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AI半導体一強時代の再定義：メタの「数百万個」発注が示すエヌビディアの真の強み · 米国株投資で幸せ作り

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  こ ん に ち は、 ザ デ ィ ー プ ダ イ ブ へ よ う こ そ。
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  さ て、 今 回 は で す ね、 エ ー ア イ 半 導 体 業 界 の ま あ 絶 対 王 者 と 言 っ て も い い
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  エ ヌ ビ デ ィ ア。 こ こ を め ぐ る え え 非 常 に 興 味 深 い 動
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  き に つ い て、 あ な た と 一 緒 に 深 掘 り し て い き た い と 思 い ま す。
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  手 元 に あ る の が 米 国 株 投 資 で 幸 せ づ く り と い う ブ ロ グ に 掲 載 さ れ た 記 事
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  で し て。 エ ー ア イ 半 導 体 一 強 時 代 の 再 定 義 メ
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  タ の 数百万個 発 注 が 示 す エ ヌ ビ デ ィ ア の 真 の 強 み。
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  と い う、 な か な か す ご い タ イ ト ル で す。
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  で、 今 回 の テ ー マ の き っ か け な ん で す け ど、 あ の メ タ が で す ね、 エ ヌ ビ デ ィ
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  ア の 次 世 代 チ ッ プ を 数百万個 っ て い う、 ち ょ っ と 想 像 も つ か な い 規 模 で 発 注
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  し た と い う ニ ュ ー ス な ん で す よ。 こ れ、 単 に た く さ ん 売 れ て よ か っ た ね
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  っ て い う 話 で は も う 全 く な く て、 こ の 1件 が エ ー ア イ 半 導 体 市 場 の こ の 勢 力
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  図 と か エ ヌ ビ デ ィ ア の 戦 略、 ひ い て は エ ー ア イ の 未 来 に ま で、 一 体 ど ん な 影
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  響 を 与 え る の か。 そ の 本 質 を 探 っ て い く の が え え、 今 回
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  の ミ ッ シ ョ ン で す。 で は 早 速 こ の ニ ュ ー ス 紐 解 い て い き
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  ま し ょ う か。 ま ず、 そ も そ も な ん で す け ど、 こ こ 数
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  年 の IT 業 界 っ て む し ろ 脱 エ ヌ ビ デ ィ ア み た い な、 な ん か そ ん な 空 気 じ ゃ な
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  か っ た で し た っ け？ メ タ み た い な ハ イ パ ー ス ケ ー ラ ー っ
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  て 呼 ば れ る 巨 大 企 業 は も う こ ぞ っ て 自 社 で AI チ ッ プ 作 ろ う と し て た は ず
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  で す よ ね。 ま さ に そ の 通 り で す。
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  グ ー グ ル の tpu が ま あ そ の 代 表 例 で す し。
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  ア マ ゾ ン も Microsoft も、 そ し て 今 回 の 主 役 の メ タ も で す ね。
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  ブ ロ ー ド コ ム み た い な 専 門 企 業 の 力 を 借 り な が ら、 自 社 サ ー ビ ス に 最 適 化
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  し た カ ス タ ム チ ッ プ の 開 発 に も う 莫 大 な 投 資 を し て き ま し た。
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  で す よ ね。 え。
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  え、 記 事 に も あ り ま す け ど、 メ タ が グ ー グ ル の チ ッ プ 利 用 を 検 討 し て る な
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  ん て 報 道 が あ っ た く ら い で す か？ ら は い、 は い は い。
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  や っ ぱ り エ ー ア イ の 頭 脳 で あ る 半 導 体 を エ ヌ ビ デ ィ ア 一 社 に こ う 握 ら れ
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  て る っ て い う の は、 コ ス ト 面 で も、 ま あ 安 定 供 給 の 面 で も、 巨 大 IT 企 業 か
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  ら し た ら 結 構 な リ ス ク の は ず で す よ ね。
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  え え、 そ う で す。 だ か ら ま あ、 自 前 で や り た い っ て い う
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  動 機 は す ご く よ く わ か る ん で す よ。 え え、 そ の 自 分 た ち で コ ン ト ロ ー ル し
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  た い っ て い う そ の 強 い 意 志 が あ っ た か ら こ そ、 各 社 が 巨 額 の 投 資 を し て き
