Latest / Zakenlunch / Zakenlunch van 16 10 2026

Transcript

Zakenlunch van 16 10 2026 · Zakenlunch

• 0:02
  Speaker 1: Tijd voor het belangrijkste zakelijk nieuws van dit moment. Want
• 0:05
  Speaker 1: bij mij zijn aangeschoven Simon van Veen, portfolio manager bij
• 0:07
  Speaker 1: Pro Beleggen. En Mark Onderikering van het micro- en nanotechnologiebedrijf Micronit.
• 0:13
  Speaker 1: Goedemiddag beiden. Simon, kondig ik jou wel goed aan met
• 0:15
  Speaker 1: Pro Beleggen? Ik dacht dat het ook nog een Sustainable
• 0:17
  Speaker 1: Dividend Value Fund was?
• 0:18
  Speaker 2: Ja, absoluut. Fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. En
• 0:21
  Speaker 2: daarnaast een van de beleggers op Pro Beleggen.
• 0:24
  Speaker 1: Helder. Simon, we moeten het hebben over Noordex windmolens, begrijp ik.
• 0:29
  Speaker 1: Want de Deense windmolenbouwer heeft de verwachtingen voor heel 2026 verhoogd.
• 0:33
  Speaker 1: Blijkt uit kwartaalcijfers. Waar komt dat vandaan? Want ik dacht
• 0:36
  Speaker 1: dat die hele sector een beetje in de put zat.
• 0:40
  Speaker 2: Dat klopt. De windmolensector heeft natuurlijk jarenlang lastig gehad. Begin
• 0:44
  Speaker 2: van dit jaar in maart kwamen allerlei positieve berichten... over
• 0:48
  Speaker 2: meer steun van overheden die windmolens en windenergie weer wilden supporten.
• 0:54
  Speaker 2: Daar werd vooral heel veel gepraat. Het zorgde wel voor
• 0:57
  Speaker 2: een stijging van de koers, maar... Daarna ook weer een
• 1:01
  Speaker 2: daling toen concrete resultaten uitbleven. Maar nu zie je dus
• 1:05
  Speaker 2: dat een halfjaartje later... dat zo'n bedrijf als Nordex een
• 1:10
  Speaker 2: sterke stijging rapporteert van het orderboek. De orderintake ligt 30%
• 1:13
  Speaker 2: hoger dan vorig jaar om deze tijd. En daarnaast hebben
• 1:17
  Speaker 2: ze ook gewoon een goede omzet gedraaid. Verhoogden ze hun
• 1:21
  Speaker 2: omzetverwachting voor het hele jaar. En verhogen ze ook hun margietargets.
• 1:24
  Speaker 1: En hoe staat dit bedrijf eigenlijk? Want Nordex horen we
• 1:26
  Speaker 1: minder dan bijvoorbeeld Ørsted... waar heel veel problemen mee waren.
• 1:29
  Speaker 1: En ook Vestas en zo. Waar zit dit bedrijf in
• 1:31
  Speaker 1: de keten van windmolens precies? En hoe groot zijn ze?
• 1:34
  Speaker 2: Ja, Nordex is een bouwer van windmolens. Ze bouwen niet
• 1:37
  Speaker 2: de allergrootste windmolens. Een beetje de een slag daaronder. En
• 1:41
  Speaker 2: ze focussen vooral op windmolens op land. Dus dat is
• 1:44
  Speaker 2: dan een verschil met bijvoorbeeld Vestas... die ook veel windmolens
• 1:49
  Speaker 2: offshore bouwt. Ja. Het leuke is dat ze aangegeven hebben
• 1:53
  Speaker 2: waar al die nieuwe orders vandaan komen. Duitsland, hun thuismarkt,
• 1:57
  Speaker 2: heel belangrijk uiteraard. Daarnaast Turkije, een enorme groeimarkt. Daar hebben
• 2:02
  Speaker 2: ze ook hun eigen productie. En op de derde plaats
• 2:05
  Speaker 2: stond Verenigde Staten... Dat is toch een land waar we
• 2:07
  Speaker 2: denken van nou, die is totaal... de regering anti-duurzame energie,
• 2:11
  Speaker 2: anti-windmolens
• 2:12
  Speaker 1: We hoorden Donald Trump inderdaad meerdere projecten... daar trok hij
• 2:15
  Speaker 1: gewoon letterlijk een streep doorheen. Al waren ze 90% afgebouwd.
