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マーベル・テクノロジーによる相次ぐ買収――「AI接続技術」の覇権を狙う戦略の全貌 · 米国株投資で幸せ作り

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  こ ん に ち は。 え、 今 日 の テ ー マ は で す ね、 半 導 体 大
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  手 の マ ー ベ ル テ ク ノ ロ ジ ー で す。 ご 提 供 い た だ い た マ ー ベ ル テ ク ノ ロ
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  ジ ー に よ る 相 次 ぐ 買 収、 AI 接 続 技 術 の 覇 権 を 狙 う 戦 略 の 全 貌。
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  こ れ、 非 常 に 示 唆 に 富 ん で い ま し た ね。
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  え え、 ま さ に 地 殻 変 動 が 起 き て い る。 そ の 震 源 地 を 捉 え た よ う な 記 事 で し
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  た ね。 で、 今 日 の ミ ッ シ ョ ン な ん で す け ど、
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  多 く の 人 が。 ま あ、 エ ヌ ブ デ ィ ア の よ う な 高 性 能 チ
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  ッ プ。 つ ま り。
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  AI の 脳 み そ そ の も の に 注 目 し て る じ ゃ な い で す か。
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  そ う で す ね。 は い。
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  で も、 こ の 記 事 を 読 み 解 く と、 本 当 の 戦 い は も う そ こ じ ゃ な い か も し れ な
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  い と。 戦 い は、 そ の 無 数 の 脳 み そ を つ な ぐ 神
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  経 網、 つ ま り 雪 辱 技 術 の 支 配 権 争 い に 移 っ た ん だ と。
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  え？ え？
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  マ ー ベ ル が こ の わ ず か 二 ヶ 月 で 投 じ た 約 38億 ド ル、 日 本 円 で 5000億円 以 上
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  で す か。 こ の 代 金 は そ の 新 時 代 の 戦 争 の 合 法
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  だ と 言 え る ん じ ゃ な い か と。 こ の 壮 大 な 戦 略 の 真 相 に 迫 っ て い き
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  ま し ょ。 う、 面 白 い 視 点 で す ね。
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  ま さ に 主 役 が 変 わ り つ つ あ る と い う こ と で す ね。
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  え え。 で、 そ の 最 新 の 証 拠 が ま さ に 今 日
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  2026年 1月6日 に 飛 び 込 ん で き た ニ ュ ー ス な ん で す よ。
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  マ ー ベ ル が エ ッ ク ス コ ン テ ク ノ ロ ジ ー ズ と い う 会 社 を 5億4000 万 ド ル で 買
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  収 す る と 発 表 し ま し た。 ま ず、 こ の 買 収 の 意 味 か ら 紐 解 い て い
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  き ま し ょ う か。 は い。
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  こ の エ ッ ク ス コ ン 社 が 持 つ イ ン タ ー コ ネ ク ト 技 術 と い う の が。
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  ま さ に 先 ほ ど の 神 経 網 の、 そ の 核 心 部 分 に 当 た る わ け で す。
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  ほ う 記 事 が 指 摘 し て い る 通 り、 AI 開 発 の ボ ト ル ネ ッ ク は も う 個 々 の チ ッ
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  プ の 計 算 速 度 だ け で は な く な っ て る ん で す。
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  い や、 で も、 ち ょ っ と 待 っ て く だ さ い。 こ れ ま で ず っ と な ん て い う か、 チ ッ プ
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  の 性 能 が 全 て っ て 言 わ れ て き た じ ゃ な い で す か。
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  NVIDIA が AI の 王 者 と 言 わ れ る の も、 世 界 で 最 も 高 性 能 な チ ッ プ を 作 っ て
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  い る か ら で す よ ね。 え え。
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  も ち ろ ん。 こ こ に き て 急 に 接 続 が 大 事 に な る っ
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  て。 一 体、 何 が 変 わ っ た ん で し ょ う か。
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  あ あ、 い い 質 問 で す ね。 変 わ っ た の は AI の 規 模 そ の も の な ん
