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TSMCは560億ドルの強気投資、しかし導入企業は「稼げない」ジレンマ · 米国株投資で幸せ作り

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  え？ デ ィ ー プ ダ イ ブ へ よ う 塗 装？
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  早 速 で す が、 今 日 の テ ー マ に 入 っ て い き ま し ょ う か。
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  半 導 体 の あ の 世 界 最 大 手 tsmc が で す ね。
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  最 大 で 560億 ド ル。 す ご い 金 額 で す よ ね。
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  え え、 日 本 円 に す る と え っ と、 8兆 円 を 超 え る と い う と ん で も な い 規 模 の 投
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  資 計 画 を 発 表 し た ん で す。 は あ、 こ れ を 聞 く と も う AI ブ ー ム は
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  誰 に も 止 め ら れ な い ぞ み た い な、 そ ん な 熱 気 を 感 じ ま す よ。
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  ね。 え え 感 じ ま す ね。
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  で も、 こ こ で 一 つ。 あ な た と 一 緒 に 考 え た い 疑 問 が あ る
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  ん で す。 こ の 半 導 体 メ ー カ ー の 熱 狂 の 裏 で、 実
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  際 に AI を 使 っ て い る 側 の 企 業 っ て 本 当 に 儲 か っ て る ん で し ょ う か？
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  う ん。 そ こ で す よ ね。
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  今 回 掘 り 下 げ る の は、 ま さ に そ の ギ ャ ッ プ に 焦 点 を 当 て た 記 事 な ん で す。
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  tsmc は 560億 ド ル の 強 気 投 資。 し か し 導 入 企 業 は 稼 げ な い ジ レ ン マ
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  ハ ー ド ウ ェ ア を 作 る 側 の 熱 狂 と、 そ れ を 使 う 側 の、 ま あ ち ょ っ と シ ビ ア な 現
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  実。 こ の 大 き な ズ レ を じ っ く り 置 き、 明 か
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  し て い き た い と 思 い ま す。 こ れ は 非 常 に 重 要 な 視 点 だ と 思 い ま
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  す。 と い う の も、 NVIDIA と か tsmc の 株 価
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  と か、 売 り 上 げ 予 測 を 見 て い る と、 も う な ん か 黄 金 行 み た い に 感 じ ら れ る
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  じ ゃ な い で す か。 え え。
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  ま さ に。 で も、 そ の 巨 大 な 需 要 を 最 終 的 に 支 え
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  て い る の っ て、 AI を 使 っ て サ ー ビ ス を 提 供 し た り、 業 務 を 効 率 化 し よ う と
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  し て い る、 ま あ、 私 た ち の よ う な 普 通 の 企 業 な ん で す よ ね。
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  は い。 そ の 足 元 が 今 ど う な っ て い る の か を。
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  冷 静 に デ ー タ で 見 る っ て 言 う の は、 こ の AI ブ ー ム が 本 物 な の か、 そ れ と も
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  一 部 の 期 待 が 先 行 し た バ ブ ル な の か を 見 極 め る 上 で 絶 対 に 欠 か せ な い 作
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  業 に な る と 思 い ま す。 で は 早 速 そ の 足 元 の デ ー タ を 見 て い
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  き た い ん で す が、 正 直 こ れ は か な り 衝 撃 的 な 数 字 か ら で す。
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  記 事 が 引 用 し て い る マ ッ キ ン ゼ ー の 調 査 な ん で す け ど、 AI を 導 入 し た 企
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  業 の う ち、 収 益 に 何 ら か の 影 響 が あ っ た と 答 え た の は 全 体 の。
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  え っ と、 40% に も 満 た な い そ う な ん で す。
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  4割 未 満。 で す か？
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  そ う な ん で す。 こ れ だ け で も あ れ？
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  っ て 思 う ん で す け ど、 さ ら に 驚 く の は そ の 中 身 で し て え え 影 響 が あ っ た と
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  答 え た 企 業 で さ え、 そ の ほ と ん ど は 利 益 へ の 貢 献 度 が 5% 未 満 だ っ た と。
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  5% 未 満。 こ れ、 私 の 周 り で も AI で 仕 事 が 楽 に
