Latest / M365.FM – Podcast su Microsoft 365, Copilot e IA in italiano / Copilot in Dynamics 365 Sales alla prova: bozze di e-mail, riepiloghi delle opportunità e lead scoring (Doppiaggio IA)

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Copilot in Dynamics 365 Sales alla prova: bozze di e-mail, riepiloghi delle opportunità e lead scoring (Doppiaggio IA) · M365.FM – Podcast su Microsoft 365, Copilot e IA in italiano

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Speaker 2: Pronti per 10 giorni di Microsoft 365, Copilot, IA, Azure
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Speaker 2: e le persone che stanno plasmando il futuro del lavoro?
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Speaker 2: Questo gennaio, M365 contorna e sarà ancora più grande? Unitevi
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Speaker 2: a noi per sessioni dal vivo, demo concrete e conoscenze
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Speaker 2: pratiche da MVP ed esperti del settore in tutto il mondo.
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Speaker 2: Niente slide generiche, niente gergo inutile. Affrontiamo le sfide reali.
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Speaker 2: Copilot Studio, agenti IA, Fabric, Sicurezza, Governance e Automazione. Che
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Speaker 2: siate professionisti IT, sviluppatori o leader aziendali, ci sono sessioni
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Speaker 2: pensate per voi. Con dieci giorni interi potrete esplorare diverse
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Speaker 2: tecnologie e connettervi con una comunità globale. Seguite dal vivo
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Speaker 2: e portate intuizioni pratiche nella vostra organizzazione. Gennaio 2027. Dieci giorni.
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Speaker 2: Un'unica comunità Microsoft. Le iscrizioni sono aperte. Prenotate il vostro
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Speaker 2: posto oggi stesso. L'indirizzo è m3sse5on. net Iscrivetevi ora su m365con. net,
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Speaker 2: vi aspettiamo dal vivo a gennaio!
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Speaker 3: Vi siete mai chiesti se Copilot in Dynamics 365.6 aumenti
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Speaker 3: davvero la produttività del team o se sia solo un
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Speaker 3: altro add- on EA sopravvalutato? Nei prossimi minuti sveleremo casi d'uso
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Speaker 3: reali come bozze di mail automatiche e priorità ai lead
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Speaker 3: guidate dall'IA e i tanto decantati riepiloghi delle opportunità. Ma
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Speaker 3: parliamo chiaramente. Dove vacilla Copilot dove invece risparmia silenziosamente ore
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Speaker 3: di lavoro? Restate con noi per vedere le funzionalità all'opera
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Speaker 3: e scoprire dove gli amministratori esperti si affidano ancora al
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Speaker 3: lavoro manuale, dove si inserisce Copilot nel meccanismo di vendita.
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Speaker 3: Se avete mai guardato il vostro processo di vendita pensando
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Speaker 3: che sembrasse un insieme di ingranaggi che cigolano, a volte cooperando,
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Speaker 3: altre bloccandosi, non siete soli. Ogni organizzazione di vendita vuole
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Speaker 3: che quegli ingranaggi girino bene, ma molti team finiscono a
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Speaker 3: metà strada tra sforzo manuale e automazione incompiuta. Ecco Copilot,
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Speaker 3: non è l'intero motore e certamente non guida l'auto. Immaginatelo
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Speaker 3: piuttosto come lo sbloccante VD40 che sperate renda silenziosa quella
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Speaker 3: sedia che cigola in ufficio. A volte una spruzzata di
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Speaker 3: lubrificante fa esattamente ciò di cui avete bisogno. Altre volte
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Speaker 3: nasconde solo un problema che dovreste probabilmente risolvere alla radice.
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Speaker 3: Molti di noi sono rimasti scottati da strumenti che promettevano
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Speaker 3: di semplificare la vita solo per scoprire l'ennesima dashboard da monitorare,
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Speaker 3: altri pop- up o un IA impressionante nelle slide ma ignara
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Speaker 3: di come chiudiamo davvero gli affari. La maggior parte dei
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Speaker 3: team di vendita Dynamics 365 gestisce già un mix complicato
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Speaker 3: di passaggi digitali e manuali. Di solito c'è un'esportazione in Excel,
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Speaker 3: qualche flusso di Power Automate, forse persino una casella di
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Speaker 3: posta condivisa dove finisce tutto ciò che non rientra nel CRM.
