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【NVDA】エヌビディアの覇権は続く。次世代「ルービン」が決定づける圧倒的将来性 · 米国株投資で幸せ作り

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  こ ん に ち は。 さ て、 今 回 あ な た が 共 有 し て く れ た ソ
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  ー ス 半 導 体 の 巨 人 エ ヌ ビ デ ィ ア の 未 来 を 読 み 解 く 記 事 で す が。
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  い や、 こ れ は め ち ゃ く ち ゃ 面 白 か っ た で す ね。
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  へ え、 彼 ら の 強 さ っ て、 な ん か た だ 最 速 の チ ッ プ を 作 っ て る っ て だ け じ ゃ
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  な い だ ろ う な っ て ず っ と 思 っ て た ん で す け ど。
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  は い は い。 こ の 記 事 は そ の。
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  な ん て い う か。 答 え の 核 心 に 迫 っ て い る 感 じ が し ま
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  す。 そ う な ん で す よ ね。
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  話 の 中 心 は 2026年 1月5日、 あ の CES の 発 表。
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  は い、 ジ ェ ン ス ン フ ァ ン CEO が 次 世 代 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム ベ ラ ル ー ビ ン が も
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  う す で に フ ル 生 産 に 入 っ た っ て 宣 言 し た あ の 瞬 間 で す よ ね。
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  え え。 あ の 発 表 は 衝 撃 的 で し た。
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  で、 こ の 記 事 が 突 き つ け て い る の は、 こ れ が 単 な る 新 製 品 発 表 じ ゃ な い と。
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  う ん う ん、 こ れ は エ ネ ビ デ ィ ア が。 エ ー ア イ 業 界 全 体 に 築 き 上 げ て つ わ
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  る、 誰 も 乗 り 越 え ら れ な い 要 塞 の 設 計 図 な ん だ と 分 析 し て い る。
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  ん？ で す。
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  ま さ に 要 塞 と い う 言 葉 が ぴ っ た り で す ね。
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  今 回 は そ の 要 塞 が い か に 作 ら れ て い る の か、 記 事 が 指 摘 す る 三 つ の 巨 大 な
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  柱 を あ な た と 一 緒 に 探 っ て い き た い と 思 い ま す。
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  え え。 ぜ ひ こ の 記 事 を 読 ん だ と き、 い や、 競
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  合 他 社 の エ ン ジ ニ ア た ち は 本 当 に 頭 を 抱 え た だ ろ う な と 思 い ま し た よ。
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  ほ う、 ス ペ ッ ク が す ご い。 っ て い う。
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  ま あ、 そ う い う 次 元 の 話 じ ゃ な く て。 え え、 こ れ は も う AI 開 発 っ て い う ゲ
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  ー ム の ル ー ル そ の も の を 自 分 た ち に 有 利 な よ う に 書 き 換 え て し ま う、 そ う
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  い う 戦 略 的 な 一 手 な ん で す。 ゲ ー ム の ル ー ル を 書 き 換 え る。
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  も は じ ゃ、 同 じ 土 俵 で 戦 う こ と す ら 許 さ な い ぞ。
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  と い う、 こ う 強 烈 な メ ッ セ ー ジ で す よ ね。
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  う わ ぁ、 な る ほ ど。 じ ゃ あ、 そ の 要 塞 の 最 初 の 柱 か ら 早 速
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  見 て い き ま し ょ う か。 は い。
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  記 事 が ま ず 上 げ て い る の が。 も う 異 次 元 と も い え る 開 発 ス ピ ー ド
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  え え、 前 の 世 代 の ブ ラ ッ ク ベ ル グ、 ウ ル ト ラ か ら た っ た 一 年 で こ の ル ー ビ
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  ン を 市 場 に 投 入 す る っ て い う。 こ の サ イ ク ル っ て や っ ぱ り 普 通 じ ゃ
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  な い 異 常 な ん で す よ ね。 異 常 と い う 言 葉 で は 正 直 生 ぬ る い か
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  も し れ ま せ ん。 え？
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  そ う な ん で す か。 破 壊 的 と 言 っ た ほ う が い い で す ね。
