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Börsenradio Schlussbericht, Fr., 18.09.26: Zinsängste DAX -1,6 %, VW Gewinnwarnung, RWE-Aufträge, Buffett übergibt Vorsi · Börsenradio to go

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  Speaker 3:
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  Speaker 1: Der DAX-Schloss am Freitag mit minus eins, sechs Prozent auf fünfundzwanzigtausend dreihundert und sechs Punkte.
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  Speaker 1: Kurz vor dem Wochenende kommt VW noch daher mit einer Gewinnwarnung.
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  Speaker 1: Thema Benzin?
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  Speaker 1: Im Schnitt kostete Benzin vor einem Jahr rund ein Euro weniger.
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  Speaker 1: Brandöl steht bei onehundert Fünf US Dollar zum Redaktionsschluss und jetzt soll es einen Tankrabatt für Autofahrer geben
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  Speaker 0: ab
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  Speaker 1: ersten Oktober.
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  Speaker 1: RWE holt einen Onshore-Auftrag, Gold gewinnt leicht – bei US-USD bei viertausend dreihundertfünfzig Dollar.
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  Speaker 1: Und eigentlich eine schöne Geschichte!
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  Speaker 1: Warren Buffett übergibt Chairmanfunktion an seinen Zonen.
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  Speaker 1: Aus dem Börsenradestudy grüßt sie Peter Heinrich.
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  Speaker 1: heute ist Freitag der achtzehnte September zwanzig sechsundzwanzig.
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  Speaker 0: Ich bin Andreas Slipko, Schiefmarketanalyst bei CMC Markets und werde mich heute mit Peter über die Gegebenheiten in der vergangenen Woche unterhalten.
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  Speaker 0: Da gab es nämlich einige dicke Bretter, die durchbohrt werden mussten.
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  Speaker 1: Gut gemacht Kevin!
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  Speaker 1: Zwölf zu Null gegen Jump?
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  Speaker 1: Also war das so eine Art Independence Day der
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  Speaker 1: Feld?!
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  Speaker 0: Also zumindest war Kevin nicht allein zu Hause und dann hatte tatsächlich in seinem Direktorium mehrere Mitglieder, die eben auch für eine Zinsanhebung gestimmt haben.
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  Speaker 0: Und das waren ganz, ganz wichtige Signale!
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  Speaker 0: Die Zins-Anhebungen an sich hat der Markt sicher eigentlich selber ja bei gehackst wenn man so will... Also man hatte im Vorfeld schon eine sehr hohe Wartung an eine Zinsernebung gehabt.
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  Speaker 0: Und ich glaube die Fett hätte tatsächlich sogar damit geliebäugelt, die Zinsen nicht anzuwählen.
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  Speaker 0: Sie wäre aber natürlich von Narren getrieben gewesen wenn sie das nicht gemacht hätte diese Chance sozusagen dann unvertahnt verstreichen lassen hätte.
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  Speaker 0: und somit hat man die Zinzen angehoben und hat natürlich das auch einstimmig getan.
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  Speaker 0: Das war das wichtige Signal für die Märkte.
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  Speaker 0: also hier sieht man Einigkeit bei dem Vorgehen und auch wieder die Unabhängigkeit der amerikanischen Notenbahn, was ganz wichtig ist.
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  Speaker 0: Das heißt man lässt sich von der Politik nicht reinkwatschen.
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  Speaker 0: Datafall Jerome Paul wie ein wesentlich schwieriger Job gehabt.
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  Speaker 0: jetzt sozusagen Kevin Walsh eben in einer neuen Position beziehungsweise eben eine neue Ausgangssituation muss und er besser sagen die wesentlich komfortabel für die amerikanische Notenbank ist.
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  Speaker 0: und man sieht es ja Markt hat's gefeiert.
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  Speaker 1: Zu Beginn des Wochenendes geriet der Deutsche Aktiemarkt deutlich Unterdruck.
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  Speaker 1: Unsicherheit über den weiteren Kurs, die großen Notenbanken, Unruhe am Anleihemarkt und wieder steigende Ölpreise belasten die Stimmung.
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  Speaker 1: Der Ausdachs-Fünfzigfüllo – eins Komma fünf Prozent auf sechstausend zweihundertdreißig Punkte.
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  Speaker 1: zusätzliche Bewegung brachte der Hexensabbert.
