务危机的风险、逼投资者离场、
40:46
给日元持续的贬值压力，他直言干预"注定失败"。
40:50
为什么这条要单列？
40:52
因为这是"日本债务危机外溢货币市场"的一个完整版本，
40:56
而不是孤立的汇率波动。
40:58
它和本期的油价线—伊朗战争到油价冲击—还有昨天记的"油价从战时的一百一十八美元回落到七十二美元"直接咬合：能源进口高度依赖的日本，
41:10
被这一轮油价过山车放大了通胀与债务的两难。
41:14
日元贬值虽然利于出口，却推高了进口通胀，
41:17
还和力图缩小贸易逆差的特朗普政府产生摩擦，
41:21
是下一步值得盯的一个美日经贸摩擦点。
41:25
再讲一条，微软的Xbox大裁员—四千八百人，
41:29
这是"裁游戏、保AI"最清晰的一个注脚。
41:33
事实是：微软周一宣布裁员四千八百人，
41:37
约占全球员工的百分之二，其中Xbox部门裁减百分之二十—现在裁一千六百、
41:43
未来一年再裁一千二百五十，并且出售了 Ninja Theory、
41:48
Undead Labs，让 Double Fine、
41:51
Compulsion Games独立—这是《纽约时报》和The Verge的报道。
41:55
Xbox的CEO阿莎·夏尔马（Asha Sharma，
41:59
Xbox CEO）在信里承认："我们的平台团队比这一世代之初大了百分之四十，
42:08
可玩家和游玩时长却在下降……我们摊子铺得太大了"—这句是《财富》杂志的独家。
42:15
这里的框架是：Xbox只占微软营收大约百分之六，
42:19
而公司"压倒性的优先级"，是向AI基础设施砸下数百亿美元—裁游戏、
42:26
保AI的资本配置取舍，再清晰不过了。
42:30
把它放回上面那场多空对撞里看：这正是斯洛克所说"生产率红利在科技公司账上兑现"的另一面—巨头为AI腾挪现金流，
42:39
代价就是非核心部门的人力。
42:42
美国市场和政策再快扫几条。
42:45
其一，Trump Accounts造势升级：特朗普史无前例地在椭圆形办公室敲响了纽交所和纳斯达克的开市钟，
42:54
为面向儿童的政府储蓄账户Trump Accounts站台，
43:00
财政部投入了十四亿美元的种子资金；
43:02
与此同时，民主党的参议员希夫质疑特朗普的十四亿美元加密收入，
43:08
恐怕会搅动关键的加密法案。
43:11
其二，沃尔玛降价，功劳算谁的：沃尔玛下调了数千种商品的价格，
43:17
包括牛肉、可口可乐，特朗普邀功说这是"应他要求"，
43:24
但沃尔玛的声明里只字未提行政当局，这是美联社、
43:28
《华尔街日报》、《纽约时报》的报道—降价是事实，
43:31
归因是观点。
43:33
其三，比特币囤币策略再逆转：比特币巨头Strategy，
43:38
就是Michael Saylor那家，
43:40
史上最大规模抛售了二点一六亿美元的比特币，
43:44
逆转了它一贯的囤币策略，直接续上昨天记的"mNAV跌破一、
43:50
溢价转折"—从"永不卖币"到史上最大抛售，
43:54
是这套币股财技模式松动的一个实锤。
43:58
其四，交易与并购：康卡斯特旗下的Sky以二十一亿美元收购英国的ITV，
44:05
来抗衡流媒体巨头；
44:06
丰田投资三十六亿美元，把Tacoma皮卡的产线迁到德州，
44:12
这是关税压力下"回流美国建厂"的又一个例子；
44:16
摩根大通、美国银行等大行，还在探讨联手收购卡组织，
44:20
以撬动支付版图。
44:22
这里还有一条治理评论值得一提：SpaceX高调筹备IPO、
44:28
Musk借双重股权持约百分之八十五控制权，
44:32
重燃了"同股不同权"之争，《财富》一篇观点为双重股权辩护，
44:38
援引Dell、巴菲特、Google创始人为例，
44:42
主张它恰恰是管理层失控问题的解药。
44:45
再看中国财经三条。
44:47
其一，依法反腐与营商预期：财新披露，
44:51
南京一位厅官三十年受贿超过二十二亿元，
44:54
被判"死立执"，评论点出"贪腐的是钱、
44:58
改变的却是规则"，依法反腐对提振经济预期有特殊意义。
45:03
其二，储蓄和消费机制改革：国务院发展研究中心的刘世锦主张"深化储蓄和消费机制改革、
45:11
实质性降低储蓄率"，以扭转供强需弱—这是对中国"内需不足"这个结构病开出的政策处方，
45:19
值得当成一条长期线来跟踪。
45:21
其三，人民币金融基础设施：香港的黄金中央清算系统启动了试运营、
45:28
拟推人民币黄金期货，这是人民币计价资产版图扩张的一小步。
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商业板块最后存一条方法论。
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今天X上宏观内容清淡，唯一值得存档的是桥水创始人达利欧（Ray Dalio，
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桥水基金创始人）的每日一则原则："把每一个决策都当成一次带概率的下注—有对的概率和回报、
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也有错的概率和惩罚；
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赢的决策，期望值为正，而最好的决策，
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是期望值最高的那个。
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"这是他《原则》一书里的经典期望值框架，
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不是市场喊话，但放在今天这场AI多空对撞的语境里，
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恰好应景：兜底的英伟达、喊痛的Apollo，
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本质上都是在对同一笔"AI资本开支"下注时，
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对"概率乘以回报"的不同定价。
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商业就到这里。
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最后是生活。
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今天生活版的对照很有意思：文生视频卷到了"写剧本"的粒度，
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而好莱坞的经典史诗改编，却在选角上翻了车—技术的可控性，
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和文化的话语权，今天各走各路。
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先说文生视频。
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本周消费级的文生视频集中出圈。
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一个开发者、科普账号minchoi，
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用字节系的视频模型Seedance 2.0，
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生成了一段号称百分之百由AI制作的短片—主题是"如果侏罗纪公园是真的"，
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做成了一段找到的度假录像那种感觉，还晒出了极长的分镜提示词：十五秒、
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七个硬切镜头、手持抖动、黄金时刻的光晕，
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甚至刻意要求把恐龙拍成"野生动物纪录片"那样，
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而不是怪兽片。
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这条的信息价值不在恐龙，而在于—提示词已经细到了分镜、
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镜头运动和音频层，文生视频的可控性，
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到了"写剧本"的粒度，而不再是过去那种"给一句话、
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模型随机发挥"。
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它和科技板块里Grok Imagine十五秒视频的升级，
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是同一股潮流：这周有好几个消费级的文生视频工具，
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同时把时长和可控性往上推了一档。
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同一个账号还转了一条社媒轶事—一名二十岁的中国学生，
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据称用Claude、加一个旧摄像头，
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在九天里搭出了一个AI测速雷达。
