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アルファベットがエヌビディアに“宣戦布告”　TPUオンプレ進出でAI半導体覇権争いが激変へ · 米国株投資で幸せ作り

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  こ ん に ち は、 エ ー ア イ 半 導 体 思 想 の 絶 対 王 者 エ ヌ ビ デ ィ ア。
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  そ の 騎 馬 女 を で す ね、 今、 静 か に、 し か し 確 実 に 揺 さ ぶ ら れ て い る よ う で す。
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  挑 戦 者 は ご 存 知 ア ル フ ァ ベ ッ ト、 つ ま り グ ー グ ル で す ね。
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  今 回 は 米 国 の 株 式 投 資 ブ ロ グ 米 国 株 投 資 で 幸 せ づ く り に 掲 載 さ れ た ア ル
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  フ ァ ベ ッ ト が エ ヌ ビ デ ィ ア に 宣 戦 布 告 と い う 記 事 を も と に 深 掘 り し て い
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  き ま す。 こ の 記 事 自 体 は テ ッ ク 系 メ デ ィ ア ザ
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  イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン の 報 道 を ベ ー ス に し て い る ん で す よ ね。
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  で、 今 回 の 私 た ち の ミ ッ シ ョ ン な ん で す け ど、 ア ル フ ァ ベ ッ ト の 戦 略 が な ぜ
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  単 な る 新 製 品 の 発 表 に と ど ま ら な い の か を 明 ら か に す る こ と で す。
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  こ れ は も う、 製 品、 ビ ジ ネ ス モ デ ル、 顧 客 と の 関 係 性、 そ の す べ て を 巻 き 込 ん
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  だ NVIDIA の エ コ シ ス テ ム そ の も の へ の 壮 大 な 挑 戦 状 と 言 え る ん じ ゃ な い
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  で し ょ う か。 こ の 視 点 で じ っ く り 見 て い き ま し ょ
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  う。 で は 早 速 で す が、 記 事 が 指 摘 す る 一 段
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  大 き な 変 化 点 え え と、 ビ ジ ネ ス モ デ ル の 転 換 か ら い き ま し ょ う か。
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  こ れ ま で ア ル フ ァ ベ ッ ト の AI チ ッ プ tpu は グ ー グ ル の ク ラ ウ ド 上 で し か
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  使 え な い、 い わ ば レ ン タ ル 限 定 品 だ っ た こ の 大 原 則 が つ い に 売 ら さ れ た わ
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  け で す ね。 そ の 通 り で す。
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  記 事 が 最 大 の 転 換 点 と し て 挙 げ て い る の が tpu ア ッ ト プ レ ミ シ ス と い う
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  プ ロ グ ラ ム で し て、 こ れ は 文 字 通 り 顧 客 が 自 社 の デ ー タ セ ン タ ー。
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  つ ま り、 オ ン プ レ ミ ス 環 境 で tpu を サ ー バ ー ご と 購 入 し て、 直 接 使 え る よ う
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  に す る と い う も の な ん で す よ。 な る ほ ど。
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  で も 正 直 な と こ ろ、 今 更 オ ン プ レ ミ ス と い う 感 じ も す る ん で す が、 ク ラ ウ ド
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  全 盛 も こ の 時 代 に わ ざ わ ざ 自 社 で ハ ー ド ウ ェ ア を 抱 え た い っ て い う 需 要
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  は そ ん な に 大 き い も の な ん で す か ね。 そ こ が で す ね、 重 要 な ポ イ ン ト な ん で
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  す。 実 は 非 常 に 大 き い。
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  特 に 記 事 で も 名 前 が 挙 が っ て い る メ タ の よ う な 巨 大 テ ッ ク 企 業 や。
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  機 密 情 報 を 扱 う 金 融 機 関、 政 府 機 関 に と っ て は、 オ ン プ レ ミ ス は 今 で も 不 可
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  欠 な 選 択 肢 な ん で す。 ほ う。
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  理 由 は 大 き く 二 つ。 一 つ は ま あ、 言 う ま で も な く セ キ ュ リ
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  テ ィ で す。 自 社 の 機 密 デ ー タ を 外 部 の ク ラ ウ ド
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  に 置 き た く な い と い う ニ ー ズ は、 や っ ぱ り 根 強 く あ り ま す か ら ね。
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  ま あ、 そ れ は そ う で す よ ね。 え え で、 も う 一 つ が 物 理 的 な 距 離 に 起
