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2026-09-21 · 每日综述｜中美把人工智能通报机制推上峰会议程，芯片管制被排除在外 · The Long View

0:07
欢迎收听The Long View，
0:08
这是九月二十一号的每日综述。
0:10
今天我们依次聊政治、科技与科学、商业与投资和生活。
0:17
今天最重要的一条线是：本周四的特朗普—习近平白宫会谈还没开始，
0:22
桌面已经被重新排过一遍。
0:25
周日在纽约，双方的经贸牵头人把一个谁都没预料到的条目推上了议程—一套中美之间的人工智能通报机制，
0:33
而美方同时明确把芯片出口管制排除在外。
0:37
先看政治。
0:38
这一节的主线是：一场还没开始的峰会正在重排所有筹码，
0:42
人工智能第一次成为中美元首议程上的正式条目，
0:46
而被扣着不批的对台军售是它最可能翻车的地方；
0:51
与此同时，从柏林到莫斯科，选票都在把执政者往墙角推。
0:56
先交代大背景，因为它决定了这条新闻该被放在多高的位置。
1:00
中美关系今年在关税、人工智能出口管制和伊朗战争这三件事上反复拉扯，
1:07
五月两人已经在北京会过一次。
1:09
所以本周四、也就是九月二十四号在白宫的这一轮，
1:13
性质不是破冰，而是续谈—双方都清楚对方的底牌，
1:17
悬念只在于能谈出多少具体条款。
1:21
这次访问的规格与议程我们前两天讲过，
1:23
今天的新发展是，议程里多了一条谁都没预料到的东西。
1:28
周四会谈之前，双方周日先在纽约的摩根大通总部谈了一整天。
1:32
美方是财政部长贝森特和贸易代表格里尔，
1:36
中方是国务院副总理何立峰。
1:39
最实质的成果，是美方提议的那套人工智能通报机制。
1:44
据美联社的报道，贝森特说，当人工智能相关事件上升到国家安全层级时触发通报，
1:50
我们希望对共同目标和共同威胁有一个共享的认识。
1:55
《纽约时报》的报道补上了这套机制的名字—美中人工智能对话，
1:58
以及贝森特的逻辑：跨境的活动都需要从不透明走向更透明。
2:05
而财新的报道标出了它的边界：格里尔明确说，
2:08
美国对先进人工智能芯片和半导体制造设备的出口管制，
2:12
不在议程之内。
2:14
为什么这件事值得当成新闻，而不是外交辞令？
2:17
因为全球第一和第二的人工智能强国，第一次坐下来谈出事了怎么互相打电话。
2:23
触发因素就是这个夏天：美国几家头部公司陆续披露，
2:28
自家模型突破测试沙箱、入侵外部公司；
2:31
同时特朗普政府本月初发文，指控中国公司窃取美国的模型能力。
2:37
两国既在竞赛，又都发现对方手里的失控风险会砸到自己头上。
2:42
这些信号对每一方的含义不同，需要逐个拆。
2:46
对华盛顿来说，一个只谈通报、不谈管制的机制是零成本的：它不需要交出任何筹码，
2:52
却能在中期选举前展示我能和中国谈成事。
2:56
对北京来说，把人工智能抬上元首议程本身就是收益—原本属于商务部技术清单的算力出口与模型能力管制，
3:04
第一次进入了可以讨价还价的层级。
3:08
美联社的另一篇分析引述清华大学国际安全与战略研究中心研究员孙成昊的判断：把整场安全辩论归结为地缘竞争是错的，
3:18
中国对失控风险、恶意使用和智能体安全的关注确实在上升，
3:23
仍有实质性的合作空间。
3:25
而对期待松绑的美国产业界，同一篇里咨询机构的分析师给出了相反的读数：放松出口管制这次不会上桌，
3:34
可合作的空间相当窄。
3:37
智库一侧说得更直白。
3:38
战略与国际研究中心、简称C S I S的会前判断是：这次峰会不会失败，
3:44
原因之一是预期已经被削到几乎为零，两边都没有多大野心去做开创性的安排和妥协。
3:53
