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マイクロン株が上昇　サムスンのストライキ危機でHBM市場の勢力図は変わるのか · 米国株投資で幸せ作り

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  あ の 皆 さ ん が 毎 日 当 た り 前 の よ う に 使 っ て い る チ ャ ッ ト。
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  GPT と か、 い ろ ん な AI ツ ー ル っ て あ り ま す よ ね。
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  は い。 も う 生 活 の 一 部 に な っ て ま す よ ね。
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  え え。 で も、 そ の AI の 進 化 の ス ピ ー ド が 今、
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  地 球 の 裏 側 で 起 き て い る 一 つ の 出 来 事 で、 文 字 通 り ス ト ッ プ し て し ま う か
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  も し れ な い っ て 言 っ た ら ど う 思 い ま す？
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  か、 い や、 ち ょ っ と 信 じ ら れ な い で す よ ね。
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  で も、 そ れ が 今 の 現 実 な ん で す。 よ ね。
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  そ う な ん で す。 今 回 の 深 掘 り セ ッ シ ョ ン で は。
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  こ の 信 じ ら れ な い よ う な つ な が り を 解 き 明 か し て い き た い と 思 い ま す。
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  よ ろ し く お 願 い し ま す。 あ の ベ ー ス と な る 資 料 な ん で す が。
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  え っ と、 5月21日 付 の 米 国 株 投 資 で 幸 せ づ く り っ て い う 投 資 ブ ロ グ の 記 事 な
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  ん で す ね。 あ あ。
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  は い は い。 こ れ が 前 日 の、 あ の 5月20日 の マ ー ケ ッ
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  ト ウ ォ ッ チ の 報 道 を 引 用 し た も の で し て。
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  テ ー マ は ズ バ リ、 韓 国 の サ ム ス ン 電 子 で 起 き て い る 大 規 模 な ス ト ラ イ キ 機
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  器 と。 そ の 裏 で、 ラ イ バ ル の ア メ リ カ 企 業 マ
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  イ ク ロ ン テ ク ノ ロ ジ ー の 株 価 が 急 騰 し て い る っ て い う 話 な ん で す。
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  こ の 二 つ の 出 来 事 が、 AI ブ ー ム の 鍵 を 握 る hbm 抗 体 液 メ モ リ ー っ て 呼 ば
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  れ る 半 導 体 の 市 場 を ど う 変 え よ う と し て い る の か っ て い う と こ ろ で す ね。
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  そ う で す。 そ れ で す。
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  あ、 で、 本 題 に 入 る 前 に 一 つ だ け 皆 さ ん に お 伝 え し て お き た い ん で す が。
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  は い。 こ の サ ム ス ン の 労 使 交 渉 そ の も の っ
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  て、 非 常 に 複 雑 な 問 題 じ ゃ な い で す か。
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  え え。 か な り デ リ ケ ー ト な 話 題 で。
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  す よ ね。 で す の で。
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  私 た ち が 労 働 者 側 と か、 あ る い は 経 営 者 側 の ど ち ら か を 支 持 す る と い う ス
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  タ ン ス で は 全 く あ り ま せ ん。 あ く ま で 情 報 源 に 基 づ い て、 こ れ が 市
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  場 や 業 界 に ど う い う 影 響 を 与 え る の か っ て い う 客 観 的 な メ カ ニ ズ ム の 部
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  分 だ け を 分 析 し て い き ま す の で、 そ こ は ご 安 心 く だ さ い。
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  も ち ろ ん で す。 リ ス ナ ー の 皆 さ ん に フ ラ ッ ト な 視 点
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  を お 届 け す る の が 私 た ち の 目 的 で す か ら ね。
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  は い、 あ り。 が と う ご ざ い ま す。
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  じ ゃ あ よ し、 早 速 こ れ を 紐 解 い て い き ま し。
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  ょ う か。 え え。
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  い き ま し ょ う。 ま ず、 ニ ュ ー ス の き っ か け な ん で す け
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  ど。 は い。