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  で す。 規 模 で す か？
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  え え、 例 え ば 私 た ち が 今 使 っ て い る よ う な 大 規 模 言 語 モ デ ル っ て、 何 万 個 も
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  の GPU、 つ ま り AI チ ッ プ を 巨 大 な 倉 庫 み た い な デ ー タ セ ン タ ー に 詰 め 込
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  ん で、 そ れ を 一 斉 に 動 か し て 学 習 さ せ て る ん で す ね。
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  は い は い。 一 つ 一 つ の チ ッ プ が、 言 っ て み れ ば エ
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  フ ワ ン カ ー の よ う に 速 く て も。 そ れ ら を つ な ぐ 道 路 が、 全 部 渋 滞 だ ら
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  け の 一 般 道 だ っ た ら ど う で し ょ？ う あ あ。
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  な る ほ ど。 シ ス テ ム 全 体 と し て の ス ピ ー ド は 全
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  く 出 ま せ ん よ ね。 な る ほ ど。
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  エ フ ワ ン カ ー が 何 万 台 あ っ て も、 全 員 が 信 号 だ ら け の 道 に い た ら 宝 の 持 ち
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  腐 れ だ と。 ま さ に 今、 エ ー ア イ の 進 化 が、 そ の 交
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  通 渋 滞 と い う 巨 大 な 壁 に ぶ つ か っ て い る。
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  そ う い う わ け で す ね。 そ の 通 り で す。
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  だ か ら こ そ、 AI 開 発 の 戦 場 が、 個 々 の チ ッ プ の 性 能 競 争 か ら、 シ ス テ ム 全 体
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  の 効 率 化、 つ ま り い か に ス ム ー ズ な 交 通 網 を 作 る か っ て い う 戦 い に、 こ う シ
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  フ ト し て き て る ん で す。 は あ、 エ ッ ク ス コ ン シ ャ の 技 術 は ま さ
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  に そ の ベ ー タ セ ン タ ー 内 部 の 交 通 整 理、 つ ま り ス イ ッ チ ン グ を 担 う も の な
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  ん で す。 ね。
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  わ か り や す い で す。 も し AI チ ッ プ の 一 つ 一 つ が 脳 細 胞 だ
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  と す る と。 マ ー ベ ル が や ろ う と し て い る の は、 そ
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  の 無 数 の 脳 細 胞 を つ な ぎ 合 わ せ る 神 経 系 全 体 を 構 築 し て、 そ の イ ン フ ラ を
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  支 配 し よ う と し て い る と い う こ と な ん で す ね。
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  素 晴 ら し い 例 え で す ね。 そ し て そ の 神 経 系 が 今、 シ ス テ ム 全 体
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  の 性 能 を 決 め る 一 番 の ボ ト ル ネ ッ ク に な っ て る ん で す。
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  な る。 ほ ど い く ら 優 秀 な 脳 細 胞 を 何 10万個 集
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  め て も、 そ れ ら を つ な ぐ 神 経 の 伝 達 速 度 が 遅 け れ ば、 結 局 賢 い 思 考 は 生 ま れ
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  な い。 マ ー ベ ル は そ の 神 経 イ ン フ ラ そ の も
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  の を 提 供 し よ う と し て い る わ け。 で す。
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  記 事 の 中 で、 マ ー ベ ル の CEO、 マ ッ ト マ ー フ ィ ー 氏 の 言 葉 が 引 用 さ れ て い
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  ま し た。 ア ク セ ラ レ ー テ ッ ド イ ン フ ラ ス ト ラ
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  ク チ ャ ー の た め の 説 得 力 の あ る ス イ ッ チ ン グ プ ラ ッ ト フ ォ ー ム こ れ、 専 門
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  用 語 っ ぽ く て 少 し 難 し い で す が。 え え え え。
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  少 し 噛 み 砕 き ま し ょ う か。 は い。
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  ま ず、 ア ク セ ラ レ ー テ ッ ド イ ン フ ラ ス ト ラ ク チ ャ ー と い う の は？
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  AI の 計 算 を 爆 速 に す る た め の 基 盤 っ て い う 意 味 で す よ ね。
