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AIが変えるメモリ業界の力学：マイクロン・テクノロジーの選択と集中が示唆する未来 · 米国株投資で幸せ作り

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  こ ん に ち は。 さ て、 今 回 は で す ね。
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  え え。 共 有 い た だ い た 一 つ の ブ ロ グ 記 事 を
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  手 が か り に し て、 今 ま さ に 半 導 体 業 界 で 起 き て い る、 ま あ 地 殻 変 動 と 言 っ て
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  も い い よ う な 大 き な 動 き を 一 緒 に 深 く 探 っ て い き た い と お も い ま す。
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  は い。 主 役 は メ モ リ 半 導 体 の 大 手 の マ イ ク
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  ロ ン テ ク ノ ロ ジ ー で す。 で、 こ の 記 事。
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  ブ ル ー ム バ ー グ の 報 道 を 分 析 し た も の な ん で す け ど、 冒 頭 か ら い き な り こ
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  う 目 が 覚 め る よ う な 一 文 で 始 まる ん で す よ ね。
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  あ の。 完 売 の ニ ュ ー ス で す ね。
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  そ う な ん で す。 AI 向 け メ モ リ が 2026年 ま で 完 売。
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  も う こ。 の 一 文 に え っ と。
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  今 回 の 話 の す べ て が 詰 ま っ て い る と 言 っ て も い い か も し れ ま せ ん ね。
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  こ れ は 単 な る 人 気 商 品 の 品 切 れ と い う レ ベ ル の 話 で は な い ん で す。
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  ほ う、 メ モ リ と い う 存 在 が、 こ れ ま で の PC や ス マ ー ト フ ォ ン の 部 品 と い う
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  役 割 か ら、 AI と い う 巨 大 な エ ン ジ ン を 回 す た め の、 ま あ 戦 略 的 な 燃 料 へ と
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  そ の 価 値 を 根 本 か ら 変 え た と い う、 あ る 種 の 宣 言 な ん で す よ。
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  部 品 か ら 燃 料 へ、 で す か。 あ あ、 面 白 い 表 現 で す ね。
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  と い う こ と は、 こ れ ま で は 自 動 車 メ ー カ ー に と っ て の タ イ ヤ み た い な 数 あ
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  る 部 品 の 一 つ だ っ た の が。 え？
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  え？ え？
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  え。 こ れ か ら は、 そ れ こ そ 石 油 会 社 に と っ
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  て の 原 油 み た い な、 そ れ が な い と 何 も 始 ま ら な い。
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  戦 略 物 資 に 変 わ っ た と い う よ う な イ メ ー ジ で し ょ う。
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  か、 ま さ に そ の 例 え ば 非 常 に 的 確 だ と 思 い ま す。
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  そ し て、 そ の 変 化 の 波 に 誰 よ り も 早 く、 そ し て 大 胆 に 乗 ろ う と し て い る の
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  が マ イ ク ロ ン だ と い う の が 今 回 の 話 の 核 心 で す ね。
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  な る ほ ど。 で は、 そ の 大 胆 な 一 頭 目 か ら 見 て い き
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  ま し ょ う か。 記 事 に よ る と、 彼 ら は ま ず 長 年 続 け て
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  き た 消 費 者 向 け の ブ ラ ン ド ク ル ー シ ャ ル を 終 了 さ せ る と い う。
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  こ れ は 大 き な 決 断 を 下 し ま し た。 え え、 こ れ 個 人 的 に は ち ょ っ と 寂 し い
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  ニ ュ ー ス で し て。 私 も 昔 PC を 自 作 し た 時 に ど の メ モ リ
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  に し よ う か な っ て 悩 ん で、 結 局 こ の ク ル ー シ ャ ル の 製 品 を 選 ん だ 記 憶 が あ
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  る ん で す よ。 あ。
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  あ、 わ か り ま す。 な の で、 な ん か こ う。
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  一 つ の 時 代 が 終 わ っ た ん だ な と。 え え。
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  そ の 気 持 ち は よ く わ か り ま す。 PC 好 き に と っ て は 本 当 に 馴 染 み 深 い
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  ブ ラ ン ド で し た か ら ね。 し か し、 こ れ は も う 干 渉 に 浸 る 余 裕 も
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  な い ほ ど シ ビ ア な 経 営 判 断 な ん で す。 と 言 い ま す と。