• 2:18
  Speaker 1: Ørsted had daar enorme problemen mee. Maar dat was allemaal
• 2:20
  Speaker 1: wind op zee natuurlijk.
• 2:21
  Speaker 2: Dat is wind op zee. En je ziet dat het
• 2:23
  Speaker 2: op land toch hard groeit. Omdat dat met de huidige elektriciteitsprijzen...
• 2:28
  Speaker 2: een hele goede winstgevende business is. En
• 2:30
  Speaker 1: Mark, jij wilde het hebben over die nieuwe Tesla Roadster.
• 2:33
  Speaker 1: En nou, toch wel het meest besproken... internetfilmpje van dit moment,
• 2:37
  Speaker 1: denk ik. Wat gisteravond presenteerde Elon Musk... die nieuwe Tesla Roadster.
• 2:41
  Speaker 1: Tijdens de demonstratie liet de topman ook nog even zien...
• 2:43
  Speaker 1: dat de auto met behulp van stuurraketten... korte tijd kan vliegen.
• 2:46
  Speaker 1: Of beter, bizarre sprongen met schroeven kon maken. Als ik
• 2:49
  Speaker 1: het zo maar even kan beschrijven. Hoe enthousiast word jij
• 2:52
  Speaker 1: ervan
• 2:53
  Speaker 3: Ja, ik heb er wat gemengde gevoelens bij. Enerzijds vind
• 2:56
  Speaker 3: ik het heel mooi om te zien... dat er een
• 2:59
  Speaker 3: soort mix wordt gemaakt... van ruimtevaarttechnologie... met consumentenproducten. In dit
• 3:03
  Speaker 3: geval auto's. Je ziet dat Elon Musk zijn SpaceX technologie
• 3:07
  Speaker 3: van stuurraketten eigenlijk nu in een auto heeft gezet. Hij
• 3:10
  Speaker 3: is de eerste geweest die in staat is om bij
• 3:13
  Speaker 3: raketlanceringen een deel van die raketten te behouden en weer
• 3:16
  Speaker 3: terug te zetten. Ja, dat gebeurde ook bij deze auto eigenlijk. Exact,
• 3:19
  Speaker 3: en dat zie je dus heel mooi gebeuren in dat filmpje.
• 3:22
  Speaker 3: Eigenlijk maakt hij gebruik van dezelfde persluchttechnologie om die auto
• 3:26
  Speaker 3: weer veilig op de grond te zetten. Dat is technologie
• 3:29
  Speaker 3: die hij bij SpaceX al voor handen heeft. Dus wat
• 3:32
  Speaker 3: ik er mooi aan vind... is dat technologie zijn weg
• 3:34
  Speaker 3: vindt in andere producten. Mijn gemengde gevoelens komen meer vandaan...
• 3:38
  Speaker 3: dat ik denk van ja, als zo'n auto... die binnen
• 3:41
  Speaker 3: één seconde van 0 tot 100 kan accelereren... op de
• 3:45
  Speaker 3: openbare weg komt... 0,81 zei de auto. Dan hou ik
• 3:49
  Speaker 3: me hard vast. En ik verwacht ook niet dat in
• 3:51
  Speaker 3: landen als Nederland... waar de regelgeving toch vrij streng is...
• 3:53
  Speaker 3: dat heel snel zou gebeuren. Dus vandaar de gemengde gevoelens daarover.