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  Speaker 1: an diesem großen Verfallstag laufen Futures und Optionen auf Indizes sowie Optionen Auf einzelne Aktien aus als die Kurse Ausschläge verstärkt.
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  Speaker 1: Jochen Stanzl von der Konsensbank verwies mit Blick auf den DAX, vor allem auf die kommende Inflations- und Arbeitsmarktberichte sowie auf Aussagen stimmberechtigte Notenbänker.
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  Speaker 2: Hallo mein Name ist Falco Höhnsdorf.
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  Speaker 0: ich
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  Speaker 2: bin der Trader für das Wikifolio Fondwertetrend Trading.
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  Speaker 1: Falco zwei Positione und viel Cash.
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  Speaker 1: Diversifikation sieht eigentlich anders aus.
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  Speaker 1: warum reicht dir momentan zwei ETFs oder ist das für dich der klassische September-Trade?
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  Speaker 1: Bist du der Beer
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  Speaker 1: geworden?".
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  Speaker 2: Das sind jetzt ganz viele Fragen auf einmal.
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  Speaker 2: Also, der klassisch September-Trade gibt es bei mir nicht!
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  Speaker 2: Ich mache das immer an sozusagen aktuellen Börsenentwicklungen fest, an den Signalen die mir mein Handelssystem liefert und mein Handelsystem ist derzeit äußerst bärisch und insofern bin ich es auch weil ich mich nach dem System regeln und dessen Empfehlung schon richte.
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  Speaker 2: Diversifiziert bin ich ja trotzdem, weil alles was sich handelt sind immer Indizes.
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  Speaker 2: Also entweder den Darks, den Nasdaq, S&P – das heißt da ist ja intrinsisch eine Diversifikation dabei.
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  Speaker 2: Ich denke im Moment eher dass nach allem was man so sieht die Märkte vor einem Abschwung stehen.
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  Speaker 2: wie weiter geht?
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  Speaker 2: Das weiß ich nicht aber das ist der Grund warum mich momentan in Versen ETF stecke also die Phongs die steigen wenn die Akzinkose oder die Indices
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  Speaker 0: fallen.
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  Speaker 1: Johnny auf Fümmen-Meldungen.
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  Speaker 1: VW hat noch seine Prognose für das laufende Jahr gesenkt, bei der Umsatzrentite steht nur noch ein Prozent statt zuvor vier bis fünf Komma fünf Prozent wegen Absatzprobleme in China.
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  Speaker 1: Das ganze Jagd.
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  Speaker 1: sie gab am späten Freitagshandel um sechs Komma vier Prozent nach und war damit größter Verlierer im DAX.
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  Speaker 1: Bernhard Speiser von Jay Safra Sarasin.
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  Speaker 1: Wo kommt jetzt ein Kettbond ins Spiel?
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  Speaker 3: Guten Tag Heinrich, vielen Dank dass ich hier sein kann.
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  Speaker 3: Inder Tat das ist eine gute Frage!
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  Speaker 3: Viele Hausbewohner gerade in Florida müssen sich versichern gegen ein Hurricane der immer wieder kommt.
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  Speaker 3: Das machen die bei einer Versicherung.
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  Speaker 3: Die muss sich allerdings
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  Speaker 1: wieder rückversichern
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  Speaker 3: und diese Versicherer damit sie mehr Geschäft machen können, mehr Häuser versicheren können begeben dann Teile ihres Portoles in Form von diesen Catbonds auf den Markt.
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  Speaker 3: Also einen Catbond muss man sich so vorstellen, hat eine Laufzeit von ungefähr drei Jahren
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  Speaker 0: typischerweise
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  Speaker 3: und da sind dann verschiedene Versicherungen dann gebündelt.
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  Speaker 3: Wenn nach drei Jahren der Hurricane jetzt sinnbildlich gesammelt nicht durch Miami gerauscht ist, dann kriegt man als Anleger sein Cash wieder zurück mit einer schönen Verzinsung.
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  Speaker 3: wenn aber dann der Hurricane in der Zwischenzeit doch gekommen ist und etwas Verwüstung veranstaltet hat Dann muss man natürlich etwa einige
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  Speaker 0: Verluste
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  Speaker 3: hinnehmen.
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  Speaker 1: Also, Cat Bonds hat nichts mit Katzen zu tun.