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Speaker 3: Quando Copilot arriva nel vostro flusso di lavoro la tentazione
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Speaker 3: è reale. Lasciare all'IA le attività ripetitive, anche se significa
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Speaker 3: dover incastrare un altro strumento sullo schermo. Ma è qui
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Speaker 3: che la situazione si combi. Microsoft mostra subito statistiche e
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Speaker 3: casi d'uso che sembrano fantastici. Eppure, la loro ricerca, anche
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Speaker 3: se sepolta nei loro stessi white paper, ammette che i
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Speaker 3: salti di produttività si vedono solo quando l'IA si integra
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Speaker 3: bene nel tuo flusso di lavoro esistente. Collega Copilot e
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Speaker 3: prova ad automatizzare un passaggio fondamentale, potresti ritrovarti a tornare
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Speaker 3: sui tuoi passi per riparare cose che non sapevi di
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Speaker 3: aver rotto. È un po' come spalmare olio lubrificante su
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Speaker 3: una sedia che scricchiola perché il telaio è deformato. Certo,
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Speaker 3: il rumore sparisce per un po', ma alla fine qualcuno
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Speaker 3: si appoggia allo schienale e tutto quanto geme sotto la pressione.
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Speaker 3: Un vero punto dolente per molti team di vendita è
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Speaker 3: quanto a Copilot risulti imprevedibile nei flussi di lavoro personalizzati.
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Speaker 3: Se lavori con strumenti standard, campi predefiniti, fasi standardizzate e
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Speaker 3: trattative che sembrano quasi tutte uguali, Copilot tende ad integrarsi perfettamente.
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Speaker 3: Gestisce compiti standardizzati come l'instradamento dei lead o i solleciti
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Speaker 3: per il follow- up in modo quasi invisibile. Ma per chi
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Speaker 3: di noi gestisce pipeline che dipendono da campi dati di nicchia,
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Speaker 3: migrazioni da vecchi CRM o una sequenza di passaggi di
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Speaker 3: revisione unici per la nostra attività a Copilot, diventa un
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Speaker 3: terno all'otto. A volte cerca di automatizzare campi che nessuno
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Speaker 3: usa più. A volte sorvola su quei compiti manuali che
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Speaker 3: vorresti capisse. E a volte se ne sta in silenzio
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Speaker 3: aspettando che qualcuno riempia vuoti. Uno degli ambiti in cui
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Speaker 3: Copilot trova davvero la sua dimensione è proprio in sottofondo.
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Speaker 3: Inoltrare un lead alla persona successiva, preparare promemoria per il
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Speaker 3: follow- up o segnalare una trattativa ferma che nessuno tocca da
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Speaker 3: una settimana. È la differenza tra avere qualcuno che ti
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Speaker 3: riempie silenziosamente la tazza di caffè prima che tu debba
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Speaker 3: chiederlo e avere un barista robo che decide di farti
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Speaker 3: passare al tè perché il tuo battito cardiaco è troppo alto.
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Speaker 3: PsychoPilot si imita ruoli di supporto, migliorando il lavoro che
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Speaker 3: stai già svolgendo. Invece di cercare di riscrivere il manuale,
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Speaker 3: l'attrito è minimo e l'impatto, seppur sottile, inizia ad accumularsi.
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Speaker 3: Lato negativo. Prova ad affidarti alle funzioni principali di cui
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Speaker 3: tutti parlano, come le mail generate dall'IA o i riepiloghi
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Speaker 3: automatici delle trattative, e all'improvviso gli ingranaggi ricominciano a fare rumore. Sì,
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Speaker 3: l'efficienza sembra ottima in un ambiente demo dove tutto è
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Speaker 3: pulito e prevedibile, ma porta Copilot in una vera attività
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Speaker 3: di vendita e ne nuterai i difetti. Una lettera prestampata
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Speaker 3: troppo insulsa, un riepilogo che ignora il motivo per cui
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Speaker 3: una trattativa è bloccata o un punteggio di lead che
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Speaker 3: dà peso ai segnali sbagliati. C'è un compromesso ben preciso.
