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2026-05-25 · 政治｜霍尔木兹瑕疵停火，共和党鹰派首次公开炸锅 · The Long View

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欢迎收听The Long View，
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w，这是五月二十五号的政治专题。
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今天最重要的一条线，可以用一句话来概括—美伊战争差临门一脚的瑕疵停火、
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俄罗斯在乌克兰首都打出的核肌肉秀、以及川普二任以来共和党自家鹰派第一次公开炸锅，
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这三件事今天一次性串到了一起。
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先从美伊停火说起。
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本周六，也就是五月二十三号，川普在自家社交平台Truth Social上突然宣布，
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美伊已经基本谈成一份停战安排。
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这场战争从二月二十八号美以联袂开战算起，
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已经打了三个月。
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但从《纽约时报》白宫线记者Tyler Pager和David Sanger的分析来看—Sanger已经盯了伊朗核问题二十年—这份所谓协议其实只解决了一件事，
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那就是重开霍尔木兹海峡。
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所有真正棘手的议题都被推到了第二阶段：伊朗手上十一吨核燃料，
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其中包括九百七十磅接近武器级的百分之六十浓缩铀；
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未来是否还允许浓缩；
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弹道导弹的射程上限；
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被冻结的两百五十亿美元伊朗资产；
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以及对伊朗石油的全面制裁。
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这里先帮你补一层背景，因为霍尔木兹海峡这四个字今天会反复出现。
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霍尔木兹海峡是波斯湾的出海口，宽度只有二十一海里，
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是一条狭窄的国际航道，承担全球大约百分之二十五的海运原油。
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今年二月以来伊朗对它实施封锁，导致布伦特原油一度逼近每桶一百美元。
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日本和韩国的制造业，因为石脑油—也就是naphtha，
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是做石化的原油提炼中间产物—供应骤断，
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已经在调整产能。
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所以重开海峡这件事对全球经济的直接含义是百分之五到百分之十的油价回落。
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对在四块五美元一加仑油价里挣扎的美国选民来说，
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这几乎是中期选举级别的事件。
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截至五月二十五号早间，布伦特原油已经下跌百分之五点二，
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跌到每桶九十八美元附近，西德州轻质原油跌到九十二美元附近。
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市场已经在price in这场停战，
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但美伊双方对协议内容仍有冲突表述。
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谈判的中介居然是一位前两年还在美国制裁名单上的巴基斯坦强硬派陆军将领。
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Sanger强调的这个细节耐人寻味，
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反映出川普绕开了所有传统盟友。
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国务卿Marco Rubio当时人在新德里访问，
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他的口径是—你不可能在七十二小时内、