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  因 す る 通 信 の 遅 延 レイ テ ン シ ー の 問 題 で す。
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  AI の 応 答 速 度 が。 ビ ジ ネ ス の 死 活 問 題 に な る よ う な サ
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  ー ビ ス で は、 本 土 コ ン マ 数 秒 の 遅 延 も 許 さ れ な い。
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  は い は。 い。
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  は い。 そ う な る と デ ー タ が 生 ま れ る 場 所。
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  つ ま り 自 社 の デ ー タ セ ン タ ー で 処 理 す る の が 結 局 一 番 早 い ん で す。
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  な る ほ ど。 セ キ ュ リ テ ィ と ス ピ ー ド で す か。
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  言 わ れ て み れ ば 当 然 で す け ど、 そ の 西 行 に 今 ま で グ ー グ ル は 踏 み 込 ん で こ
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  な か っ た と。 え え。
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  こ れ ま で は tpu の 性 能 は 魅 力 的 だ け ど。
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  使 う に は グ ー グ ル ク ラ ウ ド に デ ー タ を 預 け な い と い け な い っ て い う。
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  こ の 制 約 が 導 入 の 大 き な 壁 に な っ て い た わ け で す。
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  う ん。 言 う な れ ば、 グ ー グ ル は 自 社 の ク ラ ウ
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  ド と い う 城 の 中 に 顧 客 を 招 き 入 れ る 城 主 の ビ ジ ネ ス を し て い た。
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  し か し 今 回 は そ の 城 か ら 出 て、 顧 客 の 城、 つ ま り デ ー タ セ ン タ ー の 中 に 乗 り
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  込 ん で、 エ ヌ ビ デ ィ ア と ガ チ ン コ で 殴 り 合 う 傭 兵 の ビ ジ ネ ス を 始。
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  め た 城 主 か ら 傭 兵 A で す か。 面 白 い 表 現 で す ね。
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  え え。 こ れ は も う ビ ジ ネ ス モ デ ル の 180度 の
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  転 換 で あ り、 シ ェ ア 獲 得 へ の 凄 ま じ い 本 気 度 の 表 れ と 言 え ま す。
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  そ の 本 気 度 を 示 す 具 体 的 な 動 き っ て い う の は 何 か あ る ん で す か？
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  も ち ろ ん で す。 記 事 に よ る と、 ア ル フ ァ ベ ッ ト は 水 面
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  下 で メ タ と、 2027年 に メ タ の デ ー タ セ ン タ ー へ tpu を 導 入 す る 交 渉 を 進 め
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  て い る そ う な ん で す。 ほ う。
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  そ し て そ の 規 模 が な ん と 数 10億 ド ル に 達 す る 可 能 性 が あ る と。
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  数 10億 ド ル。 日 本 円 で 数千億円 規 模 で す ね。
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  も は や 実 験 的 な 取 り 組 み の レ ベ ル を は る か に 超 え て ま す ね。
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  こ れ は エ ヌ ビ デ ィ ア に と っ て は 看 過 で き な い 動 き で し。
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  ょ う ま さ に。 そ し て こ の オ ン プ レ ミ ス へ の 進 出 が
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  意 味 す る の は、 単 に 反 米 チ ャ ネ ル が 増 え る と い う 話 だ け で は な い ん で す。
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  こ こ か ら が 技 術 的 な 核 心 に 迫 る 部 分 に な り ま す。
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  と い う と。 AI 開 発 に は 大 き く 分 け て 学 習 と 推 論
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  と い う 二 つ の フ ェ ー ズ が あ り ま す よ ね。
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  え え。 簡 単 に 言 う と、 AI モ デ ル に 膨 大 な デ
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  ー タ を 読 み 込 ま せ て 賢 く す る の が 学 習。
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  そ し て、 そ の 賢 く な っ た AI を 使 っ て、 実 際 に 質 問 に 答 え た り、 画 像 を 生 成 し
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  た り す る の が 推 論 で す。 え え。
