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AIラリー再開！AMD株が3日で40％上昇した理由 · 米国株投資で幸せ作り

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  こ ん に ち は。 ザ デ ィ ー プ ダ イ ブ へ よ う こ そ。
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  さ あ、 今 回 は で す ね、 AI の 世 界、 特 に そ の 半 導 体 市 場 で 今 す ご く 大 き な 話
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  題 に な っ て い る 動 き。 え っ と、 ア ド バ ン ス ト マ イ ク ロ デ バ イ
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  ス。 ま あ AMD で す ね。
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  こ の 株 価 の な ん と い う か 驚 異 的 な 上 昇 に つ い て、 お 手 元 に あ る 記 事 を も と
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  に 深 く 掘 り 下 げ て い き た い と 思 い ま す。
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  ご 覧 い た だ い て い る の が、 こ の 最 近 の AMD 株 の 急 な 動 き と そ の 裏 側。
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  背 景 に あ る 事 情 を 解 説 し た 記 事 で す ね。
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  で、 私 た ち の ま あ ミ ッ シ ョ ン と い う か、 今 回 の 狙 い は で す ね、 こ の 記 事 か
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  ら 単 に 株 価 が 上 が っ た ぞ と い う 表 面 的 な 事 実 だ け じ ゃ な く て、 エ ー ア イ 半
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  導 体 市 場 全 体 で 今 何 が 起 き て い る の か、 そ の な ん と い う か、 構 造 的 な 変 化
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  と か、 今 後 の 可 能 性 に つ い て 大 事 な ポ イ ン ト を 一 緒 に 下 が っ て い く と い う
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  こ と で す。 し か し、 そ れ に し て も。
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  い や、 驚 き で す よ ね。 わ ず か 3日 間 で 株 価 が 40% 以 上 も こ う
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  跳 ね 上 が っ た っ て い う の は。 記 事 に よ れ ば こ れ は 2016年 の 4月 以
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  来。 え っ と、 実 に 八 年 以 上 ぶ り で す か の 大
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  き な 上 昇 幅 だ そ う な ん で す よ。 市 場 を こ こ ま で 興 奮 さ せ た 背 景 に は
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  一 体 何 が あ っ た ん で し ょ う か。 ま さ に で す ね。
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  こ れ は AI 開 発 の 競 争 が ま あ 新 し い 段 階 に 入 っ た こ と を 示 す、 非 常 に 象 徴 的
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  な 出 来 事 と 言 え る で し ょ う ね。 特 に あ の 注 目 す べ き は、 こ れ ま で こ の
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  分 野 で ま あ あ る 種 圧 倒 的 な 存 在 感 を 示 し て き た エ ヌ ビ デ ィ ア、 そ の エ ヌ ビ
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  デ ィ ア 以 外 の 選 択 肢、 つ ま り エ ー エ ム デ ィ ー の よ う な プ レイ ヤ ー が こ れ ほ ど
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  ま で に 市 場 の 期 待 を 集 め 始 め た と い う、 そ こ の 点 な ん で す。
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  こ れ は 大 き な 変 化 の 兆 し だ と 思 い ま す。
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  な る ほ ど、 エ ヌ ビ デ ィ ア 一 強 と も、 ま あ 言 わ れ て い た 状 況 に 変 化 の 兆 し で
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  す か？ そ れ は 確 か に 興 味 深 い で す ね。
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  で は 具 体 的 に 今 回 の 株 価 急 騰 の そ の 直 接 的 な 歌 手 は 何 だ っ た の か、 そ こ か
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  ら 見 て い き ま し ょ う か。 え っ と、 記 事 を 確 認 し ま す と、 AMD の
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  株 価 は こ の 3日 間 で 40% 超 の 上 昇 を 記 録 し て、 特 に あ の 10月6日 の 金 曜 日、 こ
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  の あ げ が 顕 著 だ っ た よ う で す ね。 え え、 そ う で す ね。
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  そ し て そ の 最 大 の ま あ 推 進 力 に な っ た の が、 や っ ぱ り オ ー プ ン エ ー ア イ と
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  の あ の 大 型 提 携 の 発 表。 こ の 記 事 が 詳 し く 報 じ て い る よ う に、