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  サ ム ス ン 電 子 で、 な ん と 約 4万8千人 も の 労 働 者 が 参 加 す る 18日 間 の ス ト ラ イ
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  キ が 予 定 さ れ て い る と い う 報 道 な ん で す よ ね。
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  い や、 4万。 8000人 っ て も の す ご い 規 模 で す よ ね。
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  で す よ ね。 で、 こ こ で 私、 す ご く 素 朴 な 疑 問 を 持
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  っ た ん で す よ。 お お、 な ん で し ょ う か。
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  あ の、 今 の 最 先。 端 の 半 導 体 香 料 っ て、 も の す ご く 高 度
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  に 自 動 化 さ れ て い る イ メ ー ジ が あ る じ ゃ な い で す か。
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  は い は い、 防 塵。 服 を 着 た ロ ボ ッ ト た ち は、 ク リ ー ン ル
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  ー ム で 24時間 体 制 で 動 い て い る よ う な。
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  そ う そ う、 ま さ に そ ん な 感 じ で す。 そ れ な の に。
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  人 間 が 現 場 を 離 れ る こ と が、 ど う し て そ こ ま で の 致 命 傷 と い う か、 大 き な リ
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  ス ク に な る ん で す。 か あ あ、 な る ほ ど。
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  そ こ、 す ご く 重 要 な ポ イ ン ト な ん で す よ。
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  確 か に、 物 理 的 に ウ ェ ー ハ を 運 ん だ り す る 作 業 の 多 く は、 今 は 機 械 が や っ て
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  ま す。 た だ、 今 回 問 題 に な っ て い る hbm で す
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  ね。 エ ー ア イ 向 け の 特 殊 な 半 導 体 な ん で
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  す け ど、 こ れ は 従 来 の 普 通 の メ モ リ と は。
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  な ん て い う か、 全 く 次 元 の 違 う 作 り 方 を す る ん で す よ ね。
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  次 元 が 違 う で す か？ え え hbm っ て。
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  極 右 さ の メ モ リ チ ッ プ を 何 層 に も タ ワ ー み た い に 積 み 重 ね る ん で す。
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  タ。 ワ ー、 み た。
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  い に は い。 で、 そ れ を ナ ノ レ ベ ル の 極 め て 微 細 な
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  配 線 で 上 下 に 貫 通 さ せ て つ な げ 合 わ せ る っ て い う、 と ん で も な い 技 術 が 使
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  わ れ て。 い て。
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  う わ。 想 像 し た だ け で も 気 が 遠 く な り そ う
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  で す。 し か も、 発 生 す る 熱 を ど う 逃 が す か っ
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  て い う、 す ご く 繊 細 な コ ン ト ロ ー ル も 求 め ら れ る ん で す。
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  こ こ で 非 常 に 興 味 深 い の は、 こ う い う 最 先 端 の 製 品 っ て、 装 置 の ス イ ッ チ を
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  入 れ れ ば 完 璧 な も の が 出 来 上 が る っ て わ け じ ゃ な い ん で す よ。
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  あ、 気 が 合 う ん で す か。 例 え る な ら、 あ の 超 ハ イ テ ク な 全 自 動
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  ベ ー カ リ ー み た い な も。 の で す か ね？
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  ベ ー カ リ ー で す か？ し た り、 酵 母 の 発 酵 具 合 を 見 極 め た り
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  す る の は、 ど う し て も 長 年 の 勘 を 持 っ た マ ス タ ー ベ イ カ ー、 つ ま り 熟 練 の 職
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  人 が 必 要 不 可 欠 で す よ ね。 い や、 ま さ に そ の 通 り で す。
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  完 璧 な 例 え で す ね。 本 当 で す か？
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  良 か っ た 半。 導 体 の 世 界 で は そ れ を 保 留 ま り、 要 は
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  良 品 率 の 改 善 っ て 呼 ぶ ん で す け ど。 保 留 ま り は い 日。
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  々 の 微 細 な 環 境 変 化 に 合 わ せ て、 高 度 な 知 識 を 持 つ エ ン ジ ニ ア が 絶 え 間 な
