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コアウィーブ株が急騰、メタとの142億ドル契約でさらなる成長へ · 米国株投資で幸せ作り

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  AI イ ン フ ラ、 こ の 分 野 で、 今 な ん か も の す ご い 勢 い で 名 前 を 聞 く よ う に な
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  っ た 企 業 が あ り ま す よ ね。 コ ア ウ ィ ー ブ え え、 株 価 も ね、 大 き く
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  動 い て い る み た い で、 市 場 の 注 目 度 も う ん、 高 い で す。
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  今 回 は で す ね、 こ の コ ア ウ ィ ー ブ が ま あ、 な ぜ こ れ ほ ど 急 に 百 光 を 浴 び て い
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  る の か、 そ の 核 心 に 迫 っ て み た い な と。
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  特 に え え、 最 近 立 て 続 け に 発 表 さ れ た あ の 巨 大 テ ッ ク 企 業 と の 契 約、 こ れ が
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  何 を 意 味 す る の か、 ち ょ っ と 深 掘 り し て い き ま し ょ う。
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  手 元 に あ る の は 2025年 の 10月1日 付 の 記 事 で す ね。
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  は い、 9月30日 の、 ま あ、 最 新 の 動 き を 報 じ て い る も の で す。
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  こ の 情 報 を も と に で す ね、 コ ア ウ ィ ー ブ の ビ ジ ネ ス の 実 態、 そ し て こ れ ら の
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  大 型 契 約 が 持 つ 意 味、 う ん、 さ ら に は AI イ ン フ ラ 全 体 の 未 来 図 に ど う 影 響
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  す る の か、 こ れ を え え、 あ な た と 一 緒 に 解 き 明 か し て い く、 そ れ が 今 回 の ま
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  あ 探 求 と い う 感 じ で し ょ う か。 で は、 早 速 見 て い き ま し ょ う か。
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  ま ず 基 本 か ら コ ア ウ ィ ー ブ っ て。 ど ん な 会 社 で し た っ け？
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  2017年 設 立。 比 較 的 新 し い ク ラ ウ ド コ ン ピ ュ ー テ
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  ィ ン グ 企 業 で す ね。 特 徴 的 な の は、 や っ ぱ り 大 規 模 な GPU
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  リ ソ ー ス つ ま り AI 開 発 と か 機 械 学 習 に 不 可 欠 な、 あ の 特 殊 で パ ワ フ ル な 計
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  算 能 力。 こ れ を ク ラ ウ ド サ ー ビ ス と し て 提 供
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  し て い る 点。 最 近 の ほ ら 生 成 AI ブ ー ム で こ の GPU
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  へ の 需 要 が ま さ に 爆 発 し て い る。 そ の 波 に う ま く 乗 っ て い る と い う こ
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  と で し ょ う か。 え え、 ま さ に そ の 通 り で す ね。
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  GPU に 特 化 し た ク ラ ウ ド と い う と こ ろ が、 う ん、 ポ イ ン ト だ と 思 い ま す。
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  大 手 の ク ラ ウ ド AWS と か ア ジ ュ ー ル gcp な ん か も GPU は 提 供 し て ま す け
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  ど、 コ ア ウ ィ ー ブ は よ り 高 性 能 な GPU を 大 規 模 に、 か つ 柔 軟 に 利 用 で き る
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  と、 そ こ を 売 り に し て い る よ う で す。 そ し て え え、 こ こ か ら が 本 題 で す が、
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  そ の コ ア ウ ィ ー ブ が こ の 数 週 間 で も う 名 だ た る テ ッ ク ジ ャ イ ア ン ト と 次
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  々 に 大 型 契 約 を 結 ん で い ま す。 ま ず は メ タ プ ラ ッ ト フ ォ ー ム ズ メ タ
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  で す ね。 旧 フ ェ イ ス ブ ッ ク、 こ の 契 約 か ら 見 て
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  い き ま し ょ う か。 メ タ と の 契 約？
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  は い、 9月30日 に 発 表 さ れ た こ の 契 約 期 間 が で す ね、 2031年 の 12月 ま で。
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  え っ と、 2031年 か な り 先 で す ね。 え え。
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  か な り 長 期 で す。 内 容 は、 メ タ に 対 し て コ ア ウ ィ ー ブ が
