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Episódio #56: Fim do cessar-fogo provisório entre EUA e Irã impacta o mercado · Tá no preço?

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Nem tudo que parece barato é oportunidade e nem tudo que
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parece caro está fora do radar. Meu nome é Ana Laura Magalhães.
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Eu sou especialista em investimentos e de segunda a
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sexta eu venho aqui com Tatiana Pinheiro, doutora em economia,
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pra traduzir pra vocês, nossos ouvintes, o que aparece aqui na
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nossa tela depois de todo o fechamento de mercado.
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Em dias de negociação, a gente transa um olhar de economia e
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investimentos para te ajudar a entender o mercado financeiro e
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o que fazer com ele. Se esse é um assunto que te
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interessa, eu te convido a seguir a página aqui do podcast
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para que você sempre aprenda conosco sobre esse universo.
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Hoje é dia 8/07/2026, são 18 horas e 10 minutos desse é o
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episódio número 56. Tudo bem com você, Tati?
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Tudo bem, tudo bem, Ana? E você tudo.
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Ótimo, um dia comum, 100 jogos de copa.
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Do mundo para gente se distrair, só o mercado mesmo, para gente
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prestar atenção e, para variar, o Donald Trump puxando todos os
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holofotes para ele. Porque?
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Ele. Cancelou, cancelou o acordo de
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paz. A gente já sabia que não era um
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acordo firme, né? Porque quando se trata de Trump.
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A gente já entendeu que o humor dele, assim que oscila, também
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oscila em conjunto as suas tomadas de decisão.
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Então, há algum tempo em que o cessar fogo já estava
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estipulado, já estava teoricamente assinado até
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digitalmente, o Irã recentemente atacou uma embarcação.
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Isso não foi muito bem explicado e parece que agora, de uma vez
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por todas, este cessar fogo chegou ao final.
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E. Portanto.
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A gente tem uma manutenção desse conflito no Golfo Pérsico que,
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entre diversas consequências, atrasa o fluxo de petróleo no
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mundo, que impacta diretamente não só nos preços de barris que
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são comercializados dessas commodities, mas de outras
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benfeitorias. Como não só o óleo de petróleo,
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mas o gás também, que é muito importante para a economia
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global. Hoje, como de praxe, vou trazer
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um resumo aqui para vocês do fechamento de mercado.
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O Ibovespa fechou em 170000 pontos.
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Caindo ali mais ou menos hoje no dia, o dólar comercial oscilou,
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foi para 5,15 BRL, as taxas de juros futuras subindo bastante
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depois da afirmação do Trump dizendo que o acordo com o Irã
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acabou. E claramente, um avanço
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exacerbado no preço de barril de petróleo, que chegou a subir até
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8% no intraday na negociação do dia, mas fechou ali um pouquinho
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abaixo disso, levando o preço do barril de petróleo Brandt a ser
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fechado em 78 USD, se distanciando cada vez mais.
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Daquele preço pré conflito que a gente tinha no começo do ano?
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É, e com com esse movimento vem o mercado, vai ficando o sabor
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negativo. A gente começou a gente em algum
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momento aqui, nos outros episódios, a gente chegou AAA
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falar. Sobre movimentações, né?
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Indicadores que saem que mostram desaceleração da atividade
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econômica, essa volta do preço do petróleo, que até ontem tava
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ali mais próximo de 70 USD o barril, tudo isso dava um sabor
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positivo. Por que sabor positivo?
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Porque é isso, porque o pano de fundo é o conflito do Golfo
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Pérsico, que não tem uma resolução.
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O que a gente tinha por enquanto era um cessar fogo provisório.
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É assim que todo mundo tava chamando isso.
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E esse cessar fogo provisório não vingou por um ataque.
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As embarcações ali Americanas, comerciais, civis, é sem
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explicação por parte do Irã, né? E agora a declaração final dos
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Estados Unidos de que o cessar fogo.