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  学 習 の 方 が ゼロ か ら 知 識 体 系 を 叩 き 込 む わ け で す か ら、 圧 倒 的 に パ ワ ー が 必
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  要 な イ メ ー。 ジ で す。
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  お っ し ゃ る 通 り で す。 大 学 で 何 年 も か け て 専 門 書 を 読 み 込
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  む の が 学 習 で。 そ の 知 識 を 使 っ て 期 末 試 験 を 解 く の
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  が 推 論 と 考 え る と わ か り や す い か も し れ ま せ ん う。
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  ん な る ほ ど。 そ れ は わ か り や す い で す ね。
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  そ し て、 こ の 膨 大 な 計 算 パ ワ ー が 要 求 さ れ る 学 習 の 領 域 こ そ が、 長 年
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  NVIDIA の GPU が 独 占 し て き た 騎 馬 場 だ っ た わ け で す。
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  学 習 は NVIDIA、 推 論 は ま あ 他 で も と い う の が も う 業 界 の 常 識 だ っ た ん で
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  す よ。 な る ほ ど。
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  で、 先 ほ ど の メ タ と の 交 渉 の 話 が、 そ の 常 識 を 崩 す 可 能 性 を 秘 め て い る と。
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  そ の 通 り な ん で す。 メ タ が tpu の 導 入 を 検 討 し て い る の
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  は 単 な る 推 論 用 途 だ け じ ゃ な い。 最 も 重 要 で、 最 も 計 算 パ ワ ー を 置 く 学
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  習 用 途 で も 使 お う と し て い る と 記 事 は 報 じ て る ん で す。
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  ほ う。 も し こ れ が 実 現 す れ ば、 学 習 イ コ ー ル
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  エ ヌ ビ デ ィ ア と い う 十 年 以 上 続 い た 神 話 が つ い に 崩 れ る こ と に な る か も
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  し れ な い。 そ れ は 業 界 の 地 図 が 塗 り 替 わ る ほ ど
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  の イ ン パ ク ト が あ り ま す ね。 で も 正 直、 メ タ ほ ど の 企 業 が 本 気 で 乗
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  り 換 え る な ん て ま だ 半 信 半 疑 で す。 tpu は 本 当 に そ こ ま で の 性 能 を 証 明
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  で き て い る ん で し ょ う か。 何 か 具 体 的 な 裏 付 け が な い と、 そ ん な
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  大 き な 賭 け に は 出 れ な い は ず で す が。 非 常 に 良 い 指 摘 で す。
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  そ の 技 術 的 な 地 震 の 裏 付 け と し て、 記 事 は 最 新 AI モ デ ル ジ ェ ミ ニ ス リ ー の
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  開 発 成 功 を 挙 げ て い ま す。 こ の 高 性 能 な モ デ ル を 自 社 の tpu で
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  作 り 上 げ た と い う 実 績 が、 何 よ り の 証 明 に な っ て い る わ け で す。
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  な る ほ ど。 し か し、 も っ と 重 要 な の は、 ア ル フ ァ
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  ベ ッ ト が ハ ー ド ウ ェ ア の 性 能 競 争 だ け で 勝 負 し よ う と し て い な い 点 な ん
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  で す。 と い う と。
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  ソ フ ト ウ ェ ア で す か？ え え。
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  エ ヌ ビ デ ィ ア の 本 当 の 強 さ、 そ の 彫 り の 深 さ は、 ク ー ダ ク ー ダ と い う ソ フ ト
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  ウ ェ ア の エ コ シ ス テ ム に あ り ま す か？ ら は い。
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  ク ー ダ な な え は よ く 聞 き ま す が、 具 体 的 に は ど う い う も の な ん で し ょ う？
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  こ こ で 重 要 な の は で す ね、 ク ー ダ が 単 な る ソ フ ト ウ ェ ア で は な い と い う こ
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  と で す。 こ れ は 20年 近 つ か け て 築 き 上 げ ら れ
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  た AI 開 発 に お け る 標 準 言 語 の よ う な も の な ん で す。
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  標 準 言 語 え え。 大 学 の 研 究 室 か ら 企 業 の 最 先 端 の AI