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  ち ょ っ と 考 え て み て ほ し い ん で す け ど。
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  AMD と か イ ン テ ル の よ う な ラ イ バ ル は、 必 死 に NVIDIA の 現 行 製 品、 つ ま り
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  ブ ラ ッ ク ウ ェ ル を 目 標 に 開 発 を 進 め て い る わ け で す。
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  は い は い。 追 い つ け 追 い 越 せ で。
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  そ う で す。 数千億円 を 投 じ て 数千人 の エ ン ジ ニ ア が、
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  ま あ 二 年、 三 年 か け て 打 倒 ブ ラ ッ ク ウ ェ ル を 目 指 す。
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  で も、 彼 ら の 製 品 が よ う や く 完 成 し て 市 場 に 出 る っ て い う 頃 に は、 エ ヌ ビ デ
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  ィ ア は 性 能 を 3倍 や 5倍 に し た ル ー ビ ン を も う 量 産 し て ま す よ っ て 涼 し い
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  顔 で 出 し て く る。 う わ。
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  そ れ は 心 が 折 れ ま す ね。 で し ょ う。
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  な ん か 全 速 力 で 走 っ て る の に、 目 の 前 の ゴ ー ル が 自 分 よ り 早 く 遠 ざ か っ て
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  い く。 み た い な。
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  ま さ に そ れ で す。 記 事 で は こ れ を 追 い つ け な い 色 を 目
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  標 と 表 現 し て ま す け ど、 私 は 脱 出 速 度 の 壁。
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  っ て。 呼 び た い で す ね。
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  脱 出 速 度 の 壁。 え え。
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  競 合 は も う NVIDIA の 重 力 圏 か ら 抜 け 出 せ な い ん で す よ。
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  は あ。 し か も、 今 回 の 発 表 タ イ ミ ン グ が ま た
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  え げ つ な い。 タ。
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  イ ミ ン グ。 で す か？
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  例 年 な ら 春 の 自 社 イ ベ ン ト GTC で 詳 細 を 発 表 す る の が お 決 ま り の パ タ ー
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  ン だ っ た ん で す。 は い。
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  で も 今 回 は 年 明 け 早 々 の CES で し か も フ ル 生 産 に 入 っ た と い う。
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  も う 確 定 情 報 で ド ン と 発 表 し た。 こ れ は 競 合 の 開 発 計 画 と か 投 資 判 断
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  を も う 根 底 か ら 揺 さ ぶ る た め の、 計 算 さ れ 尽 く し た 一 撃 な ん で す。
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  な る ほ ど。 技 術 的 な 優 位 性 だ け じ ゃ な く て、 発 表
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  の タ イ ミ ン グ す ら も、 も う 戦 力 的 な 武 器 に な っ て い る わ け。
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  か？ そ の 通 り で す。
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  で も ち ょ っ と 疑 問 な の は、 そ ん な に 早 い と な ん か 開 発 が 雑 に な っ た り し な
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  い ん で す か ね。 ス ピ ー ド だ け で、 本 当 に 他 者 を 圧 倒 し
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  続 け ら れ る も の な ん で し ょ う。 か い い 質 問 で す ね。
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  そ し て そ れ が ま だ に 要 塞 の 第 二 の 柱 に つ な が っ て く る ん で す。
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  彼 ら の 戦 略 の 恐 ろ し い と こ ろ は、 単 に 速 い エ ン ジ ン を 作 っ て る だ け じ ゃ な
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  い と。 そ の エ ン ジ ン を 積 ん だ、 完 璧 に 統 合 さ
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  れ た 乗 り 物 そ の も の を 作 り 上 げ て。 顧 客 に も う こ れ に 乗 る し か な い と 思
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  わ せ る 仕 組 み を 構 築 し て い る 点 な ん で。
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  す あ あ。 記 事 が 言 う と こ ろ の プ ラ ッ ト フ ォ ー