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  な っ た っ て い う 話 は 結 構 聞 く の で、 も っ と 直 接 的 に 利 益 に 結 び つ い て い る
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  も の だ と ば か り 思 っ て ま し た。 こ れ っ て 単 純 に 導 入 コ ス ト が ま だ 高
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  す ぎ る っ て 事 な ん で す か ね。 あ あ、 そ れ も も ち ろ ん 一 つ の 側 面 で は
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  あ る ん で す が、 問 題 は も っ と 根 深 い と こ ろ に あ る と 考 え ら れ ま す ね。
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  根 深 い。 え え、 こ こ で 重 要 な の が 利 益 へ の 貢 献
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  度 っ て い う 言 葉 な ん で す。 調 査 で 使 わ れ て い る 指 標 は イ ー ビ ー
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  ア イ テ ィ ー。 つ ま り、 ま あ 本 業 で 稼 い だ 利 益 の こ と
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  で す ね。 は い。
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  イ ー ビ ー ア イ テ ィ ー で す ね。 こ の イ ー ビ ー ア イ テ ィ ー へ の 貢 献 が
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  5% 未 満 と い う こ と は、 お っ し ゃ る 通 り、 シ ス テ ム の 導 入 費 用 と か、 専 門 の
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  人 材 の お 給 料、 あ と は ク ラ ウ ド サ ー ビ ス の 利 用 料 な ん か の コ ス ト を 差 し 引
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  く と、 ほ と ん ど 利 益 が 残 っ て い な い。 な る ほ ど。
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  む し ろ 赤 字 の 企 業 も 多 い と い う こ と を 示 唆 し て る ん で す。
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  た だ、 じ ゃ あ な ぜ そ う な る の か。 え え、 そ れ は 多 く の 企 業 が ま だ エ ー ア
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  イ を コ ス ト 削 減 の ツ ー ル と し て し か 使 え て な い か ら な ん で す よ。
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  コ ス ト 削 減 の ツ ー ル。 で す か？
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  具 体 的 に は ど う い う こ と？ で し ょ う。
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  例 え ば、 会 議 の 議 事 録 を 自 動 で 作 っ た り と か、 メ ー ル の 下 書 き を さ せ た り、
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  社 内 の 文 章 を 要 約 さ せ た り。 あ あ、 や り ま す ね。
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  便 利 で す よ ね。 便 利 で す よ ね。
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  で、 こ れ ら は 確 か に 個 々 の 従 業 員 の 作 業 時 間 を 数 分 と か、 ま あ 数 十分 短 縮 し
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  て く れ る ん で す。 で も、 そ れ に よ っ て 会 社 の 売 り 上 げ が
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  直 接 上 が る わ け で は な い じ ゃ な い で す か。
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  あ あ。 確 か に。
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  言 わ れ て み れ ば そ う で す ね。 本 当 に 大 き な 利 益 を 生 む の っ て、 AI
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  を 使 っ て 今 ま で に な か っ た 新 製 品 を 開 発 し た り と か、 膨 大 な デ ー タ か ら 未
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  来 の 需 要 を 予 測 し て、 サ プ ラ イ チ ェ ー ン を 根 本 か ら 最 適 化 す る と。
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  か、 も っ と 日 本 的 な。 そ う な ん で す。
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  よ り 抜 本 的 な ビ ジ ネ ス モ デ ル の 変 革 な ん で す。
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  そ こ ま で 踏 み 込 め て い る 企 業 っ て い う の は、 ま だ ほ ん の 一 握 り。
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  多 く の 企 業 が そ の 勝 ち パ タ ー ン を こ う 見 つ け ら れ ず に 模 索 し て い る 段 階
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  な ん で す よ ね。 な る ほ ど。
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  効 率 化 と 利 益 創 出 の 間 に は ま だ 大 き な 壁 が あ る と。
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  い や、 そ う で す ね。 議 事 録 が 早 く で き て も、 そ れ で 新 し い
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  お 客 さ ん が 取 れ る わ け じ ゃ な い で す も ん ね。
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  そ の 模 索 段 階 っ て い う の が、 今 の リ ア ル な 姿 な ん で す ね。
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  え え。 だ か ら こ そ 次 の デ ー タ が よ り 重 い 意
