Latest / The Long View / 2026-08-04 · 每日综述｜霍尔木兹重开的代价、白宫在开源 A I 上摇摆

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2026-08-04 · 每日综述｜霍尔木兹重开的代价、白宫在开源 A I 上摇摆 · The Long View

0:07
欢迎收听The Long View，
0:08
这是八月四号的每日综述。
0:11
今天我们依次聊政治、科技与科学、商业与投资，
0:16
还有生活。
0:18
今天有三条主线在延续，而且各自都出现了关键的新进展。
0:23
第一条在政治：打了半年的美伊战争，那份"降温"今天进入了具体条款的阶段—一份"伊朗和阿曼重开霍尔木兹海峡"的方案浮出了水面，
0:36
但它的代价，是正式确认伊朗对这条国际水道的控制权；
0:42
就在同一天，又有一艘货船在海峡里被击中。
0:46
第二条横跨科技和政治：白宫在"要不要封杀中国的开源A I"这件事上左右摇摆—一边是OpenAI和Anthropic游说政府出手，
0:58
一边是英伟达的黄仁勋亲自上阵为开源辩护，
1:03
周二白宫就要和科技公司谈一套"模型发布前先做安全审查"的框架。
1:10
第三条在商业：美国和日本联手托举日元的后续，
1:15
是"市场并不买账"。
1:17
我们一件一件说。
1:19
先看政治。
1:21
今天最重要的一条线，还是美伊战争，而它今天的新进展，
1:25
是那份"停火"开始落到纸面上的条款—可这些条款，
1:30
让特朗普非常难受。
1:32
这条线我们前两天连着讲。
1:35
八月二号，是特朗普"取消打击、以开放海峡换一份快速协议"的急转；
1:41
八月三号，是伊朗当天泼冷水、说根本没有和美国的直接谈判。
1:47
今天，那份协议的具体轮廓露了出来。
1:51
据《纽约时报》，伊朗和阿曼正在敲定一个方案：进入波斯湾的船，
1:56
走一条靠近伊朗海岸、由伊朗控制的航道；
2:00
出湾的船，走靠阿曼一侧的航道。
2:04
伊朗说不收"过路费"，但要收一笔"服务费"，
2:08
名义是环境、安保和人力，收入由伊朗和阿曼五五分成。
2:14
美方官员当天反驳，说伊朗的说法"不准确"，
2:19
强调任何临时航道都不需要伊朗批准、也不涉及收费。
2:24
要害在哪儿？
2:25
帮你补一层背景。
2:26
开战之前，霍尔木兹是一条开放的国际水道，
2:30
平时承载着全球大约两成的石油贸易。
2:34
可如果这份协议生效，等于是第一次正式确认—伊朗有权控制它。
2:40
这恰恰是伊朗官员自己承认的设计目标，
2:43
他们把这条海峡的控制权，看成从这场战争里"唯一的战利品"。
2:50
国务卿鲁比奥反复警告说，如果开了这么一个先例—一个国家可以自行决定控制一条国际水道、
2:58
收费、你不付钱就炸你的船—那这个先例会在世界其他地方重演，
3:04
动摇的是一百五十年来国际贸易的一条根本原则，
3:09
航行自由。
3:11
国际危机组织的分析员Ali Vaez一句话点破了特朗普的处境，
3:16
他说：特朗普的选项，是一场打不赢的战争，
3:20
和一份咽不下的和平。
3:23
这份方案还搭了一个更大的框架：给伊朗和阿曼六十天谈海峡开放，
3:29
同一时间，美伊要重启关于伊朗那十一吨浓缩铀的谈判—其中大约半吨，
3:36
已经接近武器级。
3:38
美国要求把它稀释、运走。
3:41
但问题是，六月万斯和特朗普各自签字时说好的"六十天内谈成核协议"，
3:47
还有两周就到期了，官员们私下承认，真要谈也会拖到秋天甚至更久。
3:55
五角大楼里，一些高官对这套"阿曼加伊朗"的安排存疑，
3:59
担心它说白了就是向伊朗投降；
4:02
而且那条航道上还有大量水雷，船只实际上还得和伊朗协调，
4:07
才能安全通过。
4:10
火并没有停。
4:11
据美联社，就在双方对"到底在不在谈"各执一词的当口，
4:16
又有一艘货船报告在海峡被击中。
4:20
《华尔街日报》的标题是"新一轮打击之后，
4:23
海峡重开前途未卜"，另一篇干脆是伊朗表示没和美国就海峡谈判。
4:30
据《纽约时报》，这场战争正在拖累特朗普整个国内议程。
4:35
还是那个框架对照。
4:37
福克斯新闻这边，给了一条保守派的出路叙事—一位前反恐官员说，
4:42
特朗普现在就可以宣布"对伊朗胜利"，
4:46
然后撤军，强调的是决心和体面。
4:50
而中间偏左的《华尔街日报》评论更冷峻，
4:53
标题是"走出特朗普伊朗困局的路？
4:56
二〇二九年才见分晓"—把这场仗真正的代价，
5:00
推到了任期之外。
5:02
这是评论作者的判断，不是中性事实。
5:06
聊完主线，看几条国内的线，今天最应景的一条，
