Latest / 米国株投資で幸せ作り / パランティアが握る「国防のOS」：米海軍4.48億ドル契約が示唆する、圧倒的な成長シナリオ

Transcript

パランティアが握る「国防のOS」：米海軍4.48億ドル契約が示唆する、圧倒的な成長シナリオ · 米国株投資で幸せ作り

• 0:00
  こ ん に ち は。 今 回 は で す ね、 AI 企 業 の パ ラ ン テ ィ
• 0:03
  ア に 関 す る え え、 非 常 に 興 味 深 い 分 析 記 事 を、 あ な た と 一 緒 に 深 く 掘 り 下 げ
• 0:08
  て い き た い と 思 い ま す。 記 事 の タ イ ト ル が も う な ん て い う か、
• 0:12
  す ご い で す よ ね、 パ ラ ン テ ィ ア が 握 る 国 防 の。
• 0:15
  OS、 OS、 オ ペ レ ー テ ィ ン グ シ ス テ ム で す ね。
• 0:18
  そ う な ん で す。 で、 き っ か け は 2025年 12月10日 に 発 表
• 0:22
  さ れ た 米 海 軍 と の 一 つ の 契 約。 金 額 は 4億4800 万 ド ル。
• 0:28
  え え。 も ち ろ ん 大 金 で す け ど、 巨 大 ハ イ テ ク
• 0:31
  企 業 に と っ て は、 ま あ 一 つ の 契 約 と 言 え な く も な い。
• 0:33
  そ う で す ね。 で も、 こ の 記 事 を 読 み 解 い て い く と、
• 0:37
  ど う や ら こ の ニ ュ ー ス 単 な る 売 り 上 げ の 数 字 以 上 の え っ と、 と ん で も な い
• 0:43
  意 味 が 隠 さ れ て い る よ う な ん で す よ。 こ の 記 事 を 手 が か り に、 そ の 本 質 を 探
• 0:47
  っ て い き ま し ょ う か。 は い。
• 0:48
  ぜ ひ。 こ の 資 料 を 読 ん で い て、 ま ず 目 に 飛 び
• 0:52
  込 ん で き た の が こ の 契 約 の プ ロ ジ ェ ク ト 名 な ん で す け ど。
• 0:55
  え え シ ッ プ オ ー エ ス。 っ て。
• 0:57
  こ れ、 す ご い 名 前 じ ゃ な い で す か。 す ご い 名 前 で す よ ね。
• 1:00
  対。 象 は 原 子 力 潜 水 艦 隊 の サ プ ラ イ チ ェ
• 1:03
  ー ン 管 理 ら し い ん で す が、 わ ざ わ ざ オ ー エ ス。
• 1:07
  う ん、 単 な る 管 理 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム と か じ ゃ な い ん で す ね。
• 1:10
  こ の 言 葉 選 び に は 何 か こ う 意 図 を 感 じ ま す。
• 1:12
  ま さ に そ こ が 革 新 へ の 入 り 口 で す。 ほ う、 こ れ は パ ラ ン テ ィ ア が 便 利 な 分
• 1:18
  析 ツ ー ル を 提 供 し ま す っ て い う、 そ う い う レ ベ ル の 話 を し て い る の で は な
• 1:22
  い。 と い う 宣 言 な ん で す よ。
• 1:23
  宣 言。 我 々 は 米 海 軍 と い う 巨 大 組 織 の イ ン
• 1:27
  フ ラ、 そ の 神 経 系 そ の も の に な り ま す と ま あ、 そ う い う 極 め て 野 心 的 な 意 思
• 1:33
  表 示 で す ね。 神 経 系 で す か。
• 1:35
  な る ほ。 ど。
• 1:35
  し か も、 そ の 最 初 の 適 用 対 象 が 原 子 力 潜 水 艦 で あ る と い う 点 が、 も う 決 定 的
• 1:40
  に 重 要 な ん で す。 あ。
• 1:42
  あ そ こ で す か。 え え、 国 家 機 密 の 塊 で、 一 部 の 隙 も 許
• 1:46
  さ れ な い 正 確 性 と 安 全 性 が 求 め ら れ る、 い わ ば 軍 事 オ ペ レ ー シ ョ ン の 聖 域
• 1:50
  で す。 は い、 そ の 心 臓。
• 1:52
  で あ る。 需 要 予 測 と か 部 品 追 跡 を 任 さ れ る と
• 1:56