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Terminou e que ele vai atacar, vai voltar a atacar.
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O Irã, inclusive, parece que já tinha feito algum ataque ali.
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É no território iraniano, é isso, né?
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Como pano de fundo, é um conflito.
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Que não se resolve. A gente fica nisso, um momento
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de sabor, né? Quando as notícias são
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positivas, que não tem ataque nenhum, e as notícias nas
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atividades do país de inflação são são favoráveis, a gente fica
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com o mercado com sabor positivo.
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E quando não, quando tem ataque. Como a gente tá vendo agora?
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Algum indicador que mostra ali uma pressão inflacionária maior.
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E aí a gente vai para um mercado como um todo, mercado global de
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sabor negativo. Hoje foi o sabor negativo.
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Eu acho que vale ressaltar um ponto aqui, olha o preço do
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petróleo, ele subiu por conta desse fim do cessar fogo
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provisório, mas ele subiu para 80 USD o barril.
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Aí na metade do dia ele chegou. No final da manhã ele chegou a
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bater. Falando do brand, ele chegou a
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bater 80 USD o barril, mas isso acabou.
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Teve uma sessão na parte da tarde de negócios um pouco.
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É menos tensa. E aí acabou fechando a 78 80 USD
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ainda, apesar de ser distante do preço do barril do petróleo
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antes do conflito, ele é ele não chega nem perto ao que a gente
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viu de preço de barril do petróleo ali em março, em abril
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e maio, aonde o barril do petróleo passou dos 100 USD.
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É o preço. Então eu acho que é um
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movimento. Que mostra muito dessa
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normalização. Acho que os mercados já sabem
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precificar que o conflito ele não tem resolução no curto
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prazo, que a gente vai ter que conviver com isso por muito mais
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tempo. Não se vê no Horizonte uma
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possibilidade firme de resolução aí desse conflito e diante desse
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cenário, agora longe da surpresa que aconteceu ali.
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Quando começou? Longe é dessa surpresa.
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O mercado sabe precificar então o preço do petróleo, ele sobe,
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ele pressiona outros dias pra frente que a gente tenha
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notícias negativas. O preço do petróleo vai voltar a
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pressionar, mas ele não vai voltar.
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Eu acho que é baixa a probabilidade dele voltar ali
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pra 100 USD o barril ou acima disso.
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E isso já percebe uma boa notícia, porque a gente tá
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falando sim de uma pressão inflacionária, mas é uma pressão
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inflacionária mais comedida. Né?
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A gente, se a gente trabalhava com o preço do do, do do
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petróleo, do óleo, petróleo a 65 USD o barril antes desse
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conflito, se agora a gente passar a trabalhar com preço de
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petróleo a 80, é uma pressão inflacionária.
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Mas é uma pressão inflacionária ainda um pouco comedida,
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diferente. Era aquele cenário que a gente
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tinha em março e abril, que. O que a gente trabalhava era um
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preço de petróleo a 100. Então, de 65 para 100, aí é
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muita pressão. É sim, inflacionária.
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Agora é pressão inflacionária, mas é uma pressão inflacionária
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que Eu Acredito que os países conseguem administrar.
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Você tem total razão, viu, Tati? Eu fui até aqui pesquisar de
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novo o pico do preço interdiário do preço de de barril de
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petróleo. Ele chegou aí nesse patamar que
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você mencionou? De 100 USD aproximadamente.
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Eu vou até arredondar um pouquinho mais pra cima aqui,
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com o pico de 120 USD por barril, lembrando que antes da
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Escalada de conflito, o preço de barril do petróleo estava em
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torno dos 70 USD, então a gente já estava perto de uma
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normalização e eu queria muito que você conectasse esse
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assunto. Tati, com a saída da ata do
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funk. Que está disponível, né?