5:10
是选举。
5:12
今天，八月四号，是密歇根、弗吉尼亚、
5:16
密苏里好几个州的初选投票日。
5:19
最受关注的，是密歇根的民主党参议院初选—进步派的Abdul El-Sayed，
5:26
对建制派的Haley Stevens。
5:29
这场"分裂的民主党"大考，前两天我们聊过，
5:33
今天的新进展，就是投票本身，以及它被放大成了一场全国范围、
5:39
关于"社会主义"的话语战。
5:42
据《纽约时报》，这被称作今夏民主党"最丑陋的一场初选"；
5:47
《华尔街日报》从"民主社会主义者如何搅动中期选举"切入；
5:52
《经济学人》的美国通讯，标题就是"民主党正处于一场剧烈的痉挛之中"。
5:58
而同一件事，在不同媒体那里被套上了完全相反的框架，
6:03
这本身就是选前的信号。
6:07
中左的《纽约时报》发评论反问—"'社会主义威胁民主党'这个说法，
6:12
到底是不是真的"；
6:14
《大西洋月刊》一篇《忽然之间，到处都是共产主义者》，
6:19
讽刺的正是这种"红色恐慌"的话术。
6:23
而福克斯针锋相对，一篇评论的标题是"密歇根能不能刹住社会主义狂热，
6:29
还是眼看它吞掉参议院"，另一篇由民调专家Mark Penn撰文，
6:36
警告纽约市长候选人Mamdani的"向亿万富翁征税"，
6:41
最终会让普通房主买单。
6:43
同一场党内路线之争，中左讲的是"进步派的动能"，
6:48
福克斯讲的是"社会主义正在殖民民主党"。
6:52
第二件，前两天反复讲的司法部长确认之争，
6:56
今天尘埃落定了，但落点里藏着一个耐人寻味的东西。
7:02
核心的症结，是特朗普提名的代理司法部长、
7:05
他的前刑辩律师Todd Blanche，
7:08
签了一份十八亿美元、给"被政治迫害"盟友的基金，
7:13
被共和党参议员骂作"给混混的赎买金池"；
7:17
八月三号，特朗普一方让步、撤销了基金。
7:21
今天的新落点是：据美联社，随着确认之路扫清，
7:26
特朗普个人的一项"税务审计豁免"，仍然保留了下来。
7:31
据《纽约时报》，共和党人实际上让特朗普保住了一个"无人能及的好处"，
7:37
就是国税局豁免；
7:39
另一篇指出，Blanche给参议员的书面保证，
7:43
其实"留有漏洞"。
7:45
所以你看，表面上是特朗普罕见地在党内压力下退了一步，
7:51
实际上，他保住了自己最想要的那部分。
7:55
第三件，还是司法部里的自伤。
7:58
前两天讲过，特朗普和自己任命的联邦检察官Jeanine Pirro，
8:03
因为"林肯纪念堂反射池破坏案"公开翻脸。
8:08
今天升级了：据《华尔街日报》，特朗普说Pirro在这案子上"像把伞一样折了"，
8:15
临阵怯场。
8:16
据《纽约时报》，特朗普对司法部的持续插手，
8:19
正在"制造他自找的麻烦"。
8:22
第四件，欧洲那边，西班牙北非飞地休达的移民危机，
8:27
今天进入了更具体、也更揪心的层面。
8:31
据美联社，大规模越境之后，数百名移民儿童被困在了休达；
8:37
另一篇还原了这场危机的起点—竟是一条在社交媒体上疯传的谣言，
8:43
引发了移民的疯狂涌入。
8:46
政治层面，据《华尔街日报》，这场危机把西班牙首相桑切斯，
8:51
推到了"与整个欧洲的批评者对峙"的位置。
8:54
移民，正在成为撕裂欧盟内部的一个压力点。
8:59
政治的最后，几条快速过一下。
9:02
据《纽约时报》，一架无人机在俄罗斯海滩爆炸，
9:05
造成七人死亡；
9:07
另一篇说，俄军正把乌克兰的加油站，从社区枢纽变成致命的打击目标。
9:15
据《纽约时报》，Jay Clayton宣誓就任国家情报总监，
9:19
也就是那个协调十八个情报机构的岗位，
9:23
英文简称D N I—这个位置年内已经数度易人。
9:28
据美联社和财新，二十五个民主党主政的州，
9:32
联合起诉了特朗普的"新全球关税"，援引的是最高法院的一项裁决。
9:38
政治就聊到这里。
9:40
接下来是科技与科学。
9:43
今天科技的头条，是一条科技、政策、地缘三者交叉的线：白宫在"要不要封杀中国的开源A I"上，
9:52
来回摇摆。
9:54
据《纽约时报》，过去这几周，白宫幕僚长Susie Wiles、
9:58
财长贝森特、商务部长卢特尼克这个圈子，
10:02
一直在辩论一件事：要不要对"开源"的A I模型，
10:06
采取远为强硬的干预。
10:09
手段甚至包括制裁、把做开源模型的中国公司列入贸易黑名单，
10:15
或者干脆禁止美国的云计算公司和它们做生意。
10:21
但在硅谷一片反对声之后，他们似乎改了主意，
10:24
转向"扶持美国自己的模型更有竞争力"。