  い う こ と は、 記 事 の 言 葉 を 借 り る な ら、 こ れ 以 上 な い 究 極 の 信 頼 の 証 明 を
• 2:02
  手 に 入 れ た と い う こ と に な り ま す。 つ ま り、 海 軍 の シ ス テ ム に 新 し い ア プ
• 2:06
  リ を 一 つ イ ン ス ト ー ル す る っ て い う 話 じ ゃ な く て、 そ の シ ス テ ム 全 体 を 動
• 2:12
  か す 基 盤、 土 台 そ の も の を 入 れ 替 え る み た い な、 そ う い う イ メ ー ジ で す。
• 2:16
  ね。 お っ し ゃ る 通 り で す。
• 2:18
  で も そ う な る と 海 軍 側 か ら 見 て 一 企 業 に そ こ ま で 中 枢 を 依 存 す る の っ て
• 2:24
  結 構 な リ ス ク じ ゃ な い で す か。 非。
• 2:25
  常 に 鋭 い 指 摘 で す。 も ち ろ ん、 そ の リ ス ク は あ り ま す。
• 2:28
  で す よ ね。 た だ、 こ の 記 事 が 示 唆 し て い る の は、
• 2:32
  パ ラ ン テ ィ ア が も た ら す 価 値 が そ の リ ス ク を 上 回 る と 判 断 さ れ て い る と
• 2:37
  い う こ と で す。 そ し て 企 業 側 か ら 見 れ ば、 こ れ は も う
• 2:40
  ベ ン ダ ー ロ ッ ク イ ン と い う 強 力 な 堀 を 築 く こ と に な り ま。
• 2:44
  す、 あ あ、 出 ま し た ね。 ベ ン ダ ー ロ ッ ク イ。
• 2:46
  ン。 え。
• 2:46
  え。 一 度 パ ラ ン テ ィ ア の OS が 神 経 系 と し
• 2:49
  て 深 く 根 を 張 っ て し ま え ば、 他 の シ ス テ ム に 乗 り 換 え る の は 技 術 的 に も コ
• 2:54
  ス ト 的 に も、 ま あ 運 用 的 に も ほ と ん ど 不 可 能 に な る。
• 2:58
  長 期 的 に 安 定 し た 収 益 が 約 束 さ れ る わ け で す。
• 3:01
  な る ほ ど。 そ し て、 こ の 記 事 を 読 み 進 め る と、 そ
• 3:04
  の 拡 張 性 と い う 言 葉 が 何 度 も 出 て き ま す ね。
• 3:07
  は い。 ま ず、 最 も 困 難 な 原 子 力 潜 水 艦 で 完 璧
• 3:12
  な 実 績 を 作 る。 そ う す れ ば、 あ の 源 泉 を 管 理 で き る な
• 3:16
  ら、 う ち の 空 母 や 戦 闘 機 は も っ と 簡 単 だ ろ う っ て な り ま す よ ね。
• 3:20
  そ れ は。 そ の 通 り で す。
• 3:21
  ま さ に 最 も ク リ テ ィ カ ル な 部 分 を 抑 え る こ と で、 他 の プ ラ ッ ト フ ォ ー ム へ
• 3:26
  の 横 展 開 が 非 常 に 容 易 に な る。 は あ、 こ れ が 点 で は な く 面 を 支 配 す る
• 3:32
  OS 戦 略 の 巧 み さ な ん で す。 そ の 依 存 度 の 話 と も つ な が っ て き ま
• 3:36
  す け ど。 こ の 記 事 に よ れ ば、 こ の 海 軍 の 契 約 は
• 3:39
  氷 山 の 一 角 に 過 ぎ な い み た い で す ね。 そ う な ん で す。
• 3:42
  政 府 向 け の 事 業 全 体 が 今、 と ん で も な い 追 い 風 を 受 け て い る と。
• 3:46
  え え、 数 字 が そ れ を 物 語 っ て い ま す。 ド ナ ル ド ト ラ ン プ 大 統 領 の 復 帰 以 降、
• 3:52
  約 20億 ド ル も と 新 規 政 府 契 約 を 獲 得 し て い る と こ の 記 事 は 報 じ て い ま す。
• 3:57
  20億 ド ル。 驚 異 的 な ペ ー ス で す ね。
• 4:00
  は い。 も ち ろ ん、 こ れ は 特 定 の 政 権 を 支 持 す
• 4:03
  る と い う 話 で は な く て。 あ く ま で 記 事 の 分 析 と し て、 現 政 権 が
• 4:08
  推 し 進 め る 国 防 の 近 代 化 効 率 化 と い う 大 き な 潮 流 と ボ ラ ン テ ィ ア の 技 術
