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2026-06-09 · 每日综述｜Netanyahu 两次违抗特朗普、苹果 Siri 改投 Gemini、OpenAI 保密上市 · The Long View

0:07
欢迎收听The Long View，
0:08
这是六月九号的每日综述。
0:11
今天我们依次聊政治、科技与科学、商业与投资和生活。
0:17
今天最大的一条线是—以色列总理Netanyahu在四十八个小时之内，
0:23
两次公开违抗特朗普；
0:25
这是美以同盟自上世纪七十年代以来最严重的一次摩擦的开端。
0:31
其他三条横跨多类别的主线压顶—苹果在W W D C上交出Tim Cook任内最后一次主题演讲，
0:40
由Google Gemini驱动的全新Siri AI正式登场，
0:44
欧盟用户被明确排除在外；
0:48
OpenAI紧跟在Anthropic之后向美国证监会提交保密上市文件，
0:54
跟正在路演的SpaceX一道构成华尔街历史上规模最大的"AI三连发I P O窗口"，
1:01
三家估值合计超过四万亿美元；
1:05
半导体研究机构SemiAnalysis用一篇长稿把宇树定性为继比亚迪和大疆之后中国硬件巨头的下一代—年内即将出货第一万台G1人形机器人。
1:19
先看政治。
1:21
我们前两天已经报道过—以军在周日下午空袭贝鲁特南郊真主党据点，
1:27
这是四月停火协议签订后第一次；
1:30
伊朗周日深夜首次向以色列本土发射多轮弹道导弹；
1:35
以军当夜回击伊朗境内石化设施；
1:39
特朗普在Truth Social上要求双方"立即停止射击"。
1:43
今天的新发展是—这条裂痕的烈度和性质在二十四小时之内同时跨过了两个阈值。
1:51
第一个阈值—两国都"按下暂停键"，但都警告随时恢复打击。
1:56
周一傍晚以伊同时宣布停火。
2:00
Netanyahu在视频讲话里宣布"火力按住"—同时写一句话"伊朗试图强加一个新等式，
2:08
这个等式不可接受"。
2:10
伊朗议会议长、对美首席谈判代表 Mohammad Bagher Ghalibaf f 的表态—"伊朗已经打破了纸面停火协议在战场上反复被违反的等式"。
2:22
以色列军方报告无人员伤亡。
2:25
伊朗紧急医疗服务首脑Jafar Miadfar称伊朗境内Mahshahr工业区十四人受伤、
2:31
德黑兰另有一人。
2:33
今天上午以军对黎南最大城市之一Tyre全城下达疏散令—包含历史上一直被保留的基督徒老城区。
2:44
同时一架美军Apache武装直升机周一在霍尔木兹海峡附近坠毁，
2:49
两名机组安全获救，原因待查—可能被伊朗火力击落、
2:55
可能机械故障、也可能是别的。
2:58
也就是说—黎南战线还在升级，海上的擦枪走火也仍在发生。
3:04
第二个阈值—也是真正的政治门槛事件—Netanyahu在四十八个小时之内两次公开违抗特朗普。
3:13
经济学人六月八号的耶路撒冷专稿给出到目前为止最尖锐的定性—"Netanyahu在快速时间内两次违抗这位总统"。
3:23
第一次违抗：周日袭击贝鲁特。
3:25
而不到一周前，特朗普刚刚强加给以色列和真主党的有限停火协议明确禁止以军打击贝鲁特城内目标。
3:36
第二次违抗：周日深夜—特朗普通过Axios公开喊话"我现在就打电话给Netanyahu让他别还击"，
3:44
但以色列战机几小时之后还是发射了弹道导弹打击伊朗境内目标。
3:51
经济学人引用了特朗普私下电话里对Netanyahu说的原话—"You're fucking crazy.You'd be in prison if it weren't for me.." Netanyahu u 的助手仍然坚持—"没有任何世界领袖跟特朗普的关系比我们更近"。
4:07
但经济学人记者点出更结构性的事实—与过去几十年不同，
4:12
特朗普这次顶住以色列已经没有国内政治成本。
4:17
Gallup二月份的民调显示，二十年来美国人对巴勒斯坦人的同情比例百分之四十一历史上第一次超过对以色列人的同情百分之三十六，
4:28
是从十月七日袭击前的五十五比二十六反转过来的。
4:33
十八到四十九岁共和党人里，百分之五十七对以色列持负面看法。
4:39
Netanyahu国内政治的反扑同步发酵。
4:43
前以军总参谋长、现议会议员Gadi Eisenkot在Netanyahu顺从特朗普的决定出来后立刻发了新竞选广告—配音是特朗普反复说"他会按我说的做"，
4:57
结尾打字幕—"美国有一位领导人。
5:00
以色列没有领导人。
5:02
这就是全部区别"。
5:03
前总理Naftali Bennett称这"将被记住为伊朗对以色列点滴攻击常态化的开始"。
5:12
即便Netanyahu自己利库德党的议员Dan Illouz也间接抱怨—以色列对真主党已经失去了威慑工具。
5:21
Eisenkot在最近的民调里第一次超过Netanyahu成为以色列人最希望的下任总理人选。
5:28
以色列下半年内将举行选举。
5:32
为什么这件事比前两天的"以色列窃听美国官员"更重要。
5:37
前两天我们已经报道过国防部把以色列的反情报威胁等级提到对手国之上的"危急"档、
5:44
特朗普骂Netanyahu"crazy"、
5:46
"、F I S A七百零二条款临到期参议院僵局。
5:51
今天的新事实是—当美方"按住"的实际口令出来时，
5:55
Netanyahu选择拒绝执行。
5:57
这跨过了一个门槛—从私下抱怨升级到公开抗命。
6:03
下一个观察点—特朗普会用什么方式回应这次违抗。
6:07
如果二十四小时之内无明显行动，意味着"特朗普叫不动以色列"将成为国际市场常识；
6:15
如果出现具体施压—撤军援、暂停情报共享、
6:20
公开切割—美以同盟从"裂痕"升级为"破裂"的窗口就打开了。
6:26
黎巴嫩这条线今天也跨过一个门槛。
6:29
华尔街日报记者Stephen Kalin从贝鲁特发出整周最重要的一篇长稿，
6:35
标题《黎巴嫩濒临新内战边缘》。
6:39
核心论点—在美国、以色列和黎巴嫩自己国内压力共同作用下，
6:45
新签订的、已经摇摇欲坠的停火协议要求黎政府逐步从真主党手里收回领土并解除其武装—这跟二〇二四年那场失败的尝试如出一辙。
6:59
前黎军准将Khalil Helou的判断—"我们知道用军事手段解除真主党武装如何开始，
7:06
但不知道它会怎么结束"。
7:09
帮你交代一段背景。
7:11
黎巴嫩自一九七五年到一九九〇年内战之后一直处于半失败国家状态。
7:18
三月以来以军地面进入和空袭已经造成超过一百万国内难民—其中大量什叶派穆斯林流亡在贝鲁特街头帐篷里。
7:29
叙利亚人、巴勒斯坦人、马龙基督徒、德鲁兹派之间的旧裂痕重新激活。
7:35
部分逊尼派开始公开支持以色列打真主党。
7:40
逊尼派宗教领袖Sobh给华尔街日报的话—"这是过去几十年从未听到过的话"。
7:47
Hezbollah也就是真主党—公开号召民众上街反抗政府。
7:52
这条放在伊朗"必须把黎巴嫩纳入和平协议"的诉求里看，
7:57
意味着—黎巴嫩问题不解决，伊朗就不签字；
8:01
以色列拒绝把这两件事捆绑、坚持继续打真主党；
8:06
美国卡在中间。
8:08
海上压力的第二战线也在今天打开。
8:11
伊朗支持的也门胡塞武装周一宣布对以色列船只实施"部分海上封锁"，
8:18
并向以色列发射"一波导弹"。
8:21
这是胡塞武装自四月停火之后第一次正式介入伊朗战争。
8:26
胡塞军方发言人Yahya Saree的原话—"以升级回应升级"。
8:32
政治官员 Mohammed al-Bukhaiti i 在电话采访里说他们只针对以色列相关船只，
8:39
但警告沙特等周边国家不要介入—"任何介入的国家都将被攻击"。
8:46
为什么这件事重要—胡塞控制的也门紧邻Bab al-Mandab，
