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「GPUの熱」を制する者がAIを制す。バーティブの液冷技術が最強の投資先である根拠 · 米国株投資で幸せ作り

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  こ ん に ち は、 ザ デ ィ ー プ ダ イ ブ へ よ う こ そ。
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  今 日 の テ ー マ は で す ね、 今 ま さ に 成 熟 期 に 向 か お う と し て い る AI ブ ー ム の
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  ち ょ っ と 意 外 な 裏 側 に つ い て で す。 あ な た に 一 つ 質 問 な ん で す け ど、 AI
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  っ て 聞 く と や っ ぱ り 賢 い ソ フ ト ウ ェ ア と か、 ま あ エ ヌ ビ デ ィ ア の 超 高 性 能
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  チ ッ プ と か、 そ う い う も の を 思 い 浮 か べ ま す よ ね。
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  で も、 そ の 一 番 大 事 な 頭 脳 で あ る チ ッ プ が も し 熱 暴 走 し て し ま っ た ら ど う
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  な る？ と 思 い ま。
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  す か。 い や も う す べ て が 止 ま っ て し ま い ま
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  す よ ね。 ど ん な に 賢 い 頭 脳 で も、 高 熱 を 出 し た
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  ら も う 機 能 し な い。 っ て い う の と 全 く 同 じ で す。
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  で す よ ね。 実 は エ ー ア イ を 動 か す ジ ー ピ ー ユ ー
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  っ て、 も う と ん で も な い 熱 を 出 す ん で す よ。
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  こ の す ご く 物 理 的 な 熱 と い う 問 題 が、 今、 エ ー ア イ の 進 化 の 大 き な ボ ト ル ネ
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  ッ ク、 つ ま り こ う 成 長 を 妨 げ る 壁 に な っ て る ん で す。
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  え え。 そ こ で 今 日 深 掘 り す る の が、 そ の 熱 を
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  制 す る 技 術 で 注 目 を 集 め る 企 業 バ ー テ ィ ブ ホ ー ル デ ィ ン グ ス。
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  テ ィ ッ カ ー シ ン ボ ル は vrt で す。 ほ う、 バ ー テ ィ で す。
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  か、 今 回 の 情 報 源 は で す ね、 2026年 1月2日 付 の バ ロ ン ズ の 記 事 を 基 に し た
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  分 析 ブ ロ グ で す。 デ ー タ セ ン タ ー の 冷 却 っ て い う 一 見
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  す る と 地 味 な 技 術 を 持 つ 会 社 が、 な ぜ 今 AI 時 代 の 最 重 要 プ レイ ヤ ー の 一 人
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  と み な さ れ て い る の か。 そ の あ た り、 一 体 ど う い う こ と な ん で
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  し ょ う ね。 一 緒 に 見 て い き ま し ょ う か。
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  こ れ は 非 常 に 面 白 い 視 点 で す よ。 AI 革 命 が こ う 次 の ス テ ー ジ に 進 む に
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  つ れ て。 焦 点 が デ ジ タ ル な 計 算 能 力 そ の も の
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  か ら、 そ れ を 支 え る 物 理 的 な イ ン フ ラ、 つ ま り 土 台 へ と 移 り つ つ あ る ん で
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  す よ ね。 土 台 で す か？
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  え え。 例 え ば チ ッ プ の 性 能 が 十 倍 に な っ て
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  も、 そ れ を 安 定 し て 動 か す た め の 電 気 と か、 あ る い は 冷 却 が 追 い つ か な け れ
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  ば、 も う 絵 に 描 い た 餅 で す か ら。 あ あ、 な る ほ ど。
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  バ ー テ ィ ブ の 事 例 は、 ま さ に そ の 典 型 と 言 え ま す ね。
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  な る ほ ど。 主 役 の 性 能 が 上 が り す ぎ て、 今 は そ の
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  舞 台 装 置 の 方 が こ う 悲 鳴 を 上 げ 始 め た み た い な。
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  そ う い う 状 況 な ん で す。 ね。
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  ま さ に そ う い う こ と で す。 で は 早 速 そ の 分 析 を 紐 解 い て い き た
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  い ん で す け ど、 ま ず 驚 く の が こ の バ ー テ ィ ー ブ と い う 会 社 の 事 業 構 成 で す。