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  ク ラ ウ ド の 計 算 容 量 を 提 供 す る と い う も の で す ね。
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  そ の 契 約 規 模 が ま た 驚 き な ん で す よ ね。
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  記 事 に よ る と 最 大 で 142億 ド ル。 こ れ、 日 本 円 に し た ら ち ょ っ と す ぐ に
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  は 計 算 で き な い 額 で す ね。 あ あ。
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  し か も え っ と。 2032年 ま で 契 約 を 大 幅 に 拡 大 で き る
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  オ プ シ ョ ン 付 き で す か？ そ う な ん で？
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  す メ タ ほ ど の 巨 大 企 業 が こ れ だ け 長 期 で、 し か も こ れ だ け の 金 額 を コ ミ ッ
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  ト す る っ て い う の は、 こ れ は コ ア ウ ィ ー ブ に 対 す る、 ま あ 相 当 な 信 頼 の 表 れ
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  と 見 て い い ん で し ょ う。 か、 ま さ に そ う 考 え ら れ ま す ね。
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  単 に 技 術 力 が 高 い だ け じ ゃ な く て、 長 期 に わ た っ て 安 定 供 給 で き る 能 力。
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  あ と は ス ケ ー ラ ビ リ テ ィ。 そ こ へ の 信 頼 が な け れ ば、 こ れ ほ ど の
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  契 約 は ま あ 結 べ ま せ ん よ ね。 実 際、 市 場 も こ れ を 非 常 に ポ ジ テ ィ ブ
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  に 受 け 止 め ま し た。 報 道 が あ っ た 9月30日、 コ ア ウ ィ ー ブ の
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  株 価 crwv で す け ど、 こ れ が 一時 15% も 上 昇 し て 140 ド ル を 超 え た と。
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  記 事 に は あ り ま す ね。 15% 上 昇。
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  す ご い 反 応 だ。 え え。
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  ウ ォ ー ル 街 の ア ナ リ ス ト の 見 方 も 興 味 深 い で す ね。
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  エ ヴ ァ コ ア の ア ミ ッ ト ダ リ ア ナ ニ 氏 の コ メ ン ト が 引 用 さ れ て ま す け ど、 彼
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  は こ の 契 約 の 意 義 を で す ね、 こ れ ま で 収 益 の 柱 だ っ た オ ー プ ン エ ー ア イ や
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  Microsoft 関 連 へ の 依 存 度 を 下 げ、 複 数 年 に わ た る 収 益 の 可 視 性 を 高 め る
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  点 に あ る と 評 価 し て い ま す。 あ。
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  あ、 な る ほ ど。 顧 客 ベ ー ス の 多 様 化。
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  そ う い う こ と で す ね。 こ れ は 事 業 の 安 定 性 を 考 え る 上 で、 う
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  ん。 非 常 に 重 要 で す。
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  な る ほ ど。 一 点 集 中 か ら、 よ り バ ラ ン ス の と れ た
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  収 益 構 造 へ シ フ ト す る と、 そ れ は 経 営 戦 略 と し て う ん 理 に か な っ て い ま す
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  ね。 で も、 依 存 度 を 下 げ る と い っ て も、 そ
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  の 相 手 が メ タ で す か ら ね。 ま た、 な ん か 巨 大 な 柱 が 一 本 増 え る み
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  た い な 感 じ も し ま す が。 ま あ、 そ う で す ね。
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  で も 契 約 は メ タ だ け で は え っ と 終 わ ら な か っ た。
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  9月 に は GPU の 巨 人、 あ の エ ヌ ビ デ ィ ア エ ヌ ビ デ ィ エ ー と の 契 約 も あ り ま
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  し た よ ね。 え。
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  え、 あ り ま し た ね。 こ ち ら は 63億 ド ル 規 模 の 契 約 で す。
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  63億 ド ル。 は い。
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  で、 内 容 が 少 し ユ ニ ー ク で し て。 エ ヌ ビ デ ィ ア が コ ア ウ ィ ー ブ の 未 販