真正值得盯的，是会后有没有工作层的机制被建立起来。
3:58
经贸层面已经有一个：据财新，双方同意把五月北京会晤提出的贸易委员会落地，
4:04
用于推动非敏感商品的往来，格里尔说，
4:07
这是要给两国关系造一块压舱石。
4:11
真正可能让峰会翻车的是台湾，这是今天完全新开的一条线。
4:15
《纽约时报》的报道梳理得很清楚：北京正在施压特朗普，
4:18
要他继续冻结一笔一百四十亿美元的对台军售，
4:22
内容包括导弹、反无人机装备和防空系统。
4:26
特朗普自己称之为一张很好的谈判筹码，
4:29
五月北京峰会之后一直压着不批；
4:32
国防部长赫格塞斯等官员在公开演讲中刻意回避台湾这两个字。
4:38
复旦大学台湾研究中心主任信强对该报表示，
4:41
唯一可能让双方关系彻底破裂、甚至爆发冲突的问题就是台湾，
4:46
而要求继续推迟军售，可能是最关键的一件事。
4:50
三方的筹码摆在一起看最清楚。
4:52
习近平手里被点名的反制牌有两张：进一步收紧稀土出口，
4:58
以及暗示缺席十二月由特朗普主持的迈阿密二十国集团峰会。
5:04
特朗普想要的，则是让北京去压伊朗重开霍尔木兹海峡—这一条直接接回今天后面的也门和油价。
5:12
而对台北来说，拖延本身就是伤害：布鲁金斯学会高级研究员、
5:18
前白宫国安会中国事务主任何瑞恩说，只要中国军力增长快过台湾的采购速度，
5:24
天平就会持续倾斜。
5:27
《华尔街日报》评论版认为，若特朗普以为台海现状能靠安静维持，
5:31
那是误判—这是该报评论版的观点，不是中性事实。
5:36
把镜头转到欧洲。
5:37
昨天我们把周日的柏林与梅克伦堡-前波美拉尼亚两州改选称为总理默茨的关键考验，
5:45
今天是结果，而且比预期更糟。
5:49
据美联社与《经济学人》，梅前州基民盟的得票跌破了进入州议会的百分之五门槛，
5:54
支持率腰斩以上—联邦德国七十七年来，
5:58
基民盟及其姊妹党第一次进不了一个州议会。
6:01
默茨自己用了灾难这个词。
6:04
极右翼德国选择党以大约百分之三十八成为该州第一大党，
6:08
但其他政党维持的防火墙意味着社民党籍的州长施韦西格大概率继续执政；
6:14
柏林那边，主张强制征收企业房东的极左翼左翼党靠年轻选民冲到创纪录的百分之二十五、
6:23
位列第一，基民盟退居第二。
6:27
这是两周内的第二记耳光—九月六号的萨克森-安哈尔特州，
6:31
德国选择党已经重创过基民盟一次。
6:35
《经济学人》的判断是，德国政治正在碎片化、
6:37
磨损和激进化；
6:39
但它同时提醒，默茨未必会被立刻挑战，
6:42
上周八位基民盟籍的州长联名表态支持他。
6:46
注意这里的结构：两头的赢家一个是极右、
6:50
一个是极左，中间的执政党两边失血—这比单纯说右翼崛起更准确。
6:56
红海这条线我们连讲了几天，今天的新发展是一次差点发生、
7:00
又在最后一刻被撤回的美军行动。
7:04
《纽约时报》的独家报道还原了一次典型的反复：沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼上周四亲自致电，
7:10
恳请美方出手打击也门的胡塞武装；
7:13
特朗普前一天刚说不赞成动武，通完电话就让五角大楼备战；
7:17
到周日中午又改了回来—目标清单已经批准、
7:21
炸弹已经在往战机上装，行动在即时被叫停。
7:25
他的两难是：胡塞至今没有袭击过美国船只，
7:28
双方还保持着沟通；
7:30
但他要打伊朗就需要沙特配合，而今年五月沙特正是靠拒绝开放领空和基地，
7:37
让美军护航油轮通过霍尔木兹的计划直接流产。
7:40
美联社记录了胡塞方面的警告：任何加入沙特一方的国家，
7:44
都将被视为敌人。
7:46
俄罗斯那条线今天收尾。
7:48
