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学習から推論へ。エヌビディアが仕掛ける「安くて速い」AI革命の正体 · 米国株投資で幸せ作り

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  あ な た が 送 っ て く だ さ っ た こ の 記 事、 読 み ま し た よ。
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  い や、 こ れ は 面 白 い で す ね。 お お、 そ う で す か。
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  え え、 日 付 を 見 た ら、 2025年 12月8日 の マ ー ケ ッ ト ウ ォ ッ チ の 記 事 が 元 に な
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  っ て い て、 ま さ に 今、 水 面 下 で 起 き て い る エ ー ア イ 妖 怪 の、 な ん て い う か 大
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  き な 地 殻 変 動 を 捉 え て い る 感 じ が し ま す。
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  え え え え。 こ れ ま で エ ー ア イ の 最 先 端 っ て い う
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  と、 ま あ、 い か に 賢 く 学 習 さ せ る か。 っ て い う。
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  そ う い う 競 争 だ っ た じ ゃ な い で す か。 そ う で し た ね。
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  で も、 ど う や ら 主 戦 場 が 移 り つ つ あ る と。
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  え え。 ま さ に こ れ ま で の AI ブ ー ム っ て、 例
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  え る な ら 巨 大 な 図 書 館 を 建 設 す る み た い な も の だ っ た ん で す よ。
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  図 書 館 で す か？ は い。
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  膨 大 な デ ー タ っ て い う 本 を エ ー ア イ に 読 み 込 ま せ て、 と に か く 賢 く さ せ る
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  っ て い う 学 習 の フ ェ ー ズ で す ね。 エ ヌ ビ デ ィ ア の エ イ チ 百 み た い な 超
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  高 性 能 チ ッ プ は？ そ の た め の、 い わ ば 最 高 性 能 の ク レ ー
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  ン だ っ た わ け で す。 な る ほ ど、 わ か り や す い で す。
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  じ ゃ あ、 今 回 の 話 は、 そ の 図 書 館 が ま あ あ ら か た 完 成 し た 後 の 話 と い う こ
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  と で す か？ そ う い う こ と で す。
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  図 書 館 が で き た 後、 本 当 に 重 要 に な る の っ て、 利 用 者 が い か に 効 率 よ く、 賢
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  く 本 を 探 し 出 し て 情 報 を 活 用 で き る か で す よ ね。
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  確 か に、 そ れ が AI に お け る 推 論 の フ ェ ー ズ な ん で す。
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  こ の 記 事 が 指 摘 し て い る の は、 ま さ に そ の 図 書 館 の 活 用 法 を め ぐ る 競 争 が
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  始 ま っ て て、 ゲ ー ム の ル ー ル 自 体 が 変 わ ろ う と し て い る と い う 点 な ん で す
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  ね。 ゲ ー ム の ル ー ル が 変 わ る で す か？
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  い や、 面 白 そ う で す ね。 そ れ で は 今 回 は NVIDIA の 次 の 一 手 を
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  分 析 し た こ の 記 事 を 深 掘 り し て い き ま し ょ う。
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  テ ー マ は 学 習 か ら 推 論 へ。 そ し て そ の 新 し い 線 上 で 鍵 を 握 る の
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  が コ ス ト 効 率。 こ れ が 技 術 の 世 界 だ け じ ゃ な く、 我 々
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  の ビ ジ ネ ス と か 投 資 に ど う 関 わ っ て く る の か、 一 緒 に 紐 解 い て い き ま し ょ
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  う。 か、 え え。
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  ぜ ひ こ の 変 化 は 思 っ て い る 以 上 に 大 き な イ ン パ ク ト を 持 つ は ず で す か ら。
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  で は、 早 速 で す が、 そ の 推 論 が 重 要 に な っ て き た 背 景 か ら 見 て い き ま し ょ
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  う か。 記 事 に よ る と、 ア マ ゾ ン と か ア ル フ ァ
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  ベ ッ ト、 つ ま り グ ー グ ル の 親 会 社 で す ね。
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  は い。 彼 ら が エ ー ア イ に 記 憶 を 持 た せ る 動
