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2026-10-25 · 每日综述｜美国从中东撤人、伊朗托巴基斯坦带话，巴西今日决选 · The Long View

0:07
欢迎收听The Long View，
0:08
这是十月二十五号的每日综述。
0:10
今天我们依次聊政治、科技与科学、商业与投资和生活。
0:15
今天最重要的一条线：伊朗进入了“选后开打”的倒计时。
0:20
美国国家情报总监称，伊朗针对美国人的致命图谋“已进入后期”，
0:24
美国从中东撤人，航母换装钻地弹；
0:28
伊朗一边放话“零红线”，一边托巴基斯坦带话，
0:32
愿以解除封锁换重开霍尔木兹海峡。
0:34
同一天，是全球的“超级投票日”，巴西、
0:39
塞尔维亚和保加利亚今天投票。
0:41
科技和商业这边，AI进入了算账期。
0:45
先看政治。
0:45
今天的主线是：美伊冲突再度升级，和美国、
0:50
以色列两国的选举日程绞在了一起；
0:52
同一个周末，从巴西到塞尔维亚，有好几场关键选举。
0:57
第一件，伊朗。
0:59
这条线我们前两天一直在讲，今天的新进展是撤人和调兵。
1:04
据路透社看到的备忘录原文，国家情报总监杰伊·克莱顿十月二十三号致信国务卿鲁比奥，
1:11
称伊朗大幅加强了针对美国人员的行动，
1:15
在中东和“某些其他国家”的致命图谋，
1:17
都“进入后期”。
1:18
国务院随即命令驻沙特使馆的非紧急人员撤离，
1:23
并更新了十三个中东国家的旅行警告。
1:27
据《华尔街日报》，五角大楼给出的选项，
1:29
从打击核设施和桥梁，一直到夺取伊朗控制的岛屿，
1:34
特朗普“倾向于恢复大规模作战”。
1:37
乔治·华盛顿号航母刚装载了大批防区外导弹和钻地弹，
1:41
另一艘满载陆战队员的两栖攻击舰也在赶来，
1:45
届时中东将有二十多艘美国军舰。
1:49
为什么时间点这么敏感？
1:50
《纽约时报》的长篇分析认为，两国的选举日程是最大的变数。
1:56
内塔尼亚胡即便周二落选，也可能在离任前“最后打一次”；
2:00
特朗普知道这场战争连铁杆支持者都不喜欢，
2:04
也许想证明，自己作为三军统帅的权力没有缩水。
2:09
文章还援引伊拉克战争的教训提醒，片面的情报，
2:12
可能被当成开战的借口。
2:14
这是《纽约时报》的分析框架。
2:17
伊朗这边软硬兼施。
2:18
外长阿拉格齐说，“我们也有没干完的活”；
2:22
一名高官称，伊朗准备好了“零红线”的突然袭击。
2:27
但据路透社，总统佩泽希齐扬在国家电视台上说，
2:31
谈判是被美国搞砸的，“我仍然认为应该去把它谈成”。
2:37
更具体的出口来自美联社：伊朗驻巴基斯坦大使说，
2:41
德黑兰已通过巴方转告，只要美国解除对伊朗港口的海上封锁，
2:46
伊朗就重开霍尔木兹海峡；
2:48
但特朗普坚持继续封锁。
2:51
今年六月，巴基斯坦和卡塔尔斡旋过一份内容相近的临时协议，
2:56
最终没有落实。
2:58
封锁正在见效。
2:58
据福克斯新闻引述的能源情报公司Kpler数据，
3:02
伊朗在封锁区外可追踪的浮仓原油，已经降到零，
3:06
原油收入可能在十二月中旬枯竭。
3:10
石油直接占伊朗政府预算约三成，算上间接收入，
3:13
占政权收入的一半以上。
3:15
但分析人士说，这更像现金流断档，而不是崩溃：政府可以保军费、
3:21
砍民生，让通胀去吞掉老百姓的购买力。
3:26
《纽约时报》采访的德黑兰居民，正在加油、
3:29
取现、囤粮，家长犹豫要不要送孩子上学。
3:33
二月二十八号开战首日，米纳卜一所小学被美军误炸，
3:37
一百五十六名师生死亡，那段记忆还在。
3:41
战火也在外溢。
3:42
也门胡塞武装称，袭击了沙特阿美的延布设施、
3:47
拉比格炼油厂和东西输油管道；
3:49