8:51
是红海南端的咽喉。
8:53
无法通过该海域的货船只能绕道非洲南端，
8:57
运输时间和保费都成倍上升。
9:01
Chatham House也门问题研究员Farea Al-Muslimi给纽约时报的判断—"只要发出信号、
9:08
发动哪怕一次袭击，就会震动全球保险公司。
9:12
我现在不会惊讶看到霍尔木兹和Bab al-Mandab同时被锁"。
9:17
这条放在沙特过去半年把红海当作"绕开霍尔木兹"的替代石油出口通道里看—沙特阿美的输油管月通过量已经达到七百万桶—构成致命矛盾。
9:31
胡塞封红海，就把沙特的"备份方案"也掐死了。
9:36
接下来是这次访朝的尾声。
9:38
我们前两天已经详细分析过—这次访问的目的不是帮华盛顿做无核化中间人，
9:45
而是去对冲俄罗斯对平壤的影响力；
9:49
今年四月王毅访朝的公报里已经没有"无核化"三个字；
9:54
金正恩同日宣布美国推动朝鲜弃核是"过时的梦"。
9:59
今天的新发展是—习近平今天回国，财新简报披露习近平对中朝关系提出"四点意见"，
10:08
措辞保留了"在彼此核心利益问题上相互支持"。
10:13
这比二〇一九年版本更接近俄罗斯加朝鲜的同盟模板。
10:18
纽约时报在习近平访朝当天发出一篇独家调查报道，
10:23
给整次访问补上一层非常具体的画面。
10:26
记者审阅了抖音和小红书上三十四个账号、
10:30
超过四百条帖子，发现中国商家正在公开兜售"朝鲜代工"—假发、
10:37
假睫毛、毛绒玩具、钩针包。
10:40
工人每天最长十六个小时，工厂主在视频里直接挂出微信账号联系方式。
10:47
这些帖子明显违反联合国安理会决议—决议禁止任何国家与朝鲜运营合资或合作实体。
10:56
帮你解释为什么这件事在习近平访朝当天披露特别有信号意义。
11:01
根据中国海关数据，二〇二六年前四个月中朝官方贸易额接近十亿美元，
11:08
同比增长百分之二十三。
11:11
绝大部分工厂活动集中在朝鲜东北部的罗津—一九九一年朝鲜划定的经济特区。
11:18
罗津的工人在军事化纪律下工作和居住，
11:22
工厂墙上挂着对金正恩效忠的政治口号。
11:26
Daily NK研究主任Lee Sang-Yong给纽约时报的判断—"在全世界都没在注意的时候，
11:32
中朝双边贸易已经悄悄回到疫情前水平"。
11:37
也就是说—前两天我们报道的"朝鲜在过去三年经济出人意料地强劲"，
11:43
这条产业链是其中重要一节，且已经基本不再遮掩。
11:49
华尔街日报今天还有一篇头版分析稿，把习近平的强势姿态背后的另一面摊开来讲。
11:56
标题—《习近平投射强势姿态。
11:59
他持续不断的清洗显示了他的不安全感》。
12:04
核心事实—上周习近平的反腐风暴吞没了王岐山—曾经替他主持反腐"打虎"的纪委老搭档—身边"五虎将"中最后一位被带走调查。
12:17
王岐山本人尚未被动，但其核心圈已被清空。
12:21
普林斯顿大学出版社《破碎的中国梦》作者裴敏欣给的判断—"永久的不安全感呼唤永久的清洗"。
12:30
他认为习近平已经把中国从邓小平时期的"威权一党制"推到"全面极权制"—而极权制下"忠诚是单向的"—领导人要求绝对忠诚但不承担任何回报义务。
12:46
一个标志性证据—过去十年前历任省委书记退休后基本不会被查，
12:53
习近平上任以来已多名退休省委书记被调查甚至入狱。
12:59
这条文章跟前两天我们报道的"中国央行连续十九个月加仓黄金、
13:04
五月单月三十二万盎司"放在一起看，构成一个互补画面—对外强势姿态加去美元化、
13:12
对内持续清洗扩大化，是同一种深层焦虑的两个侧面。
13:18
美国国内的几条裂痕今天也都在加深。
13:21
F I S A七百零二条款周五就要失效。
13:25
参议员们再次警告将出现"重大监听缺口"。
13:29
美联社的标题—"共和党参议员警告，因为对特朗普情报总监提名的反对，
13:35
监听项目可能失效"。
13:37
华尔街日报社论版同日的社论标题《F I S A人质劫持者》—把僵局定性为民主党拿七百零二条款做人质来反对Pulte出任国家情报总监，
13:50
而Cotton和Grassley等共和党参议员也开始公开警告政府"为情报真空做好准备"。
13:58
前两天我们报道过的—Patel主导的"复仇调查"已经引发司法部多名职业检察官辞职、
14:06
法庭对司法部的"信用资产"持续质疑—这件事跟今天的F I S A僵局放一起，
14:13
意味着特朗普政府试图重塑情报和司法体系的总体计划正在国会进入实际僵局阶段。
14:21
多家媒体独立报道—联邦法官周一裁定特朗普政府对雇主征收每名H1B技术工人十万美元附加费的行政命令违法。
14:32
这条政策今年初宣布后曾经引发硅谷大规模抗议，
14:36
特别是OpenAI、Anthropic、
14:39
Meta这类对外国博士级人才严重依赖的公司。
14:44
法官援引的核心理由—行政当局没有法定权限单方面设立这种规模的签证附加费—属于隐性国会权力。
14:54
司法部已表示将上诉。
14:57
特朗普周一正式提名其前个人律师Todd Blanche出任司法部长。
15:03
Blanche过去两个月一直代理司法部最高职务，
15:06
是特朗普的死忠盟友。
15:09
但纽约时报披露Blanche最近与参议院共和党人的一次会面被形容为"火药味十足"—多名参议员批评他签字批准了特朗普的十八亿美元政府基金。
15:22
即便共和党控制的参议院，Blanche是否能拿到足够确认票还是悬念。
15:29
五角大楼今天把阿里巴巴、百度、比亚迪三家中国巨头列入"协助中国军方"的公司名单。
15:38
这份名单不直接产生经济制裁，但任何与名单上公司有业务往来的美国军工或政府承包商都将面临合规审查。
15:48
对三家公司的具体影响—阿里：主要冲击是云业务和电商支付在国际市场的扩张；
15:56
百度：已经基本退出美国市场，影响有限；
16:01
比亚迪：直接影响其在美洲市场的销售战略，
16:05
特别是墨西哥制造厂的供应链调整。
16:09
中国商务部强烈抗议。
16:11
教皇Leo十四世今天在西班牙发表了两场标志性演讲。
16:16
第一，敦促西班牙主教向性侵幸存者提供赔偿—美联社把这条作为天主教会自身道德重建的关键举措。
16:28
第二，呼吁公众"道德更新"以尊重移民—七分钟全场起立鼓掌。
16:34
帮你交代一段背景。
16:36
教皇本人是美国出生、秘鲁长期任职的奥古斯丁会修士，
16:41
对拉美移民议题有深度个人体验。
16:46
他与西班牙首相联手在伊朗战争背景下发表演讲，
16:50
被广泛解读为对特朗普国际形象的反例。
16:54
前两天我们报道过他在西班牙议会的首场演讲—今天的新发展是他在"道德重建"层面的话语强度。
17:03
战略与国际研究中心，简称C S I S，
17:06
今天发布了一份分量很重的政策信号—一份新报告呼吁美国国防规划假设可能两场同时进行的大国战争、
17:17
并把工业基础转入"战时模式"以应对中国和俄罗斯领导的轴心。
17:24
原话—"威慑两场战争—并在威慑失败时打赢这两场战争—要求美国工业基础转入战时模式、
17:32
并增加国防开支以更快开发并交付新能力"。
17:37
帮你解释为什么这条对防务政策是大转向。
17:41
"两战规划框架"是一九九三年克林顿时代"自下而上评估"的标准。
17:48
美国二〇一二年在奥巴马时期发布的国防战略指南悄悄放弃了这条、
17:54
转向"一加"姿态—一场战争加上其他地区维持现状。
18:00
C S I S公开呼吁回到两战规划，
18:04
意味着主流防务思维明确向右转。
18:08
这跟特朗普时代"美国应该准备同时多场战区"的姿态吻合。
18:14
这条也跟华尔街日报今天另一篇独家《为什么Patriot防空导弹从工厂到前线要花数年》构成同一根因果链—爱国者防空导弹库存压力已经成为国家安全级问题，
18:30
