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セールスフォース・IBM急落の衝撃。AI時代に「サブスク銘柄」はもう通用しないのか？ · 米国株投資で幸せ作り

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  さ て、 今 日 の テ ー マ な ん で す け ど、 テ ク ノ ロ ジ ー 投 資 の 世 界 で、 ま あ 長 年 常
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  識 と さ れ て き た こ と が 今 大 き く 揺 ら い で る っ て い う、 そ ん な 話 で す。
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  は い。 安 定 の 代 名 詞、 カ ネ の な る 木 と ま で 言
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  わ れ た サ ブ ス ク リ プ シ ョ ン モ デ ル こ の モ デ ル で 盤 石 の 帝 国 を 築 い て き た
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  は ず の ソ フ ト ウ ェ ア 企 業 に、 い っ た い 何 が 起 き て い る ん で し ょ う か？
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  え？ え？
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  非 常 に 興 味 深 い 動 き が 出 て き て い ま す ね。
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  で、 今 回 参 考 に す る の が で す ね、 2026年 2月4日 付 の あ る ブ ロ グ 記 事 で し
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  て。 セ ー ル ス フ ォ ー ス IBM 急 落 の 衝 撃 AI
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  時 代 に サ ブ ス ク 銘 柄 は も う 通 用 し な い の か と。
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  は い。 マ ー ケ ッ ト ウ ォ ッ チ の 最 新 デ ー タ を
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  引 用 し た、 か な り 鋭 い 分 析 で し た。 今 回 は こ の 記 事 を 羅 針 盤 に し な が ら、
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  な ぜ セ ー ル ス フ ォ ー ス と か、 あ の IBM み た い な 巨 人 が 突 然 よ ろ め い た の か。
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  そ の 裏 に あ る 市 場 の 構 造 変 化、 そ し て AI が ソ フ ト ウ ェ ア 産 業 の 未 来 を ど う
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  塗 り 替 え よ う と し て い る の か、 一 緒 に 深 く 探 っ て い け れ ば と 思 い ま す。
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  よ ろ し く お 願 い し ま す。 で は 早 速 な ん で す け ど、 市 場 で 一 体 何
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  が 起 き た の か、 具 体 的 な 数 字 か ら 見 て い き ま し ょ う か。
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  2026年 2月3日 の 米 国 市 場。 い や、 こ れ は か な り 衝 撃 的 で し た ね。
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  え え、 顧 客 管 理 ソ フ ト ウ ェ ア の 巨 人 セ ー ル ス フ ォ ー ス の 株 価 が。
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  た っ た 一日 で 6.9% も 下 落 し た。 と。
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  こ れ は 約 三 年 ぶ り の 大 き な 下 げ 幅 で す ね。
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  し か も セ ー ル ス フ ォ ー ス だ け じ ゃ な い ん で す よ ね。
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  あ の 巨 大 企 業 IBM も 6.5% 下 落。 一時 は 9.4% も 下 げ る 場 面 が あ っ た と
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  か。 そ う な ん で す。
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  こ れ は 約 四 年 ぶ り の 異 常 事 態 だ そ う で。
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  も う 個 別 の 企 業 の 決 算 が 悪 か っ た と か、 そ う い う レ ベ ル の 話 で は な さ そ う
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  で す よ ね。 お っ し ゃ る 通 り で、 こ れ は 個 社 の 問 題
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  で は な く て、 セ ク タ ー 全 体 を 覆 う。 ま あ、 嵐 の 前 避 け と 見 る べ き で し ょ う
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  ね。 嵐 の 前 避 け で す か？
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  こ こ で 重 要 な の は、 な ぜ こ の 二 社 が あ る 意 味 狙 い 撃 ち さ れ た の か と い う 点
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  な ん で す。 あ。
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  あ、 な る ほ ど。 両 社 に 共 通 す る の は、 巨 大 な 顧 客 基 盤
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  を 持 つ 伝 統 的 な ソ フ ト ウ ェ ア 企 業 で あ る こ と。
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  そ し て 彼 ら が 長 年 強 み と し て き た。 安 定 し た サ ブ ス ク リ プ シ ョ ン 収 益。
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  こ の ビ ジ ネ ス モ デ ル そ の も の に 市 場 が 疑 問 符 を 突 き つ け 始 め た。