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  Speaker 1: Katastrophenbond sind Wertpapiere bei denen quasi Rückversicherung oder Versicherungen eben die großen Schäden, die es geben könnte.
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  Speaker 1: Hurricane Erdbeben, Kapitalmarktrisiken, Katastrophe-Risiken übertragen.
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  Speaker 1: Ja, passiert nicht!
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  Speaker 1: Weilschwillweise bzw bleibt der Schaden unter einer definierten Grenze erhält der Investor Zins und Kapital zurück.
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  Speaker 1: Tritts ein entsprechendes schwere Ereignissein kann ein Teil oder sogar das gesamte eingesetzte Kapital verloren gehen.
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  Speaker 1: RWE hat bei der jüngsten Windenergie-Auktion der Bundesnetzagentur Zuschläge für zwei Onshoreprojekte mit zusammen in einhundert neunzehn Megawatt erhalten.
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  Speaker 1: Juchen III soll vierundachtzig Megawatte leisten, in Seedorf werden etwa fünf ältere Anlagen durch fünf neue Windräder mit zusammen fünfundreißig Megawatter setzt.
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  Speaker 1: Den Betriebnahme ist nach einer finalen Investitionsentscheidung für zwanzig Achtundzwanzig vorgesehen.
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  Speaker 1: Plötzlich lieben alle wieder die Bahn!
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  Speaker 1: Wir sind beim hohen Ölpreis, als ich letzte Woche nach Düsseldorf gefahren bin mit dem Wohnmobil aus unserem mobilen Podcast-Stöde sozusagen habe ich immer wieder auf die Autobahnraststätten geguckt und die teuerste Tankstelle schon letzte Woche war bei dreiechternzwanzigernte Autobahnen.
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  Speaker 1: Was war bisher deine teuersten Tankställe, die du entdeckt hast?
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  Speaker 0: Also tatsächlich die drei Euromarkte habe ich auch schon mal gesehen.
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  Speaker 0: Live und direkt getankt für two three ninety, also von daher ja wir sind alle leidgeplagt uns sozusagen vollends in diesen Chaos Teil mit drin und wir sehen da hier tatsächlich die Auswirkungen eben aus dem Laden.
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  Speaker 0: Das sind den Angriff auf die Pipeline Insaudiaramen und es zeigt eben auch noch, wie abhängig die globale Konjunktur und wir im normalen Leben vom Rohöl sind.
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  Speaker 0: Und das betrifft ja nicht nur die klassischen Energieträger in Transportbereiche Logistik sondern eben das geht bis über Chemie, Pharmazie.
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  Speaker 0: überall werden weiterhin Öl als Ausgangsprodukte benutzt.
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  Speaker 0: Ja und da ist natürlich eine sehr sehr Ohabhängigkeit.
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  Speaker 0: man sieht wie sensibel dann natürlich auch insgesamt der Markt die Preise und wir darauf reagieren!
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  Speaker 1: Spannend, ich mein selbst so in groß einer Lüsten von J.P.
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  Speaker 1: Morgan sagen... Ich hab mich mir herausgeschrieben.
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  Speaker 1: Zitat wir wissen einfach nicht wie wir das modellieren sollen.
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  Speaker 1: Dann weiß man schon wie ratlos wir alles sind.
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  Speaker 1: Wie lange muss Öl über einhundert Dollar bleiben?
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  Speaker 1: damit wird raus.
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  Speaker 1: mehr ein Mehrwirt als nun vorübergehende Infektionsschock Droht damit dass klassische Gemischsegiftmischung höhere Preise höhere Zins und gleichzeitig weniger Wachstum.
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  Speaker 0: Ja, wir haben hier tatsächlich eine Kuriosität in den letzten Monaten gesehen und da muss ich dann meinen Kollegen von JP Morgan so ein bisschen recht geben.
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  Speaker 0: Es ist sehr schwierig die Auswirkungen, die zweite, dritte Runde Effekte richtig erfassen zu können.
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  Speaker 0: Wir haben nämlich zum Teil die Effekten gesehen und die waren aus meiner Sicht heraus stark politisch getrieben gerade in den USA dass die Unternehmen die höheren Edukpreise, also sprich die Erzeugerpreise einfach weggedrückt haben.
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  Speaker 0: Die haben dann im Zulasten der Margen entsprechend dann die Verbraucherpreise nicht angehoben sondern bzw.