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  た わ け で す。 と こ ろ が、 で す。
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  今 回 の メ タ の 判 断 は、 そ の 大 き な 流 れ に こ う 逆 行 す る よ う に 見 え る。
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  う ん。 だ か ら こ そ、 業 界 に 衝 撃 が 走 っ た ん で
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  す よ ね。 そ こ な ん で す よ。
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  一 番 腑 に 落 ち な い の が、 あ れ だ け 時 間 も お 金 も か け て 脱 エ ヌ ビ デ ィ ア を 進
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  め て た は ず の メ タ が、 な ぜ 今 に な っ て こ れ ま で 以 上 に エ ヌ ビ デ ィ ア に 深 く
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  依 存 す る よ う な、 そ ん な 決 断 を し た の か と。
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  よ っ ぽ ど の 理 由 が な い と、 こ れ は 説 明 つ か な い で す よ ね。
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  あ の で す ね。 こ こ で 重 要 な の は。
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  メ タ が 買 っ た も の が、 単 な る 高 性 能 な チ ッ プ と い う 部 品 じ ゃ な か っ た っ て
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  い う 点 な ん で す。 部 品 じ ゃ な か っ た。
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  え え。 今 回 の 契 約 の 革 新 は、 エ ヌ ビ デ ィ ア が
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  提 供 す る パ ッ ケ ー ジ こ れ そ の も の に あ る ん で す よ。
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  パ ッ ケ ー ジ で す か？ 部 品 じ ゃ な い と い う と？
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  ど う い う メ タ が 導 入 を 決 め た の は、 ベ ラ ル ー ビ ン っ て 呼 ば れ る 最 新 の プ ラ
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  ッ ト フ ォ ー ム な ん。 で す。
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  ベ ラ ル ー。 ビ ン、 は い。
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  こ れ が GPU チ ッ プ だ け じ ゃ な い。 頭 脳 と な る CPU。
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  さ ら に は、 デ ー タ セ ン タ ー 内 で サ ー バ ー 同 士 を 高 速 で つ な ぐ た め の え っ と
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  ネ ッ ト ワ ー ク ス イ ッ チ ま で、 全 て が セ ッ ト に な っ て 最 適 化 さ れ た 状 態 で 提
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  供 さ れ る フ ル ス タ ッ ク の ア ー キ テ ク チ ャ ー な ん で す。
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  な る ほ ど。 つ ま り メ タ ー は も う 自 分 で バ ラ バ ラ
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  の 高 性 能 パ ー ツ を 集 め て き て、 試 行 錯 誤 し な が ら F ワ ン マ シ ン を 組 み 立 て
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  る の は や め た と。 あ あ、 そ の 例 え は わ か り や す い で す
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  ね。 エ ン ジ ン も 車 体 も。
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  タ イ ヤ も。 全 部 エ ヌ ビ デ ィ ア が 完 璧 に 調 整 済 み
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  の、 も う 勝 て る エ フ ワ ン マ シ ン そ の も の を 買 わ な い と、 こ の 先 の AI 開 発 レ
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  ー ス に は 勝 て な い ぞ と、 あ る 意 味 白 旗 を 挙 げ た よ う な も の な ん で す か ね、 こ
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  れ。 は ま さ に 非 常 に 的 確 だ と 思 い ま す。
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  自 社 で 開 発 す る 手 間 と 時 間、 そ れ か ら や っ ぱ り バ ラ バ ラ の 部 品 を 組 み 合 わ
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  せ た 時 の 非 効 率 さ。 こ れ を 天 秤 に か け た 結 果、 エ ヌ ビ デ ィ
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  ア が 提 供 す る 統 合 パ ッ ケ ー ジ の 方 が ト ー ト ル で 見 て も 圧 倒 的 に 優 れ て い
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  る と 判 断 し た わ け で す。 う ん。
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  こ れ は NVIDIA が 競 合 に 対 し て、 も は や 追 い つ く の が 困 難 な ほ ど の 技 術 的
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  な 壁 を 築 き 上 げ て し ま っ た こ と を、 ま あ 示 唆 し て ま す よ ね。