10:28
而周二，也就是今天，白宫就要和美国的科技公司坐下来，
10:33
谈一套框架：允许政府在新模型公开发布之前，
10:38
先做一道网络安全审查。
10:40
这场辩论，把硅谷劈成了两半。
10:43
帮你把两边讲清楚。
10:46
一边，是OpenAI和Anthropic—这两家一般不公开自己模型的底层技术，
10:52
它们以国家安全为由，游说政府去"管住"中国对手，
10:57
还特别担心一个叫"蒸馏"的做法。
11:00
什么是蒸馏？
11:03
就是用一个模型的输出，去训练另一个模型，
11:06
本质上等于抄了一份复制品。
11:10
白宫科技政策办公室的Michael Kratsios上个月就在社交媒体上指控，
11:15
做Kimi的那家中国公司，蒸馏了Anthropic的Fable模型。
11:21
另一边，是做开源模型、或者卖硬件的英伟达、
11:25
微软、谷歌、Meta，它们强烈反对。
11:29
因为一旦收紧，等于是把OpenAI和Anthropic那两家"市场领导者"的地位，
11:36
用政策给焊死了。
11:38
在这一边，黄仁勋成了旗手。
11:41
英伟达的这位C E O，七月二十四号发出了他人生中第一条社交媒体帖子，
11:47
就是为开源辩护，说开源加速创新、也让系统更安全；
11:53
他还牵头组了一个"开源A I安全"联盟，
11:56
成员从几家迅速涨到了两百三十多家。
12:00
一位前商务部官员 Christopher Padilla，
12:03
一句话点破了本质，他说：这主要是一场关于钱和市场主导权的产业内斗，
12:10
只是碰巧带上了国家安全的维度—争的是A I市场未来到底长什么样，
12:17
是几个巨头的"围墙花园"，还是许多小玩家的"自由竞争"。
12:22
民主党参议员Mark Warner见完黄仁勋之后也承认：开源这只精灵，
12:29
恐怕塞不回瓶子里了。
12:31
这里要按住一层背景，也是我们这档节目要提醒的：这件事的时间表背后，
12:37
压着一件大事—习近平预计九月要访问华盛顿，
12:42
议题会涉及A I。
12:44
为什么这个背景重要？
12:46
因为它直接决定了白宫出手的节奏。
12:50
近期中美关系正处在一个微妙的窗口：一边是层层加码的芯片管制和实体清单，
12:57
一边又要坐下来谈。
13:00
对特朗普政府来说，任何针对中国开源模型的重手，
13:04
都可能变成访问桌上的筹码或者障碍。
13:08
所以业内普遍判断，在习近平到访之前，
13:11
白宫不会轻易动手。
13:13
这就是为什么，今天这套"发布前审查"的框架，
13:18
更像是先立个姿态，而不是马上落地的封杀。
13:22
政策的另一头，在欧洲和机器人。
13:25
据The Verge，欧盟A I法案里"标注和透明度"的规则，
13:29
今天正式生效了—A I生成的内容、深度伪造，
13:33
都要打上标签。
13:35
据MIT科技评论，特朗普的"A I保护主义"，
13:39
已经烧到了机器人领域。
13:41
这条线也和社交媒体上的辩论对得上：这一周，
13:45
"美国到底要不要为前沿A I踩刹车"吵翻了天。
13:50
Anthropic公开支持一份"给前沿踩刹车"的联名，
13:54
而Hugging Face的C E O立刻反驳，
13:57
说现在是加速、不是放慢的时候。
14:00
华盛顿的智库战略与国际研究中心，简称C S I S，
14:05
则把它拔到了大战略的高度，提出美国需要一套"tokenpolitik"—一种协调各部门和企业、
14:14
把美国的A I技术栈推向全世界的策略，
14:18
去对抗中国的"数字丝绸之路"。
14:21
说完监管，我们看这场竞赛的底座—为什么中国的A I，
14:26
能用少得多的钱，做出差不多的东西。
14:30
这条线接着前两天中国A I的"两个第一"—小红书的模型拿下国际数学奥林匹克、
14:37
也就是I M O的满分金牌，还有阿里Qwen三点八的发布。
14:43
今天，《经济学人》给了这条线一个量级上的解释，
14:47
非常值得记。
14:49
据《经济学人》，美国科技巨头今年在数据中心上的资本开支，
14:54
可能超过七千四百亿美元；
14:57
相比之下，中国科技巨头二〇二六年的数据中心投入，
15:02
预计还不到美国的十分之一。
15:04
可性能只差一点点—月之暗面上个月发布的K3，
15:09
按常用基准，大约有Anthropic前沿模型Fable5的九成五那么聪明，
15:16
用起来却便宜百分之七十。
15:19
为什么能这么省？
15:20
《经济学人》拆了几层。
15:22
一是土地、设备、人力，在中国都更便宜；
15:26
二是"蒸馏"美国模型、搭个便车；