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  オ ー プ ン AI が AMD 製 の AI チ ッ プ を 六 ギ ガ ワ ッ ト 規 模 っ て い う、 ち ょ っ と
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  こ う 想 像 も つ か な い よ う な 規 模 で 採 用 す る 計 画 だ と。
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  さ ら に オ ー プ ン AI が AMD の 最 大 1億6000 万 株 も の を 新 株 予 約 権 を 取 得
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  す る と い う 内 容 も 含 ま れ て い る と。 こ の 六 ギ ガ ワ ッ ト 規 模 と か 新 株 予 約
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  権 っ て い う 件、 も う 少 し 詳 し く そ の 意 味 合 い を 探 る 必 要 が あ り そ う で。
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  す ね え え。 そ こ が 今 回 の ニ ュ ー ス の ま さ に 核 心
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  部 分 で あ り、 非 常 に こ う 示 唆 に 富 ん で い る 点 だ と 思 い ま す。
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  ま ず 六 ギ ガ ワ ッ ト 希 望 と い う 点 で す が、 こ れ は 単 に チ ッ プ の 数 だ け じ ゃ な
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  く て、 そ れ を 動 か す た め に 必 要 な そ の 電 力 の 規 模 を 示 し て い る ん で す ね。
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  六 ギ ガ ワ ッ ト っ て い う と、 あ の 大 規 模 な デ ー タ セ ン タ ー が こ う 複 数 必 要 に
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  な る く ら い の、 ま あ 莫 大 な エ ネ ル ギ ー 量 な ん で す。
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  つ ま り、 オ ー プ ン AI が AMD の 技 術 に 対 し て、 い か に 巨 大 な 投 資 と そ の コ ミ
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  ッ ト メ ン ト を 計 画 し て い る か、 そ の 表 れ と 言 え る わ け で す。
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  は あ、 な る ほ ど。 エ ネ ル ギ ー 規 模 で 示 す と、 そ の 本 気 度
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  が 伝 わ っ て き ま す ね。 で、 そ し て も う 一 つ の 最 大 1億6000 万
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  株 の 新 株 予 約 券。 こ れ は 単 な る チ ッ プ の 購 入 契 約 を 超
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  え た、 そ う い う 関 係 性 を 示 唆 し て い ま す。
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  新 株 予 約 権 を 持 つ と い う こ と は、 つ ま り、 オ ー プ ン エ ー ア イ 自 身 が 将 来 的 な
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  AMD の 企 業 価 値 向 上、 ま あ つ ま り 株 価 上 昇 か ら 利 益 を 得 る 可 能 性 が あ る と
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  い う こ と な ん で す ね。 こ れ は オ ー プ ン エ ー ア イ が AMD の 長
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  期 的 な 成 功 に ま あ 金 銭 的 な 利 害 関 係 を 持 つ こ と を 意 味 し ま す し、 単 な る サ
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  プ ラ イ ヤ ー と 顧 客 っ て い う 関 係 以 上 の、 よ り 深 く、 そ し て 戦 略 的 な パ ー ト
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  ナ ー シ ッ プ を 築 こ う と し て い る、 そ の 少 佐 と 見 る こ と が で き る と。
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  思 い ま す。 な る ほ ど な る ほ ど。
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  六 ギ ガ ワ ッ ト っ て い う 規 模 感 は amda の 本 気 度 を 示 し て い て、 さ ら に 新 株 予
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  約 権 は 単 な る 取 引 相 手 以 上 の も っ と 深 い 結 び つ き。
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  何 か こ う、 運 命 共 同 体 の よ う な 側 面 す ら 感 じ さ せ ま す ね。
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  そ う な っ て く る と、 や は り こ れ ま で AI 開 発 の イ ン フ ラ を ま あ ほ ぼ 独 占 的
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  に 支 え て き た NVIDIA か ら の そ の 供 給 元 の 多 様 化 と い う 戦 略 が す ご く 鮮 明
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  に な り ま す よ ね。 ま さ に そ の 通 り で す。
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  オ ー プ ン AI は ま あ、 ご 存 知 の 通 り GPT シ リ ー ズ の よ う な 最 先 端 の AI モ
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  デ ル 開 発 で 膨 大 な 計 算 能 力 を 必 要 と し て、 そ の 多 く を NVIDIA の 構 成 の
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  GPU に 頼 っ て き た わ け で す。 し か し、 AI 開 発 競 争 が こ う 激 化 し て、