沙特说，拦截导弹的碎片落在了麦加和麦地那地区，
3:55
见路透社。
3:57
二〇二二年由联合国斡旋的沙特与胡塞停火，
4:00
就此破裂。
4:02
第二件，今天的“超级投票日”。
4:04
先说巴西。
4:05
左翼现任总统卢拉，今年八十岁，对阵前总统博索纳罗的长子、
4:11
参议员弗拉维奥·博索纳罗。
4:13
最新民调是百分之四十六点三对百分之四十五，
4:17
几乎打平。
4:18
今天最重磅的，是路透社的独家调查：据十名现任和前任美国官员，
4:24
国务院两名政治任命官员，达伦·贝蒂和里卡多·皮塔，
4:29
曾指示驻巴外交官，“让博索纳罗重新执政”是美国政策。
4:35
老博索纳罗因二〇二二年策划政变被判二十七年后，
4:39
两人转而力挺弗拉维奥，让使馆不要接触其他保守派候选人，
4:44
还推动了把巴西帮派列为恐怖组织、制裁主审博索纳罗案的最高法院法官等措施。
4:52
《纽约时报》编委会的社论批评，特朗普让美国退回了冷战式干预，
4:57
并提到二〇二五年对巴西商品加征的百分之五十关税，
5:02
拖累了巴西经济。
5:04
这是编委会的观点。
5:06
塞尔维亚，武契奇辞去总统职务，转而以总理身份参选，
5:11
对手是抗议学生挑选的“学生名单”。
5:15
运动起因于二〇二四年诺维萨德火车站雨棚坍塌、
5:18
十六人死亡，学生指控背后是腐败，抗议已经持续近两年。
5:24
《纽约时报》把它比作二〇〇〇年米洛舍维奇的落败。
5:29
保加利亚也在今天选总统，背景是黑海商船接连遭无人机袭击，
5:34
领跑的两人对乌克兰的立场正好相反，见路透社。
5:39
以色列周二投票，这是二〇二三年十月七号以来的第一次大选。
5:44
内塔尼亚胡的利库德集团，和前总参谋长艾森科特领导的新党旗鼓相当，
5:50
见《纽约时报》的选前须知。
5:54
据《纽约客》，特朗普十月十八号罕见地公开力挺内塔尼亚胡，
5:58
说如果“选错了领导人”，美国就得“自己干这活”。
6:03
第三件，美国自己的选举，离投票还有九天。
6:06
阿拉斯加“两个丹·沙利文”的官司前一天讲过，
6:09
今天的新进展是，据《纽约时报》，阿拉斯加十八个乡村提前投票点至今没有开门。
6:16
这些村庄多半只能坐飞机或坐船进出，恰恰是民主党候选人佩尔托拉的关键票仓。
6:23
加州那边，据美联社，司法部要求甄别“疑似非公民”选民的信，
6:29
在纳帕县是两名穿制服的国土安全部警员送来的；
6:33
名单涉及约两万人，州检察长说错误百出，
6:38
第九巡回上诉法院周日开庭。
6:40
纳帕县选举官说：“我们照常计票。
6:44
”给这场博弈一张人的面孔的，是《纽约客》的长篇特稿：犹他州副州长迪尔德丽·亨德森是共和党人，
6:51
也是州首席选举官，因为拒绝把州选民名册交给特朗普政府，
6:56
收到了大量死亡威胁。
6:58
在全美一万多个选举辖区里，三分之一的地方选举官员今年遭受过威胁或骚扰。
7:05
选情上，特朗普周六在佛州提前投票，并对记者承认，
7:10
“在任总统在中期选举里几乎总是表现不好”，
7:14
见《纽约时报》。
7:17
前总统奥巴马周六在克利夫兰和底特律，
7:20
首次为中期选举站台。
7:22
他说油价上涨就是因为伊朗战争，还讽刺白宫的金色装修，
7:27
“像萨达姆开了一家芝士蛋糕工厂”，见《华尔街日报》。
7:34
《纽约时报》和锡耶纳学院的最新民调显示，
7:36
拉丁裔选民以三十个百分点倾向民主党，
7:40
二〇二四年特朗普在拉丁裔中的突破，看来只是短暂的。
7:46
第四件，欧洲的街头。
7:48
法国的骚乱前两天讲过，今天的新东西是蔓延。
7:52
据《财富》转载的美联社报道，这场被称为“十月十七日运动”的浪潮已经扩散：意大利总理梅洛尼向米兰增派五百名士兵，
8:03
巴塞罗那逮捕一百人，阿尔巴尼亚学生火烧农业部大门。
8:08
共同的燃料，是生活成本、住房和教育。
8:12
法国十年期国债利率破百分之五，前一天也讲过，