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  味 を 持 っ て く る ん で す。 モ ル ガ ン ス タ ン レ ー の 資 産 で す ね。
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  こ れ も ま た、 す ご い 数 字 で す。 え え。
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  2025年 の エ ス ア ン ド ピ ー 500、 つ ま り ア メ リ カ の 主 要 500 社 の 純 利 益 率 に
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  対 し て、 AI に よ る 生 産 性 向 上 が も た ら す プ ラ ス の 効 果 は わ ず か 30 ベ ー シ
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  ス ポ イ ン ト。 30 ベ ー シ ス ポ イ ン ト。
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  は い。 つ ま り 0.3% に 過 ぎ な い と。
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  え え、 記 事 で は こ れ を も っ と わ か り や す い 金 額 に 換 算 し て く れ て る ん で す
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  が。 は い。
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  千 ド ル の 売 り 上 げ に 対 し て AI が も た ら し た 追 加 の 利 益 は わ ず か 三 ド ル。
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  三 ド ル。 こ れ、 聞 き 間 違 い じ ゃ な い で す よ ね。
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  10万円 売 り 上 げ て、 や っ と 300円 の 利 益 が 上 乗 せ さ れ る っ て い う。
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  そ う い う 計 算 で す か。 そ う い う こ と な ん で す。
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  三 ド ル。 こ の 数 字 が 先 ほ ど の 模 索 段 階 と い う
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  言 葉 を 裏 付 け て い ま す よ ね。 う ん。
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  多 く の 企 業 に と っ て、 AI は ま だ 利 益 を 生 む プ ロ フ ィ ッ ト セ ン タ ー で は な
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  く て、 コ ス ト が か か る だ け の コ ス ト セ ン タ ー に な っ て し ま っ て い る。
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  こ れ、 実 は イ ン タ ー ネ ッ ト の 黎 明 期 と 非 常 に よ く 似 て る ん で す よ。
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  へ え。 イ ン タ ー ネ ッ ト の 黎 明 期 で す か？
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  そ れ は 面 白 い で す ね。 は い。
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  1990年 代 の 後 半 っ て、 み ん な こ ぞ っ て ホ ー ム ペ ー ジ を 作 り 始 め た じ ゃ な い
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  で。 す か あ あ、 あ り ま し た ね。
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  作 り ま し た。 で も あ の 時、 実 際 に 儲 か っ て い た の っ
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  て 誰 だ っ た？ か？
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  誰 で し ょ？ う。
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  そ れ は。 ホ ー ム ペ ー ジ の 制 作 会 社 と か、 サ ー バ
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  ー を 貸 し 出 す 会 社、 あ と は 回 線 事 業 者 と い っ た、 い わ ゆ る イ ン フ ラ 側 ば っ か
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  り だ っ た ん で す。 あ あ。
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  な る ほ ど。 確 か に。
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  多 く の 企 業 は と り あ え ず サ イ ト は 作 っ た も の の、 そ れ を ど う や っ て ビ ジ ネ
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  ス に つ な げ る か わ か ら ず、 た だ た だ サ ー バ ー 代 を 払 い 続 け て い た と。
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  う ん。 耳 が 痛 い 話 で す ね。
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  そ の 後、 ア マ ゾ ン の よ う な 企 業 が イ ー コ マ ー ス っ て い う 勝 ち バ タ ー を 確 立
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  し て。 グ ー グ ル が 検 索 連 動 型 広 告 っ て い う
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  新 た な ビ ジ ネ ス モ デ ル を 発 明 し て、 よ う や く イ ン タ ー ネ ッ ト が 経 済 全 体 の
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  利 益 を 押 し 上 げ 始 め た。 は い、 AI も 今 ま さ に あ の 90年 代 の 状
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  況 に あ る の か も し れ な い と。 イ ン フ ラ 側 で あ る エ ヌ ビ デ ィ ア と か
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  tsmc は 絶 好 調 だ け れ ど も、 そ れ を 使 う 側 の 多 く は ま だ と り あ え ず 導 入 し
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  て み た と い う 段 階 を 抜 け 出 せ て い な い ん で す。