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O funk, que é o comitê responsável pela política
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monetária do federal Reserve, que é o banco dos Estados
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Unidos. Ele é ali uma chave muito
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importante para que a taxa de juros seja operacionalizada nos
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Estados Unidos. Então isso reflete também no
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valor do dólar, então também no preço de alguns investimentos,
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principalmente voltados para renda fixa e, claro, em
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consequência, para todos os outros no mercado global.
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Mas como a gente teve a primeira reunião do novo presidente do
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Fed, que foi o Kevin Wars, acontecendo recentemente, como é
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que veio essa ata do funk? Veio muito diferente do que a
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gente já sabe do que foi decidido, que foi a manutenção
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da taxa de juros nos Estados Unidos nessa última reunião.
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Aí é que tá, não veio nada diferente, o que é esperado,
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porque a ata ela tem que trazer o que foi debatido na reunião.
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Então, olhando cronologicamente, você teve a reunião ali no dia
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18 de junho. Se não me falha a memória,
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depois da reunião, tem um anúncio da decisão de política
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monetária. E nos Estados Unidos, esse
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anúncio, com o texto explicando o porquê da decisão de política
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monetária. Trimestralmente vem também
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projeções, vem a projeção, o quanto que os membros do fomc,
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os dirigentes do fomc. Do banco central americano, o
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quanto que eles projetam de inflação, o quanto que eles
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projetam de crescimento econômico, o quanto que eles
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projetam taxa de emprego e o quanto que como eles projetam a
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taxa de juros. Então, a reunião de junho, ela,
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além do comentário, veio essa tabela de projeções, inclusive
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com a sinalização de como que os.
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Participantes ali do banco central veem juros, os juros lá
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no final desse ano, no final do ano que vem, EEEE no longo prazo
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e, além disso, sempre tem OOAAAOAA sessão de perguntas e
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respostas do do presidente do banco central com os
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jornalistas. Então, muita coisa ficou já
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evidenciada no dia da decisão. A ata que foi divulgada hoje,
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ela trouxe esses mesmos pontos que já estavam evidenciados, já
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tinham sido evidenciados, né? Então ela trouxe que metade dos
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dirigentes ali que participam do funk, eles acreditam que tem uma
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necessidade de elevação. Acreditavam, né, Na Na, na data
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ali do dia 18 de junho, acreditavam que tinha ainda uma
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necessidade de elevação de juros ainda esse ano.
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Mas isso a gente já ficou sabendo no dia da divulgação é
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da da decisão. Então, essa ata não trouxe
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efetivamente nada de diferente do que a gente já sabia.
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Mas como a ata era o único grande indicador do dia, o
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mercado prestou muita atenção. Ela não trouxe novidade, mas
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porque ela manteve o tom negativo, o tom pessimista que.
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Já tinha sido dado na própria decisão, mantendo esse tom
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pessimista que que ela fez. Ela fez o mercado ficar no sabor
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negativo e reduzir um pouco ali as expectativas de quando que
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eles esperam corte de juros nos Estados Unidos.
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E aí isso deu reflexo é no resto, né?
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Da do dos outros ativos. Então foi isso.
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Assim, não foi um é uma ata que não diz nada, porque já tudo já
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tinha sido dito. Mas como era o único indicador?
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E é e foi um tom negativo, acabou sendo indigesto para o
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mercado. É isso aí, esse sabor negativo.
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Ele está perene, né? Ele está sempre aqui, ele está
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durando e ele bate aqui num outro.
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Pro contexto, num outro assunto que eu quero discutir com você,
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porque hoje saiu um relatório do Morgan Stanley, que é um banco
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norte americano, falando que o nosso banco central tem
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pouquíssimo espaço para ignorar o el Niño.
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Sabe? Fenômeno climático do el Niño
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para quem não sabe o que é Oo el.
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Ninho assim, né? Que se fala até em espanhol.
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É um fenômeno climático que acontece, que traz ali um
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aquecimento anormal das águas do oceano pacífico.
