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AIブームで再注目！コーニング株に復活の兆し · 米国株投資で幸せ作り

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  こ ん に ち は。 え え。
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  今 日 は こ ち ら の 資 料 を AI ブ ー ム で 再 注 目 コ ー ニ ン グ 株 に 復 活 の 兆 し
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  2025年 9月3日 付 で す ね。 こ れ を 深 掘 り し て い き ま す。
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  よ ろ し く お 願 い し ま す。 今 回 は コ ー ニ ン グ テ ィ ッ カ ー シ ン ボ
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  ル glw で す ね。 か つ て あ の 光 フ ァ イ バ ー で 一 世 を 風
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  靡 し た こ の 会 社 が、 な ぜ 今 こ の AI っ て い う 大 き な 流 れ の 中 で 再 び 注 目 さ
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  れ て い る の か。 え？
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  え？ そ の あ た り を え え、 探 っ て い き た い な
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  と。 資 料 を 読 む と、 や っ ぱ り デ ー タ セ ン タ
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  ー の 拡 張、 そ し て 光 フ ァ イ バ ー 需 要 の 急 増 が ど う も 鍵 に な り そ う で す よ ね。
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  そ う。 で す ね。
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  そ こ が 大 き な ポ イ ン ト だ と 思 い ま。 す で は 早 速 見 て い き ま し ょ う か。
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  ま ず は コ ー ニ ン グ の 基 本 的 な と こ ろ か ら。
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  ま あ、 多 く の 人 が 知 っ て る の は や っ ぱ り ア イ フ ォ ン の ゴ リ ラ ガ ラ ス じ ゃ な
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  い で し ょ う か ね。 う ん う ん。
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  そ う で す ね。 代 名 詞 的 な。
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  2007年 の 初 代 ア イ フ ォ ン か ら で す か ら。
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  ア ッ プ ル と の 関 係、 も う 15年 以 上 続 い て い る わ け で す ね。
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  え え。 本 当 に 長 い 付 き 合 い で す よ ね。
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  し。 か も。
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  た だ 昔 か ら っ て い う だ け じ ゃ な く て。 え っ と、 最 近 も 動 き が あ っ た。
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  は い。 2025年 の 8月 に ア ッ プ ル の テ ィ ム ク ッ
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  ク CEO が え え、 25億 ド ル の 追 加 投 資 を 表 明 し た 後、 こ れ は か な り 大 き い ニ ュ
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  ー ス で。 す よ ね。
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  大 き い で す ね。 イ ン パ ク ト あ り ま す。
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  こ れ っ て 単 に ガ ラ ス 供 給 だ け じ ゃ な い？
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  も っ と 深 い レ ベ ル で の な ん か つ な が り を 感 じ さ せ る ん で す け ど、 こ の 関 係
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  性 の 重 要 性、 も う 少 し 詳 し く 教 え て い た だ け ま す か？
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  え え。 あ の。
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  そ の 点 は 非 常 に 重 要 だ と 思 い ま す。 ア ッ プ ル と の 関 係 っ て い う の は、 コ ー
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  ニ ン グ に と っ て は 単 に 大 口 顧 客 っ て い う、 そ れ 以 上 の 意 味 が あ る ん で す
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  ね。 ほ う、 こ の 長 年 に わ た る、 し か も 今 も
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  強 化 さ れ 続 け て い る パ ー ト ナ ー シ ッ プ っ て い う の は、 ま ず 安 定 し た 収 益 基
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  盤 で す。 そ れ と 同 時 に、 や っ ぱ り 最 先 端 技 術 を
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  一 緒 に 開 発 し て い く っ て い う、 そ う い う 協 業 関 係 も 示 唆 し て い る と 思 う。
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  ん？ で す よ。
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  あ あ、 な る ほ。 ど。
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  例 え ば ま あ、 新 し い デ バ イ ス に 必 要 な 特 殊 な ガ ラ ス と か。
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  そ う い う 未 来 の 製 品 を 見 据 え た 連 携 っ て い う の が 水 面 下 で 行 わ れ て い る
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  可 能 性 が 高 い。 う ん、 こ れ は 他 の 会 社 に は ま あ、 な か