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  き を 加 速 さ せ て い る と、 こ れ ち ょ っ と エ ス エ フ っ ぽ く 聞 こ え ま す け ど、 具 体
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  的 に は ど う い う こ と な ん で し ょ う？ チ ャ ッ ト ボ ッ ト が 僕 の 誕 生 日 を 覚 え
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  て く れ る み た い な 話 で す か？ ね、 あ は は。
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  ま あ、 将 来 的 に は そ れ も あ る か も し れ ま せ ん が、 も っ と ビ ジ ネ ス に 直 結 し た
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  話 で す ね。 ほ う、 人 間 同 士 の 会 話 を 考 え て み て ほ
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  し い ん で す け ど、 昨 日 話 し た こ と を 全 部 忘 れ ち ゃ う 相 手 と 深 い 話 を す る の
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  っ て 難 し い で す よ ね。 そ れ は 無 理 で す ね。
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  初 め ま し て か ら や り 直 し。 だ で す よ ね。
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  実 は こ れ ま で の 多 く の AI が そ の 記 憶 喪 失 の 状 態 だ っ た ん で す。
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  な る ほ ど。 毎 回 や り と り が リ セ ッ ト さ れ ち ゃ う。
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  そ こ に 記 憶 が 加 わ る っ て い う の は、 過 去 の 対 話 と か 文 脈 を AI が 保 持 し 続 け
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  ら れ る よ う に な る っ て こ と な ん で す。 う ん。
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  ア マ ゾ ン の AWS は AI エ ー ジ ェ ン ト に 過 去 の 業 務 か ら 学 習 す る 機 能 を 入 れ
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  た り、 ア ル フ ァ ベ ッ ト の ホ ー プ モ デ ル は 記 憶 の 管 理 能 力 を 強 化 し た り。
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  こ れ は よ り 複 雑 で 継 続 性 の あ る タ ス ク を AI に 任 せ る た め の。
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  ま あ 基 盤 作 り な ん で す よ。 な る ほ ど。
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  単 な る 一 問 一 答 の 賢 い オ ウ ム か ら 文 脈 を 理 解 す る パ ー ト ナ ー に 進 化 し て
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  い く と。 で も、 そ う な っ て く る と、 ハ ー ド ウ ェ
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  ア へ の 要 求 も 全 然 変 わ っ て き そ う で す ね。
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  お、 い い 点 で す ね。 1回 計 算 し て 終 わ り じ ゃ な く て、 常 に
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  過 去 の デ ー タ を 参 照 し な が ら 動 き 続 け る わ け で す も ん ね。
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  そ れ っ て 負 荷 の か か り 方 が 全 く 違 う ん じ ゃ な い で す か。
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  ま さ に そ こ が ポ イ ン ト で す。 こ れ ま で の 学 習 は、 一 度 も の す ご く 大
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  変 な 計 算 を す れ ば、 あ る 意 味 ね、 一 段 落 す る 短 距 離 走 で し た。
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  は い は い。 で も、 記 憶 を ベ ー ス に し た 推 論 は、 常
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  に 膨 大 な デ ー タ を 参 照 し、 処 理 し 続 け る マ ラ ソ ン な ん で す。
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  マ ラ ソ ン な る ほ ど。 こ の マ ラ ソ ン を い か に 省 エ ネ で 安 定
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  し て 安 く 走 り 続 け ら れ る か が、 新 し い 競 争 の 軸 に な る。
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  そ し て、 そ の 新 し い 競 争 に 対 し て 王 者 の エ ヌ ビ デ ィ ア が。
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  え っ と、 と ん で も な い 一 手 を 用 意 し て き た と い う の が、 こ の 記 事 の 核 心 部 分
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  で す ね。 こ こ か ら が 本 題 で す ね。
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  そ の NVIDIA の 答 え が、 2026年 末 に 投 入 予 定 の ル ー ビ ン cpx と い う チ ッ プ
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  に あ る と。 で。
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  こ の 記 事 を 読 ん で て 一 番 お や と 思 っ た の が。
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  メ モ リ ー の 話 な ん で す よ。 こ れ ま で NVIDIA の 強 み っ て、 hbm み
