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米国AI半導体覇権への警鐘：中国ローカルチップ市場が迎える「推論」特化の転換点 · 米国株投資で幸せ作り

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  ま あ、 今、 世 界 の AI 市 場 を 完 全 に 支 配 し て い る の は NVIDIA で す よ ね。
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  こ れ は も う 誰 か が 疑 い よ う の な い 事 実 と い う か。
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  え え。 間 違 い な い で す ね。
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  で も、 も し 今 日 か ら た っ た 一 年 後 に で す よ。
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  世 界 第 二 の 経 済 大 国 に お け る 彼 ら の 圧 倒 的 な 市 場 シ ェ ア が、 40% か ら わ ず
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  か 8% へ と 激 減 す る と し た ら、 ど う 思 い ま す か？
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  劇 的 な 変 化 で す よ ね。 あ の、 こ れ っ て 単 な る 予 測 じ ゃ な く
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  て、 実 際 に 進 行 し て い る 巨 大 な 地 殻 変 動 の 数 字 な ん で す よ。
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  え？ え？
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  え え と。 多 く の ア ナ リ ス ト が エ ヌ ビ デ ィ ア に
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  追 い つ く 企 業 を 現 れ る の か っ て い う 視 点 で 市 場 を 見 て い る ん で す が、 正
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  直、 そ の 前 提 自 体 が 間 違 っ て い る と 言 わ ざ る を 得 ま せ ん と。
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  言 い ま す。 と。
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  つ ま り で す ね。 彼 ら は エ ヌ ビ デ ィ ア と 同 じ 土 俵 で 競
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  う こ と を や め て し ま っ た ん で す。 全 く 別 の ル ー ル で 動 く、 巨 大 で 独 立 し
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  た エ コ シ ス テ ム を 築 い て い る ん で す よ。
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  な る ほ ど。 な の で、 今 回 の 徹 底 解 説 で は、 ま さ に
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  そ の 全 く 別 の ル ー ル の 裏 側 に 迫 っ て い き た い な と。
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  は い。 リ ス ナ ー の 皆 さ ん も 気 に な る と こ ろ
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  だ と 思 い ま す。 米 国 の 厳 格 な 半 導 体 輸 出 規 制 と い う
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  分 厚 い 壁 の 向 こ う 側 で、 中 国 の 半 導 体 市 場 に 一 体 何 が 起 き て い る の？
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  か え え。 非 常 に 興 味 深 い ト ピ ッ ク で す。
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  今 回 の 情 報 源 と し て は、 ベ イ テ ッ ク メ デ ィ ア の ザ イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン が
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  2026年 4月19日 に 公 開 し た 中 国 の 最 重 要 チ ッ プ 設 計 企 業 十 社 と い う。
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  ポ ー ト で す ね。 は い。
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  そ れ と、 そ の 翌 日 に 発 表 さ れ た 米 国 株 投 資 ブ ロ グ の 市 場 分 析 デ ー タ こ れ ら
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  を も と に、 こ の 複 雑 な 状 況 を 紐 解 い て い き ま す。
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  あ、 議 論 に 入 る。 前 に 一 つ だ け 明 確 に し て お き た い ん
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  で す が。 は？
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  い。 何 で し。
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  ょ う、 情 報 源。 に は 地 政 学 的 な 対 立 や 制 裁 に 関 す る
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  記 述 も 含 ま れ て い ま す が、 我 々。 と し て は、 ど ち ら。
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  か の 陣 営 を 支 持 す る と か、 そ う い う 政 治 的 な 議 論 を す る つ も り は あ り。
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  ま せ ん、 も ち ろ ん で。 す、 あ く ま で 純 粋 に ソ ー ス が 提 示 す る
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  テ ク ノ ロ ジ ー 市 場 の 力 学 と 事 実 を 中 立 に 分 析 し て い く と。