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  い わ ゆ る 選 択 と 集 中 で す が、 そ の 振 り 切 り 方 が 尋 常 じ ゃ な い ほ う。
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  限 ら れ た 生 産 ラ イ ン と い う パ イ を ど う 切 り 分 け る か と い う 問 題 な ん で す。
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  片 方 に は ご 存 知 の 通 り、 成 長 が 鈍 化 し て 厳 し い 価 格 競 争 に さ ら さ れ て い る
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  ス マ ー ト フ ォ ン と か PC 向 け の 市 場 が あ る。
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  は い。 そ し て も う 片 方 に は NVIDIA の GPU が
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  火 を つ け た 需 要 が、 ま さ に 青 天 井 の AI イ ン フ ラ 向 け の 市 場 が あ る。
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  利 益 率 も も う 桁 違 い で す。 な る ほ ど。
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  マ イ ク ロ ン は 両 方 を 追 い か け る の は や め る。
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  我 々 は 未 来 に か け る と、 そ う 決 め た わ け で す。
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  た だ、 こ こ で 一 つ 疑 問 が 湧 く ん で す が。
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  長 年 築 い て き た ブ ラ ン ド を 捨 て る の っ て、 か な り リ ス ク が あ り ま せ ん か？
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  あ り ま す ね。 正 気 さ と の 直 接 の 接 点 を 失 う こ と に
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  も な り ま す し。 も し こ の AI ブ ー ム が 思 っ た よ り 早 く
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  失 速 し た ら、 あ の 時、 ク ル ー シ ャ ル を や め な け れ ば。
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  な ん て こ と に な り か ね な い。 い わ ば 巨 大 な 市 場 へ の 橋 を 自 ら 焼 き
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  払 う よ う な も の で。 は 鋭 い 指 摘 で す ね。
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  ま さ に そ の リ ス ク を と っ て で も、 リ タ ー ン の 方 が は る か に 大 き い と い う 計
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  算 が あ る ん で す。 と 言 い ま す と。
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  消 費 者 向 け ビ ジ ネ ス っ て、 ど う し て も 市 場 の 気 ま ぐ れ に 左 右 さ れ や す く て、
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  収 益 が 安 定 し に く い。 あ あ、 な る ほ。
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  ど 一方 で。 AI デ ー タ セ ン タ ー を 建 設 す る よ う な
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  巨 大 テ ッ ク 企 業 と の 取 引、 い わ ゆ る B to B は 一 度 契 約 が 決 ま れ ば 数 年 単 位
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  で、 し か も 莫 大 な 量 の 受 注 が 確 定 し ま す。
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  収 益 の 質 が 全 く 違 う と。 え え。
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  マ イ ク ロ ン は 不 安 定 な 日 銭 を 稼 ぐ ビ ジ ネ ス モ デ ル か ら、 長 期 的 で 安 定 し た
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  高 収 益 モ デ ル へ と、 会 社 の 体 質 そ の も の を 変 え よ う と し て る ん で す。
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  そ の た め に は、 過 去 の 成 功 体 験 で あ る ク ル ー シ ャ ル を 切 り 捨 て る 痛 み も 言
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  わ な い と い う 強 い 意 思 の 表 れ な ん で す ね。
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  な る ほ ど。 単 に 儲 か る 方 へ 移 る と い う 単 純 な 話
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  で は な い ん で す ね。 会 社 の OS を 入 れ 替 え る く ら い の 覚 悟
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  が 必 要 な 大 改 革 と い う こ と か。 ま さ に。
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  そ う な る と 次 に そ の 大 事 な AI 向 け メ モ リ ー を 一 体 ど こ で ど う や っ て 安 定
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  的 に 作 る の か と い う 問 題 が 出 て き ま す よ ね。
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  記 事 で は そ の 答 え と し て、 と ん で も な い 規 模 の 計 画 に 触 れ て い ま し た。
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  え え。 次 の 一 手 が ま た す ご い。
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  そ れ が、 デ ィ ー ラ ム 製 造 の 40% を ア メ リ カ 国 内 で 行 う と い う 目 標 で す。
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  40% も は い。 記 事 に あ る よ う に、 ニ ュ ー ヨ ー ク 州 に
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  1000億 ド ル、 ア イ ダ ホ 州 に も 新 工 場 と、 も う 国 家 プ ロ ジ ェ ク ト 級 の 投 資 を