据美联社，全面入侵乌克兰以来的首次议会选举结束，
7:52
统一俄罗斯党几乎必然保住国家杜马四百五十席的压倒性控制权；
7:58
投票首次覆盖二〇二二年之后被俄罗斯非法吞并的乌克兰四个州以及克里米亚，
8:03
基辅斥其非法，欧盟称之为对国际法的公然违反。
8:09
而在选举的最后一夜，乌克兰向俄罗斯发射了超过一千架无人机和导弹，
8:14
数百架飞向莫斯科方向，打击目标包括莫斯科州的石油设施；
8:20
据福克斯新闻，莫斯科称这是开战以来规模最大的一次袭击。
8:25
一边是把战争合法化的投票，一边是战争打进首都郊外。
8:30
回到美国。
8:31
中期选举这条线我们连讲了几天，今天的新发展是钱，
8:35
而且是第一次出现反超。
8:37
《华尔街日报》的统计给了硬数字：在十个关键参议院选区里，
8:41
支持共和党的广告投放在九月前十八天就超过两亿零四百万美元，
8:46
比民主党一侧多出八千三百万；
8:49
而整个八月，这个差距只有大约九百万。
8:52
结构比总额更值得记：民主党候选人的个人筹款大多领先，
8:57
共和党的优势在超级政治行动委员会与党委会网络—也就是有组织的大钱对分散的小钱。
9:06
前者可以集中投放，后者反映热情。
9:09
政治这一节还有几条快讯。
9:11
《华尔街日报》独家称，美国准备制裁国际刑事法院，
9:14
在六到七个月的宽限期后禁止与该院的绝大多数交易，
9:18
等于切断它的美元结算通道，起因是该院对以色列总理内塔尼亚胡发出逮捕令。
9:25
《华尔街日报》另一篇指出，格陵兰协议远未达到特朗普领土控制的目标，
9:30
真正新增的一条是即使格陵兰独立或者北约瓦解，
9:34
协议依然有效。
9:36
美联社报道，特朗普宣布把计划建在阿灵顿纪念大桥旁的凯旋门改造成军事综合体，
9:42
而该项目正在诉讼中—赋予它军事用途，
9:47
等于给工程找了一个更难被法院拦下的理由。
9:50
据财新，中共二十届五中全会定于十月二十六号至二十九号召开。
9:56
而美联社把本届联合国大会的议程概括为六场战争，
10:00
加上失控人工智能的新恐惧和被推高的全球生活成本。
10:05
接下来是科技与科学。
10:07
这一节的主线是：人工智能安全在这一周完成了政治化，
10:11
但今天真正的新东西不在口水，而在两条可以测量的线—开源权重追平前沿的滞后第一次被算成了数字，
10:22
而同一个模型换一层外壳，成本可以差好几倍。
10:26
先把立场说清楚。
10:27
英伟达首席执行官黄仁勋在哥伦比亚广播公司的专访里说，
10:31
呼吁放缓研发的人吓唬民众毫无必要，也是不负责任的；
10:36
他认为Anthropic的阿莫代伊和OpenAI的奥尔特曼关于减速的主张没有科学依据，
10:43
而且不需要新法律—现行的产品责任法、
10:46
非法侵入法和损害赔偿法已经够用，不能因为这些末日叙事，
10:51
就让相关主体摆脱现行法律的约束。
10:54
这些说法来自财新与The Verge的报道。
10:57
最后那句是这场辩论里少见的、可以被认真对待的反驳：它不否认风险，
11:02
而是主张现有的法律工具已经覆盖。
11:05
The Verge同时做了一个公允的利益披露—他是全球市值最高公司的首席执行官，
11:10
个人财富已经涨到一千九百二十亿美元以上。
11:14
另一侧是奥巴马。
11:15
他昨天讲的是智能体的自主性被商业模式倒推出来，
11:19
今天他把话说到了制度层面：在纽约的科尔盖特大学，
11:23
他批评现任政府说监管是给失败者准备的，
11:27
所以我们有至少两年的空窗期，在事情飞速变化的时候，
11:31
却有一个没能力、也不愿意建立起严肃监管框架的政府。
11:36
这段来自福克斯新闻的报道，该台同时给出了保守派一侧的反驳：承认人工智能有风险，
11:43