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  ム 戦 略。 そ う で す。
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  そ う で す。 つ ま り、 今 回 の ベ ラ ル ー ビ ン っ て 単 な
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  る GPU チ ッ プ の 名 前 じ ゃ な い っ て こ と で す よ ね。
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  そ の 通 り で す。 ベ ラ ル ー ビ ン は GPU だ け じ ゃ な い。
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  新 開 発 の CPU ベ ラ チ ッ プ 間 を 高 速 で つ な ぐ ネ ッ ト ワ ー ク ス イ ッ チ エ ヌ ビ
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  ー リ ン ク。 ま で 合 計 六 つ の 異 な る 主 要 チ ッ プ が
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  一 体 と な っ た、 い わ ば デ ー タ セ ン タ ー の ミ ニ チ ュ ア 版 な ん で す。
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  デ ー タ セ ン タ ー の ミ ニ チ ュ ア 版。 こ れ っ て 例 え る な ら ア ッ プ ル が ア イ
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  フ ォ ン で や っ た こ と と す ご く 似 て る ん で す よ。
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  ア イ フ ォ ン で す。 か え え。
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  彼 ら は 最 高 の CPU、 最 高 の カ メ ラ、 最 高 の オ ー エ ス を 全 部 自 社 で 開 発 し て、
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  完 璧 に 連 携 す る 一 つ の 製 品 を 作 り 上 げ た。
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  ユ ー ザ ー は も う 部 品 単 位 で 性 能 を 比 較 す る こ と な く ア イ フ ォ ン と い う 体
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  験 を 選 び ま す よ ね。 確。
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  か に。 NVIDIA は あ れ を デ ー タ セ ン タ ー の 世
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  界 で や ろ う と し て る ん で す。 な る ほ ど、 デ ー タ セ ン タ ー 会 の ア ッ プ
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  ル っ て こ と か。 そ う 考 え る と す ご く わ か り や す い で
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  す。 A CPU は A 社 ネ ッ ト ワ ー ク は B 社 み
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  た い に ユ ー ザ ー が 選 ぶ ん じ ゃ な く て、 NVIDIA の シ ス テ ム を 丸 ご と 導 入 す る
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  と。 そ う い う こ と で す。
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  で も そ れ っ て 顧 客 か ら す る と 一 社 に 完 全 に 依 存 す る こ と に な る わ け で、 結
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  構 な リ ス ク じ ゃ な い で す か。 は い。
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  Microsoft み た い な 巨 大 企 業 が、 な ぜ そ の 囲 い 込 み に こ う 喜 ん で 入 っ て い
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  く ん で し ょ う。 そ こ が こ の 戦 略 の 巧 妙 な と こ ろ な ん
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  で す。 記 事 も 指 摘 し て ま す け ど、 こ の 囲 い 込
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  み は 顧 客 に と っ て 金 の 足 枷 な ん で す よ。
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  金 の 足 枷。 え え。
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  足 枷 で は あ る ん で す が、 ピ ッ カ ピ カ の 金 で で き て る。
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  と い う と。 な ぜ な ら、 こ の 統 合 さ れ た シ ス テ ム を
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  使 う と、 バ ラ バ ラ の 部 品 を 寄 せ 集 め て 作 る よ り、 結 果 的 に 性 能 が 上 が っ て、
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  消 費 電 力 が 下 が っ て、 運 用 コ ス ト も 劇 的 に 下 が る か ら で す。
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  え？ 顧。
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  客 の コ ス ト は 下 が る ん で す か？ NVIDIA は 儲 か る の に。
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  そ れ っ て ど う い う 仕 組 み で す？ 例。
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  え ば で す け ど NVIDIA は こ れ ま で 一 個、 1000万年 の GPU を 十 個 売 っ て い た
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  と し ま す。 売 り 上 げ は 1億円？
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  は い。 で も、 新 し い ル ー ビ ン プ ラ ッ ト フ ォ ー