加上Anne Applebaum之前引用泽连斯基"美伊冲突前三天用掉的爱国者比俄乌战争至今用掉的还多"—美国工业基础需要重塑，
18:40
已经从智库提议进入立法节奏。
18:44
华尔街日报今天还有一篇头版稿值得专门讲一下—《一条新前线：打破中国稀土主导的战斗》。
18:52
西方公司向巴西稀土行业大规模注资，希望摆脱对中国的依赖。
18:58
巴西稀土储量两千一百万吨，约占全球四分之一，
19:03
仅次于中国。
19:05
但卢拉总统在与特朗普五月白宫会面时明确拒绝把巴西纳入"美国主导矿物联盟"—"巴西对任何尊重我们主权的国家都开放投资"。
19:16
Australian矿商Viridis和Meteoric在巴西东南部Poços de Caldas区域开发；
19:23
美国USA Rare Earth四月以二十八亿美元收购Serra Verde—目前亚洲以外唯一从粘土中大规模提取稀土的生产商。
19:35
为什么这件事重要—尽管全球稀土储量分布相对分散—巴西就占百分之二十五—但中国控制全球百分之九十以上的稀土加工和磁铁生产能力。
19:48
卢拉拒绝选边、而是对中欧美都开放—意味着西方"摆脱中国关键矿物依赖"的战略走到了一个重要的外交瓶颈。
19:59
政治这一节还有几条值得快速过一下。
20:02
秘鲁总统决选Fujimori对Sánchez处于技术性平局，
20:07
结果可能要本周晚些时候确认。
20:11
亚美尼亚Pashinyan连任—经济学人定性为"普京的又一次失利"。
20:17
古巴沿岸六点一级地震，震感波及哈瓦那；
20:21
古巴危机继续深化。
20:23
副总统Vance把英国斯托克波特刺死多人案归咎于"移民入侵"，
20:29
延续他在欧洲移民问题上的标志性立场。
20:33
Sam Bankman-Fried已申请特朗普赦免—他是F T X创始人，
20:38
目前在二十五年期徒刑里第一次正式申请赦免；
20:43
任何赦免动议都将在硅谷和加密圈引发巨大讨论。
20:49
Meta称以色列间谍软件公司N S O Group再次针对WhatsApp用户—N S O又一次进入Meta法律诉讼线，
20:58
这条放在美以反情报裂痕里是另一根细线。
21:03
Atlantic还有一篇值得提的—特朗普在 N B C Meet the Press s 节目里因主持人问到一·六国会山骚乱话题而中途愤怒离场—Atlantic的判断是，
21:15
共和党人对此沉默，是因为基本盘对这种行为已经有"操作性默认"。
21:22
接下来是科技与科学。
21:25
科技与科学今天有四条新的硬主线压顶—苹果在W W D C上推出由Google Gemini驱动的全新Siri AI，
21:35
是Tim Cook任内最后一次主题演讲；
21:38
OpenAI提交保密I P O申请，
21:42
紧跟在Anthropic之后，与SpaceX一道构成华尔街历史上最大的"AI三连发I P O窗口"；
21:50
半导体研究机构SemiAnalysis用一篇深度长稿把宇树定性为继比亚迪和大疆之后中国硬件巨头的下一代；
22:01
机器之心一篇标题极冲击的稿《"Token末日"来了—AI正迎来一场定价海啸》，
22:08
描述GitHub Copilot改写计费方式之后引发的产业级讨论。
22:15
先看苹果W W D C。
22:17
苹果周一主题演讲由Tim Cook亲自开场—他即将在九月把首席执行官一职交给John Ternus。
22:27
我们前两天已经报道过—苹果把Siri重做在一个Google Gemini定制版后端上，
22:33
约一万两千亿参数；
22:35
本地有一个约三十亿参数的小模型，云端是定制的Gemini。
22:41
今天的新发展是—架构和价格细节正式公开，
22:45
市场反应是开盘下跌百分之二、欧盟用户被明确排除在外、
22:51
中国市场也在初期被排除。
22:54
架构细节正式公开了。
22:56
新Siri由由"Apple Intelligence e 加 Apple Foundation Models s 加自定义版Gemini"三层堆叠驱动。
23:04
本地一个约两百亿参数的 A F M 3 Core Advanced d 模型—驻在flash存储里，
23:11
按prompt动态加载一到四十亿参数的"专家"分片到激活内存。
23:17
这个设计的巧思是绕开D R A M上限—iPhone 17171717 Pro o 跑得动两百亿参数模型的关键。
23:26
云端 Private Cloud Compute e 跑较重的负载；
23:29
最重的请求路由到Google定制的约一万两千亿参数Gemini模型—按彭博Mark Gurman报道，
23:37
苹果每年向Google付约十亿美元。
23:41
隐私层面，相关信息送上云端后立即删除，
23:45
苹果和Google都看不到。
23:48
华尔街日报现场记者Joanna Stern在Apple Park室内提前体验之后的标题—《新Siri AI最大的力量：它就在那里》。
23:58
核心论断—新Siri的杀手锏不是技术上比ChatGPT强，
24:04
而是它"就在那里"—苹果已经出货四点五亿台支持 Apple Intelligence e 的iPhone—这是Counterpoint数据—很多用户从来不会去单独下载ChatGPT或Claude。
24:17
现场员工演示了"找哪个国家公园七月去不太热不太挤"—四秒之内推荐了North Cascades国家公园；
24:26
问"妹妹推荐了哪个播客"—Siri扫描了私人短信找出答案；
24:32
摄像头新Siri模式扫书架问"我刚读完Hyperion接下来该读哪本"—推荐Peter Watts的《Blindsight》。
24:42
但W W D C上有一条今年最尖锐的产业政治新闻—欧盟用户被明确排除。
24:50
苹果高级副总裁Craig Federighi原话—"我们对欧盟用户在今年晚些时候发布新软件版本时无法获得Siri AI深感失望"。
25:01
苹果声明—欧盟委员会把数字市场法解读为要求苹果向竞争对手的AI助手开放对用户私人数据和应用控制的"广泛访问"—苹果提出的"Trusted SystemAgent"架构和十八个月分阶段方案都被欧盟拒绝。
25:21
Mac、Watch、Vision Pro不受限。
25:23
中国市场同样在初期被排除—"待监管批准"。
25:28
财新的标题《苹果发布新Siri AI功能偏保守，
25:33
股价应声下跌百分之二》—市场认为"足够好用但不够轰动"。
25:39
机器之心的判断标题《库克最后一舞，苹果拿出Siri AI》—把这次W W D C框为Cook时代收尾期。
25:50
为什么这条对竞争格局是结构性事件—苹果选择Google而非OpenAI或Anthropic做后端，
25:59
意味着Google同时在苹果—Siri AI—和SpaceX—前两天报道的三百亿美元算力合约—两个超级分销平台上锚定了Gemini。
26:11
前两天我们讲过—这是Google把Gemini从"消费聊天机器人"重新定位为"基础设施级AI"的转向。
26:19
今天，苹果的具体选择把这条转向证实。
26:23
X上kimmonismus的框架—"苹果不需要全世界最好的模型。
26:28
它的模型只需要在百分之九十九的日常用例里足够好用"。
26:34
对OpenAI和Anthropic来说，
26:36
这是结构性逆风—它们在I P O路演时面对的不是"我们的模型比Google强"，
26:42
而是"我们没有苹果和SpaceX这种级别的anchor客户"。
26:47
接下来讲OpenAI提交保密上市文件这件事。
26:51
OpenAI周一确认已向美国证监会提交保密S1文件。
26:58
声明原话—"我们预期这件事会泄露，所以我们干脆主动宣布。
27:03
我们还没决定时间—可能要等一段时间，
27:06
因为有些事情作为私营公司更好办。