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  は い。 ソ ー ス に よ り と、 売 上 の 約 80% が デ ー
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  タ セ ン タ ー 関 連 だ そ う で す ね。 こ れ っ て か な り 思 い 切 っ た 集 中 戦 略
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  じ ゃ な い で す か。 そ う な ん で す よ。
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  多 く の イ ン フ ラ 関 連 企 業、 例 え ば 競 合 の イ ー ト ン と か シ ナ イ ダ イ レ ク ト リ
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  ッ ク な ん か は 電 力 会 社 と か 工 場、 ま あ 通 信 基 地 局 と い っ た、 こ う 様 々 な 業 界
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  に 製 品 を 売 る、 い わ ば 総 合 デ パ ー ト み た い な 経 営 を し て る ん で す。
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  ま あ。 リ ス ク 分 散 の 観 点 か ら 言 え ば、 そ っ ち
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  の 方 が 王 道 な 感 じ は し ま す よ。 ね え え、 し ま す よ ね。
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  そ れ に 対 し て バ ー テ ィ ー ブ は も う 完 全 に デ ー タ セ ン タ ー 専 門 の プ ロ シ ョ
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  ッ プ と い う わ け で す。 プ ロ シ ョ ッ プ。
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  だ か ら こ そ。 AI 向 け の 設 備 投 資 が 増 え れ ば、 そ の
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  恩 恵 を ダ イ レ ク ト に 受 け ら れ る。 で も。
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  そ れ っ て 逆 に リ ス ク も 高 く な い で す か？
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  も し そ の デ ー タ セ ン タ ー 市 場 が 冷 え 込 ん だ ら、 も う 一 連 作 成 で 沈 ん で し ま
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  う み た い な。 そ の あ た り、 記 事 で は ど う 分 析 さ れ て
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  る ん で す か あ。 あ、 素 晴 ら し い 質 問 で す ね。
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  も ち ろ ん そ の リ ス ク は 存 在 し ま す。 た だ、 記 事 が 示 唆 し て い る の は、 バ ー
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  テ ィ ー ブ の 戦 略 が 単 な る 一 点 張 り で は な い と い う 点 な ん で す。
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  ほ う、 そ の プ ロ シ ョ ッ プ と い う。 例 え ば 面 白 い で す け ど、 重 要 な の は 彼
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  ら が た だ の 店 員 じ ゃ な く て。 顧 客 で あ る 巨 大 ク ラ ウ ド 事 業 者、 つ ま
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  り ハ イ パ ー ス ケ ー ラ ー と 一 緒 に 次 の 商 品 を 開 発 す る 共 同 開 発 者 で も あ る
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  と い う こ と な ん で す よ。 共 同 開 発 者 で す か？
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  え え、 彼 ら は 顧 客 の 次 世 代 チ ッ プ の 計 画 を も う 深 く 理 解 し て い て、 次 の チ ッ
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  プ は こ れ だ け 熱 を 出 す ん で、 じ ゃ あ こ う い う 冷 却 シ ス テ ム が 必 要 に な り ま
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  す ね と、 そ う や っ て 数 年 先 を 見 越 し て ソ リ ュ ー シ ョ ン を 開 発 し て い る。
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  こ の 顧 客 と の 密 接 な 関 係 が、 単 に 製 品 を 納 入 す る だ け の 他 社 と の ま あ 決 定
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  的 な 違 い か も し れ ま せ ん。 な る ほ ど。
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  だ か ら、 市 場 の 波 に 乗 り 遅 れ る リ ス ク が 低 い。
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  い や、 む し ろ 波 を 一 緒 に 作 っ て い る 側 に い る と 分 析 で き る ん で す。
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  な る ほ ど。 た だ の 専 門 店 じ ゃ な く て、 も う 常 連 客
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  の 好 み を 全 部 把 握 し て、 次 の 流 行 を 一 緒 に 仕 掛 け て い く 超 高 級 な セ レ ク ト
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  シ ョ ッ プ み た い な 感 じ で す ね。 そ れ は 強 い。
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  え え。 そ し て、 そ の バ ー テ ィ ブ が 持 っ て い る
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  最 大 の 武 器 切 り 札 が エ キ レイ リ キ ッ ド ク ー リ ン グ 技 術 だ。
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  そ う で す ね。 こ こ が 今 日 の 革 新 に な り そ う で。
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  す、 ま さ に こ の 技 術 転 換 の 大 き さ を 理 解 す る た め に、 少 し だ け 歴 史 を 振 り 返