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  打 ち 出 し て い ま す 一。 1000億 ド ル ち ょ っ と 想 像 が つ か な い
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  金 額 で す け ど、 な ぜ 今 ア メ リ カ 国 内 な ん で し ょ う？
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  こ れ ま で 半 導 体 と い え ば コ ス ト の 安 い ア ジ ア が 中 心 だ っ た イ メ ー ジ で す
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  が、 こ。 の 動 き は 単 な る 増 産 計 画 と 見 て は い
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  け ま せ ん。 ほ う。
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  こ こ に は 二 つ の 非 常 に し た た か な 狙 い が 隠 さ れ て い ま す。
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  ま ず 一つ目 は、 非 常 に わ か り や す い 経 済 的 な 理 由。
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  あ。 あ、 も し か し て チ ッ プ ス 法 で す か？
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  そ の。 通 り で す。
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  察 し が い い で す ね。 あ。
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  の 半 導 体 工 場 を ア メ リ カ に 呼 び 戻 す た め の 法 律 で す ね。
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  確 か も の す ご い 額 の 補 助 金 が 出 る と。 え え。
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  マ イ ク ロ ン は こ の 法 律 に よ っ て 62億 ド ル。
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  日 本 円 に し て 約 一 兆 円 近 い 補 助 金 や 税 制 優 遇 を 受 け る ん で す。
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  一 兆 円 で も 本 当 に 重 要 な の は お 金 の 話 だ け じ ゃ な い 2つ目 の 狙 い 地 政 学 的
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  な 側 面 こ そ が、 マ イ ク ロ ン の 真 の 狙 い と も 言 え ま す。
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  地。 政 学 的 な 側 面 で す か？
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  は い。 つ ま り、 サ プ ラ イ チ ェ ー ン の 脱 ア ジ ア
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  依 存 で す。 こ れ ま で の 半 導 体 製 造 は 台 湾 や 韓 国
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  に 集 中 し て い ま し た が。 そ こ に は 常 に 政 治 的 な 緊 張 と い う リ
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  ス ク が つ き ま と い ま す。 確 か に、 特 に 最 近 の 国 際 情 勢 を 見 る
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  と、 そ の リ ス ク は も う 無 視 で き な い レ ベ ル に な っ て い る と。
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  そ う。 で す よ ね。
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  パ ン デ ミ ッ ク の 時 に 半 導 体 が 足 り な く な っ て 自 動 車 が 作 れ な い と か、 ゲ ー
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  ム 機 が 買 え な い と か、 我 々 の 生 活 に も 直 接 影 響 が あ り ま し た も ん ね。
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  え え、 あ。 の こ の 考 え を 買 う 供 給 網 を 安 定 さ せ
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  た い と い う 気 持 ち は よ く わ か り ま す。 ま。
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  さ に そ の 通 り で す。 生 産 拠 点 を ア メ リ カ 国 内 に 置 く こ と
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  で。 将 来 的 な 供 給 の 安 定 性 を 確 保 で き る。
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  そ れ だ け じ ゃ あ り ま せ ん。 ア メ リ カ 政 府 か ら 見 れ ば、 マ イ ク ロ ン
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  は 国 の 経 済、 安 全 保 障 を 担 う 重 要 な パ ー ト ナ ー に な り ま す。
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  あ あ、 な る ほ ど。 こ。
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  の 政 府 の お 墨 付 き は、 サ ム ス ン や エ ス ケ ー、 ハ イ ニ ッ ク ス と い っ た ア ジ ラ の
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  強 豪 に 対 す る 何 物 に も 代 え が た い 強 力 な ア ド バ ン タ ジ ー に な る わ け で す。
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  面。 白 い の は そ の 一方 で、 台 湾 の 既 存 工 場
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  を 18億 ド ル で 買 収 し て。 2027年 の 稼 働 を 速 め る な ん て 動 き も
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  し て い る 点 で す。 え え、 ア メ リ カ 回 帰 と い う 長 期 的 な 巨
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  大 な 船 を 動 か し つ つ、 目 先 の 需 要 の 波 に 乗 り 遅 れ な い よ う に ス ピ ー ド ボ ー
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  ト も 同 時 に 走 ら せ て い る。 こ の バ ラ ン ス 感 覚 と ス ピ ー ド 感 は、 経
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  営 の 巧 み さ を 感 じ さ せ ま す ね。 え え、 長 期 的 な 視 座 と 短 期 的 な 戦 術 を
