IJR vs IWM: กองที่คัดกำไรเข้มงวดกลับแพ้กองที่รับหมดในปีนี้ เพราะอะไร

theexp.me · Sep 26, 2026 · 6m

IJR vs IWM: กองที่คัดกำไรเข้มงวดกลับแพ้กองที่รับหมดในปีนี้ เพราะอะไร

21 วันหลังจากเล่าว่า Russell 2000 มีหุ้นขาดทุนปนอยู่ราว 40% วันนี้มาดูคู่แข่งที่ใช้กติกาคัดกรองต่างกันสุดขั้ว — IJR (S&P SmallCap 600) กับ IWM (Russell 2000) กองไหนชนะจริง

ประเด็นสำคัญที่นักลงทุนต้องรู้:

1) กติกาต่างกันจริง: S&P SmallCap 600 บังคับบริษัทต้องมีกำไรเป็นบวกทั้งไตรมาสล่าสุดและ 4 ไตรมาสย้อนหลัง ก่อนเข้าดัชนีได้ ส่วน Russell 2000 คัดตามขนาดมูลค่าตลาดล้วนๆ ไม่มีเกณฑ์กำไร

2) ค่าธรรมเนียมต่างกัน 3 เท่า: IJR 0.06% เทียบ IWM 0.19% แต่ IJR ถือหุ้นน้อยกว่า (680 เทียบ 1,957 บริษัท)

3) จุดพลิก: ผลตอบแทน 1 ปีล่าสุด IWM ชนะ…