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  な る ほ ど。 そ れ は 非 常 に わ か り や す い 例 え で す
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  ね。 今 の AI ブ ー ム は、 90年 代 の ホ ー ム ペ
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  ー ジ 作 成 ブ ー ム み た い な も の だ と。 え え、 確 か に。
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  あ の 頃 も す ご い 未 来 が 来 る っ て 言 わ れ て ま し た け ど、 実 際 に ビ ジ ネ ス の 形
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  が 大 き く 変 わ る ま で に は 少 し 時 間 が か か り ま し た も ん ね。
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  そ う な ん で す よ。 そ う な る と、 も う 一 つ の 調 査 結 果 も 納
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  得 が い き ま す ね。 セ ン ト ル イ ス 年 俸 準 備 銀 行 の 分 析 で
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  す。 は い。
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  AI の 普 及 の ス ピ ー ド は、 パ ソ コ ン と か イ ン タ ー ネ ッ ト の 時 を は る か に 上
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  回 る ペ ー ス だ そ う で す が。 そ れ が 経 済 全 体 の 労 働 生 産 性 の 向 上
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  に 結 び つ い て い る か と い う と、 ま だ 明 確 な 証 拠 は な い と。
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  ま さ に 普 及 は 早 い が 生 産 性 は 上 が ら な い っ て い う ジ レ ン マ で す ね。
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  え え。 経 済 学 で は 生 産 性 の パ ラ ド ッ ク ス な
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  ん て 呼 ば れ る 現 象 で す ね。 生 産 性 の パ ラ ド ッ ク ス。
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  は い。 新 し い 画 期 的 な 技 術 が 登 場 し て も、 そ
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  れ が 社 会 全 体 の 生 産 性 を 押 し 上 げ る ま で に は、 か な り の タ イ ム ラ グ が 生 じ
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  る と。 な ぜ な ら。
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  技 術 だ け あ っ て も ダ メ で、 そ れ を 使 い こ な す た め の 人 間 の ス キ ル と か 組 織
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  の あ り 方、 さ ら に は 社 会 の ル ー ル ま で、 全 部 が セ ッ ト で 変 わ る 必 要 が あ る
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  か ら な ん で す。 な る ほ ど。
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  技 術 だ け が 突 出 し て し ま っ て、 人 間 と か 社 会 が ま だ 追 い つ い て い な い 状 態
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  と い う こ と で す か？ ま さ に そ の 通 り で す。
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  今 回 の 調 査 で も、 AI を 積 極 的 に 使 う 一 部 の 企 業 で 生 産 性 が 向 上 し た っ て
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  い う デ ー タ は あ る ん で す。 あ る ん で す が。
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  そ れ が 本 当 に AI 固 有 の 効 果 な の か。 そ れ と も 例 え ば コ ロ ナ 禍 で 進 ん だ リ
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  モ ー ト ワ ー ク の 定 着 と い っ た 他 の 要 因 に よ る も の な の か。
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  あ。 あ。
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  え え。 そ こ の 切 り 分 け が ま だ 難 し い と 指 摘
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  さ れ て い る ん で す。 は あ。
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  な る ほ ど。 そ し て、 そ の 追 い つ く た め の 鍵 と な る
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  か も し れ な い の が、 記 事 で も 触 れ ら れ て い る AI エ ー ジ ェ ン ト の よ う な、 よ
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  り 高 度 な ツ ー ル の 存 在 な ん で す ね。 AI エ ー ジ ェ ン ト。
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  言 葉 は 聞 き ま す け ど、 チ ャ ッ ト GPT み た い な も の と は ま た 違 う ん で す か？
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  少 し 違 い ま す ね。 今 の 生 成 AI っ て、 こ ち ら か ら の 指 示
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  に 対 し て 一 つ の 答 え を 返 す の が 基 本 じ ゃ な い で す か。
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  は い。 そ う で す ね。
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  例 え ば 東 京 か ら 大 阪 ま で の 出 張 を 手 配 し て っ て 頼 ん で も、 新 幹 線 の 予 約 サ
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  イ ト は こ ち ら で す っ て URL を 提 示 し て く れ る。