• 3:58
  Speaker 1: Vervolgens dan even naar Tesla gekeken. Jij bent ook iemand
• 4:02
  Speaker 1: die bij een techbedrijf werkt, om het zo te zeggen.
• 4:03
  Speaker 1: Jij weet het klappen van de zweep. Elon Musk is
• 4:06
  Speaker 1: iemand die iedere keer weer een nieuw konijn uit de
• 4:08
  Speaker 1: hoed trekt. Dit is er zo één. Aan de andere
• 4:11
  Speaker 1: kant hebben we ook gezien dat de Tesla verkoopt. Nou,
• 4:13
  Speaker 1: dat is ontzettend moeilijk. Simon, jij zou desondanks de teruggelopen
• 4:17
  Speaker 1: verkoop concurrentie China... zou jij het nooit shorten, dit aandeel,
• 4:20
  Speaker 1: neem ik aan? Dat lijkt me heel gevaarlijk. Dus hoe
• 4:23
  Speaker 1: moeten we hier nou naar kijken? Is het weer zoveel
• 4:25
  Speaker 1: als een trucje wat eigenlijk... Ja, hij belooft wel wat,
• 4:27
  Speaker 1: maar we zien het eigenlijk niet echt gebeuren. We zien
• 4:29
  Speaker 1: iets moois gebeuren. Hoe
• 4:30
  Speaker 3: moeten we daar naar kijken? Ik denk dat het in
• 4:31
  Speaker 3: dit geval toch wel een klein beetje een marketingstunt is.
• 4:34
  Speaker 3: Hij beweert dat hij deze auto in 2028 al op
• 4:37
  Speaker 3: de markt kan hebben. Ik denk dat het qua technologie
• 4:40
  Speaker 3: misschien best mogelijk is. Maar zoals gezegd, ik denk dat
• 4:42
  Speaker 3: hij tegen allerlei obstakels aan gaat lopen... van regelgeving en
• 4:45
  Speaker 3: het uiteindelijk in productie brengen. Dat heeft hij bij andere
• 4:48
  Speaker 3: modellen van zijn auto's ook in het verleden wel gezien.
• 4:51
  Speaker 3: Mijn vermoeden is dat hij hier weer wat meer aandacht
• 4:53
  Speaker 3: naar Tesla wil trekken ten opzichte van China. En dat
• 4:56
  Speaker 3: hij laat zien wat zijn auto's tegenwoordig toen in staat zijn.
• 4:59
  Speaker 3: Dus wat dat betreft zie ik er ook nog niet
• 5:02
  Speaker 3: zoveel hel in. Maar de reden dat ik het wel
• 5:04
  Speaker 3: had aangedragen is vooral vanwege wat je ziet, wat je
• 5:07
  Speaker 3: met technologie tegenwoordig kunt gebruiken. En de mix die hij
• 5:10
  Speaker 3: maakt tussen wat hij gebruikt voor zijn ruimtevaarttoestellen en wat
• 5:15
  Speaker 3: hij dus op de weg laat rijden.
• 5:16
  Speaker 1: Ja, ik moet zeggen heren, hard tech is inmiddels helemaal in,
• 5:18
  Speaker 1: software is totaal uit. Zowel op de publieke beurs als
• 5:21
  Speaker 1: de private markt.
• 5:23
  Speaker 2: Dat klopt, dat klopt. Maar ik denk dat Musk ook
• 5:27
  Speaker 2: een beetje de speculaties... over een potentiële fusie tussen Tesla
• 5:31
  Speaker 2: en SpaceX levend wil houden. Ja, want daar stemden aandeelhouders
• 5:35
  Speaker 2: eerder tegen. Precies, en nu zie je dat die bedrijven
• 5:39
  Speaker 2: iets voor elkaar zouden kunnen betekenen. En ik denk dat
• 5:42
  Speaker 2: het voor Musk natuurlijk heel interessant kan zijn... om de
• 5:45
  Speaker 2: cashflows van Tesla in te zetten voor SpaceX. Ja, en
• 5:48
  Speaker 2: misschien ook
• 5:48
  Speaker 1: andersom wel binnenkort als dat een keertje omdraait.