27:10
但这是一个复杂的取舍组合，提交文件给了我们更早上市的选项"。
27:16
OpenAI当前私募估值八千五百二十亿美元，
27:20
按首席财务官Sarah Friar四月给美联社的话—"上市后将进入标普五百前十五大公司"。
27:29
这是OpenAI跟在Anthropic六月一号的S1之后第二个进入I P O队列的前沿AI实验室。
27:36
再加上正在路演、六月十一号定档的SpaceX—华尔街历史上规模最大的"AI三连发I P O窗口"正式形成—三家公司估值合计超过四万亿美元。
27:50
Fortune同日另一篇分析稿《"我们预期它会泄露"—OpenAI在主动控制其一万亿美元I P O的叙事》指出，
27:59
这是OpenAI学到Anthropic上周的策略—主动控制叙事而不是被动等记者发现。
28:07
eMarketer分析师Nate Elliott给Fortune的判断—"这次申请发生在OpenAI的'危险时刻'—它在消费者和企业市场对Google和Anthropic的早期领先正在缩小。
28:21
但OpenAI没有别的地方去筹集它需要的天量资本"。
28:26
Sam Altman和Greg Brockman同步公布了OpenAI的"三个目标、
28:31
三个阶段"。
28:33
三个北极星目标—第一，建立自动化的AI研究者，
28:37
二〇二八年的目标是"可控、可问责的AI研究者能够日益自动化科学研究"；
28:44
第二，加速经济；
28:47
第三，让地球上每个人都拥有"个人A G I"。
28:51
三个阶段—阶段一是A G I研究、阶段二是研究变成产品公司、
28:58
阶段三—他的原话是—"经济正在围绕AI重组"。
29:03
Altman的跟帖单字字"interesting recursive loop here maybe"—被读为对Anthropic""递归自我改进"叙事的间接回应—OpenAI共享这条论点但不愿用Anthropic安全编码过的词汇。
29:19
Fortune还有一条值得专门讲—Anthropic的Boris Cherny在Aspen的 Fortune Brainstorm Tech h 大会上做了一次访谈。
29:30
两个值得记的数字。
29:32
第一，Claude Code的当前年化收入运行率超过二十五亿美元—Anthropic成立才五年。
29:41
第二，Cherny自己单日管理"数百到数千"个AI代理。
29:46
Cherny给企业的两点建议—把"AI成本"对齐到"工程师替代成本"。
29:52
他说—"过去全世界只有五千万人会编程。
29:55
现在这屋子里每个人都能编程。
29:59
全世界每个人都开始能编程了"。
30:02
给首席财务官的具体建议—"不要把Claude Code的R O I跟传统编程工具比较—Claude Code是根本不同的东西。
30:12
要把它对比的是同样这件事如果由一名工程师完成需要的成本"。
30:19
他举了一个例子—某位开发者用六天时间把整个codebase从一种编程语言重写成另一种，
30:27
按Cherny估算这种活以前要一年的工程时间。
30:32
Salesforce、e、Ramp、
30:33
Airbnb都报告了类似结果。
30:36
Anthropic的"瓶颈轮流移动"模式也值得记一下。
30:40
Cherny的话—"代码生成自动化以后，
30:43
代码审查成了瓶颈—我们就用一群有不同角色的AI代理协作审查每个P R；
30:51
安全扫描随后跟上。
30:53
每解决一个瓶颈就发现下一个"。
30:56
他对自己工作的感悟—"我从这份工作里学到的一件事是，
31:01
我经常是错的。
31:02
当新人在Anthropic入职、他们要填一份报销单的时候，
31:07
不是查wiki，而是问Claude—我怎么填报销单"。
31:13
机器之心今天有一篇标题极冲击的稿《"Token末日"来了—AI正迎来一场定价海啸》。
31:20
起因是微软对GitHub Copilot做了一次定价重构—从六月一号起全面转向基于token的计费模式，
31:29
不同模型之间的token成本乘数差异巨大，
31:33
部分模型的单token价格是其他模型的六十倍。
31:38
被用户公认"真正好用"的高级模型恰恰是涨幅最凶的那一批。
31:43
给企业带来了一个两难。
31:45
一位大型律所的开发者引用—公司长期要求员工"必须用AI工具"、
31:51
token用少了被约谈；
31:54
新定价一来，token用多了同样被约谈，
31:58
且Copilot团队还没上线"员工级token限额"—一个员工可能在一天之内烧光全公司当月的预算。
32:07
他的原话—"我的工作已经不是用软件解决业务问题了—我的工作变成了解决token使用问题"。
32:16
这条的结构性含义是—前两天我们报道过的Wharton论文"AI必须把生产力提升二点七倍—而且要快—否则科技公司面临大幅修正"—是同一硬币的两面。
32:30
token计价从"营销价"切换到"成本反映价"的过程，
32:34
就是AI公司提交I P O之前必须把账算清楚的体现。
32:40
从兴起到巅峰再到token定价反弹，
32:43
整个"tokenmaxxing""风潮在六个月之内走完。
32:48
普林斯顿大学加DeepSeek V4的形式化数学证明五百倍成本优势继续发酵。
32:54
前两天我们已经详细报道过这件事—普林斯顿大学语言与智能研究中心用 DeepSeek V4-Flash V4-Flash V4-Flash V4-Flash V4-Flash V4-Flash V4-Flash V4-Flash V4-Flash 做底座，
33:04
PutnamBench数学竞赛六百七十二道题的全套证明运行成本压到二百九十四美元—对比 Gemini 2.52.52.52.52.5 Pro o 的十七万美元—通过率百分之七十五点六、
33:18
对比百分之七十。
33:20
今天的新发展—这条信号已经从机器之心扩散到华尔街日报、
33:25
纽约时报。
33:27
纽约时报六月九号头版稿《他们花了多年研究一道数学题，
33:32
然后被AI截胡》—讲三位人类数学家在一个特定问题上花了多年，
33:38
最终被AI在一周之内得出了更优的证明路径。
33:43
这条放在Goedel-Architect框架里看—AI数学家的运行成本已经从专项资金级别压到普通博士生预算级别。
33:54
机器之心今天另一条对应稿《新架构模型HRM-Text创纪录！
34:00
十亿参数、一千美元，图灵奖得主都亲自下场了》—Sapient Intelligence e 五月十八号发布的HRM-Text是一个十亿参数的模型，
34:11
在MATH数据集上拿到五十六点二、在GSM8K上八十四点五、
34:18
在ARC-Challenge上八十一点九，
34:22
训练成本约一千五百美元—十六块H100100跑了不到两天，
34:27
训练token量仅六百亿—约Llama3.23.23.2三十亿参数版本的二百二十五分之一、
34:35
Qwen3.53.53.5二十亿参数版本的九百分之一。
34:39
论文标题《超越Scaling的高效预训练》。
34:43
架构亮点—让有限参数在输出前进行多轮内部计算、
34:49
提高"有效计算深度"；
34:51
只对回答部分计算损失、集中训练信号。
34:56
SemiAnalysis今天有一篇深度长稿值得专门讲一下—《中国宇树将主导全球机器人》。
35:04
核心论断—"我们正在见证又一个中国硬件巨头的诞生。
35:09
三年前宇树还只是四足机器人公司；
35:13
去年凭借四足主导地位创造并领跑了人形机器人市场；
35:19
今年G1人形机器人正式进入可部署阶段—我们听说宇树在未来几周将出货第一万台"。
35:28
关键经济数据是SemiAnalysis自己的BoM估算。
35:33