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这件事没有经过核实，你当趣闻听：它折射的是当下那种普遍情绪—AI让个人造东西的门槛，
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骤然降了下来。
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再说诺兰的《奥德赛》，史诗改编，选角先翻了车。
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克里斯托弗·诺兰（Christopher Nolan，
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电影导演）改编荷马史诗《奥德赛》的预告片，
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遭遇了压倒性的差评，一度累积了大约五十四点二万个"踩"。
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争议集中在选角上—比如以《黑豹》知名的露皮塔·尼永奥（Lupita Nyong'o，
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演员）出演特洛伊的海伦；
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她本人还打趣说，如果真见到荷马，会"责问"他，
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为什么史诗里女性的台词那么少。
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诺兰是以《盗梦空间》《奥本海默》立身的，
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这是他第一次挑战古典史诗题材。
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这些差评的实质，其实并不是电影本身—正片还没上映—而是"经典IP到底谁有资格重新讲、
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又该怎么讲"这个持续了很多年的文化话语权之争，
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又一次被一部大制作点燃了。
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把它和上面那条Seedance放在一起看，
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颇有意味：AI已经能凭一段提示词，凭空造出一部假纪录片，
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而一个人类导演，只是动一动千年经典的选角，
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就仍会引爆铺天盖地的情绪。
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同一天，还有两位文化老将。
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流行天后麦当娜（Madonna，流行歌手）推出了二〇〇五年那张《舞池上的告白》的续作《告白二》，
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重返舞曲，《纽约时报》的乐评把它视为一张"回到起点、
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重焕能量"之作—原作是她生涯里最具代表性的舞池专辑。
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同一天，《华尔街日报》以专文致敬喜剧大师梅尔·布鲁克斯（Mel Brooks，
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喜剧大师）的百岁诞辰，从《制片人》到《灼热的马鞍》，
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称他的经典作品"依旧既出格又爆笑"；
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布鲁克斯是极少数集齐EGOT—也就是艾美奖、
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格莱美奖、奥斯卡奖、托尼奖—于一身的传奇。
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两位老将同一天成了文化头条，和诺兰的翻车恰成对照：观众对"新讲法"苛刻，
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对"熟悉的老手"却格外宽容。
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最后两条小观察。
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饮食这边，据《纽约时报》的饮食版，美国人吃得最多的鲜果—香蕉—正以一种意想不到之势，
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攻占咖啡馆的菜单、零食的货架和饮料的冰柜，
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于是有人追问：它会不会成为下一个"南瓜香料"式的季节性风味爆款？
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帮你解释一下"南瓜香料"：那指的是美国秋季，
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由一款星巴克饮品带火、进而蔓延到整条食品货架的一种口味营销现象；
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把香蕉套进同一个模板，这件事本身，就是观察消费文化如何制造"季节性单一风味"的一个样本。
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健身这边，《经济学人》注意到，普拉提在诞生一个世纪之后，
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再度成为潮流健身法—一项从康复起家的百年老方法，
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借着社媒和工作室经济，重新翻红了。
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生活板块最后，带一段价值观的抒情。
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红杉资本的林君睿（Alfred Lin，
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红杉资本合伙人）借着美国建国二百五十周年，
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写下一段抒情：他说美国真正的出口，是"乐观与许可"—敢于做大梦的乐观，
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以及那种许可—重塑自我、大声失败再重来、
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来自别处却仍然完全属于这里；
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"这个国家永远处于早期阶段、永远在建设，
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仍然相信下一章会比上一章更好"。
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他还呼应了Paul Graham的建议—想创业就别去学"创业学"，
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去学怎么造东西，劝在校生加入那些真正动手做、
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并且交付东西的实验室和社团，而不是创业社团。
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这是典型的硅谷风投式价值观表态，和七月初America250250250250的时间点吻合，
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你当情绪、价值观内容来听就好：它和本板块前半段"AI造物门槛骤降"的叙事其实同频—都在讲"人人皆可动手造东西"这件事上的当代乐观主义。
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今天四条线走下来，其实是同一个故事：从北约的装备清单，
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到英伟达为AI债务兜底，再到一段能按分镜出片的AI视频，
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旧秩序的约束正在一处处松动，而新规则由谁来立、
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这笔账最后由谁来兜，仍然是悬着的。
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今天的Long View就到这里。