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  売 分 の ク ラ ウ ド 容 量 を 2032年 4月 ま で の 期 間 で 買 い 取 る と い う も の な ん で
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  す。 未 販 売 分 を 買 い 取 る で す か？
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  こ れ。 え っ と、 ど う い う こ と で し ょ う。
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  コ ア ウ ィ ー ブ が 設 備 投 資 し て 用 意 し た GPU ク ラ ウ ド が、 も し 他 の 顧 客 に 売
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  れ な か っ た と し て も。 エ ヌ ビ ビ ア が そ の 空 き 枠 を 買 い 取 っ
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  て く れ る と い う、 な ん か 1種 の 保 証 経 絡 み た い な も の で し ょ う か。
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  あ。 は い、 そ の 理 解 で 良 い と 思 い ま す。
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  コ ア ビ ー ブ か ら す れ ば、 ま あ、 需 要 の 波 に 左 右 さ れ ず に 投 資 し た 資 産、 つ ま
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  り GPU サ ー バ ー の 稼 働 率 を 高 め ら れ る わ け で す。
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  売 れ 残 り の リ ス ク を う ん 大 幅 に 低 減 で き る。
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  あ あ、 な る ほ ど。 そ れ は 大 き い で す ね。
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  え？ え？
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  一方 で、 エ ヌ ビ デ ィ ア に と っ て は、 自 社 の 最 新 GPU を 使 っ た AI 開 発 と か、 あ
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  る い は そ れ を 顧 客 に 提 供 す る た め の 計 算 基 盤 を 将 来 に わ た っ て 安 定 的 に
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  確 保 で き る。 特 に 昨 今 の GPU 不 足 を 考 え る と、 こ れ
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  は 大 き な メ リ ッ ト で す よ ね。 確 か に。
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  な ん と い う か、 自 社 製 GPU の 需 要 を 支 え る イ ン フ ラ を 自 ら 買 い 支 え る み た
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  い な 構 図 と も 言 え ま す ね。 う ん、 う ま い 仕 組 み で す ね、 こ れ は。
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  コ ア ウ ィ ー ブ は 稼 働 率 保 証 で、 投 資 回 収 の 見 通 し が 立 ち や す く な る。
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  エ ヌ ビ デ ィ ア は 自 社 エ コ シ ス テ ム の 拡 大 に 必 要 な イ ン フ ラ を 確 保 で き る。
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  ま さ に ウ ィ ン ウ ィ ン の 関 係 が 構 築 さ れ て い る と。
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  そ う で す ね。 し か し、 話 は こ れ だ け で は 終 わ ら な
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  い。 た た み か け る よ う に、 今 度 は オ ー プ ン
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  AI と の 契 約 も 拡 大 し た と。 こ れ は 記 事 執 筆 時 点 で の 先 週 の 話 で
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  す ね。 そ う な ん で す。
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  追 加 で 最 大 65億 ド ル の 契 約。 追 加 で 65億 ド ル。
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  え え。 こ れ に よ り、 オ ー プ ン AI と の 契 約 総
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  額 は こ れ で 224億 ド ル に 達 し た と 報 じ ら れ て い ま す。
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  こ れ も ま た、 と て つ も な い 季 語 で す。 224億 ド ル。
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  オ ー プ ン AI と い え ば、 も う チ ャ ッ ト GPT で AI ブ ー ム の 秘 訣 役 と な っ た 存
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  在 で す よ ね。 は い。
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  そ の オ ー プ ン AI が こ れ だ け の 規 模 で 追 加 契 約 を 結 ぶ。
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  コ ア ミ ー ブ 側 の 説 明 で は、 こ の 追 加 容 量 は 最 も 先 進 的 な 次 世 代 AI モ デ ル の
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  訓 練 に 使 わ れ る と の こ と で す が、 こ れ は 具 体 的 に 何 を 意 味 す る ん で し ょ う
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  か？ や っ ぱ り GPT、 フ ォ ー の 次、 あ る い は