宇树过去十二到十八个月已将G1税前定价从五万美元砍到两万七千三百美元，
35:41
部分订单价格已低于两万美元。
35:45
即便在两万七千三百美元价位，估算G1毛利率仍达百分之六十七。
35:51
收入同比增长率约三倍。
35:54
计划AI研发投入近三亿美元。
35:57
部分制造环节正在内化。
36:00
即将上交所I P O—招股文件已可查。
36:03
当前估计已有超过两百五十台宇树在劳动环境部署。
36:08
SemiAnalysis的判断是—宇树正在重演比亚迪和大疆的剧本—自己生成生态、
36:15
催生新市场、然后吃下这些市场。
36:19
从特斯拉二〇二二年首次发布人形机器人到今天，
36:23
宇树以中国硬件供应链的成本和速度优势已经把西方对手甩在身后。
36:30
前几天我们报道的"UBTECH推出'生物拟态'人形机器人"放在这条里看—中国人形机器人产业链正在二〇二六年第二季度集中收成。
36:42
机器之心今天另有一条独家—《"超级明星创企"昆仑行机器人正式浮出水面》。
36:50
今年三月网上爆出的"前阿里集团副总裁任庚联合前理想汽车智驾一号位郎咸朋创业"的具身智能公司—昆仑行机器人—正式落地北京亦庄经开区。
37:04
任庚的复合履历—华为最年轻国家首席执行官之一、
37:09
阿里云中国区总裁—二〇二〇年阿里云市场份额冲到百分之四十二点一高点的时候、
37:17
阿里云总参谋长、新奥集团总裁。
37:20
郎咸朋是理想汽车高级副总裁、自动驾驶总裁、
37:24
"一号员工"，主导"卫城计划"推动理想智驾自研，
37:29
二〇二四年带队一百天之内交付业界首个"端到端加V L M"方案、
37:36
二〇二五年首发V L A量产。
37:39
战略定位是对标特斯拉人形机器人，构建"本体加大脑"全栈技术。
37:46
在"大脑"层面，昆仑行公开质疑当前V L A行为模仿和世界模型路线"偏向看起来对的拟合而不是物理上站得住的推理"—确立了以"物理内生因果"为核心的"具身智能下半场"技术路线。
38:04
为什么这条对国内具身智能格局重要—北京有原始创新和算法但产业链相对短板—相对长三角和大湾区—尤其缺乏"具备商业化量产能力"的创业团队。
38:18
昆仑行的核心团队来自华为、阿里、理想—三个有完整商业化运营和量产经验的体系—是北京这块本来缺位的关键拼图。
38:30
Claude Mythos5今天发布的概率非常高。
38:34
X上kimmonismus周一周二连续多帖—"根据各处泄露，
38:39
Claude Mythos今天就要发布"。
38:43
testingcatalog和ChrissGPT在开发模式里拿到了endpoint标识符、
38:49
性能样本流出。
38:51
前两天我们已经详细报道过Mythos5的"Opus之上的新tier"定位、
38:57
五十二倍训练代码优化数据—这条ChrissGPT单源未交叉验证—Anthropic首席财务官在YC播客说"百分之九十的代码由Claude写"。
39:10
今天的核心追问是minchoi给出的—"Claude Mythos Fable 5"—kimmonismus推测公开发布名是是"Claude-5-fableClaude-5-fableClaude-5-fableClaude-5-fableClaude-5-fableClaude-5-fableClaude-5-fableClaude-5-fableClaude-5-fableClaude-5-fable"。
39:21
接下来一周的产品冲击点—Claude Mythos5加GPT5.65.65.6同窗发布的概率非常高，
39:29
Gemini 3.53.53.53.53.5 Pro o 也可能挤进来。
39:33
三大前沿实验室同窗发布是二〇二四年五月之后的第二个产品爆发期。
39:40
科技与科学这一节还有几条值得快速过一下。
39:44
Cognition发布了FrontierCode基准—后SWE-bench时代的第一个真正的代码评估基准—评测"实际维护者愿不愿意合并这段代码"，
39:57
Diamond最高分目前只有十三点四分。
40:00
意味着即便前沿模型的代码大多数都还达不到真实维护者愿意合并的质量。
40:07
Hivemind推出了跨平台的 continual learning g 系统—能把你团队的Claude Code、
40:13
Codex、Cursor、Hermes、
40:16
Pi所有代理的运行轨迹转化为可复用skills，
40:20
然后在所有代理之间推送。
40:24
SkillOpt跑出来—Claude Code准确率提升十九点一个百分点、
40:29
Codex提升二十四点八个百分点—在五十二个测试场景里"最高或并列最高"。
40:37
这是第一个真正的跨厂商代理 continual learning g 系统。
40:41
Anthropic发了一篇科学博客—《生物学代理的瓶颈不在模型，
40:46
而在数据基础设施》—机器之心同步报道—Anthropic在I P O招股窗口期把"生物AI"作为下一条护城河叙事的策略已经清晰。
40:58
机器之心今天还报道了Mind Lab开源V1系列预览版—七百四十九亿参数、
41:05
专为代理后训练。
41:07
腾讯推出企业版WorkBuddy—把"超级App加企业I T入口"的逻辑搬到AI代理上。
41:15
英伟达发表新文生图技术—潜在表征直达4K分辨率，
41:20
省掉了super-resolution二阶段。
41:22
蚂蚁集团推出海外AI支付方案—商户可实现全球智能体运营。
41:29
Meta蔡志鹏新作V L M三次方揭示三维视觉的Bitter Lesson—三维视觉社区从手工几何先验向纯数据驱动的范式转移。
41:42
财新报道微信智能体调用小程序完成交易和服务—首批美团、
41:48
滴滴、携程接入内测—这是微信生态里AI助手第一次能"端到端"完成订单、
41:56
订票等真实经济动作。
41:58
Tech Review报道David Sinclair计划在XPrize比赛里测试全身回春药物—哈佛Sinclair的抗衰老研究进入临床测试阶段。
42:10
RAND调查—十二到二十一岁年轻人中超过百分之十九使用AI聊天机器人寻求心理健康建议—比去年同期的约百分之十三上升六个百分点。
42:23
青少年心理健康场景里"L L M作为心理治疗师"的趋势已经不可忽视。
42:30
Cathie Wood体验Tesla Robotaxi—奥斯汀车队智能驾驶顺畅，
42:35
但拿到一张七十五美元停车罚单—Robotaxi罚单归属问题成为新议题。
42:43
Tesla还公布—过去两个月F S D Supervised在荷兰道路上比人类驾驶安全三倍以上—单源、
42:51
Tesla自报，但是是Tesla第一次给出欧洲道路的对比数字。
42:56
说完科技，我们来聊商业与投资。
43:00
商业这一节今天的主线—上周五美股AI板块单日重挫之后周一反弹，
43:07
但华尔街日报用一篇标题极犀利的稿点明结构性风险—标普五百前十大股票占比近百分之四十、
43:16
是一九六五年以来最高；
43:19
SpaceX I P O已经成为大学捐赠基金的"集体大窗口"；
43:24
油价不会快速回落—多国进入"囤油模式"。
43:29
我们先把数字摆出来。
43:30
上周五美股纳指单日跌百分之四点一八、
43:35
标普跌百分之二—是过去一年最差单日。
43:39
今天周一亚洲—韩国KOSPI一度跌百分之八触发熔断、
43:45
A股科技股开盘跌百分之二点二一。
43:49
布伦特油价突破九十六美元每桶。
43:52
美国汽车协会数据—美国汽油平均价过去一周升至每加仑四点一七美元、
43:58
比战争开始前涨百分之四十。
44:02
但是周一美股是反弹的—芯片股领涨，市场对周五的暴跌反应是"逢低买入"。
44:10
华尔街日报今天的Markets A.M.稿《当股市变成"单一押注"》给了到目前为止最尖锐的市场结构判断。