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Ele praticamente bagunça o clima global.
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Ele causa secas severas em algumas regiões e até excesso de
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chuva em outras. E parece que alguns cientistas
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estimam que existe 60% de chance de um el Niño muito forte
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acontecer nos próximos. Então, quando você pega essas
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projeções climáticas e tenta entender o fenômeno disso na
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economia, a gente também espera um impacto inflacionário.
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E por que que isso acontece? Porque claramente, quando você
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tem uma movimentação climática muito forte, você interfere no
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plantio das commodities. E o Brasil, sendo um país
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majoritariamente agroexportador, também tem a sua balança
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impactada e não só o seu consumo interno.
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Mas o que saiu aqui nesse relatório do Morgan Stanley foi
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que a expectativa é que o efeito total desse possível alinho seja
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de 0 a 84 pontos percentuais sobre o IPCA cheio, mas
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distribuído entre 2026 e 2027. E aqui a gente tem, né?
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Um relatório assinado por 2 economistas do Mark Stanley.
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Olhando aqui para Brasil, então, acho que, de repente, isso pode
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também refletir num próximo relatório, Focus, numa próxima
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expectativa de inflação, quem sabe?
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Mas no contexto de que a gente sempre.
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Aqui falando, né? Poxa, o preço do petróleo vai lá
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e pressiona a inflação no Brasil, que acaba pressionando
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também a movimentação da taxa de juros do nosso país.
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A gente tá sempre falando de política fiscal, sobre o nível
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de empregabilidade também aqui dentro.
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Mas você já tinha parado para pensar que finanças climáticas
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também são super importantes para prestar atenção no seu
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bolso. É porque tem a inflação
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climática, né? Ele é de fenômenos climáticos.
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Bem. Definidos e datados.
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A gente tem o Helinho e o la Niña, né?
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É, mas tem outros fenômenos climáticos que também impactam
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AA inflação e que a gente não são difícil de datar e
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identificar. Eles acontecem mais como
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choques, por exemplo. Vou dar um exemplo, vocês vão
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entender o que eu tô falando. A chuva que a gente teve, acho
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que há 2 anos atrás em Porto Alegre.
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Isso é um fenômeno climático. A gente tinha esse evento de
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inundação de chuva torrencial. A gente já tinha tido, já tinha
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visto acontecer na Califórnia, em outros lugares do mundo que
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você cria por conta do excesso do aquecimento global e da
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poluição, você cria corredores, rios, é atmosféricos, e ali, no
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caso, aqui é em Porto Alegre. O que aconteceu?
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Esse Rio atmosférico? Ele era para caminhar.
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Pro pro Oceano Atlântico e teve uma inversão térmica, travou, e
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no que travou desabou tudo em cima da cidade.
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É de Porto Alegre, outro fenômeno climático de choque e
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que afeta preços. E que aconteceu aqui com a gente
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que a gente não conseguiu que né?
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Aí ele acontece, você não consegue datar.
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Foram as Queimadas, né? Chegou é também.
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Acho que há 2 anos atrás você teve 111 inverno muito seco e
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isso levou Queimadas ali na região centro Oeste, a uma parte
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da de São Paulo. Ali Ribeirão Preto também com é
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alto combustão, combustão espontânea, é da mata e isso.
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Acabou afetando. No caso é dessa, dessa auto
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combustão da mata ali Na Na região de Ribeirão Preto.
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Acabou afetando a plantação de café.
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E aí nós tivemos quebra de café. Tivemos que conviver no ano
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passado com o preço alto de café, pelo menos na primeira
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metade do ano por conta disso, porque queimou, queimou tudo que
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estava no pé de plantio e aí não tinha café.
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Para ser colhido no ano de 2025. Então você tem e isso afeta a
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inflação, porque esses fenômenos climáticos datados, que é no
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caso do e la Niña, ou os choques, né, os acidentes, as
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catástrofes climáticas, elas afetam em cheio a produção
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agrícola dos países. A sem.