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  く 装 置 の パ ラ メ ー タ ー を チ ュ ー ニ ン グ し 続 け る 必。
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  要 が あ る ん で す。 な る ほ ど。
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  じ ゃ あ、 そ の 日 々 の チ ュ ー ニ ン グ を 担 っ て い る 4万8千人 の マ ス タ ー ベ イ カ ー
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  た ち が ご っ そ り い な く な っ て し ま っ た ら。
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  最 新 鋭 の ロ ボ ッ ト た ち は、 ひ た す ら 高 価 な 不 良 品 を 量 産 し 始 め る か。
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  全 体 の 生 産 効 率 が ガ タ 落 ち す る こ と に な り ま す。
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  品 質 管 理 や 設 備 の 保 守 も 回 ら な く な り ま す し ね。
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  そ れ は パ ニ ッ ク に な り ま す ね。 さ ら に 次 世 代 モ デ ル の 開 発 と か、 顧 客
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  ご と の 細 か い カ ス タ マ イ ズ の 対 応 な ん か も 完 全 に ス ト ッ プ し て し ま う リ
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  ス ク が あ る ん で す。 だ か ら こ そ、 AI 市 場 全 体 に と っ て 致
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  命 的 な リ ス ク に な る わ け だ。 え え、 エ ヌ ビ デ ィ ア み た い な AI 半 導
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  体 メ ー カ ー は hbm を 大 量 に 必 要 と し て ま す か ら ね。
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  供 給 不 安 は 本 当 に 死 活 問 題 な ん で す。 そ れ で ス ト ラ イ キ の 報 道 が 出 た
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  5月20日 の 取 引 で、 最 大 の ラ イ バ ル で あ る マ イ ク ロ ン テ ク ノ ロ ジ ー の 株 価 が
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  4.8% も 跳 ね 上 が っ た ん で す ね。 そ う い う こ と で す。
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  サ ム ソ ン か ら 買 え な い な ら、 代 替 先 と し て マ イ ク ロ に 頼 る し か な い っ て 市
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  場 が 判 断 し た わ け で す。 な る ほ ど。
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  で も え っ と、 つ ま り、 こ れ っ て ど う い う こ と な ん で し ょ う か。
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  と い う と。 い や、 競 合 他 社 が つ ま ず い て、 自 社 の
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  株 が 一時 的 に 上 が る の っ て、 投 資 の 世 界 じ ゃ け っ こ う よ く あ る 話 じ ゃ な い
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  で す か。 い わ ゆ る 反 射 利 益 っ て や つ で す ね。
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  そ う そ う。 で も、 も し サ ム ス ン の ス ト ラ イ キ ー が
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  す ぐ に 解 決 し て、 マ ス タ ー ベ イ カ ー た ち が 工 場 に 戻 っ て き た ら、 マ イ ク ロ ン
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  の 優 位 性 な ん て 一 瞬 で 消 え 去 っ ち ゃ い ま せ ん か？
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  あ。 あ。
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  こ れ っ て 結 局 た だ の ラ ッ キ ー な 一時 的 バ ブ ル に 過 ぎ な い ん じ ゃ な い か？
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  っ て 思 う ん で す け。 ど、 い や、 非 常 に 鋭 い 視 点 で す ね。
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  普 通 の 製 品 な ら 絶 対 に お っ し ゃ る 通 り な ん で す よ。
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  で す よ ね。 た だ、 エ ー ア イ 半 導 体 の 市 場 っ て ち ょ
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  っ と 特 殊 で し て。 短 期 的 に は 確 か に 需 給 バ ラ ン ス に よ
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  る 受 動 的 な 恩 恵 な ん で す が、 中 長 期 的 に は 確 固 た る シ ェ ア を 奪 う 絶 好 の 機
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  会 に 変 わ る 可 能 性 が あ る ん で す。 え？
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  ど う し て で す か？ AI の 世 界 っ て 技 術 の 進 歩 が 凄 ま じ く
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  早 い じ ゃ な い で す か。 は い。
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  毎 日 新 し い ニ ュ ー ス を 見 ま す ね。 だ か ら、 顧 客 企 業 に と っ て は。
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  わ ず か な 納 期 遅 れ や、 ち ょ っ と し た 品 質 の ブ レ が 致 命 傷 に な る ん で す。
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  な る ほ ど。 も し 供 給 不 安 が 起 き て、 顧 客 が じ ゃ あ