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  必 要 な 計 算 資 源 が 指 数 関 数 的 に 増 大 す る 中 で、 単 一 の 供 給 元 に 依 存 し 続 け
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  る リ ス ク っ て い う の は や は り 無 視 で き な い。
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  う ん。 確 か に。
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  あ の ギ メ ク レ デ ィ ッ ト の ア ナ リ ス ト、 デ イ ブ ノ ボ セ ル 氏 が 記 事 の 中 で も 指
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  摘 し て ま す け ど、 エ ヌ ビ デ ィ ア 一 社 だ け で は オ ー プ ン AI が 必 要 と す る 膨 大
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  な 量 の チ ッ プ を 必 要 な タ イ ミ ン グ で 供 給 し き れ な い 可 能 性 が あ る っ て い
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  う、 そ う い う 懸 念 は か な り 現 実 味 を 帯 び て き て る ん で す ね。
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  こ れ は AMD に と っ て オ ー プ ン AI と い う 巨 大 な 顧 客 を 獲 得 し た だ け じ ゃ な
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  く て、 他 の 大 手 AI 企 業 に 対 し て も エ ヌ ビ デ ィ ア 以 外 の 現 実 的 な 選 択 肢 が
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  あ る ん だ よ と、 こ う ア ピ ー ル す る 絶 好 の 機 会。
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  に な る わ け で す あ あ、 な る ほ ど。 他 の 他 者 へ の ア ピ ー ル に も つ な が る
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  ん で す。 ね え え。
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  で す か ら、 こ の 提 携 は 単 な る 個 別 企 業 の 契 約 と い う 枠 を ま あ 超 え て で す ね、
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  エ ー ア イ 半 導 体 市 場 に お け る エ ヌ ビ リ ア の あ の 支 配 的 な 地 位 に 対 す る、 ま
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  あ 最 初 の 明 確 な 挑 戦 で あ り、 市 場 全 体 の パ ワ ー バ ラ ン ス が こ う 動 き 出 す 可
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  能 性 を 秘 め た 戦 略 的 な 転 換 点 と し て 捉 え る べ き で し ょ う ね。
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  供 給 の ボ ト ル ネ ッ ク へ の 懸 念 と 戦 略 的 な リ ス ク ヘ ッ ジ で す か。
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  そ れ が オ ー プ ン AI ほ ど の。 ま あ、 巨 大 プ レイ ヤ ー を 動 か し た 後、 こ
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  れ は AI 業 界 を 追 っ て る ま あ、 リ ス ナ ー の あ な た に と っ て も 非 常 に 大 き な
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  意 味 を 持 つ ニ ュ ー ス で す よ ね。 市 場 の 反 応 も そ れ を 裏 付 け て い る よ
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  う で す し。 記 事 に よ れ ば、 こ の ニ ュ ー ス を 受 け て
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  単 に AMD だ け じ ゃ な く、 AI 関 連 と さ れ る 銘 柄 全 体 に ま た 投 資 家 の 期 待 が
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  集 ま っ て い る と あ り ま す ね。 そ う で す ね。
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  そ の 点 で 興 味 深 い の が、 あ の 米 国 み ず ほ 証 券 の ア ナ リ ス ト、 ジ ョ ー ダ ン ク ラ
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  イ ン 氏 の コ メ ン ト で す。 彼 は 現 在 の AMD の 数 字 そ の も の よ り
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  も、 む し ろ 次 世 代 GPU で あ る エ ム ア イ 450 を ど れ だ け 迅 速 に 市 場 に 投 入 し
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  て 量 産 体 制 を 確 立 で き る か、 そ れ が 今 後 の 焦 点 が と 指 摘 し て い る ん で す ね。
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  こ れ っ て つ ま り、 今 回 の オ ー プ ン エ ー ア イ と の 契 約 は、 あ る 意 味 で AMD に と
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  っ て は。 決 勝 戦 へ の 出 場 権 み た い な も の を 得
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  た だ け で。 本 当 に 勝 負 が 決 まる の は、 こ れ か ら 導
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  入 さ れ る 新 製 品 次 第 だ っ て い う こ と な ん で し ょ う か。
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  ま さ に お っ し ゃ る 通 り だ と 思 い ま す。 倉 石 の 分 析 は 非 常 に 適 用 し て い ま す
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  ね。 今 回 の オ ー プ ン、 エ ー ア イ と の 契 約 と
