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KI-Boom befeuert Caterpillar | New York to Zürich Täglich · 🇨🇭🇩🇪 Markt-Trends setzen mit Swissquote

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  Speaker 0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsen Podcast von SwissQuote.
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  Speaker 0: Ja die Berichtssaison an der Wall Street bleibt hammerfest.
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  Speaker 0: man kann es anders nicht beschreiben.
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  Speaker 0: Google beeindruckt mit sehr starken Wachstumszahlen Amazon ebenfalls wobei Die Aussichten für den operativen Gewinn hier leicht enttäuschen.
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  Speaker 0: Microsoft auch leicht auf der Verliererseite Meter ist.
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  Speaker 0: das Schlusslicht des Tages.
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  Speaker 0: die Kapazitätsinvestition werden weiter ausgeweitet und das macht sich hier negativ bemerkbar.
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  Speaker 0: Trotzdem sind die Analystenkommentaren zu den großen Tech-Werten positiv.
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  Speaker 0: Heute Abend mit unter anderem auch Apple melden, Caterpillar eine der ganz großen Gewinner des Baus von Datacenter dazu braucht man letztendlich gesehen auch Baumaschinen und ihrer Lilie beeindruckt ebenfalls mit starken Zahlen.
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  Speaker 0: Der Ölpreis läuft leicht zurück.
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  Speaker 0: das greift der Wall Street auch unter die Arme und die Wirtschaftsdaten sind überwiegend erfreulich.
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  Speaker 0: wenn wir ab Gabedruck sehen sollten dann vor allem deshalb bei dem Markt in der Tat in den letzten Wochen etwas heiß gelaufen ist.
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  Speaker 1: Diese Sendung wird Ihnen von SwissQuote präsentiert.
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  Speaker 0: Ja, das ist ja keine Anlageberatung!
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  Speaker 0: Das muss hier nochmal wie in jeder Sendung erwähnt werden.
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  Speaker 0: aber tauchen wir gleich einen.
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  Speaker 0: die Wall Street.
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  Speaker 0: gestern Abend war der Startschuss in das Bonanza der Berichtssaison Highlight der Berichtssaison, also Zenit der großen Tech-Werte.
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  Speaker 0: Alphabet Amazon Meta Microsoft haben gemeldet.
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  Speaker 0: Heute Abend meldet unter anderem auch Apple und wir sehen das der Nasdaq nach den Zahlen jetzt in den ersten Handelsminuten erstmal eine kleine Atempause einlegt.
• 1:47
  Speaker 0: Wir sehen teilweise Gewinnmitnahmen bei diesen Werten.
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  Speaker 0: Google ist allerdings da des Tages.
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  Speaker 0: hier geht es letztendlich gesehen bergauf und eins muss man schon sagen die Berichtssaison insgesamt isst Fantastisch stark.
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  Speaker 0: Nicht nur im Techsektor, nicht nur was die abgelaufenen Quartale betrifft sondern auch die Aussichten.
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  Speaker 0: wir haben auch außerhalb des Techsektors Der Baumaschinenkonzern Caterpillar, unfassbar starke Zahlen.
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  Speaker 0: Ila Lilli schlägt die Schätzungen auch deutlich.
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  Speaker 0: insgesamt also schläge sich Corporate America in dem aktuellen Umfeld ausgesprochen gut und wenn man sich den Handelstag heute anschaut wir haben was Iran USA betrifft natürlich immer noch viel Nebel im Markt.
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  Speaker 0: Die Überpreise sind ein bisschen schwächer an diesem Donnerstag.
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  Speaker 0: Donald Trump hatte gestern auf Truth Social ein Post, eher mit Maschinengewehr und der Überschrift No More Mr.
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  Speaker 0: Nice Guy.
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  Speaker 0: dafür betont der Iran man könne die Straße von Hormuz noch lange geschlossen halten.
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  Speaker 0: ja dadurch entsteht vor allen Dingen einen Eindruck eine Eskalation ist wenig sinnvoll.
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  Speaker 0: beide Seiten haben Möglichkeiten die Straße vom Hormus Dicht zu halten.