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Sem falar no demais, né? É destruição de cidades que
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acaba afetando ali é. Todo o demais da Oo.
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As outras variáveis econômicas envolvidas é na né?
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Envolvidas Na Na vida da das pessoas.
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Mas é, é. E cada vez mais esses fenômenos
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climáticos vão ser razão tanto de pressão de preços, aumento do
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custo de vida como de redução da renda, porque destrói.
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Né, uma queimada, um excesso de chuva, destrói, destrói o que
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você tem construído, né? Seja 11 fábrica, seja uma casa,
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seja um plantio, destrói, vira pó, não existe mais, era um
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produto que não existia mais. O Helinho esse ano é, Eu
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Acredito que tenha pouco impacto na inflação, apesar do Morgan
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stelling ter projetado uma parte do impacto para 2026.
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Grande parte da safra brasileira já foi.
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Do que a gente tinha que colher já foi.
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Porque tanto a safra do sul do país como a safra do centro
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Oeste, que é AA maior safra safrona, ela já aconteceu.
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Ela aconteceu ali em abril, maio, junho.
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Nós estamos em julho. O que o que vai acontecer nos
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próximos meses, setembro, outubro, novembro é o plantio.
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A gente começa tanto a região sul e aí depois a região centro
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Oeste começa a plantar para próxima safra, para acolher no
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ano que vem. Então, se a gente tiver o Elinho
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forte acontecendo nos próximos meses, ele vai atrapalhar o
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plantio da próxima safra e reduzindo o plantio da próxima,
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a produção, a produtividade da próxima safra.
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É lógico, é aí que no ano que vem, na hora que a gente for
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colher, menos produto. Aumenta o preço.
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Então eu acho que a gente vai ter sim.
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Se realmente se confirmar um Helinho forte, a gente vai ter
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que a gente vai conviver com preços de alimentos mais caros
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no ano que vem, que é um problema mais ou menos.
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Não é um super problema para o banco central, mas é uma coisa
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para tomar atenção, porque o banco central, ele não a taxa de
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juros, não vai fazer nada, não tem poder nenhum em cima da
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inflação de alimentação. Se você tem uma inflação de
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alimentação, porque. Reduziu a oferta porque a safra
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queimou o encharcou tanto faz a Selic a 2, a 10 a 30, não vai
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adiantar essa inflação. Ela vai existir agora, o que que
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o banco central, o que que ele combate?
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Ele combate os efeitos secundários, né, que é a por que
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aumentou a alimentação? Aí os serviços começam a
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aumentar de preço, porque. A subsistência de quem fornece o
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serviço está mais caro, alimentação de quem faz o
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serviço está mais caro. Então, aí sim, então, o que a
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gente pode? Esse efeito do alinho, além de
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fazer a inflação do ano que vem, acredito ser mais pressionada, é
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dar menos espaço para o banco central cortar juros.
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Então o banco central, ele vai cortar juros, mas talvez ele
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possa só cortar um pouquinho. Ele tenha que cortar menos do
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que ele estava planejando. Por conta aí dessa pressão
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inflacionária. Tá entendido?
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Agora eu só vou passar a pauta aqui para uma coisa de sabor um
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pouquinho mais positivo, porque senão a gente só fala de taxa de
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juros, de inflação subindo, de de juros que não vai, não vai
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ser reduzido, né? Todo esse encarecimento
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generalizado de preços e também, claro, das taxas de juros muito
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altas. Mas eu tive uma notícia aqui
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hoje que ficou bem interessante, que apareceu aqui.
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No meu radar de informações que veio do pipeline de negócios do
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valor econômico dizendo que o Bank of America mais conhecido
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como bofa né, que entre amigos, o bofa que vê ao menos 10 IPOs
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acontecendo na acontecendo na nossa bolsa brasileira.
