AI相場の次の主役は「光通信」か？ エヌビディアが40億ドル投資、シスコも再成長へ

米国株投資で幸せ作り · Sep 20, 2026 · 14m

AI投資といえば、これまではエヌビディアのGPUが主役でした。

しかし、AIデータセンターに大量のGPUを並べるだけではAIは動きません。GPU同士を高速でつなぎ、膨大なデータを運ぶネットワークが必要です。

今回のPodcastでは、「AI相場の次の主役は光通信か」をテーマに、AIデータセンターの拡大によって高速ネットワーク、光トランシーバー、レーザー、光ファイバーの重要性が高まっている背景を解説します。

特に注目したいのが、エヌビディアがルメンタムとコヒレントに合計40億ドルを投資し、レーザー生産能力の拡大を支援したことです。

なぜGPUメーカーのエヌビディアが、自社のGPUではなく光通信企業の生産能力に巨額の資金を投入したのでしょうか。

Podcastでは、この40億ドル投資の意味を中心に、

・AIデータセンターで光通信が重要になる理由

・コヒレントの売上高71億ドル、2022年比114%増の意味

・ルメンタムの売上高30億ドル、2022年比76%増

・コヒレントが進める生産能力4倍の計画

・シスコがAI時代に再び成長している背景

・ルーメンが保有する約1,900万fiber milesの光ファイバー網

・ルーメンが大手テクノロジー企業などと締結した累計130億ドルの契約

・コーニングを含めたAI光通信サプライチェーン

について分かりやすく整理します。…