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  今 回 は マ イ ク ロ ン に 発 注 し よ う っ て 切 り 替 え る と す る じ ゃ な い で す か。
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  は い は い。 で、 マ イ ク ロ ン の hbm を 使 っ て み て、
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  全 く 問 題 な く シ ス テ ム が 動 く こ と が わ か っ た ら、 も う そ う 簡 単 に は 元 の サ
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  ム ス ン に は 戻 さ な い ん で す よ。 あ。
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  あ、 そ う い う こ と か。 一 度 乗 り 換 え さ せ ち ゃ え ば、 そ の ま ま
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  定 着 す る っ て こ と で す ね。 え？
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  え？ シ ス テ ム を 一 か ら 再 検 証。
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  知 る コ ス ト や 手 間 を 考 え る と、 わ ざ わ ざ 元 に 戻 す メ リ ッ ト が な い ん で す。
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  な る ほ ど な。 じ ゃ あ 一時 的 な バ ブ ル じ ゃ な く て、 本
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  当 に シ ェ ア が ひ っ く り 返 る チ ャ ン ス な ん で す ね。
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  そ う な ん で す。 そ し て、 こ こ か ら が 本 当 に 面 白 い と こ
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  ろ な ん で す が。 あ。
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  な ん で す か？ マ イ ク ロ ン っ て た だ そ の 受 動 的 な 恩
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  恵 を 待 っ て い る だ け じ ゃ な い ん で す よ。
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  ブ ロ グ 記 事 に も あ り ま し た け ど。 マ イ ク ロ ン は 今、 韓 国 の ソ ウ ル で、
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  HBM 関 連 の 人 材 採 用 を も の す ご い 勢 い で 進 め て い る ん で す。
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  ち ょ っ と 待 っ て く だ さ い。 ソ ウ ル っ て サ ム ス ン と か SK ハ イ ニ ッ
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  ク ス の 本 拠 地 で す よ ね。 え え。
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  ま さ に 世 界 の 半 導 体 の 中 心 地 で す。 い や、 こ れ、 例 え る な ら、 ラ イ バ ル の 三
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  ツ 星 レ ス ト ラ ン が ス ト ラ イ キ で 揉 め て 休 業 し て い る 隙 に で す よ。
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  は い。 そ の レ ス ト ラ ン の 厨 房 の 裏 口 に リ ク
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  ル ー ト ブ ー ス を 設 営 し て、 う ち な ら も っ と い い 給 料 を 出 す よ っ て。
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  最 高 の シ ェ フ た ち を 直 接 引 き 抜 こ う と し て い る よ う な も の じ ゃ な い で す
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  か。 ま さ に そ の た と え の 通 り で す。
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  信。 じ ら れ な い く ら い ア グ レ ッ シ ブ で 戦
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  略 的 で す ね。 え ぐ い と い う か。
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  え え、 で も、 理 に か な っ て い る ん で す。 さ っ き も お 話 し し た よ う に、 エ イ チ ビ
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  ー エ ム 市 場 に お け る 競 争 力 の 根 本 は、 最 新 の 設 備 を 並 べ る こ と で は な く て。
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  人 材、 つ ま り 熟 練 の エ ン ジ ニ ア た ち だ と。
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  そ の 通 り で す。 ス ト ラ イ キ に 発 展 す る ほ ど 労 使 対 立
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  が 起 き て い る と い う こ と は。 従 業 員 の 中 に は、 待 遇 へ の 不 満 や 将 来
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  へ の 不 安 が あ る は ず で す よ ね。 は い。
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  絶。 対 あ り ま。
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  す よ ね。 マ イ ク ロ ン は 底 を つ い て、 単 な る ラ ッ
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  キ ー な 状 況 を 能 動 的 な シ ェ ア ダ ッ シ ュ へ と 変 え よ う と し て い る ん で す。
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  こ れ は 明 確 な 証 拠 で す よ。 い や、 恐 ろ し い 世 界 で す ね。
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  で も、 こ れ を 聞 い て い る リ ス ナ ー の 方 の 中 に は、 こ う 思 う 人 も い る と 思 う ん
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  で す よ。 え え。