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  そ の 通 り で す。 そ し て、 そ の た め の ス イ ッ チ ン グ プ ラ
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  ッ ト フ ォ ー ム つ ま り 交 通 整 理 の 仕 組 み を も う 丸 ご と 作 っ て 提 供 す る ぞ と。
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  言 葉 は 複 雑 で す け ど、 彼 ら の 野 心 は 非 常 に ク リ ア に 見 え ま す ね。
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  え え。 単 な る 部 品 屋 じ ゃ な く て、 AI デ ー タ
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  セ ン タ ー の 根 幹 を 担 う ソ リ ュ ー シ ョ ン プ ロ バ イ ダ ー に な る ん だ っ て い う
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  強 い 意 思 を 感 じ ま。 す え え。
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  部 品 を 売 る ビ ジ ネ ス か ら イ ン フ ラ そ の も の を 提 案 す る っ て い う、 ビ ジ ネ ス
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  モ デ ル の 大 き な 転 換 で す ね。 そ し て 重 要 な の は、 今 回 の エ ク ス コ ン
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  社 の 買 収 が 単 独 の 動 き で は な い と い う 点 な ん で す。
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  そ う な ん で す よ。 こ の 記 事 を 読 ん で 驚 い た ん で す が、 今
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  回 の 5億4000 何 ド ル の 買 収 の わ ず か 一 ヶ 月 前、 2025年 12月 に マ ー ベ ル は 別 の
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  会 社 を 買 収 し て る ん で す よ ね。 え え。
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  光 接 続 技 術 を 持 つ セ レ ス チ ア ル エ ー ア イ と い う 会 社 を。
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  な ん と。 32億5000 万 ド ル と い う さ ら に 巨 額 な
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  資 金 で。 桁 が 違 い ま す よ ね。
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  5億4000 万 ド ル と 32億5000 万 ド ル、 合 わ せ る と 約 38億 ド ル。
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  こ れ は も う 場 当 た り 的 な 買 い 物 で は あ り え な い、 非 常 に 緻 密 に 計 算 さ れ た
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  戦 略 的 な 動 き と 見 る べ き で す。 こ の 二 つ の 買 収 を 組 み 合 わ せ る と、 マ
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  ー ベ ル の 描 く 壮 大 な 絵 が 見 え て く る わ け で す ね。
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  は い。 こ の 二 つ を よ り 大 き な 絵 図 の 中 で 捉
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  え て み る と。 狙 い が 非 常 に は っ き り し ま す。
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  ま ず 先 に 巨 額 で 買 収 し た セ レ ス チ ア ル エ ー ア イ が 持 つ 光 接 続 技 術。
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  は い。 こ れ は い わ ば デ ー タ セ ン タ ー と デ ー
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  タ セ ン タ ー っ て い う 都 市 と 都 市 を 結 ぶ 超 高 速 の 高 速 道 路 の よ う な も の な
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  ん で。 す、 な る ほ ど。
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  大 陸 横 断 鉄 道 み た い な 国 家 レ ベ ル の 大 動 脈 で す ね。
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  ま さ に 長 距 離 を、 膨 大 な デ ー タ を 光 の 速 さ で 伝 送 す る 役 割 を 担 い ま す。
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  で、 今 回 買 収 し た エ ク ス コ ン 社 の イ ン タ ー コ ネ ク ト 技 術。
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  こ れ が 都 市 の 中 の 口 中 整 理、 つ ま り 信 号 機 と か ロ ー タ リ ー 緻 密 な 道 路 も の
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  シ ス テ ム で す。 デ ー ト セ ン タ ー と い う 都 市 の 内 部 で、
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  無 数 の チ ッ プ 間 の 情 報 の や り と り を い か に 渋 滞 な く 効 率 的 に 裁 く か、 つ ま
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  り ス イ ッ チ ン グ す る か を 担 う ん で す ね。
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  高 速 道 路 と 市 内 の 緻 密 な 交 通 も、 外 と 内。
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  両 方 の デ ー タ フ ロ ー を 完 全 に 抑 え よ う と し て い る わ け で す が、 こ れ は 相 当