15:30
三—也是最关键的一层—美国的芯片出口管制，
15:35
反而"逼"出了效率。
15:37
中国买不到英伟达最好、最贵的芯片，北京又私下劝阻用二流的英伟达芯片、
15:43
力推国产替代，比如华为和中芯国际；
15:47
于是中国的公司被迫在算力受限的条件下，
15:51
去"抠"性能。
15:53
但硬币的另一面是：中国也有短板。
15:56
中国企业的信息技术预算极其吝啬，算力反而不够用—字节做出了全球顶尖的视频模型，
16:04
可算力瓶颈让有些片段要跑十个小时；
16:08
智谱、还有阿里云的部分服务，得严格限量、
16:14
几分钟就售罄；
16:15
K3更是排着长队。
16:18
所以《经济学人》的结论很妙：美国可能数据中心太多了，
16:23
而中国，可能又太少。
16:25
具体的印证，今天也有。
16:27
据机器之心，Kimi K3原本要十六张B200200才能跑起来，
16:32
现在八张A M D的卡就装下了—这正是中国A I"在受限硬件上抠效率"的又一个案例。
16:41
据财新的科技早报，阿里两点四万亿参数的Qwen三点八，
16:46
还有Palantir二季度营收增长百分之九十三、
16:50
超预期，都在同一条时间线上。
16:53
接下来这条，是数学。
16:55
I M O那块金牌，今天延伸到了一个更哲学的层面。
17:01
据机器之心，OpenAI的新模型，正在引发"数学家集体破防"—一场关于数学未来的"精神危机"：当A I能做出人类顶尖选手才能做的证明，
17:14
数学家的角色，还剩下什么？
17:17
据另一篇，那位传奇数学家Erdős留下的谜题，
17:21
也正在被A I重新探索。
17:24
这里要提醒一句、也是分量所在：I M O那块金牌，
17:29
是官方评阅的、扎实的；
17:31
而"OpenAI解出了十道未解难题"的说法，
17:35
社区猜是G P T六级别的内部模型干的，
17:39
可它到现在，还是单一来源、没有任何独立复现。
17:44
这两者的可信度，要分清。
17:46
科技的另外两条旧线也在续。
17:48
"会黑客的A I"那条—前两天我们叫它网络安全的"侏罗纪公园时刻"—今天进入了舆论层。
17:57
据《纽约时报》的一篇评论，标题直接叫"A I的反叛来了"。
18:02
而"A I和工作"这条：据《纽约时报》的评论，
18:05
一位前Lululemon高管说，这场"A I革命是一团糟"；
18:10
据另一篇报道，旧金山已经有人在体验"A I当老板"是什么感觉；
18:16
《华尔街日报》则拔到宏观—"A I繁荣，
18:19
正在把美国经济改造得面目全非"。
18:23
科技的最后，几条硬科学。
18:25
据美联社，刚果东部的埃博拉，已经造成一千七百人死亡，
18:31
是有史以来蔓延最快的一次疫情。
18:35
据《科学美国人》，北极现在的气温，高达九十华氏度、
18:39
也就是三十二摄氏度左右；
18:42
另一篇警告，华盛顿州斯波坎的野火—已经迫使大约六万人撤离—是给全美的一个警告。
18:50
说完科技，我们聊商业与投资。
18:54
今天商业的第一条，接政治栏那笔美日汇市的账。
18:59
前两天我们讲了，美国和日本十五年来第一次联手干预汇市，
19:04
去托举跌到四十年低点的日元。
19:08
今天的新进展是：这一手到底管不管用，
19:12
市场投了怀疑票。
19:14
据《纽约时报》的解释，美国为什么要帮日本托日元？
19:18
因为两国的金融，是深度绑在一起的。
19:22
日本持有近三万亿美元的美国资产，其中光美国国债就超过一点一万亿，
19:28
是最大的外国持有者。
19:31
如果日元失控、日本被迫抛售美债去救汇，
19:35
那会反过来推高美国自己的借贷成本—三十年期美债的收益率，
19:41
上周已经触及了二〇〇七年以来的最高。
19:45
所以对华盛顿来说，托日元，是一笔"相对低成本的保险"。
19:50
周一，日元回到了一美元兑一百五十七，
19:54
是五月初以来最强的水平。
19:57
但据《华尔街日报》，干预之后，投资者对日元仍然存疑；
20:02
另一篇说得更直接—"只有日本央行，才能真正止住日元的下跌"。
20:08
根子在两处：一是日本的财政，它的政府债务超过经济体量的两倍；
20:14
二是日美之间巨大的利差。
20:17
据《华尔街日报》，财长贝森特正倚重美联储来帮忙；
20:21
《纽约时报》干脆给他画了张像—骨子里是个汇率交易员，
20:26
如今押注日元。
20:29
这条线，把伊朗战争、油价、美元过强、
20:32
美债、全球金融，串成了一整条链。
20:37
第二条，是油价降温之后的多张面孔。
20:41
据《纽约时报》，美股在伊朗战事的这段"平静期"里，