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  る 必 要 が あ る ん で す け ど。 は い。
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  こ れ ま で の デ ー タ セ ン タ ー っ て、 基 本 的 に は 空 冷、 つ ま り 巨 大 な エ ア コ ン で
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  部 屋 全 体 を 冷 や す よ う な 方 法 で サ ー バ ー を 冷 却 し て き た ん で す。
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  そ れ で 十分 だ っ た ん で す よ。 少 し 前 ま で は。
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  僕 ら の オ フ ィ ス に あ る サ ー バ ー 室 も、 な ん か ゴ ー。
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  っ て 音 を 立 て て 冷 た い 風 が 出 て ま す も ん ね。
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  あ れ と 同 じ イ メ ー ジ で す よ ね。 ま さ に そ の 通 り で す。
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  で も、 AI の 計 算 に 使 わ れ る エ ヌ ビ デ ィ ア の H100 と か、 そ の 次 の ブ ラ ッ ク
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  ウ ェ ル と い っ た 最 新 の GPU は で す ね、 消 費 電 力 も 発 熱 量 も、 も う 桁 違 い に 増
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  え て い る ん で す。 桁 違 い に。
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  え え、 一 つ の サ ー バ ー ラ ッ ク だ け で。 家 庭 用 の 電 子 レ ン ジ を 何 10台 も 同 時
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  に フ ル 稼 働 さ せ る く ら い の。 そ れ く ら い の 熱 を 持 つ ん で す よ。
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  え え、 電 子 レ ン ジ 何 10台？ そ れ は 部 屋 に い た ら も う サ ウ ナ 状 態
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  で す ね。 ま さ に も う 部 屋 ご と エ ア コ ン で 冷 や
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  す な ん て 予 兆 な こ と を 言 っ て い て は、 全 く 追 い つ か な い ん で す。
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  そ こ で 登 場 す る の が エ キ レイ で す。 空 冷 が い わ ば 部 屋 全 体 を エ ア コ ン で
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  冷 や す の に 対 し て、 エ キ レイ は。 熱 を 出 し て い る チ ッ プ の 表 面 に 直 接
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  冷 却 液 を 循 環 さ せ る チ ュ ー ブ を 取 り 付 け る、 み た い な イ メ ー ジ で。
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  す あ あ、 な る ほ ど。 熱 を 出 し て い る 一 人 一 人 の 額 に 直 接
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  あ の 冷 却 ジ ェ ル シ ー ト を 貼 っ て あ げ る み た い な。
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  効 率 が 全 く 違 い ま す ね。 そ の 例 え は 完 璧 で す。
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  熱 の 伝 わ り や す さ が 空 気 と 液 体 で は も う 千 倍 以 上 違 う と 言 わ れ て ま す か
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  ら、 効 率 は 段 違 い で す。 千 倍 え。
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  え？ そ し て 記 事 の 中 で バ ー ク レイ ズ の ア ナ
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  リ ス ト、 ジ ュ リ ア ン ミ ッ チ ェ ル 氏 が こ の エ キ レイ 製 品 を ア ッ プ サ イ ク ル の 初
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  期 段 階 に あ る と 評 価 し て い る ん で す。 こ れ が 重 要 な 指 摘 で。
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  ア ッ プ サ イ ク ル の 初 期 段 階 で す か？ つ ま り、 も う 始 ま っ て い る け れ ど、 本
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  格 的 な 普 及 は こ れ か ら だ っ て こ と で す か？
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  そ の 通 り で す。 こ れ は 単 な る 技 術 の ア ッ プ グ レ ー ド
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  つ ま り 性 能 の 良 い 新 し い も の に 交 換 す る と い う 話 で は な い ん で す よ。
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  ほ う。 エ ー ア イ デ ー タ セ ン タ ー の 性 能 と 効
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  率 を 最 大 化 す る た め の 必 然 的 な 技 術 転 換 と 捉 え る 武 器 な ん で す。
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  も は や 役 例 な し に 次 世 代 の エ ー ア イ デ ー タ セ ン タ ー は 作 れ な い と。
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  必 然 的 な 転 換 と い う こ と は、 バ ー テ ィ ブ に と っ て は も う と て つ も な い ビ ジ
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  ネ ス チ ャ ン ス が 目 の 前 に あ る っ て い う わ け で す ね。