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在餐巾纸背面谈成一份核协议。
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他承认核议题、铀浓缩、武器化承诺这些都还需要在商定参数下再谈。
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要知道十一周前川普的原话是—除非伊朗无条件投降，
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否则不会有任何协议。
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所以这显然不是一份伊朗投降协议。
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共和党自家鹰派立刻炸锅。
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参议院军事委员会主席、密西西比州参议员Roger Wicker直接发难，
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他说六十天停火、还相信伊朗会善意履约，
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这是一场灾难，史诗烈焰行动打的一切都将白费—史诗烈焰行动是本次对伊军事行动的代号。
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南卡罗来纳州参议员Lindsey Graham说，
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达成协议等于承认伊朗是必须用外交解决的主导力量，
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这对以色列是噩梦。
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他还补了一句更尖锐的话—这让人怀疑这仗当初是为啥打的。
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德州参议员Ted Cruz警告，任何让伊朗保住对霍尔木兹控制权和铀浓缩能力的方案都是灾难性错误。
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北卡参议员Thom Tillis已经宣布不竞选连任、
4:00
所以最敢说话，他在C N N上直接说，
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伊朗的承诺很可疑。
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川普反手回怼，他说—别听那些losers的，
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他们对自己一无所知的事指手画脚。
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他第一任期的国务卿Mike Pompeo公开质疑这份协议，
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被白宫通讯主任Steven Cheung骂回去—他应该闭上他那张愚蠢的嘴，
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把真正的工作交给专业人士。
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Sanger自己给出的判断是这样一段话—川普基本上接受了伊朗把最难的问题往后推的要求，
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换来对方暂时停止对全球最重要水道的扼喉。
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卡内基中东问题前谈判官 Aaron David Miller r 概括得更辛辣—这就是当一场糟糕构想的选择性战争，
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演变成不得不接受的瑕疵和平时会发生的事。
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这里还有一个很要害、但容易被忽视的技术性判断。
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兰德公司，英文是RAND，在二十四号晚间发出一句话—扫除霍尔木兹海峡的水雷可以很快，
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前提是伊朗不在同时发射飞弹或派出袭击艇，
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否则可能要几个月。
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这句话其实是对过去两周对冲基金家Ray Dalio path-b框架与海湾油价随时跳一个量级风险论的直接技术性回击。
5:21
兰德把扫雷艇、反舰导弹、自杀艇这三件事分开列出来，
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结论是几小时到几个月这样一个区间—任何油价情景假设都必须先回答，
5:33
伊朗会不会同时打受扰清雷这一问。
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同时间段大西洋理事会还提出，美国应该向海湾出口反无人机即服务，
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并把乌克兰拉进来联合—把乌克兰过去三年迭代出来的反Shahed经验装包成订阅服务，
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既绕开传统对外军售的国会审批，也让乌克兰在战后能保有一条对海湾的现金流。
5:59
接下来把镜头转到俄乌战线。
6:02
本周日凌晨基辅遭遇大规模导弹与无人机袭击，
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俄方第三次—也是开战以来第三次—发射Oreshnik中程弹道导弹。
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乌克兰总统Zelensky报告四人死亡、