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  な 野 心 で。 す ね え え。
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  記 事 が 指 摘 し て い る 通 り、 こ の 積 極 的 な エ ム ア ン ド エ ー の 背 景 に は、 ア マ ゾ
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  ン や Microsoft、 グ ー グ ル と い っ た、 い わ ゆ る ハ イ パ ー ス ケ ー ラ ー と 呼 ば
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  れ る 巨 大 ク ラ ウ ド 企 業 と の 長 期 契 約 を め ぐ る 熾 烈 な 競 争 が あ る ん で す。
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  ほ う。 彼 ら は 今、 次 世 代 の AI デ ー タ セ ン タ
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  ー を ど う 構 築 す る か、 ま さ に 設 計 図 を 描 い て い る 段 階 で、 そ こ に マ ー ベ ル が
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  乗 り 込 ん で い っ て。 チ ッ プ を つ な ぐ た め の 高 速 道 路 も、 市
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  内 の 交 通 網 も、 す べ て 統 合 さ れ た 最 高 の プ ラ ッ ト フ ォ ー ム が 家 に あ り ま す
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  よ と。 こ れ を 使 え ば、 あ な た の デ ー タ セ ン タ
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  ー は 世 界 最 高 性 能 に な り ま す と。 そ う 提 案 で き る か ど う か。
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  そ う で す。 つ ま り、 数千億円 の 投 資 は、 そ の 先 に あ る
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  数兆円 規 模 の 巨 大 契 約 を 勝 ち 取 る た め の。
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  ま あ 軍 資 金 だ と い う こ と で す ね。 そ の 通 り で す。
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  こ れ が 今 後 の 受 注 競 争 の カ ギ を 握 る と マ ー ベ ル は 考 え て い る。
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  だ か ら こ そ、 こ れ だ け の 巨 額 を 投 じ て で も 他 社 に は 真 似 で き な い 統 合 プ ラ
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  ッ ト フ ォ ー ム を 完 成 さ せ よ う と 急 い で い る わ け で す。
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  な る ほ ど、 戦 略 は 壮 大 で よ く わ か り ま し た。
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  で も 松 竹 な と こ ろ、 ち ょ っ と 疑 問 も 湧 い て く る ん で す よ ね。
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  は い。 な ん で し ょ う。
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  今 回 買 収 し た エ ッ ク ス シ オ ー エ ヌ 社 記 事 に よ る と、 収 益 貢 献 の 予 測 が
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  2028年 度 ま で に 年 間 1億 ド ル で す よ ね。
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  え？ え？
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  買 収 額 は 5億4000 万 ド ル。 単 純 計 算 で 元 を 取 る の に 五 年 以 上 か
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  か る。 こ れ、 投 資 家 か ら 見 た ら 高 す ぎ る 買 い
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  物 だ と か 無 謀 な か け だ な ん て 思 わ れ な い ん で し ょ う か ね。
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  そ こ が 非 常 に 面 白 い ポ イ ン ト な ん で す。
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  普 通 に 考 え れ ば、 そ の 懸 念 は 当 然 で す。
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  短 期 的 な 収 益 性 だ が、 見 れ ば 決 し て 安 い 買 い 物 で は な い。
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  で す よ ね。 し か し、 現 実 は ど う だ っ た か。
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  こ の 買 収 が 発 表 さ れ た 直 後、 マ ー ベ ル の 株 価 は 約 4.1% も 上 昇 し た ん で す。
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  え え、 上 昇 し た ん で す か？ そ れ は 意 外 で す ね。
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  市 場 は 短 期 的 な 数 字 よ り も、 も っ と 別 の 価 値 を 評 価 し た っ て こ と で す か？
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  そ う い う こ と で す。 こ の 株 価 の 反 応 の 背 景 を 理 解 す る に
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  は、 こ の 発 表 が あ る ま で の マ ー ベ ル の 状 況 を 知 る 必 要 が あ り ま す。
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  記 事 に も あ り ま す が、 こ の 買 収 が 発 表 さ れ る ま で の 過 去 12 ヶ 月 間 で、 マ ー