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  Speaker 0: Für Donald Trump ist die Situation auch wegen der Midterm Elections nicht gerade leicht.
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  Speaker 0: und wenn man sich anschaut, dass die USS Ford ein Flugzeugträger in der Osten demnächst abgezogen werden soll das berichten die Medien, dass Washington Post um genau zu sein deutet es ja auch eher auf eine Deeskalation der Lage.
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  Speaker 0: Ja und die Wirtschaftsdaten, die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe sind letzte Woche überraschend niedrig ausgefallen.
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  Speaker 0: Hundertneunundachtzigtausend, zwehundertfünfzehntausend wurden erwartet.
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  Speaker 0: das spricht für einen Anhalten stabilen bis sogar erholten Arbeitsmarkt.
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  Speaker 0: Wir haben gleichzeitig das Bruttoinlandsprodukt für das erste Quartal zwei Prozent wachstum manualisiert ... zwei Komma fünf Prozent wurden erwartet, aber das erste Quartal ist ein alter Hut.
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  Speaker 0: Das interessiert die Wall Street im Grunde nicht.
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  Speaker 0: Wenn man jetzt die wichtigen PCI-Inflationsdaten nimmt... ...die im März lagen auf einem insgesamt hohen Niveau?
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  Speaker 0: Das ist richtig!
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  Speaker 0: Aber alle im Rahmen der Erwartung.
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  Speaker 0: es war also keine große Überraschung mehr.
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  Speaker 0: Wir hatten die Gesamtrate jetzt bei Null Komma sieben Prozent plus im Vergleich zum Vormonat dreieinhalb Prozent, plus im vergleich zum Vorjahr hohe Raten.
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  Speaker 0: Aber wie gesagt im Rahmen der Schätzung und das betrifft letztendlich gesehen auch die Kerninflation ja dann bleibt zu guter Letzt eben die Berichtssaison und die Berichtssaison läuft nach wie vor ausgesprochen Gut.
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  Speaker 0: wir haben heute Abend nicht nur die Zahlen von Apple sondern auch Amgen.
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  Speaker 0: Wir haben die Zahlen Von Klorox von Reddit von Sandisk Western Digital und von Twilio.
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  Speaker 0: Vor allen Dingen Western Digital & SanDisk werden wichtig sein für die Wall Street, da geht es um Memory-Werte, um Tech-Werte Und das könnte die Dynamik im Halbleiterbereich dann entweder leben oder letztendlich gesehen nochmals befeuern.
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  Speaker 0: Darauf wird die WallStreet also nochmal verstärkt achten.
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  Speaker 0: So jetzt will ich aber auch gleich mal loslegen mit den großen Tech Werten Die die Musik ausmachen an der Wall Street und es gibt einen Wert Tod besagte Leben länger.
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  Speaker 0: Google vor ein, eineinhalb Jahren hieß es noch ... Na ja!
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  Speaker 0: Der Search-Bereich wird gefressen durch AI.
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  Speaker 0: Google ist hier nicht gut positioniert.
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  Speaker 0: Der Spies hat sich komplett gedreht.
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  Speaker 0: Google is mittlerweile einer der ganz großen Profiteure von AI.
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  Speaker 0: Wir sehen das.
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  Speaker 0: der Konzern in allen Geschäftssegmenten ausgesprochen gut läuft.
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  Speaker 0: Die operativen Einkommen, Die Schätzungen waren bei sixunddreißig Milliarden Dollar.
• 5:33
  Speaker 0: Und wir sehen, die Margen waren über den Erwartungen, die Umsätze über den erwartenden Kapazitätsinvestitionen im Rahmen der Schätzung in.
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  Speaker 0: aber ein Bereich, der immer wieder auch von Analysten heute morgen vorgehoben wird – bei Google ist vor allen Dingen der Cloud-Bereich und der gewinnt weiter an Dynamik!
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  Speaker 0: Der Cloudbereich sollte eigentlich um siebenundvierzig Prozent wachsen.