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  な か な い コ ー ニ ン グ な ら で は の 強 み、 あ る 種 の 信 頼 の 蓄 積 み た い な も の が
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  あ る ん じ ゃ な い で し ょ う か。 信 頼 の 蓄 積 で す か？
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  え え。 だ か ら、 資 料 に あ る 追 加 投 資 の ニ ュ ー
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  ス っ て い う の は、 そ の 信 頼 関 係 が 今 も す ご く 強 固 な ん だ っ て い う こ と を 示
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  す。 ま あ、 象 徴 的 な 出 来 事 と 言 え ま す ね。
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  な る ほ ど。 単 な る 取 引 先 っ て い う よ り も、 未 来 を
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  一 緒 に 作 っ て い く パ ー ト ナ ー。 そ う い う 側 面 が 強 い っ て こ と で す ね。
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  ま さ に、 そ う い う こ と だ と 思 い ま す。 そ の 安 定 し た 基 盤 が あ っ て、 そ の 上 で
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  い よ い よ AI と の 関 連 性。 こ こ が 今 回 の 最 注 目 の、 ま あ 核 心 部 分
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  で す よ。 ね え え。
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  そ う で す ね。 ス イ ス の 金 融 大 手 UBS が コ ー ニ ン グ
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  の 投 資 判 断 を 中 立 か ら 買 い に 引 き 上 げ た と は い。
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  し か も 目 標 株 価 も 65 ド ル か ら 84 ド ル 得 て。
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  こ れ、 か な り 強 気 な 引 き 上 げ で す よ ね。
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  か な り。 強 気 で す ね。
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  大 幅 な 上 方 修 正 で す。 で、 そ の 理 由 と い う の が、 エ ー ア イ に
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  よ る 光 フ ァ イ バ ー 需 要 の 急 増。 は い、 あ の ユ ー ビ ー エ ス が 指 摘 す る 市
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  場 予 測 を 上 回 る ペ ー ス で の 需 要 増 っ て い う の が。
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  え え、 ち ょ っ と 気 に な り ま す ね。 具 体 的 に は ど う い う こ と な ん で し ょ
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  う か。 あ あ、 そ こ が え え、 非 常 に 面 白 い と こ
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  ろ な ん で す。 ユ ー ビ ー エ ス の 分 析 に よ る と で す ね。
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  AI の 学 習 と か 運 用 に 不 可 欠 な 最 新 の デ ー タ セ ン タ ー。
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  は い、 こ れ が で す ね。 従 来 の デ ー タ セ ン タ ー に 比 べ て、 な ん
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  と 4倍 か ら 16倍 も の 光 フ ァ イ バ ー ケ ー ブ ル が 必 要 に な る と。
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  十 16倍 で す か？ え え、 16倍 で す。
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  ち ょ っ と 考 え て み て く だ さ い。 こ れ、 単 に ち ょ っ と 増 え る と か、 そ う
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  い う レ ベ ル じ ゃ な い ん で す よ。 い や、 そ れ は 想 像 を は る か に 超 え る 規
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  模 で す ね。 AI っ て い う と な ん か。
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  半 導 体 チ ッ プ の 方 に ば か り 目 が 行 き が ち で し た け ど、 そ の デ ー タ を つ な ぐ
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  イ ン フ ラ の 重 要 性 が こ れ ほ ど と は。 ま さ に そ う な ん で す。
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  で、 さ ら に ユ ー ビ ー エ ス は 次 世 代 の も っ と 高 性 能 な エ ー ア イ プ ロ セ ッ サ ー
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  が 出 て く る と、 デ ー タ の 処 理 量 が さ ら に 増 え る。
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  う ん う ん。 そ う な る と 必 要 な 光 フ ァ イ バ ー の 量
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  も も っ と 増 え る 可 能 性 が あ る っ て 指 摘 し て る ん で す ね。
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  な る ほ ど。 だ か ら、 単 に。
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  AI に は 光 フ ァ イ バ ー が 必 要 だ よ ね っ て い う レ ベ ル の 話 じ ゃ な く て、 需 要 が
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  も う 桁 違 い に 指 数 関 数 的 に 伸 び る か も し れ な い は あ、 こ の 規 模 感 を 具 体 的
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  に 数 字 で 示 し た っ て い う の が こ の UBS の レ ポ ー ト の 価 値 で、 コ ー ニ ン グ
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  再 評 価 の ま あ 大 き な 根 拠 に な っ て い る わ け で す。