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  ベ ル の 株 価 は 19% も 下 落 し て い た ん で す。
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  19% も で す か。 そ れ は 大 き い で す ね。
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  何 が 原 因 だ っ た ん で す か？ 主 な 理 由 は、 先 ほ ど 話 に 出 た ア マ ゾ ン
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  な ど の 巨 大 な 顧 客 を 本 当 に 獲 得 で き る の か？
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  っ て い う 市 場 の 不 安 で す ね。 あ あ、 な る ほ ど。
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  競 合 も 当 然、 ト ラ シ、 ダ ン タ ン と 狙 っ て い ま す か ら。
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  マ ー ベ ル の 戦 略 は 正 し い か も し れ な い が、 本 当 に 勝 て る の か っ て い う そ の
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  疑 念 が 株 価 を 押 し し ゃ げ て い た。 な る ほ ど。
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  将 来、 性 に 対 す る 疑 念 が あ っ た わ け で す ね。
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  は い。 そ こ で、 先 ほ ど の 問 い に 戻 り ま す。
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  で は、 な ぜ 市 場 は 今 回 の 短 期 的 に は 割 高 に 見 え る 買 収 に、 こ れ ほ ど ポ ジ テ ィ
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  ブ に 反 応 し た の か？ え、 そ れ は こ の 連 続 的 な 買 収 に よ っ
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  て、 将 来 の AI デ ー タ セ ン タ ー 構 築 に 不 可 欠 な 技 術 ポ ー ト フ ォ リ オ と い う
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  パ ズ ル の 最 後 の ピ ー ス が カ チ ッ と は ま っ た か ら で す。
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  は あ。 こ の 一 連 の 動 き に よ っ て マ ー ベ ル は
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  本 気 だ。 そ し て、 勝 つ た め の 武 器 が 揃 っ た と い
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  う 明 確 な メ ッ セ ー ジ が 市 場 に 伝 わ っ た。
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  そ の 期 待 が、 そ れ ま で 市 場 を 置 い て い た 不 安 を 劇 的 に 上 回 っ た ん で す ね。
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  バ。 ラ バ ラ だ っ た 構 想 が、 こ の 買 収 で 一 つ
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  の 完 成 図 と し て 見 え た と い う こ と で す ね。
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  投 資 家 た ち は 単 体 の 会 社 の 収 益 性 じ ゃ な く て、 マ ー ベ ル が 描 く 未 来 の 設 計
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  図 そ の も の に 価 値 を 見 出 し た と。 ま さ に 個 別 の 技 術 だ け で な く。
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  統 合 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム と い う 大 き な 物 語 を 市 場 に 提 示 で き た こ と が、 株 価
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  を 押 し 上 げ た 最 大 の 要 因 だ と 考 え ら れ ま す ね。
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  で は、 今 回 の 分 析 を ま と め て い き ま し ょ う か。
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  マ ー ベ ル の 戦 略 は エ ー ア イ チ ッ プ そ の も の を 作 る と い う。
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  ま あ、 エ ヌ ビ デ ィ ア が 君 臨 す る 熾 烈 な 競 争 の ど 真 ん 中 を 少 し 避 け て る。
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  え え、 そ の チ ッ プ 同 士 を 結 ぶ 高 速 道 路 と 交 通 網 を 独 占 す る こ と で、 プ ラ ッ ト
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  フ ォ ー ム と し て の 揺 る ぎ な い 優 位 性 を 築 こ う と す る。
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  非 常 に 明 確 で ク レ バ ー な も の だ と 言 え そ う で す ね。
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  え え。 ま さ に ゴ ー ル ド ラ ッ シ ュ の 時 代 に 金
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  を 掘 る ん じ ゃ な く て、 頑 丈 な つ る は し と ジ ー ン ズ を 売 っ て 儲 け る と い う 戦
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  略 の 現 代 AI 版 と 言 え る か も し れ ま せ ん ね。
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  あ あ、 な る ほ ど。 誰 が 金 を 掘 り 当 て る か は わ か ら な い