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  た い な、 も う 最 高 級 の 部 品 を 惜 し げ も な く 搭 載 し て い る と こ だ と 思 っ て た
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  ん で す。 そ う で す よ ね。
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  と こ ろ が 今 度 は よ り 一 般 的 な gddr セ ブ ン っ て い う メ モ リ を 使 う と 書 い て
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  あ る。 こ れ っ て 一 見 す る と ス ペ ッ ク ダ ウ ン
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  じ ゃ な い で す か。 性 能 の 王 者 が あ え て 格 下 の 部 品 を 選
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  ぶ な ん て、 ど う い う 狙 い が あ る ん で し ょ う。
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  い い。 と こ ろ に 気 づ き ま し た ね。
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  そ こ が 今 回 の 戦 略 の 最 も 面 白 い 部 分 な ん で す。
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  記 事 で は、 こ の 選 択 の 裏 に 二 つ の 非 常 に ク レ バ ー な 狙 い が あ る と 指 摘 し て
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  い ま す。 ま ず 一つ目 は 供 給 リ ス ク の 開 始。
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  あ あ、 な る ほ ど。 H 手 一 と か す ご か っ た で す も ん ね。
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  欲 し く て も 手 に 入 ら な い チ ッ プ の 争 奪 戦 が 起 き て ま し た。
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  え え。 Hbm は 非 常 に 高 性 能 で す け ど、 製 造 で
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  き る メ ー カ ー が 限 ら れ て て 生 産 量 も 少 な い。
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  つ ま り 供 給 の ボ ト ル ネ ッ ク に な り や す い ん で す。
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  は い、 い く ら 最 高 の 設 計 図 が あ っ て も。
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  部 品 が な け れ ば 製 品 は 作 れ な い。 そ こ で、 よ り 広 く 使 わ れ る gddr セ ブ
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  ン を 採 用 す る こ と で、 そ の リ ス ク を 根 本 か ら 断 ち 切 ろ う と し て い る と。
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  う ん。 市 場 が 必 要 な 時 に 必 要 な だ け チ ッ プ
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  を 供 給 で き る 体 制 を 築 く。 ビ ジ ネ ス の 基 本 で す け ど、 こ れ が 非 常
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  に 重 要 な ん で す。 な る ほ ど。
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  自 分 た ち の ビ ジ ネ ス の 首 根 っ こ を 他 者 に つ か ま せ な い ぞ っ て い う 強 い 意
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  志 を 感 じ ま す ね。 で は、 2つ目 の 狙 い は 何 で し ょ？
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  う 2つ目。 そ し て こ ち ら が よ り 重 要 な ん で す が。
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  圧 倒 的 な コ ス ト 競 争 力 で す。 コ ス ト、 え え、 シ テ ィ の 資 産 と し て 引
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  用 さ れ て ま す け ど、 こ の gddr 七 へ の 変 更 に よ っ て、 競 合 で あ る ア ル フ ァ ベ
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  ッ ト の tpu と か ア マ ゾ ン の ト レ ー ニ ン グ と 比 較 し て 総 所 有 コ ス ト、 い わ ゆ
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  る tco が 1/3 に ま で 下 が る と さ れ て ま す。
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  1/3 で す か？ そ れ は ち ょ っ と 衝 撃 的 な 数 字 で す ね。
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  え え。 で も、 こ こ で も 疑 問 が 湧 く ん で す が。
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  安 か ろ う 悪 か ろ う と い う こ と に は な ら な い ん で す か ね。
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  い く ら 安 く て も、 結 局 処 理 に 倍 の 時 間 が か か っ た ら 意 味 が な い じ ゃ な い で
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  す か。 そ う 思 い ま す よ ね。
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  性 能 面 で の ト レ ー ド オ フ は な い ん で し ょ う か？
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  素 晴 ら し い 質 問 で す。 も ち ろ ん、 単 純 な メ モ リ の 帯 域 幅 だ け
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  を 見 れ ば、 hbm に 軍 配 が 上 が り ま す。 で も、 先 ほ ど の マ ラ ソ ン の 例 え で 言 う
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  と、 推 論 の タ ス ク で は、 瞬 間 的 な 最 高 速 度 よ り も、 全 体 の 燃 費 と か 効 率 性 が