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  い う の は、 エ ー エ ム デ ィ ー が エ ー ア イ 市 場 の ト ッ プ プ レイ ヤ ー と ま あ、 ご 留
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  意 し て い く た め の、 い わ ば 入 場 券 を 手 に 入 れ た に 過 ぎ な い と も 言 え ま す。
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  市 場 が 本 当 に 注 目 し て い る の は？ AMD が 今 後 リ リ ー ス を 予 定 し て い る
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  次 世 代 の 高 性 能 AI ア ク セ ラ レ ー タ ー。
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  そ の エ ム ア イ 450 っ て い う 製 品 の 実 際 の 性 能 と、 そ れ を ど れ だ け 安 定 的
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  に、 そ し て 大 規 模 に 生 産 供 給 で き る か と い う、 ま さ に そ の 点 な ん で す。
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  ふ む ふ む。 性 能 と 供 給 能 力。
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  え え、 特 に エ ヌ ビ デ ィ ア も 当 然、 次 世 代 の 強 力 な 製 品 を 投 入 し て く る わ け
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  で す か ら。 そ の 中 で エ ム ア イ 450 の 市 場 投 入 の
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  タ イ ミ ン グ、 そ れ か ら 初 期 の 性 能、 ベ ン チ マ ー ク。
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  そ し て 量 産 の ス ム ー ズ さ。 こ れ が AMD が エ ヌ ビ デ ィ ア の 騎 乗 を
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  ど こ ま で 切 り 崩 せ る か を 占 う 上 で 決 定 的 に 重 要 に な り ま す。
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  技 術 的 な 優 位 性 を 示 す だ け じ ゃ な く て、 約 束 し た も の を ち ゃ ん と 約 束 通 り
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  に 届 け ら れ る の か と い う、 そ の 実 行 能 力 が 問 わ れ て い る と い う こ と で す ね。
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  な る ほ ど。 実 行 力。
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  で す か。 も ち ろ ん 史 上 一 部 に は、 こ の 短 期 間 で
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  の 株 価 急 騰 に 対 す る ま あ 警 戒 感 も 当 然 あ り ま す。
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  過 熱 感 を 指 摘 す る 行 為 も あ る で し ょ う。
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  し か し、 記 事 も 触 れ て い る よ う に、 11月 に 予 定 さ れ て い る AMD の 投 資 家
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  向 け イ ベ ン ト、 こ れ が 次 の 大 き な 注 目 点 に な り ま す ね。
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  こ こ で、 AI チ ッ プ に 関 す る 具 体 的 な ロ ー ド マ ッ プ と か、 エ ム ア イ 450 を 含
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  む 将 来 製 品 の よ り 詳 細 な 性 能 予 測、 そ し て 何 よ り も 重 要 な 生 産 能 力 の 増 強
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  計 画 に つ い て、 市 場 の 期 待 を 上 回 る よ う な、 何 か こ う 力 強 い メ ッ セ ー ジ が 打
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  ち 出 さ れ れ ば。 現 在 の 株 価 上 昇 を 正 当 化 し、 さ ら な る
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  上 昇 へ の 期 待 に つ な が る 可 能 性 は 十分 に あ る と 思 い ま す。
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  投 資 家 は や は り 具 体 的 な 証 拠 を 求 め て い る 段 階 な ん で す ね。
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  次。 世 代 製 品 エ ム ア イ 450 の 性 能 と 供 給
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  能 力。 そ れ が 今 後 の エ ー エ ム デ ィ ー の 進 化
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  を 問 う。 ま あ、 試 金 石 に な る と。
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  そ し て 重 要 な の は、 こ の エ ー ア イ へ の 期 待 と 投 資 の 流 れ が。
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  AMD 一 社 に と ど ま っ て い な い っ て い う 点 で す よ ね。
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  記 事 に よ る と、 10月8日 の ア メ リ カ 市 場 で は 他 の AI 関 連 企 業 も こ う 軒 並 み 株
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  価 を 上 げ て い る と。 こ れ は 単 な る 連 想 外 だ け じ ゃ な い。
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  も っ と 構 造 的 な 動 き を 示 唆 し て い る の か も し れ ま せ ん ね。