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  そ の 象 徴 的 な 出 来 事 な ん で す。 ビ ジ ネ ス モ デ ル そ の も の に。
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  え え。 今、 投 資 家 の 巨 額 の 資 金 っ て ど こ に 向
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  か っ て い る か と い う と、 生 成 AI を 動 か す た め の イ ン フ ラ な ん で す よ。
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  イ ン フ ラ と い う と、 半 導 体 と か で す。 か。
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  そ う で す。 NVIDIA 製 の 最 新 GPU と か。
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  AWS や ア ジ ュ ー ル み た い な ク ラ ウ ド 基 盤 と か で す ね。
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  そ の 一方 で、 既 存 の ア プ リ ケ ー シ ョ ン ソ フ ト ウ ェ ー ラ へ の 投 資 意 欲 は？
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  も う 急 速 に 冷 え 込 ん で い。 る、 な る ほ ど。
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  か つ て あ れ ほ ど 投 資 家 に 愛 さ れ た 安 定 収 益 と い う お 堀 が エ ー ア イ っ て い
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  う。 ま あ ク ー ト ブ 軍 隊 の 前 で は 役 に 立 た
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  な い ん じ ゃ な い か と、 そ う い う 疑 念 が 広 が っ て い る わ け で す。
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  金 の 流 れ が も う 根 本 か ら 変 わ っ て き て る ん で す ね。
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  そ し て、 こ こ か ら が 本 当 に 興 味 深 い と い う か。
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  少 し 不 気 味 で す ら あ る ん で す が、 も っ と 大 き な 視 点 で 見 る と、 歴 史 的 な レ ベ
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  ル の 異 常 事 態 が 起 き て る ん で す よ ね。 え え。
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  そ う な ん で す。 デ ー タ ト レ ッ ク リ サ ー チ の 分 析 に よ
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  る と、 半 導 体 関 連 の ETF と ソ フ ト ウ ェ ア 関 連 の ETF の パ フ ォ ー マ ン ス に 信
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  じ ら れ な い ほ ど の 差 が 開 い て い る と。 は い、 そ の 差 が ご 標 準 偏 差 だ そ う で す
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  が、 正 直、 統 計 は 苦 手 で し て。 そ れ っ て 宝 く じ に 当 た る よ り 珍 し い
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  み た い な イ メ ー ジ で あ っ て ま す か？ ち ょ っ と ピ ン と こ な い レ ベ ル の 数 字
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  で す ね。 そ の イ メ ー ジ は か な り 的 確 で す よ。
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  あ、 本。 当 で す か。
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  え え。 統 計 学 の 世 界 で 五 標 準 偏 差 っ て い う
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  の は、 理 論 上、 350万回 に 1回 程 度 し か 起 こ ら な い 天 文 学 的 な 確 率 の 出 来 事 を
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  指 す ん で す。 350万回 に 1回。
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  は い。 サ イ コ ロ を 振 っ て 同 じ 目 が 10回 連 続
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  で 出 る よ り も、 は る か に 稀 な 現 象 で す。
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  は あ。 つ ま り、 治 療 が 極 度 の パ ニ ッ ク に 陥 っ
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  て い る か、 あ る い は こ れ ま で 誰 も 経 験 し た こ と の な い よ う な 根 本 的 な 構 造
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  変 化 が 起 き て い る こ と を 示 す、 極 め て 強 力 な シ グ ナ ル と 解 釈 で き ま す。
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  ほ と ん ど あ り え な い こ と が 今 ま さ に 起 き て い る わ け で す か。
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  で も 不 思 議 で す よ ね。 つ い こ の 間 ま で サ ー ス こ そ 最 強 の ビ
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  ジ ネ ス モ デ ル だ っ て み ん な 言 っ て た は ず な の に、 一 体 何 が 市 場 の 空 気 を こ
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  こ ま で 変 え て し ま っ た ん で し ょ？ う え え。
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  実 は 2024年 に も 似 た よ う な 乖 離 が あ っ て。
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  そ の 時 は、 ソ フ ト ウ ェ ア 株 が 驚 異 的 な 反 発 を 見 せ た ん で す。
