Latest / The Long View / 2026-08-13 · 每日综述｜特朗普称"完全控制"霍尔木兹，AI 发布日撞上泡沫质疑

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2026-08-13 · 每日综述｜特朗普称"完全控制"霍尔木兹，AI 发布日撞上泡沫质疑 · The Long View

0:07
欢迎收听The Long View，
0:08
这是八月十三号的每日综述。
0:10
今天我们依次聊政治、科技与科学、商业与投资，
0:15
还有生活。
0:17
今天最重要的一条线，可以用一句话来说—特朗普宣布"美国完全控制了霍尔木兹海峡"，
0:23
可海面上，几乎没有一艘船听他的。
0:28
同一天，A I这边热闹到了另一个极端：一天之内，
0:32
三款前沿大模型集体发布，价格战白热化；
0:36
而好几家老牌媒体，却几乎同时泼来冷水，
0:39
说"也许该为A I恐慌了"。
0:43
这两件事，一个关于话语和现实的距离，
0:46
一个关于狂热和怀疑的拉扯，是今天的两条主线。
0:50
我们一件一件说。
0:53
先看政治。
0:54
今天的政治，国际这一块，是伊朗海峡的僵局进入了一个新阶段—从真枪实弹的对峙，
1:01
变成了一场心理战，全球三大海上咽喉同时收紧；
1:06
国内这一块，是我们追了好几天的民主党"进步派对温和派"之争，
1:11
在威斯康星初选开票后，进入了党内清算。
1:15
再加上朱镕基的身后评价、白宫发言人的去职、
1:19
朝鲜潜入美国公司的远程用工黑产，还有普京登上争议岛屿。
1:24
我们从最重的那条伊朗线说起。
1:27
这条海峡线，我们连着追了一周多。
1:29
前两天的框架是：美军直升机向一艘闯越封锁的商船开了火，
1:35
而伊朗，被制裁逼成了一个"生存型经济体"。
1:39
今天的新进展，是"控制权"这三个字，
1:42
变成了一场话语和现实的公开背离。
1:46
据华尔街日报的报道，特朗普周三在社交媒体上宣称，
1:50
"美国完全控制了霍尔木兹海峡，我想我们会一直保持下去，
1:55
伊朗对此无能为力"。
1:58
可是船舶追踪的数据，讲的是另一个故事—周二一整天，
2:02
只有十四艘船穿越了这条水道。
2:05
而这条水道，战前日均通行超过一百三十艘。
2:10
更耐人寻味的是，这十四艘里，有十一艘走的还是伊朗管辖的航道。
2:16
八月至今的一百六十六次穿越里，只有两次，
2:19
敢走美军护航的阿曼南部走廊；
2:22
其余的，一半走伊朗航道，一半干脆关掉定位信号，
2:26
"摸黑"通过。
2:27
这里的关键机理，是"恐惧即控制"。
2:31
新美国安全中心的分析人士Rachel Ziemba一语点破：伊朗根本不需要打败美国海军，
2:37
它只需要让船东、船长和保险商相信—无视伊朗的命令，
2:42
你的船可能会挨打。
2:44
帮你把这层意思翻译成一个数字：单次过峡的战争险保费，
2:49
已经从战前船值的百分之零点二五，飙到了最高百分之十。
2:54
也就是说，一艘大型油轮，过一次海峡，
2:58
要多花三百万到一千万美元的保险费。
3:01
沙特阿美的首席执行官纳赛尔上周说，开战以来，
3:05
这场海峡僵局，已经让世界损失了超过二十六亿桶石油。
3:11
对特朗普来说，这场打了五个多月的远方战争，
3:14
正通过汽油和消费价格，在中期选举之前，
3:18
一点点变成国内的政治负担。
3:20
这是特朗普口头强硬背后，真实的约束。
3:25
海峡的袭击暂时平息，红海那边却转为致命。
3:28
据同一篇华尔街日报的报道，也门的胡塞武装周二袭击了一艘坦桑尼亚籍的货船Tihamah号，
3:35
还在救援者赶到时二次打击，造成四名船员死亡。
3:40