• 4:13
  が 完 全 に シ ン ク ロ し て い る と い う こ と で す。
• 4:15
  な る ほ ど。 第 三 四 半 期 の 政 府 向 け 収 益 の 前 年 同
• 4:21
  期 比 で 52% 増 の 4億8600 万 ド ル で す か。
• 4:26
  着 実 な 成 長 と い う よ り は、 も う 爆 発 的 な 加 速 っ て 感 じ が し ま す ね。
• 4:30
  ま さ に。 そ し て、 こ の 勢 い を 理 解 す る 上 で 記 事
• 4:34
  が 上 げ て い る 米 陸 軍 と の 契 約 事 例 が、 こ れ が ま た 非 常 に 重 要 に な っ て き ま
• 4:38
  す。 こ れ、 本 当 に 驚 き ま し た。
• 4:41
  75 も の バ ラ バ ラ だ っ た 契 約 を 一 つ に 統 合 す る。
• 4:44
  最 大 で 100億 ド ル 規 模 と い う と ん で も な い 契 約。
• 4:47
  え？ え？
• 4:48
  ち ょ っ と 規 模 が 大 き す ぎ て 想 像 も つ か な い ん で す け ど、 こ れ は ど う い う こ
• 4:52
  と な ん で し ょ う か？ 単 に ソ フ ト ウ ェ ア が 優 秀 だ と い う だ
• 4:56
  け で、 こ ん な こ と が 可 能 な ん で す か ね。
• 4:57
  そ こ が ポ イ ン ト な ん で す。 こ れ は 技 術 的 な 優 位 性 だ け の 話 で は
• 5:01
  な い ん で す よ。 と 言 い。
• 5:02
  ま す と。 考 え て み て く だ さ い。
• 5:04
  政 府 の 各 部 門 や 象 徴 と い う の は 伝 統 的 に 縦 割 り で、 そ れ ぞ れ が 独 自 の シ ス
• 5:09
  テ ム と 予 算 を 持 っ て い。 る は い。
• 5:11
  ま あ、 よ く 聞 く 話 で す ね。 い わ ば、 独 立 し た 王 国 が い く つ も あ る
• 5:15
  よ う な 状 態 で す。 な る ほ ど。
• 5:17
  そ の 75 も の 王 国 を 説 得 し て、 こ れ か ら は 皆 さ ん、 こ の 一 つ の シ ス テ ム を 使
• 5:22
  い ま し ょ う と 納 得 さ せ る の は、 普 通 に 考 え れ ば も う 政 治 的、 官 僚 的 な 悪 夢 で
• 5:27
  す よ。 あ あ、 な る ほ ど。
• 5:28
  技 術 と い う よ り、 組 織 の 力 学 の 問 題 な ん で す ね。
• 5:32
  そ う な ん で す。 こ の 契 約 の 統 合 と い う 実 績 は、 ボ ラ ン
• 5:35
  テ ィ ア が 単 に 優 れ た ソ フ ト ウ ェ ア を 持 っ て い る だ け で な く、 複 雑 怪 奇 な 象
• 5:39
  徴 の 壁 を 乗 り 越 え て、 組 織 的 な 課 題 解 決 ま で で き る 会 社 だ と い う こ と を 証
• 5:43
  明 し た ん で す。 そ れ は。
• 5:44
  す ご。 い、 こ の 前 の 例 が あ る か ら こ そ、 今 回
• 5:48
  の 海 軍 と の シ ッ プ オ ー エ ス も い ず れ は 陸 軍 の よ う に。
• 5:52
  海 軍 内 の 様 々 な シ ス テ ム を 一 つ に 集 略 し て い く 巨 大 プ ロ ジ ェ ク ト の ま あ
• 5:57
  第 一 歩 に 過 ぎ な い の で は な い か と、 こ の 記 事 は 分 析 し て い る わ け で す。
• 6:01
  は あ。 同 社 が 国 宝 総 省 の デ フ ァ ク ト ス タ ン
• 6:04
  ダ ー ド つ ま り 事 実 上 の 標 準 に な り つ つ あ る と。
• 6:08
  な る ほ ど、 政 府 内 で 一 度、 事 実 上 の 標 準 と い う 地 位 を 築 い て し ま う と、 も う
• 6:13
  独 占 状 に な る わ け で す ね。 え え。
• 6:16
  そ う な る と、 パ ラ ン テ ィ ア っ て も う 完 全 に 軍 事 政 府 専 門 の。
• 6:21
