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Intel unter Druck. Buffett überrascht. | New York to Zürich Täglich · 🇨🇭🇩🇪 Markt-Trends setzen mit Swissquote

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  Speaker 0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsen-Podcast von SwissQuote.
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  Speaker 0: Wir haben vorbörslich eine sehr unanheitliche Tendenz.
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  Speaker 0: Der NASDAQ ein bisschen Rückenwind feststeht dass diese Woche wieder sehr volatil wird.
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  Speaker 0: wir haben die Verbraucherpreise am Mittwoch die Erzeuger preise am Donnerstag.
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  Speaker 0: Sollten die Daten abkühlen, ähnlich wie der Arbeitsmarktbericht und die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung singt weiter müsste das die Wall Street stützen.
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  Speaker 0: Aber vielleicht sehen wir im Vorfeld noch ein bisschen Nervosität.
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  Speaker 0: im Techsektor haben wir Die Ergebnisse von Applied Materials und Cisco in dieser Woche.
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  Speaker 0: Außerdem meldet Intel vor Handelstart eine Kapitalerhöhung, die Aktie unter Druck und Apple wird bei dem Brokerhaus Jeffries auf Verkaufen abgestuft.
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  Speaker 0: Auch hier sehen wir Gegenwind.
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  Speaker 0: Ansonsten Berkshire Hetherway am Samstag mit guten Quartalszahlen – es gibt nur einen Haken!
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  Speaker 0: Wir haben bei den Aktienrückkäufen ein Volumen von Vier-Einhalb Milliarden Dollar gesehen.
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  Speaker 0: Die Wall Street hatte eher mit Acht-Einhalb Milliarden gerechnet.
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  Speaker 0: Und damit das Wichtigste.
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  Speaker 0: zuerst, dass hier ist keine Anlageberatung.
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  Speaker 0: Die Wall Street uneinheitlich zum Handelsstart mit dem Nasdaq ein bisschen Rückenwind – wir haben heute Morgen die Meldung des Intel eine Kapitalerhöhungen plant im Volumen von fünfzehn Milliarden Dollar.
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  Speaker 0: Damit werden die Aktionäre natürlich stückweit verwässert.
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  Speaker 0: unter Abgabedruck auf der Sonnenseite, aber dafür Taiwan Semiconductor.
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  Speaker 0: dort ist die Nachfrage im Juli anhalten stark ausgefallen.
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  Speaker 0: Wir sehen einen Umsatzsprung hier von forty-fünf Prozent und über den Erwartungen des Marktes.
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  Speaker 0: Ich komme gleich nochmal zu dem Textsektor zurück.
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  Speaker 0: insgesamt wird diese Woche vor allem im Zeichen der Ölpreise.
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  Speaker 0: Inflationsdaten stehen, die Ölpreise ziehen im frühen New Yorker Handel an.
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  Speaker 0: Wie hatte Finanzminister Scott Bessent vergangene Woche noch betont?
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  Speaker 0: stehen heute oder vielleicht morgen schon vor einer Einigung mit dem Iran und einer Eröffnung der Straße von Hormuz.
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  Speaker 0: Wenn man sich allerdings über das Wochenende mal die Schlagzeilen anschaut, die aus dem Iran gekommen sind, die Forderungen bevor man die Straße vom Hormus öffnet dann ist das Fazit der New York Times und des Wall Street Journals herzlich unrealistisch.
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  Speaker 0: Darauf werden sich die Vereinigten Staaten nicht einlassen, wie dem auch sei hat Donald Trump gegenüber Axios erneut betont dass man den Druck auf den Iran ausweiten wird, den wirtschaftlichen Druck Wie dem Aussage, neue Luftangriffe wurden damit einhergehend nicht angekündigt und wir haben General Dan Quane, Chairman des Joint Chiefs of Staff.
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  Speaker 0: betont also, dass das weiße Haus weiterhin eher eine Deeskalation mit dem Iran suchen sollte.
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  Speaker 0: Die Optionen und anderweitigen Optionen seien limitiert und die Effektivität von Luftangriff sei ebenfalls ja.
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  Speaker 0: eingeschränkt.
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  Speaker 0: Gleichzeitig schreibt The New York Times nochmals, dass das Munitionsasinal der Vereinigten Staaten auf bedenkliche Niveaus gesunken ist vor allem mit Blick auf China und Russland.