这是美伊开战以来，商船遇袭的第一批死亡。
3:44
与此同时，海湾的产油国正在花大钱绕开海峡—据纽约时报，
3:49
沙特和阿联酋，正投入数十亿美元，修建绕过霍尔木兹的管道和红海出口通道。
3:56
还有第二条被战争挤压的咽喉—黑海。
3:59
据华尔街日报，俄罗斯对乌克兰主要港口的封锁，
4:04
正威胁着全球的粮食供应。
4:06
你把这三条线放在一起看—霍尔木兹、曼德海峡、
4:10
黑海，三大海上通道同时收紧—这就是今年地缘政治对全球供应链，
4:17
最直接的一记冲击。
4:19
油价对通胀的外溢，我们放到商业栏里细讲。
4:22
伊朗就聊到这里。
4:23
接下来是国内政治。
4:25
我们前两天聊过三个州同一天的初选，今天的新进展，
4:30
是开票结果引爆了民主党的党内清算。
4:33
据纽约时报，密尔沃基县的行政长官、温和派的非裔候选人David Crowley，
4:39
击败了得到D S A背书的进步派州议员Francesca Hong，
4:44
也就是王玉婷，拿下了威斯康星州长的民主党初选。
4:48
这里的D S A，全称是美国民主社会主义者组织，
4:51
是党内最靠左的一股力量。
4:54
华尔街日报把这场结果，读成"中西部显示了极左的天花板"—Hong的落败，
5:00
加上密歇根另一位进步派Abdul El-Sayed的险胜，
5:05
说明进步派在深蓝的大城市之外，那些紫色的摇摆地区，
5:10
扩张得很吃力。
5:12
经济学人则称，这是"民主党温和派的一次喘息"。
5:16
这里值得把两种框架并排放一下，因为同一件事，
5:19
不同立场的媒体讲得很不一样。
5:22
福克斯新闻的框架是庆祝性的—它把这写成"选民因为'当选可能性'的顾虑，
5:27
否决了社会主义者"，还渲染网红主播Hasan Piker事后"刀刃相向"、
5:33
警告党内。
5:34
要标注清楚，这是该报保守派的框架。
5:38
而大西洋月刊的评论，则强调温和派赢下一场，
5:41
并不等于进步派的整套议程失去了民意。
5:45
事实层面，美联社和纽约时报是一致的：温和派赢了这一场。
5:51
但"这到底意味着民主党该向中间靠拢，
5:54
还是这只是这个选区的特性"—这是一道被各方按自己立场去解读的开放题。
6:02
说完选举，再看几条更短的政治线。
6:05
第一条，朱镕基的身后评价。
6:07
朱镕基逝世，我们昨天报过。
6:10
今天的新角度，是身后的怀念。
6:13
据纽约时报，中国民间用一种相当含蓄的方式，
6:17
悼念这位一九九八到二〇〇三年任内，推动国企改革、
6:21
带领中国加入W T O、以直言和反腐著称的总理。
6:26
在一个强调集体、淡化个人的政治环境里，
6:29
公众对朱镕基的这份怀念，隐隐指向的，
6:32
是对"敢说真话的技术官僚"这一类型的追念。
6:36
经济学人把他的离世，称作"一个提醒—提醒人们，
6:40
中国已经变了多少"。
6:42
这是一条带着时代注脚的政治新闻，而不是一则讣闻。
6:47
第二条，白宫发言人去职。
6:49
据纽约时报，特朗普第二任期里最年轻、
6:53
也最具攻击性的白宫新闻发言人Karoline Leavitt，
6:57
将卸任，转任白宫的外部顾问。
7:00
帮你补一句背景：发言人是政府对外话语的第一出口，
7:04
她的离任，发生在特朗普政府高层人事持续流动的大背景下。
7:09
第三条，是一条同时属于地缘政治和科技安全的新闻。
7:14
华尔街日报花了整整一年，做了一篇深度调查，
7:17
揭露朝鲜在美国企业内部，建起了一支秘密的远程劳动力大军—特工们用偷来的美国身份、
7:26
加上A I工具、再加上美国境内的"帮手"，
7:29
骗取远程的信息技术岗位，然后把数百万美元，
7:33
回流给平壤政权。
7:35
