WST - หุ้นเบื้องหลังคลื่นยา GLP-1 กำไรโต 46.9% แต่ P/E แตะ 43.9x แพงไปไหม?

theexp.me · Jul 19, 2026 · 7m

WST - หุ้นเบื้องหลังคลื่นยา GLP-1 กำไรโต 46.9% แต่ P/E แตะ 43.9x แพงไปไหม?รู้จัก West Pharmaceutical (NYSE: WST) หุ้นที่ขาย "จุกยางและกระบอกฉีด" ให้ยา GLP-1 และยาชีววัตถุทั้งวงการไตรมาสล่าสุด Q1 2026 (สิ้นสุด 31 มี.ค. 2026): รายได้ 844.9 ล้านดอลลาร์ +21% YoY, Adjusted EPS 2.13 ดอลลาร์ +46.9% YoYGLP-1 คิดเป็นราว 10% ของรายได้ และสินค้ามาร์จิ้นสูง HVP Components ราว 48% (รวม HVP ราว 63%)ผู้บริหารเพิ่งปรับเป้า FY2026 ขึ้น: EPS 8.40-8.75 ดอลลาร์แต่จุดที่ต้องคิด: P/E สูงถึงราว 43.9x แพงกว่าคู่แข่งอย่าง Stevanato (ราว 30x) และ Gerresheimer (ราว 18x) มาก แปลว่าราคานี้ price-in…