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  Speaker 0: von daher also auch hier wieder ein Zeichen, dass die USA deeskalieren sollten Abgesehen von den Forderungen des Iran sehen wir, dass der Region weiterhin sehr viel Gegenwind hat.
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  Speaker 0: Der Jemen so die New York Times.
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  Speaker 0: Die Lage dort sei sehr fragil.
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  Speaker 0: Man befürchtet das hier also ein Civil War ausbrechen könnte mit der amtierenden Regierung und den Houthis.
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  Speaker 0: gleichzeitig hat die Türkei, den Schifffahrtsverkehr im Schwarzen Meer eingegrenzt aufgrund der zunehmenden Angriffe im Zusammenhang mit dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine.
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  Speaker 0: Also die geopolitische Lage ist und bleibt angespannt.
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  Speaker 0: Gleichzeitig melden die arabischen Emirate, die ja nun von der OPEC losgekoppelt sind dass sie über acht Milliarden Dollar in Produktionskapazitäten investieren werden unter anderem um andere Routen zu finden, um Erdgas zu exportieren und weniger abhängig von der Straße vom Hormuz zu werden.
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  Speaker 0: Solange rede kurzer Sinn.
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  Speaker 0: wenn man das ganze mal zusammenfasst die geopolitische Lage sehr fragil.
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  Speaker 0: Das sieht man, der Ölpreis zieht an und immer wieder kommt man aber an der Wall Street zu dem Fazit dass die Vereinigten Staaten deeskalieren müssen wegen einem Mangel an Munition weil Luftangriffe ihre Effektivität verloren haben haben und weil eine deutliche Eskalation mit Bodentruppen vor den Zwischenwahlen für die Republikaner sehr schädlich wären.
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  Speaker 0: Jetzt kommen wir aber mal vom Ölpreis auf die Inflationsdaten, Wir haben die Verbraucherpreise in dieser Woche.
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  Speaker 0: Wir haben auch die Erzeugerpreise, die im Wochenverlauf anstehen.
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  Speaker 0: Man geht davon aus dass wir im Vergleich zum Juni bei den Verbrauchereisen eine Abkühlung sehen werden.
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  Speaker 0: Das gekoppelt mit einem Arbeitsmarktbericht im Juli unter den Erwartungen des Marktes müsste eigentlich bedeuten, dass das Risiko einer September-Zinsanhebung weiter singen.
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  Speaker 0: Denkbar ist aber trotzdem, dass im Vorfeld der Bekanntgabe die Wall Street nochmal etwas zurückhaltend reagieren wird.
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  Speaker 0: Schauen wir uns die Ergebnisse an und auch die Unternehmensmeldung dann starten wir an diesem Montag relativ ruhig in den Handelstag.
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  Speaker 0: Wir hatten am Samstag Die Quartalszahlen von Warren Buffett's Berkshire Hathaway.
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  Speaker 0: Und die Zahlen, vor allem wenn man sich die Kernzahlen anschaut sind robust ausgefallen.
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  Speaker 0: fast.
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  Speaker 0: Dreizehn Milliarden Dollar operatives Einkommen das ist ein Anstieg von über sechzehn Prozent im Vorjahresvergleich.
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  Speaker 0: Sechs Dollar pro Aktie, wer mal das mal runter bricht?
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  Speaker 0: Wenn man die Klass B-Aktien nimmt also die günstigeren Aktien sechs Dollar pro Aktie daran gemessen und damit werden die Schätzungen um zwanzig Prozent übertroffen.
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  Speaker 0: Der Umsatz konnte im Vorjahresvergleich auf hundert-einzig Komma acht Milliarden zulegen, auch ein Anstieg von zehn Prozent stattlich also.
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  Speaker 0: Die Wall Street hatte mit vier neunzig Kommar acht Milliarden Dollar gerechnet.
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  Speaker 0: Man muss allerdings beachten dass wenn man die einzelnen Sekmente anschaut das Bild eben doch auch etwas zerrissener aussieht.
• 7:04
  Speaker 0: Das operative Ergebnis hier hatten wir vor allen Dingen im Versicherungsbereich bei GEICO einen sehr starken Einbruch der operativen Einkommen, ein Einbruchs von forty-fünf Prozent.