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  え え。 し か も で す ね。
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  二 つ の 大 き な 波 が 同 時 に 来 て い る ん で す。
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  あ、 二 つ も。 は い。
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  一 つ は、 既 存 の 空 冷 シ ス テ ム を 使 っ て い る デ ー タ セ ン タ ー が 精 度 向 上 の た
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  め に エ キ レイ に 入 れ 替 え る と い う リ プ レイ ス 需 要。
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  な る ほ ど。 入 れ 替 え で す ね。
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  え え。 そ し て も う 一 つ が、 こ れ か ら 世 界 中 に
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  新 し く 建 設 さ れ る AI 専 用 デ ー タ セ ン タ ー に も う 最 初 か ら エ キ レイ シ ス テ ム
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  が 導 入 さ れ る と い う 新 規 導 入 需 要。 リ プ レイ ス と 新 規。
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  そ れ は 確 か に 強 い。 こ の 二 つ の 巨 大 な 波 に、 同 時 に 乗 れ る
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  ポ ジ シ ョ ン に い る わ け で す。 し か も 新 規 の AI デ ー タ セ ン タ ー っ
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  て、 建 設 コ ス ト の 大 部 分 を GPU が 占 め ま す か ら。
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  は い は い。 そ れ を 安 定 稼 働 さ せ る た め の 冷 却 設
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  備 へ の 投 資 を 惜 し む 理 由 が な い ん で す よ。
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  確 か に そ う で す ね。 一 番 高 価 な パ ー ツ を 守 る た め で す も
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  ん ね。 な る ほ ど。
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  デ ー タ セ ン タ ー 専 門 で、 し か も エ キ レイ っ て い う 切 り 札 も あ る と。
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  そ う な る と。 当 山、 業 績 に も 期 待 が 集 ま り そ う で す
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  よ ね。 ア ナ リ ス ト た ち は、 こ の 会 社 を 数 字 の
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  上 で ど う 評 価 し て い る ん で す か？ こ こ が ま た 面 白 い と こ ろ な ん で す よ。
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  は い。 記 事 に よ る と、 バ ー ク レイ ズ は バ ー テ
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  ィ ブ の 2026年 の 一 株 当 た り 利 益、 い わ ゆ る イ ー ピ ー エ ス を 5.68 ド ル と 予 測
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  し て い ま す。 5.68 ド ル で す ね。
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  ふ ん。 ふ ん ふ ん。
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  一方 で 市 場 全 体 の 専 門 家、 つ ま り ア ナ リ ス ト た ち の 平 均 予 測 で あ る。
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  市 場 コ ン セ ン サ ス は 5.29 ド ル な ん で す。
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  ち ょ っ と 待 っ て く だ さ い。 ア ナ リ ス ト の 平 均 予 測 が 5.29 ド ル な
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  の に、 バ ー ク レイ ズ だ け が 5.68 ド ル と 予 測 し て い る。
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  え え、 そ の 差 約 7%。 た っ た 7% の 違 い に 見 え ま す け ど、 ウ
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  ォ ー ル 街 で は こ の サ ニ こ そ 物 語 が 隠 さ れ て い る っ て 聞 き ま す。
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  彼 ら は 一 体 市 場 全 体 が 見 逃 し て い る。 何 を 見 て い る ん で し ょ う か？
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  い や、 良 い と こ ろ に 気 づ き ま し た ね。 こ の 数 字 の 裏 に あ る。
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  ま あ、 ゲ ー ム を 読 み 解 く こ と が 重 要 な ん で。
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  す ゲ ー ム。 で す か。
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  え え。 ウ ォ ー ル 街 で は よ く 見 ら れ る 傾 向 な
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  ん で す が、 企 業 側 が 少 し 保 守 的 な 業 績 見 通 し、 つ ま り ガ イ ダ ン ス を 発 表 す る
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  こ と が 多 い ん で す よ。 あ あ。
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  あ り ま す。 ね。
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  そ し て 実 際 の 決 算 で は、 そ の 見 通 し を 上 回 る 結 果 を 出 し て ポ ジ テ ィ ブ サ プ