• 5:51
  Speaker 2: Wellicht ook andersom
• 5:52
  Speaker 1: ja. Dan moeten we nog even praten over Schneider Electric.
• 5:55
  Speaker 1: Want dat klinkt Duits, maar dat is natuurlijk gewoon een
• 5:57
  Speaker 1: Frans bedrijf. Dat heeft zijn kwartaalcijfers gepubliceerd. Wereldleider op het
• 6:01
  Speaker 1: gebied van energiebeheerssystemen. Kon ook goede cijfers presenteren. Jij zit
• 6:05
  Speaker 1: helemaal in de energiehoek. Wat zie jij in de cijfers
• 6:08
  Speaker 1: van Schneider Electric op dit moment?
• 6:10
  Speaker 2: Nou, dat zijn dus inderdaad... De resultaten zijn bekendgemaakt, dat
• 6:14
  Speaker 2: is allemaal hartstikke mooi. Ze hebben ook hun verwachting voor
• 6:17
  Speaker 2: het hele jaar weer naar boven bijgesteld. Zij profiteren van
• 6:21
  Speaker 2: de investeringen die nodig zijn in infrastructuur, in de energievoorziening.
• 6:25
  Speaker 2: Ook de investeringen die op dit moment gedaan worden in
• 6:27
  Speaker 2: datacenters zijn heel belangrijk. En ook van automatisering van fabrieken
• 6:34
  Speaker 2: in het algemeen, waar heel veel elektrische toepassingen nodig zijn.
• 6:37
  Speaker 1: Dus ook dit bedrijf lift mee op die enorme uitbouw
• 6:40
  Speaker 1: van bijvoorbeeld AI, datacenters en ook überhaupt fabrikage in het algemeen. Ja, absoluut.
• 6:44
  Speaker 1: Daar zijn ze heel goed in. En ze kochten onlangs
• 6:47
  Speaker 1: het Amerikaanse softwarebedrijf PTC, geloof ik. Wordt daar al wat
• 6:51
  Speaker 1: over gerept bij deze resultaten?
• 6:53
  Speaker 2: Nou ja, daar wordt niet zo heel veel over gezegd,
• 6:55
  Speaker 2: want het is nog in onderhandelingen. De verwachting is dat
• 6:59
  Speaker 2: over een jaar de finale afronding zal zijn van die overname.
• 7:04
  Speaker 2: Zij denken dit heel goed te kunnen gebruiken met hun
• 7:07
  Speaker 2: eigen software toepassingen. En synergievoordelen te kunnen behalen. Door daardoor
• 7:11
  Speaker 2: ook op dit vlak zeg maar wereldmarktleider te worden. Wellicht.
• 7:16
  Speaker 2: De markt is sceptisch. De koers van Schneider Electric is
• 7:19
  Speaker 2: omlaag gegaan daarna. Ze hadden natuurlijk de afgelopen maanden al
• 7:22
  Speaker 2: een beetje last van de Franse discount. Je zag de
• 7:25
  Speaker 2: Cacaranda en je zag eigenlijk de hele Franse beurs omlaag gaan.
• 7:30
  Speaker 2: De afgelopen maanden door de snelle stijging van de Franse
• 7:32
  Speaker 2: kapitaalmarkt rente. Maar nu dus een beetje positief nieuws. Dus wellicht,
• 7:38
  Speaker 2: vandaag nog niet... maar wellicht kan dit voor een kentering
• 7:41
  Speaker 2: zorgen in de aandelenkoers.
• 7:42
  Speaker 1: Ik hoor jou als manager van het Sustainable Dividend Value Fund...
• 7:45
  Speaker 1: alweer value roepen bij deze. Heel veel dank Simon van Veen,
• 7:49
  Speaker 1: ook van Pro Beleggen. Graag gedaan.