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  開 発 ま で、 世 界 中 の 開 発 者 が こ の ク ー ダ と い う 言 語 を 使 っ て プ ロ グ ラ ム を
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  書 い て い る。 彼 ら は ク ー ダ に 慣 れ、 知 ら し ん で い る
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  ん で す。 つ ま り、 仮 に ア ル フ ァ ベ ッ ト が い く ら
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  高 性 能 な チ ッ プ ハ ー ド ウ ェ ア を 作 っ て も。
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  開 発 者 た ち が 話 す 言 語 が 違 う か ら、 簡 単 に は 乗 り 換 え ら れ な い と。
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  そ う い う こ と で す。 か ま さ し く そ こ が エ ヌ ブ イ デ ィ ア の
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  最 大 の 参 入 障 壁 モ ー ト な ん で す。 だ か ら ア ル フ ァ ベ ッ ト は、 そ の 言 語 の
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  壁 を 乗 り 越 え る た め の ツ ー ル 記 事 で い う tpu コ マ ン ド セ ン タ ー と い う ソ
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  フ ト ウ ェ ア を 開 発 し て い る わ け で す ね。
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  は い。 こ れ は 開 発 者 が ク ー ダ で 書 い た プ ロ
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  グ ラ ム を 比 較 的 簡 単 に tpu で 動 く よ う に 翻 訳 し て く れ る よ う な も の で す。
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  ハ ー ド の 性 能 向 上 と 同 時 に、 こ の 言 語 の 壁 を い か に 被 告 す る か に 今 全 力 で
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  取 り 組 ん で い る ん で。 す。
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  ハ ー ド と ソ フ ト の 両 面 作 戦 で、 本 気 で 堀 を 埋 め に 来 て い る わ け で す ね。
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  た だ、 技 術 だ け で は 勝 て な い の が ビ ジ ネ ス の 常 で す。
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  記 事 を 読 ん で い る と、 ア ル フ ァ ベ ッ ト は 第 三 の 武 器、 つ ま り 圧 倒 的 な 資 金 力
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  も 使 っ て、 か な り 強 引 な 攻 め 方 を し て い る よ う に 見 え ま す ね。
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  え え。 こ こ が 今 回 の 戦 略 の あ る 意 味、 最 も え
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  げ つ な い 部 分 か も し れ ま せ ん。 象 徴 的 な の が、 ロ ン ド ン の ク ラ ウ ド 事
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  業 者 フ ル イ ド ス タ ッ ク と の 契 約 で す。 は い。
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  記 事 に よ る と、 ア ル フ ァ ベ ッ ト は フ ル イ ド ス タ ッ ク と 驚 く べ き バ ッ ク ス ト
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  ッ プ 契 約 と い う も の を 結 ん だ と 報 じ ら れ て い ま す。
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  バ ッ ク ス ト ッ プ 契 約。 も し フ ル イ ド ス タ ッ ク が tpu を 設 置
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  し た デ ー タ セ ン タ ー の リ ー ス 費 用 を 払 え な く な っ た 場 合、 ア ル フ ァ ベ ッ ト
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  が 最 大 で 32億 ド ル、 日 本 円 に し て 約 5000億円 を 肩 代 わ り す る と い う 内 容 で
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  す。 え え。
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  32億 ド ル を 肩 代 わ り。 ち ょ っ と 待 っ て く だ さ い。
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  そ れ は も う 製 品 を 売 る っ て い う レ ベ ル の 話 じ ゃ な い で す よ ね。
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  自 社 の 製 品 を 使 っ て も ら う た め に、 顧 客 の 倒 産 リ ス ク ま で 事 実 上 引 き 受 け
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  る っ て こ と で す か？ 信 じ ら た い 話 で す。
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  信 じ が た い で す よ ね。 こ れ は も う 半 導 体 メ ー カ ー と い う よ
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  り 投 資 均 衡 の 動 き で す よ。 短 期 的 な 利 益 や 採 算 を 度 外 視 し て で
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  も、 と に か く 市 場 に tpu の 設 置 台 数 を 増 や し て、 開 発 者 に tpu を 使 う 環 境 を
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  無 理 や り に で も 作 り 出 す。 う わ。
