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Kooperationen für Vermittler: So gelingt der Einstieg ins Investmentgeschäft · Makler und Vermittler Podcast - Für Versicherungsmakler, -vertreter und Finanzdienstleister

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  Speaker 0: Moin und herzlich willkommen zu unserem nächsten Powershot im Januar.
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  Speaker 0: Es geht nach wie vor um Investment.
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  Speaker 0: Smavesto ist in Person von Philipp Rutter hiermit wieder dabei.
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  Speaker 0: Moin Philipp.
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  Speaker 1: Moin Thorsten.
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  Speaker 1: Grüß dich.
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  Speaker 1: Hi.
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  Speaker 0: So und heute wollen wir nochmal mit der Smavesto-Brille drauf schauen, wieso Investments so gut sind für die Kundenbeziehung, für die Kundenbindung.
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  Speaker 0: Und ja, wie das Ganze auch sehr, sehr einfach funktionieren kann, das Ganze nochmal abzurunden.
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  Speaker 0: Philipp, zeig einfach mal nochmal aus deiner Sicht auf, warum aus eurer Sicht eigentlich generell vielleicht das Thema Investment spannend ist für eine Kundenbindung und wieso es dann mit euch dann ein smarter Weg sein kann.
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  Speaker 1: Wenn ich jetzt mal unseren vorletzten Benutzkanzer zitieren darf, alles aufs Sparbuch zu legen, ist vielleicht nicht immer die beste Alternative, also eine klare Rücklage zu schaffen.
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  Speaker 1: Ist gut, aber vom Trend sieht man sagen, Die die meiste Performance kann man an der Börse erzählen.
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  Speaker 1: Daher dieses Prinzip investieren, sich schlafen, über mindestens zwei, drei Jahrzehnte macht man am meisten Sinn, weil man da im Regelfall mit, wenn man sich zum Beispiel nicht mit dem Mobil auskennen würde, doch schon eine sehr gute Performance bekommt.
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  Speaker 1: Und es ist ein sehr spezielles Thema muss man sagen, da muss man Interessern haben, als Privatkunde muss man sich halt einlesen, und wenn man das halt nicht möchte, dann macht es eher Sinn auf Finanzprodukte zu greifen, WITFs, Viobuadvisor.
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  Speaker 1: die entsprechend dann das für den Kunden übernehmen, dieses Thema.
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  Speaker 0: Ja.
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  Speaker 0: Und wir haben es ja jetzt in den letzten drei Wochen auch schon immer mal angerissen, aber beschreib vielleicht nochmal die Einfachheit, die jetzt euch ja insbesondere außer auszeichnet, wie ein Kunde bei euch oder ein Vermittler mit seinem Kunden halt bei euch dann eben diesen Prozess starten.
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  Speaker 1: Werden Vermittler halt einen Kunden hat, der an dem Prozess, was so interessiert halt ist, entsprechend dann erklärt er den ersten Stress mal, was ist der Roboweise, wie funktioniert er bei uns im Detail?
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  Speaker 1: Und die All-in-Bulling-Prozess läuft bei uns komplett digital ab entsprechend über die Website, über die App-Kunters machen.
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  Speaker 1: Das hat ungefähr dauernd von ungefähr zehn bis fünfzehn Minuten, je nachdem, wie affin sozusagen der Kunde mit den Fragen ist, die wir in einem entsprechenden Herd stellen.
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  Speaker 1: Mit dem angeschlossenen Litimationsprozess, der von Dienstleister WebID läuft, der entsprechend sozusagen erkennt, ist das der Kunde tatsächlich?
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  Speaker 1: Er weiß, die in seinen entsprechenden Litimationspapieren entsprechend aus.
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  Speaker 1: Dann ist das im Regelfall, wenn der Kunde im Nackern keine Fragen mehr hat für den Vermittler, der auch schon erledigt.
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  Speaker 0: In Mindergrund
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  Speaker 1: haben wir noch ein starkes Kundenzubuschehen bei uns.