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  そ こ は、 リ ス ナ ー の 皆。 さ ん に も。
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  念 頭 に 置 い て。 い た だ き た い で す。
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  ね、 お っ し ゃ る 通 り で す。 そ れ で は、 こ の 複 雑 な 状 況 を 紐 解 い と
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  つ き ま し ょ う。 は い。
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  よ ろ し く お 願 い し ま す。 早 速 本 題 に 入 り ま す が、 も と も と 米 国
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  が 最 先 端 半 導 体 の 輸 出 を 規 制 し た 最 大 の 目 的 っ て、 中 国 企 業 が 最 先 端 の
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  AI モ デ ル を 学 習、 つ ま り ト レ ー ニ ン グ す る 能 力 を 抑 え 込 む こ と で し た よ
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  ね。 え え。
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  そ れ が 最 大 の 狙 い で し た。 こ れ に 対 し て、 制 裁 下 に あ る 中 国 企 業
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  は ど う や っ て 生 き 残 っ て い る ん で し ょ う か？
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  正 面 か ら 挑 む の は や め た と い う お 話 で し た が、 非。
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  常 に 合 理 的 な 迂 回 ル ー ト を と り ま し た ね。
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  彼 ら は ゼロ か ら 巨 大 な AI を 賢 く 育 て る 学 習 フ ェ ー ズ で の 正 面 突 破 を 避 け
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  た ん で す。 そ れ は 技 術 的 に 難 し い か ら で す か？
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  そ の 通 り で す。 最 先 端 の 学 習 用 チ ッ プ を 自 前 で 作 る
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  に は、 三 ナ ノ と か 四 ナ ノ と い っ た 極 め て 高 度 な 微 細 化 技 術 が 必 要 で し て。
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  製 造 の ほ ど ま り、 つ ま り 良 品 率 を 上 げ る の が 物 理 的 に 非 常 に ハ ー ド ル が 高
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  い ん で す よ。 あ あ、 な る ほ ど。
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  な の で、 彼 ら は 開 発 の 照 準 を 学 習 で は な く 推 論、 つ ま り イ ン フ ル エ ン ス の 方
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  に 切 り 替 え た ん で す。 社 会 実 装 が 進 む と あ た り、 膨 大 な 需 要
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  を 生 む 領 域 で。 す ね。
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  AI の 学 習 と 推 論 の 違 い で す ね。 こ れ、 ち ょ っ と リ ス ナ ー の 皆 さ ん 向 け
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  に 例 え て み た い ん で す が。 は い。
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  ぜ ひ。 な ん か 学 習 っ て、 超 エ リ ー ト 大 学 で 博
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  士 号 を 取 ら せ る よ う な 作 業 で す よ ね。 こ れ に は 天 才 的 な 頭 脳 と リ ソ ー ス を
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  持 っ た 特 別 な 環 境 が 必 要 に な る。 え え。
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  ま さ に。 一方 で、 推 論 の 方 は、 卒 業 し た 有 能 な 人
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  材 を 大 量 に 雇 っ て、 日 々 の 業 務 を ひ た す ら こ な さ せ る よ う な も の か な と。
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  と て も わ か り や す い 例 え で す ね。 日 々 の 業 務 を こ な す の に、 全 員 が ノ ー
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  ベ ル 賞 ク ラ ス の 学 者 で あ る 必 要 は あ り ま。
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  せ ん か ら。 で す よ ね。
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  エ ヌ ビ デ ィ ア は そ の エ リ ー ト 大 学 の 領 域 を 支 配 し て い る な ら、 中 国 は 実 際
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  の 業 務 を こ な す ボ リ ュ ー ム ゾ ー ン に 特 化 し て い る と。
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  こ れ、 極 め て 合 理 的 な 生 存 戦 略 じ ゃ な い で し ょ う か。
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  間 違 い な い で す ね。 そ し て、 こ こ で 非 常 に 興 味 深 い の は で