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  あ な た が お っ し ゃ る よ り 深 い 理 解 っ て い う の は、 ま さ に こ の 桁 違 い の 需 要
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  増 が も た ら す イ ン パ ク ト に あ る ん だ と 思 い ま す ね。
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  そ の 桁 違 い の 需 要 に お 応 え る 技 術 と し て。
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  UBS が も う 一 つ 注 目 し て い る の が 強 風 子 光 学 光 パ ッ ケ ー ジ と オ プ テ ィ ク
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  ス CPO で す ね。 え え。
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  CPO。 こ れ は え っ と、 光 学 部 品 と 電 子 部 品 を
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  一 つ の 基 盤 に ま と め ち ゃ う み た い な。 そ れ で 通 信 効 率 を 上 げ る っ て い う 技
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  術 で し ょ う か。 ち ょ っ と 専 門 的 で す け ど、 こ れ が な ぜ
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  コ ー ニ ン グ の 成 長 ド ラ イ バ ー？ に。
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  は い。 あ の ご 説 明 の 通 り で、 CPO っ て い う の
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  は。 デ ー タ セ ン タ ー の 中 の 通 信 速 度 と か
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  効 率 を、 ま あ 飛 躍 的 に 高 め る 次 世 代 技 術 と し て す ご く 期 待 さ れ て い る ん で
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  す ね。 う ん う ん。
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  そ し て コ ー ニ ン グ は こ の 分 野 で 非 常 に 有 利 な ポ ジ シ ョ ン に い る と 考 え ら
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  れ る わ け で す。 資 料 に よ れ ば、 コ ー ニ ン グ は CPO に 対
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  応 し た 新 し い ケ ー ブ ル 構 造 を 開 発 し て い る と。
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  新 し い ケ ー ブ ル 構 造。 え え。
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  で、 こ れ が。 従 来 の 構 造 と 比 べ て、 同 じ ス ペ ー ス に
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  な ん と 40% か ら 80% も 多 く の 光 フ ァ イ バ ー を 収 容 で き る と さ れ て い る。
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  ん で す。 同 じ ス ペ ー ス で 40% か ら 80% 増 し で
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  す か？ そ れ は デ ー タ セ ン タ ー み た い に ス ペ
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  ー ス が 限 ら れ て い る 場 所 で は、 も う 決 定 的 な 強 み に な り そ う で す ね。
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  ま さ に そ の 通 り で す。 こ れ が 資 料 で 触 れ ら れ て い る。
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  競 争 上 の 堀、 い わ ゆ る モ ー ト で す ね。 あ あ。
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  バ フ ェ ッ ト 氏 の 言 う。 え え。
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  競 合 他 社 が ま あ 簡 単 に 追 い つ け な い 参 入 障 壁 に な り 得 る と い う こ と で す。
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  こ の 言 葉 は や っ ぱ り 持 続 的 な 競 争 優 位 性 を 示 し ま す か ら な る ほ ど、 コ ー ニ
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  ン グ は、 長 年 培 っ て き た 光 フ ァ イ バ ー 技 術 の そ の 知 見 を 生 か し て、 こ の CPO
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  っ て い う 新 し い 波 に 乗 っ て、 他 社 を 引 き 離 す た め の そ の 堀 を 今、 深 く 広 く 掘
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  り 始 め て い る。 と。
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  う ん こ。 こ で え え。
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  特 に 興 味 深 い の は、 こ れ が 単 な る 短 期 的 な 製 品 の 優 位 性 っ て こ と じ ゃ な く
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  て、 今 後 デ ー タ セ ン タ ー の 構 造 そ の も の が CPO に 移 行 し て い く 中 で、 長 期 的
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  な 収 益 源 に な る 可 能 性 を 占 め て い る っ て い う 点 な ん で す よ。
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  長 期 的 な で す か？ え え。
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  技 術 革 新 の そ の 最 前 線 で し っ か り と 地 位 を 築 い つ つ あ る。
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  そ ん な 印 象 を 受 け ま す。 ね？
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  AI デ ー タ セ ン タ ー、 光 フ ァ イ バ ー。 そ し て CPO 技 術。
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  こ こ ま で は す ご く 力 強 い ス ト ー リ ー で す け ど、 で も 後 任 が そ れ だ け じ ゃ な