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  両 立 さ せ て い る こ の 柔 軟 性 こ そ が、 今 の マ イ ク ロ ン の 強 さ の 源 泉 か も し れ
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  ま せ ん。 こ。
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  こ ま で の 話 で、 彼 ら が 何 を ど こ で 作 る か を 変 え よ う と し て い る の は よ く わ
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  か り ま し た。 そ う な る と、 い よ い よ 先 ほ ど の 部 品 か
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  ら 燃 料 へ と い う 話、 つ ま り メ モ リ そ の も の の 価 値 が ど う 変 わ っ た の か と い
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  う 核 心 に 迫 り た く な り ま す ね。 は い。
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  記 事 の 中 に、 そ の 変 化 を 象 徴 す る よ う な、 ち ょ っ と 不 思 議 な 現 象 が 書 か れ て
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  い ま し た。 シ。
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  ャ オ ミ の 件 で す ね。 え え。
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  中 国 の ス マ ホ メ ー カ ー で あ る シ ャ オ ミ が、 メ モ リ 価 格 の 高 騰 を 理 由 に 出 荷
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  目 標 を 引 き 下 げ て い る と。 普 通 に 考 え れ ば、 こ れ っ て メ モ リ ー メ
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  ー カ ー に と っ て は 客 が 減 る わ け で す か ら、 悪 い ニ ュ ー ス の は ず で す よ ね。
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  そ う。 思 い ま す よ ね。
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  で。 も マ イ ク ロ ン の 株 価 は む し ろ 絶 好 調。
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  こ の ね じ れ 現 象 こ そ が 構 造 変 化 の 何 よ り の 証 拠 じ ゃ な い か と。
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  ま さ に そ の 通 り で す。 そ れ が 先 ほ ど お 話 し し た パ ラ ダ イ ム
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  シ フ ト の 現 実 な ん で す。 か つ て の メ モ リ 市 場 は お っ し ゃ る 通
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  り、 PC や ス マ ー ト フ ォ ン の 出 荷 台 数 と い う。
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  い わ ば、 天 気 予 報 に 一 喜 一 憂 す る 世 界 で し た。
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  は い は い こ。 れ が シ リ コ ン サ イ ク ル と 呼 ば れ る 景
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  気 の 波 で す。 好 景 気 で PC が 売 れ れ ば メ モ リ も 売 れ
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  る。 不 景 気 に な れ ば 在 庫 の 山 を 抱 え る 非
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  常 に 不 安 定 な ビ ジ ネ ス だ っ た へ。 え。
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  そ の イ メ ー ジ が 強 い で す し。 か し、 現 在 の 需 要 を 牽 引 し て い る の
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  は、 も は や PC や ス マ ホ と い う 天 気 で は な い ん で す。
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  AI イ ン フ ラ と い う も っ と 巨 大 で 絶 え 間 な く エ ネ ル ギ ー を 消 費 続 け る。
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  い わ ば 地 殻 変 動 な ん で す よ。 あ。
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  あ。 記。
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  事 で は、 サ ー バ ー 大 手 の デ ル テ ク ノ ロ ジ ー ズ も 供 給 不 足 の 影 響 を 警 告 し て
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  い る と。 あ り ま し た よ ね え。
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  え、 あ り ま し た？ あ。
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  れ は サ ー バ ー を 作 る プ ロ 中 の プ ロ で さ え、 AI サ ー バ ー を 作 る 上 で メ モ リ
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  の 確 保 が 最 大 の ボ ト ル ネ ッ ク に な っ て い る と い う 悲 鳴 な ん で す。
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  つ。 ま り 需 要 の 源 泉 そ の も の が、 消 費 者 か
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  ら AI を 動 か す 巨 大 な デ ー タ セ ン タ ー へ と 移 っ た こ と で。
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  業 界 の 力 学 が 根 底 か ら 変 わ っ て し ま っ た と い う こ と な ん で す ね。
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  え え。 そ し て 燃 料 に な っ た こ と で、 メ モ リ は
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  価 格 決 定 権 を 握 る 側 に 回 っ た。 こ れ が 長 期 的 な 売 り 手 市 場 の 始 ま り
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  で す な。 る ほ ど。
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  も は や ス マ ホ メ ー カ ー が 少 し 安 く し て く れ ま せ ん か と 言 え る よ う な 立 場