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  す ね、 は い。 ア リ バ バ と か バ イ ト、 ダ ン ス テ ン セ ン
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  ト と い っ た 巨 大 IT 企 業 が 真 に 求 め て い る ニ ー ズ に、 こ の ア プ ロ ー チ が 見 事
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  に 合 致 し て い る と い う 点 な ん で す。 巨 大 IT 企 業 の ニ ー ズ で す か？
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  え え。 彼 ら は テ ィ ッ ク ト ッ ク の レ コ メ ン ド
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  と か、 日 々 の 応 答 や コ ン テ ン ツ 生 成 な ど、 毎 日 何 億 人 も の ユ ー ザ ー か ら の リ
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  ク エ ス ト を 処 理 し な き ゃ い け な い。 そ こ で 本 当 に 必 要 な の は、 安 価 で 安 定
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  し た 推 論 イ ン フ ラ な ん で す よ。 な る ほ ど、 実 務 部 隊 が 大 量 に 必 要 だ
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  と。 で も 単 一 の チ ッ プ の 性 能 で 比 べ た ら、
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  や っ ぱ り ま だ 米 国 製 に は 及 ば な い ん じ ゃ な い で す。
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  か。 お っ し ゃ る 通 り、 単 体 の 性 能 で は 劣 り
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  ま す。 今、 彼 ら が し よ う と し て い る の は、 米
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  国 が 輸 出 を 許 可 し て い る NVIDIA の ダ ウ ン グ レ ー ド 版 H20 と 同 等 以 上 の 性
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  能 で す。 H20 ク ラ ス で す か？
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  え え。 た だ、 彼 ら は チ ッ プ 単 体 の 遅 さ を ネ ッ
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  ト ワ ー ク 技 術 で カ バ ー し て い る ん で す。
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  サ ー バ ー を ク ラ ス タ ー 化 し て 集 積 す る こ と で、 安 価 で 安 定 し た 推 論 イ ン フ
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  ラ を 構 築 し て い ま す。 一。
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  人 の 天 才 に 勝 て な い な ら、 普 通 の 人 材 を 大 量 に 集 め て チ ー ム ワ ー ク で 処 理
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  さ せ よ う。 と い う わ け で。
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  す ね え え。 ま さ に そ う い う ア プ ロ ー チ で。
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  す。 ハ ー ド ウ ェ ア の 戦 略 は よ く わ か り ま
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  し た。 で も、 こ こ か ら が 本 当 に 面 白 い と こ ろ
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  だ と 思 う ん で す け ど。 は い。
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  NVIDIA の 本 当 の 強 さ っ て、 ハ ー ド ウ ェ ア の 物 理 的 な 性 能 じ ゃ な く て、 ソ フ
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  ト ウ ェ ア の プ ラ ッ ト フ ォ ー ム で す。 よ ね？
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  開 発 者 を 囲 い 込 む ク ー ダ の エ コ シ ス テ ム で す ね。
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  は い。 ク ー ダ で す。
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  こ れ が NVIDIA の 最 大 の 堀 じ ゃ な い で す か。
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  い く ら 中 国 企 業 が ハ ー ド ウ ェ ア を 束 ね て も、 ソ フ ト ウ ェ ア が 動 か な け れ ば
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  意 味 が な い で す よ ね。 そ の 通 り で す。
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  待。 っ て く だ さ い。
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  カ ン ブ リ コ ン と か イ ル バ タ ー、 コ ア エ ッ ク ス と い っ た 中 国 企 業 は、 自 分 た ち
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  で エ ヌ ビ デ ィ ア を 超 え る よ う な 新 し い ソ フ ト ウ ェ ア 言 語 を 作 ろ う と し て
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  い る わ け で は な い ん で す か？ い え、 独 自 の プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 構 築 に
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  は 注 力 し て い ま せ ん。 最 優 先 し て い る の は 互 換 性 の 確 保 な
