S24EP30|不是市場害你賠錢，是你抱不住：資產配置金字塔教，你怎麼活過波動地獄

Awesome Money · Dec 2, 2025 · 15m

【節目】今天題目是資產配置金字塔範例的模擬單A，是我們威利財經講所分享的一個試算表，一個模擬單來跟大家做討論。

我只是想要秀我的模擬單，我想跟大家討論我在搞什麼東西。這個東西的連結原則上我會先放在節目社群裡面，有些朋友你想看的話，這個可編輯的版本在節目社群裡面有。那這個唯讀的版本，到時候節目發完之後我再貼到留言裡面的置頂，可以讓大家自己去點來看看。

大綱

1.前言與模擬單介紹

2.模擬單自動化機制

3.資產配置金字塔核心理念

4.為什麼不做頻繁再平衡

5.年化標準差四層級與實務運用

6.這次模擬單的策略目標與實際數字

7.優點分析

8.潛在風險與缺點

9.實際持有的五檔標的與定位

10.回測、蒙地卡羅模擬與目前實戰表現

關鍵字

#資產配置金字塔 #年化標準差 #槓桿質押 #現金流輸出 #抱得住 #再平衡 #00713 #00924 #006631L #00670L #YMAX #蒙地卡羅 #維持率 #波動控制 #小資正二 #ROC淨值下降 #台美股平衡 #每日±2.75%

第639集，2025/11/20錄製

#AwesomeMoney #威利研究室 用研究改變你的財商視野

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