这既是制裁之下，朝鲜为它的核武和导弹项目"造血"的新路径，
7:39
也是A I大幅降低身份伪造门槛之后，
7:43
企业远程招聘所面临的一个现实的安全漏洞。
7:47
最后两条快讯。
7:48
据纽约时报，普京访问了二战末期从日本手中夺取的争议岛屿—日本称"北方四岛"，
7:55
俄罗斯称"南千岛群岛"—向东京施压。
7:59
这四岛的主权争议，让俄日两国至今没能签署二战和平条约，
8:04
普京此访，是一次象征性的宣示。
8:07
另据华尔街日报，台湾正在把海岸巡防力量军事化，
8:12
纳入应对大陆的作战准备。
8:14
海警在所谓的"灰色地带"冲突里，角色很特殊，
8:18
介于执法和军事之间，这一步反映的，是台海紧张之下的备战思路。
8:24
政治就聊到这里。
8:25
接下来是科技与科学。
8:27
今天的科技，是一场"发布日"和"泡沫质疑"的双重高潮。
8:31
我们先说发布日。
8:34
一天之内，三款前沿大模型集体亮相。
8:37
国产这一边的重头戏，是 DeepSeek V4V4V4 Pro o 的正式版。
8:42
据机器之心，新版本在好几项基准上大幅跃升—一个叫Terminal-Bench的编程终端测试，
8:49
从百分之七十二点一，涨到了百分之八十七点九；
8:53
一个叫DeepSWE的软件工程测试，
8:56
从百分之十二点八，猛涨到百分之六十二点七。
9:01
而它的定价，才是真正让业内咋舌的地方—每一百万个输入token，
9:06
零点四三五美元；
9:08
每一百万个输出token，零点八七美元；
9:11
上下文窗口一百万token。
9:14
这里帮你解释一下，token你可以粗略理解成模型处理文字的计价单位。
9:20
这个价格，被业内直接称为"离谱"。
9:24
第二款，是xAI的Grok4.64.64.6，
9:27
由Cursor团队参与训练。
9:29
在一家叫 Artificial Analysis s 的独立评测机构的智能指数上，
9:33
它和GPT-5GPT-5GPT-5GPT-5GPT-5.6 Sol打平，
9:37
都是六十一分，还领跑了两项衡量"知识工作"的基准。
9:42
它的价格，比Anthropic的Sonnet5还低。
9:45
配套还发了一个叫Grok Bot的智能体—据The Verge，
9:50
每个Bot都拥有自己的一台电脑，能长时间地自主干活。
9:56
第三款，是阿里的 Qwen3Qwen3Qwen3Qwen3Qwen3..8-Max，
9:59
两点四万亿参数、九百五十亿激活。
10:03
三款一天齐发。
10:05
按国内A I以机器之心为准的原则，DeepSeek和Qwen这两款的事实，
10:10
我们以机器之心为准，X上和西方账号的那些跑分，
10:15
当作快速的佐证。
10:17
那么，贯穿这三款发布的信号是什么？
10:20
是前沿模型，正在价格上"商品化"。
10:23
一个输出低于一美元每百万token、
10:26
逼近开源顶尖水平的DeepSeek，
10:29
对整个推理市场来说，是一个明确的通缩信号。
10:33
至于价格为什么能雪崩得这么快，答案，
10:36
藏在一个头部公司都不愿公开谈的技术里—我们待会儿讲"蒸馏"。
10:42
但就在发布狂热的同一天，另一种声音，
10:46
几乎同时响起。
10:47
大西洋月刊直接喊出了标题—"也许，该为A I恐慌了"。
10:53
科学美国人，则给近期热炒的"A I攻克数学难题"泼了一盆冷水，
10:58
标题干脆就是"不，A I并没有解决数学界最棘手的问题"。
11:04
经济学人的科技版，报道的是"A I智能体会撒谎、
11:09
会作弊、会偷窃，这正在劝退用户"。
11:13
帮你把这组文章的共同点点出来：它们代表的，
11:16