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  さ ら に そ の 先 を 見 据 え た な ん か、 と ん で も な く 大 規 模 な モ デ ル 開 発 が 進 ん
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  で い る と い う こ と で し ょ う か ね。 ま さ に そ う い う こ と で し ょ う ね。
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  最 も 先 進 的 な 次 世 代 AI モ デ ル が 具 体 的 に 何 を 指 す か は、 ま あ 明 か さ れ て い
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  ま せ ん が。 一 般 的 に AI モ デ ル、 特 に 大 規 模 言 語
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  モ デ ル LLM は で す ね。 パ ラ メ ー タ ー 数 が 増 え れ ば 増 え る ほ
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  ど、 そ し て 訓 練 デ ー タ が 膨 大 に な れ ば な る ほ ど 性 能 が 向 上 す る 傾 向 に あ る
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  わ け で す。 え え。
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  で も そ れ は 同 時 に、 訓 練 に 必 要 な 計 算 リ ソ ー ス つ ま り GPU パ ワ ー が も う 指
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  数 関 数 的 に 増 大 す る こ と も 意 味 し ま す か ら。
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  う ん。 な る ほ ど オ。
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  ー プ ン AI が こ れ だ け の 追 加 投 資 を す る と い う こ と は、 彼 ら が 開 発 中 の 次 世
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  代 モ デ ル が 現 行 モ デ ル と は も う 比 較 に な ら な い ほ ど の 計 算 能 力 を 要 求 す
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  る。 そ れ を 示 唆 し て い る と 言 え ま す ね。
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  そ し て、 そ の 膨 大 な 要 求 に 応 え ら れ る イ ン フ ラ と し て コ ア ウ ィ ー ブ が 選 ば
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  れ た。 な る ほ ど。
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  メ ー タ ー、 NVIDIA、 オ ー プ ン、 AI。 ま さ に 現 代 の AI 開 発 競 争 を リ ー ド す
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  る も う ト ッ プ ラ ン ナ ー た ち が こ ぞ っ て コ ア ウ ィ ー ブ の イ ン フ ラ に 巨 額 の
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  投 資 と 長 期 の コ ミ ッ ト メ ン ト を し て い る。
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  こ れ は 単 な る 偶 然 と は ち ょ っ と 思 え ま せ ん ね。
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  え え。 短 期 間 で こ れ だ け の 契 約 を 獲 得 で き
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  た 背 景 に は 何 が あ る と 考 え ら れ ま す か？
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  技 術 的 な 優 位 性 は も ち ろ ん あ る ん で し ょ う け ど、 そ れ だ け な ん で し ょ う か
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  ね。 う ん。
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  用 意 問 い で す ね。 技 術 力、 特 に 最 新 の 高 性 能 GPU を 大 規
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  模 に 効 率 よ く 運 用 す る 能 力、 こ れ は 間 違 い な く コ ア ウ ィ ー ブ の 強 み で し ょ
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  う。 で も お っ し ゃ る 通 り、 そ れ だ け で は な
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  い は ず で す。 考 え ら れ る 要 因 と し て は、 ま ず ス ピ ー
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  ド 感 で し ょ う か。 ス。
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  ピ ー ド 感。 は い。
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  大 手 ク ラ ウ ド プ ロ バ イ ダ ー に 比 べ て、 意 思 決 定 と か イ ン フ ラ 構 築 の ス ピ ー
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  ド が も し か し た ら 早 い 可 能 性 が あ る。 AI 開 発 っ て も う 日 進 月 歩 で す か ら、
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  い ち 早 く 最 新 GPU 環 境 を 使 い た い と い う 顧 客 ニ ー ズ に う ま く 応 え ら れ て
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  い る の か も し れ ま せ ん。 あ あ、 な る ほ ど。
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  次 に、 柔 軟 性 で す ね。 柔 軟 性。
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  え え。 特 定 の GPU 構 成 と か、 ネ ッ ト ワ ー ク 環
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  境 と か、 顧 客 の ま あ よ り 高 度 な 要 求 に 対 し て 柔 軟 に 対 応 で き る 体 制 が あ る
