vol.86.全球宏观和资本市场2024年中盘点：这次终于不是“打脸会”

起朱楼宴宾客 · Jul 15, 2024 · 1h 29m

又到了和好朋友Ricky半年一度的市场复盘时间。

大家好，我是大卫翁，“起朱楼宴宾客”是我用来记录这个大时代的播客节目。

普大喜奔的好消息！这一次我和Ricky不用再互相打脸了！但也有一个坏消息，随着地缘政治的复杂性又上了一个台阶，而全球央行政策的影响日渐式微，接下来的宏观和市场会越来越难以预测。

让我们一起祈祷到今年底，世界不会变得太过离谱吧。

本期播客节目的精校文字稿我放在公众号上了，需要的朋友可以点击这里获取。

简易时间轴：

国内宏观篇

00:02:30 复盘过去半年的市场波动，政策以及政策预期驱动的迹象愈发明显了

00:07:25 今年提出的收储政策还是非常有针对性且务实的

00:10:58 市场对收储政策为何从充满期待到逐渐冷静？到底在担心什么？

00:14:37 所以中国的房地产周期现在到底走到什么阶段了？短期见底了吗？

00:16:55 国企和政府在未来的中国房地产市场会扮演什么样的角色？

00:19:59 作为“全村希望”的制造业，在不友好的外部贸易环境的影响下，接下来会怎么走？

美国宏观&市场篇

00:25:11 美国经济真的要实现软着陆了？

00:28:16 “金发女孩经济”背后的隐忧：美国的商业地产融资工具CMBS怎么优先级也开始出现违约了？

00:30:42 很多时候市场下行都是从特例开始的，比如最近日本第五大银行农林金库的暴雷

00:32:06…