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  Speaker 1: Das heißt, wenn bei dem Vermittler Fragen aufkommen sollten, wenn der Kunde schon das Produkt abgeschlossen hat bei uns, kann er die entsprechend ansonsten so weit direkt weiter leiden.
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  Speaker 1: Also alles, was da aufkommt.
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  Speaker 1: Kann der Kunde auch teilweise selber sozusagen über uns FHQ online entsprechend abfragen, wenn er Fragen halt hat oder auf den Vermittler zu gehen, aber im Regelfall sind wir meistens im Lied immer, dass der Kunde sich bei uns meldet, wenn er Fragen halt hat.
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  Speaker 0: Ja, gibt es eigentlich von euch selbst und vielleicht auch irgendwie aus dem Markt oder so schon Statistiken, was die Standzeit einer Investition in einem KI-Modell versus?
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  Speaker 0: ich habe ein eigenes... selbstverwaltetes Depot.
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  Speaker 0: Also, es ist ja der Standard, gerade in Deutschland, die Kurse fallen alle gehen raus, ja.
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  Speaker 0: Du verkürzt ja künstlich die Laufzeit, die du investiert bist.
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  Speaker 0: Ist das in eurem Modell schon erkennbar seit einem Jahrzehnte, dass das nicht der Fall ist?
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  Speaker 0: Also, dass diese Kurzschlussreaktionen eher weniger ausfallen?
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  Speaker 1: Also, wir haben einen größeren, kurden Anteil, der schon seit einem Jahrzehnte am Markt ist und die halt sagen, ich habe jetzt auch entsprechend derzeit über jetzt die Gut sechs Jahre eine super Performance gehabt die mich exakt verstanden haben was der der usp von so sprechen ist umzuschichten wenn es am markt ruckelig wird.
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  Speaker 1: Wenn man vergleicht was daneben liegt anderen mit anderen index daneben liegt sieht man halt entsprechend wenn man es mit seinem einen sozusagen profil vergleicht.
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  Speaker 1: Dass die abwärts nicht so groß sind.
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  Speaker 1: Und da steigt die Kunden zufrieden.
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  Speaker 1: sie merken dass wir den guten Job machen.
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  Speaker 0: Ja okay.
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  Speaker 0: Ähm, wie ist das für, also wie kann ich als Vermittler überhaupt mit euch jetzt in Kooperation gehen?
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  Speaker 0: Kann ich das nur direkt machen?
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  Speaker 0: Kann ich das auch über Pools machen?
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  Speaker 0: Erzähl da vielleicht nochmal ein bisschen, was wie dieser Weg stattzufinden hat.
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  Speaker 1: Genau, also wir haben halt, als Großkund haben wir entsprechend Sparkassenbank angeschlossen.
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  Speaker 1: Wir haben Vermögenswalter da.
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  Speaker 1: Und wir entsprechen den Markler Pools, die wir zusammenarbeiten.
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  Speaker 1: Das heißt, wenn der Vermittler schon bestandter im Markler Pooler ist.
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  Speaker 1: Kann der dreht auf uns zukommen.
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  Speaker 1: Wir sind auch viel auf Messen vertreten weil es am Oktober auf der DKM.
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  Speaker 0: Ja.
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  Speaker 1: Und das auch regelmäßig bestand in meinem Aufgabenbereich, dass sich da ein Sprenger von Messen vertreten.
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  Speaker 1: Und da versferst du die Fahrgeruchhaltheit und das entsprechende Erkläre.
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  Speaker 1: Weil Robo-Eiser klingt für meistens immer sehr, sehr kryptisch.
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  Speaker 0: Ja.
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  Speaker 1: Und das sind so die Wege im Rees nicht zu uns.
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  Speaker 1: Ja.
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  Speaker 1: Das kennenlernen kann.
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  Speaker 0: Habt ihr schon konkrete Termine jetzt für dieses Jahr, also im Jahr zum
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  Speaker 1: Jahr zum Jahr zum Jahr zum Jahr zum Jahr zum Jahr zum Jahr zum Jahr zum Jahr zum Jahr zum Jahr zum Jahr zum Jahr zum Jahr zum
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  Speaker 0: Jahr zum Jahr zum Jahr zum Jahr zum Jahr zum Jahr.