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Speaker 3: Alcuni attriti possono sparire, ma il tempo necessario per rimediare
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Speaker 3: si insinua da un'altra parte. Se parli con gli agenti
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Speaker 3: in prima linea, ti diranno chiaramente che Copilot dà il
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Speaker 3: meglio di sé quando taglia silenziosamente qualche minuto qua e là.
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Speaker 3: Sostare compiti, sollecitare il follow- up, raccogliere dettagli... Si tratta di
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Speaker 3: piccole vittorie che però si sommano col tempo. Tuttavia, ogni
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Speaker 3: volta che Copilot mira a sostituire l'intuizione umana o ad
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Speaker 3: automatizzare eccessivamente fasi uniche, si incontra un po' di resistenza.
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Speaker 3: Ciò non significa che lo strumento sia inutile, solo che
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Speaker 3: non è la panacea miracolosa suggerita da alcuni webinar. Pensa
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Speaker 3: Copilot come un ottimizzatore in secondo piano. È un attore
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Speaker 3: non protagonista, non a star... lo apprezzerai di più quando
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Speaker 3: non ti accorgerai nemmeno della sua presenza. Quindi, se speri
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Speaker 3: una trasformazione, potresti rimanere deluso. Se ti accontenti di un'IA
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Speaker 3: che rende alcune attività un po' più fluide e in silenzio,
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Speaker 3: probabilmente troverai alcune funzioni utili. Ma lasciamo da parte la
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Speaker 3: teoria e vediamo cosa succede nella pratica. A seguire, una
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Speaker 3: cosa è promettere risparmio di tempo sulla carta. Cosa succede
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Speaker 3: davvero quando affidi le email, li follow up a Copilot
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Speaker 3: e lasci che scriva la prima bozza? Generazione di mail,
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Speaker 3: risparmio di tempo, fabbrica di falsi modelli. Ti trovi di
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Speaker 3: fronte a un altro lunedì mattina e la tua casella
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Speaker 3: di posta sembra già spietata. Ci sono forse 30 clienti
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Speaker 3: in attesa di una risposta e ti viene richiesto non
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Speaker 3: solo di rispondere ma di personalizzare ogni singola nota. Entri
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Speaker 3: in scenacopilot. Ora ti viene detto che lì puoi gestire
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Speaker 3: i follow up in pochi secondi, ma la promessa sembra
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Speaker 3: quasi troppo bella per essere vera. Basta toccare un pulsante
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Speaker 3: in Dynamics 365 e improvvisamente hai una bozza di mail
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Speaker 3: per ogni opportunità già compilata con i dettagli del CRM.
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Speaker 3: La tua ultima chiamata viene citata, il prodotto che hai
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Speaker 3: proposto è nominato e persino il tuo punto principale di
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Speaker 3: due settimane fa viene comodamente inserito nella prima bozza. Basta
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Speaker 3: un click e hai risparmiato i pesanti minuti iniziali passati
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Speaker 3: a fissare uno schermo vuoto, giusto? Ma poi l'esperienza si
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Speaker 3: fa più complicata. Certo, Copilot è veloce. Quei modelli di
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Speaker 3: follow- up fatti in casa che copiavi da mesi ora sembrano
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Speaker 3: decisamente obsoleti. Vederlo recuperare i nomi dei clienti, attività recenti,
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Speaker 3: date degli incontri, persino elaborare alcuni dei tuoi intro standard
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Speaker 3: sembra un vero progresso. Fin qui, tutto bene. Finché non
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Speaker 3: apri quella prima bozza e leggi l'email suggerita per il
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Speaker 3: tuo cliente più importante, ora inizi a notarne i limiti.