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  あ、 そ う だ っ た ん で す ね。 だ か ら 今 回 も ど う せ ま た 戻 る だ ろ う
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  と 考 え る 投 資 家 も い る か も し れ な い。 し か し、 今 回 は そ の 時 を 上 回 る 規 模 の
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  乖 離 な ん で す。 な る ほ ど。
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  こ れ は 単 な る 一時 的 な セ ン チ メ ン ト の 悪 化 で は な く て、 市 場 が ソ フ ト ウ ェ ア
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  産 業 そ の も の の 価 値 を ネ コ ン か ら 問 い 直 し て い る 証 拠 だ と 考 え ら れ ま す。
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  な る ほ ど。 で は、 そ の 歴 史 的 な 乖 離、 あ り え な い
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  レ ベ ル の 差 を 生 み 出 し て い る 背 景 に は 具 体 的 に 何 が あ る ん で し ょ う か。
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  そ う で す ね。 こ れ に は や っ ぱ り 大 き な 理 由 が え え
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  と 二 つ ほ ど 考 え ら れ て い て、 は い。 ま ず 一 つ は、 先 ほ ど も 少 し 触 れ た 投 資
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  マ ネ ー の 大 移 動 で す。 投 資 家 か ら す れ ば、 AI 革 命 の 恩 恵 を
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  最 も 直 接 的 か つ 確 実 に 取 り 込 む に は、 ま ず そ の 土 台 と な る 半 導 体 や デ ー タ
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  セ ン タ ー に か け る の が 合 理 的 だ と。 あ。
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  あ。 AI の ゴ ー ル ド ラ ッ シ ュ で 儲 か る の
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  は、 金 を 掘 る 人 よ り も ツ ル ハ シ を 売 る 人 だ っ て い う 理 屈 で す ね。
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  ま さ に。 そ し て も う 一 つ が、 よ り 深 刻 で 構 造 的
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  な 問 題 で す。 も っ と 深 刻 な え。
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  え、 そ れ は 顧 客、 つ ま り ソ フ ト ウ ェ ア を 買 う 企 業 側 の 変 化 な ん で す。
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  顧 客？ 側 の 変 化 で す か？
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  彼 ら は 今、 既 存 の ソ フ ト ウ ェ ア に 高 額 な 年 間 ラ イ セ ン ス 料 を 払 い 続 け る よ
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  り も、 そ の 予 算 を 自 社 専 用 の AI 構 築 と か 導 入 に 振 り 向 け た い と 強 く 考 え
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  る よ う に な っ て い ま す。 あ あ。
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  そ れ は 大 き い で す ね。 つ ま り、 こ れ ま で は セ ー ル ス フ ォ ー ス
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  の 中 で こ の 高 度 な 分 析 レ ポ ー ト が 見 た い な ら、 月 々 あ と 5万円 追 加 で す と 言
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  わ れ て 払 っ て い た も の が、 は い い や、 そ の デ ー タ な ら う ち の AI に 要 約 さ せ
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  れ ば い い や と 顧 客 が 考 え 始 め る。 そ う い う こ と で す ね。
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  そ の 通 り で す。 AI が 自 律 的 に コ ー ド を 書 き、 マ ー ケ
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  テ ィ ン グ 分 析 を 行 い、 顧 客 サ ポ ー ト を 24時間 こ な す 時 代 に。
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  従 来 の ソ フ ト ウ ェ ア は、 高 価 で 重 く て 融 通 の 利 か な い ツ ー ル と 見 な さ れ 始
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  め て い る。 月 額 料 金 を 払 い 続 け て い る の に、 機 能
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  の 2割 も 使 っ て い な い み た い な ソ フ ト ウ ェ ア っ て、 ど の 会 社 に も 一 つ や 二 つ
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  は あ り ま す よ ね。 あ あ、 あ り ま す ね。
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  確 か に。 そ う い っ た 無 駄 が。
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  AI に よ っ て 可 視 化 さ れ て、 削 減 の 対 象 に な っ て い る ん で す。
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  こ れ ま で 人 間 が 手 作 業 で や っ て い た こ と を 効 率 化 す る の が ソ フ ト ウ ェ ア
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  の 価 値 だ っ た け れ ど、 そ の 作 業 自 体 を エ ー ア イ が 肩 代 わ り し て く れ る な ら、