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  で は な く な っ た。 む し ろ、 い く ら で も 払 う か ら 売 っ て く
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  れ と い う 状 況 が 生 ま れ て い る わ け で す な。
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  る ほ ど。 業 界 の パ ワ ー バ ラ ン ス が 完 全 に 逆 転
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  し た、 と。 さ て、 こ こ ま で マ イ ク ロ ン の 戦 略 を 多
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  角 的 に 見 て き ま し た が、 全 体 と し て 彼 ら の 将 来 性 を ど う 評 価 で き る で し ょ
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  う か。 ほ ぼ 資 格 な し。
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  な に も 聞 こ え ま す が、 え？ っ と、 記 事 の 結 論 と も 重 な り ま す が、
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  現 状 の デ ー タ を 見 る 限 り、 そ の 将 来 性 は 極 め て 明 る い と 言 わ ざ る を 得 ま せ
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  ん。 も ち ろ ん、 SK ハ イ ニ ッ ク ス や サ ム ス
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  ン 電 子 と い っ た 競 合 も、 こ の AI ブ ー ム の 恩 恵 は 受 け て い ま す。
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  皆、 同 じ 方 向 に ダ ジ を 切 っ て い る。 は い た だ。
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  そ の 中 で も、 マ イ ク ロ ン が 2026年 ま で の AI 向 け メ モ リ の 受 注 を 確 定 さ せ て
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  い る と い う こ の 事 実 は、 他 社 よ り 一 歩 も 二 歩 も 先 ん じ て い る 証 拠 で す ね 二。
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  年 先 ま で 売 り 上 げ は 確 定 し て い る と い う の は、 浮 き 沈 み の 激 し い 半 導 体 業
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  界 で は ち ょ っ と 信 じ ら れ な い よ う な 話 で す ね。
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  異。 例 中 の 異 例 で す。
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  こ れ ほ ど の 追 い 風 は 過 去 に 例 が あ り ま せ ん。
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  た だ、 お っ し ゃ る 通 り 資 格 な し か と 言 わ れ る と、 一 つ だ け 大 き な 懸 念 は あ り
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  ま す。 記 事 も そ の 点 を 指 摘 し て い ま す が。
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  そ れ は AI へ の 極 端 な 依 存 が も た ら す 反 動 の リ ス ク で す。
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  あ。 あ、 や は り そ こ で す よ ね。
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  あ れ だ け 大 胆 な 欠 け に 出 た 分、 そ の 欠 け が 外 れ た 時 の ダ メ ー ジ も 大 き い と。
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  そ。 う い う こ と で す。
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  も し 何 ら か の 理 由 で AI 開 発 に 急 ブ レ ー キ が か か っ た り、 市 場 が 冷 え 込 ん だ
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  り す れ ば、 そ の 影 響 を 誰 よ り も 真 っ 正 面 か ら 受 け る こ と に な り ま す。
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  う ん。 し か し 面 白 い の は、 彼 ら が 同 時 に 進 め
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  て い る 他 の 戦 略 が、 そ の 最 大 の リ ス ク に 対 す る 最 良 の ヘ ッ ジ に な っ て い る
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  と い う 点 な ん で す と 言。 い ま す。
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  と、 先。 ほ ど 話 に 出 た 製 造 拠 点 を ア メ リ カ に
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  分 散 さ せ る 動 き で す。 あ あ、 は い。
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  こ れ は 地 政 学 リ ス ク を 避 け る だ け で な く、 特 定 の 技 術 や 市 場 へ の 過 度 な 依
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  存 リ ス ク を 国 家 レ ベ ル の パ ー ト ナ ー シ ッ プ で 緩 和 す る 効 果 も あ る。
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  さ ら に 消 費 者 向 け の 汎 用 品 か ら エ ー ア イ 向 け の 高 性 能 を 高 付 加 価 値 な 製
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  品 へ シ フ ト し た こ と。 え え、 こ れ も も し し。
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  が 冷 え 込 ん で も 価 格 競 争 に 巻 き 込 ま れ に く い。
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  利 益 率 の 高 い 強 靭 な 収 益 体 質 を 作 る こ と に つ な が り ま す か ら な。
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  る ほ ど、 リ。 ス ク を 正 し く 認 識 し た 上 で、 そ れ を 吸
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  収 す る た め の 手 を 先 回 り し て し っ か り 打 っ て い る。