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Speaker 3: L'oggetto un po' troppo generico? Sembra qualcosa che manderebbe la
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Speaker 3: tua compagnia assicurativa, non il risultato di una relazione costruita
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Speaker 3: con cura con un cliente di alto valore. Il corpo
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Speaker 3: del testo riporta correttamente l'importo dell'accordo, ma sbaglia. Magari interpreta
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Speaker 3: erroneamente la tua ultima attività come una finalizzazione dei dettagli,
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Speaker 3: quando in realtà stavi ancora negoziando l'ambito. Non parti da zero,
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Speaker 3: ma ora rallenti per verificare i fatti e riformulare i
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Speaker 3: dettagli che li ha accolto e leggermente distorto. Questa non
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Speaker 3: è solo teoria. I primi utilizzatori hanno dato alla generazione
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Speaker 3: di email di Copilot un giudizio piuttosto contrastante. Il tema
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Speaker 3: ricorrente è che circa il 60% delle email redatte dall'IA
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Speaker 3: richiede modifiche sostanziali prima di poter essere inviate. Di solito
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Speaker 3: le correzioni riguardano il tono. Magari risulta troppo rigido per
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Speaker 3: un contatto caldo o per trattative complesse e troppo informale
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Speaker 3: quando la situazione richiede un tocco di formalità. Alcune bozze
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Speaker 3: inseriscono il nome corretto del cliente e menzionano la recente
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Speaker 3: demo del prodotto, ma perdono l'urgenza segnalata dal contatto durante
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Speaker 3: l'ultima chiamata. Analizziamo un esempio re- reale. Immagina di dover ricontattare
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Speaker 3: un potenziale cliente che hai seguito per settimane. Premi il
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Speaker 3: pulsante Copilot e quasi istantaneamente appare una bozza che cita
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Speaker 3: l'ultima conversazione, le tempistiche discusse e una nota generica sui
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Speaker 3: prossimi passi. Sembra tutto scritto da uno stagista benintenzionato che
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Speaker 3: ha preso gli appunti da riunione e li ha inseriti
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Speaker 3: in una stampa a unione. Le basi ci sono, ma
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Speaker 3: nulla spicca davvero. L'email non riconosce le preoccupazioni specifiche del
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Speaker 3: cliente sui ritardi nell'implementazione che ricordi perfettamente, ma che Copilot
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Speaker 3: ha ignorato. È a questo punto che inizia la revisione.
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Speaker 3: Finisci per scrivere il secondo paragrafo affinché il tono sia
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Speaker 3: in linea con il vostro rapporto. Elimini una frase superflua
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Speaker 3: che sembra estratta direttamente dalla base di conoscenza aziendale. Quando
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Speaker 3: è finito probabilmente hai impiegato meno tempo che partendo da zero,
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Speaker 3: ma non di molto. È uno schema comune. L'IA allevia
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Speaker 3: l'ansia di iniziare, ma aspetta ancora te correggere il tono,
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Speaker 3: verificare i dettagli e soprattutto cogliere ciò che non è
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Speaker 3: aggiornato nel CRM. Ed è qui che si insinuano i
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Speaker 3: rischi più sottili. Se Copilot estrae dati obsoleti anche solo
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Speaker 3: di una settimana, come una vecchia configurazione di prodotto o
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Speaker 3: un valore dell'accordo già cambiato, sei a un clic da
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Speaker 3: inviare un messaggio imbarazzante a un cliente importante. Via non
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Speaker 3: sa che hai appena parlato al telefono con quel cliente
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Speaker 3: e avete concordato di rimandare i prossimi passi alla stagione
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Speaker 3: del budget. Se le note in Dynamics 365 non lo riflettono,
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Speaker 3: l'email redatta potrebbe involontariamente mettere fretta il cliente, annullando la
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Speaker 3: fiducia costruita in mesi. Ecco perché i team che considerano
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Speaker 3: le bozze di Copilot solo come prime stesure e non
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Speaker 3: come lavoro finito ottengono risultati migliori. I gruppi che lavorano
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Speaker 3: per mantenere il CRM pulito con note aggiornate, riepiloghi delle
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Speaker 3: chiamate e ruoli decisionali chiari risparmiano più tempo. L'output degli
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Speaker 3: AI è valido solo quanto i dati che trova. Quindi
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Speaker 3: se il CRM è pieno di note incomplete o record
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Speaker 3: non aggiornati dall'ultimo trimestre stai cercando guai. Le email riempirai
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Speaker 3: segnaposto con delle ipotesi, ma le congetture non funzionano con
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Speaker 3: i clienti delicati. C'è anche la tentazione di inviare queste
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Speaker 3: email così come sono quando si è sommersi dal lavoro.