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  重 要 に な る 場 合 が 多 い ん で。 す あ あ、 な る ほ ど。
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  NVIDIA は チ ッ プ 全 体 の ア ー キ テ ー チ ャ を 工 夫 す る こ と で、 gddr セ ブ ン を
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  使 っ て も 推 論 処 理 で 十分 な 性 能 を 発 揮 で き る よ う に 設 計 し て い る。
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  つ ま り、 推 論 っ て い う 用 途 に 特 化 し て、 コ ス ト と 性 能 の バ ラ ン ス を 最 適 化
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  し て き た わ け で す。 は あ。
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  こ れ っ て、 も は や 性 能 の 高 さ だ け で 戦 う ん じ ゃ な く て、 経 済 合 理 性 と い う 新
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  し い 土 俵 に 競 合 を 引 き ず り 込 も う っ て い う 戦 略 な ん で す ね。
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  な る ほ ど。 一 番 速 い 車 を 作 る 競 争 か ら、 最 も 利 益
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  の 出 る 運 送 ト ラ ッ ク を 作 る。 競 争 に ゲ ー ム を 変 え よ う と し て い る。
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  と。 ま さ に。
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  こ れ は 競 合 か ら し た ら か な り 厄 介 な 話 で す ね。
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  え え。 デ ー タ セ ン タ ー を 運 営 す る 企 業 に し
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  て み れ ば、 初 期 投 資 だ け じ ゃ な く、 消 費 電 力 と か 維 持 費 ま で 含 め た 総 コ ス
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  ト が 1/3 に な る っ て い う の は、 も う 上 が り が た い 魅 力 で す か ら ね。
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  そ の コ ス ト の 話 だ け で も 十分 す ご い ん で す け ど。
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  記 事 に は さ ら に 追 い 打 ち を か け る よ う な 数 字 が 出 て き ま す よ ね。
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  は い。 顧 客 側 の 投 資 対 効 果 ア ー ル オ ー ア イ
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  が 50倍 に な る 可 能 性 が あ る と い う 試 算 で す。
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  1億 ド ル 投 資 し た ら 50億 ド ル の リ タ ー ン が 生 ま れ る か も し れ な い と。
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  正 直、 こ れ は に わ か に は 信 じ が た い 数 字 な ん で す が、 ど う い う ロ ジ ッ ク な ん
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  で し ょ？ う え え。
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  こ の 数 字 だ け 見 る と、 ち ょ っ と 怪 し い 投 資 話 み た い に 聞 こ え ま す よ ね。
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  え え。 ま あ。
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  で も、 こ の 記 事 が 示 唆 す る の は、 そ の ア ー ル オ ー ア イ の 高 さ を 裏 付 け る だ
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  け の 技 術 的 な 根 拠 が あ る と い う 点 な ん で す。
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  は い、 そ れ が。 百万 ト ー ク ン の コ ー デ ィ ン グ 処 理 と い
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  う ス ペ ッ ク で す。 ト ー ク ン は AI が 言 葉 を 処 理 す る と き
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  の 最 小 単 位 み た い な も の で す よ ね。 そ う で す。
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  百万 と い う の は ど れ く ら い す ご い こ と な ん で す か？
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  こ れ ま で の 構 成 の AI で も、 一 度 に 扱 え る の は せ い ぜ い 十万 と か 20万 ト ー ク
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  ン 程 度 だ っ た ん で す。 は い。
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  百万 ト ー ク ン と い う の は、 分 厚 い 長 編 小 説 を まる ご と 一 冊 一 気 に 読 み 込 ん で
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  2回 で き る よ う な イ メ ー ジ で す。 こ れ ま で の AI が 数 ペ ー ジ ず つ 病 ん で
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  い た の と は 次 元 が 違 う。 小 説 一 冊 分 で す か。
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  な る ほ ど。 こ れ が ビ ジ ネ ス で 何 を 可 能 に す る か
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  と い う と、 例 え ば あ る 巨 大 ソ フ ト ウ ェ ア の ソ ー ス コ ー ド す べ て 何 百万 行 も あ