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  え え、 そ の 可 能 性 は あ り ま す ね。 具。
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  体 的 な 動 き を 見 て み る と、 AMD 自 身 は こ の 日 エ ス ア ン ド ピ ー 500 構 成 銘 柄
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  の 中 で 最 大 の 11.4%。 上 昇 っ て い う ま あ す ま さ し さ で す け
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  ど。 ラ イ バ ル の NVIDIA も 市 場 全 開 の 期 待
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  感 を 反 映 し て か、 2.2% 上 昇 し て い る。 そ れ か ら ク ラ ウ ド サ ー ビ ス と AI に 注
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  力 す る。 オ ラ ク ル も、 以 前 ち ょ っ と 懸 念 さ れ て
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  い た 利 益 率 の 問 題 が 後 退 し た と の 見 方 か ら、 1.6% 上 昇 し て ま す ね。
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  は い。 さ ら に 興 味 深 い の が デ ル テ ク ノ ロ ジ
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  ー ズ こ れ が 投 資 家 向 け イ ベ ン ト で の 発 表 を 交 換 さ れ て、 な ん と 9.0% も の
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  大 幅 上 昇。 そ し て、 あ ま り 聞 き な れ な い か も し れ
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  ま せ ん が、 コ ア ウ ィ ー ブ っ て い う ク ラ ウ ド 運 用 企 業、 こ れ も 8.7%、 上 昇 し て
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  い ま す。 こ の コ ア ウ ィ ー ブ に つ い て、 エ バ コ ア
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  エ ー ス ア イ の ア ナ リ ス ト は、 同 社 の ビ ジ ネ ス モ デ ル、 特 に 財 務 面 を GPU の よ
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  う な 高 価 な 資 産 の 減 価 償 却 を 考 慮 し て も 持 続 可 能 で 採 算 が 取 れ る と、 か な
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  り 高 く 評 価 し て い る そ う で す。 こ れ は AI を 動 か す た め の イ ン フ ラ。
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  そ れ も こ う、 多 様 な 形 態 の イ ン フ ラ に 対 し て、 す ご く 広 範 囲 に わ た っ て 投 資
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  家 の 試 験 が 向 か っ て い る 証 拠 と 言 え そ う で す ね。
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  え え、 ま さ に そ の 通 り だ と 思 い ま す。 単 次 チ ッ プ メ ー カ ー だ け じ ゃ な く て、
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  そ の チ ッ プ を 使 っ て サ ー ビ ス を 提 供 す る ク ラ ウ ド 企 業、 ま あ 大 手 か ら こ う
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  い っ た 専 門 的 な 企 業 ま で 含 め て で す ね。
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  さ ら に は そ れ ら を 組 み 合 わ せ て シ ス テ ム を 構 築 販 売 す る 企 業、 デ ル の よ う
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  な、 そ う い う AI エ コ シ ス テ ム 全 体 へ の 投 資 が 活 発 化 し て い て。
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  か つ、 そ れ が 持 続 し て い る こ と を 示 し て い る。
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  こ れ は 一 過 性 の ブ ー ム っ て い う よ り は、 山 陽 構 造 の 変 化 を 伴 う よ う な、 か
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  な り 大 き な 潮 流 で あ る 可 能 性 が 高 い と 言 え る ん じ ゃ な い で し ょ う か。
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  な る。 ほ ど。
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  エ コ シ ス テ ム 全 体 へ の 波 及 で す か。 え え、 こ こ ま で の 話 を ち ょ っ と 整 理 し
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  ま す と、 今 回 の オ ー プ ン、 AI と AMD の 提 携 は、 AMD が AI 向 け 半 導 体 市 場 に
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  お い て 単 な る そ の 他 大 勢 の プ レイ ヤ ー で は な く て。
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  エ ヌ ビ デ ィ ア と 本 格 的 に 競 合 し 得 る、 あ る い は ま あ 市 場 の パ イ を 分 け 合 う
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  有 力 な 選 択 肢 と し て の 地 位 を 確 立 す る た め の、 極 め て 重 要 な マ イ ル ス ト ー
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  ン で あ っ た と 言 え る で し ょ う。 は い。
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  そ し て 今 後 の 展 開 で す が、 ま あ 繰 り 返 し に な り ま す け れ ど も、 焦 点 は 次 世 代