• 5:55
  Speaker 0: Das wäre schon hoch gewesen.
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  Speaker 0: Tatsächlich sehen dreiundsechzig Prozent Wachstum in diesem Segment.
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  Speaker 0: Also die Dynamik nimmt hier weiter zu, dementsprechend auch sehr bullische Analysten-Kommentare.
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  Speaker 0: das Brokehouse Stifle Kursziel vierhundertzwanzig Dollar.
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  Speaker 0: der Konzern feuert auf allen Zylindern.
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  Speaker 0: wir haben TD Cowen Monster Cloud Wachstum, Truist betont WachStum im Cloud Bereich und auch im Search-Bereich gewinnt an Schwung.
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  Speaker 0: Jawoll!
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  Speaker 0: Auch im Kerngeschäft waren die Zahlen höher als erwartet und wir sehen das der Einsatz von KI innerhalb von Google bei den verschiedenen Segmenten, zum Beispiel auch im Werbessegment.
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  Speaker 0: Das zahlt sich dort aus.
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  Speaker 0: Google also auf breiter Front weitere Kaufempfehlungen.
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  Speaker 0: Dann machen wir mit Amazon weiter.
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  Speaker 0: die Aktie war gestern Abend sehr volatil heute morgen leicht im Minus.
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  Speaker 0: wie dem auch sei sind die Analysten Kommentare überwiegend stützend für diesen Wert.
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  Speaker 0: Die Zahlen insgesamt operative Einkommen über den Schätzungen, der Umsatz ebenfalls.
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  Speaker 0: Es sind die Aussichten, die teilweise etwas gemischt ausgefallen sind und zwar wird zwar der Umsatz im laufenden Quartal eine ganze Ecke über den Erwartungen liegen aber das operative Einkommen mit dem Mittelwert nimmt zwundzwanzig Milliarden.
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  Speaker 0: Das sind etwa achthundert Millionen weniger als die Wall Street erwartet hatte.
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  Speaker 0: Aber das Fazit der Analysten ist trotzdem bullish.
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  Speaker 0: Wir sehen bei Amazon im Cloud-Bereich zunehmendes Wachstum, achtundzwanzig Prozent bei Amazon Web Services.
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  Speaker 0: die Margen waren auch außerdem höher als erwartet.
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  Speaker 0: und ganz wichtig Amazon positioniert sich immer mehr erfolgreich als Chip Produzent Jawoll!
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  Speaker 0: Die Chip Sparte hatte einen Umsatz von zwanzig Milliarden im letzten Quartal.
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  Speaker 0: das ist eine Verdreifachung im Vergleich zum Vorjahr.
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  Speaker 0: Und das Fazit der Analysten, Amazon baut aktuell die größte AI-Infrastruktur unter den großen Techkonzernen.
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  Speaker 0: Das wird sich langfristig auszahlen so Barclays – man bleibt bei einer Kaufempfehlung unter USD.
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  Speaker 0: Auch die City Group Weiterhin positiv gestimmt, Guggenheim auch.
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  Speaker 0: Hier betont man das bei Amazon Web Services und das Segment ist entscheidend für die Aktie, dass der Auftragsbestand jetzt bei USd.k.a.
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  Speaker 0: USd-Dollar liegt.
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  Speaker 0: Und darin ist noch nicht mal der neue Deal mit Anthropic beinhaltet!
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  Speaker 0: Hundert Milliarden über zehn Jahre, also das Wachstum von Amazon Web Services dürfte eher an Schwung gewinnen.
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  Speaker 0: JP Morgan betont hier nochmal der Bereich hatte die höchste Wachslumsrate im letzten Quartal Der letzten fünfzehn Quartale.
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  Speaker 0: Also auch wenn die Aktie Gegenwind sieht ist das Feedback zu Amazon Web Services ausgesprochen.
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  Speaker 0: Optimistisch.
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  Speaker 0: die Analysten sind hier sehr positiv gestimmt.
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  Speaker 0: so jetzt kommen wir mal zum Microsoft.
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  Speaker 0: da haben wir leichte Kurschwäche bei.