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  る。 コ ー ド を 丸 ご と AI に 読 み 込 ま せ て、
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  こ の 中 の バ グ を 見 つ け て 修 正 し て と か、 う わ、 あ る い は。
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  こ の 仕 様 書 通 り に 新 し い 機 能 を 追 加 し て み た い な 指 示 が 一 度 で 可 能 に な
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  る ん で す。 な る ほ ど。
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  今 ま で は 行 動 を 分 割 し て 少 し ず つ エ ー ア イ に 渡 す 必 要 が あ っ た ん で、 全 体
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  像 を 把 握 さ せ る の は 非 常 に 難 し か っ た。
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  は あ。 は あ。
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  つ ま り、 こ れ ま で 人 間 が 何 週 間 も か け て や っ て い た よ う な 複 雑 な ソ フ ト ウ
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  ェ ア 開 発 と か デ バ ッ グ の 作 業 を エ ー ア イ が 肩 代 わ り で き る よ う に な る。
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  そ。 う い う こ と で す。
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  そ う な れ ば、 人 件 費 の 削 減 と か 開 発 ス ピ ー ド の 向 上 で 莫 大 な 利 益 が 生 ま れ
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  る。 だ か ら 50倍 と い う。
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  ア ー ル オ ー ア イ も あ な が ち 夢 物 語 で は な い と。
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  そ の 通 り で す。 エ ヌ ビ デ ィ ア は 単 に チ ッ プ を 売 っ て
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  る だ け じ ゃ な い、 あ な た の 会 社 は こ の チ ッ プ を 使 え ば こ れ だ け 儲 か り ま す
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  よ っ て い う 具 体 的 な ビ ジ ネ ス プ ラ ン ま で セ ッ ト で 提 供 し て い る わ け で す。
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  う ん、 ハ ー ド ウ ェ ア が 直 接 的 に 顧 客 の 収 益 を 生 み 出 す エ ン ジ ン に な る。
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  こ の 構 造 を 作 れ る の が 彼 ら の 圧 倒 的 な 強 み で す ね。
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  つ ま り、 も し あ な た が AI 関 連 の サ ー ビ ス 開 発 者 だ っ た ら？
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  こ れ ま で コ ス ト と か 技 術 的 な 制 約 で 諦 め て た よ う な 壮 大 な ア イ デ ィ ア も、
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  こ の チ ッ プ を 使 え ば 実 現 可 能 に な る か も し れ な い と い う こ と で す ね。
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  え え、 こ れ は ゲ ー ム チ ェ ン ジ ャ ー に な る 得 る な。
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  え？ え、 競 争 の フ ェ ー ズ が 完 全 に 技 術 使
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  用、 い わ ゆ る ス ペ ッ ク か ら 経 済 合 理 性 へ と 移 行 し て る ん で す よ。
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  は い。 こ れ ま で が エ フ ワ ン レ ー ス み た い な
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  極 限 の 速 さ を 競 う 世 界 だ っ た と す れ ば、 こ れ か ら は い か に 燃 費 が 良 く。
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  維 持 費 が 安 く、 多 く の 荷 物 を 運 べ る か っ て い う 運 送 ト ラ ッ ク の よ う な 実 用
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  性 が 問 わ れ る 世 界 に 変 わ っ て い く。 な る ほ ど。
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  NVIDIA は そ の 変 化 を 誰 よ り も 早 く 察 知 し て、 先 手 を 打 っ て い る わ け で す。
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  そ う い う 視 点 で 見 る と、 シ テ ィ が NVIDIA の 目 標 株 価 を 270 ド ル に 設 定
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  し て い る と い う 記 事 の 記 述 も 納 得 で き ま す ね。
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  え え。 こ の 戦 略 転 換 が 金 融 市 場 か ら も 高 く
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  評 価 さ れ て い る 証 拠 だ と？ そ う 考 え ら れ ま す ね。
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  こ の ル ー ビ ン cpx に よ っ て、 こ れ か ら AI の 主 戦 場 と な る。
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  推 論 市 場 で の 派 遣 を ま あ、 が っ ち り 固 め る だ ろ う と。
