Modernes CRM für Finanzunternehmen: HubSpot für Vermögensverwalter & Banken | Ep. #82

CRM Podcast - CIXON Boosts Your Business · May 27, 2026 · 57m

Modernes CRM für Finanzunternehmen mit HubSpot: So digitalisieren Vermögensverwalter, Banken & Fondsboutiquen ihre Prozesse Wie sieht ein modernes CRM-System für die Finanzbranche wirklich aus? Wie können Vermögensverwalter, Fondsboutiquen, Banken und Finanzdienstleister Marketing, Vertrieb, Kundenservice und Vertragsmanagement zentral in einer Plattform abbilden? In dieser Episode zeigen Dominik Enzler und Stefan Wendt anhand einer Live-Demo des „Finance Hub“, wie Finanzunternehmen mit HubSpot eine moderne, skalierbare und KI-gestützte CRM-Architektur aufbauen können. Du erfährst: - wie…