是发布狂欢之外的另一种态度—能力被夸大了、
11:20
可靠性不足、经济回报存疑。
11:23
而纽约时报的观点版，站在了中间，它说"无论是不是泡沫，
11:28
美国经济都需要A I"。
11:31
你把这几篇放在一起听，正好是同一件事的三种态度—狂热、
11:36
怀疑，和务实。
11:38
顺着泡沫这个话题，有两条重磅的公司新闻。
11:42
第一条，据Fortune的独家，Anthropic计划在十月I P O，
11:46
估值目标超过两万亿美元，将超过SpaceX，
11:50
成为史上最大的一次股票市场首秀。
11:53
投资人预期，它的年化收入，到年底能达到一千亿到一千二百亿美元。
11:59
这条消息的意义在于，它把"A I到底是不是泡沫"这场口水仗，
12:04
一下子锚定到了一个具体的、看得见的公开市场事件上。
12:08
要提醒的是，这是单一来源的转述，还有待一手核实。
12:13
第二条，是Google DeepMind的"身份危机"。
12:16
据Fortune，上周，联合创始人Demis Hassabis卸任了首席执行官，
12:22
转任董事长；
12:24
首席科学家Jeff Dean同时离开。
12:28
日常的控制权，交给了首席技术官Koray Kavukcuoglu，
12:32
而他，直接向Google的掌门人Sundar Pichai汇报。
12:37
更深的问题在下面：他们的 Gemini 3.53.53.53.53.5 Pro，
12:40
已经三次跳票；
12:42
那家评测机构 Artificial Analysis s 告诉Fortune，
12:46
Google目前最强的已发布模型 Gemini 3.63.63.63.63.6 Flash，
12:52
在原始智能上，落后于Anthropic、
12:55
OpenAI、xAI、Meta，以及至少一家中国的实验室。
13:00
六月的一个星期之内，Gemini的共同负责人Noam Shazeer被OpenAI挖走，
13:07
AlphaFold的共同发明人John Jumper转投了Anthropic。
13:12
工程师们担心，权力正在从伦敦的DeepMind，
13:15
向山景城的Google转移，两者之间的那道"防火墙"，
13:19
正在松动—Google否认这个说法，
13:22
坚称伦敦仍是核心。
13:25
另据华尔街日报，Hassabis在卸任之前，
13:28
还曾游说政府官员和其他实验室，提议设立一个独立的、
13:33
专门给通用人工智能设护栏的安全监管实体。
13:37
现在来解释刚才埋下的那个词—蒸馏。
13:40
发布日"价格雪崩"的技术底层，是一场头部公司讳莫如深的暗战。
13:47
据晚点LatePost，以及机器之心当天引爆社区的一篇一百一十六页的论文—教你如何"蒸馏"Claude和GPT5.65.65.6—"模型蒸馏"正从幕后，
13:59
走到了台前。
14:00
帮你把这个概念讲清楚：蒸馏，指的是用一个很强的"教师"大模型，
14:06
去生成大量输出，再拿这些输出，来训练一个更小的"学生"模型，
14:12
让小模型以极低的成本，逼近大模型的能力。
14:16
这，正是后发者快速追赶、把成本打下来的关键手法。
14:20
但它同时触及了知识产权，也触及了"你是不是在偷取竞争对手的能力"这样一个灰色地带—所以，
14:27
头部公司，都不愿意公开谈它。
14:30
它正好解释了今天这场价格战的由来。
14:33
说完模型，看几条中国A I基建和公司的动向。
14:37
据财新的一篇特稿—《A I算力的乌兰察布样本》，
14:41
还有一篇《从大国基建到A I底座：中美电力比较》，
14:46
它们聚焦的，是算力竞赛里一个最硬的约束—电力。
14:51