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  Speaker 0: Viele andere Versicherungunternehmen hatten eher bessere Zahlen gemeldet.
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  Speaker 0: das konnte stückweit aufgefangen werden durch den Energiebereich und auch durch den Eisenbahnbereich.
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  Speaker 0: die beiden Segmente laufen ausgesprochen gut um.
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  Speaker 0: besonders starker Rückenwind ist die Kategorie anderes bei Berkshire Hetherway, die hat die operativen Einkommen deutlich gesteigert.
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  Speaker 0: Eins Komma drei Milliarden Dollar in diesem Segment.
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  Speaker 0: im Vorjahreszeitraum hatte dieses Segment gerade mal operative Einkommen von rund dreißig Millionen also von dreißzig Millionen auf eins Komma zwei Milliarden eins Kommas drei Milliarden dollar ist ein ordentlicher Sprung.
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  Speaker 0: so jetzt schauen wir uns noch eine Komponente an die viele Aktionäre bei Berkshire immer interessiert wie viel Cash hat das Unternehmen per Ende des Quartals?
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  Speaker 0: Man hat dreihundertsechzig Milliarden Dollar in Cash, das ist im Vergleich zum vorhergehenden Quartal immerhin eine Reduktion von dreißig Milliarden Dollar.
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  Speaker 0: In anderen Worten man hat die Netto-Käufe von Aktien mit ausgeweitet.
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  Speaker 0: unter anderem hatte man im Juni ja ein Private Placement gemeldet, eine Investition in Google mit einem Volumen von zehn Milliarden Dollar und Berkshire Hathaway kauft auch Aktien zurück.
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  Speaker 0: Das ist zunächst einmal die gute Nachricht, aber vier eineinhalb Milliarden Dollar an Aktienrückkäufen das liegt ziemlich am unteren Ende der Erwartungen.
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  Speaker 0: Die UBS hatte eher mit acht ein halb Milliarden Dollar gerechnet.
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  Speaker 0: da werden also viele vermutlich sagen, nice!
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  Speaker 0: Aber nicht so stark wie man sich das letztendlich vorgestellt hat.
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  Speaker 0: Die Aktie ist vorbeörslich allerdings leicht auf der Gewinnerseite, also jetzt kommen wir mal zu den Tech-Werten rüber.
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  Speaker 0: Taiwan Semiconductor hatte ich schon angesprochen.
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  Speaker 0: die Juli Umsätze sehr stark, forty fünf Prozent über Vorjahresniveau.
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  Speaker 0: Wir haben allerdings vorbeaussicht.
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  Speaker 0: die Meldung das Intel also eine Kapitalerhöhungen macht.
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  Speaker 0: fünfzehn Milliarden Dollar in Stammaktien sollen ausgegeben werden.
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  Speaker 0: Das wird die Aktie mit verbessern.
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  Speaker 0: und Wieder mal sehr viele Meldungen über Finanzierungen und Kreuzfinanzierung, wie gesagt Kapitale Höhung bei Intel.
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  Speaker 0: Die die Schlagzeilen machen.
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  Speaker 0: Nvidia plant laut the information zwei Milliarden Dollar in Lanzium zu investieren.
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  Speaker 0: Das ist im Prinzip der Stromentwickler, der Power Entwickler hinter den Open AI und Oracle Data Center in Texas und Nvidia überlegt weitere eine Milliarde Dollar in das Unternehmen zu investiren.
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  Speaker 0: also letztendlich gesehen reden wir von Gesamtinvestition mit einem Volumen von drei Milliarden Dollar.
• 9:55
  Speaker 0: Space Exo, Semi-Analysis sollte in der Tat in der Lage sein bis Ende zehnundzwanzig die Compute Kapazität auf zehn Gigawatt auszuweiten.
• 10:09
  Speaker 0: So wie gesagt Semi Analysis.
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  Speaker 0: das setzt allerdings voraus dass im kommenden Jahr die CapEx Investitionen bei gemessen am Mittelwert vierhundert Milliarden Dollar liegen werden, vierhundert Milliarden Dollar.
• 10:25
  Speaker 0: Und das wird nur funktionieren mit sehr aggressiven Finanzierungsmodellen unter anderem eben auch wieder Nvidia um wie gesagt diese ziele bei SpaceX zu erreichen.
• 10:37
  Speaker 0: und Elon Musk hat er ja bereits signalisiert dass nvidia also die chips dort der fokus sein werden.