44:19
核心数据—标普五百前十大公司占比近百分之四十—上次到这个水平是一九六五年。
44:28
一九六五年的前十大是石油—Exxon、
44:31
Texaco、Chevron—化工—DuPont—消费—Kodak—汽车—通用—零售—Sears—电信—A T加T—和科技—I B M。
44:47
当时的前十大覆盖了多个互不相关的产业。
44:52
今天的前十大全部跟AI主题相关—Alphabet、
44:56
Apple、英伟达、Meta、Broadcom、
44:59
Microsoft、Amazon、Tesla、
45:02
Micron—以及英伟达。
45:04
华尔街日报的对比警告—丹麦的Novo Nordisk—Ozempic生产商—市值一度超过该国G D P—今年二月一个Ozempic临床数据失利让OMX Copenhagen252525指数单日跌百分之三点六；
45:22
芬兰诺基亚曾占当地市场百分之六十；
45:26
加拿大Nortel在科网泡沫期占主指数百分之三十八；
45:31
韩国KOSPI上周因AI投资者焦虑单周跌百分之十五。
45:38
华尔街日报的核心论断—可口可乐、宝洁、
45:41
伯克希尔、沃尔玛、礼来、强生上周五是涨的—但它们已经不够大到能对冲AI板块的下跌。
45:51
当SpaceX、OpenAI、Anthropic三家依次I P O，
45:56
标普五百的AI集中度还会上升。
45:59
华尔街日报今天还有一篇头版独家《大学捐赠基金即将在SpaceX I P O中迎来巨额账面收益》。
46:08
SpaceX是当前美国大学捐赠基金里持有最广的投资。
46:13
具体数据—北卡大学系统约百分之十资金绑定在SpaceX—早期通过Peter Thiel的Founders Fund投资；
46:23
华盛顿大学圣路易斯一百三十四亿美元的捐赠基金里SpaceX占"两位数中等百分比"—通过Vy Capital在二〇一八年下注；
46:35
斯坦福四百七十七亿美元基金里SpaceX占"略低于百分之十"—通过Founders Fund、
46:42
Sequoia、Andreessen Horowitz、
46:45
Thrive Capital和Darsana对冲基金多路投资。
46:49
SpaceX定价每股一百三十五美元，
46:53
估值约一万七千七百亿美元。
46:56
这件事有一个结构性矛盾。
46:58
六月三十号是多数捐赠基金的财年末。
47:02
SpaceX上市后大量学校的账面"两位数百分比"暴涨。
47:07
但部分股份是"投资协议限定不能马上卖"的—也就是即便账面盈利万亿，
47:14
也不一定能立刻变现。
47:17
华盛顿大学圣路易斯捐赠基金主管Scott Wilson给华尔街日报邮件—"我们当然希望每一笔联投都能这么大。
47:26
但很少有公司能以这种速度连续复利这么长时间"。
47:31
部分学校已经在与董事会讨论SpaceX上市后如何"对冲头寸"。
47:37
Musk跟大学的关系本身也是个尴尬。
47:41
Musk多次公开贬低高等教育—二〇二四年发推说"上大学被高估了"、
47:48
"我们需要电工、水管工、木匠"。
47:51
这次I P O让他成为多个大学捐赠基金最大单一收益来源。
47:56
纽约时报商业版同期独家《银行家如何利用SpaceX I P O来吸引超高净值客户》—投行把进入SpaceX路演当作向超高净值客户提供"独家上车权"的营销工具。
48:11
纽约时报评论员的对应批判稿《SpaceX I P O显示了我们股市的问题在哪里》—SpaceX上市的速度、
48:20
规模、监管空隙暴露了美国资本市场"AI大泡沫期"的结构性缺陷。
48:27
X上sairahul1sairahul1sairahul1sairahul1sairahul1发出一篇高传播度的I P O警告—他读完了三百页招股文件的概括是—"苹果一九八〇年上市估值不到二十亿美元、
48:38
十五倍营收；
48:40
SpaceX二〇二六年想让你按两万亿美元买入、
48:44
一百倍营收"。
48:46
他点出的几个具体风险—十五天内卖出会永久I P O禁止；
48:51
马斯克的xAI去年亏损六十四亿美元被并入合并估值；
48:57
美国证监会同周取消了两万五千美元的日内交易门槛—他原话是"撤掉零售资金跟这只I P O之间的每一道屏障"。
49:08
sairahul1sairahul1sairahul1sairahul1sairahul1不是传统机构分析师，
49:10
但他提的问题恰好与纽约大学Stern商学院的Aswath Damodaran给出的"合理估值六千到八千亿美元、
49:21
当前定价的一半"相一致。
49:23
接下来讲油价。
49:25
华尔街日报六月九号深度评论《囤油潮将让油价高位维持更久》。
49:32
核心论点—即便伊朗战争达成和平协议，
49:35
油价也不会快速回落到战前水平—因为"政府囤油"模式正在全球展开。
49:42
具体数据—一亿桶原油目前堵在霍尔木兹海峡通道里、
49:47
等待清理。
49:49
五亿桶原油加成品油储备需要在波斯湾以外重新补充。
49:54
每多封锁一天再增加五百八十万桶。
49:58
即便每天有一百万桶每日的全球过剩，要把库存补回战前水平也得超过一年。
50:06
正在新建战略石油储备的国家—巴基斯坦在Karachi附近的Port Qasim建"Energy City"、
50:13
"、菲律宾首个战略石油储备项目、印度尼西亚、
50:17
印度扩大现有储备、日本承诺一百亿美元援助亚洲其他国家建储备。
50:24
回到正常需要多久—阿布扎比国家石油公司首席执行官 Sultan Ahmed Al Jaber r 估计霍尔木兹海运回到战前百分之八十需四个月、
50:37
完全回到百分之百要到二〇二七年第一或第二季度。
50:42
沙特阿美给出相似时间表。
50:45
OPEC六月七号的增产决定就是基于这种"先增产抢市场份额"的判断。
50:51
长期需求层面的变化更值得记一下。
50:54
一九七〇年代石油危机后，美国把发电对石油的依赖从五分之一降到百分之一。
51:02
这一波危机后，欧盟正在讨论"重启欧洲本土石油和天然气生产"—这在几年前还是政治上不可想象的事。
51:12
这条放在前两天我们报道的"国际商会秘书长John Denton在Fortune头版的农业冲击长稿—百分之七十的美国农民春耕季买不起足量化肥"里看，
51:24
霍尔木兹封锁的传导效应远不止能源市场。
51:29
经济学人今天还有一篇九分钟的特稿《中国创新与经济失败，
51:34
哪一边会赢》。
51:36
焦点是江西鹰潭和宜春两座地方城市的产业升级实验。
51:42
核心观察—中国正在押注高端技术产业的增长能跑赢房地产崩盘和地方债危机的拖累—但这个赌注没有先例。
51:53
几个数据点值得记一下。
51:55
高盛预测高端制造业到二〇二九年将稳定贡献年度实际G D P一个百分点。
52:03
房地产崩盘二〇二四年和二〇二五年各拖累G D P两个百分点，
52:09
"另几年仍将持续"。
52:11
地方政府债务约六十万亿人民币—大概九万亿美元—占G D P百分之四十三—美国对应数字是百分之十二。
52:21
中国国家半导体基金十二年募集了六千八百七十亿人民币。
52:27
政府背景基金管理规模二〇二四年到二〇二五年从两千二百七十亿增至近四千亿人民币—涨了百分之七十五。
52:38
十二月发起一千亿元国家级创投基金，专注航空航天、
52:43
半导体、脑机接口、量子。
52:46
成功对失败的案例对比也值得讲。
52:49
合肥—一所大学衍生出的语音AI公司科大讯飞、
52:54
京东方面板巨头、蔚来、长鑫存储—是成功案例。
53:00
宜春二〇二一年投了二十三亿建电动车工厂、
53:04
因为孤立在供应商和专业人才之外，工厂已经停产。
53:09
斯坦福大学的Jean Oi教授指出—"先进技术很难融入传统经济、