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  ん で。 す。
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  互 換 性 で す か？ は い。
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  つ ま り、 エ ミ ビ デ ィ ア 向 け に 書 か れ た コ ー ド を そ の ま ま 実 行 で き る 1種 の 翻
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  訳 機 の よ う な も の を 作 っ て い る ん で す。
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  え っ と、 た だ の エ ヌ ビ デ ィ ア 言 語 の 翻 訳 機 を 作 っ て い る と い う こ と で す か。
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  そ れ で 勝 て る ん で し ょ う か。 翻 訳 レイ ヤ ー を 挟 む と、 ど う し て も 処
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  理 落 ち や 遅 延 が 発 生 し ま す よ ね。 確 か に オ ー バ ー ヘ ッ ド は 発 生 し ま す。
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  た だ で す ね。 は い。
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  独 自 の プ ラ ッ ト フ ォ ー ム を 作 ら ず に、 あ え て 互 換 性 を 優 先 す る こ と が、 実 は
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  最 大 の 脅 威 に な る ん で す。 ど う い う こ と で す か？
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  開 発 者 に と っ て 一 番 の 壁 は 乗 り 換 え コ ス ト な ん で す よ。
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  も し コ ー ド を 書 き 直 す 手 間 が な く な れ ば、 ど う な る と 思 い ま す か？
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  あ あ、 既 存 の プ ロ グ ラ ム を そ の ま ま 新 し い 安 い ハ ー ド ウ ェ ア に 移 せ る な ら、
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  す ぐ に 乗 り 換 え る 企 業 も 出 て く る か。 も そ の 通 り で す。
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  投 資 家 が 想 定 し て い る 以 上 の 猛 ス ピ ー ド で ハ ー ド ウ ェ ア の 代 替 が 進 む 可
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  能 性 が あ り ま す。 さ ら に、 垂 直 統 合 型 の 企 業 は も っ と 先
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  を い っ て い ま す。 垂 直 統 合 型 と い う と。
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  ア リ バ バ 傘 下 の テ ィ ー ヘ ッ ド や バ イ ド ゥ ー 傘 下 の 訓 練 心 な ど の 企 業 で す
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  ね。 彼 ら は 自 社 の ク ラ ウ ド 需 要 に 向 け て、
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  初 期 段 階 か ら ハ ー ド と ソ フ ト を す り 合 わ せ て い る ん で す。
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  な る ほ ど。 汎 用 チ ッ プ に は な い 極 め て 高 い 最 適
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  化 を 実 現 し て い る の で、 翻 訳 の 遅 延 す ら 問 題 に な ら な い レ ベ ル の 実 用 性 を
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  確 保 し て い ま す。 ソ フ ト ウ ェ ア の 壁 を 互 換 性 と 最 適 化
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  で 突 破 す る 仕 組 み は 理 解 で き ま し た。 で も、 ま だ 物 理 的 な 壁 が 残 っ て ま す よ
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  ね。 は い。
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  部 品 な 調 達 で す ね。 え え、 米 国 に よ る 高 度 な 半 導 体 メ モ リ
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  ー の 輸 出 規 制 は、 彼 ら に 致 命 傷 を 与 え な か っ た ん で す か？
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  2024年 の 最 先 端 hbm、 つ ま り 後 代 機 メ モ リ ー の 輸 出 禁 止 な ど が あ り ま し た
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  が。 短 期 的 に は 間 違 い な く 中 国 企 業 に 打
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  撃 を 与 え ま し た。 し か し、 逆 説 的 に で す ね、 は い。
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  こ れ が 中 国 国 内 に お け る サ プ ラ イ チ ェ ー ン の 完 全 自 立 を 強 烈 に 後 押 し す
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  る 結 果 と な っ た ん で す。 つ ま り、 こ れ は ど う い う こ と な の で し
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  ょ う か。 例 え る な ら、 あ る レ ス ト ラ ン か ら 出 入
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  り 禁 止 に さ れ て、 一 晩 は お 腹 を 空 か せ た か も し れ な い け れ ど、 え え、 結 果 的