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  ラ イ ズ を 演 出 す る こ と で、 投 資 家 の 評 価 を 高 め て 株 価 を 押 し 上 げ る と。
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  な る ほ ど。 最 初 に ハ ー ド ル を ち ょ っ と 低 め に 設
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  定 し て お い て、 楽 々 ク リ ア し ま し た っ て ア ピ ー ル す る 感 じ で。
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  す ね、 ま さ に そ れ で す。 バ ー ク レイ ズ の 強 気 な 予 測 は。
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  バ ー テ ィ ブ が ま さ に そ う し た 市 場 の 期 待 を 超 え る 結 果 を 出 す 可 能 性 が 非
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  常 に 高 い と 見 て い る 証 拠 と も 言 え る ん で す ね。
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  ほ う、 会 社 自 身 が 発 表 す る 目 標 よ り も、 い や、 あ な た た ち の 実 力 な ら も っ
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  と い け る は ず だ と 見 て い る わ け で す。 役 例 技 術 の 普 及 ス ピ ー ド が、 市 場 が 思
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  っ て い る よ り も ず っ と 早 い と 確 信 し て い る の か も し れ な い で す ね。
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  な る ほ ど。 そ し て、 そ の 強 気 な 見 方 っ て い う の
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  は、 バ ー ク レイ ズ だ け じ ゃ な い ん で す よ。
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  ね え え。 そ の 通 り で す。
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  記 事 に よ る と、 ウ ォ ー ル 街 の ア ナ リ ス ト 32 社 の う ち、 実 に 23 社 が 買 い ま た
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  は オ ー バ ー ウ ェ イ ト と い う 高 い 評 価 を 下 し て い ま す 三。
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  12 社 中 23 社。 そ れ は か な り 多 い で す ね。
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  は い。 専 門 家 の 間 で、 同 社 の 成 長 ス ト ー リ ー
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  に 対 す る 信 頼 が 非 常 に 厚 い こ と の。 ま あ 裏 付 け に な り ま す よ ね。
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  と は い え、 や っ ぱ り リ ス ク も 気 に な り ま す。
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  さ っ き デ ー タ セ ン タ ー 市 場 が 冷 え 込 ん だ ら。
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  と い う 話 を し ま し た け ど。 も っ と 具 体 的 に、 AI ブ ー ム が 少 し 落
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  ち 着 い て、 巨 大 IT 企 業 た ち の 設 備 投 資 が ス ロ ー ダ ウ ン す る と い っ た 懸 念
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  は な い ん で し ょ う か？ も ち ろ ん、 そ の リ ス ク は 常 に 議 論 さ れ
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  ま す。 市 場 環 境 の 変 化 は 最 大 の リ ス ク 要 因
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  で す か ら。 し か し、 記 事 は そ の 点 に つ い て も 明 確
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  に 反 論 し て い ま す。 お、 そ う で す か。
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  い わ ゆ る ハ イ パ ー ス ケ ー ラ ー、 つ ま り ア マ ゾ ン の AWS と か Google ク ラ ウ
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  ド、 Microsoft Azure と い っ た。 あ の 雲 の 上 の 巨 人 た ち の 設 備 投 資 計
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  画 は、 減 速 す る ど こ ろ か、 む し ろ 上 方 修 正 が 続 い て い る と 指 摘 し て る ん で
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  す。 え？
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  減 る ど こ ろ か 増 え て い る ん で す か？ は い。
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  彼 ら は AI 競 争 に 勝 つ た め に、 も う 年 間 何 兆 円 と い う 単 位 で デ ー タ セ ン タ
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  ー に 投 資 し て い ま す か ら、 そ の 競 争 が 終 わ る 気 配 は 全 く な い。
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  は あ。 な る ほ ど。
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  つ ま り、 少 な く と も 現 時 点 で は、 デ ー タ セ ン タ ー 投 資 が 減 速 す る っ て い う
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  懸 念 は 少 し 過 剰 反 応 か も し れ な い と い う の が 記 事 の 分 析 で す。
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  AI を 動 か す た め の イ ン フ ラ 整 備 は、 ま だ ま だ 始 ま っ た ば か り だ と い う こ