20:44
逼近了纪录高位；
20:46
据《华尔街日报》，油价随着霍尔木兹的外交希望回落，
20:51
股市上涨；
20:52
据《纽约时报》，华尔街正"重新变得乐观"。
20:56
但同一场战争，还有另一面。
20:58
据《纽约时报》，沙特阿美尽管受战事扰动，
21:02
利润仍然暴增了百分之三十三；
21:05
据《华尔街日报》，英国石油公司B P的利润，
21:09
随着油价交易员"吃到"中东的波动而大涨。
21:13
而据《华尔街日报》，特朗普反手炮轰大油企"赚太多钱"。
21:18
你看，降温让消费者松了口气，油企却在闷声发财—这是这几天最耐人寻味的一组对照。
21:27
说到消费者，第三条，是一个晴雨表。
21:31
据《纽约时报》和《华尔街日报》，麦当劳美国的同店销售放缓了，
21:36
原因是消费者"花钱更谨慎了"，公司同时换了美国业务的新负责人。
21:42
麦当劳是消费的一个晴雨表，这条数据，
21:46
和"股市乐观"叠在一起，就是一个微妙的分裂：金融资产在涨，
21:51
普通人的钱包在收紧。
21:54
第四条，是一条贯穿的暗线—"A I的金融时刻"。
21:59
这接着前两天"A I隐性负债膨胀到一点六五万亿"、
22:04
还有"A I债券洪流"的母题。
22:07
据财新的一篇评论，标题就是"三点五万亿美元从哪里来：A I的金融时刻"—把A I的资本开支，
22:15
直接上升到了金融体系的层面。
22:19
公司层面的印证，是Palantir：据《华尔街日报》，
22:23
Palantir因为"超凡脱俗"的销售、
22:26
上调了指引，股价大涨—它是A I变现的少数几个明确赢家之一。
22:33
商业的最后，几条中国的线，按"中国公司看晚点"的惯例。
22:37
据晚点，腾讯、阿里、字节的"A I办公大战"正在上演—一场赛马与变阵的内幕。
22:45
宏观上，据《华尔街日报》，习近平想要一个"看上去很强"的人民币，
22:51
可经济基本面一直在拖它的后腿；
22:55
据《经济学人》，中国"不会为产能过剩道歉"。
22:59
接前两天长鑫存储上市的线，据财新，存储板块出现了分野—兆易创新跌停、
23:06
长鑫逆势收涨。
23:09
另据《华尔街日报》，摩根大通宣布，要投入七千五百亿美元，
23:14
去提振美国的住房供给。
23:16
还有一条体育财经的尾声：前两天讲的国际足联主席因凡蒂诺"出售世界杯未来利润股权"的计划，
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引爆反弹、周六放弃；
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今天据《纽约时报》，摩根大通"再一次卷入了国际足联的乱局"，
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而据财新，因凡蒂诺的连任之路，已经蒙上了阴影。
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商业就到这里。
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最后是生活。
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今天生活栏的第一条，是《蜘蛛侠：全新一天》的加冕。
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前两天我们讲了它的开画势头—三点五五亿美元的北美首映。
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今天是收尾：据美联社，这部片子打破了《复仇者联盟四：终局之战》保持的票房纪录。
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据《纽约时报》，汤姆·霍兰德和赞达亚，
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是把Z世代观众重新拉进影院的关键；
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据《华尔街日报》，这对搭档迎来了一个"十亿美元级"的票房周末。
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据The Verge，创纪录的一周之后，
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《蜘蛛侠》要和诺兰的《奥德赛》，开始"分享"I M A X的银幕了—两部大片撞档，