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  製 品 エ ム ア イ 450 に 移 っ て い ま す。 こ の 製 品 の 市 場 投 入 の、 ま あ 成 否 が 今
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  後 の 市 場 シ ェ ア、 そ し て エ ム デ ィ ー の 企 業 価 値 を 大 き く 左 右 す る こ と に な
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  る で し ょ う ね。 NVIDIA と の 技 術 開 発 競 争、 そ し て 顧
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  客 獲 得 競 争 は 疑 い な く 新 し い、 よ り 激 し い 局 面 に 入 っ た と 言 え る と 思 い ま
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  す。 う ん。
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  競 争 激 化 で す ね。 え え、 AI を 社 会 イ ン フ ラ と し て こ う
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  実 装 し て い く た め の 投 資 が 今 後 も 継 続、 い や む し ろ 加 速 し て い く で あ ろ う
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  と い う 大 き な 流 れ の 中 で、 AMD は 再 び 市 場 の 主 役 候 補 の 一 角 と し て、 投 資
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  家、 企 業、 そ し て 技 術 者 か ら 強 い 関 心 を 集 め る 存 在 に な っ て い る。
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  こ れ が、 現 在 の 状 況 を 最 も よ く 表 し て い る か な と 思 い ま す。
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  な る ほ ど。 今 回 は AMD の 株 価 急 騰 と い う、 ま あ ち
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  ょ っ と セ ン セ ー シ ョ ナ ル な ニ ュ ー ス を 入 り 口 に し て、 そ の 背 景 に あ る オ ー
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  プ ン AI と の 戦 略 的 な 提 携 の そ の 深 い 意 味 合 い、 さ ら に は AI 半 導 体 市 場 全
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  体 の ダ イ ナ ミ ズ ム と 今 後 の 競 争 の 行 方 に つ い て、 記 事 を も と に 掘 り 下 げ て
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  き ま し た。 株 価 っ て い う そ の 数 字 の 裏 側 に は、 こ
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  れ ほ ど ま で に 大 き な 技 術 開 発 競 争 と、 企 業 の ま あ 生 存 を か け た 市 場 戦 略 の
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  ド ラ マ が 隠 さ れ て い る ん だ な と い う こ と が よ く 理 解 で き た の で は な い で
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  し ょ う。 か。
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  そ う で す ね。 こ の よ う に AI の 開 発 と 実 装 が ど ん ど
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  ん 加 速 し て い く 中 で、 そ れ は 今 後、 あ な た の 仕 事 や 生 活、 あ る い は 社 会 全 体
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  に、 具 体 的 に ど ん な 変 化 を も た ら し て い く と お 考 え に な り ま す か？
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  う ん。 そ う で す ね。
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  今 回 の 議 論 の 中 心 は AI と い う、 ま あ 頭 脳 を 動 か す た め の 筋 肉、 つ ま り ハ ー
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  ド ウ ェ ア で あ る 半 導 体 の 供 給、 そ こ に あ っ た わ け で す け れ ど も。
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  し か し、 こ れ ほ ど 強 力 な 計 算 能 力 が こ れ ま で 以 上 に 広 く、 多 く の 人 々 に 利 用
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  可 能 に な っ た 時、 AI 自 身 が 生 み 出 す で あ ろ う 次 な る 大 き な ブ レイ ク ス ル
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  ー、 そ れ は 一 体 何 に な る ん で し ょ う か ね。
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  そ し て、 そ の 確 信 が も た ら す 恩 恵 と い う の は、 果 た し て ど の よ う に 社 会 全 体
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  に こ う 行 き 渡 っ て い く の か。 ハ ー ド の 進 化 の そ の 先 に 生 ま れ る で
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  あ ろ う 知 的 な 創 造 と か、 社 会 的 な 変 化 に つ い て、 ち ょ っ と こ う 思 い を 馳 せ て
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  み る の も、 ま た 知 的 な 挑 戦 か も し れ ま せ ん ね。
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  確 か に そ の 先 が 楽 し み で す ね。 今 日 掘 り 下 げ た 情 報 が あ な た の 知 的
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  好 奇 心 を 刺 激 し、 今 後 の AI 動 向 を 見 る 上 で の 新 た な 視 点 と な れ ば 幸 い で
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  す。