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Service schlägt Ticketsystem · Makler und Vermittler Podcast - Für Versicherungsmakler, -vertreter und Finanzdienstleister

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  Speaker 0: Zum Einen muss ja erst mal im Mindset sein, dass man gemeinsam diese Makler und Makler betreut.
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  Speaker 0: Das ist das eine.
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  Speaker 0: Dann ganz viele telefonieren jeden Morgen irgendwie, dass sie abgestimmt sind.
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  Speaker 0: was passiert heute?
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  Speaker 0: Was war gestern?
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  Speaker 0: Dann haben die eine gemeinsame Plattform wo Sie letztendlich schreiben Das Thema und dann natürlich, jetzt haben wir das speziell auf Tandems.
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  Speaker 0: Trotzdem sind die Servicebereiche in Ringschaltung usw.
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  Speaker 0: für Knüpft so dass man auch immer jemand erreicht.
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  Speaker 1: Moin und herzlich willkommen zum nächsten Vertriebsansatz PowerShot mit mir und dem Erik von der Württembergischen!
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  Speaker 1: Wir wollen heute mal über ein wichtiges Thema im Markler-Vertrieb sprechen wie ich finde nämlich um Service.
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  Speaker 1: also was ja eigentlich ein no-brainer sein sollte in der heutigen zeit.
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  Speaker 1: aber für viele ist das auch ein thema, was eher zurückgefahren wird und verkompliziert wird.
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  Speaker 1: Und da bin ich jetzt gespannt wie ihr das Thema für euch umsetzt gerade weil ihr ja jetzt eine offensive startet in den markt wieder mehr vordringen wollt.
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  Speaker 1: und Ja lasst uns damals Einsteigen.
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  Speaker 1: Wie wird dieses thema bei euch betrachtet?
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  Speaker 1: dieser Service am Point of Sale, kann man ja schon fast sagen, Unterstützung des Marklers.
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  Speaker 0: Ja wir wollen einfach da sein so wie wir das letzte Woche hatten mit den digitalen Prozessen.
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  Speaker 0: aber Prozess ist wichtig aber kann ich alles lösen und dementsprechend auch die persönliche Betreuung aus unserer Sicht weiterhin super wichtig plus dann die Prozesse dass wir persönlich Ansprechpartner haben Und nicht am Ende des Tages bei aller Wichtigkeit von KI irgendwo anders rauskommen.
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  Speaker 1: Ja, außer Frage KI ist wichtig aber am Ende braucht es häufig schnelle Einschätzungen persönliche Einschätzung ähnliches.
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  Speaker 1: also das ist ein Thema was bleibt und glaube ich immer weiter eine große Rolle spielen wird In dieser Zeit.
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  Speaker 1: einige führen dann Ticketsysteme ein, wenn du rufnummern ganz abgeschaltet.
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  Speaker 1: Das sind ja alles Themen die einen Markler so trifft heute im Markt.
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  Speaker 1: und aber da seid ihr ... auf anderen Wegen offensichtlich unterwegs?
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  Speaker 1: Ja,
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  Speaker 0: also lass uns mal zwei Bereiche anschauen.
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  Speaker 0: Aber die Betreuung draußen vor Ort und dann vielleicht noch zum Thema Kunden-Service.
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  Speaker 0: Wir sind mit einem Tandemodell unterwegs das heißt wir haben verschiedene Tandems regional aufgeteilt... ...und Makler spezifisch.
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  Speaker 0: Also vom Einzelmakler bis zum Poolmakler, vom Mittelstandsmakler... ...bis zum Großmakler Und die Direktanbindungen gehen bei uns ins Team Vorsorge direkt.
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  Speaker 0: Hier sind Kolleginnen und Kollegen gemeinsam von Leben-und-Kranken unterwegs, wo wir direkten Ansprechpartner kriegen, die Unterstützung geben von der Angebotserstellung oder auch die eine oder andere Fachinformationen und unterstützen so den Care Count Manager, der draußen vor Ort ist.
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  Speaker 0: Das wäre die Aufstellung für eine Maklerbetreuung.
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  Speaker 1: Was heißt Tannem?
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  Speaker 1: Das habe ich jetzt schon mehrfach gehört.
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  Speaker 1: Björn hat es auch schon ein paar Mal gesagt, was genau ist ein Tannemin in eurem Kontext?
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  Speaker 1: Ja
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  Speaker 0: das soll einfach die Zusammenarbeit zwischen den Kolleginnen und Kollegen, die draußen fort sind und dem Maklerfort rausfahren und mit ihm ins Gespräch gehen und dass wir dann im Hintergrund jemand haben... ... der genauso informiert ist, der abgestimmt ist und gleichzeitig helfen kann... ...und ansprechbar ist.
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  Speaker 0: Wir haben jetzt kein Riesenteam wo wir sagen,... ...der weiß jetzt gar nicht was der Draht draußen gemacht hat,... ...sondern die sind immer im Tandem unterwegs.