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  の か も し れ な い。 大 規 模 AI モ デ ル の 訓 練 に は、 単 に
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  GPU が 多 い だ け じ ゃ な く て、 そ れ ら を つ な ぐ ネ ッ ト ワ ー ク 性 能 な ん か も 極
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  め て 重 要 に な り ま す か ら ね。 確 か に。
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  そ う で す よ ね。 そ し て、 も し か し た ら で す け ど、 価 格
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  競 争 力 も あ る の か も し れ ま せ ん。 価 格 GPU 特 化 で 効 率 的 な 運 用 が で き
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  て い る 分、 コ ス ト 面 で の メ リ ッ ト を 顧 客 に 提 示 で き て い る と い う 可 能 性 も
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  考 え ら れ ま す ね。 ス ピ ー ド 柔 軟 性 価 格 な る ほ ど。
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  大 手 に は な い そ の フ ッ ト ワ ー ク の 軽 さ と か 特 価 戦 略 が。
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  AI 開 発 の 最 前 線 を 走 る 企 業 た ち の ニ ー ズ に う ま く 合 致 し た と い う こ と か
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  も し れ ま せ ん ね。 え え、 そ う 考 え ら れ ま す ね。
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  そ し て、 こ れ ら の 契 約 全 体 を こ う 俯 瞰 し て み て み る と、 い く つ か の 重 要 な 示
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  唆 が 得 ら れ る と 思 う ん で す。 ま ず 第 一 に、 コ ア ウ ィ ー ブ が 単 な る
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  GPU リ ソ ー ス の 提 供 者 で は な く て、 AI 時 代 の 基 幹 イ ン フ ラ を 担 う、 ま あ、
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  戦 略 的 パ ー ト ナ ー と し て の 地 位 を 急 速 に 確 立 し つ つ あ る と い う こ。
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  と 機 関 イ ン フ ラ の パ ー ト ナ ー A。 第 二 に、 顧 客 ポ ー ト フ ォ リ オ の 多 様 化
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  が 進 ん で い る 点。 メ タ エ ヌ ビ デ ィ ア、 オ ー プ ン エ ー ア イ
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  と そ れ ぞ れ 異 な る ニ ー ズ を 持 つ で あ ろ う 大 口 顧 客 を 確 保 し た こ と で、 事 業
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  リ ス ク の 分 散 が 進 ん で い る。 な る ほ ど。
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  第 三 に、 契 約 期 間 の 長 さ で す ね。 2031年 2032年 ま で と い う の が 示 す 長
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  期 的 な 収 益 の 安 定 性。 こ れ は コ ア ウ ィ ー ブ が 短 期 的 な ブ ー
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  ム に 乗 る だ け で な く、 持 続 的 な 成 長 基 盤 を 築 い つ つ あ る こ と を 示 唆 し ま す。
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  う ん う ん。 そ し て 最 後 に、 こ れ ら 一 連 の 動 き は、
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  現 在 の AI 開 発 競 争 が い か に 激 し い か、 そ し て 将 来 の AI 進 化 を 見 据 え た
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  イ ン フ ラ 投 資 が い か に 巨 大 な 規 模 で、 し か も 前 倒 し で 行 わ れ て い る か、 そ れ
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  を 改 め て 浮 き 彫 り に し て い る と 思 い ま す。
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  こ れ は あ な た が 日 々 接 す る AI サ ー ビ ス の 進 化 の 裏 側 で、 ま さ に 今 起 き て い
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  る、 ま あ 地 殻 変 動 と も 言 え る ん じ ゃ な い で し ょ う か。
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  確 か に。 普 段 私 た ち が 使 う AI チ ャ ッ ト ボ ッ ト
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  と か 画 像 生 成 ツ ー ル と か が、 よ り 賢 く、 よ り 早 く な る。
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  そ の 背 景 に は、 こ う い う 目 に 見 え な い イ ン フ ラ レ ベ ル で の 熾 烈 な 狭 小 と 巨
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  額 の 投 資 が あ る わ け で す ね。 そ う 考 え る と、 こ れ ら の ニ ュ ー ス の 見
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  方 も な ん か 変 わ っ て き ま す ね。 そ の 通 り だ と 思 い ま す。