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  い ん で す よ ね。 そ。
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  う な ん で す。 資 料 を 見 る と、 他 の 分 野 へ の 展 開 も 進
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  ん で い る。 特 に 太 陽 光 発 電 の 分 野。
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  こ れ が 気 に な り ま す。 は い。
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  太 陽 光 で す ね。 今 後 五 年 間 の ア メ リ カ 国 内 で の 生 産
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  能 力 の な ん と 80% が も う 長 期 契 約 で 埋 ま っ て る っ て。
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  こ れ は か な り す ご い こ と じ ゃ な い で す か。
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  え え。 す ご い 数 字 だ と 思 い ま す。
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  こ れ っ て 単 な る 多 角 化 っ て い う だ け じ ゃ な く て、 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー っ て
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  い う も う 一 つ の 大 き な ト レ ン ド に も し っ か り 乗 っ て る っ て 事 で す よ ね。
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  ま さ に お っ し ゃ る 通 り で す。 こ の 太 陽 光 発 電 分 野 へ の 注 力 っ て い
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  う の は？ コ ー ニ ン グ の 戦 略 の こ う 深 み を 示 し
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  て い る と 思 い ま す ね。 深 み で す か？
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  80% っ て い う 数 字 は、 単 に ち ょ っ と や っ て ま す っ て い う レ ベ ル じ ゃ な く て、
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  も う 事 業 の 柱 の 一 つ と し て し っ か り 確 立 さ れ つ つ あ る こ と を 物 語 っ て い
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  ま す。 な る ほ ど。
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  こ れ は エ ネ ル ギ ー 転 換 っ て い う 非 常 に 長 期 的 な メ ガ ト レ ン ド に 対 す る コ
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  ー ニ ン グ の、 ま あ 明 確 な コ ミ ッ ト メ ン ト と 言 え る で し ょ う ね。
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  う ん。 さ ら に 言 え ば、 こ の 分 野 で の 成 功 っ て
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  い う の は、 ガ ラ ス と か セ ラ ミ ッ ク と い っ た 同 社 の コ ア 技 術 が い か に い ろ い
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  ろ な 産 業 に 応 用 で き る か っ て い う 良 い 例 で も あ る ん で す よ。
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  あ あ。 太 陽 光 パ ネ ル の カ バ ー ガ ラ ス と か に
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  コ ー ニ ン グ の 技 術 が 活 か さ れ て い る わ け で。
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  す ね。 そ う い う こ と で。
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  す、 そ れ に 加 え て 自 動 車 分 野。 え っ と、 冷 感 成 形 ガ ラ ス を 使 っ た タ ッ
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  チ ス ク リ ー ン と か、 ト リ プ ル ガ ラ ス 窓、 あ と ラ イ フ サ イ エ ン ス 分 野 と か、
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  本 当 に 多 岐 に わ た っ て ま す よ ね。 え。
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  え、 本 当 に 幅 広 い で す よ ね。 で、 こ れ ら の 多 角 化 っ て い う の は、 コ
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  ー ニ ン グ と い う 企 業 の リ ス ク 分 散、 そ れ か ら 成 長 機 会 の 確 保 っ て い う 点 で
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  非 常 に 重 要 な 意 味 を 持 っ て い る ん で す。
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  リ ス ク 分 散 と 成 長 機 会、 は い。 も し 仮 に で す よ。
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  AI 関 連 の 需 要 が ま あ 一時 的 に 鈍 化 す る こ と が あ っ た と し て も、 あ る い は そ
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  の ア ッ プ ル と の 関 係 性 に 何 か 変 化 が あ っ た と し て も。
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  他 の 事 業 が し っ か り 安 定 し た 収 益 を も た ら し て く れ れ ば、 企 業 全 体 の な ん
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  て い う か レ ジ リ エ ン ス 回 復 力 と か 耐 久 力 が 高 まる 効 果 が あ る。
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  わ け で す。 な る ほ ど。
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  し ぶ と く な る と い う か。 そ う そ う。
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  一 つ の ト レ ン ド と か 特 定 の 大 口 顧 客 だ け に 頼 る ん じ ゃ な く て、 複 数 の 成 長
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  エ ン ジ ン を 持 つ っ て い う の は、 長 期 的 な 視 点 で 企 業 価 値 を 考 え る 上 で す ご