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  に 自 分 た ち で 農 地 を 開 拓 し、 料 理 の 腕 を 磨 い て、 二 度 と そ の レ ス ト ラ ン に 頼
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  ら な く て も 生 き て い け る よ う な、 完 全 な 自 給 自 足 の エ コ シ ス テ ム を 作 っ て
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  し ま っ た と い う こ と で す よ ね。 ま さ に そ の 通 り で す。
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  素 晴 ら し い ア ナ ロ ジ ー で す ね。 で も、 最 先 端 の メ モ リ ー を 自 前 で 作 る
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  な ん て、 本 当 に 可 能 な ん で し ょ う か？ 簡 単 で は あ り ま せ ん が。
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  外 部 か ら の 締 め 付 け が 効 く 爆 剤 と な っ た の は 事 実 で す。
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  す で に ハ ー ウ ェ イ や イ ル バ タ ー、 コ ア エ ッ ク ス が 国 産 の hbm 三 を 自 社 プ ロ
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  セ ッ サ ー と 組 み 合 わ せ て テ ス ト し て い ま す。
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  え え。 そ こ ま で 進 ん で い る ん で す か？
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  え？ え？
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  政 府 主 導 で 製 造 能 力 の 割 り 当 て が 調 整 さ れ て い て、 エ コ シ ス テ ム 全 体 が 米
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  国 技 術 か ら の 脱 却 と い う 単 一 の 目 標 に 向 か っ て 強 固 に 結 び つ い て い ま す。
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  イ ノ ベ ー シ ョ ン と 資 金 の 集 中 が、 か つ て な い ス ピ ー ド で 加 速 し て い る ん で
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  す。 供 給 を 絶 た れ た こ と で、 結 果 的 に モ チ
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  ベ ー シ ョ ン と 資 金 を 与 え て し ま っ た ん で す ね。
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  は い。 そ し て、 中 国 の 国 内 市 場 が 完 全 に 独 立
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  し た エ コ シ ス テ ム、 あ る 種 の ガ ラ パ ゴ ス 化 を 築 く こ と が、 リ ス ナ ー の 皆 さ ん
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  の 世 界 に ど う 影 響 す る か。 こ れ が 一 番 の 問 題 で す。
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  こ こ。 で、 オ ー プ ニ ン グ で お 話 し し た 数 字 に
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  つ な が っ て く る わ け で す ね え。 え、 2025年 時 点 で は NVIDIA と フ ァ ー
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  ウ ェ イ が。 中 国 市 場 を 約 40% ず つ 2分 し て い ま し
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  た が、 2026年 に は NVIDIA の シ ェ ア が わ ず か 約 8% へ と 急 減 す る 見 通 し で
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  す。 た っ た。
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  一 年 で 40% か ら 8% へ の 急。 降 下、 は い、 そ し て、 中 国 ロ ー カ ル AI
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  チ ッ プ 企 業 の 収 益 は 2023年 の 約 20億 ド ル か ら、 2028年 に は。
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  820億 ド ル へ 爆 発 的 に 成 長 す る と 予 測 さ れ て い ま す。
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  20億 ド ル が 820億 ド ル に。 リ ス ナ ー の 皆 さ ん、 こ れ は た だ 中 国 企
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  業 が 急 成 長 し て い る と い う だ け の 話 じ ゃ な い で す よ。
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  え？ え。
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  違 い ま す ね。 こ の 820億 ド ル と い う の は、 本 来 な ら
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  米 国 企 業 が 獲 得 で き た は ず の 消 失 し た Tam、 つ ま り 獲 得 可 能 な 最 大 市 場 規
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  模 で す か ら ね。 テ ク ノ ロ ジ ー の 未 来 図 が 塗 り 替 え ら
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  れ る 瞬 間 を 私 た ち は 見 て い る わ け で す。
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  お っ し ゃ る 通 り で す。 そ し て、 こ れ を 大 き な 視 点 と 結 び つ け
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  て み る と、 ま た 重 要 な 疑 問 を 提 起 し ま。