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  ム な ら 性 能 が 上 が る の で、 GPU は 5個 で 済 む か も し れ な い。
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  で も、 彼 ら は GPU を 5個 売 る ん じ ゃ な く て、 CPU や ネ ッ ト ワ ー ク ス イ ッ チ も
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  全 部 セ ッ ト に し た シ ス テ ム と し て、 例 え ば 1億5000万円 で 売 る ん で す。
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  顧 客 側 は GPU を 十 個 動 か す よ り、 5個 の シ ス テ ム の 方 が 電 気 代 も 設 置 ス ペ
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  ー ス も 少 な く て 済 む か ら、 ト ー タ ル コ ス ト は 下 が る。
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  一方 で、 NVIDIA は 1回 の 取 引 あ た り の 単 価 を 1.5 倍 に 引 き 上 げ る こ と が で
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  き る。 う わ、 ウ ィ ン ウ ィ ン に 見 せ か け て ガ ッ
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  ツ リ 利 益 構 造 を 強 化 し て る わ け だ。 そ う い う こ と で す。
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  し か も、 一 度 こ の シ ス テ ム を 導 入 し た ら、 も う ネ ッ ト ワ ー ク ス イ ッ チ だ け。
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  他 社 の 新 し い 製 品 に し よ う な ん て こ と は 事 実 上 不 可 能 に な る。
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  え え。 極 め て 困 難 に な り ま す ま さ。
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  に 金 の 足 か せ で す ね。 こ れ は 抜 け 出 せ な い。
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  え？ え？
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  だ か ら こ そ、 Microsoft の よ う な 合 理 的 な 判 断 を す る 企 業 ほ ど、 こ の 提 案 に
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  乗 っ て く る。 こ れ が、 要 塞 の 第 二 の 柱 が い か に 強 固
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  か を 示 し て る ん で す。 う ん。
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  も う 誰 も エ ヌ ビ デ ィ ア と チ ッ プ 単 体 の 性 能 で 競 争 し よ う と は 考 え な く な
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  り ま す。 土 俵 が 違 う ん で す か ら。
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  な る ほ ど。 脱 出 不 可 能 な ス ピ ー ド の 壁 が あ っ て、
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  一 度 中 に 入 る と 抜 け 出 せ な い 金 の 足 か せ が あ る と。
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  い や、 も う こ れ だ け で お 腹 い っ ぱ い な ん で す け ど。
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  記 事 に よ る と、 ジ ェ ン ス ン シ ー イ ー オ ー は 公 園 で こ の デ ー タ セ ン タ ー の 話
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  よ り も も っ と 未 来 の 話 に 時 間 を 割 り い た そ う で す ね。
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  の 通 り で す。 そ れ が 第 三 の 柱、 フ ィ ジ カ ル AI へ の
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  布 石 で す ね。 フ ィ ジ。
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  カ ル、 AI。 A、 ゼ ン ス が 見 て い る の は デ ー タ セ ン
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  タ ー と い う 現 在 の 主 戦 場 だ け じ ゃ な い。
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  そ の 先 に あ る AI が 現 実 世 界、 つ ま り 物 理 空 間 に 出 て く る 未 来 で す。
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  あ あ。 自 動 運 転 車 と か 工 場 で 働 く ロ ボ ッ ト。
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  と か。 そ う で す、 そ う で す。
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  倉 庫 を 走 り 回 る ド ロ ー ン 家 庭 用 の サ ー ビ ス。
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  ロ ボ ッ ト こ れ ま で の AI が ク ラ ウ ド 上 の 脳 だ っ た と し た ら？
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  こ れ か ら は 手 足 を 持 っ た 身 体 と し て。 現 実 世 界 で 動 き 回 る よ う に な る。
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  と。 え え。
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  そ し て そ の 市 場 規 模 は デ ー タ セ ン タ ー と は 比 較 に な り ま せ ん。
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  そ ん な に で す か？ 世 界 中 に 何 10億台 と い う マ シ ン が 生 ま