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  Speaker 0: Langfristig Plan, DKM, jetzt ist er von noch ein bisschen hin.
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  Speaker 0: Aber immer ein guter, guter Termin, den man sich einplanen kann.
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  Speaker 0: Und wenn ich mich nicht täusche, gibt es in dem Zusammenhang mit, in der Kooperation mit größeren Partnern ja auch das Thema Co-Branding.
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  Speaker 0: Also, dass man so weit Labellösung oder so nutzen kann.
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  Speaker 0: Wie weit geht das?
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  Speaker 0: Also, wie muss ich mir das vorstellen?
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  Speaker 1: Ja, der Kunde ist natürlich entsprechend hatten Bezug zu sein Berater, sein Institut und kennt das Unternehmen oder den Ansprechpartner und wir sind ja nur Produktgeber.
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  Speaker 0: Und
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  Speaker 1: es ist tatsächlich so, dass wir ein Landingpage erstellen, die wir auch vom Design auch ein Gespräch an die Farben des Vermittlers anpassen, vom Design her.
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  Speaker 0: Vermittler oder denn die Pool, also oder den Pool?
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  Speaker 1: Sowohl als auch, also Vermittler als Oberberuf genannt.
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  Speaker 1: erstmal, also du kannst... Also daher machen so Lendingpages, wo halt entsprechend beide Logos mit raus, damals von uns, von dem Unternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten, besser gesagt.
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  Speaker 1: Da tauchen auch, wenn das gewünscht ist, die Fotos der Berater auf.
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  Speaker 1: Also wir sind da eher im Hintergrund, weil wir sozusagen nur die Marke sind, die der Kunden nachher erwirbt, aber im Vordergrund steht es entsprechend, wenn man das unternehmt, wo der Kunden halt entsprechend Kunde auch ist.
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  Speaker 0: Ja, ja, super.
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  Speaker 0: Wenn man jetzt mit dir persönlich in Kontakt kommen möchte, wie geht es am schnellsten und am einfachsten?
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  Speaker 0: Ich
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  Speaker 1: kann das gerne so meine Kontakte an die Show Notes eintragen, wenn du möchtest.
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  Speaker 1: Man muss gerne auf unsere Website gehen.
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  Speaker 1: Da haben wir eine Teamsvorstellung, wo unser Samt das Team abgebildet hat ist.
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  Speaker 1: Da kann man dann mal drauf klicken, das ist mein Kontakt an der Licht und gerne anrufen, gerne mir eine Mail schicken.
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  Speaker 0: Und du bist dann auch der Vertriebsverantwort hier sozusagen, der halt als erster Ansprechpartner zur Verfügung steht?
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  Speaker 1: Ja, genau richtig.
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  Speaker 0: Okay.
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  Speaker 0: Ja, lieber Zürcher, dann weißt du jetzt Bescheid.
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  Speaker 0: Wenn du das Thema angehen möchtest dieses Jahr, wir haben jetzt Ende Januar, aber die guten Vorsätze, dass man vielleicht mehr Investment-Geschäfte mit seinen Kunden machen möchte, sind vielleicht noch nicht ganz verworfen.
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  Speaker 0: Also von daher gerne den Kontakt aufnehmen.
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  Speaker 0: Und ja, Philipp, dann wünsche ich euch ein erfolgreiches Jahr.
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  Speaker 0: Bin gespannt, wenn wir uns auf der DKM spätestens sehen, was du zu berichten hast.
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  Speaker 1: Machen wir sehr gerne, ja.
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  Speaker 0: Ja, wünsche euch bis dahin eine gute Zeit, euch liebe Zuhörer auch und wir hören uns dann in der nächsten Folge.
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  Speaker 0: Danke fürs Zuhören und bis bald, ciao.
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  Speaker 1: Tschüss!