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  確 か に そ れ だ け の 性 能 差 を 見 せ つ け ら れ た ら、 自 社 開 発 に こ だ わ っ て い る
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  場 合 じ ゃ な い と。 で も そ れ っ て つ ま り 完 全 に NVIDIA の
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  シ ス テ ム に こ う。 え え、 囲 い 込 ま れ る っ て 事 に な り ま せ
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  ん か？ 一 度 導 入 し た ら、 も う 他 社 の 製 品 は 簡
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  単 に は 使 え な く な る。 な り ま す ね。
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  そ れ こ そ メ タ が 一 番 嫌 が っ て い た 状 況 な の で は？
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  鋭。 い 指 摘 で す。
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  そ の リ ス ク を 負 っ て で も エ ヌ ビ デ ィ ア を 選 ば ざ る を 得 な か っ た 理 由、 そ れ
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  が エ ー ア イ 市 場 そ の も の の ゲ ー ム の ル ー ル の 変 化 に あ る ん で す よ。
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  ゲ ー ム の ル ー ル が 変 わ っ た。 は い。
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  市 場 の 関 心 が、 AI を ゼロ か ら 育 て る 学 習 か ら 育 て た AI を 実 際 に 動 か す 推 論
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  へ と 大 き く シ フ ト し て い る。 こ れ が 背 景 に あ り ま す。
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  学 習 と 推 論。 よ く 聞 く 言 葉 で す け ど。
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  改 め て、 違 い を 整 理 し て い た だ け ま す か？
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  は い、 学 習、 つ ま り ト レ ー ニ ン グ で す ね。
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  こ れ は 膨 大 な デ ー タ を AI に 読 み 込 ま せ て 賢 く す る、 い わ ば 受 験 勉 強 の フ ェ
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  ー ズ で す。 受 験 勉 強。
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  え え、 も う 図 書 館 の 本 を 全 部 読 む み た い な も の で、 と に か く パ ワ フ ル な 計 算
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  能 力 が 短 期 間 に 集 中 し て 必 要 に な る。 こ れ ま で NVIDIA の GPU が 独 断 場 だ っ
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  た の が、 ま さ に こ の 分 野 で す。 な る ほ ど。
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  で は 推 論 イ ン フ ァ レ ン ス と い う の は？ こ ち ら は そ の 受 験 勉 強 を 終 え て 賢 く
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  な っ た AI が 実 際 に 社 会 に 出 て、 我 々 か ら の 質 問 に 答 え た り、 画 像 を 生 成 し
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  た り す る 実 用 の フ ェ ー ズ で す ね。 あ。
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  あ。 本 番 の 方 で す ね。
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  そ う で す。 膨 大 な 計 算 を 1回 で 終 わ ら せ る ん じ ゃ
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  な く て、 世 界 中 か ら の 無 数 の リ ク エ ス ト に い か に 早 く、 そ し て 効 率 よ く 応 対
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  応 対 し 続 け ら れ る か。 こ れ が 重 要 に な り ま す。
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  効 率 よ く。 で す か？
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  え？ え？
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  そ し て、 こ の 推 論 の 運 用 コ ス ト の 大 半 を 占 め る の が、 実 は 消 費 電 力、 つ ま り
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  電 気 代 な ん で す。 電 気 代。
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  そ う な ん で す。 AI が 賢 く な れ ば な る ほ ど、 動 か す た
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  め の 電 気 代 が も う 天 文 学 的 な 額 に な っ て い く ん で す ね。
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  な る ほ ど、 推 論 の 電 気 代 で す か。 僕 た ち が チ ャ ッ ト AI に 今 日 の 晩 御 飯
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  何 が い い？ な ん て、 こ う 気 軽 に 質 問 を 一 つ 投 げ
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  る。 そ の 裏 側 で デ ー タ セ ン タ ー が と ん で
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  も な い 電 気 を 食 っ て る な ん て、 普 段 は 全 く 意 識 し ま せ ん も ん ね。