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  私 は 投 資 家 で も な い し、 半 導 体 の 専 門 家 で も な い。
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  な ん で こ の 韓 国 の ス ト ラ イ キ や ソ ウ ル で の 人 材 引 き 抜 き を 気 に す る 必 要
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  が あ り の っ て？ あ あ、 そ れ は す ご く 大 事 な 疑 問 で す
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  ね。 で す よ ね。
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  こ れ を 全 体 像 に 結 び つ け て 考 え て み る と わ か り や す い か も し れ ま せ ん。
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  現 在 の エ イ チ ビ ー エ ム 市 場 っ て、 実 は エ ス ケ ー ハ イ ニ ッ ク ス っ て い う 企 業
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  が ト ッ プ を 走 っ て い て、 サ ム ス ン と マ イ ク ロ ン が そ れ を 追 い か け て い る っ
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  て い う 構 図 な ん で す。 マ イ ク ロ ン は ま だ ト ッ プ じ ゃ な い ん
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  で す ね。 え え。
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  た だ、 従 来 の メ モ リ 事 業 っ て 市 況 の 変 動 が す ご く 激 し か っ た ん で す よ。
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  需 要 が 落 ち る と 一 気 に 赤 字 に な っ た り し て、 パ。
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  ソ コ ン と か ス マ ホ が 売 れ な い と。 み た い な 話 で す ね。
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  そ う で す。 で も エ イ チ ビ ー エ ム は 違 い ま す。
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  高 付 加 価 値 で、 し か も エ ー ア イ イ ン フ ラ の 中 核 と し て 需 要 が 爆 発 し て い ま。
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  す。 安 定 し て 儲 か る ビ ジ ネ ス に な り つ つ
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  あ る と。 え え。
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  マ イ ク ロ ン が こ こ で シ ェ ア を 拡 大 で き れ ば、 羽 の 激 し い 従 来 の メ モ リ ー 企
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  業 か ら、 収 益 が 安 定 し た 生 協 性 の 高 い エ ー ア イ 中 核 企 業 へ と 完 全 に 生 ま れ
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  変 わ る。 再 評 価 さ れ る チ ャ ン ス な ん で す。
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  な る ほ ど。 ブ ロ グ 記 事 の 中 で、 今 後 の 投 資 家 が 注
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  目 す べ き 三 つ の ポ イ ン ト が 挙 げ ら れ て い ま し た ね。
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  は い。 あ り ま し た ね。
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  え っ と、 一つ目 が、 こ の ス ト ラ イ キ の 実 際 の 影 響 が ど う な る か。
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  2つ目 が マ イ ク ロ ン の hbm 売 上 の 成 長 ペ ー ス そ し て 3つ目 が、 ま さ に 今 話 し た
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  ソ ウ ル で の 人 材 採 用 が、 実 際 に ど れ だ け 成 果 を 上 げ る か で し た よ ね。
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  は い。 完 璧 で す。
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  こ れ っ て 結 局、 私 た ち が 普 段 使 っ て い る チ ャ ッ ト GPT と か。
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  い ろ ん な AI ツ ー ム の 進 化 ス ピ ー ド に 直 結 す る 話 な ん で す よ ね。
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  そ の 通 り で す。 な ん て い う か、 AI っ て ク ラ ウ ド 上 に
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  あ る ソ フ ト ウ ェ ア の 魔 法 み た い に 思 わ れ が ち じ ゃ な い で す か。
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  コ ー ド さ え 書 け ば ど ん ど ん 賢 く な る み た い な。
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  え え。 魔 法 の 箱 の よ う に 見 え ま す よ ね。
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  で も 実 は、 そ の 進 化 を 支 え る 物 理 的 な ボ ト ル ネ ッ ク は、 こ の hbm っ て い う ハ
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  ー ド ウ ェ ア と、 そ れ を 作 っ て い る 熟 練 の 技 術 者 た ち に 完 全 に 依 存 し て い る
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  ん で す よ。 ね、 ま さ に そ こ が 本 質 な ん で す。
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  AI 時 代 に お い て。 Hbm は も う た だ の 部 品 で は な く て、 イ
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  ン フ ラ の 心 臓 部 に な っ て い ま す。 心 臓 部 で す か？