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  こ の 戦 略 の 緻 密 さ も ま た 高 く 評 価 で き る 点 で す ね。
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  な。 る ほ ど ア ク セ ル を 全 開 で 踏 み 込 み な
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  が ら、 同 時 に 最 高 の 保 険 に も 入 っ て い る よ う な 攻 守 一 体 の 戦 略 と い う わ け
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  で す ね。 非 常 に 興 味 深 い で す。
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  さ て、 今 回 の 話 を ま と め て み ま し ょ う か。
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  今 日 の 深 掘 り か ら 見 え て き た 要 点 は 大 き く 三 つ あ り そ う で す。
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  は い。 一つ目 は、 AI の 爆 発 的 な 需 要 が メ モ リ
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  業 界 の ル ー ル を 根 本 か ら 変 え た と い う こ と。
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  シ リ コ ン サ イ ク ル と い う 言 葉 は、 も は や 過 去 の も の に な り つ つ あ る の か も
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  し れ な い。 え え、 そ。
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  う。 で す ね。
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  2つ目 は、 そ の 変 化 の 先 頭 に 立 つ ナ イ ク ロ ン が、 消 費 者 向 け ビ ジ ネ ス を 捨 て る
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  と い う 大 胆 な 決 断 で、 AI と B to B に 会 社 の 未 来 を か け た と い う こ と。
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  は い。 そ し て 3つ目 は、 そ の 戦 略 が、 単 な る ビ
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  ジ ネ ス 上 の 判 断 に と ど ま ら ず、 米 国 の 国 家 戦 略 や 地 政 学 リ ス ク と い っ た よ
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  り 大 き な 盤 面 を 読 み 解 い た、 非 常 に 多 角 的 で 洗 練 さ れ た も の で あ る と い う
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  こ と で す。 素。
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  晴 ら し い。 ま と め だ と 思 い ま す。
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  そ し て 最 後 に、 こ の 記 事 が 示 唆 す る さ ら に そ の 先 の 未 来 に つ い て 一 つ 思 考
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  を 広 げ る 問 い を 投 げ か け た い と 思 い ま す。
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  お、 何 で し ょ う。 記 事 は マ イ ク ロ ン の 将 来 性 は AI の 天
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  井 が 決 め る と 結 論 付 け て い ま す。 で は。
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  そ の AI の 天 井 は、 い っ た い ど こ に あ る の で し ょ う か。
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  AI の 天 井 で す か？ え？
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  え？ 記 事 の 最 後 で 少 し 触 れ ら れ て い る よ
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  う に、 私 た ち の す ぐ 目 の 前 に は、 人 型 ロ ボ ッ ト や 完 全 自 動 運 転 と い っ た 次
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  世 代 の 需 要 が も う 控 え て い ま す よ ね。 は い、 少 し 想 像 し て み て く だ さ い。
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  工 場 の 全 従 業 員 が 自 律 的 に 動 く 人 型 ロ ボ ッ ト に な り。
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  世 界 中 の 車 が リ ア ル タ イ ム で 通 信 し な が ら 判 断 を 下 す 完 全 自 動 運 転 社 会
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  が 到 来 し た。 世 界 を ま さ。
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  に エ ス エ フ の 世 界 で す ね。 そ。
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  う で す。 そ の 時、 一 体 ど れ だ け の エ ー ア イ の 燃
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  料、 つ ま り 高 性 能 な メ モ リ が 必 要 に な る と 思 い ま す か？
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  1台 1台 の ロ ボ ッ ト が 1台、 1台 の 車 が そ れ 自 体 で 巨 大 な デ ー タ セ ン タ ー に な
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  る よ う な も の で す。 需 要 が 今 の 数 倍、 数十倍 で は 済 ま な い か
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  も し れ な い。 な る ほ ど。
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  そ う 考 え る と、 2026年 ま で 完 売 し て い る と い う 今 の 状 況 で さ え、 本 当 の 需 要
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  爆 発 の ほ ん の 序 章 に 過 ぎ な い 可 能 性 だ っ て あ る。
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  も し か し た ら、 本 当 の 天 井 は ま だ 誰 に も 見 え て い な い の か も し れ な い。
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  ぜ ひ、 こ の 先 の 未 来 を あ な た も 想 像 し て み て ほ し い で す ね。