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  く 健 全 な 構 造 と 言 え ま す よ ね。 う ん う ん。
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  こ れ を ま あ、 よ り 大 き な 視 点 で 見 れ ば、 コ ー ニ ン グ っ て い う の は、 特 定 の
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  ブ ー ム に 乗 っ か る 企 業 っ て い う よ り は、 複 数 の 先 端 技 術 分 野 に 根 ざ し た 基
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  盤 の し っ か り し た 複 合 技 術 企 業 と し て の 側 面 を 強 め て い る と 言 え る ん じ
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  ゃ な い で し ょ う か。 な る ほ ど。
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  ゴ リ ラ ガ ラ ス の 会 社 と か 光 フ ァ イ バ ー の 会 社 み た い な。
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  そ う い う 単 純 な れ て る だ け で は も う 捉 え き れ な い 多 面 的 な 強 さ が あ る と
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  い う こ と で す。 ね。
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  そ う い う こ と だ と 思 い ま す。 こ。
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  う し た 状 況 を 受 け て、 市 場 の ア ナ リ ス ト た ち の 見 方 も や っ ぱ り 変 わ っ て き
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  て る み た い で す ね。 え え。
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  変 化 が 見 ら れ ま す ね。 フ ァ ク ト セ ッ ト の デ ー タ だ と、 ア ナ リ
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  ス ト 15人 中 12人 が 買 い か。 そ れ に 近 い 評 価 で、 売 り は わ ず か 一
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  人。 こ れ は、 か な り 肯 定 的 な 見 方 が 広 が っ
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  て い る 証 拠 と 言 え そ う で す。 よ ね。
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  そ う で す ね。 明 ら か に ポ ジ テ ィ ブ な 評 価 が 増 え て
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  い ま す。 こ の 変 化、 ど う 捉 え ま す か？
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  う ん、 こ の ア ナ リ ス ト 評 価 の 改 善 傾 向 っ て い う の は、 や っ ぱ り 市 場 が コ ー ニ
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  ン グ の 持 っ て い る ポ テ ン シ ャ ル、 特 に そ の AI イ ン フ ラ 需 要 と の 結 び つ き と
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  か、 多 角 化 戦 略 の 成 果 っ て い う の を 再 認 識 し 始 め て い る、 そ の 表 れ で し ょ う
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  ね。 再 認。
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  識 A。 で、 興 味 深 い の は、 か つ て あ、 の.com バ
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  ブ ル の 頃 に 光 フ ァ イ バ ー で 注 目 さ れ た 会 社 が、 ま あ 約 四 半 世 紀 経 っ て 今 は
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  エ ー ア イ っ て い う ま た 新 た な 技 術 革 命 の 波 に 乗 っ て、 再 び そ の 重 要 性 を 増
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  し て る っ て い う、 こ の 点 で す よ ね。 確 か に。
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  歴 史 は 繰 り 返 し と い う か。 え え。
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  こ れ は。 技 術 サ イ ク ル の 中 で、 既 存 の 企 業 が い
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  か に し て 自 分 自 身 を 再 定 義 し て、 新 た な 成 長 機 会 を つ か ん で い く こ と が で
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  き る の か っ て い う、 な ん か 普 遍 的 な 問 い を 我 々 に 投 げ か け て い る よ う に も
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  思 え る ん で す よ。 う ん。
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  単 な る 復 活 っ て い う よ り は、 む し ろ 時 代 の 要 請 に 応 じ た 進 化 と 捉 え る べ き
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  か も し れ な い で す ね。 進 化 な る ほ ど、 し っ く り き ま す ね。
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  で は、 え え と、 こ こ ま で の 話 を ち ょ っ と ま と め て み ま し ょ う か。
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  は い、 ま ず。 AI 革 命 が 引 っ 張 る デ ー タ セ ン タ ー 需
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  要 の 増 加 で、 光 フ ァ イ バ ー ケ ー ブ ル の 必 要 量 が 従 来 の 4倍 か ら な ん と 最 大
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  16倍 に も な る。 も し か す る と 桁 違 い の 追 い 風 が あ る。
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  え え。 イ ン パ ク ト が 大 き い で す ね。
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  次 に、 そ れ を 技 術 的 に 支 え る 新 し い 分 野 CPO 強 風 死 大 学 で コ ー ニ ン グ が 独
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  自 の 製 品 と 技 術 で い わ ゆ る 堀 を 築 き つ つ あ。