  ち ょ っ と 近 寄 り が た い ハ イ テ ク 企 業 っ て い う イ メ ー ジ が 固 ま り ま す よ ね。
• 6:25
  そ う 思 わ れ る か も し れ ま せ ん ね。 だ か ら、 こ の 記 事 が 次 に 指 摘 す る。
• 6:29
  民 間 部 門 の 成 長 率 を 見 た と き、 正 直 目 を 疑 い ま し。
• 6:33
  た、 面 白 い 対 比 で す よ ね。 え え。
• 6:35
  先 ほ ど、 政 府 部 門 の 成 長 率 が 前 年 同 期 比 で 52% 増 だ と お 伝 え し ま し た。
• 6:41
  は い。 そ れ だ け で も す ご い 数 字 で す。
• 6:42
  こ れ だ け で も 素 晴 ら し い 数 字 な ん で す が。
• 6:45
  米 国 の 商 業 向 け、 つ ま り 民 間 企 業 の 収 益 は。
• 6:49
  な ん と。 前 年 同 期 比 で 2倍 以 上。
• 6:51
  2倍 以 上。 100% を 超 え る 成 長 を 遂 げ て い る ん で
• 6:54
  す。 100% 超 え で す か？
• 6:56
  そ れ は 異 常 で す ね。 え え。
• 6:58
  例 の 究 極 の セ ー ル ス ピ ッ チ が そ こ ま で 効 い て い る と い う こ と で す か。
• 7:01
  そ う い う こ と に な り ま す。 で も、 逆 に 軍 事 色 が 強 す ぎ る と、 民 間
• 7:05
  企 業 は 少 し 敬 遠 し た り し な い ん で し ょ う か？
• 7:08
  あ。 あ、 あ の 会 社 は 戦 争 の 道 具 を 作 っ て い
• 7:11
  る。 み た い な イ メ ー ジ を 持 つ 人 も い る か
• 7:13
  も し れ ま せ ん し。 そ れ は 非 常 に 適 応 し た 問 い で す ね。
• 7:17
  確 か に そ う い う イ メ ー ジ や。 ま あ 倫 理 的 な 懸 念 か ら 同 社 と の 契 約
• 7:21
  を た め ら う 企 業 も あ る で し ょ う。 で す よ ね。
• 7:23
  し か し、 こ の 記 事 が 示 唆 し て い る の は、 そ れ を 補 っ て あ ま り あ る ほ ど の 圧
• 7:28
  倒 的 な 信 頼 性 が セ ー ル ス ポ イ ン ト に な っ て い る と い う こ と で。
• 7:31
  す。 圧 倒 的 な 信 頼。
• 7:33
  性 え え。 記 事 は こ れ を こ れ 以 上 な い セ ー ル ス
• 7:36
  ピ ッ チ と 表 現 し て い ま す が、 少 し 想 像 し て み ま し ょ う か。
• 7:39
  は い。 あ な た が 巨 大 な 製 造 業 の CEO だ と し
• 7:43
  ま す。 CEO。
• 7:44
  は い。 そ こ に パ ラ ン テ ィ ア の 営 業 が 来 て、 こ
• 7:46
  う 言 う ん で す。 我 々 の AI は 現 在、 米 海 軍 の 原 子 力 潜
• 7:51
  水 艦 隊 の サ プ ラ イ チ ェ ー ン を リ ア ル タ イ ム で 管 理 し て い ま す。
• 7:54
  ど う で し ょ？ う も う、 何 も 言 え な い で す ね。
• 7:56
  で す よ ね。 そ れ は す ご い 説 得 力 だ。
• 7:59
  自 宅 の 警 備 会 社 を 選 ぶ と き に ち な み に、 我 々 の 前 の お 客 さ ん は 金 塊 が 眠 る
• 8:04
  フ ォ ー ト ノ ッ ク ス で し た と 言 わ れ る よ う な も の で す。
• 8:07
  は は。 な る ほ ど。
• 8:08
  も う う ち の 窓 の 鍵 は 大 丈 夫 か な？ な ん て 細 か い 質 問 は 野 望 に 聞 こ え ま
• 8:12
  す よ。 確 か に。
• 8:14
  極 限 の セ キ ュ リ テ ィ と 考 え 得 る 限 り、 最 も 複 雑 な 軍 事 平 坦 を 処 理 で き る な
• 8:19
  ら、 自 社 の サ プ ラ イ チ ェ ー ン 管 理 な ん て 簡 単 だ ろ う と、 経 営 者 が そ う 判 断 す
• 8:23
  る の は 自 然 な 流 れ で す。 つ ま り、 全 体 の 戦 略 と し て は、 ま ず 最