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  Speaker 0: dann eben die Produktpreise angehoben, sondern haben das sozusagen zu Lasten der eigenen Marge weggedrückt.
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  Speaker 0: und hier hatte man ja auch im Vorfeld schon gehört dass Donald Trump sehr viel Druck bei den Unternehmen erzeugt hat in dem er gesagt hat Wer eben die Preise zu stark anhebt, wird von staatlichen Auftragsvergaben ausgeschlossen sein.
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  Speaker 0: Das war glaube ich zum Jahresanfang und da merkt man schon dass das tatsächlich eine Wirkung gezeigt hat jetzt nicht international aber man sieht natürlich wenn eben ein Unternehmen in einer Branche damit anfängt sozusagen die Preisen nicht anzuheben dann können die anderen Unternehmen das aus den anderen Ländern nicht tun.
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  Speaker 0: also die werden ja Teufel tun ihre Preise unattraktiver zu machen und entsprechend dann die Produkte teurer zu verteuern, sondern man bleibt auf dem Niveau.
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  Speaker 0: In diesem Effekt haben wir tatsächlich lange Zeit gesehen bis irgendwann der Schmerzpunkt erreicht wurde und er liegt tatsächlich augenscheinlich.
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  Speaker 0: Da haben wir wieder so ein bisschen die Faszination in der runden Zahl bei US Dollar.
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  Speaker 0: Das heißt du hast gerade auch schön gesagt es geht gar nicht darum ob du kurzzeitige Anstiege sehen im Ölpreis, sondern es geht darum ob wir einen ÖlPreis-Niveau ausbilden und alles was über hundert ist Scheint so eine Art Schmerzpunkt zu sein, wo man eben annimmt dass die Unternehmen dann auch sagen oder wir können jetzt nicht mehr.
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  Speaker 0: Jetzt tut es weh!
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  Speaker 0: Jetzt müssen wir die Preise annehmen und das sieht man ja im Einzelnen aus schon wenn wir uns zum Beispiel die deutschen Großhandelspreise anschauen Wenn wir uns heute die deutschen Erzeugerpreise anschauen die ja gerade in dieser Woche brandfrisch sehr stark wieder angezogen sind.
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  Speaker 0: Das heißt also hier scheinen viele Unternehmen dann doch die höheren preise weitergeben zu müssen weil sie eben Sprunghaft angestiegen sind, sondern weil wir jetzt schon sehr lange im Kursverhältnis und an Kursniveau über einhundert US-Dollar haben.
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  Speaker 0: Je weiter wir uns davon entfernen, also je höher die Erdöhrpreise steigen desto höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit dass diese Preissteigung tatsächlich dann eben in eine neue Runde gehen.
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  Speaker 1: Daimler Czak startet am Montag die zweite Tranche seines Aktien Rückkaufs mit einem Volumen von bis zu einen Komma ein Milliarden Euro.
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  Speaker 1: sie läuft bis Ende Juni.
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  Speaker 1: Gleichzeitig warnt Vorstandschefin Karin Rathström im Handelsblatt vor hohen möglichen CO-Zweistrafen.
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  Speaker 1: Pro verfehlten Prozentpunkte seien rund einhundertzwanzig Millionen Euro fällig, bei zehn Prozentpunkten wären das eins Komma zwei Milliarden Euro und damit laut Rath Ström etwa der gesamte Jahresgewinn der Spartae Mercedes Benz Truck.
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  Speaker 1: Wir steigen doch mal einen.
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  Speaker 1: ich habe nachgeguckt.
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  Speaker 1: aus einem ist es am Mund die S&P fünf hundet daily, schau mal auf minus Zweimal, also er soll tägliche Bewegung des S&P-Fünfhundert ungefähr mit dem Faktor minus zwei abbilden.
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  Speaker 1: Hast du den heute Morgen gekauft oder nachgekauft?
• 11:13
  Speaker 2: Nachgekauft habe ich den!
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  Speaker 1: Und warum hast du dich gerade für den entschieden?
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  Speaker 2: Naja es ist im Grunde genommen, man hätte auch andere nehmen können.
• 11:19
  Speaker 2: Ich glaube Indizes ging jetzt generell erst einmal nach Süden und da wollte ich mich jetzt auf einen amerikanischen Index setzen und einen deutschen Index der Anderes auf den Dach sozusagen.
