EP.33｜外資只回來一半手翻了，但市場在轉線。南亞漲停、記憶體重摔、AI只回來一半

韭菜之聲｜散戶敢問，大戶敢說 · Jul 1, 2026 · 25m

這禮拜的台股很像捷運轉乘站。上禮拜五全站停電，大家還在找出口；結果三天後指數又彈回 47,018。外資手有翻，投信也還在買，但打開持股不一定有過年，因為錢不是平均回來，是在換月台。

外資手翻了，盤面還是很挑：6/29 到 7/1，上市外資合計買超約 275 億，投信也買約 295 億。可是 7/1 指數漲 893 點，股票下跌家數還是比上漲多。錢只挑特定車廂上。

塑膠變主線，南亞要跟南亞科切開：塑膠類三天漲 15%，南亞今天漲停，這已經不是單純躲雨。南亞這段我會分清楚講，現股從 110 抱到 183，背後是市場開始把南亞當 AI 材料股算，塑膠線又變主線，半年底那本帳也被拿出來重算。富邦新店那條線索可以看，但主力分點看看就好。

南電不是上週才追：五月底我在thread上分享 ASIC 地圖就把南電放在 ABF 載板那一層。這筆我是九百多買、1200 賣，而且只買三分之一，說不心痛是假的。南電這筆賺在 AI 封裝把高階載板用另一套本益比去算。

上週記憶體看起來像有人卡位，今天華邦電、南亞科、旺宏一起被倒。金融季底味道還沒散，航空則是外資倒貨、投信接不住。錢有回來，只是有些線還沒輪到，有些線已經被倒貨。

南亞權證這筆要拆開講：6/2 買南亞權證，那時候標的約 110，短天期不到 90 天，槓桿接近 4 倍。6/22 我先賣九成，獲利約 +157%；7/1…