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Speaker 3: È rischiosa. Una nota generata da lì senza una tua
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Speaker 3: verifica diventa un peso invece di farti risparmiare tempo. Quindi
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Speaker 3: l'opinione è sta che Copilot può aiutare a eliminare la
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Speaker 3: parte più noiosa del lavoro, il foglio bianco, i dettagli ripetitivi,
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Speaker 3: il dover ricordare lo stato di ogni account. Tuttavia la
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Speaker 3: revisione è quasi sempre necessaria se vuoi proteggere la tua
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Speaker 3: reputazione e i tuoi affari. Naturalmente il passo successivo e
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Speaker 3: logico in questa spinta all'automazione sono i riepiloghi delle trattative.
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Speaker 3: Invece di comporre un messaggio, Copilot permette di sintetizzare opportunità
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Speaker 3: complesse in panoramiche rapide e digeribili. Ora, la domanda è,
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Speaker 3: riesci davvero a scovare gli approfondimenti chiave o ti ritrovi
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Speaker 3: con punti renco che scalfiscono appena la superficie? La generazione
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Speaker 3: di mail di Copilot dimostra che c'è valore, ma c'è
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Speaker 3: anche un limite da non superare senza leggere attentamente. Quindi
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Speaker 3: passiamo dalla posta in arrivo direttamente alla sala trattativa per
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Speaker 3: vedere se Copilot può renderti davvero più intelligente o solo
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Speaker 3: più occupato. Riassumere opportunità e intuizioni dell'IA o riassunti scolastici.
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Speaker 3: Immagina di sederti per una revisione dell'ultimo minuto. Magari 5 minuti,
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Speaker 3: giusto il tempo di dare un'occhiata veloce ai punti salienti.
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Speaker 3: Copilot dice di poterti dare il quadro completo in un
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Speaker 3: rapido riassunto senza dover cliccare su infiniti registri di attività
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Speaker 3: o cercare frammenti di note di riunione. In apparenza sembra l'ideale.
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Speaker 3: Apri un'opportunità in Dynamics 365, scorri i dettagli e avvii
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Speaker 3: il pannello di riepilogo di Copilot. All'improvviso hai l'entità dell'affare,
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Speaker 3: l'ultima attività, la tempistica proposta e i prossimi passi tutto
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Speaker 3: racchiuso in poche frasi ordinate. Se sei abituato a spulciare
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Speaker 3: note incomplete o a cercare di ricordare chi ha parlato
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Speaker 3: per ultimo con il cliente, questa sembra una vittoria immediata.
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Speaker 3: Ma è qui che le cose iniziano a mostrare i
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Speaker 3: loro limiti. Copilot è ottimo nel raccogliere i fatti che
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Speaker 3: chiunque potrebbe trovare con pochi click. Lo stadio attuale, la
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Speaker 3: data di chiusura stimata e un registro di ciò che
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Speaker 3: è successo da quando l'opportunità è entrata nella tua pipeline.
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Speaker 3: Ciò che non sempre riesci a cogliere però sono quelle
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Speaker 3: correnti sotterranee che fanno il successo e il fallimento di
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Speaker 3: un affare. Forse tu e il cliente avete girato intorno
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Speaker 3: a un'obiezione sul prezzo che nessuno vuole mettere per iscritto
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Speaker 3: O forse c'è uno schema ogni volta che questo tipo
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Speaker 3: di affare arriva alla fase finale, nella tua azienda scompare silenziosamente,
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Speaker 3: senza spiegazioni. Copilot non vede ciò che non è scritto
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Speaker 3: e sicuramente non coglie l'intuito. Quel titolo edulcorato che produce
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Speaker 3: è accurato, ma spesso manca del perché dietro ogni cosa.
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Speaker 3: Mettiamolo alla prova con un'opportunità reale. Eccone una che è
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Speaker 3: rimasta in una pipeline reale per circa tre mesi. Il
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Speaker 3: riepilogo di Copilot è da manuale, Elenca l'account manager, la
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Speaker 3: fase attuale, la proposta inviata e i ricavi previsti e
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Speaker 3: un promemoria che l'ultimo incontro risale a due settimane fa.
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Speaker 3: Recupera persino i prossimi passi pianificati e indica il prodotto
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Speaker 3: principale in discussione. Per un aggiornamento rapido soddisfa requisiti almeno
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Speaker 3: se sei nuovo all'accordo o sostituisci qualcuno in vacanza. Ma
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Speaker 3: poi apro le note grezze del venditore nascoste nella timeline.