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约一百人受伤，袭击波及大约四十处目标，
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包括地铁入口—这些是平时人们的防空避难所—还有切尔诺贝利博物馆，
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也就是一九八六年那场核事故的纪念馆。
6:30
Oreshnik是俄方专门为携带核弹头设计的中程弹道导弹，
6:35
飞行中释放多枚弹头，沿陡峭轨迹下落，
6:39
美制Patriot防空系统无法拦截。
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前两次发射都用了假弹头，破坏有限—所以它本质是政治工具而非军事武器。
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但这次发射的时机意味深长—俄军在顿巴斯的推进已经停滞，
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去年秋天向川普团队保证的几个月内拿下整个顿巴斯已经破产，
7:02
而乌克兰长航程无人机正在重创俄罗斯的油气出口设施。
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《纽约时报》记者Andrew Kramer还指出了一个值得警觉的二阶效应—这次袭击可能是对伊战争耗尽全球弹道导弹防御弹药库存的早期信号。
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美制Patriot在伊朗战争中大量消耗，
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乌克兰拦截弹道导弹完全依赖它，所以美伊停火不只是中东问题，
7:30
也是乌克兰的导弹冬天问题。
7:33
与此同时Fortune杂志发了一篇重磅报道，
7:36
揭示瑞典情报机构对俄罗斯经济的夜光分析。
7:40
俄方官方声称二〇二〇年到二〇二四年G D P增长了百分之十三，
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瑞典依据夜间灯光卫星图像反推，认为经济实际萎缩了百分之八。
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瑞典外长 Maria Malmer Stenergard d 在五月二十号《纽约时报》撰文警告西方不要高估俄罗斯。
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具体的数字对照非常说明问题—俄方官方通胀二〇二四年是百分之十，
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但央行同年把基准利率拉到百分之二十一，
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这两个数字数学上根本对不上。
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瑞典军情认为实际通胀更接近百分之十五这个利率水平，
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而不是官方的百分之五点二。
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普京自家民调机构显示，他的支持率从年初的百分之七十七点八跌到了百分之六十五点六。
8:30
要知道战前一直在百分之八十以上。
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最关键的底牌是这样—瑞典情报认为乌拉尔原油必须全年均价站上每桶一百美元，
8:40
俄罗斯财政才有意义。
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上周均价是九十四点八七美元，已经是二〇二三年以来最高了。
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但是一旦霍尔木兹重开、伊朗制裁松绑、
8:53
油价跳水，俄罗斯财政会立刻吃紧。
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这是美伊协议最被忽视的地缘后果之一—克里姆林宫的财政命门，
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是被海湾水道的水雷间接保护的。
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一位前克里姆林宫高官在五月六号给《经济学人》撰文，
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他说—讽刺的是，普京发动战争是为了保住权力和他建立的体制，
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现在自冲突以来第一次，俄罗斯人开始想象一个没有他的未来。
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聊完外部战线，再来看华盛顿内政—川普vs.自家国会这条线。
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川普上周新设了一个十七亿七千六百万美元的基金，
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这个数字呼应建国二百五十周年—用来赔偿被武器化和滥诉迫害的受害者，
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其中包括二〇二一年一月六号国会山袭击中攻击国会与执法人员的人。
9:46
共和党参议员当时很多就在国会山里—他们本周四愤而离京，
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拒绝为川普的移民打击和十亿美元的白宫舞厅扩建拨款。
9:56
前面提到的北卡参议员Thom Tillis把这个基金评价为—蠢得离谱。
10:02
川普回怼他—软弱无能。
10:05
Tillis反击说—这些蠢事正在毁掉我们的胜算。
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距离十一月的中期选举只剩五个月，川普二任期的支持率已经跌到新低，
