CSCO - ยักษ์เน็ตเวิร์กเก่าที่กลับมาโต! Networking พุ่ง +25% รับธีม AI

theexp.me · Jun 20, 2026 · 8m

CSCO - ยักษ์เน็ตเวิร์กเก่าที่กลับมาโต! Networking พุ่ง +25% รับธีม AICisco (CSCO) อาจดูเป็นหุ้นเก่า แต่ Q3 FY2026 ทำสถิติรายได้สูงสุดใหม่ $15.80B โต +12% YoY! ตัวเอกคือกลุ่ม Networking ที่โตถึง +25% รับแรงสั่งซื้ออุปกรณ์ Data Center จากธีม AIจุดเด่น: ปิดออเดอร์ AI สะสมแล้ว $5.3B ใน 3 ไตรมาส เป้าทั้งปี $9B มาร์จิ้นแกร่ง Non-GAAP Gross Margin 66.0% และคืนเงินผู้ถือหุ้น $2.9B ในไตรมาสเดียว เทรดที่ Forward P/E แค่ 25.6-28.1x ถูกกว่า Arista (ANET) ที่ 52.8-54.4x มากแต่ต้องระวัง: กลุ่ม Security ไม่โต (0%) แพ้คู่แข่ง การย้าย Splunk ไปคลาวด์ฉุดรายได้ระยะสั้น และเพิ่งปลดพนักงาน 5% (~4,000 ตำแหน่ง)…