53:14
为本地人口创造就业"。
53:17
兰州投了商业航天和"无人机经济"项目，
53:20
但同时几年都付不起公交司机工资—让司机贷款维持运营。
53:27
这条放在华尔街日报"习近平反腐永远进行式"和财新"五月出口百分之十九点四增长、
53:34
集成电路出口翻倍"里看，给出一个连续画面—中国经济在两条相反方向的力中间被拉扯。
53:43
财新今天的中国财经条目几条值得快速过一下。
53:47
五月出口超预期增长百分之十九点四、集成电路出口额翻倍。
53:53
普华永道因恒大审计再遭追责—能否打破深圳安居与山东高速欠款僵局是关键。
54:02
五粮液一把手空缺三个月后落定，邓敏任党委书记。
54:06
储能概念股高特电子登陆创业板，首日暴涨百分之六百二十五。
54:13
国家金监总局强调整治无序竞争，由追求速度规模转向质量效益。
54:20
关系一点八亿人的住房公积金管理条例拟修订。
54:24
希腊海事展上中国船企拿下超三百亿元订单—但船东对不同能源路线"耐心尽失"。
54:32
中国人寿牵头与福建省合作设立国内最大S基金—所谓S基金就是私募股权二级市场接续基金。
54:42
国际航协下调全球航空业二〇二六年盈利预期—"全球航空业利润可能被砍半，
54:50
是自疫情以来最差年份"。
54:53
这条直接源自布伦特原油过去三个月持续高位—喷气燃料占航司运营成本的百分之三十到四十。
55:02
Fortune还有一篇标题极戏剧化的稿—《Saylor的优先股赌博可能触发Strategy的"死亡螺旋"》。
55:10
Strategy就是原来的MicroStrategy。
55:13
Saylor通过发行优先股融资买更多比特币的策略，
55:17
在比特币价格波动加大时存在"反身性塌陷"风险。
55:23
具体机制—优先股需要定期付息，付息来源依赖现金流或抛售比特币；
55:29
当比特币下跌，被迫抛售就压低价格—形成死亡螺旋。
55:35
银行业AI替代继续显化。
55:38
X上kimmonismus给出最干净的总结—"银行业是AI首先造成显著裁员的行业。
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摩根大通、花旗、高盛、渣打公开承认岗位将被消除—青年分析师班数被砍至原来的三分之一"。
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Fortune同日《高盛实习生录取率连续三年低于百分之一》—投行入门窗口持续收窄。
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这跟前两天我们报道的Fortune《银行业为AI接管下的大规模裁员做组织准备》是同一根因果链。
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kimmonismus注意到的细节—"部分银行可能在用AI叙事掩盖之前疫情红利期的过度雇佣"。
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其他几条值得快速过一下。
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Bending Spoons—意大利那家收购了A O L、
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Evernote、Vimeo、WeTransfer的公司—提交美国I P O，
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又一家欧洲公司选择在美国上市。
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Anduril首席执行官Brian Schimpf公开把"经济战"定性为新型常态—这条放在C S I S的"两战规划框架"和"工业基础需转入战时模式"里看，
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构成防务工业一致叙事。
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Visa和Mastercard计划重塑稳定币市场—但"做成不容易"。
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安盛新设高净值人士平台—香港财富超越瑞士。
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中国美妆品牌涌入东南亚作为出海第一站。
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意大利 Banca Monte dei Paschi—世界最古老银行的竞购战进入新阶段。
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WSJ报道大型财险公司加大私募资产配置，
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但其他投资者按下暂停键。
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WSJ还报道美国钢铁最老工厂获大规模改造。
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Ray Dalio在X上把信贷系统比作循环系统、
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债务服务比作动脉斑块—"健康的体系是借来的钱用于产生生产力、
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从而带来收入；
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不健康的体系是债务和债务服务的增长超过收入。
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这种斑块挤压消费，最终损害体系机能"。
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这是他过去两年最锐利的一段总结。
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最后是生活。
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今天生活这一节的三条主线—托尼奖结果尘埃落定，
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Scott Rudin成为最大赢家；
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N B A总决赛第三战Wembanyama力挽狂澜，
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把Knicks的二比零系列优势压回到二比一，
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特朗普成为第一位现场观看N B A总决赛的现任美国总统；
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肯尼迪中心砍掉了"特朗普"品牌，恢复Mark Twain Prize颁奖典礼。
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我们前两天已经详细报道过—Schmigadoon!