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  Speaker 0: der Akt des Letzte Quartal war eigentlich in Ordnung muss man sagen, dass dritte Quartale Für Skaljahres lag der operative Gewinn über den Schätzungen.
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  Speaker 0: Der Umsatz lag auch über die Margen ebenfalls, wenn man sich jetzt die Aussichten anschaut dann wird der Umsatz leicht unter den Schätzungen des Marktes liegen und wir sehen für das Jahr zwanzig siebenundzwanzig zweistellige Wachstumsraten auf der Umsatzeite.
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  Speaker 0: So das Management, also insgesamt eigentlich ein ganz gutes Quartal und der Cloud Bereich gewinnt ebenfalls an Schwung.
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  Speaker 0: Man rechnet jetzt im angebrochenen vierten Quartale bei Azure mit neununddreißig bis vierzig Prozent Wachstum.
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  Speaker 0: Das ist nicht schlecht aber das Feedback der Analysten Barclays senkt das Kursziel auf fünfhundertfünfundvierzig.
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  Speaker 0: Die Akte reagiert jetzt mittlerweile etwas besser auf die Zahlen immerhin Und wir sehen eine moderate Wachstumsbeschleunigung bei Azure.
• 10:10
  Speaker 0: So jetzt kommen wir mal zum Verlierer, ich weiß die Liste ist lang heute zu Meter.
• 10:14
  Speaker 0: da geht es also tatsächlich heute bergab bei der Aktie obwohl die Zahlen insgesamt eigentlich ganz gut ausgefallen sind.
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  Speaker 0: wenn man sich das abgelaufene Quartal mal anschaut konnten die operativen Gewinne die Umsätze Die Werbeumsätze, neunzehn Prozent Wachstum in dem Segment und die Preise für Werbung sind auch gestiegen.
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  Speaker 0: Die Margen waren besser als das letzte Quartal war ordentlich und dreiunddreißig Prozent Umsatzwachstum für einen solchen Giganten Das ist schon beachtlich.
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  Speaker 0: Die Aussichten aber sind gemischt.
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  Speaker 0: zum Einen werden die Kapazitätsinvestitionen im Gesamtjahr weiter nach oben revidiert Und zwar, wenn man den Mittelwert nimmt um weitere zehn Milliarden Dollar.
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  Speaker 0: Gleichzeitig sehen wir das die Anzahl der Nutzer ist im letzten Quartal gesunken.
• 11:07
  Speaker 0: Meta sagt daran seinen Restriktionen in Russland schuld wie auch der Konflikt in Nahost.
• 11:12
  Speaker 0: Das ist also ein temporäres Ereignis aber nichtsdestotrotz wird die Wall Street hier in Zukunft darauf achten.
• 11:19
  Speaker 0: Wenn man sich jetzt das Feedback der Analysten anschaut, gibt es nur einen, den die Aktie abgestuft hat nämlich JP Morgan.
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  Speaker 0: Von Übergewichten auf nur noch Halten mit einem Kursziel von siebenhundertfünfundzwanzig Dollar.
• 11:32
  Speaker 0: Man betont dass letzte Quartal sei durchaus encouraging also es macht Mut sozusagen was Umsatzwachstum betrifft und man sieht das AI intern zu einer besseren Effizienz im Werbesegment führt.
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  Speaker 0: Aber es gibt immer noch große Fragen, wie die AI-Strategie wirklich aussieht bei Meta.
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  Speaker 0: Ob sich das zu guter Letzt auch dann tatsächlich auszahlen wird und die Kosten steigen weiter?
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  Speaker 0: Und deshalb stuft JP Morgan die Aktie ab!
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  Speaker 0: Ist aber eher eine Ausnahme.
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  Speaker 0: Barclays und Cantafits Gerald bleiben bei einer Kaufempfehlung für Meta... Bei Barclay's wird betonten Meter wächst im Werbesigment doppelt so schnell wie der Wettbewerb Und auch Cantor Fitzgerald betont.