帮你点破这层逻辑：A I数据中心是耗电大户，
14:54
谁能以更低的成本、供给更稳定的电力，
14:58
谁就在算力竞赛里占先。
15:01
中美两国电力结构的比较，正成为A I竞争的一个新维度。
15:05
同样据财新，腾讯二季度的利润增速大幅下滑，
15:09
股价一度跌超百分之五，正是A I产品的投入拖累了业绩，
15:14
与此同时，它预告了参数更大的混元Hy4模型—这是一个"重投入、
15:20
换未来"的典型财报叙事。
15:22
另外，还有一条属于科技安全的消息：据华尔街日报，
15:26
中国的审查，正在渗入美国A I模型的回答里—一些美国模型的输出中，
15:33
出现了与中国官方口径一致的审查痕迹，
15:35
多半，是因为训练数据里混入了中文语料。
15:40
这，是"数据即价值观"这句话，在模型层面最具体的体现。
15:47
再看一条硬件的新闻—美国想造人形机器人，
15:50
却绕不开中国的供应链。
15:53
据纽约时报，一批美国初创公司，想在本土制造人形机器人，
15:58
但一位创始人—他曾经是中国宇树科技的北美总代理—坦承：中国已经在"成千上万"地量产，
16:07
成本和规模，遥遥领先，而且近乎完全掌控了供应链，
16:12
"想造一台完全没有中国零件的机器人，
16:15
并不现实"。
16:16
人形机器人，被中国列为战略产业，这条新闻，
16:20
是"具身智能"竞赛里，美国追赶难度的一个现实注脚。
16:24
科技的最后，聊几条科学发现。
16:27
今天有一批很漂亮的天文成果—詹姆斯·韦布太空望远镜，
16:31
拍到了宇宙黎明时期的"黑洞星"，和狮子座星云的新影像；
16:36
还有一台望远镜，发现了两个即将合并的黑洞。
16:41
脑科学这边有一条值得记住：据科学美国人，
16:44
新研究显示，单个脑细胞的计算能力，远远超过此前的估计。
16:49
这对"大脑到底像不像神经网络"这个A I常用的类比，
16:53
有着直接的含义。
16:55
硬件消费这边，Google在Made by Google发布会上，
16:59
推出了Pixel1111系列，由Trevor Noah主持，
17:03
硬件小改、软件大改，深度绑定了它的Gemini助手。
17:08
说完科技，我们聊商业与投资。
17:10
今天商业的主线，是通胀数据和美联储。
17:15
据纽约时报和华尔街日报，七月的居民消费价格指数，
17:19
也就是C P I，同比上涨百分之三点四，
17:22
比前一个月略有回落。
17:25
市场松了一口气，这为九月是否加息，买来了更多的时间。
17:30
但硬币的另一面，是劳动力市场同时在放缓—雇主招聘越来越谨慎，
17:36
华尔街日报的Greg Ip，把这个现象称为"无就业的繁荣"：股市认为经济在加速，
17:44
可就业，未必跟得上。
17:47
真正的焦点，落在了美联储的新任主席Kevin Warsh身上，
17:52
而两家大报的观点版，几乎针锋相对。
17:55
纽约时报的观点版喊话说—"滞胀已经回来了，
17:58
Warsh必须违抗特朗普，来保护经济"。
18:03
华尔街日报的观点版，则唱反调—"通胀在回落，
18:07
Warsh的批评者最受伤"。
18:09
经济学人的判断更冷静，它说，Warsh正在艰难地摆脱前任留下的难题。
18:16
帮你把"滞胀"这个词讲清楚：滞胀，指的是经济停滞和高通胀并存，
18:21
这是央行最棘手的一种局面—你想加息去压通胀，
18:26
又怕加息会加深衰退。
18:28
而特朗普，一直在施压美联储降息。
18:31
Warsh作为特朗普的任命者，能不能守住美联储的独立性，
18:35
是市场此刻最核心的关切。
18:37
而战争推高的能源价格，是通胀最大的一个上行风险—你看，
18:42