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  す、 な ん で し ょ う。 巨。
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  大 な 内 需 で 鍛 え 上 げ ら れ た 安 価 で 最 適 化 さ れ た 推 論 用 チ ッ プ が、 将 来 的 に
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  グ ロ ー バ ル サ ウ ス な ど の 第 三 国 市 場 に 輸 出 さ れ 始 め た 時、 ど う な る か と い
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  う こ と で す。 あ あ、 新 興 国 で す ね。
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  彼 ら は AI イ ン フ ラ を 欲 し が っ て い る け ど、 高 価 な 米 国 製 は 買 え な い か も し
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  れ な い。 え え。
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  そ こ に、 価 格 競 争 力 を 武 器 に し た ガ ラ パ ゴ ス な 技 術 が 持 ち 込 ま れ れ ば。
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  米 国 製 の 極 め て 強 力 な 対 抗 馬 と な る リ ス ク が あ り ま す。
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  米 国 の テ ク ノ ロ ジ ー 派 遣 が 根 底 か ら 揺 ら ぐ 可 能 性 が あ り、 も は や 対 岸 の 火
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  事 で は な い ん で す。 な る ほ ど。
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  AI 開 発 競 争 っ て、 単 な る 最 高 性 能 チ ッ プ の ス ピ ー ド 競 争 だ と 思 っ て い ま
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  し た が。 実 は、 そ う で は な い ん で す。
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  日 常 を 支 え る イ ン フ ラ で あ る 推 論 ソ フ ト ウ ェ ア の 互 換 性、 そ し て 強 靭 な 自
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  給 自 足 の サ プ ラ イ チ ェ ー ン を め ぐ る 生 存 戦 略 の マ ラ ソ ン へ と 変 化 し て い
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  る ん で す ね。 え？
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  え？ ま さ に マ ラ ソ ン で す。
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  リ。 ス ナ ー の 皆 さ ん の 生 活 の 裏 側 で、 動 い
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  て い る AI も 将 来 ど ち ら の イ ン フ ラ で 動 く か わ か ら な い。
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  本 当 に 身 近 な 問 題 に な っ て き ま し た。 は い。
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  こ れ か ら の 動 向 か ら 目 が 離 せ ま せ ん ね。
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  最 後 に、 あ な た に 少 し 考 え て み て ほ し い こ と が あ り ま す。
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  も し グ ロ ー バ ル サ ウ ス 全 体 が、 安 価 で 効 率 的 な 中 国 の 推 論 チ ッ プ を 標 準 と
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  し て 採 用 し 始 め た ら ど う な る で し ょ う か？
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  う ん、 私 た ち の 知 る イ ン タ ー ネ ッ ト が か つ て 分 断 さ れ た よ う に。
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  世 界 の 半 分 が 米 国 製 AI の ロ ジ ッ ク で 思 考 し、 も う 半 分 が 中 国 製 AI の ロ ジ
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  ッ ク と イ ン フ ラ で 思 考 す る。 そ ん な AI の 完 全 な 分 断 ス プ リ ン タ ー
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  ネ ッ ト の 時 代 が す ぐ そ こ ま で 来 て い る の か も し れ ま せ ん。
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  非 常。 に 考 え さ せ ら れ る 視 点 で す ね。
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  あ な た は こ の 二 つ の エ コ シ ス テ ム が 交 わ る 日 が 来 る と 思 い ま す か？
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  そ れ と も 永 遠 に 分 断 さ れ た ま ま だ と 思 い ま す か？
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  こ れ か ら の 技 術 と 世 界 の 行 方 を 左 右 す る 重 大 な 問 い で す ね。
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  と い う こ と で、 今 回 の 情 報 収 集 デ ィ ー プ ダ イ ブ に お 付 き 合 い い た だ き ま し
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  た。 見 え な い と こ ろ で 進 む 巨 大 な 地 殻 変
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  動 に つ い て、 少 し で も 理 解 を 深 め る 助 け に な れ ば 嬉 し い で す。
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  そ れ で は ま た 次 回 の 徹 底 解 説 で お 会 い し ま し ょ う。