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  Speaker 0: Es waren gute Wachstumszahlen, trotz des Makro-Gegenwinds aus den anderen Worten.
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  Speaker 0: Ja die Aktie ist schwach zehn Prozent im Minus aber der Wert wird letztendlich gesehen auch von vielen Analysten hier an der Wall Street verteidigt.
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  Speaker 0: ja so die Latte der Quartalszahlen ist lang.
• 12:33
  Speaker 0: ich will hier nur noch ein paar Highlights mit rausnehmen.
• 12:36
  Speaker 0: nehmen wir noch Qualkommen mit rein die Aktien ist fünfzehn Prozent im Plus finde ich ehrlich gesagt ein bisschen erstaubt.
• 12:43
  Speaker 0: nicht unter dem Aspekt, dass eigentlich die Ziele für das angebrochene Quartal die Erwartungen verfehlen werden auf der Traxon-Umsatzseite.
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  Speaker 0: Aber – Das Management hat sich geäußert zu den Aussichten und das klingt alles ausgesprochen positiv!
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  Speaker 0: Man hat einen neuen Hyperscaler als Kunden hinzugewonnen, sieht neue Wachstumsbereiche ähnlich wie von Broadcom und Marvell.
• 13:06
  Speaker 0: außerdem gebe es Signale, dass sich das China-Geschäft stabilisiert Der Boden sei hier wohl erreicht und es wird eine riesen Aktienrückhaufprogramm gemeldet.
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  Speaker 0: von zwanzig Milliarden Dollar.
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  Speaker 0: bum ballert die Akte fünfzehn Prozent hoch.
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  Speaker 0: Wir haben auch die Zahlen von eBay gehabt, die Aktien sind im frühen New Yorker Handel leicht im Minus.
• 13:28
  Speaker 0: Ja, das Quartal war okay.
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  Speaker 0: Der Trag über den Schätzungen der Umsatz auch die Margen auch aber bei den Aussichten der Trag pro Aktivität ziele hier auch minimal verfehlen.
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  Speaker 0: So jetzt will ich trotzdem nochmal außerhalb des Techsektors ein bisschen wilder gehen und ich nehme mal Caterpillar Wow!
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  Speaker 0: Anders kann man die Zahlen nicht beschreiben.
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  Speaker 0: Ein ganz großer Gewinner des Data Center Booms.
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  Speaker 0: Die Dinger müssen natürlich gebaut werden mit Maschinen Und Cater pillar ist in diesem Segment sehr stark vertreten.
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  Speaker 0: Der Ertrag pro Aktie, der Umsatz deutlich höher.
• 14:01
  Speaker 0: Der Umsatz zweiundzwanzig Prozent wachstum im Vorjahr und die Margen sind besser.
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  Speaker 0: Und jetzt muss man sich die unterschiedlichen Segmenten mal anschauen.
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  Speaker 0: Der Bereich Baumaschinen.
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  Speaker 0: Dreiundzwantig Prozent Umsatzsprung das ist wuchtig.
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  Speaker 0: Höher als die Wall Street erwartet hatte.
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  Speaker 0: Im Bereich Bauindustrie vierzig Prozent Wachstume auch deutlich besser als erwartet.
• 14:24
  Speaker 0: Und ich meine bei der Zahl musste ich mich erst mal hinsetzen, wenn man sich den Auftragsbestand anschaut in dem Bereich Bauindustrie.
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  Speaker 0: Neunundsebzig Prozent Anstieg im Vorjahresvergleich.
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  Speaker 0: Einen Fünfzig Milliarden Dollar also kaum erstaunlich dass die Aktie so läuft und die Gewinner Liste im Dow Jones anführt.
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  Speaker 0: ja nehmen wir nochmal den Farmerbereich Ila Lili, Gewichtsverlust nicht wahr.
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  Speaker 0: Acht Prozent im Plus heute sehr starkes Quartal.
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  Speaker 0: Hundertsechsundfünfzig Prozent Wachstum bei dem Ertrag pro Aktie deutlich besser als erwartet.