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加冕最佳音乐剧；
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九十六岁的June Squibb拿到最佳话剧女主提名，
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百老汇圈给她的绰号是"百老汇最脏的嘴"；
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Pink现场表演Sondheim经典选段；
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Maya Rudolph主持。
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今天的新角度是Scott Rudin是本届最大赢家—纽约时报的标题《Scott Rudin是不是本届托尼奖最大赢家》。
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Rudin是百老汇制片人，二〇二一年因被多家媒体披露的职场霸凌行为而暂时退隐。
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今年托尼奖多项获奖剧目背后有他的影子—他的回归本身就是百老汇产业的标志事件。
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纽约时报另一篇标题《在百老汇最大的夜晚，
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Saturday Night Live e 显示了自己的力量》—S N L编剧和演员阵营在今年托尼奖里频繁现身，
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巩固了"喜剧加政治讽刺"在二〇二六年百老汇的主导地位。
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这跟前两天我们报道的"Schmigadoon!
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元嘲讽风格对严肃政治叙事"和"票房Scary Movie6压住《宇宙的巨人希曼》"是同一条文化拐点—百老汇过去五年"政治化叙事"的严肃路线可能进入终点，
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元嘲讽与喜剧成为新的票房和奖项叙事方向。
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红毯花絮里Cole Escola—Schmigadoon! ! 主演—和Sarah Paulson的造型成为本届焦点。
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后续派对里有"Harry Potter重聚"—前Potter电影演员阵营的非正式聚会。
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接下来说N B A总决赛第三战。
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美联社、纽约时报同步报道—Victor Wembanyama带San Antonio Spurs在主场一百一十五比一百一十一击败Knicks，
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把Knicks的二比零系列优势压回到二比一。
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Wembanyama单场表现是本届总决赛迄今最佳。
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前两天我们报道过Knicks时隔二十七年第一次重回总决赛、
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特朗普准备出席第三战的脉络。
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今天的新发展是—特朗普成为第一位现场观看N B A总决赛的现任美国总统。
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这是美联社的角度。
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纽约时报独家《特朗普到访关闭麦迪逊广场花园周边数街区—Knicks比赛安保要知道的事》—麦迪逊广场花园因总统出席关闭周边数街区，
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取消馆外大屏观赛派对，并对安保进行全面升级。
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Knicks老板James Dolan公开邀请特朗普，
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体现Dolan与特朗普长期保持的支持关系。
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华尔街日报同期社论《Knicks给纽约带来久违的喜悦》—回顾Knicks上次进总决赛是一九九九年，
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这一代纽约球迷的体育空缺。
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Spurs这边是Wembanyama—二〇二三年状元、
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法国身高二米二四的现象级"独角兽"—领衔的新王朝雏形。
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Indiana Fever的Caitlin Clark用一记最后时刻三分球回应批评者。
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Stanley Cup总决赛—Hurricanes的"季后赛婴儿潮"—队员配偶集中在季后赛期间生产—成为美联社的轻松角度。
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Golden Knights仍在加时反击。
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肯尼迪中心今天有一个有意思的政治-文化交叉事件。
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美联社报道—肯尼迪中心决定从Mark Twain Prize—美国幽默艺术终身成就奖—的品牌里撤掉"特朗普"二字。
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今年获奖嘉宾揭晓—Bill Maher—HBO Real Time主持人—担任主嘉宾。
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背景是—今年早些时候肯尼迪中心董事会被特朗普重组，
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新增几名亲特朗普成员，引发文化圈强烈反弹。
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Maher本人对特朗普长期持批评态度，
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这次他主持Twain颁奖被视为文化界的一次"软抵抗"。
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宇树机器人这件事今天还有一个文化层面的延展—X上minchoi周一发出引爆社交圈的一条—"八台宇树人形机器人在美国达人秀上拿下四个yes。
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机器人现在上才艺节目了。
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我们完蛋了吗"。
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宇树就是SemiAnalysis今天用一篇深度长稿称为"中国下一代硬件巨头"的同一家公司。
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宇树八台人形机器人在N B C黄金时段达人秀拿下四个yes，
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是中国人形机器人在西方大众文化里第一次集中亮相。
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这是个把"机器人"从"科技twitter"推到"大众电视观众"的标志事件。
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四天之后世界杯就要开幕。
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X上sairahul1sairahul1sairahul1sairahul1sairahul1给四天后开幕的世界杯做了一次AI模型预测—四分之一决赛荷兰胜西班牙、
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法国胜德国、英格兰胜巴西、葡萄牙胜阿根廷；
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半决赛荷兰胜法国、葡萄牙胜英格兰；
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决赛荷兰胜葡萄牙，荷兰捧杯。
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葡萄牙对阿根廷的四分之一决赛预测是最大冷门—多数人类预测把阿根廷送进决赛、
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依赖Messi个人英雄主义。
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英巴四分之一决赛预测也异常—多数预测把美洲大陆主办的巴西看好。
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这条AI预测的真正价值不在预测本身，
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而在于把"AI给体育做赔率模型"作为公开内容形式的常态化。
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Atlantic七月号封面是《如何讲美国故事》—围绕美国二百五十周年—明年—的国家叙事讨论。
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其他几条值得提一下—《跳过Jill Biden的回忆录，
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读Hunter Biden的社媒帖子吧》—Jill Biden回忆录被评价为不如Hunter Biden的社媒帖子坦诚；
1:04:23
《"传统主妇"现象的不光鲜真相》—揭示这一现象背后的真实经济结构；
1:04:30
《白人身份主义者正迎来一个时刻》—白人身份政治的最新文化时刻。
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天文摄影师AJamesMcCarthy这两天给出三组震撼的太阳系摄影—一张刚捕到的垂死恒星—可见外扩气体壳和中心的白矮星核—他原话"彩色版本几分钟后就出"；
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"伊卡洛斯的坠落"系列里的太阳大气细节单色窄带摄影—"看到屏幕那一刻我无法形容那种感觉"；
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木星和金星这周在日落后并列出现在西方天空。
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他另外提了一个建议—把同级别的设施变成"公众域、
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免费访问的天文台"—任何人都能把名字排在使用列表里、
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全程直播—是个值得记一下的"公民科学基础设施"想法。
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最后散点收一下。
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Fortune报道德国总统官邸在大修前作为临时艺术展空间开放。
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美联社报道新一代猫王致敬艺人在Memphis比赛。
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美联社报道四天后世界杯开幕—配套的是"球迷会带到世界杯的奇妙足球短语"。
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纽约时报有Eric Kim的夏季冷花生面食谱、
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Yewande Komolafe的尼日利亚香蕉胡椒填蘑菇、
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五座北美最佳骑行城市指南。
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华尔街日报生活栏目有"美国海岸法律纠纷的微型案例—遛狗师对牙医谁拥有这片海滩"—和"被雇佣去看足球的航空公司分析师"。
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华尔街日报评论版有《Spielberg的外星人视野》—对Spielberg新片Disclosure Day的评论。
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财新报道山西运城凌晨突发恶臭，有人上医院、
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有人连夜逃离—这是化工泄漏的城市生活安全事件。
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今天的Long View就到这里。
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今天的四条主线放在一起看其实是同一幅画—以色列在公开抗命特朗普、
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苹果选择Google而非OpenAI做后端、
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SpaceX和OpenAI的"AI三连发I P O窗口"加上WSJ的"标普五百单一押注"警告、
1:06:47
宇树即将出货第一万台人形机器人—四件事都在告诉你同一句话—二〇二六年第二季度是各种长期趋势从"叙事阶段"进入"具体计价阶段"的窗口期。
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我们明天再见。