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  け ど、 金 を 掘 る た め に は 誰 も が つ る は し を 必 要 と す る。
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  そ の つ る は し、 つ ま り 接 続 技 術 を 支 配 し よ う と い う わ け で す。
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  こ の 話 を 聞 い て い る あ な た に と っ て の 重 要 な ポ イ ン ト を 再 確 認 す る と。
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  マ ー ベ ル が 投 じ た 数 10億 ド ル 規 模 の 買 収 劇 は 単 な る 一 致 企 業 の 経 営 戦 略
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  と い う 話 に と ど ま ら な い と、 AI の 未 来 が こ の チ ッ プ 性 能 の 競 争 か ら つ な
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  が り の 効 率 性 の 競 争 へ と そ の 主 戦 場 を 劇 的 に 映 し て い る こ と を 示 す 象 徴
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  的 な 出 来 事 だ と い う こ と で す ね。 今 後 の 展 望 に つ い て 少 し 触 れ て お く
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  と、 記 事 に も あ る 通 り、 エ ッ ク ス コ ン 社 の 買 収 が 完 了 す る 予 定 の 2026年 初
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  頭 に か け て で す ね。 先 に 買 収 し た セ レ ス テ ィ ア ル エ ー ア
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  イ の 光 技 術 と、 今 回 手 に 入 れ た イ ン タ ー コ ネ ク ト 技 術 が、 具 体 的 に ど う 製 品
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  や サ ー ビ ス と し て 統 合 さ れ て い く の か が 次 の 最 大 の 焦 点 と な り ま す。
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  そ の。 実 現 可 能 性 に つ い て は ど う 見 て い ま
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  す か？ 机 上 の 空 論 で 終 わ っ て し ま う 可 能 性
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  は な い ん？ で し ょ う か。
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  私 は 非 常 に 高 い と 見 て い ま す。 実 は、 記 事 の 中 に 書 か れ て い る す で に
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  20 社 以 上 の 顧 客 と エ ン ゲ ー ジ メ ン ト が あ る と い う 一 文 が、 地 味 で す け ど、
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  も の す ご く 重 要 な ん で す。 ほ う。
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  こ れ は マ ー ベ ル の 戦 略 が 単 な る 夢 物 語 じ ゃ な く て、 す で に 具 体 的 な 顧 客、
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  お そ ら く は ハ イ パ ー ス ケ ー ラ ー を 含 む 企 業 た ち の ニ ー ズ に 基 づ い て 進 め
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  ら れ て い て、 実 用 化 の 解 像 度 が 非 常 に 高 い こ と を 示 唆 し て い ま す。
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  あ。 あ な る ほ ど 。
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  す で に こ う い う も の が 欲 し い と い う 声 を 聞 き な が ら 開 発 を 進めている。
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  こ れ は 中 長 期 的 な 成 長 の 角 度 を 大 き く 高 め る、 非 常 に ポ ジ テ ィ ブ な 材 料 で
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  す ね。 相 互 に 接 続 さ れ、 まる で 我 々 の 脳 の よ
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  う に 複 雑 な ネ ッ ト ワ ー ク に な っ て い く 未 来 を 想 像 し て み て く だ さ い。
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  そ の 時、 長 期 的 に 見 て、 よ り 大 き な 力、 よ り 大 き な 影 響 力 を 持 つ の は 一 体 ど
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  ち ら の 企 業 で し ょ う？ 個 々 の 脳 細 胞、 つ ま り 驚 異 的 な 性 能 を
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  持 つ チ ッ プ を 作 る 企 業 で し ょ う か。 そ れ と も。
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  す べ て の 脳 細 胞 を つ な ぎ 合 わ せ。 シ ス テ ム 全 体 と し て 施 行 さ せ る た め
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  の 基 盤 と な る 神 経 系、 つ ま り 接 続 技 術 を 構 築 し、 そ の イ ン フ ラ を 支 配 す る 企
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  業 で し ょ う か。 こ の 問 い の 答 え を 考 え る こ と が、 次 の
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  十 年 の テ ク ノ ロ ジ ー 業 界 の 派 遣 の 行 方 を 占 う 上 で、 一 つ の 重 要 な 鍵 に な る
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  の か も し れ ま せ ん ね。