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  Speaker 0: Also dein Ansprechpartner draußen fort,... ....der auch ins Maklerbüro kommt,... ...und der im Backoffice, der dann hilft wenn es eben notwendig ist.
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  Speaker 1: Ja okay.
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  Speaker 0: Deswegen sprechen wir vom TandEM.
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  Speaker 1: Alles klar!
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  Speaker 1: Das heißt, ich sehe ganz häufig Herausforderungen im Bereich der Marklerbetreuung.
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  Speaker 1: Dass ein Markler-Betreuer quasi Front-Service vertrieb machen muss
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  Speaker 0: und dann noch einen Angebot rechnen.
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  Speaker 0: Richtig!
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  Speaker 1: Und morgens wenn er aufsteht während der ersten Tasse Kaffee hat er schon hundert E-Mails weil da für drei große Puls zuständig ist, für siebenhundzwanzig Direktanbindung und so ne?
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  Speaker 1: Für die Region von Flensburg bis Hannover.
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  Speaker 1: und hast du nicht gesehen?
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  Speaker 1: ... hat aber im Hintergrund dann irgendwie keinen und muss halt Angebote auch noch selber erstellen.
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  Speaker 1: Das heißt, das löst ihr quasi mit dieser Tandem...
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  Speaker 0: Das ist genau die Antwort von uns darauf plus dass die dann auch miteinander abgestimmt sind.
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  Speaker 0: ja weil nützt auch nichts, wenn der Kollege hier in Hamburg vor Ort ist.
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  Speaker 0: Aber dann mit dem Kollegen, der im Backoffice ist gar nicht weiß, mit wem hat er was besprochen und was sind die Schwerpunkte?
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  Speaker 0: Und was will man vielleicht gemeinsam angehen?
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  Speaker 1: Wie stellt also wie läuft diese Abstimmung ab?
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  Speaker 1: Sind das Meetings oder habt ihr einfach eine Datenplattform wo jeder denn so seine Einträge macht?
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  Speaker 0: Das ist vielfältig!
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  Speaker 0: Also zum einen muss ja erst mal im Mindset sein dass wir gemeinsam diesen... diese Makler und Makler betreut.
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  Speaker 0: Das ist das eine, dann ganz viele telefonieren jeden Morgen irgendwie dass sie abgestimmt sind.
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  Speaker 0: was passiert heute?
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  Speaker 0: Was war gestern?
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  Speaker 0: Dann haben die gemeinsame Plattform wo Sie letztendlich schreiben Das Thema.
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  Speaker 0: Und dann natürlich, jetzt haben wir das speziell auf Tandems.
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  Speaker 0: trotzdem sind die Servicebereiche in Ringschaltungen und so weiter verknüpft sodass man auch immer jemand erreicht.
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  Speaker 1: Ja okay, das macht oft Sinn.
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  Speaker 1: Zu was führt das am Ende?
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  Speaker 1: Also wenn ich jetzt mal in Reaktionszeit sprechen wollen würde... Wie kann ich das quantifizieren?
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  Speaker 1: oder wie, was ist so euer Leistungsholz?
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  Speaker 1: sprechen an der Stelle?
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  Speaker 1: Ja
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  Speaker 0: also in einer makler Betreuung haben wir die Ringschaltung.
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  Speaker 0: dementsprechend ist immer sichergestellt dass man während den Geschäftszeiten jemand erreichen.
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  Speaker 0: Dann wenn wir im Kundenservice gehen da kann man es so richtig schön belastend aussagen durch die Auswertungen.
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  Speaker 0: Da haben ja durchschnittlich zwanzig Sekunden Wartezeit und ... dann hat man einen echten Menschen dran und nicht jemand, der nur ein Thema aufnimmt... ...und ein Ticket für gibt.
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  Speaker 0: Sondern Sachbearbeiter.
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  Speaker 0: Der im besten Fall eine kompetente und fallabschließende Antwort geben kann.
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  Speaker 0: Und sind wir auch klar, je nachdem um was es geht, kann er ja auch nicht immer fallab schliessend sein.
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  Speaker 0: Aber wir haben kompetenten Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern am Telefon so dass wir da auch einen anderen Service geben können.
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  Speaker 1: Okay das ist also das wo ihr sagt okay das unterscheidet uns oft von ... von anderen an der Stelle.
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  Speaker 0: Das ist durchaus auch die Rückmeldung, die wir kriegen?
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  Speaker 1: Okay ja das ist doch schon mal ein gutes Zeichen.
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  Speaker 0: Oder das ist sicherlich auch bei Bernern für sichern der Fall aber auch nicht bei.
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  Speaker 0: Auch ganz klar.
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  Speaker 1: Ja.
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  Speaker 1: Das Stichwort BAV Onboarding habe ich wahrgenommen... Erzähl da mal ein bisschen was zu in dem Bereich, weil das ja in den Bereich reingehört.