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  る、 は い。 競 争 優 位 性 で す ね。
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  さ ら に、 長 年 の パ ー ト ナ ー で あ る ア ッ プ ル と の 関 係。
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  こ れ は 最 近 の 大 型 追 加 投 資 で さ ら に 強 固 に な っ て 安 定 し た 基 盤 と 未 来 に
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  向 け た 協 業 を 示 唆 し て い る と。 重 要 な ポ イ ン ト で す。
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  そ し て、 AI と か ア ッ プ ル だ け に 頼 ら ず、 太 陽 光 発 電 や 自 動 車、 ラ イ フ サ イ
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  エ ン ス と い っ た 分 野 に も 事 業 を 広 げ て、 リ ス ク を 分 散 し な が ら 新 し い 成 長
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  の チ ャ ン ス も 確 保 し て い る。 こ の 多 角 化 戦 略。
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  え え。 こ れ も 大 き い で す ね。
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  最 後 に、 こ う し た 要 因 を 反 映 し て。 市 場 の ア ナ リ ス ト の 評 価 も 大 き く 改
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  善 し て き て い る と。 こ う 整 理 し て み る と、 コ ー ニ ン グ が 再
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  注 目 さ れ る 理 由 っ て い う の は 非 常 に 明 確 な 気 が し ま す ね。
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  え え、 お っ し ゃ る 通 り だ と 思 い ま す。 そ れ ぞ れ の 要 素 が こ う 互 い に 関 連 し
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  合 い な が ら、 コ ー ニ ン グ の 将 来 性 に 対 す る 期 待 感 を 高 め て い る。
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  そ う い う 状 況 と 言 え る で し ょ う ね。 う ん、 資 料 が 示 唆 す る よ う に。
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  ま あ、 長 ら く 市 場 の 主 役 と は 見 ら れ て な か っ た か も し れ な い 会 社 が。
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  技 術 革 新 の 大 き な う ね り の 中 で、 再 び 重 要 な プ レイ ヤ ー と し て 浮 上 し て き て
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  い る。 な ん だ か そ ん な ス ト ー リ ー が 見 え て。
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  き ま す。 そ う で す ね。
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  今 回 の 資 料 は、 特 定 の 技 術 ト レ ン ド、 つ ま り AI と か デ ー タ セ ン タ ー、 そ れ
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  か ら 先 端 の 光 学 技 術 っ て い う の が、 い か に 既 存 の 企 業 の そ の 潜 在 能 力 を 再
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  び 引 き 出 す 得 る か っ て い う の を 示 す、 す ご く 良 い 例 だ っ た と 思 い ま す ね え、
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  そ こ で で す ね、 最 後 に あ な た に 一 つ、 ち ょ っ と 考 え て み て い た だ き た い 問
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  い が あ る ん で す。 ほ う な ん で し ょ う。
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  コ ー ニ ン グ み た い に 過 去 の 技 術 ブ ー ム の 後、 し ば ら く、 ま あ 目 立 た な い 存
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  在 だ っ た 企 業 っ て 他 に も た く さ ん あ り ま す よ ね。
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  確 か に。 あ り ま す ね。
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  そ う い う、 い わ ば 眠 れ る 巨 人 み た い な 企 業 の 中 で、 現 在 の AI、 あ る い は こ れ
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  か ら 出 て く る か も し れ な い 他 の メ ガ ト レ ン ド に よ っ て、 水 面 下 で で す ね、
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  次 の イ ノ ベ ー シ ョ ン の 波 で 重 要 な 役 割 を 担 う べ く、 静 か に 準 備 を 進 め て い
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  る 企 業。 そ う い う 会 社 っ て、 他 に は な い で し ょ
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  う か。 あ あ、 な る ほ ど。
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  コ ー ニ ン グ の 事 例 っ て い う の は、 そ う い う 隠 れ た 可 能 性 を 探 る た め の 良 い
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  レ ン ズ に な る か も し れ な い。 こ れ は ご 自 身 で さ ら に 探 求 し て み る
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  価 値 の あ る 問 い か け か な と 思 い ま す。 い や、 非 常 に 示 唆 に 富 む 問 い で す ね。
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  あ り が と う ご ざ い ま し た。 本 日 は コ ー ニ ン グ glw に 関 す る 資 料
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  を 深 掘 り し ま し た。 ま た 次 回 よ ろ し く お 願 い し ま す。
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  あ り が と う ご ざ い ま し た。