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  そ こ ま で で す よ ね。 え え。
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  せ い ぜ い。 そ ん な 感 じ で す ね。
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  そ れ に 対 し て AI エ ー ジ ェ ン ト っ て い う の は？
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  そ の 指 示 を 理 解 し て、 復 讐 の ス テ ッ プ を 自 律 的 に こ な し て く れ る ん で す。
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  ほ う、 あ な た の カ レ ン ダ ー の 空 き 時 間 を 確 認 し て、 最 適 な 新 幹 線 を 検 索 し
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  て、 予 約 し て、 で、 ホ テ ル の 予 約 サ イ ト で 宿 を 確 保 し て、 そ れ ら の 情 報 を ま と
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  め て あ な た の ス ケ ジ ュ ー ル に 登 録 す る み た い な。
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  お お。 す ご い。
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  挿 入 一 連 の タ ス ク を も う 全 部 や っ て く れ る。
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  こ の レ ベ ル の 活 用 が 一 般 化 す れ ば、 生 産 性 は 間 違 い な く 大 き く 変 わ る は ず
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  な ん で す が。 現 状、 そ の 活 用 は ま だ 非 常 に 限 定 的 な
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  ん で す。 な る ほ ど。
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  こ れ が、 普 及 の 速 さ と 生 産 性 向 上 の 間 に タ イ ム ラ グ を 生 ん で い る 大 き な 原
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  因 の 一 つ だ と 考 え ら れ ま す ね。 な る ほ ど、 ち ょ っ と 頭 を 整 理 さ せ て く
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  だ さ い。 つ ま り、 今 の 状 況 を ま と め る と、 ま ず
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  半 導 体 を 作 る tsmc と か エ ヌ ビ デ ィ ア は、 来 る べ き AI 時 代 を 見 越 し て、 巨 額
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  の 投 資 を し て 記 録 的 な 売 り 上 げ 予 測 を 立 て て い る。
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  え え。 で、 そ の お 金 を 出 し て い る の は
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  Microsoft と か ア マ ゾ ン と い っ た。 デ ー タ セ ン タ ー を も の す ご く た く さ
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  ん 作 る、 ハ イ パ ー ス ケ ー ラ ー と 呼 ば れ る 巨 大 な ク ラ ウ ド 企 業。
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  そ う で す ね。 で も、 そ の ク ラ ウ ド 企 業 に お 金 を 払 っ
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  て AI サ ー ビ ス を 使 っ て い る は ず の、 ま あ、 私 た ち の よ う な 多 く の 一 般 企 業
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  は ま だ ほ と ん ど 元 が 取 れ て い な い。 は い。
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  そ う い う お 金 の 流 れ の 詰 ま り が 川 の 最 後 の 部 分 で 起 き て い る と い う、 そ う
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  い う 理 解 で あ っ て ま す か。 え え、 ま さ に そ の 構 図 で す。
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  そ し て 重 要 な の は、 そ の つ ま り が い つ 解 消 さ れ る の か。
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  誰 に も 正 確 に は 予 測 で き な い っ て い う 点 な ん で す よ。
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  あ。 あ。
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  だ か ら こ そ、 ハ ー ド ウ ェ ア 側 の 熱 狂 と 実 需 と の 間 に、 1種 の 信 頼 の ギ ャ ッ プ
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  と い う か 機 体 の ギ ャ ッ プ が 生 ま れ て い る わ け で す。
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  な る ほ ど。 こ れ が こ の 記 事 が 指 摘 す る 核 心 部 分、
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  つ ま り tsmc の 好 決 算 が 隠 し て い る 実 需 の 不 透 明 感 の 正 体 な ん で す ね。
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  は あ。 も し、 AI を 使 う 側 の 企 業 が。
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  AI を コ ス ト か ら 履 歴 の 源 泉 へ と 転 換 で き な い 状 況 が こ の ま ま 長 引 け ば、 で
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  す よ。 い ず れ ハ イ パ ー ス ケ ー ラ ー た ち の 投
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  資 も 慎 重 に な ら ざ る を 得 な く な る で し ょ う。
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  確 か に 彼 ら も 最 終 的 な お 客 さ ん が お 金 を 払 っ て く れ な け れ ば、 無 限 に 投 資
