VTRS - หุ้นยาที่ถูกที่สุดในกลุ่ม: EV/EBITDA แค่ 5.2 เท่า แต่เป้าเฉลี่ยให้ upside แค่ 3.31%

theexp.me · Jul 31, 2026 · 7m

VTRS - หุ้นยาที่ถูกที่สุดในกลุ่ม: EV/EBITDA แค่ 5.2 เท่า แต่เป้าเฉลี่ยให้ upside แค่ 3.31%ถูกมากๆ มักมีเหตุผล แล้ว Viatris ถูกเพราะอะไร?Viatris (NASDAQ: VTRS) เกิดจาก Mylan รวมกับ Upjohn ของ Pfizer ขายยาหมดสิทธิบัตรอย่าง Lipitor และกำลังขยับไปทางไบโอซิมิลาร์ที่มาร์จินดีกว่างบ Q1 2026 รายได้ 3.5 พันล้านดอลลาร์ โต 8% แต่ตัดค่าเงินออกเหลือโตจริง 3% Adjusted EPS 0.59 ดอลลาร์ ชนะคาด และกระแสเงินสดอิสระปรับปรุง 459 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวเครื่องยนต์เดียวที่แรงคือจีน โต 22% ส่วนตลาดพัฒนาแล้วโตเชิงปฏิบัติการแค่ 1% และ JANZ ติดลบตัวถ่วงคือหนี้ราว 14.6 พันล้านดอลลาร์ ตลาดเลยให้ discount หนัก EV/EBITDA…