• 10:43
  Speaker 0: Bei dem ausbau der compute kapazität vielleicht also wieder mal der wink mit dem zauenfall das auch hier eine ein großer kreislaufdeal in der pipeline steckt so unabhängig davon meldet das Wall to Journal, dass Apple jetzt also tatsächlich angefangen hat.
• 11:00
  Speaker 0: Die Chips von China's CXMT in verschiedenen Endgeräten... einem iPhone und bei den Macs zu testen.
• 11:09
  Speaker 0: Diese Geräte sollen außerhalb der Vereinigten Staaten verkauft werden, Vorausgesetzungen.
• 11:15
  Speaker 0: ist natürlich das letztendlich gesehen das weiße Haus hier tatsächlich auch den Segen erteilt?
• 11:20
  Speaker 0: in erster Linie würde man die Geräten dann in der Tat auch in China verkaufen.
• 11:25
  Speaker 0: andere leitende PC Hersteller wie zum Beispiel HP Greifen auch letztendlich gesehen auf diese Technologie zurück, also von CXMT.
• 11:36
  Speaker 0: Von dem chinesischen Memory-Giganten.
• 11:39
  Speaker 0: und jetzt wartet man bei Apple also auf Segen vom Weißen Haus wenn der denn tatsächlich erteilt werden sollte.
• 11:46
  Speaker 0: ansonsten Wieder sehr viele Schlagzeilen, die darauf deuten dass China gegenüber den Vereinigten Staaten deutlich aufholt.
• 11:54
  Speaker 0: Moonshot bereitet sich auf einen Börsengang vor um die Genehmigung zu bekommen von Peking.
• 12:00
  Speaker 0: hat man die Corporate Governance Strukturen letztendlich verändert?
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  Speaker 0: so die Financial Times und Bloomberg berichtet das China im Bereich der humanoiden Roboter Technologie, global bereits marktführend ist mit einem Weltmarktanteil von siebenundneunzig Prozent.
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  Speaker 0: Also China hat hier sehr vieles richtig getan.
• 12:24
  Speaker 0: AeroVironment die Aktie wird heute deutlich auf der Gewinnerseite eröffnen werden bereits am Freitag einen schönen Kursprung bei der Aktie.
• 12:31
  Speaker 0: das hängt mit einer Meldung bei Bloomberg zusammen.
• 12:34
  Speaker 0: Die US Army würde mindestens vierhundert Millionen Dollar investieren in Abwehr-Drohnen, in Laserdrohne quasi von Aerowirement.
• 12:47
  Speaker 0: Die Aktie ist vorbehaftig also erneut auf der... Gewinnerseite.
• 12:51
  Speaker 0: So, auf einer lüsten Freund ist es relativ ruhig.
• 12:54
  Speaker 0: wir haben Morgan Stanley die Hewlett Packard Enterprise zum Kauf empfehlen.
• 13:00
  Speaker 0: eine Aufstufung.
• 13:01
  Speaker 0: Die Aktie war vorher nur mit Halten eingestuft.
• 13:04
  Speaker 0: Chance Risiko bei der Aktie sei interessant.
• 13:08
  Speaker 0: Die Ertragskraft von HPE werde letztendlich gesehen unterschätzt und die Bewertung sei attraktiv.
• 13:19
  Speaker 0: negative Kommentare das broke aus jeffries stuft die aktie von halten auf verkaufen ab und zwar hat man umfragen getätigte quasi in der liefer kette von apple und kommt also zu dem ergebnis dass ein rein aus Glas produziertes iPhone anscheinend gestrichen sei, dass sei storniert worden ist muss man gleich dazu sagen das letztendlich gesehen auch nie wirklich offiziell angepeilt wurde.
• 13:48
  Speaker 0: Das war eine Spekulation im Markt und das werde jetzt eben wie gesagt nicht bestätigt.
• 13:54
  Speaker 0: so Jeffries die Aktie ist vorberstig leicht auf der Gewinnerseite.
• 13:58
  Speaker 0: Rocket Lab wird heute auch mit dem Fokus stehen.
• 14:01
  Speaker 0: Wir haben vorbürslich eine SpaceX wieder im Plus.
• 14:04
  Speaker 0: Rocket Lab, wird heute Abend zahlen melden für das zweite Quartal.