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  Speaker 1: Genau
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  Speaker 0: also bei der BRV ist es natürlich immer wenn wir einen Kollektiv kriegen dann setzen wir uns mit allen Bereichen zusammen im Vermittler und fragen ab wie hättet ihr's denn gerne?
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  Speaker 0: Also wie laufen die Prozesse bezüglich der Dokumente und dergleichen?
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  Speaker 0: dass wir hier einmal am Anfang richtig darüber gesprochen haben ... dass dann auch so umsetzen können, wie es alle Beteiligten sich wünschen.
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  Speaker 0: Und nicht irgendwie mit der Zeit.
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  Speaker 0: ja wir dachten... Wir haben ein Soge da meint und dergleichen.
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  Speaker 0: Und dementsprechend ist das BRV Onboarding super wichtig und regelt auch viel,... ...dass es hinten raus geräuschlos stattfinden
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  Speaker 0: kann.".
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  Speaker 1: Ja genau ich habe auch wahrgenommen, dass ihr euch um das Thema Versorgungsordnung auch kümmern ne?
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  Speaker 1: Also zumindest, dass es passiert, ne?
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  Speaker 1: Setzt ihr das auch um?
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  Speaker 1: Nee, ihr achtet nur darauf, dass das gemacht wird oder...?
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  Speaker 0: Wir erstellen auch Versorgungsordnungen.
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  Speaker 0: Und packen die dann sauber in ein Paket zusammen, branden sie und geben die dann auch dem Vermittler wieder zurück.
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  Speaker 0: Jetzt muss man natürlich klar unterscheiden von welchem Vermittlern sprechen wir?
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  Speaker 0: Wenn wir jetzt die Großmarke sehen... Die machen das überwiegend!
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  Speaker 0: Wenn wir jetzt einen Mittelständler sehen, der vielleicht nicht BRV als Kernkompetenz hat.
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  Speaker 0: Dann kann man da auch stärker unterstützen und einzelne Makler brauchen da vielleicht eher Unterstützung so.
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  Speaker 0: Und dementsprechend sind wir für die unterschiedliche Zielgruppen mit sag ich mal unterschiedlichen Serviceangeboten oder Möglichkeiten da was eben benötigt wird.
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  Speaker 1: ja okay Was wäre jetzt deine, so die Kernbotschaft wenn du jetzt einen Vermittler am Tisch hast?
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  Speaker 1: So wie mich jetzt gerade und man vor der Auswahl steht okay welche Partner nehme ich nach Altersvorsorge Reform usw.
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  Speaker 1: für wen entscheide ich mich?
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  Speaker 1: was wären jetzt so zusammengefasst aus Service Sicht deine Punkte wo du sagst da Da sind wir, da kommst du an uns nicht mehr vorbei eigentlich.
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  Speaker 1: Ja
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  Speaker 0: wie immer ist es dann das Gesamtpaket und was dir wichtig ist Produktprozess, Quotage und dann letztendlich die persönliche Beratung.
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  Speaker 0: und da bin ich auch der Meinung dass ganz viel immer noch der persönliche Kontakt ist wenn die anderen Dinge stimmen.
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  Speaker 0: Das Niveau muss passen aber dann ist es immer noch mit wem du auch gerne zusammenarbeitest.
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  Speaker 1: Ja, okay.
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  Speaker 1: Wenn ich über einen Pool einreiche, dann habe ich wahrscheinlich spezielle Ansprechpartner.
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  Speaker 1: oder gibt es da auch wieder diese Tandems?
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  Speaker 1: Natürlich!
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  Speaker 0: Da haben wir das Pool-Tandem und die Kollegen wissen dann auch was in dem Sequent für die Marklerinnen und Markler wichtig ist und wissen dann also was in diesem Pool notwendig ist.
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  Speaker 1: Ist das ein Tandem für alle oder sind es verschiedene?
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  Speaker 0: Das ist aktuell ein Tandom und wir freuen uns das schon auszubauen.
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  Speaker 1: Ja, okay.
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  Speaker 1: Ist wahrscheinlich auch clever dann, ne?
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  Speaker 1: Wenn eure Strategie wirkt, dann werdet ihr wahrscheinlich in der Reichlich-Anfragen haben für speziell dieses Tandem dann.
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  Speaker 1: Genau.
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  Speaker 0: Das
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  Speaker 1: sind ja einige Vermittler, die da hinterlassen.
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  Speaker 0: Die sind im Key Account unterwegs.
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  Speaker 0: also da ist auch schon ein Potenzial da.
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  Speaker 1: Ja cool!
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  Speaker 1: Alles klar.
• 10:54
  Speaker 1: Dann kommen wir jetzt nächstes Mal ein bisschen aufs Produkt und da bin ich ganz gespannt was da so viele Lösungen bei euch im Haus stehen.
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  Speaker 1: und danke erst mal bis hierher.
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  Speaker 0: Danke dir!
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  Speaker 1: Gerne.