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  AI の 進 化 を ソ フ ト ウ ェ ア と か ア ル ゴ リ ズ ム の 側 面 だ け で 見 る ん じ ゃ な く
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  て、 そ れ を 支 え る 物 理 的 な 基 盤、 つ ま り イ ン フ ラ の 進 化 と セ ッ ト で と ら え
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  る。 そ れ が、 今 後 の AI の 未 来 を 理 解 す る
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  上 で、 非 常 に 重 要 に な っ て く る と 思 い ま す ね。
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  さ て、 今 回 は AI ク ラ ウ ド イ ン フ ラ の 申 請、 コ ア ウ ィ ー ブ の 躍 進 に つ い て、
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  特 に メ タ NVIDIA オ ー プ ン AI と の 大 型 契 約 に 焦 点 を 当 て て 掘 り 下 げ て き
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  ま し た。 ま と め る と、 え っ と、 2017年 創 業 の コ
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  ア ウ ィ ー ブ が、 GPU 特 化 と い う 強 み を 活 か し て 生 成 AI ブ ー ム の 波 に 乗 り。
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  エ ー ア イ 界 の 巨 人 た ち と も う 数 10億 ド ル 規 模 か つ 2030年 代 ま で 続 く よ う
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  な 長 期 契 約 を 次 々 に 獲 得 し て い る と、 エ ー ア イ イ ン フ ラ に お け る、 ま あ キ ー
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  プ レイ ヤ ー と し て の 地 位 を 急 速 に 固 め て い る と い う 状 況 が 見 え て き ま し た
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  ね え え。 こ れ ら の 動 き が あ な た に と っ て 持 つ
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  意 味。 そ れ は で す ね。
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  AI 技 術 が 今 後 ど の よ う に 社 会 に 浸 透 し て い く か、 そ の ス ピ ー ド と か 可 能 性
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  を 考 え る 上 で、 基 盤 と な る イ ン フ ラ の 整 備 状 況 が 一 つ の ま あ 重 要 な 指 標 に
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  な る と い う こ と で す。 コ ア ウ ィ ー ブ の よ う な 企 業 の 動 向 は、
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  そ の 先 行 指 標 と も 言 え る で し ょ う ね。 本 当 に そ う で す ね。
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  そ れ に し て も、 こ れ だ け 長 期 に わ た る 契 約 を 結 ぶ と い う の は、 コ ア ウ ィ ー ブ
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  の 技 術 力 と か 供 給 能 力 へ の 信 頼 の 証 で あ る と 同 時 に。
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  契 約 を 結 ん だ メ タ と か、 オ ー プ ン AI に と っ て も、 あ る 意 味 か け の 要 素 も あ
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  る の か も し れ ま せ ん ね。 う ん。
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  そ う で す ね。 何 し ろ AI 技 術 の 進 化 ス ピ ー ド っ て も
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  う 凄 ま じ い で す か ら。 そ こ で 最 後 に ち ょ っ と こ ん な 問 い を
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  あ な た と 共 有 し て み た い な と 思 う ん で す。
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  今 日、 最 先 端 と さ れ る AI イ ン フ ラ に こ れ だ け の 長 期 契 約 で コ ミ ッ ト す る
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  と い う こ と は、 そ の イ ン フ ラ が 例 え ば 五 年 後、 あ る い は 2030年 頃 に 登 場 す る
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  で あ ろ う。 今 と は も う 次 元 の 違 う 次 世 代 エ ー ア
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  イ の 要 求 に も 応 え 続 け ら れ る と い う 確 信 が あ る ん で し ょ う か。
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  そ れ と も 技 術 が 陳 腐 化 す る リ ス ク を ま あ 承 知 の 上 で、 現 時 点 で 最 良 の 選 択
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  肢 を 確 保 す る と い う 判 断 な の か。 こ の 技 術 進 化 の ス ピ ー ド と、 イ ン フ ラ
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  投 資 の 固 定 化 と い う、 あ る 種 の こ う 緊 張 関 係、 こ れ が 今 後 ど の よ う に 展 開 し
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  て い く の か。 こ れ は エ ー ア イ の 未 来 を 占 う 上 で 非
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  常 に 興 味 深 く、 そ し て 重 要 な 視 点 か も し れ ま せ ん ね。