8:16
《华尔街日报》的市场专栏讲清了为什么这是个死结：赤字约占G D P的百分之五，
8:23
名义增长最多百分之三，选民既不接受加税，
8:27
也不接受减支，利率越高，利息越重。
8:31
第五件，俄乌。
8:32
前一天讲过奥列什基的局部停火。
8:35
据美联社，方案分三步：先停火，再送援助，
8:39
最后撤离愿意离开的平民。
8:42
但俄罗斯对乌克兰能源设施的袭击并没有停。
8:45
星链方面，马斯克亲自给了迄今最直白的说法。
8:50
在他本人的帖子里，他说把星链用于进攻性无人机打击“从来不被允许”，
8:56
乌克兰军方违反了服务条款，“这个漏洞上周已经堵上”；
9:01
同时又说，如果关掉星链，乌克兰前线会立刻崩溃，
9:06
“这不是威胁，只是陈述事实”。
9:09
他在另一条回复里给出了技术理由：星链一旦用于明确的进攻性打击，
9:15
就会成为对方可以合法还击的目标，而击毁卫星产生的碎片，
9:20
可能引发连锁碰撞，让太空无法使用。
9:23
这是马斯克一方的说法。
9:25
据《华尔街日报》，盟友们意识到，星链自带一个“一个人就能按下的开关”，
9:31
但替代品远水难救近火：欧洲唯一的低轨星座OneWeb，
9:37
只有约六百五十颗卫星，星链超过一万一千颗。
9:42
最后看东亚。
9:42
先交代大背景：朝鲜过去几年押注俄罗斯，
9:47
向乌克兰战场派兵，北京因此有动力稳住对平壤的影响力。
9:53
前一天讲过金正恩抵达丹东，今天的新东西是规格和措辞。
9:57
据财新，这是金正恩今年首次出国，由政治局常委王沪宁陪同。
10:04
逐个信号看：常委级陪同，是北京给出的高规格；
10:09
在抗美援朝纪念塔献花，是在强调“血盟”叙事；
10:14
参观汽车工厂，指向朝鲜想要的经济合作；
10:19
而金正恩“预祝中共二十届五中全会成功召开”，
10:22
是平壤在政治上向北京表态。
10:25
五中全会明天开幕，开到二十九号。
10:29
据财新的人事观察，会前多省调整人事，
10:32
中宣部副部长莫高义出任云南省委书记，
10:35
至此，云、贵、川、粤四省的一把手都出自中宣部系统。
10:42
接下来是科技与科学。
10:44
今天的主线是：AI从抢算力，转入了算回报。
10:49
谷歌在软件层直攻英伟达的护城河，企业机房里的G P U却大量闲置；
10:54
Anthropic和OpenAI的竞争，
10:57
也从跑分转向了客户。
11:00
第一件，谷歌开源TorchTPU。
11:02
据机器之心的解读，谷歌在今年的PyTorch大会上宣布开源TorchTPU，
11:08
让PyTorch原生跑在谷歌自研的张量处理器，
11:12
也就是T P U上。
11:14
为什么这件事重要？
11:15
PyTorch是全球用得最广的AI框架，
11:18
从二〇一六年诞生起，就和英伟达的CUDA深度绑定。
11:23
华尔街一向把CUDA看作英伟达最坚固的护城河：客户买的不只是芯片，
11:28
还有整套软件生态，换芯片就意味着改代码。
11:33
过去，PyTorch用户要上T P U，
11:36
只能经过一层叫PyTorch X L A的转接头，
11:40
编译慢，侵入性也强。
11:42
现在，在Hugging Face的模型库里，
11:45
把模型部署到T P U只要多传一个参数。
11:49
TorchTPU由谷歌和Meta联合开发，
11:52
注册为PyTorch的原生后端，运行时不依赖JAX。
11:56
新的“延迟融合”执行模式，比默认模式快五成以上。
12:02
技术报告还坦言了一个细节：PyTorch默认编译器的成功，
12:06
很大程度建立在Triton之上，而Triton很难移植到T P U，
12:10
所以TorchTPU改用谷歌自己的X L A编译器。
12:16
这说明，PyTorch和G P U的绑定，
12:19
