#390 - Abgeltungssteuerfrei anlegen Teil II

WISSEN SCHAFFT GELD · May 18, 2020 · 1m

Ein Anleger möchte Geld mittel- bis langfristig gemäß seines persönlichen Anlageprofils in ein breit diversifiziertes und kosteneffizientes Investmentfonds-Portfolio investieren. Dabei wird nach einer Möglichkeit gesucht, Steuern zu sparen.

Der Anleger (Versicherungsnehmer) investiert in das gewünschte Investmentfonds-Portfolio über eine steuerkonforme Versicherungslösung (Policenmantel) und setzt als versicherte Person eine Person aus seinem Umfeld ein. Das kann der eigene Ehepartner/-in aber auch eines der Elternteile sein. Als sogenannte begünstigte Person setzt der Anleger wiederum sich…