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  ま さ に で、 こ の 記 事 が 指 摘 す る よ う に、 NVIDIA は 自 社 製 の CPU と GPU を
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  最 適 に 組 み 合 わ せ る こ と で、 こ の デ ー タ セ ン タ ー 全 体 の 電 力 効 率 を 劇 的 に
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  改 善 で き る と 主 張 し て る ん で す。 は あ。
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  こ れ が 電 気 代 の 高 騰 に 頭 を 抱 え る メ タ の よ う な 企 業 に と っ て。
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  も う 喉 か ら 手 が 出 る ほ ど 欲 し い 価 値 な っ た わ け で す よ。
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  囲 い 込 ま れ る リ ス ク よ り も、 目 先 の 電 気 代 を 削 減 で き る メ リ ッ ト の 方 が 大
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  き か っ た と。 そ う い う こ と で す か？
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  そ れ だ け じ ゃ な い ん で す。 将 来 に わ た る ト ー タ ル の 運 用 コ ス ト
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  を 考 え た、 極 め て 戦 略 的 な 判 断 で す。 こ こ で ち ょ っ と 具 体 的 な 数 字 を 見 て
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  み る と、 そ の イ ン パ ク ト が よ く わ か る と 思 い ま す。
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  お 願 い し ま す。 HSBC の 推 計 で す。
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  と、 NVIDIA の 最 新 GPU。 GB300 を 72個 積 ん だ サ ー バ ー ラ ッ ク。
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  こ れ 1台 の 価 格 が 約 300万 ド ル。 300万 ド ル。
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  日 本 円 で 5億円 近 い で す。 1台 5億円。
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  そ れ を 数百万個 で す か。 ち ょ っ と 天 文 学 的 す ぎ て 実 感 が わ か
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  な い で す ね。 そ う な ん で す。
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  で、 こ こ で 当 然 の 疑 問 が 湧 き ま す よ ね。
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  な ぜ こ れ ほ ど 高 額 な 初 期 投 資 を す る の か と。
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  そ の 個 体 が 圧 倒 的 な 運 用 効 率 な ん で す。
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  5億円 の 機 械 は 高 く て も、 そ れ に よ っ て 十 年 間 で 数十億円 の 電 気 代 が 浮 く な ら、
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  そ っ ち の 方 が 合 理 的 だ っ て い う 判 断。 あ あ、 な る ほ ど。
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  ま さ に、 推 論 の 時 代 を 勝 ち 抜 く た め の メ タ の 覚 悟 の 表 れ と 言 え る で し ょ う
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  ね。 な る ほ ど。
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  技 術 的 に 競 合 を 圧 倒 し て い て、 し か も 運 用 コ ス ト ま で 下 げ ら れ る と な る と、
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  も う 選 ば な い 理 由 が な い と。 で も、 そ れ だ け 強 い 立 場 に あ る っ て こ
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  と は、 ビ ジ ネ ス と し て は か な り 強 気 に 出 ら れ そ う で す よ ね。
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  そ の あ た り、 記 事 で は ど う 分 析 し て ま す か？
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  え え、 ま さ に そ の 点 が、 エ ヌ ビ デ ィ ア の ま あ、 あ る 種 の 恐 ろ し さ を 示 し て い
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  ま す。 こ の 記 事 が 将 来 の 収 益 性 を 占 う 上 で
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  重 要 だ と 指 摘 し て い る の が、 次 の 世 代 ハ ー ド ウ ェ ア ル ー ビ ン の 価 格 設 定 な
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  ん で す。 次 の モ デ ル の 価 格 で す か？
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  は い。 佐 助 花 と い う 金 融 機 関 の ア ナ リ ス ト
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  の 予 測 が 紹 介 さ れ て い る ん で す け ど、 こ れ が 衝 撃 的 で。
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  ル ー ビ ン の 平 均 販 売 価 格 は、 今 の モ デ ル よ り も な ん と 40% も 高 く な る だ ろ。
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  う と 40% も 普 通 そ ん な に 値 上 げ し た ら お 客 さ ん み ん な 逃 げ ち ゃ い ま す よ