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Speaker 3: È lì che il venditore ha fatto notare che l'ufficio
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Speaker 3: acquisti sta rallentando e che il contatto principale ha appena
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Speaker 3: annunciato un anno sabbatico. Nella versione di Copilot si notano
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Speaker 3: solo accenni a queste preoccupazioni. Nel migliore dei casi ottieni
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Speaker 3: solo clienti in attesa di approvazione interna. Questo tipo di
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Speaker 3: formulazione è tecnicamente accurata, ma non aiuta il responsabile vendita
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Speaker 3: a capire perché le cose siano bloccate o quali ostacoli persistano.
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Speaker 3: Non si tratta solo di una mentale isolata. Gli studi
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Speaker 3: di Microsoft riflettono lo stesso schema. Copilot gestisce in modo
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Speaker 3: affidabile gli aspetti transazionali. Fase dell'accordo fatto. Valore indolifa. Prossimi
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Speaker 3: passi pianificati. Altro fatto. Dove vacilla è nelle zone grigie.
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Speaker 3: Nelle trattative aziendali complesse in cui gran parte del contesto
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Speaker 3: non viene inserito nel CRM o dove gli aggiornamenti non
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Speaker 3: strutturati contano più delle attività registrate? I leader delle vendite
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Speaker 3: lo sanno, motivo per cui molti continuano a fare pressione
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Speaker 3: sui propri team per avere buone note dopo ogni chiamata.
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Speaker 3: L'IA non coglie proprio tutto, specialmente le sfumature che hanno
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Speaker 3: senso solo se segui l'opportunità da settimane o mesi. Ma
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Speaker 3: non facciamo finta che ci siano solo svantaggi. Per accordi
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Speaker 3: più piccoli o cicli di vendita ad alta velocità, pensate
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Speaker 3: alle PMI o al business transazionale, I ripiroghi di Copilot
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Speaker 3: possono accelerare notevolmente il processo. Gli stand- up giornalieri e passaggi
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Speaker 3: di consegne diventano meno dolorosi. Nessuno deve leggere tre pagine
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Speaker 3: di aggiornamenti. Hai subito il succo del discorso del team
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Speaker 3: risparmia tempo. C'è pochissimo rischio se ti interessano solo azioni
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Speaker 3: chiare e stato attuale. Lo stesso schema si presenta nelle
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Speaker 3: organizzazioni con cicli brevi. Le revisioni della pipeline avvengono più
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Speaker 3: velocemente ed eviti lo sfogliare fremetico per capire a che
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Speaker 3: punto eravamo, che di solito fa perdere dieci minuti a chiamata.
14:28
Speaker 3: Tuttavia non riesce a scacciare quella sensazione fastidiosa. E se
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Speaker 3: Copilot distillasse le cose sbagliate o saltasse ciò che conta davvero?
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Speaker 3: Soprattutto nelle grandi trattative strategiche c'è sempre del contesto sepolto
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Speaker 3: nei feedback scritti dai venditori, nelle mail scomoda o nell'intuizione
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Speaker 3: che l'accordo stia per bloccarsi. Queste sono informazioni che perdi
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Speaker 3: se ti affidi solo agli epiloghi dell'IA. Uno sguardo veloce
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Speaker 3: al modo di lavorare dei venditori senior mostra che consultano
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Speaker 3: quasi sempre prima le proprie note, usando Copilot come verifica
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Speaker 3: piuttosto che come unica fonte di verità. Ecco un'altra cosa
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Speaker 3: da tenere a mente. I riepiloghi di Copilot funzionano solo
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Speaker 3: in base ai dati su cui si fondano. Registri delle
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Speaker 3: chiamate incoerenti, oggetti delle riunioni generici o aggiornamenti di stato
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Speaker 3: incompleti rendono l'output degli A debole quanto il dato meno preciso.