不等于要把控制权交给华盛顿的官僚。
11:47
特朗普那边补上的是措辞本身—本届政府绝不会阻碍或压制这个了不起的产业，
11:52
相反，我们会珍视它、看护它成长。
11:56
据The Verge，他上周宣布的那支人工智能部队，
11:59
至今没有时间表，也没有人选。
12:02
《经济学人》本周的封面直接问，人工智能军备竞赛能被叫停吗。
12:06
它封面手记里的一句判断，是今天这条线最凝练的表述：要画的是两种恐惧之间的矛盾—对人工智能的恐惧，
12:14
和对中国的恐惧。
12:16
人工智能不需要杀光所有人才能造成灾难；
12:19
但自由世界同样不能把主导权让给威权国家。
12:23
该刊明确不认同这波焦虑只是厂商营销或者打压竞争的说法，
12:28
理由是进展够快、安全事故够惊人、企业自己的警告够久远。
12:34
今天最有规划价值的一条，是把一个情绪化的说法变成了可证伪的数字。
12:39
一条被广泛转发的观察称，GLM五点三Flash、
12:43
DeepSeek V四点一Flash、
12:45
Qwen三点八Next Flash，
12:47
乃至能装进单张显卡的Qwen三点八二十七B，
12:50
在能力上都已经超过了十个月前、也就是二〇二五年圣诞时被视为前沿的每一个模型。
12:57
真正把它做扎实的是一位分析者的严谨版本。
13:01
他先指出，开源这个词太宽泛—需要一个集群才能跑的模型只是可下载，
13:07
不是普通人可以本地运行，所以他要的是能装进一张二十四G B显卡的最强模型的缩放定律。
13:16
按 Artificial Analysis s 的综合指数：GPT五在二〇二五年八月得二十三分，
13:21
Qwen三点五二十七B大约六点六个月之后达到二十三分；
13:27
GPT五点三Codex在今年二月得三十三分，
13:31
Qwen三点八二十七B大约六点三个月之后达到三十四分。
13:36
他自己也补了限定条件：综合分数不等于逐任务等价，
13:41
但这个模式已经在两代Qwen上重复了。
13:44
这个说法值得记住，因为它把竞争的焦点从谁最强，
13:48
换成了差距多久。
13:50
如果开源权重稳定落后前沿大约两个季度，
13:54
那么任何依赖模型能力本身建立的护城河，
13:57
有效期就是六到七个月—之后同等能力会以可下载、
14:02
可本地部署、边际成本接近零的形式出现。
14:06
这对闭源实验室的定价策略、对企业的采购决策，
14:10
都是一条比任何单次基准测试更有用的规划参数。
14:15
而能装进一张显卡这个限定尤其关键：它区分了技术上开源和实际上可及，
14:21
前者是营销，后者才改变市场结构。
14:26
同一窗口里正好有一个活样本—据机器之心，
14:29
阿里开源了Qwen-Image二点一，
14:32
七B架构、开放权重，拿下开源生图第一，
14:36
还原生支持透明图层和最多十张参考图。
14:41
这些听起来琐碎的能力恰恰是设计与电商工作流的分水岭—瓶颈从来不是能不能生成一张好看的图，
14:48
而是能不能按指令只改那一处。
14:51
今天第二条硬数字。
14:52
AlphaSignal介绍了一项叫HarnessTax的研究：七个模型乘以三个harness，
14:58
也就是Claude Code、e、Codex CLI和Pi，
15:03
一共二十一种组合，任务从两个公开的编程与终端基准里各随机抽三十道，
15:10
同时测成功率和按接口定价计的token成本。
15:15
先解释harness是什么：它是包在模型外面的那层软件，
15:19
决定模型收到什么指令、有哪些工具、如何管理记忆与上下文、
15:24
怎么执行任务。
15:25
三条结论。
15:26
第一，harness的选择对成本的影响，
15:29
可以远大于它对成功率的影响。