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  そ う い う 強 烈 な 意 思 の 表 れ で す。 実 質 タ ダ で 使 わ せ る ど こ ろ か、 お 金 を
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  払 っ て で も 使 っ て ほ し い と。 そ う い う こ と で す ね。
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  な り 振 り 困 わ な い と。 そ こ ま で し て 達 成 し た い 目 標 が あ る
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  わ け で す か？ 記 事 に よ れ ば、 ア ル フ ァ ベ ッ ト の ク ラ
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  ウ ド 部 門 の 幹 部 は、 TPU 事 業 で NVIDIA の 年 間 収 益 の 10% を 奪 取 す る
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  と い う 非 常 に 野 心 的 な 内 部 目 標 を 掲 げ て い る そ う で す。
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  10%。 現 在 の NVIDIA の 収 益 を 考 え れ ば。
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  こ れ は 数兆円 規 模 の 売 り 上 げ に 相 当 し ま す。
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  こ の 途 方 も な い 目 標 を 達 成 す る た め な ら、 こ う し た 金 融 的 な リ ス ク も 挑 ま
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  な い。 ま さ に 総 力 戦 で す。
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  記 事 ビ ジ ネ ス モ デ ル の 転 換、 そ し て 巨 大 な 金 融 力 こ れ だ け な り ふ り 困 ま な
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  い 攻 勢 を か け ら れ た ら、 さ す が の 王 者 エ ヌ ビ デ ィ ア も 黙 っ て は い な い で し
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  ょ う。 実 際、 何 か 動 き は あ っ た ん で す か？
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  え え。 そ し て、 記 事 の 分 析 で 最 も 鋭 い と 感 じ
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  た の が、 ま さ に そ の 点 な ん で す。 ア ル フ ァ ベ ッ ト が 本 物 の 脅 威 で あ る
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  こ と の 最 大 の 証 拠。 だ と。
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  あ あ。 な る ほ ど。
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  考 え て み れ ば 当 然 で、 王 者 は 取 る に 足 ら な い 相 手 に は い ち い ち 反 応 し ま せ
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  ん か ら ね。 確 か に ラ イ オ ン は 自 分 を 脅 か さ な い
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  小 動 物 の 動 き に 一 喜 一 憂 し ま せ ん も ん ね。
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  具 体 的 に は ど ん な 反 応 を？ 非。
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  常 に わ か り や す い 動 き を し て い ま す。 例 え ば、 ア ル フ ァ ベ ッ ト が 今 を と き め
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  く AI 企 業 の ア ン ソ ロ ピ ッ ク や オ ー プ ン AI と。
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  Tpu 供 給 の 契 約 を 結 ぼ う と 動 く と し ま す よ ね。
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  は い。 す る と 記 事 に よ れ ば 即 座 に NVIDIA
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  CEO の ジ ェ ン ス ン フ ア ン 氏 自 ら が 動 い て、 そ れ ら の 企 業 へ 巨 額 の 投 資 や よ
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  り 有 利 な 条 件 で の GPU 供 給 を 申 し 出 る ん で す。
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  顧 客 を 取 ら れ そ う に な っ た ら、 す ぐ さ ま 札 束 で 引 き 留 め に か か る と。
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  そ う い う こ と で す。 特 に オ ー プ ン AI に 対 し て は、 最 大
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  1000億 ド ル、 日 本 円 に し て 15兆 円 規 模 と い う と ん で も な い 暫 定 契 約 を 提 示
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  し た と も 報 じ ら れ て い ま す。 1000億 ド ル ち ょ っ と 桁 が A。
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  こ れ は 明 ら か に、 最 重 要 顧 客 を 自 社 の エ コ シ ス テ ム に つ な ぎ と め て お く た
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  め の 必 死 の 防 衛 策 な ん で す。 も し ア ル フ ァ ベ ッ ト の 動 き が 脅 威 で
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  な け れ ば、 こ ん な 大 盤 振 る 舞 い を す る 必 要 は な い わ け で す か ら。
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  面 白 い 構 図 で す ね。 挑 戦 者 の 本 気 度 と 脅 威 の 大 き さ を 皮
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  肉 に も 王 者 の 焦 り が 証 明 し て し ま っ て い る と。