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也是这个夏天电影市场少见的热闹。
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第二件，是流行乐坛的一个话题。
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前两天我们聊过，Ariana Grande宣布巡演结束后暂别公众。
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今天的延伸更细腻：据《纽约时报》，围绕她的体重和健康，
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引出了一场关于"名人的健康、隐私与公众凝视"的讨论—公众对明星身体的窥探，
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边界到底在哪里。
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第三件，是一条挺扎心的社会观察。
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据《纽约时报》，纽约的一篇观察发现，
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Z世代，已经负担不起"第一次约会"了—通胀、
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房租、生活成本，把年轻人最基本的社交，
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都挤压掉了。
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这条，和前两天我们聊的"美国正在失去第三空间"、
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"年轻人搬回家住"，遥相呼应，共同指向一种正在收缩的青年社交生活。
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生活的最后，几条轻的。
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据《大西洋月刊》九月刊的一篇封面长文，
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饶有趣味地问："如果弗洛伊德其实是对的呢？
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"—从脑科学的新进展，回看精神分析。
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据《经济学人》，数百万人在打板式网球，
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也就是padel，但"有人会去看比赛吗"？
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最后一条最会心：据《纽约客》的幽默专栏—"如果那些垃圾短信全是真的，
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我的人生会是什么样"。
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今天的内容就是这些。
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从中东那份"以承认伊朗控制权为代价"的重开方案，
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到白宫在开源A I上的左右摇摆，再到美日联手却托不住的日元—它们看似离得很远，
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但底下都藏着同一个问题：当力量、技术和金融的天平都在快速倾斜，
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谁在真正掌握着主动权，而代价，又该由谁来付。
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今天的Long View就到这里，我们明天见。