10:14
但他依然在初选中清洗党内反对派—肯塔基州众议员Thomas Massie上周已经被赶下台。
10:23
共和党民调专家Whit Ayres的判断是—如果保住国会是他的最高目标，
10:29
他就不会做现在这些事。
10:31
接下来一个值得盯的节点是德州的参议院初选，
10:35
本周二决选。
10:37
现任参议员John Cornyn在自家总统倒戈支持其挑战者—也就是德州检察长Ken Paxton—之后，
10:46
形势危急。
10:47
这是川普在自家党内连续清洗的最新一例。
10:52
最高法院方面也有几个微妙的信号。
10:55
副总统J D Vance上周悄然访问了最高法院、
10:59
和首席大法官Roberts共进晚餐。
11:03
Vance的妻子Usha是Roberts的前书记官，
11:06
所以这本身是社交性质的拜访，但时点很敏感。
11:11
法院将在未来几周对出生公民权案给出裁决—这件事的专业说法叫 birthright citizenship，
11:18
p，也就是宪法第十四修正案保障在美出生即获得公民权这条原则的存废之争。
11:25
川普今年四月初成为美国历史上第一位现任总统亲自出席最高法院庭审。
11:32
二月最高法院驳回他全面关税之后，他公开骂大法官是傻子和哈巴狗。
11:38
政府已经按裁决退还了大约一千六百亿美元关税款的本金加利息，
11:44
但持续辱骂的姿态前所未有。
11:47
国内政治氛围还有一个更具体的画面。
11:51
本周六傍晚六点过，一名二十一岁男子Nasire Best在白宫西北角、
11:56
十七街与宾夕法尼亚大道交汇处持枪开火，
12:00
被特勤局击毙；
12:02
一名路人中弹但情况稳定，川普当时人在白宫内。
12:07
Best去年七月曾经因为擅闯白宫被捕，
12:10
自称是耶稣基督、想被逮捕，被法院下令远离白宫但没出庭。
12:17
这是过去一个月内第三起靠近美国高官的枪击事件—川普已经把它拿来推销白宫舞厅加安保扩建的项目。
12:26
再往外一层是几条值得记下来的副线。
12:30
第一条—特斯拉创始人Musk用他个人的X时间线，
12:34
连发并转推超过十五条聚焦英国国内政治的内容，
12:39
重点是放大一个叫Restore Britain的右翼新党。
12:44
这是Nigel Farage的Reform UK的右翼分裂版本，
12:48
更接近德国的另类选择党和法国的国民集会。
12:53
Musk的核心叙事可以归纳成三句话—西方文明被左翼和全球主义寄生者围攻、
12:59
移民与高信任社会不可兼容、Reform UK太温和、
13:03
Restore Britain才是真正出路。
13:06
按Restore Britain自己的说法，
13:08
全国得票率冲过百分之七就是地震—这相当于Musk用X时间线对Farage的远程施压。
13:16
第二条副线，是战略与国际研究中心—简称C S I S—在二十四号一整天连发了五条文章，
13:25
全部围绕海军、海权与海上工业基础。
13:29
C S I S的卫星图像分析项目放出了中国第四艘航母的卫星图—预制船体在大连干船坞内已经组装到清晰可辨的程度，
13:40
整个过程从二〇二五年初算起不到一年。
13:45
这里要展开一下—所谓新马汉时刻是指美国海军战略家 Alfred Thayer Mahan n 在一八九〇年那本《海权对历史的影响》理论的当代回响。
13:56
C S I S这一系列文章把美中竞争重新框定为一场海军工业基础之战—中国第四艘航母一旦下水，
14:06
将与已经服役的辽宁号、山东号、福建号—也就是已经装上电磁弹射的那一艘—构成四航母舰队。
14:15
对照美国福特级航母超过五年的总装周期，
14:19
这个差距非常直观。
14:21
第三条副线—商品期货交易委员会，英文简称C F T C，
14:26
被加密币与预测市场行业反向规训。
14:30
《纽约时报》调查报道揭示，在过去十六个月里，
14:33
前代理主席Caroline Pham帮Crypto.com、
14:36
Crypto.com、Crypto.com、
14:36
Crypto.com、Crypto.com、
14:37
Crypto.com、Crypto.com、
14:37
Polymarket、t、Gemini—这三家都与川普家族业务有牵连—的合规问题绕开了内部审核，
14:46
然后她辞职去了一家与Polymarket有合作关系的加密公司任职。
14:52
现任主席Michael Selig只有三十六岁、
14:55
由川普任命，此前作为律师代表过加密公司、
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为预测市场服务。
15:02
他目前是委员会唯一的委员，川普故意让其他席位空缺，
15:06
等于让Selig一人独裁。
15:09
补一层背景—C F T C是商品期货与衍生品的核心监管机构，
15:15
过去几年随着加密资产和预测市场—也就是Polymarket、
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t、Kalshi这些让人能押注从美国会不会接管古巴到川普明天打什么颜色领带的事件型博彩平台—爆炸式增长，
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监管权重急剧上升。
15:33
川普家族同时还在大举发行自家数字货币、
15:37
与预测市场签合作协议—这就是为什么这桩监管被俘获案被定性为利益冲突丑闻。
15:45
最后一条线—川普北京之行的余波。
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国务卿Rubio五天访印之行带着一项巨大任务—在川普公开称习近平为伟大领袖、
15:57
朋友，且暗示重新审视对台军售之后，向印度总理莫迪与四方安全对话—也就是美日印澳四国—的盟友解释美国的亚洲战略。
16:09
一个很有意思的观察是—印度官员现在反而在主动改善对华关系，
16:15
因为美方靠不住了。
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同时段巴基斯坦俾路支省发生火车爆炸袭击，
16:21
俾路支分离组织制造，至少十四人死亡—这是俾路支独立运动持续多年针对中巴经济走廊与巴军基础设施袭击的最新一起。
16:34
今天的政治专题就到这里。
16:36
今天这一期里，美伊停火框架的第二阶段、
16:40
共和党自家鹰派与川普的公开裂痕、以及未来几周最高法院出生公民权案的判决，
16:48
这三件事任何一件出岔子都会改写整个二〇二六年下半年的政治版图—这是值得继续盯紧的三条主线。
16:57
下一期我们接着聊科技与科学，重点会回到OpenAI、
17:02
世界模型，以及人工智能在科学领域的最新进展。