2026-08-05：算力逼空与机构调仓的共振：光模块与PCB的业绩兑现期，还是估值透支的博弈？

深度市场: A股 · Aug 5, 2026 · 4m

一边是2.2万亿元成交额、140多只涨停和创业板暴涨，另一边却是银行股被资金调仓抛下。英伟达确认CPO量产，能否让中际旭创的订单兑现穿越估值争议？药明康德上调全年指引，是否正在改写CXO的悲观叙事？当指数卡在3835点，真正的行情线索究竟藏在谁的筹码里？完整研报：https://deepmarket.report/zh/report/cn_stocks/2026-08-05?utm_source=podcast&utm_medium=rss&utm_campaign=podcast-cn_stocks-zh&utm_content=2026-08-05-zh-CN&utm_term=report_link 🤖 本期由 AI 生成：脚本和语音均由 AI 根据深度市场研报制作。 ⚠️ 仅供参考，不构成个人投资建议。 📧 Free 免费邮件：本市场研报延迟 24 小时，无需绑卡。 https://deepmarket.report/zh/subscribe-choice?market=cn_stocks&plan=free&utm_source=podcast&utm_medium=rss&utm_campaign=podcast-cn_stocks-zh&utm_content=2026-08-05-zh-CN&utm_term=free_subscribe_link ⚡ Pro…