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  れ る 可 能 性 が あ る。 NVIDIA の 野 望 は、 そ の 全 て の マ シ ン
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  の 頭 脳 に 自 社 の 半 導 体 と ソ フ ト ウ ェ ア を 搭 載 さ せ る こ と な ん で す。
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  す べ て に。 そ の た め に 発 表 さ れ た の が 記 事 に も
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  あ る オ ー プ ン ソ ー ス モ デ ル、 ア ル パ マ ヨ ア。
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  ル パ マ ヨ。 こ れ は あ ら ゆ る 車 を AI 化 す る た め
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  の、 い わ ば 車 の AI 用 大 き ま の よ う な も の で す。
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  上、 で も 自 動 車 業 界 っ て デ ー タ セ ン タ ー と は 全 く 違 う 専 門 知 識 が 必 要 で す
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  よ ね。 安 全 基 準 と か、 そ の リ ア ル タ イ ム 性 と
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  か。 そ ん な に 簡 単 に 支 配 で き る も の な ん
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  で す か？ も ち ろ ん 簡 単 で は あ り ま せ ん。
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  で も、 彼 ら の や り 方 は ま た し て も ゲ ー ム の ル ー ル を 変 え る ア プ ロ ー チ な ん
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  で す よ と。 い う。
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  と、 自。 分 た ち で 車 を 作 る ん じ ゃ な い。
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  世 界 中 の 自 動 車 メ ー カ ー に 対 し て、 最 高 の 頭 脳 と 神 経 系 の プ ラ ッ ト フ ォ ー
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  ム は こ ち ら で 用 意 し た の で、 皆 さ ん は 得 意 な ボ デ ィ や 内 装 作 り に 専 念 し て
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  く だ さ い と 提 案 す る ん で す。 あ。
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  あ な る ほ なるほ ど こ れ。 か つ て Microsoft が PC メ ー カ ー に ウ
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  ィ ン ド ウ ズ を 提 供 し た 戦 略 や。 グ ー グ ル が ス マ ホ メ ー カ ー に ア ン ド
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  ロ イ ド を 提 供 し た 戦 略 と 全 く 同 じ 構 想 で す。
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  業 界 の 基 盤 デ フ ァ ク ト ス タ ン ダ ー ド を 握 ろ う と し て い る と。
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  そ の。 遠 い で す。
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  自 分 た ち が プ レイ ヤ ー に な る ん じ ゃ な く て、 プ レイ ヤ ー 全 員 が 使 わ ざ る を 得
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  な い 競 技 場 そ の も の を 作 っ て し ま う 戦 略 が え え。
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  だ か ら テ ス ラ の イ ー ロ ン マ ス ク や ア ン ソ ロ ピ ッ ク の CEO が ル ー ビ ン を AI
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  の ロ ケ ッ ト エ ン ジ ン。 不 可 欠 の イ ン フ ラ と ま で 言 っ て る ん
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  で す ね。 そ う な ん で す。
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  も は や 部 品 メ ー カ ー じ ゃ な い、 社 会 イ ン フ ラ 企 業 な ん だ と。
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  あ。 あ。
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  そ の 認 識 が 業 界 の ト ッ プ に 共 有 さ れ て い る と い う 事 実 が、 NVIDIA の 現 在
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  の ポ ジ シ ョ ン を 何 よ り も 憂 弁 に 物 語 っ て い ま す。
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  家 を 建 て る の に、 土 地 と 水 道 と 電 気 が い る よ う に。
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  AI サ ー ビ ス を 作 る に は NVIDIA が い。 る と。
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  そ う い う 地 位 を、 も う 確 立 し て し ま っ た。
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  こ れ が 要 塞 の 第 三 の、 そ し て 最 も 未 来 を 見 据 え た 柱 で。
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  す い や。 こ う し て 分 析 し て も ら う と、 NVIDIA
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  の 戦 略 の 全 体 像 が 本 当 に は っ き り 見 え て き ま し た。
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  え え。 あ な た が 共 有 し て く れ た こ の 記 事 が