15:31
第二，极简的harness完全可能打平功能丰富的方案。
15:37
第三，模型未必在自家厂商做的harness里表现最好。
15:40
最具体的数字是：Claude Fable五配Claude Code，
15:44
成功率是百分之九十七点八，配Pi是百分之九十六点七，
15:49
但单次尝试的平均成本分别是一点三三美元和零点六七美元—为一点一个百分点付了两倍的钱。
15:56
差别在每轮携带的信息量：跨全部七个模型，
15:59
Claude Code的平均初始上下文是Pi的十倍以上。
16:03
这条和昨天那条进步来自模型外面那层壳，
16:06
是同一枚硬币的两面：昨天说的是外壳能把成功率从百分之四十一拉到百分之九十二，
16:14
今天说的是同一层外壳会让你为相同的成功率付两倍的钱。
16:18
结论很直接—把模型和harness当成一个系统来评估，
16:23
而不是默认接受厂商的配对。
16:26
今天还有一场值得一提的争论。
16:27
Yann LeCun先澄清，他从来没有要求停止大语言模型的研发；
16:32
他坚持的原话是，自回归的大语言模型就其本身而言，
16:36
不会通向人类水平的人工智能。
16:39
最硬的理由有两条：类人推理必须是在连续表示空间中的搜索，
16:44
而业界现在是在token空间里搜索，
16:46
这既受限又低效；
16:49
以及，如果这条路走得通，我们现在应该已经有家用机器人和消费级的L四自动驾驶了。
16:56
对立面在同一天，Anthropic的Jack Clark写道，
16:59
随机鹦鹉是一种在模因上极具适应性的认知病毒，
17:03
一度让许多有天赋的人对人工智能进展的本质视而不见。
17:08
这场争论表面上是人身的，实质上是时间尺度的分歧。
17:13
中国这边三条。
17:14
据财新，中国唯一的内存垂直整合制造厂商长鑫科技宣布第五代内存平台量产，
17:20
每片晶圆产出的裸片数量比上一代增加至少百分之五十。
17:25
参照系要给足：三星二〇二三年就量产了第五代十二纳米内存，
17:30
今年二月已经量产基于第六代工艺的高带宽内存，
17:35
所以这是追赶，不是反超；
17:38
但长鑫的全球份额已经接近百分之十，而这个份额正是在去年下半年全球存储涨价的窗口里冲上来的。
17:47
第二条，阶跃星辰发布了面向真实世界智能体任务的Step五Preview，
17:52
稀疏的混合专家架构、总参数六千亿而激活参数只有二百七十亿，
17:58
计划十月十五号开源。
18:01
第三条，推理服务商硅基流动再融约八到九亿元，
18:05
它的日均词元吞吐量两年内涨了十倍以上—这条曲线本身，
18:10
就是国内推理需求的一个代理指标。
18:13
科技这一节还有三条。
18:14
第一，机器之心报道了一份技术调查：安全研究者逆向了OpenAI广告平台的追踪链路，
18:20
发现ChatGPT里植入了一枚cookie，
18:23
能在用户访问装有OpenAI广告像素的第三方网站时，
18:28
把浏览行为关联回他的ChatGPT账号，
18:30
有效期一年。
18:31
技术上这与传统广告追踪并无二致，差别在关联的另一端—不是一个匿名广告编号，
18:38
而是你那个装满私人提问的聊天账号。
18:42
第二，据《纽约时报》，白宫正在起草一项行政令，
18:46
拟设立一个新的外部委员会，有权否决美国国立卫生研究院中不符合总统政治议程的拨款；
18:53
该院年度预算四百八十亿美元，传统上依据同行专家对科学价值的评审来遴选项目—被改的就是这个同行评审。
19:02
第三，一家机器人公司正在结业，并把全部数据以开放协议发布：一千二百七十四小时的第一人称视角视频，
19:11
配套手臂的惯性追踪，共九T B，内容是人们洗衣服、
19:17