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  と で す ね。 な る ほ ど。
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  こ う し て 見 て い く と、 バ ー テ ィ ブ は 単 な る イ ン フ ラ 企 業 っ て い う 枠 を 超 え
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  て、 AI と い う 巨 大 な 頭 脳 を 物 理 的 に 支 え る、 い わ ば 心 臓 部 を 冷 や す た め の
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  生 命 維 持 装 置 を 提 供 す る、 も う 極 め て 重 要 な 会 社 だ と い う の が よ く わ か り
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  ま す。 ね、 ま さ に そ の 通 り で す。
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  ソ フ ト ウ ェ ア の 進 化 っ て、 必 ず ど こ か で 物 理 的 な 制 約 に ぶ つ か る ん で す よ。
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  え え。 そ の 制 約 を 乗 り 越 え る 技 術 こ そ が、 次
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  の 時 代 の 鍵 を 握 る。 バ ー テ ィ ブ は 熱 と い う 今 ま さ に 顕 在
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  化 し て い る 制 約 に 対 す る 最 も 有 力 な 答 え の 一 つ を 提 供 し て い る わ け で す。
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  い や、 面 白 い で す ね。 今 回 の 話 か ら、 AI ブ ー ム へ の 投 資 の
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  視 点 が、 あ な た の 中 で 少 し で も 広 が っ た の で し ょ う か？
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  え、 キ ラ キ ラ し た 最 新 チ ッ プ の 裏 側 で、 こ う い う 地 味 で、 し か し 絶 対 に 欠
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  か せ な い 物 理 的 な 課 題 を 解 決 す る 技 術 が い か に 重 要 か と い う 点 で す。
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  単 に チ ッ プ を 作 る 会 社 だ け で な く、 そ の 周 辺 の エ コ シ ス テ ム、 エ コ シ ス テ ム
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  全 体 に 目 を 向 け る こ と の 面 白 さ が こ こ に あ る よ う に 思 い ま す。
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  え え。 そ し て 最 後 に 一 つ、 あ な た に 考 え て み
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  て ほ し い 問 い が あ る ん で す。 お う。
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  な ん で し ょ う。 今 回 注 目 し た の は 熱 と い う 物 理 的 な
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  制 約 で し た。 バ ー テ ィ ブ の よ う な 企 業 が こ の 問 題
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  を 解 決 し つ つ あ り ま す。 で も、 一 つ の 問 題 を 解 決 す る と。
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  必 ず 次 の 問 題 が 顔 を 出 す ん で す よ ね。 次 の ボ ト ロ ネ ッ ク で す か？
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  そ う で す。 AI が さ ら に 進 化 し て 社 会 に 実 装 さ れ
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  て い く 未 来 で、 次 な る 物 理 的 な ボ ト ロ ネ ッ ク 障 害 に な る も の は 何 だ と 思 い
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  ま す か？ う ん。
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  な ん で し ょ？ う。
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  例 え ば、 AI が 必 要 と す る、 も は や 一 つ の 国 の 電 力 に 匹 敵 す る ほ ど の 膨 大 な
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  消 費 電 力。 あ あ。
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  電 力 で す か。 え え。
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  こ の 電 力 を ど う や っ て ク リ ー ン に 作 り 出 し て。
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  ど う や っ て 効 率 的 に 供 給 す る の か。 あ る い は 今 回 の 液 霊 シ ス テ ム に も 不
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  可 欠 な 水 資 源。 水 で す か？
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  気。 候 変 動 が 深 刻 化 す る 中 で、 冷 却 に 使 う
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  大 量 の 水 を 安 定 し て 確 保 で き る の か、 ま た は 巨 大 な デ ー タ セ ン タ ー を 建 設
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  し 続 け る た め の 広 大 な 土 地。 な る ほ ど。
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  こ れ ら の 電 力、 水、 土 地 と い っ た 次 な る 物 理 的 な 制 約 を 解 決 す る 技 術 や 企
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  業 こ そ が、 次 の バ ー テ ィ ブ に な る の か も し れ な い。
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  あ な た な ら、 ど こ に 注 目 し ま す か？