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Speaker 3: I team più esperti hanno trovato un modello affidabile. Rendere
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Speaker 3: il CRM il più completo possibile e quindi usare Copilot
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Speaker 3: per far emergere i punti salienti a vantaggio di tutti. Quindi,
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Speaker 3: nei casi di routine Copilot accede ai tempi quel tanto
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Speaker 3: che basta per fare la differenza Ma quando si tratta
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Speaker 3: di accordi in cui ogni frase può far pendere l'ago
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Speaker 3: della bilancia, non c'è ancora sostituto per un essere umano
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Speaker 3: che ha seguito la situazione fin dall'inizio. L'intuizione del IA
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Speaker 3: ti fa entrare, ma non sempre ti dice quale porta
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Speaker 3: sta per chiudersi. Ora, se ti affidi già ai rapidi
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Speaker 3: riepiloghi di Copilot, potresti essere tentato dalla prossima promessa, un
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Speaker 3: lead scoring più intelligente. L'IA può davvero identificare le tue
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Speaker 3: scommesse migliori, o sta solo evidenziando chi ha cliccato più
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Speaker 3: email di marketing. Prima di consegnare la tua lista di lead,
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Speaker 3: vediamo come Copilot approccia la priorità e se quei segnali
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Speaker 3: predittivi rendono la tua pipeline più pulita o solo più affollata.
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Speaker 3: Priorità dei lead, pipeline più intelligente o solo più avvisi?
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Speaker 3: Se hai già lavorato con qualsiasi tipo di strumento di
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Speaker 3: lead scoring, sai che di solito accadono due cose. Sembra
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Speaker 3: utile quando l'IA inizia a classificare i potenziali clienti così
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Speaker 3: puoi concentrarti su quelli migliori, ma poi la realtà colpisce
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Speaker 3: quando quelle classifiche non coincidono con il tuo intuito o
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Speaker 3: con il processo di vendita consolidato del tuo team. Copilot
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Speaker 3: interviene con la promessa di separare finalmente i lead caldi
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Speaker 3: dai semplici curiosi digitali usando dati direttamente da Dynamics 365
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Speaker 3: quanto spesso aprono le tue email, quali link hanno cliccato,
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Speaker 3: quanto è recente la loro ultima interazione e ogni segnale
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Speaker 3: di coinvolgimento che riesce a trovare. Sembra logico in teoria,
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Speaker 3: ma nel quotidiano l'IA ha un punto cieco. Conosce solo
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Speaker 3: ciò che è nel sistema. Il mondo reale è sempre
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Speaker 3: più complicato di ciò che viene registrato nel CRM. Diciamo
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Speaker 3: che l'IA evidenzi un lead in cima alla tua lista
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Speaker 3: di chiamate. Forse quella persona ha aperto tre dei tuoi
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Speaker 3: messaggi di follow- up nell'ultima settimana e ha persino partecipato al
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Speaker 3: tuo ultimo webinar. In apparenza questo è esattamente ciò che
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Speaker 3: Copilot ha progettato per premiare, un coinvolgimento recente e misurabile.
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Speaker 3: Ma il venditore che tratta con quel potenziale cliente ogni
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Speaker 3: trimestre conosce lo schema. Cliccano su tutto, scaricano ogni white paper,
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Speaker 3: si iscrivono a ogni webinar e poi spariscono quando è
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Speaker 3: il momento di avere una vera conversazione di vendita. Il
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Speaker 3: loro record nel CRM è una miniera d'oro di coinvolgimento
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Speaker 3: ma non ha mai superato la chiamata conoscitiva. Non importa
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Speaker 3: se Copilot assegna loro un punteggio di 97, se nessuno.
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Speaker 3: Aggiunge il proprio contesto, quel lead è probabilmente un piccolo cieco.
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Speaker 3: Questo è il classico punto debole del lead scoring basato
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Speaker 3: sull'IA e senza eccezioni. È efficace solo quanto i dati
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Speaker 3: pregressi che gli vengono forniti. Il sistema non ha intuito
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Speaker 3: nel modo di individuare quei downloader seriali che ogni venditore
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Speaker 3: esperto riconosce a colpo d'occhio. Cosa succede dopo? Il tuo
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Speaker 3: team può iniziare a fidarsi troppo delle scelte di copilot,
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Speaker 3: dando attenzione a profili simili, ma ovvi ignorando chi ha
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Speaker 3: inviato una risposta ponderata senza però attivare le regole di
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Speaker 3: punteggio dell'IA. È qui che si nota come la cieca
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Speaker 3: fiducia in un algoritmo possa facilmente seppellire opportunità reali nel
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Speaker 3: rumore di fondo. E poi c'è la questione del rumore stesso.