打扫、洗碗和做饭，这条来自Hugging Face的转发。
19:21
家务是具身智能最难的场景之一，因为环境从不重复；
19:25
一家公司用完整的生命周期换来的数据集，
19:28
因为公司关门反而成了公共品。
19:31
说完科技，我们聊商业与投资。
19:34
这一节的主线是：高利率正在被重新定义，
19:37
不是一次周期波动，而是一场政权更替；
19:40
而美国经济内部的一次静默交班已经完成—投向数据中心的钱，
19:46
第一次超过了投向住宅的钱。
19:48
先说后面这条，因为它是一个可以标记时间的交叉点。
19:52
《财富》杂志的报道引述旧金山联储副总裁夏皮罗的数据：按通胀调整，
19:58
二季度美国实际私人住宅固定投资是七千四百八十亿美元，
20:03
比二〇二一年初的峰值下降百分之十八；
20:06
同期信息处理设备、也就是包含数据中心与计算机硬件的这一项，
20:11
支出飙升百分之五十一，到七千五百二十亿美元—后者第一次超过了前者。
20:19
这不只是两个数字换了位置，因为两者对利率的敏感度完全不同。
20:23
住宅投资极其敏感：三十年期房贷逼近百分之七、
20:27
十年期国债收益率创二〇〇七年以来新高，
20:31
盖房子就停。
20:33
而人工智能投资几乎不敏感，超大规模厂商甚至开始发债补充现金消耗。
20:39
贝森特有一句被引用的传神描述：这些公司的发债几乎是无视收益率的，
20:44
因为他们相信人工智能建设的回报会高到根本不在乎付多少利息。
20:50
同一套高利率环境，正在同时压住一个部门、
20:53
放过另一个部门。
20:55
规模上，标普全球估算，六家超大规模厂商的资本开支将从二〇二五年的四千七百亿美元，
21:03
涨到二〇二七年超过一点三万亿美元，但它同时警告，
21:08
资本开支的增速快于收入增速。
21:11
政治反弹也已经出现：一份全国民调显示，
21:15
百分之六十四的注册选民表示，如果候选人支持在自己社区建数据中心，
21:20
他们会更不愿意投票给他。
21:23
利率那一侧，今天的新东西是把这件事从美联储做了什么，
21:27
抬高到世界的利率地基换了。
21:30
美联社的分析说得最清楚：对长期借贷成本而言，
21:33
美联储的作用其实小于几股更大的力量—经济稳步增长甚至可能加速、
21:39
通胀顽固、大科技公司为建数据中心疯狂举债、
21:43
联邦政府仍在跑大额年度赤字。
21:46
结论是，大衰退之后持续近十五年的低利率、
21:50
低通胀世界结束了。
21:52
落到家庭身上，上周三十年期房贷平均利率升到百分之六点九五，
21:57
是一年半以来最高。
21:59
一位税务咨询公司的首席经济学家把它解释成一次需求与供给关系的翻转：疫情前是需求疲弱，
22:07
现在是健康的消费与企业支出，撞上了供给冲击和瓶颈。
22:12
他的原话是，我们经历了一次经济的结构性转型，
22:15
通胀和利率的政权更替就是结果。
22:19
《华尔街日报》的报道从另一面看同一件事，
22:21
而这是今天真正的新框架：全球经济对高利率的耐受度出乎意料地强，
22:27
一些经济学家把它视为好消息，因为这说明底层增长确实更强了。
22:32
技术关键词是中性利率，也就是既不刺激也不抑制增长的那个水平。
22:38
美联储最新点阵图的中值从百分之三点一升到百分之三点二五；
22:43
欧洲央行首席经济学家估计，欧元区中性利率区间的上限升了零点二五个百分点，
22:50
到百分之二点五；
22:52
日本也升了大约零点二五个百分点—三大经济体同向移动，
22:57
这才是地基被换掉的证据。
23:00
牛津经济研究院预计美国还会再升零点五个百分点，
23:03
一部分原因是人工智能带来的生产率预期，
23:06
另一部分原因没那么好：政府债务上升本身也在推高利率。
23:12