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  Speaker 2: Ich Glaube wir gehen jetzt weltweit runter.
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  Speaker 2: Wo es jetzt stärker runtergeht, weiß ich nicht.
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  Speaker 2: Und deswegen setze ich mich auf beide Märkte, amerikanische und deutsche.
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  Speaker 1: Ja der andere stellt den Omerforsen X-Tracker short.
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  Speaker 1: Daily Swap.
• 11:41
  Speaker 1: was bedeutet das?
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  Speaker 2: Daily Swaps bedeutet einfach die dahinter liegenden Wertpapiere täglich erneuert werden um konstante Reisabbildungen im Verhältnis eins zu minus eins zu gewährleisten.
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  Speaker 1: Branche SE senkt die Prognose für das angepasste Konzernergebnis nach Steuern auf minus Null Komma Fünf bis plus Eins Komma fünf Milliarden Euro.
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  Speaker 1: Zuvor lag die Spanne bei eins Komma fünft bis drei Komma five Milliarden Euro.
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  Speaker 1: Hintergrund ist der schwere Volkswagen Ausblick, Die Nettoverschuldungsprognose von vier Komma sieben bis fünf Komma zwei Milliarden Euro bleibt unverändert.
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  Speaker 1: Die rund sechs Milliarden Euro schwere VW-Wertberichtigung belastet das Ergebnis der Porsche SE aber nicht.
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  Speaker 1: Also
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  Speaker 0: ich bin auch positiv überrascht.
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  Speaker 0: Ich hätte auch gelass, dass wir größere Kursrückgänge sehen.
• 12:45
  Speaker 0: Wir hatten ja mal diesen Kurs-Rücksetzer in dieser Woche bis zu von zwanzigtausend zweihundert Punkte tatsächlich vollzogen und damit hatte ich eigentlich gerechnet... ...ich rechne auch noch tatsächlich damit das wir in den kommenden zwei Wochen eher stürmische Zeiten sehen werden also der September seinen klassischen Herbst-Monatsyndrom folgen wird und da benötigt es ja nicht viel um sowas auszulösen.
• 13:06
  Speaker 0: eine geopolitische Nachricht die nicht passt irgendein Unternehmen was warnt.
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  Speaker 0: Also das ist ja genau der Grund, warum der September immer so häufig ist weil hier dann so ein oder andere Unternehmen um die Ecke kommt und sagt wir sind kurz vor Jahresende können unsere Prognosen doch nicht so ganz abfüllen und fangen mal an.
• 13:20
  Speaker 0: bisschen warnen dazu werden Und das könnte ich mir vorstellen dass wir das tatsächlich auch wieder dieses Jahr sehen
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  Speaker 1: Bei Two Ended im kommenden Jahr die Ära Dieter Zetsche an der Spitze des Aufsichtsrates Nach der Hauptversammlung in Februar den Vorsitz übernehmen.
• 13:38
  Speaker 1: Der frühere EasyChat-Chef gehört dem Kontrollgremium schon seit zwanzig fünfundzwanzig an.
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  Speaker 1: Was passierte diese Woche noch?
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  Speaker 1: Ein KI-Rücksetzer!
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  Speaker 1: Eigentlich selbst verursacht, ist das so eine Art Sicherheitsbremse oder eine Art Investitionsbremsen?
• 13:54
  Speaker 1: Die Story in Kurzformen – du wirst die Langform jetzt wahrscheinlich gleich erklären… An Choppy.
• 13:59
  Speaker 1: Chef Dario Modi fordert ausdrücklich das Tempo bei der Weitentwicklung der Fähigkeiten von diesen Frontiermodellen zu reduzieren was auch immer Frontiermodelle bedeutet.
• 14:09
  Speaker 1: Sein Kollege Sam Altmann, also von OpenAI unterstützt anschließend diese Idee die Entwicklung der Frontier stärker zu takten.
• 14:16
  Speaker 1: OpenAI hat gleichzeitig den Börsengang für im Jahr zwanzig sechsundzwanzig ausgeschlossen.
• 14:21
  Speaker 1: Was heißt das Ganze jetzt?
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  Speaker 0: Das ist eine sehr schöne Frage und dann hat man gesehen dass die Reaktion an den Aktienmärkten ja nicht ausgeblieben ist.
• 14:29
  Speaker 0: Wir haben hier eine Situation, wo man so ein bisschen den Eindruck hat, dass die Jungen bilden.