这条线，正好接回了政治栏里那个霍尔木兹的僵局。
18:46
第二条商业线，是一个反直觉的好消息—关税退款，
18:51
意外地提速了。
18:52
据华尔街日报，和"退款会缓慢又混乱"的普遍担忧相反，
18:57
关税退款正以惊人的速度到账。
19:01
已经有超过四十家标普五百的公司，在最近一个季度报告了约九十六亿美元的退款，
19:06
其中至少二十一亿，已经是到手的现金。
19:10
退得最多的几家：苹果，将近二十二亿；
19:14
Nike，九点八六亿；
19:16
FedEx，大约八亿。
19:18
背景是，这是此前加征的关税，在司法和行政层面被部分推翻之后的一次"回吐"，
19:25
短期内，直接美化了这些公司的当季利润。
19:29
最后是几条资本市场的动向。
19:31
据Fortune和纽约时报，洛杉矶湖人队易主了—前迪士尼首席执行官Bob Iger，
19:37
联手Thrive资本的Joshua Kushner，
19:40
以大约一百二十五亿美元收购湖人，
19:43
创下了体育史的纪录。
19:46
这是史上最贵的球队交易之一，反映的，
19:48
是体育资产估值的持续膨胀。
19:51
A I交易这边，据华尔街日报，CoreWeave的股价大涨，
19:56
提振了整个"A I交易"；
19:58
美国银行宣布，将部署两千五百亿美元，
20:02
支持A I和能源基础设施；
20:04
一家做"铁锈电池"储能的创业公司，融资七点五亿美元。
20:09
X上的散户投资者，也感受到了这股热度—多只A I基建的"泡沫股"，
20:15
当天大涨了约百分之十。
20:17
最后是生活。
20:18
今天的生活，被一场天象包了场—一场横贯欧洲的日全食。
20:24
这是欧洲数十年来的第一次日全食，从冰岛到西班牙的观测热潮，
20:29
成了今天跨越报刊和社交媒体的一条主线。
20:33
科学美国人整理了全球各地的日全食影像，
20:36
大西洋月刊发了一整组摄影专辑，纽约时报做了实时报道—从冰岛雨中，
20:42
一边看鲸鱼、一边等日食、现场还有人求婚，
20:46
到科普如何用针孔或者漏勺，不戴眼镜也能安全观食。
20:51
帮你把日全食这件事讲清楚：日全食，发生在太阳、
20:55
月亮、地球精确对齐、月亮的影子扫过地表的那条窄窄的"全食带"上，
21:02
只有站在带子里面，你才能看到平时被阳光淹没的"日冕"。
21:07
而同一个地点，往往要上百年，才轮到一次。
21:10
所以，日全食成了一场跨国的"追食"盛事—已经有人，
21:15
开始为二〇二七年那场横贯西班牙和埃及的"世纪日食"，
21:19
做旅行规划了。
21:21
今晚还有一场彩蛋—夏季最强的英仙座流星雨达到峰值，
21:26
恰好和日食同框。
21:28
再顺一条更轻的。
21:29
纽约时报的影评栏，本周上新了好几部片子，
21:32
还有美食栏那份《全美四十一家最佳墨西哥餐厅》的榜单，
21:37
如果你最近有出行的打算，可以留意一下。
21:41
今天的内容就到这里。
21:42
一边是特朗普宣称"完全掌控"、海面上却无人应答的海峡；
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一边是三款模型齐发、又被同一天泼冷水的A I。
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话语和现实的距离、狂热和怀疑的拉扯，
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或许，正是这个时代最真实的注脚。
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今天的Long View就到这里，我们明天见。