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  う ん。 し か も、 先 ほ ど 話 し た 1/3 の コ ス ト っ
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  て い う 経 済 的 な 堀 を 築 く こ と で、 エ ー エ ム デ ィ ー み た い な 競 合 は も ち ろ ん、
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  自 社 で チ ッ プ を 開 発 し て い る グ ー グ ル と か ア マ ゾ ン さ え も 寄 せ 付 け な い
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  だ ろ う と。 そ う い う 強 い 自 信 の 表 れ で し ょ う ね。
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  2026年 末 の 発 売 に 向 け て、 同 社 は ま た 新 し い 成 長 サ イ ク ル に 入 っ た と 市 場
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  は 見 て い る わ け で す。 い や、 面 白 い で す ね。
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  今 回 は エ ヌ ビ デ ィ ア が AI ハ ー ド ウ ェ ア の ゲ ー ム の ル ー ル そ の も の を、 も う
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  力 技 で 変 え よ う と し て い る 壮 大 な 戦 略 を 一 つ の 記 事 か ら 深 く 読 み 解 い て
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  み ま し た。 え え、 単 に 早 い チ ッ プ を 作 る と い う 話
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  か ら、 AI を い か に 実 用 的 で 採 算 の 取 れ る ビ ジ ネ ス ツ ー ル に す る か っ て い
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  う 視 点 へ の シ フ ト 技 術 の 進 化 が、 い よ い よ ビ ジ ネ ス の 現 実 と が っ ち り 結 び
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  つ い て き た 感 じ が し ま す。 え？
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  え？ 技 術 が 象 牙 の 塔 か ら 下 れ て き て、 我 々
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  の 仕 事 の 現 場 に 直 接 的 な 影 響 を 与 え 始 め て い る。
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  ま さ に そ の 転 換 点 な の か も し れ ま せ ん。
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  本 当 で す。 ね。
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  そ こ で 最 後 に、 あ な た が 次 に 考 え て み る と 面 白 い か も し れ な い 問 い が あ る
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  ん で す。 お。
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  な ん で し ょ？ う、 今 回 の 話 は ハ ー ド ウ ェ ア と そ れ が
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  生 む 経 済 合 理 性 に 焦 点 を 当 て て い ま し た。
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  で は、 こ の 安 く て 賢 い 推 論 が 当 た り 前 に な っ た 世 界、 例 え ば 2027年 頃 に は。
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  ソ フ ト ウ ェ ア や サ ー ビ ス は、 一 体 ど う 変 わ っ て い る で し ょ う？
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  か ほ う。 ソ フ ト ウ ェ ア 側 で す か。
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  え え、 AI が 文 脈 や 家 具 を 完 全 に 記 憶 し、 膨 大 な 情 報 を ほ と ん ど コ ス ト ゼロ
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  で 処 理 で き る よ う に な っ た 時、 今 で は 想 像 も つ か な い よ う な ア プ リ ケ ー シ
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  ョ ン が 生 ま れ て い る は ず で す。 確 か に、 そ こ で 少 し 具 体 的 に 想 像 し て
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  み て ほ し い ん で す。 も し あ な た の 業 界 や 仕 事 に お い て、 そ
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  の 会 社 の 設 立 以 来 の す べ て の ド キ ュ メ ン ト、 す べ て の メ ー ル す べ て の 会
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  議、 議 事 録 を 完 璧 に 記 憶 し。 一 瞬 で 分 析 で き る 超 人 的 な ア シ ス タ
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  ン ト が 手 に 入 る と し た ら。 う わ。
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  あ な た が そ の ア シ ス タ ン ト に 最 初 に 尋 ね る た っ た 一 つ の 質 問 は 何 で す か？
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  う わ あ、 そ れ は 考 え さ せ ら れ ま す ね。 過 去 の 膨 大 な デ ー タ の 中 に 埋 も れ て
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  い る 答 え を 掘 り 起 こ せ る わ け で す も ん ね。
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  な る ほ ど。 そ う い う 未 来 が す ぐ そ こ ま で 来 て い
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  る の か も し れ な い と。 今 日 は あ り が と う ご ざ い ま し た。
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  こ ち ら こ そ、 あ り が と う ご ざ い ま し た。