• 8:27
  も 参 入 が 難 し く て 要 求 水 準 も 高 い 政 府 国 防 の 分 野 で 圧 倒 的 な 実 績 と ま あ
• 8:34
  お 墨 付 き を 得 る と。 え え。
• 8:36
  そ し て そ の 絶 対 的 な 信 頼 性 を 武 器 に、 よ り 成 長 性 の 高 い 民 間 市 場 を 一 気 に
• 8:42
  獲 得 し て い く と い う 流 れ な ん で す ね。 ま さ に そ の 通 り で す。
• 8:46
  記 事 で は こ の 戦 略 を 両 力 の 経 営 と 見 事 に 表 現 し て い ま す。
• 8:50
  両 力 の 経 営。 政 府 契 約 と い う 安 定 し た 収 益 基 盤 の
• 8:54
  エ ン ジ ン と、 民 間 市 場 と い う 高 い 成 長 性 の エ ン ジ ン。
• 8:58
  こ の 二 つ の エ ン ジ ン が 互 い に 良 い 影 響 を 与 え な が ら、 凄 ま じ い 勢 い で 回 転
• 9:02
  し て い る。 な る ほ ど。
• 9:04
  こ れ こ そ が、 現 在 の ボ ラ ン テ ィ ア の 高 い 株 価 評 価 を 正 当 化 す る 最 大 の 理 由
• 9:08
  だ と、 こ の 記 事 は 結 論 付 け て い ま す。 そ れ で は、 ま と め に 入 り ま し ょ う か。
• 9:11
  は い。 今 回 見 て き た よ う に、 米 海 軍 と の
• 9:15
  4億4800 万 ド ル と い う 一 つ の 契 約 は、 単 な る 金 額 以 上 の は る か に 大 き な 意
• 9:21
  味 を 持 っ て い ま し た。 え え、 そ う で す ね。
• 9:22
  そ れ は ボ ラ ン テ ィ ア が 単 な る ソ フ ト ウ ェ ア 企 業 で は な く、 国 家 や 大 企 業 の
• 9:28
  根 幹 を 支 え る オ ー エ ス の よ う な 大 体 不 可 能 な 存 在 に な り つ つ あ る と い う
• 9:33
  事 実 の 証 明 だ っ た わ け で す ね。 そ の 通 り で す。
• 9:36
  こ の 記 事 か ら 読 み 解 け る 最 大 の ポ イ ン ト は、 ボ ラ ン テ ィ ア が 一 過 性 の AI
• 9:41
  ブ ー ム に 乗 っ た だ け の 企 業 で は な く、 構 造 的 な 成 長 ス ト ー リ ー を 持 つ 不 可
• 9:46
  欠 な 社 会 イ ン フ ラ 企 業 へ と 変 貌 を 遂 げ つ つ あ る と い う 点 で す。
• 9:50
  ふ む、 ふ む。 原 子 力 潜 水 艦 と い う 一 点 か ら 始 ま り、
• 9:54
  軍 全 体 へ、 そ し て 世 界 の 全 産 業 へ と 広 が る 拡 張 性 こ そ が、 こ の 企 業 の 真 の 勝
• 10:00
  ち だ と 記 事 は 力 説 し て い ま す。 な る ほ ど、 よ く わ か り ま し た。
• 10:04
  で は 最 後 に、 こ れ を 踏 ま え て、 あ な た が さ ら に 考 え て み る た め の 問 い を 一
• 10:09
  つ。 お 願 い し ま す。
• 10:11
  今 回 の 話 は、 米 国 の 国 防 と そ の 国 内 の 商 業 市 場 が 中 心 で し た。
• 10:17
  で は、 も し あ る 企 業 が こ の よ う に 米 国 の 国 防 の OS と し て の 地 位 を 完 全 に 固
• 10:24
  め た と し た ら、 そ れ は 米 国 の 同 盟 国 の 軍 隊 や 世 界 中 の グ ロ ー バ ル 企 業 と の
• 10:30
  関 係 に お い て、 こ れ か ら ど の よ う な 意 味 を 持 つ で し ょ う か。
• 10:33
  あ あ、 な る ほ ど。 そ こ に 生 ま れ る 新 た な ビ ジ ネ ス チ ャ
• 10:37
  ン ス と 同 時 に 生 ま れ る で あ ろ う 地 政 学 的 な 複 雑 さ と は 一 体 ど の よ う な も
• 10:42
  の に な る の か、 少 し 考 え て み る の も 面 白 い か も し れ ま せ ん。