深到了编译器这一层。
12:20
时机也很关键：过去一年，Anthropic签下了最多一百万颗T P U的协议，
12:27
Meta也被曝租用T P U。
12:30
硬件已经卖得出去，软件是最后一块短板。
12:33
第二件，企业AI的“两套账”。
12:36
据机器之心转述的VentureBeat调查，
12:39
今年三季度，百分之七十九的企业受访者说，
12:42
自家G P U至少一半时间完全闲置；
12:45
但其中七成仍计划一年内扩充AI算力，
12:50
百分之九十一拿不出经财务审核的回报测算。
12:54
原因是两套账错位：前两年怕踏空抢购的G P U集群跑不满，
12:59
员工真正爱用的，却是OpenAI、Anthropic的闭源前沿模型，
13:05
只能按token付A P I费。
13:08
自建算力成了沉没成本，A P I账单却在疯涨。
13:13
《财富》此前报道过，Uber几个月就烧光了全年的AI预算。
13:18
咨询公司Gartner还预测，到二〇二八年，
13:22
单个智能体工作流的推理成本会上涨五倍以上：token单价在降，
13:28
但智能体消耗token的速度涨得更快，
13:31
反复读取上下文就是一大隐性成本。
13:34
另一道裂缝在人心。
13:37
《纽约时报》的DealBook栏目发现，
13:39
首席执行官和员工对AI的感受，差了四十一个百分点：三分之二以上的高管预计，
13:46
五年后自己会因AI更富，员工中只有百分之二十七这么想。
13:51
第三件，Anthropic和OpenAI的编程客户争夺战。
13:55
先说人。
13:56
Claude Code两位核心成员先后告别Anthropic：做桌面版的安东尼·莫里斯本人发帖确认离职，
14:03
一位X用户转引了这条帖子；
14:07
另一位核心成员塔里克·希希帕尔也已离开，
14:11
见一位AI博主的帖子。
14:13
两人都没有说明原因。
14:14
再说客户。
14:16
一张在X上流传的对比截图显示，人力资源软件公司Rippling今年五月，
14:22
百分之五十七的编程工作跑在Anthropic模型上，
14:26
现在只剩百分之十八；
14:28
OpenAI的份额，从百分之十六升到了五十二。
14:32
另据称，在线教育公司DataCamp拿到的折扣附带一个条件：用Codex，
14:38
不用Claude Code。
14:40
要提醒的是，这只有一张截图来源，口径不明；
14:44
把离职、价格战和传闻中的上市放在一起，
14:49
是评论者的叙事，不代表三者有因果关系。
14:53
背景是，编程智能体是目前企业AI支出最集中的场景；
14:59
前一天讲过，月之暗面的Kimi也以Opus5.55.55.5一半的价格入场。
15:04
同一个窗口，智能体设计出现了“做减法”的趋势。
15:08
据一位开发者的总结，经AI博主omarsar0omarsar0omarsar0omarsar0引用，
15:12
Anthropic发布指南，建议企业移除不必要的子智能体，
15:17
因为一个配备“技能”的单一智能体，往往胜过复杂的多智能体系统。
15:23
子智能体，是主智能体派生出去、拥有独立上下文去完成子任务的智能体；
15:30
技能，是一种按需加载的说明文件。
15:34
经验法则是：技能教智能体怎么做，工具让它能做，
15:38
子智能体只留给并行工作、隔离上下文这类单个智能体搞不定的任务；
15:45
据称，一家客户的执行速度因此提升了约一倍。
15:49
另一篇论文则泼了冷水。
15:51
研究者让多个前沿模型各自重写自己的智能体脚手架，
15:55
也就是包在模型外面、决定它如何调用工具和管理记忆的那层代码。
16:02
结果，两轮重写只把留出集分数提高了二点八分，
16:06
置信区间跨过零，见这篇论文的介绍。
16:10
更好的设计确实存在，但模型目前还不能可靠地自己找到它。