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  を 続 け る こ と は で き ま せ ん か ら ね。 と い う こ と は、 こ の AI ブ ー ム の 今 後
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  を 見 通 す 上 で、 私 た ち が 注 目 す べ き ポ イ ン ト も 変 わ っ て く る と い う こ と で
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  す ね。 そ の 通 り で す。
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  あ な た が 今 後 こ の テ ー マ を 見 て い く 上 で 重 要 な の は？
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  Tsmc の 設 備 投 資 額 と か、 NVIDIA の 売 り 上 げ 予 測 と い っ た、 き ら び や く な 供
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  給 側 の ニ ュ ー ス だ け に 目 を 奪 わ れ な い こ と な ん で す。
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  は い。 そ れ と 同 時 に、 実 際 に AI サ ー ビ ス を
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  利 用 す る 幅 広 い 業 界 の 企 業、 そ れ こ そ 製 造 業 と か 小 売 業、 金 融、 医 療 と い っ
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  た ご く 普 通 の 企 業 が、 四 半 期 ご と の 決 算 で ど れ だ け 収 益 性 を 改 善 で き て い
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  る か。 そ の 地 味 か も し れ な い で す け ど、 客 観
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  的 な 需 要 側 の デ ー タ に 注 目 し 続 け る こ と。
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  こ れ が 大 事 で す。 量 の ギ ャ ッ プ が こ れ か ら 縮 ま っ て い
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  く の か、 そ れ と も 開 い た ま ま な の か。 そ こ が こ の ブ ー ム の 持 続 性 を 見 極 め
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  る 最 大 の 鍵 に な り ま す。 今 回 は、 AI ブ ー ム の 華 や か な 数 字 の
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  裏 側 に あ る、 も う 一 つ の 冷 静 な 現 実 に つ い て 深 く 掘 り 下 げ て き ま し た。
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  え え。 tsmc の よ う な ハ ー ド ウ ェ ア メ ー カ ー
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  の 強 気 な 投 資 と、 実 際 に AI を 導 入 す る 多 く の 企 業 が 直 面 す る 収 益 化 と い
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  う 高 い 壁。 こ の 二 つ の 間 に は。
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  私 た ち が 思 っ て い る 以 上 に ま だ 大 き な ギ ャ ッ プ が あ る と い う こ と が、 具 体
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  的 な デ ー タ か ら 見 え て き ま し た ね。 え え。
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  AI が 社 会 に 巨 大 な 変 革 を も た ら す ポ テ ン シ ャ ル は、 こ れ は も う 疑 い よ う が
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  な い と 思 い ま す。 は い。
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  し か し、 そ の 技 術 の 果 実 が 経 済 全 体 に 広 く 行 き 渡 っ て、 私 た ち の 生 活 を 本 当
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  に 豊 か に す る ま で に は、 も う 少 し の 時 間 と、 そ し て 多 く の 企 業 の 試 行 錯 誤 が
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  必 要 な の か も し れ な い で す ね。 技 術 の 登 場 と そ の 社 会 実 装、 そ し て 収
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  益 化 の 間 に は、 い つ の 時 代 も 必 ず タ イ ム ラ グ が 存 在 し ま す か ら。
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  最 後 に、 あ な た が こ れ か ら 考 え て み る た め の、 こ ん な 問 い を 投 げ か け て み た
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  い と 思 い ま す。 も し AI が 本 当 に 利 益 を 生 む よ う に な
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  る 転 換 点 が 来 る と し た ら？ そ の 最 初 の 兆 候 は、 ハ イ テ ク 業 界 の 派
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  手 な 新 製 品 発 表 会 と か で は な く て、 全 く 別 の、 例 え ば 地 方 の 食 品 メ ー カ ー と
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  か。 町 工 場 の 決 算 報 告 の 中 に、 静 か に 現 れ
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  る の で は な い で し ょ う か。 な る ほ ど。
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  前 年 同 期 比 で 利 益 率 が 数 パ ー セ ン ト 改 善。
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  主 な 要 因 は、 AI 導 入 に よ る 需 要 予 測 の 精 度 向 上 と 在 庫 の 最 適 化 で す。
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  そ ん な た っ た 一 行 こ そ が、 本 当 の 革 命 の 始 ま り を 告 げ る 静 か な 合 法 に な る
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  の か も し れ ま せ ん。