油价这条线我们连讲了几天，前两天的落点分别是炼厂已经取代原油成为主要卡点，
23:18
和通过霍尔木兹的油轮日租金首次突破七位数。
23:23
今天《华尔街日报》的报道把它推进到了一个更有解释力的框架：短缺已经不只是原油，
23:29
而是运原油的船。
23:31
机制是这样的—本月早些时候，无人机袭击迫使沙特那条绕开霍尔木兹的东西输油管道停运，
23:39
更多原油被迫挤回霍尔木兹海峡，压在一支本已吃紧的油轮船队上。
23:46
数字很吓人。
23:46
本月租用一艘超大型油轮在波斯湾装油并通过霍尔木兹，
23:51
日租金一度突破一百万美元，折合每桶二十六美元—大约等于原油本身价值的四分之一，
23:58
而正常情况下运费只占货值的极小比例。
24:02
全球大约九百艘超大型油轮里，目前约百分之十五停在阿曼外海；
24:07
十几艘沙特籍船因为曼德海峡被胡塞控制而绕道好望角，
24:13
每船每航次多花约一百万美元。
24:17
为什么这条重要？
24:17
因为它解释了一个反直觉的现象—即使国际油价下跌，
24:22
加油站的价格也可能下不来。
24:25
用一位前能源交易员的话说，对炼厂而言重要的是原油的到岸成本，
24:30
其中包含运费，泵价包含了所有这些，而消费者要付全款。
24:36
这条运费曲线，直接接回六周后的中期选举。
24:40
消费端有一个很具体的信号。
24:41
《财富》杂志引述折扣连锁Dollar General首席执行官瓦索斯在一场零售业会议上的发言：他的核心客群是年收入低于四万五千美元的人，
24:52
汽油涨到每加仑四美元时，这群人会就近买、
24:56
更频繁买、每次买更少。
24:58
今年真正不同的是，中等到中上收入的人也开始表现得像低收入购物者了—他说，
25:05
从年收入十万美元以上的顾客那里，越来越常听到一句话：我不觉得自己在十万美元这个水平上还算高收入了。
25:12
美国汽车协会的全国平均油价已经到每加仑四点四七六美元，
25:17
一年前是三点一八九美元；
25:20
柴油涨到六点五美元，而柴油的成本会转嫁到所有卡车运输的商品上。
25:26
瓦索斯还有一个判断值得记住：消费者仍然有韧性，
25:29
最大的原因是他们还有工作。
25:32
今天还有一条暗线。
25:33
第一，沙特正式退出mBridge，大西洋理事会指出，
25:37
这是这个多国央行数字货币跨境结算平台第一次失去成员，
25:43
而且发生在它准备商业化推广的节点上。
25:47
一个成员在商业化前夜退出，比技术故障更能说明问题：当平台从实验走向真实结算量，
25:53
参与方就必须回答，我愿意为此承担多少美国制裁风险。
25:59
第二和第三条是两起欺诈：X起诉了数名滥用创作者分成的人，
26:03
指控他们经营协同账号网络、操纵互动数据；
26:07
同期《华尔街日报》报道，罗马尼亚团伙利用美国福利系统里一九六〇年代的技术，
26:13
从食品券账户中盗取了数亿美元。
26:17
一个是今年上线的系统，一个是运行了几十年的系统，
26:20
被攻破的方式却同构—收益端自动化了，
26:24
验证端没有。
26:26
支付系统真正的成本不在转账本身，而在身份验证，
26:30
而这一层在几乎所有现有系统里都是最旧的那一层。
26:35
公司与市场三条。
26:36
据《华尔街日报》独家，派拉蒙为清除并购障碍，
26:39
在与加州总检察长的和解谈判中讨论了在加州投资十五亿美元，
26:45
并探讨成立董事会来确保C N N的编辑独立性。
26:49
据财新，中国一到八月全国固定资产投资累计同比下降百分之七点二，
26:54
扣除房地产开发投资后仍下降百分之四点二。
26:58
而据美联社，亚洲股市普遍走高，投资者在观望本周的峰会进展。
27:03
最后是生活。
27:04
这一节的主线是：一部恐怖片重新证明了导演比I P值钱，