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  ね。 そ れ な の に メ タ は そ の 値 上 げ を 織 り
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  込 ん だ 上 で 数百万個 も 予 約 し て る ん で す か？
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  信 じ ら れ な い な。 そ こ が ポ イ ン ト で す。
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  こ れ を よ り 大 き な 視 点 で 捉 え る と、 NVIDIA に は 価 格 決 定 権。
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  つ ま り、 自 分 た ち で 自 由 に 価 格 を 決 め ら れ る 力 が、 依 然 と し て、 そ れ も 極 め
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  て 強 力 に 存 在 す る こ と の 証 明 な ん で す。
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  他 に 選 択 肢 が な い か ら、 も う 言 い 値 で 買 う し か な い っ て い う 状 況 に な っ て
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  い る わ け で す ね。 そ う い う こ と で す。
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  先 ほ ど 話 に 出 た フ ル ス タ ッ ク に よ る 圧 倒 的 な 性 能 と か、 推 論 に お け る 電 力
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  効 率 と い っ た 競 合 に は 真 似 の で き な い 付 加 価 値。
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  こ れ を 提 供 で き る か ら こ そ、 こ れ ほ ど 強 気 な 価 格 設 定 が 許 さ れ る。
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  う ん、 そ し て 何 よ り 重 要 な の は、 こ の 価 格 決 定 権 に よ っ て 得 ら れ る 莫 大 な
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  利 益 を、 そ っ く り そ の ま ま、 次 の さ ら に そ の 次 の 世 代 の 製 品 の 研 究 開 発 に
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  再 投 資 で き る こ と で す。 あ あ、 な る ほ ど。
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  こ の 利 益 が 次 の 技 術 を 生 み、 そ の 技 術 が さ ら に 大 き な 利 益 を 生 む と い う 好
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  循 環 が、 他 を 全 く 寄 せ 付 け な い エ ヌ ビ デ ィ ア の 強 さ の 源 泉 に な っ て る ん で
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  す よ。 う わ ぁ、 そ れ は も う 他 社 か ら し た ら 悪
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  夢 の よ う な サ イ ク ル で す ね。 そ う な っ て く る と、 こ の メ タ と の 1件
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  っ て い う の は、 エ ヌ ビ デ ィ ア の 机 上 を 崩 そ う と 頑 張 っ て い た ラ イ バ ル た ち
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  に と っ て は、 相 当 な 痛 手 に な っ た ん じ ゃ な い で す か？
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  は い。 直 接 的 な 影 響 が 出 て ま す ね。
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  記 事 に よ る と、 競 合 の エ ー エ ム デ ィ ー と か、 あ と ネ ッ ト ワ ー ク 分 野 で 競 合 す
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  る ア リ ス タ ネ ッ ト ワ ー ク ス と い っ た 企 業 の 株 価 は、 こ の ニ ュ ー ス を 受 け て
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  実 際 に 下 落 し た よ う で す。 や っ ぱ り。
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  特 に 注 目 す べ き は で す ね。 今 回 メ タ が エ ヌ ビ デ ィ ア 製 の イ ー サ
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  ネ ッ ト ス イ ッ チ ス ペ ク ト ラ ム エ ッ ク ス ま で ま と め て 導 入 を 決 め た 点 な ん
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  で す。 ネ ッ ト ワ ー ク の 機 会 ま で で す か？
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  い よ い よ 本 格 的 に 全 部 エ ヌ ビ デ ィ ア 製 に な っ て い く ん で す ね。
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  え え。 こ れ は NVIDIA が も は や 単 な る 半 導 体
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  メ ー カ ー で は な く て。 AI デ ー タ セ ン タ ー と い う イ ン フ ラ 全
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  体 の 設 計 思 想 を 提 供 す る プ ラ ッ ト フ ォ ー マ ー へ と 完 全 に 変 貌 を 遂 げ た こ
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  と を 象 徴 す る 出 来 事 で す。 プ ラ。
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  ッ ト フ ォ ー マ ー に。 そ う で す。
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  チ ッ プ か ら ネ ッ ト ワ ー ク ま で、 す べ て が エ ヌ ビ デ ィ ア 製 品 で 最 適 化 さ れ た