16:15
第四件，模型前沿。
16:18
Kimi K3K3K3..1 Pro o 前一天讲过，
16:22
今天机器之心补了数据：权重承诺在十一月四号前发布，
16:27
届时开放权重模型和闭源模型在智能指数上的差距，
16:31
将从十二分缩小到三分；
16:34
进步最大的是智能体能力，Terminal-Bench四点零拿到百分之六十五点七，
16:39
Opus5.55.55.5是百分之六十六点四。
16:43
强化学习加得最多的地方，涨得也最多。
16:47
另外，斯坦福教授斯特凡诺·埃尔蒙创办的Inception Labs，
16:52
发布了扩散语言模型Mercury3，
16:55
见机器之心的报道。
16:57
它不像GPT那样逐字从左往右生成，而是先铺出整段草稿，
17:02
再多处并行修改。
17:05
厂商称，它的参数量比初代扩大四十多倍，
17:08
速度仍有每秒一千零六十八个token，
17:10
约为GPT-6GPT-6GPT-6GPT-6GPT-6 Luna的八倍，
17:13
首发期输出价格每百万token只要零点三五美元。
17:18
它瞄准的是智能体场景：几十次调用叠加起来，
17:22
每一步的延迟，都是用户感受到的等待。
17:26
第五件，AI安全与权力。
17:28
据机器之心转述的The Information报道，
17:33
OpenAI首席执行官奥特曼在内部会上，
17:36
描绘了AI竞赛的三种终局。
17:39
一是建立类似国际原子能机构的全球监管机构；
17:43
二是顶级实验室合并成一个类似欧洲核子研究中心的联合机构；
17:47
三是某家公司率先突破递归自我改进，也就是AI改进自身、
17:54
越改越强，从而获得压倒性优势。
17:56
他称第三种“糟糕透顶”，但也承认，OpenAI目前无法轻易退出领先之争。
18:03
这是二手转述。
18:05
好消息来自《经济学人》：AI创业公司Goodfire的研究者认为，
18:10
神经网络“不可解释”，主要是工具太差；
18:13
如今借助AI工具，抽样五百个神经元里，
18:18
约七成都有单一的主要含义。
18:19
不过谷歌DeepMind的尼尔·南达提醒，
18:22
理解单个神经元，不等于掌握它们组合起来的行为。
18:27
最后几条快讯。
18:28
地缘上，美联社描绘了两大AI阵营：美国主导的Pax Silica，
18:34
和中国倡导的世界人工智能合作组织；
18:37
哈萨克斯坦是两边都加入的罕见例子。
18:41
医疗上，据财新，丁香园面向医生的临床决策AI上线九个月，
18:46
被问了近一千万个问题，约一半落在提问医生的本专业之外。
18:53
诈骗上，据《财富》，AI只需三秒语音，
18:58
就能克隆出相似度八成五的声音，专家建议每个家庭约定一个“安全词”。
19:06
太空上，NASA局长艾萨克曼说，与中国的新太空竞赛，
19:11
会比原本应有的“接近得多”，见《财富》转载的美联社报道。
19:17
核能上，据《财富》，数据中心的核能热有所降温，
19:21
军方和NASA接过了微型反应堆的接力棒：创业公司Antares的试验堆今年六月实现临界，
19:28
计划二〇二八年九月前，在布拉格堡部署一座一兆瓦的反应堆。
19:34
苹果则宣布十月二十八号举办发布会，外界预期会推出首款OLED触屏的MacBook Pro，
19:42
见The Verge。
19:44
说完科技，我们聊商业与投资。
19:47
今天的主线是：财报季的繁荣，高度集中在少数AI巨头身上，
19:52
“AI回报”的质疑正在走向华尔街；
19:56
而战争和关税，正一层层传到普通家庭的账单上。
20:01
第一件，AI交易的裂缝。
20:04
前两天讲过Meta的融资计划引发纳指大跌，
20:08
以及“明斯基时刻”的警告。
20:11
今天的新数字来自《华尔街日报》：分析师预计，
20:15