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  解 き 明 か し た の？ は。
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  単 な る 企 業 の 成 功 物 語 じ ゃ な い。 一 つ の 企 業 が い か に し て 未 来 の 産 業
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  そ の も の を 定 義 し、 支 配 し よ う と し て い る か の 壮 大 な 記 録 で す ね。
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  そ う 言 え る。 と 思。
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  い ま す。 ま と め る と、 NVIDIA の 要 塞 は 三 つ の
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  柱 で で き て い る。 ま ず、 誰 も 追 い つ け な い 脱 出 速 度 の 快
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  活 ス ピ ー。 ド は い 次。
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  に 顧 客 を メ リ ッ ト で 縛 り 付 け る 金 の 足 か せ プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 戦 略。
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  そ し て 最 後 に、 次 の 巨 大 な 大 陸 フ ィ ジ カ ル エ ー ア イ と い う 市 場 の オ ー エ ス
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  を 握 る と い う 壮 大 な 野 望 こ。 れ は ち ょ っ と。
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  隙 が 見 当 た ら な い で す ね。 え え、 記 事 も 結 論 と し て、 ル ー ビ ン
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  GPU に 搭 載 さ れ る ト ラ ン ジ ス タ ー が 3360億個 と い う ま あ 物 理 的 な 事 実 や。
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  2026年 後 半 に は 確 実 に 市 場 に 出 て く る っ て い う ス ケ ジ ュ ー ル 感 を 踏 ま え
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  る と、 こ の 成 長 ス ト ー リ ー は 揺 る ぎ よ う が な い と 結 ん で い ま す。
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  う ん。 AI の 需 要 が ト レ ー ニ ン グ か ら 推 論、
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  そ し て フ ィ ジ カ ル AI へ と 拡 大 す れ ば す る ほ ど、 こ の 推 測 統 合 さ れ た 要 塞 の
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  壁 は ま す ま す 高 く 厚 く な っ て い く で し ょ う ね。
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  単 に 早 い チ ッ プ を 作 っ て い る だ け じ ゃ な。
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  い と い う こ と が 心 の 底 か ら 理 解 で き ま し た。
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  計 算 さ れ 尽 く し た 多 層 的 な 戦 略 で す ね。
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  え え、 そ こ で 最 後 に あ な た に 一 つ 考 え て み て ほ し い 問 い を 投 げ か け た い ん
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  で す。 は い。
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  今 回 見 て き た よ う に、 NVIDIA は チ ッ プ か ら ソ フ ト ウ ェ ア ま で す べ て を 垂
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  直 統 合 し た 巨 大 な 帝 国 を 築 い て つ つ あ り ま す。
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  え え。 こ の 帝 国 が 繁 栄 す れ ば す る ほ ど、 か つ
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  て デ ー タ セ ン タ ー を 支 え て い た CPU や ネ ッ ト ワ ー ク 機 器 の 専 門 メ ー カ ー、
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  あ る い は 革 新 的 な ソ フ ト ウ ェ ア を 開 発 し て い た ス タ ー ト ア ッ プ。
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  と い っ た 多 様 な プ レイ ヤ ー た ち の 居 場 所 は ど う な っ て い く ん で し ょ う か。
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  あ。 あ な る ほ ど 。
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  NVIDIA と い う 一 つ の 強 力 な 存 在 が 、 あ る 意 味 で 技 術 革 新 を ド ラ イ ブ し て
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  い る の は 事 実 で す 。 で も そ の 一 方 で 、 業 界 全 体 の 生 態 系
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  と し て の 多 様 性 が 失 わ れ 、 異 な る ア プ ロ ー チ か ら 生 ま れ る は ず だ っ た イ
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  ノ ベ ー シ ョ ン の 芽 が 積 ま れ て し ま う リ ス ク は な い の か 。
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  う ん 、 こ の 巨 大 な 要 塞がもたらす光とその影。 そ の 長 期 的 な 影 響 に つ い て あ な た 自
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  身 が ど う 考 え る か、 少 し 思 い を 巡 ら せ て み る の も 面 白 い か も し れ ま せ ん。