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No ano que vem e seguinte, então, para 2027, 2028, a gente
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tendo aqui pelo menos 10 aberturas de capital de empresas
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brasileiras, que podem inclusive acontecer no exterior.
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Nesse ano de 2026, inclusive, a gente teve IPOs, né?
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Abertura de capital na bolsa de empresas brasileiras que
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aconteceram lá fora. Nos Estados Unidos, como foi o
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caso da PicPay e do Agibank aqui na b 3, no entanto, a gente teve
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o EPO da Compass, né? A gente falou sobre isso também
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no dia em que aconteceu. A gente teve aí o que foi essa
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abertura de capital, uma nova empresa na bolsa acontecendo
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aqui no nosso país depois de um hiato muito grande.
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A gente não tinha tido nenhum EPO relevante desde 2021.
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E foi uma operação que levantou ali mais ou menos 3 bilhões de
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reais. A empresa, inclusive, estreou
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com valor de mercado próximo de 20 bilhões.
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A Compass, ela vem ali dentro de um contexto da Cosan.
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Ela é uma empresa controlada pela Cosan.
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Então entra ali como um braço de gás e energia deste outro
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conglomerado muito grande. E a gente tem aí um ativo novo.
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Dentro das empresas potenciais de investimentos para o
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investidor brasileiro. E aí quando eu fui pesquisar um
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pouquinho mais sobre isso, eu percebi que não é só o Bank of
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America que vem um potencial de possíveis IPOs aqui na nossa
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economia. Teve um relatório também do
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Bradesco BBI, que saiu 11 também, que vê esse mesmo
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potencial de pelo menos 10 listagens.
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Aqui nas bolsas brasileiras, então, tanto o cenário
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Internacional olhando pra gente com esse viés positivo, com esse
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sabor gostoso de crescimento, e também aqui, um dos principais
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bancos do Brasil, olhando pra gente de forma positiva, achei
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bom. É bom, é super positivo, né?
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É, é capital, é é capital sendo direcionado pra atividade
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produtiva, né? Então é, é bem interessante.
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Vamos ver se vingue essa lista aí de de 1010 aberturas de
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mercado de novas empresas Na Na b 3, na no.
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Ibovismo não tem lista de nada aqui, tá?
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Só tem potencial aqui só é essa criação de expectativa.
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Até porque, para quem não sabe, os IPOs, quando eles estão
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acontecendo também, eles estão ali numa fila ou eles começam a
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pleitear essa abertura de capital.
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Ainda é um momento sigiloso. A empresa precisa, né?
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Precisa passar. Por várias fases de anexação de
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documentos, de entendimento. Se ela realmente é elegível para
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ser listada na bolsa, então quem sabe eles não sabem algo que a
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gente ainda não sabe, não é mesmo?
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Pode ser? Vamos, vamos esperar.
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Vamos aguardar por novas informações pelas cenas dos
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próximos capítulos. Tem sempre bastante coisa para a
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gente ir acompanhando, mas se você gostou do que aprendeu hoje
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aqui com a gente, siga a página do podcast.
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Comente, conte aqui o que você mais gostou.
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Dê uma nota pra gente, pra gente é super importante entender o
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que que vocês estão achando desse trabalho, desse projeto
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que a gente começou recentemente.
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E conheça também mais de quem é a Ana, quem é a Tati?
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Conheça mais do nosso trabalho através dos links dos nossos
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perfis no LinkedIn que estão na descrição desse podcast.
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Amanhã a gente volta com mais uma leitura.
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O episódio de hoje contou com fonte de Broadcast, jornal o
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Globo, pipeline do valor econômico, valor Invest e
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infamáne. Lembre se que no fim, o preço
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pode ser o que aparece na tela, mas valor é o que você entende
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até amanhã que o mercado muda e o preço dos ativos também.
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Tchau, tchau. Tchau, tchau.