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  こ れ は も う、 水 面 下 で の 顧 客 の 奪 い 合 い が 激 化 し て い る 証 拠 で す ね。
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  そ の 通 り で す。 だ か ら こ そ、 記 事 は こ う 結 論 付 け て い
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  ま す。 エ ヌ ビ デ ィ ア が こ れ ほ ど ま で に 敏 感
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  に、 そ し て 巨 額 の 資 金 を 投 じ て 防 衛 に 走 っ て い る と い う 事 実 こ そ が、 ア ル フ
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  ァ ベ ッ ト の 新 た な テ ィ ー ピ ー ユ ー 戦 略 が エ ヌ ビ デ ィ ア の 支 配 録 を 本 気 で
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  揺 る が す ポ テ ン シ ャ ル を 持 っ て い る こ と の 何 よ り の 証 明 な の か。
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  と。 そ れ で は、 今 回 の 話 を ま と め て み ま し
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  ょ う か。 ア ル フ ァ ベ ッ ト は、 こ れ ま で 自 社 の ク
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  ラ ウ ド と い う 城 の 中 に 閉 じ 込 め て い た tpu と い う 武 器 を、 顧 客 の デ ー タ セ
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  ン タ ー と い う 戦 場 に 直 接 持 ち 込 む と い う ビ ジ ネ ス モ デ ル の 大 転 換 を 仕 掛
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  け て き ま し た。 え え。
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  そ し て 技 術 的 に も NVIDIA の 騎 乗 で あ る 学 習 領 域 を 攻 略 し う る 性 能 を 証 明
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  し。 さ ら に、 ク ー ダ と い う 難 攻 不 落 の ソ フ
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  ト ウ ェ ア の 堀 を ツ ー ル で 埋 め よ う と し て い。
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  る ダ メ 押 し に 最 大 32億 ド ル も の 債 務 保 証 と い っ た 常 識 外 な る 金 融 力 を 武
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  器 に、 な り ふ り 構 わ ぬ シ ェ ア 拡 大 に 乗 り 出 し て い。
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  る。 そ し て こ の 一 連 の 総 力 戦 が、 王 者
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  NVIDIA を 明 ら か に 焦 ら せ て、 過 剰 と も 思 え る 防 衛 反 応 も 引 き 出 し て い る
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  わ け で す ね。 は い。
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  記 事 が 締 め く く っ て い る よ う に、 も し メ タ と の 数 10億 ド ル 規 模 の オ ン プ レ
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  ミ ス 交 渉 が 正 式 に 成 立 す れ ば、 そ れ は 単 な る 一 つ の 契 約 以 上 の 意 味 を 持 ち
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  ま す。 ま さ に、 エ ヌ ビ デ ィ ア 独 占 時 代 の 終 わ
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  り の 始 ま り を 告 げ る 歴 史 的 な 合 法 と な る か も し れ ま せ ん。
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  最 後 に あ な た が 少 し 考 え る た め の 材 料 を。
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  今 回 の 話 は、 ア ル フ ァ ベ ッ ト と エ ヌ ビ デ ィ ア と い う 二 つ の 巨 大 企 業 に よ る
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  覇 権 争 い が 中 心 で し た。 で は、 こ の 巨 人 た ち の 戦 争 は？
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  AI ハ ー ド ウ ェ ア 分 野 の よ り 小 さ な 企 業 や ス タ ー ト ア ッ プ に と っ て 何 を 意
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  味 す る ん で し ょ う か。 数千億円 規 模 の 債 務 保 証 や 兆 円 単 位 の 投
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  資 が 飛 び 交 う こ の 戦 場 で、 革 新 的 な 技 術 を 持 つ 新 し い 会 社 が 自 力 で 参 入 す
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  る の は よ り 一 層 困 難 に な る の か。 そ れ と も 市 場 が 大 き く 揺 れ 動 く こ と
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  で 生 ま れ る 隙 間 に 彼 ら が 活 躍 し た り、 あ る い は そ の 技 術 を 武 器 に 大 手 企 業
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  に 高 値 で 買 収 さ れ た り す る よ う な 新 た な チ ャ ン ス が 生 ま れ る の か。
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  こ の 巨 人 た ち の 足 元 で、 次 に 何 が 起 き る の か を 想 像 し て み る の も 面 白 い か
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  も し れ ま せ ん ね。