• 14:08
  Speaker 0: Das bringt mich dann auch stückweit zum Wochenausblick.
• 14:11
  Speaker 0: wir haben heute Abend die Ergebnisse von Hymns & Hurr ist jetzt nicht besonders wichtig für die breite Marktstimmung.
• 14:19
  Speaker 0: wir haben Rocket Lab Für Unternehmen im Raumfahrt-Bereich nicht ganz unwichtig heute Abend.
• 14:26
  Speaker 0: Die Simon Property Group, großer Immobilienkonzern auch hier mit Zahlen heute Abend und ansonsten werden die Verbraucherpreise am Mittwoch im Fokus stehen.
• 14:35
  Speaker 0: wie immer werden diese Daten vorbekannt vor der Eröffnung der Wall Street gemeldet um vierzehnundreißig eurer Zeit und man geht davon aus dass die Kernrate und die Gesamtrate das beides im Vergleich zum Vormonat abgekühlt ist.
• 14:50
  Speaker 0: Donnerstagmorgen dann die Erzeugerpreise, auch eine Stunde vor dem Opening der Wall Street und ebenfalls wichtig dann die Einzelhandelsumsätze für den Juli, die am Freitag gemeldet werden.
• 15:01
  Speaker 0: Hier nochmal einen Blick auf die Quartalszahlen insgesamt im Wochenverlauf.
• 15:05
  Speaker 0: wir haben also am Dienstagabend CoreWeave Lumentum und SuperMicro im Fokus.
• 15:11
  Speaker 0: Dienstag Abend wird also für den AI-Trade nicht ganz unwichtig sein und Kava wird Ergebnisse melden.
• 15:19
  Speaker 0: Da wird der ein oder andere zittern, denn nachdem Sweet Green so schlechte Zahlen und Aussichten gemeldet hat wegen dieser bakteriellen Problematik bei Salat hier in den Vereinigten Staaten.
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  Speaker 0: Und naja, Sweet Green verkauft eben Salat, die man sich da zusammenstellen kann.
• 15:35
  Speaker 0: Sehen wir auch bei Kava also abkühlende Nachfrage?
• 15:38
  Speaker 0: Da wird im Vorfeld der Ergebnisse wahrscheinlich Zurückhaltung dominieren.
• 15:43
  Speaker 0: am Mittwoch haben wir dann Die Ergebnisse von Tenzen, die quasi in der Nacht vom Mittwoch gemeldet werden.
• 15:50
  Speaker 0: Mittwochs Abend dann Cerebra Systems und Cisco.
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  Speaker 0: Cisco ist natürlich besonders wichtig.
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  Speaker 0: Wir haben am Donnerstagabend Applied Materials.
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  Speaker 0: Bei Applied Material ist die Stimmung im Vorfeld positiv.
• 16:02
  Speaker 0: Da wird vor allem die Frage sein ob die Akzene tatsächlich auch auf positive Nachrichten positiv reagieren wird.
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  Speaker 0: Wir hatten ja so manches Quartalsergebnis letzte Woche bei AMD, das waren keine schlechten Zahlen aber man hat mit noch mehr gerechnet und prompt ging es dann da.
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  Speaker 0: letztendlich gesehen bergabt.
• 16:19
  Speaker 0: die Volatilität bei den einzelnen Tech-Werten nach Ergebnissen ist immer noch brutal, in die ein wie auch in die andere Richtung.
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  Speaker 0: Man muss also wirklich aufpassen, wie man diese Werte spielt am Tag der Ergebnisse aufgrund der hohen Volatilität.
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  Speaker 0: Das kann gut gehen, das kann bei einer hohen Gewichtung aber auch sehr schnell ins Gegenteil kippen und Verluste für Ursachen!
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  Speaker 0: Ich wünsche einen guten Start in die Handelswoche bis morgen.
• 16:47
  Speaker 0: Kandel und Investitionen bei den Risiken einschließlich Kapitalverlust.
• 16:50
  Speaker 0: CFDs und digitale Vermögenswerte sind volatil und nicht für alle geeignet.
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  Speaker 0: Suiskot übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Verluste aus der Nutzung.
• 16:57
  Speaker 0: Produkte und Diesleistungen werden nur angeboten, wo dies gesetzlich totesig
• 17:00
  Speaker 0: ist.".