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  Speaker 0: Der Umsatz von Ila Lily ist um sechsundfünftig Prozent gestiegen im Vorjahr auf Neunzehnkommar acht Milliarden und die Jahresaussichten werden angehoben.
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  Speaker 0: also ila lili läuft auch ausgesprochen gut.
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  Speaker 0: beim Merck haben wir auch gute Zahlen an sich Also besser als befürchtet.
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  Speaker 0: die Aktie ist trotzdem leicht auf der Verliererseite und bei Ford ein Minus von drei Komma vier Prozent.
• 15:25
  Speaker 0: Da sehen die Zahlen auf den ersten Blick wirklich sehr gut aus, aber wir haben einen Problem.
• 15:30
  Speaker 0: Bei GM war die Kursreaktion übrigens ähnlich und zwar sind beide Autokonzernen davon ausgegangen dass die Folgen der Zölle viel höher sein würden.
• 15:40
  Speaker 0: Aber das Supreme-Corn hat ja ein Teil der Zolle zunichte gemacht.
• 15:44
  Speaker 0: Das heißt die Last ist geringer als erwartet und das schönt die Ertragslage bei Ford & GM auf.
• 15:52
  Speaker 0: Wobei, dass zugrunde liegende Business von beiden das Kerngeschäft trotzdem auch ganz gut lief.
• 15:58
  Speaker 0: aber Ford & Gm warnen Reaktionen auf die Zahlen letztendlich gesehen erst mal auf der Verliererseite.
• 16:03
  Speaker 0: Kavana auch drei Prozent im Minus nach den Zahlen obwohl Das Wachstum sehr stark ist und über den Erwartungen lag.
• 16:10
  Speaker 0: Die Umsätze sind um fünfzig Prozent gestiegen unter die Erträge Ebenfalls über den Erwartungen des Marktes.
• 16:19
  Speaker 0: Ich will ganz kurz doch mal schauen, bei Kavana gab es auch Analysten-Kommentare.
• 16:23
  Speaker 0: BTIG hat das Kurszieler Vierhundertfünfundachtzig angehoben bleibt bei einer Kaufempfehlung Das erste Quartal die sei besser ausgefallen als erwartet.
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  Speaker 0: Die Anzahl der verkauften Fahrzeuge ist Ist das sechste Quartal in Folge um vierzig Prozent gestiegen.
• 16:44
  Speaker 0: JP Morgan hebt das Kurs T-Land auf vierhundertsechzig Dollar bleibt auch bei einer Kaufempfehlung und sagt, dass das erste Quartan nochmal eine schöne Rückversicherung dafür sei.
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  Speaker 0: Dass das Business läuft die Aktie sei was Chance Risiko betrifft immer noch attraktiv.
• 17:02
  Speaker 0: also Interessantes umfeld.
• 17:04
  Speaker 0: heute Abend geht es dann weiter mit apple also mal schauen.
• 17:07
  Speaker 0: Wie die war zu dir reagieren wird immer.
• 17:09
  Speaker 0: der tech sektor ist vereinzelt schon sehr heiß gelaufen, dass diese tag werde die großen tag werte teils schwächer notieren liegt auch daran das zum beispiel meta und microsoft in die earnings hineingehen durchaus rückenwind hatten.
• 17:22
  Speaker 0: in dem sinne ich wünsche einen guten handelstag bis dann.
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  Speaker 0: und ciao.
• 17:26
  Speaker 1: Dieser Inhalt dient ausschließlich Informations- und Bildungswecken, und richtet sich an Personen mit Kenntnissen der Finanzmärkte.
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  Speaker 1: Er stellt keine Anlage Rechts oder Steuerberatung dar.
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  Speaker 1: Kandel und Investitionen beigen Risiken anschließend Kapitalverlust.
• 17:37
  Speaker 1: CFDs und digitale Vermögenswerte sind volatil und nicht für alle geeignet.
• 17:40
  Speaker 1: Swisscourt übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Verluste aus der Nutzung.
• 17:44
  Speaker 1: Produkte und Diesleistungen werden nur angeboten wo dies gesetzlich zu der Sicht ist.