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  そ も そ も そ の ソ フ ト ウ ェ ア い る ん だ っ け？
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  と。 え え。
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  こ れ は 例 え る な ら、 皆 が 必 死 に 馬 車 の 乗 り 心 地 を 良 く す る 高 性 能 な サ ス ペ
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  ン シ ョ ン を 売 っ て い た の に、 突 然 ヘ ン リ ー フ ォ ー ド が モ デ ル t を 発 明 し た
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  よ う な 状 況 な ん で す。 な る ほ ど。
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  問 題 は サ ス ペ ン シ ョ ン の 性 能 じ ゃ な い。
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  馬 車 と い う 乗 り 物 そ の も の が 不 要 に な る か も し れ な い と い う 地 殻 変 動 な
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  ん で す。 は ぁ。
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  な る ほ ど。 特 に セ ー ル ス フ ォ ー ス や Adobe が 得
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  意 と し て き た、 い わ ゆ る 機 能 の 切 り 売 り モ デ ル で す ね。
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  便 利 な ア ッ プ グ レ ー ド を 追 加 料 金 で 提 供 す る。
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  あ の ビ ジ ネ ス モ デ ル が 終 焉 に 向 か う 可 能 性。
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  す ら あ り ま す。 今 回 の セ ー ル ス フ ォ ー ス や IBM の 株
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  価 急 落 は、 市 場 が そ の 馬 車 ビ ジ ネ ス の 未 来 に 対 し て 強 い 不 信 感 を 抱 き 始 め
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  た こ と の 表 れ だ と。 そ う い う こ と で。
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  す、 こ れ ま で 彼 ら の 強 み だ っ た 巨 大 な 顧 客 基 盤 と 安 定 収 益 が、 逆 に AI 時 代
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  へ の 転 換 を 遅 ら せ る 足 か せ に あ る ん じ ゃ な い か っ て い う 懸 念 で す ね。
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  え え。 そ の 通 り で。
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  す。 そ れ に し て も、 こ こ ま で 歴 史 的 な レ ベ
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  ル で 売 ら れ る と。 逆 に 今 が 絶 好 の 買 い 場 で は？
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  と 考 え る 人 も 多 そ う で す。 い わ ゆ る 逆 張 り 投 資 で す ね。
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  は い。 2024年 に も 大 き な 反 発 が あ っ た と い
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  う 話 も あ り ま し た し、 こ の 可 能 性 に つ い て は ど う 考 え れ ば い い ん で し ょ う
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  か。 そ こ が 今 回 の 議 論 で 最 も 重 要、 か つ ま
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  あ 難 し い ポ イ ン ト で す は い。 確 か に ソ フ ト ウ ェ ア セ ク タ ー 全 体 が
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  過 去 の 基 準 で 見 れ ば 極 端 な 安 値 圏 に あ る こ と は 間 違 い な い。
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  単 純 な テ ク ニ カ ル 分 析 や 過 去 の デ ー タ だ け を 見 れ ば。
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  売 ら れ す ぎ と 判 断 し て 買 い 向 か い た く な る 気 持 ち は 非 常 に よ く わ か り ま
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  す。 で も、 す べ て の 企 業 が 自 社 で 高 度 な
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  AI を 構 築 で き る わ け で は な い で す よ ね。
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  結 局 は、 セ ー ル ス フ ォ ー ス の よ う な 企 業 が 提 供 す る AI を 組 み 込 ん だ シ ー ア
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  ー ル エ ム に 頼 る こ と に な る ん じ ゃ な い で し ょ う か。
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  彼 ら が 完 全 に 時 代 遅 れ に な る と 考 え る の は 少 し 早 計 な 気 も し ま す が。
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  良 い 指 摘 で す。 も ち ろ ん、 セ ー ル ス フ ォ ー ス も IBM も
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  AI へ の 対 応 を 急 い で い ま す。 し か し、 2024年 の リ バ ウ ン ド 土 地 と 現
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  在 と で は。 一 つ、 決 定 的 な 違 い が あ る ん で す。
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  決 定 的 な 違 い。 は い。
