S23EP4| 009801篩選機制研究指數設計目的。重壓贏者全拿，前五大總權重上限60%，篩選機制簡述

Awesome Money · Jul 8, 2025 · 10m

【節目】009801上次內容討論到DM的觀察，這次來討論到指數的設計目的與篩選機制簡述。想投資的人應該先研究清楚。篩選機制有很多財務指標的細節，太詳細會放到頻道會員節目討論。

大綱：

1.009801設計目的與投資前提

2.產業篩選與指數納入原則

3.篩選流程步驟與財務指標條件

4.成分股入選與穩定機制說明

5.自由流通市值與動能因子結合

6.權重限制設計邏輯

7.前五大公司總權重限制的運作方式

8.5%與20%權重上限的舉例與解析

9.集中度帶來的機會與風險

10.與類似ETF比較投資人接受度

關鍵字：

#009801 #篩選機制 #科技股 #市值加權 #營業利潤率 #研發占比 #價格動能 #權重限制 #投資風險 #重壓贏者

第566集，2025/07/04錄製

#AwesomeMoney #威利研究室 用研究改變你的財商視野

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