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  え え。 今 後 の hbm 市 場 の 勢 力 図 の 変 化 が、
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  AI と い う テ ク ノ ロ ジ ー 自 体 の 進 化 の ス ピ ー ド を 左 右 す る と い っ て も 過 言
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  で は あ り ま せ ん。 い や、 深 い で す ね。
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  韓 国 で の 一 つ の 労 使 対 立 が、 ア メ リ カ の マ イ ク ロ ン の 株 価 を 動 か し て、 さ ら
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  に は 世 界 の AI サ プ ラ イ チ ェ ー ン の 中 心 地 で、 も の す ご い 人 材 の 奪 い 合 い を
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  引 き 起 こ し て い る。 す べ て が つ な が っ て い る ん で す ね。
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  え え。 そ し て こ れ は 非 常 に 重 要 な 問 題 を 私
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  た ち に 提 起 し て い る と 思 う ん で。 す。
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  と 言 い ま す。 と。
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  あ の、 も し 今、 AI イ ン フ ラ の 需 要 が あ ま り に も 急 速 に 拡 大 し て い る た め に、
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  た っ た 一 つ の 企 業 で の 労 働 問 題 が、 世 界 的 な AI 開 発 の パ ワ ー バ ラ ン ス を ひ
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  っ く り 返 す ほ ど の 劇 的 な 影 響 力 を 持 つ と し た ら、 今 後、 例 え ば 地 政 学 的 な
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  緊 張 が 高 ま っ た り と か、 あ る い は 深 刻 な 資 源 不 足 が 起 き た り し て、 こ の 極 め
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  て 脆 弱 な サ プ ラ イ チ ェ ー ン を。 直 撃 し た 時、 一 体 何 が 起 き る の で し ょ
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  う か？ う わ、 そ れ は ち ょ っ と 怖 い で す ね。
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  一 気 に AI の 開 発 が 世 界 中 で 止 ま っ ち ゃ う か も し れ な い っ て こ と で す よ ね。
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  え。 え。
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  あ り え な い 話 じ ゃ な い ん で す。 そ う 考 え る と、 AI の 未 来 の 鍵 を 本 当
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  に 握 っ て い る の は、 シ リ コ ン バ レ ー で か っ こ よ く コ ー ド を 書 い て い る 天 才
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  プ ロ グ ラ マ ー た ち だ け じ ゃ な い っ て こ と で す ね。
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  は い。 実 は 地 球 の 裏 側 の 工 場 の フ ロ ア で、 毎
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  日 ミ リ 単 位 の 調 整 を し て い る。 何 も な き 熟 練 の 技 術 者 た ち な の か も
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  し れ な い。 本 当 に そ う だ と 思 い ま す。
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  リ ス ナ ー の あ な た も、 次。 に AI ツ ー ル を 使 う と き は、 ぜ ひ こ の
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  こ と に つ い て 少 し 考 え て み て く だ さ い。
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  そ の 画 面 の 向 こ う 側 に は、 現 場 で 汗 を 流 す 職 人 価 値 の 技 術 が 詰 ま っ て い る
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  ん で す。 え え。
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  ハ ー ド ウ ェ ア と い う 確 固 た る 物 理 的 基 盤 が あ っ て こ そ の AI の 魔 法 で す か
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  ら ね。 は い。
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  と い う わ け で、 今 回 の 深 掘 り セ ッ シ ョ ン は こ こ ま で と さ せ て い た だ き ま す。
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  皆 さ ん、 貴 重 な 時 間 を 私 た ち と 共 有 し て い た だ き、 本 当 に あ り が と う。
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  ご。 ざ い ま。
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  し た。 あ り が と う ご ざ い ま。
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  し た。 こ れ か ら も 身 近 な ニ ュ ー ス の 裏。
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  側 に 隠 さ れ た 驚 く べ き つ な が り を ど ん ど ん 解 き 明 か し て い き ま す の で、
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  ぜ。 ひ、 好 奇 心 を 持 ち。
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  続 け て く だ さ い ね。 そ れ で は、 ま た 次 回 お 会 い し ま し ょ
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  う。