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  そ れ は 生 成 AI に よ る 創 造 的 破 壊 が 当 時 よ り も は る か に 具 体 化 し て、 現 実 の
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  ビ ジ ネ ス に 浸 透 し て い る と い う 点 で す。
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  2024年 と の 違 い と い う 点 が 非 常 に 重 要 で す ね。
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  創 造 的 破 壊 が 具 体 化 し た と い う の は、 例 え ば ど う い う レ ベ ル で 起 き て い る
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  こ と な ん で し ょ う か。 え え。
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  2024年 ご ろ は ま だ AI は す ご い ら し い。
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  と い う 期 待 感 の 段 階 で し た。 多 く の 企 業 に と っ て、 AI は 試 し て み
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  る 対 象 だ っ た。 あ あ。
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  は い は い し。 か し、 今 は 違 い ま す。
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  実 際 に 多 く の 企 業 が AI を 業 務 プ ロ セ ス の 中 核 に 据 え て、 ビ ジ ネ ス モ デ ル そ
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  の も の を 根 本 か ら 買 い 始 め て い ま す。 な る ほ ど。
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  例 え ば こ れ ま で 十 人 の 営 業 担 当 者 が 必 要 だ っ た 分 析 業 務 を AI ア シ ス タ ン
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  ト 一 人 で こ な せ る よ う に な っ た り、 ソ フ ト ウ ェ ア の バ グ 修 正 や ア ッ プ デ ー
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  ト AI が 自 動 で 行 っ た り、 破 壊 の 足 音 が も う す ぐ そ こ ま で 聞 こ え て い る 状
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  況 な ん で す。 な る ほ ど。
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  状 況 の リ ア リ テ ィ が 全 く 違 う と、 2024年 は AI と い う 新 し い 道 具、
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  2026年 は AI と い う 新 し い 土 台 の 上 に ビ ジ ネ ス を 再 構 築 す る フ ェ ー ズ に 入
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  っ た と い う 感 じ で し ょ う か。 ま さ に そ の 通 り で す。
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  で す か ら、 過 去 の デ ー タ に 基 づ け ば、 反 発 は 期 待 で き る か も し れ な い。
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  で も、 次 に 市 場 の 反 転 を 主 導 す る の は、 単 に 既 存 の ソ フ ト ウ ェ ア に AI 機
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  能 を つ け た だ け の 企 業 で は な い で し ょ う。
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  と い う と。 情 報 源 の 記 事 が 強 く 示 唆 し て い る の
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  は、 AI に よ っ て ソ フ ト ウ ェ ア の 定 義 そ の も の を 書 き 換 え る よ う な 革 新 的
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  な 企 業 に な る だ ろ う と い う こ と で す。 と い う こ と は、 安 い か ら 買 う っ て い う
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  単 純 な バ リ ュ ー 投 資 の 発 想 は 危 険 だ と。
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  え？ え？
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  そ の 企 業 が AI 時 代 に ど う 自 ら を 再 定 義 す る の か。
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  そ の ビ ジ ョ ン を 見 極 め る 必 要 が あ る わ け で す ね。
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  セ ー ル ス フ ォ ー ス が シ ー ア ー ル エ ム の 会 社 で あ り 続 け る の か？
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  そ れ と も AI を 活 用 し た 全 く 新 し い 顧 客 エ ン ゲ ー ジ メ ン ト の 会 社 に 生 ま れ
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  変 わ る の か？ み た い な。
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  お っ し ゃ る 通 り で す。 ソ フ ト ウ ェ ア 投 資 に は、 こ れ ま で 以 上
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  に 慎 重 な 選 別 が 求 め ら れ る 局 面 に 入 り ま し た。
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  選 別 で す か？ 単 な る 安 値 買 い で は な く、 そ の 企 業 の
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  収 益 モ デ ル が AI の 登 場 に よ っ て ど う 破 壊 さ れ、 ど う 再 創 造 さ れ る の か を 深
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  く 分 析 す る 必 要 が あ り ま す。 う ん。