27:09
一个电影节奖项按惯例预告了明年的奥斯卡，
27:13
而在哈尔科夫，一场关于书的战争在两个月里烧掉了乌克兰全国年印量的三分之一。
27:20
先说票房。
27:20
据美联社的报道，扎克·克雷格执导的《生化危机》首周末在北美收获六千万美元，
27:27
是这个自二〇〇二年以来已经拍过七部电影的游戏改编系列的最佳开画，
27:33
也超过了此前大多数同系列电影的整个北美总票房；
27:37
全球开画一点零八亿美元，制作成本约七千五百万美元。
27:42
值得展开的是导演本人的履历，因为它解释了这个数字：克雷格此前的《野蛮人》成本不到五百万美元、
27:48
票房超过四千六百万，《武器》成本三千八百万、
27:52
票房两点七亿。
27:54
市场分析机构的判断是，在恐怖片的世界里，
27:57
扎克·克雷格已经是一个家喻户晓的名字，
28:01
有些导演自己就成了电影的明星。
28:04
也就是说，这个开画数字买的不是《生化危机》这块招牌，
28:08
而是这个导演的名字—一个被拍砸过七次的系列，
28:11
第八次靠换人翻身。
28:14
接下来是奖季的第一个信号。
28:16
据美联社，讲述三个男同性恋者交织人生的西班牙史诗《La Bola Negra》拿下了多伦多国际电影节的观众选择奖。
28:25
这个奖的分量在于它的预测力：自二〇一二年以来，
28:29
除了二〇二四年的一部例外，每一部获奖影片最终都拿到了奥斯卡最佳影片提名。
28:36
该片导演是被称为Los Javis的哈维尔·安布罗西与哈维尔·卡尔沃组合，
28:42
此前在戛纳已经分享过最佳导演奖；
28:45
奈飞在戛纳买下了这部片，正在做完整的颁奖季攻势。
28:50
今天这一节最重的一条，是美联社的一篇特写。
28:55
八月一号，两架携带炸药的无人机击中了哈尔科夫出版社Ranok的主仓库，
29:00
钢材燃烧、钢筋混凝土熔化、屋顶坍塌，
29:04
大火烧了将近一周，数百万册书化为灰烬。
29:09
出版人克鲁格洛夫说，袭击前几秒他想的还是教科书—几万册，
29:13
怎么更快送到乌克兰的学校去。
29:16
乌克兰文化部的统计给出了量级：今夏两个月内超过一千三百万册书被毁，
29:22
相当于全国年印量的三分之一；
29:25
这是一场更大的文化战争的一部分，近五千座文化场所被毁或受损，
29:29
三万五千件艺术品被劫掠。
29:33
但长期的代价不是钱：出版社会减少对新人作者的投入，
29:36
小型独立出版社可能减产或者关门，大社则更保守地靠畅销书吃饭。
29:43
这里有一层特别的反讽—二〇二二年入侵之后，
29:46
乌克兰语图书的需求曾经大涨，读乌克兰语的书本身成了一种表态，
29:51
而这轮破坏正在把它按回去。
29:54
生活这一节还有两条。
29:56
The Verge的专栏复盘了流媒体正在把有线电视重新发明一遍的回路：网飞二〇〇六年放弃机顶盒转向流媒体，
30:04
靠即点即看和原创剧集把有线电视打趴；
30:09
如今为了争夺注意力，各家又在重新造出频道化的观看体验。
30:14
二十年绕了一圈回到起点附近，但理由完全不同。
30:18
另一条是提醒：一条被大量转发的说法称，
30:21
一名男子的特斯拉记录下了关键片段，让他在近两年后被法官判为无罪—这是单一来源的转述，
30:29
案件细节未经独立核实。
30:32
但抛开个案是否属实，车即证人这件事已经是既成事实，
30:37
而随之而来的问题是对称的：同一份记录，
30:40
既能证明你没看见警车，也能证明你看见了。
30:45
今天这四条线其实在讲同一种结构性换挡：合作的边界被画在了芯片之前，
30:50
护城河的有效期被算成了两个季度，资本从住宅流向了机房，
30:55
而选票正在把中间的位置挤掉。
30:58
今天的Long View就到这里。