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Speaker 3: Dati CRM errati possono mandare in tilt la classifica di
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Speaker 3: copilot più velocemente di quanto pensi? Mettiamo che tu abbia
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Speaker 3: un gruppo di video con numeri di telefono mancanti o
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Speaker 3: informazioni aziendali non aggiornate. Magari lo storico attività è scarso
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Speaker 3: perché qualcuno ha dimenticato di registrare una riunione chiave o
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Speaker 3: le ultime 5 mail sono tornate indietro per motivi tecnici,
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Speaker 3: non per mancanza di interesse. L'IA, vedendo solo lacune e
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Speaker 3: attività mancanti, assinia a quei prospect un punteggio basso, anche
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Speaker 3: se dietro a quei vuoti si nasconde un potenziale reale.
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Speaker 3: Vediamo il rovescio della mia idea. Un lead con un
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Speaker 3: risponditore automatico registra ogni messaggio come una risposta, facendo schizzare
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Speaker 3: il suo punteggio di coinvolgimento per motivi del tutto sbagliati.
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Speaker 3: Il risultato? La tua top 10 dei lead caldi è
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Speaker 3: improvvisamente piena di contatti che potrebbero nemmeno conoscere la tua azienda,
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Speaker 3: mentre i veri decisori restano in fondo, in attesa di
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Speaker 3: essere notati. A onor del vero, non tutti i team
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Speaker 3: cadono in queste trappole. I programmi pilota hanno dimostrato che
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Speaker 3: il punteggio basato sugli adico pilot è davvero più utile
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Speaker 3: quando i team non accettano le classifiche per quello che sembrano.
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Speaker 3: Al contrario, integrano i suggerimenti dell'IA con le proprie regole personalizzate,
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Speaker 3: magari assegnando punti bonus per certi ruoli lavorativi o settori prioritari,
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Speaker 3: o penalizzando chi non risponde mai. E soprattutto, i leader
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Speaker 3: non vengono inseriti direttamente nella pipeline solo perché l'IA li
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Speaker 3: ritiene pronti. C'è sempre una rapida revisione umana. Questo approccio
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Speaker 3: ibrido è dove l'IA inizia a sembrare più un partner
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Speaker 3: che un arbitro. Segnala i successi evidenti ma non esclude
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Speaker 3: l'intervento umano. Tuttavia l'introduzione di Copilot crea anche un nuovo
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Speaker 3: livello di complessità logistica. Se la tua metodologia di vendita
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Speaker 3: attuale ha un proprio sistema di punteggio, come criteri personalizzati
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Speaker 3: da anni di ottimizzazioni o persino un semplice schema Excel,
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Speaker 3: un secondo livello di logica può rendere le cose meno
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Speaker 3: chiare invece che più semplici. I venditori potrebbero ritrovarsi a
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Speaker 3: chiedersi quale punteggio conti davvero. o a dover capire perché
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Speaker 3: due strumenti diversi hanno indicato account differenti come i più importanti.
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Speaker 3: Ogni sistema aggiunto significa una scheda in più aperta e
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Speaker 3: un altro dibattito interno su quale dashboard consultare. La qualità
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Speaker 3: dei dati, ancora una volta, è il centro di tutto.
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Speaker 3: Per quanto intelligente diventi l'algoritmo di Copilot, rimane cieco di
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Speaker 3: fronte a ciò che manca. Se il tuo CRM è
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Speaker 3: pieno di note poco curate o aggiornamenti incoerenti, l'IA... vede
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Speaker 3: solo ombre, non la storia reale. Ciò può spingere il
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Speaker 3: team verso contatti scontati, ignorando le vere occasioni. Quei prospect
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Speaker 3: silenziosi online, che però convertono dopo poche attente conversazioni. Copilot
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Speaker 3: brilla quando i dati offrono un quadro chiaro, ma non
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Speaker 3: appena arriva la nebbia perde la strada, proprio come chiunque
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Speaker 3: di noi, senza il contesto necessario. In sintesi, Copilot in
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Speaker 3: Dynamics 365 Sales non è qui per sostituire Twintweet. L'uso
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Speaker 3: migliore lascia che sia lì a restringere il campo.