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  例 え ば AI が ソ フ ト ウ ェ ア 開 発 の 多 く を 自 動 化 す る な ら。
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  開 発 通 路 を 提 供 し て い る 企 業 の 価 値 は ど う な る の か、 あ る い は AI に よ っ
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  て 提 携 業 務 が 自 動 化 さ れ る な ら、 そ の 業 務 を 支 援 し て き た ソ フ ト ウ ェ ア の
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  需 要 は ど う な る の か。 そ う し た 問 い を 一 つ 一 つ 立 て て 吟 味
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  し て い く 必 要 が あ る の で す。 今 回 の 話 を ま と め る と、 AI 革 命 の 巨
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  大 な 波 が、 こ れ ま で 安 泰 と さ れ て き た ソ フ ト ウ ェ ア の サ ブ ス ク リ プ シ ョ ン
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  モ デ ル と い う 牙 状 を 根 元 か ら 揺 る が し 始 め て い る と。
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  は い。 セ ー ル ス フ ォ ー ス や IBM の 急 落 は、 そ
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  の 始 ま り を 告 げ る 合 法 に 過 ぎ な い の か も し れ な い。
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  投 資 の 世 界 で は、 も は や こ れ ま で と 同 じ 物 差 し は 通 用 し な い と い う こ と で
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  す ね。 え え、 ま さ に 歴 史 的 な 転 換 点 で す。
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  あ な た が も し こ の 分 野 に 関 心 が あ る な ら、 今 問 う べ き 質 問 は こ の ソ フ ト ウ
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  ェ ア は 割 安 か？ で は あ り ま せ ん。
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  は い。 こ の 企 業 が 提 供 し て き た 価 値 は、 AI
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  に よ っ て ど う 再 定 義 さ れ る の か で す。 そ の 視 点 を 持 つ こ と が、 今 後 の 変 化 を
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  見 通 す 上 で 不 可 欠 に な り ま す。 な る ほ ど。
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  安 定 し た キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー を 生 み 出 す サ ブ ス ク モ デ ル は、 か つ て は 盤 石 な
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  堀 と 高 い 白 壁 で し た。 で も、 AI と い う 壁 を 飛 び 越 え て く る
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  空 飛 ぶ 軍 隊 の 前 で は、 そ の 防 御 力 が 機 能 し な く な り つ つ あ る の か も し れ な
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  い で す。 最 後 に、 こ れ を 聞 い て い る あ な た に、
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  少 し 考 え て み て ほ し い こ と が あ り ま す。
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  は い、 あ な た が 毎 日 仕 事 で 使 っ て い る ソ フ ト レイ ヤ ー や ア プ リ を 思 い 浮 か べ
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  て み て く だ さ い。 表 計 算 ソ フ ト プ レ ゼ ン ツ ー ル プ ロ ジ
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  ェ ク ト 管 理 ア プ リ、 い ろ い ろ あ る と 思 い ま す。
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  え え、 そ の 中 で、 心 の ど こ か で 面 倒 だ な と 感 じ て い る 作 業 や、 こ れ、 も っ と
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  効 率 化 で き そ う だ な と 思 っ て い る こ と は あ り ま せ ん か？
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  例 え ば。 毎 週 月 曜 の 朝 に あ ち こ ち か ら デ ー タ
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  を 集 め て、 報 告 書 用 の グ ラ フ を 作 る。 あ の 退 屈 な 作 業 と か。
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  あ あ、 あ り ま す ね。 も し。
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  そ う い っ た 作 業 が 先 週 の 売 り 上 げ デ ー タ ま と め て 部 署 別 の グ ラ フ 作 っ と
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  い て。 と い う AI へ の 簡 単 な 指 示 一 つ で 終 わ
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  る 未 来 が 来 る と し た ら。 は い、 次 に 市 場 の 主 役 に な る の は、 既
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  存 の 機 能 に 少 し だ け 便 利 な ボ タ ン を 追 加 し て 売 る 企 業 で は な い で し ょ う。
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  あ な た の そ の 面 倒 を 根 本 か ら 消 し 去 る よ う な、 全 く 新 し い 何 か を 作 り 出 す
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  企 業 な の か も し れ な い。