标普五百成分股第三季度利润同比大增百分之三十，
20:19
但英伟达和美光两家，就贡献了其中的百分之三十四；
20:25
包括博通和Meta在内的前十家公司，
20:27
贡献了约三分之二，其余多是被油价推高的油气巨头。
20:32
老牌分析师埃德·亚德尼调侃，市场担心最后“把这些数据中心都改成匹克球馆”。
20:40
阿波罗首席经济学家托尔斯滕·斯洛克本周连发警告，
20:44
见《财富》。
20:46
他认为，AI牛市论的核心经济缺陷是：生产算力的边际成本，
20:51
高于它给用户带来的边际收益，AI看起来越来越像成本中心，
20:56
而不是增长引擎；
20:58
他还点名，AI创业公司和风投之间的token支出，
21:01
存在“循环”。
21:03
这是他的观点。
21:05
它和科技段里企业G P U闲置的调查，
21:08
是同一个故事的两面。
21:10
个股层面，也有一个刺眼的例子。
21:13
广告技术公司Trade Desk今年股价暴跌百分之六十六，
21:18
首席执行官动用超级投票权，把自己和两千多名员工的期权行权价，
21:24
最多下调了百分之八十五，见《华尔街日报》。
21:28
股东承担的损失，就这样被一笔勾销，分析人士称这是“对高管的巨额馈赠”。
21:35
第二件，多头一侧的数据。
21:37
风投机构安德森·霍洛维茨的数据显示，
21:40
主流G P U的租金，仍高于标准的六年折旧曲线：H200200高出百分之一百四十三，
21:47
B200200高出百分之一百一十一，
21:51
H100100高出百分之五十四，老一代的A100100只高出百分之九，
21:56
经马斯克引用。
21:57
为什么这很重要？
22:00
过去一年最大的担忧之一是，如果G P U贬值比账面假设快，
22:05
那些靠G P U抵押借钱建数据中心的“新云”公司，
22:09
就会出问题。
22:11
这组数据是在回应这种担忧，但要注意，
22:14
数据方和英伟达都是利益相关方。
22:18
一位SpaceX多头还转述了投资人戴维·萨克斯在播客上的估算：SpaceX每吉瓦算力约能变现五百亿美元，
22:26
回本约一年；
22:28
CoreWeave每吉瓦约两百亿，回本约两年半。
22:32
差别来自合同结构，资产负债表更强的一方，
22:36
可以签短期合同，吃到当下更高的价格，
22:40
经马斯克转发。
22:42
这是播客里的估算，转述者自称长期看多。
22:47
马斯克同时说了另一面：“我们会看到大量算力，
22:50
困在部分完工的数据中心里”，见他的帖子；
22:54
土地、许可、并网、变压器，缺任何一样，
22:59
算力都跑不起来。
23:00
两者其实指向同一个结论：真正能通电运行的算力稀缺，
23:05
所以已经在跑的G P U，价格高企。
23:10
马斯克这个窗口还大量宣传星链的商业数据。
23:13
一位SpaceX股东账号称，星链用户数七个季度翻了三倍，
23:18
已经超过A T和T的光纤用户数，经马斯克转发；
23:22
要注意，这比的是增速，不是规模，也不是单用户收入。
23:28
他还宣布，X将加入一个功能：长按点赞，
23:31
就能通过X Money给对方转一美元，
23:34
见他的帖子。
23:36
把小额支付嵌进最常用的互动动作，是他“万能应用”设想的一步，
23:41
上线时间和费率还没说。
23:44
第三件，家庭账单。
23:46
前一天讲过汽油均价每加仑四点二九美元，
23:50
今天的新账单是糖果。
23:52
据《财富》转载的美联社报道，截至十月十七号的一个月里，
23:56
万圣节糖果销量同比下降百分之六点七；
23:59
过去五年，糖果价格累计涨了百分之四十四，
24:03
远高于食品整体的百分之二十二点五。
24:07
巧克力商瑞士莲刚撤换了首席执行官，八十岁的董事长坦纳承认，
24:12
“对一些消费者来说，我们的产品显然太贵了”，