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  エ コ シ ス テ ム、 つ ま り 独 自 の 経 済 圏 を 構 築 し て 顧 客 を 強 力 に 囲 い 込 む 戦 略
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  が、 こ こ で 完 成 の 域 に 達 し た と 言 え ま す ね。
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  な る ほ ど。 記 事 の 結 論 を 僕 な り に ま と め る と。
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  ま あ、 巨 大 IT 企 業 が 自 社 で チ ッ プ を 作 る っ て い う 動 き 自 体 は 今 後 も 続 く
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  だ ろ う け ど も、 NVIDIA が 提 供 す る 速 度、 効 率、 統 合 力 っ て い う、 こ の 三 い っ
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  た り の パ ッ ケ ー ジ を 超 え る 選 択 肢 は、 少 な く と も 当 面 は 現 れ そ う に な い。
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  そ う い う こ と で す よ ね。 い や、 非 常 に 面 白 い 話 で し た。
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  で は、 今 回 の 話 を ま と め て い き ま し ょ う か。
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  メ タ に よ る 数百万個 と い う 大 規 模 発 注、 こ れ は 単 な る 売 り 上 げ の ニ ュ ー ス じ
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  ゃ な か っ た と。 ま ず、 IT 巨 人 た ち の 脱 エ ヌ ビ デ ィ ア
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  と い う 大 き な 流 れ を、 も う 力 ず く で 押 し 戻 し た フ ル ス タ ッ ク 戦 略 の 勝。
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  利 え え。 次 に、 AI 市 場 が 推 論 の 時 代 へ と 移 る
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  中 で、 最 大 の 課 題 で あ る 電 力 効 率 と い う 問 い に 対 し て、 競 合 他 社 に 先 駆 け て
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  明 確 な 答 え を 提 示 し た こ と。 そ し て、 次 世 代 機 で 40% も の 値 上 げ を
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  巨 大 顧 客 に 受 け 入 れ さ せ る と い う 圧 倒 的 な 価 格 決 定 権 を 見 せ つ け た こ と。
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  こ れ ら す べ て が、 NVIDIA の 揺 る ぎ な い 強 さ を 改 め て 市 場 に 知 ら し め た と
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  い う こ と で す ね。 そ う で す ね。
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  も し 一 つ だ け 覚 え て 帰 っ て も ら う と し た ら、 NVIDIA は も は や 部 品 屋 で は
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  な い と い う こ と で す。 彼 ら は AI デ ー タ セ ン タ ー と い う 巨 大
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  イ ン フ ラ の OS と か 設 計 思 想 そ の も の を 提 供 す る プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 企 業 に
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  な っ た。 今 回 の メ タ と の 取 引 は、 そ の 決 定 的 な
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  証 拠 と 言 え る で し ょ う。 あ り が と う ご ざ い ま し た。
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  さ て、 最 後 に 一 つ あ な た に 考 え て み て ほ し い 問 い を 投 げ か け て、 今 回 は 終 わ
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  り に し た い と 思 い ま す。 今 回 の 話 で、 エ ヌ ビ デ ィ ア の ハ ー ド ウ
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  ェ ア と エ コ シ ス テ ム の 強 さ っ て い う の は、 も う こ れ で も か と い う ほ ど 明 ら
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  か に な り ま し た。 た だ、 少 し 引 い た 視 点 で 考 え て み て く
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  だ さ い。 AI の 未 来 を 支 え る 基 盤 イ ン フ ラ の 大
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  部 分 が こ の よ う に、 あ る 一 社 が 提 供 す る 統 合 さ れ た パ ッ ケ ー ジ に 深 く 依 存
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  し て い く。 こ の 未 来 っ て 技 術 革 新 を 加 速 さ せ る
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  ん で し ょ う か？ そ れ と も、 そ の 完 璧 す ぎ る エ コ シ ス テ
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  ム に 合 わ な い 斬 新 な ア イ デ ア の 登 場 を 妨 げ る ボ ト ル ネ ッ ク に な っ て し ま
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  う リ ス ク は な い ん で し ょ う か。 一 つ の 企 業 が 作 る 正 解 が、 AI の 未 来
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  の 多 様 性 を ど う 規 定 し て い く の か、 少 し 考 え て み る 価 値 が あ り そ う で す。