• 14:35
  Speaker 0: Also die KI-Unternehmen versuchen sich wieder auszubremsen und gegenseitig immer nach links und rechts gucken und sehen, wer rennt gerade nach vorne?
• 14:42
  Speaker 0: Wer ist stürmischer?
• 14:43
  Speaker 0: Krieg ich die ganzen Pferde wieder eingefangen?
• 14:45
  Speaker 0: Wie kriegen wir das wieder hin, dass wir sozusagen aus diesen Galopp rauskommen?
• 14:49
  Speaker 0: Und demzufall gemustert einer vorgehen uns sagen, stopp still hoch gehalten!
• 14:53
  Speaker 0: Jetzt guckt man eben, wer reagiert da
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  Speaker 0: drauf?!
• 14:55
  Speaker 0: Das Problem ist natürlich dass der komplette Finanzmarkt darauf setzt, dass wir hier also Megatrend haben.
• 15:02
  Speaker 0: Also das wir eine Überbeschleunigung bekommen und genau darauf gesetzt haben... Das eben diese Entwicklung in Richtung Agent AI, Anwendungen in allen möglichen Richtungen.
• 15:12
  Speaker 0: Selbstlernende Software, selbstlernene KI's und so weiter gehen.
• 15:16
  Speaker 0: also hier sind ja schon die wildesten Ideen entstanden Und da versucht man natürlich auszubremmen.
• 15:21
  Speaker 0: Jetzt ist es natürlich interessant warum tut man das?
• 15:23
  Speaker 0: Du hast gerade gesagt, die Frontiermodelle sind so LLMs Also Large Längewitch Models sind alles was daraus entsteht weil wir haben tatsächlich noch keine richtige künstliche KI In der Form, die gibt´s nicht.
• 15:33
  Speaker 0: Alles womit wir momentan noch Rumfuhr werken sind einfach nur large Language Models, das zeigt eben auch wie stark der Mensch sich von Wahrscheinlichkeitsrechnung beeinflussen lässt.
• 15:42
  Speaker 0: Also wenn man eine Frage bei ChatGPT und Co.
• 15:44
  Speaker 0: eingibt dann sind das nur Wahrscheinlichkeiten aneinander, Reihungen vom Buchstamm mit einer möglichst hohen Wahrscheinlichkeit, wie diese Kombination aus den Zeichen zu der entsprechenden Frage passen könnte.
• 15:55
  Speaker 0: Kurios aber tatsächlich so ist es!
• 15:57
  Speaker 0: Eine künstliche Intelligenz wäre in der Lage Informationen zu nutzen, die in dieser Form vorher noch nicht da war.
• 16:04
  Speaker 0: Das heißt so ein Stück ich sage jetzt mal nicht technisch korrekt kreativ zu sein und davon sind wir eben noch sehr weit weg.
• 16:10
  Speaker 0: und das ist genau der Punkt wo natürlich auch viele sagen Moment Mal!
• 16:14
  Speaker 0: Ist es vielleicht so wie bei The Wizard of Oz dass man hier den Foren weggezogen hat auf einmal dem Mann hinter dem Foren sieht und im Endeffekt erkennt dass es noch ein großer Schritt ist?
• 16:25
  Speaker 1: Bei Berkshire Hathaway gibt Warren Buffett die Chairman-Funktion an seinen Sohn Howard G. Buffett weiter, der sechsten Neunzigjährige bleibt als Chairman Mitglied des Verwaltungsrates und soll dem Unternehmen weiterhin beratend zur Verfügung stehen.
• 16:40
  Speaker 1: Danke fürs Zuhören!
• 16:42
  Speaker 1: Ihnen ein schönes Wochenende, passen Sie mir auf Ihr Portfolio auf und wenn sie wollen gehen Sie mal auf Börsenradio.de dann finden alle Interviews in langem Form.
• 16:50
  Speaker 1: Und zum Schluss wie kann es anders sein?
• 16:53
  Speaker 1: Eine Ehre geht zu Ende, noch eine Börsenbarzeit von Warren Buffett.
• 16:56
  Speaker 1: Es ist weiter besser ein wunderbares Unternehmen zu einem fairen Preis zu kaufen als ein faires Unternehmen zu einen wunderbaren Preis.
• 17:22
  Speaker 3: Podcastende.