24:17
见路透社。
24:18
关税的余波也很具体：美国人抢在关税前囤货，
24:22
让魁北克的“战略枫糖浆储备”预计明年二月见底，
24:26
见《财富》；
24:27
加拿大对美钢铁出口则腰斩，见福克斯新闻。
24:32
一个耐人寻味的现象是，美国消费者信心跌到多年最低，
24:36
消费支出却还在增长，《财富》的评论提醒企业，
24:41
不要把民调当预测。
24:42
教育账单也在涨。
24:44
据《纽约时报》，加州大学伯克利分校本州新生住校的全年总费用，
24:49
达到了五万四千六百七十四美元。
24:53
第四件，产业政策。
24:55
特朗普在佐治亚州的竞选集会上宣布，奥迪将在梅肯市建它在美国的第一座工厂，
25:00
年产二十万辆，创造约四千五百个岗位，
25:04
但要到二〇三〇年代初才投产，见《华尔街日报》。
25:09
奥迪是德国车企里唯一没有美国工厂的品牌，
25:13
关税让它多年的犹豫有了答案；
25:16
这也是送给摇摆州佐治亚的一份选举礼物。
25:20
另一边，据财新，美国财政部发布拟议细则，
25:25
首次把生物技术纳入对外投资审查，征求意见四十五天。
25:31
财新的分析是，中国创新药出海最主流的对外授权不受影响，
25:35
但近年兴起的NewCo模式，也就是中外合资在海外新设公司开发新药，
25:41
可能被纳入。
25:43
中国商务部称这是歧视性做法，并保留反制权利。
25:48
能源和资源上，还有两条值得一听。
25:51
一家想从阿拉斯加出口液化天然气的美国创业公司Polar LNG，
25:56
前首席执行官等高管集体辞职，称后来发现，
26:00
公司实际由俄罗斯天然气巨头诺瓦泰克秘密出资并掌控，
26:06
见《华尔街日报》。
26:08
另外，为了摆脱对中国稀土的依赖，美国有公司开始拆解退役风机里的稀土永磁体，
26:14
一台新型风机最多含近一吨稀土，价值近十万美元，
26:19
见《华尔街日报》。
26:22
第五件，中国的电力市场。
26:24
据财新，南方区域电力市场十月二十四号转入正式运行，
26:29
是全国第一个。
26:31
广东、广西、云南、贵州、海南五省区的二十九万多家经营主体，
26:38
在同一个市场里交易，前九个月成交约九千亿千瓦时，
26:44
超过英、法、德三国用电量之和；
26:50
七千多个电网节点的电价，每十五分钟刷新一次。
26:53
背景是，电力无法大规模储存，供需必须瞬时平衡，
26:58
现货市场的意义，就是让价格反映每一时刻、
27:02
每一地点的真实供需；
27:03
而南方五省的负荷集中在广东，清洁能源却在云贵桂。
27:09
金融这边，据财新，深圳的银行推出了“算力贷”和“词元贷”，
27:15
给AI企业授信不再只看抵押物，而是看token消耗这类算力数据。
27:21
外资方面，瑞银中国主管房东明对财新说，
27:25
今年外资确有增配中国资产的趋势，但目前只占A股总市值约百分之四；
27:31
外资的新兴市场配置里，韩国和台湾的权重已经超过了中国内地。
27:37
最后一条快讯。
27:38
肯德基从明年一月起，把美国三千七百家门店的饮料从百事换成可口可乐，
27:44
结束四十年的合作，见《财富》。
27:46
下周三美联储议息，微软、Alphabet和亚马逊的财报也将密集发布。
27:52
最后是生活。
27:53
先说体育。
27:54
前一天讲过世界大赛第一场。
27:57
第二场，密尔沃基酿酒人首局就零比四落后，
28:01
最终五比四逆转坦帕湾光芒，系列赛二比零领先，
28:06
见美联社。
28:07
萨尔·弗雷利克打出三个月来的第一支本垒打，
28:10
追平比分；
28:12
库珀·普拉特第七局打出超前安打，弥补了自己此前的失误。
28:18
这是酿酒人本季季后赛九场胜利中的第七次逆转，
28:21
他们已经七连胜，离队史第一个世界大赛冠军只差两胜。
28:27
美国女子职业篮球联赛，也就是W N B A的总决赛，
28:30
金州女武神六十七比六十二击败亚特兰大梦想，
28:35
大比分扳成二比二，靠的是加比·威廉姆斯的十七分和一场窒息式防守，
28:41
见美联社的报道，第五场周一在旧金山湾区进行。
28:46
文化方面，这周有一批“花了很多年才做成”的作品。
28:50
《鬼妈妈》的出品方Laika，历时十六年，
28:54
完成了定格动画《Wildwood》，
28:57
见The Verge。
28:58
音乐剧《本杰明·巴顿奇事》，改编自菲茨杰拉德一九二二年那篇“逆向变老”的短篇，
29:04
酝酿近十年后首次登陆美国，在纽约公共剧院上演，
29:10
见《纽约时报》。
29:11
B B C的《蓝色星球》第三季，刻意保留水里的浮游杂质、
29:15
画面边缘的船和浮标，用“不完美”证明画面是真的，
29:20
以此和AI生成的影像划清界限，见The Verge的报道。
29:26
韩国导演李沧东的新片《Possible Love》，
29:28
取材于二〇〇九年韩国一家大企业裁员两千六百人的真实事件，
29:33
不写抗争本身，而写抗争之后的人，见The Verge专访。
29:39
书架上有两本新书。
29:41
科幻作家尼尔·斯蒂芬森出了新小说《D:Heavy Water》，
29:48
是他讲原子弹竞赛的三部曲的第二部，接续前作《Polostan》里那位被苏联情报机关招募的俄裔美国女子的故事，
29:58
见《纽约时报》书评。
30:00
斯蒂芬森以篇幅巨大、信息密集著称，他的小说曾“预言”过元宇宙和加密货币。
30:09
另一本，是好莱坞史作家萨姆·沃森写的弗兰克·卡普拉传记，
30:14
为这位执导过《生活多美好》和《史密斯先生到华盛顿》的导演“翻案”，
30:19
见《纽约时报》。
30:21
还有一首歌。
30:21
乡村歌手埃拉·兰利的《Choosin'Texas》，
30:26
在Billboard百强单曲榜冠军位置上待了二十四周，
30:30
创下纪录，但很多人说自己“从没听过”。
30:34
《华尔街日报》认为，这说明广播和电视这些“大众统一器”，
30:39
正在失效。
30:40
吃的方面，《纽约客》评论了纽约东村新开的一家乡村自助餐厅。
30:45
三位老板是在亚特兰大郊区韩裔家庭开的自助餐厅里长大的，
30:49
他们把一家“仿佛开了几十年”的佐治亚老式自助餐厅原样搬到了曼哈顿，
30:55
连防老人滑倒的地毯都没落下。
30:58
一个创业故事。
30:59
二〇〇二年一月的一个周日，马斯克在亨廷顿海滩的一间仓库里，
31:05
看到汤姆·穆勒肩扛着一台八十磅重、自己造的液体火箭发动机，
31:12
那是当时业余爱好者造过的最大的液体燃料发动机。
31:15
马斯克问他，能造更大的吗？
31:19
下一个周日正逢超级碗，两人几乎没看比赛，
31:22
一直在画SpaceX第一枚火箭的草图，
31:25
穆勒成了SpaceX的第一号员工。
31:28
这段回忆经马斯克转发。
31:31
另外，英伟达的黄仁勋被问到，当你无法预测孩子长大后的世界，
31:36
该教他们什么？
31:37
他的回答落在好奇心、努力，以及愿意和困难的事情较劲，
31:41
见采访者的帖子，完整访谈即将发布。
31:47
最后，去一趟天涯海角。
31:49
《纽约时报》用十六个月，记录了特里斯坦-达库尼亚岛的生活。
31:54
这个英国海外领地，是世界上最偏远的有人岛，
31:57
从开普敦坐船要航行约两千八百公里，全岛只有一个定居点，
32:02
两百多位居民。
32:04
总结一下今天：伊朗的升级风险，和美以两国的选举日程绑在了一起，
32:10
巴基斯坦渠道是眼下唯一的软出口；
32:13
巴西等国今天的投票，也是对外部干预的一次检验；
32:18
而AI的繁荣，正在从抢算力走向算回报，
32:21
账本上的数字开始分化。
32:23
今天的Long View就到这里。