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Automobil Branchen Cockpit vom 25.03.2026: Google AAOS SW-Shift und OEM-Margen Krise · Automobil Branchen Cockpit

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  Willkommen zurück beim automobilen Branchen Cockpit.
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  Heute ist mittwoch der 25 märz 2026.
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  Genau. Hallo.
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  Stell dir mal vor, du steckst in einer gigantischen Zange von der
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  einen Seite drücken Geopolitik und, naja, schwache Margen
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  unerbittlich zu und von der anderen Seite bohrt sich Big Tec
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  einfach immer tiefer ins Herz der Fahrzeuge.
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  Das ist ja der absolute Wahnsinn.
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  Und genau das passiert aktuell mit der deutschen Autoindustrie.
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  Ja, das ist eine extrem toxische Mischung.
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  Absolut. Und unsere Mission für heute ist
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  quasi, dass wir entschlüsseln, wie diese beiden Fronten gerade
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  kollidieren und vor allem, warum dieser neue Vorstoß von Google
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  die Machtverhältnisse im Fahrzeug mal eben komplett auf
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  den Kopf stellt. Ja, also die finanzielle
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  Ausgangslage zwingt die Hersteller da ja förmlich zum
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  Handeln. Wir sehen bei VW und Mercedes
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  weiterhin sehr, sehr schwache Gewinne.
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  OK und bei den anderen? Die steht im direkten Vergleich
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  zwar noch etwas robuster da, aber ganz ehrlich, die spüren
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  den globalen Druck genauso. Audi hofft jetzt auf so einen
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  vorsichtigen Margen Rebound. Aber.
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  Aber US Strafzölle und dieser extrem harte Wettbewerb aus
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  China, das frisst die Kapitalreserven massiv auf.
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  Auch die Zulieferer wackeln, Zeclef steht da ja gerade extrem
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  im Fokus von Kostensenkungen. Da sehe ich aber ehrlich gesagt
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  einen massiven Widerspruch. Inwiefern?
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  Na ja, stell dir vor, du bist so ein Marathonläufer, der gegen
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  extremen Gegenwind ankämpft wegen China und den Zöllen und
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  so weiter und dabei trägst du noch einen schweren Rucksack
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  voller Restrukturierungskosten, wie eben bei ZF, wenn die Margen
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  ohnehin schon schmelzen. Wie sollen die Autobauer dann
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  die gigantischen Investitionen für die Softwaretransformation
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  überhaupt noch stemmen? Tja, das ist genau das
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  Kernproblem. Sie können das schlichtweg nicht
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  mehr, sie haben weder die Zeit noch das Budget, alles selbst zu
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  entwickeln. Krass.
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  Und genau deshalb wird dieser Kostendruck jetzt so brisant.
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  Google hat ja diese neue Variante angekündigt, AEAOSSDW.
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  Warte AEAOS. Genau, Android Automotive.
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  Genau. Der entscheidende Punkt hierbei
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  ist, Google verlässt das reine Infotainment.
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  Die gehen also Beyond The Screen und dringen tief in nicht
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  sicherheitskritische Fahrzeugfunktion vor.
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  OK, das wird eine komplett offene Infrastruktur, Partner
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  wie Qualcomm oder Renault sind da schon an Bord und die Open
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  Source Verfügbarkeit kommt wohl noch dieses Jahr.
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  Moment mal, lass mich da kurz einhaken.
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  Google baut jetzt also nicht mehr nur das Radio, sondern.
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  Die ziehen quasi direkt in den Maschinenraum ein.
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  Sozusagen, ja. Aber ist das nicht so, als würde
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  man den Haustürschlüssel an einen Tech Giganten abgeben, nur
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  um kurzfristig irgendwie bei den Baukosten zu sparen?
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  Nein, nein, der Vergleich hinkt da ein bisschen.
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  Also für die OEMS ist das extrem attraktiv.
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  Warum das? Es geht um
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  Entwicklungsgeschwindigkeit. Europäische Autobauer haben
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  einfach nicht die Zeit dafür. Du gibst nicht den Schlüssel zum
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  ganzen Haus ab, du mietest dir quasi ein hochmodernes smarthome
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  System für dein Wohnzimmer, während der Tresorraum im
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  Keller, der bleibt strikt verschlossen.
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  Ah OK. Wir sprechen da von einer
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  knallharten regulatorischen Trennung zwischen kritischen und
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  nicht kritischen Systemen. Also Bremsen und Lenkungen
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  bleiben sicher. Das beruhigt mich schon mal.
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  Aber wenn wir das jetzt mal aufs große Ganze übertragen, dann
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  ändert sich die Kernfrage für das Management doch drastisch,
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  oder? Absolut.
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  Das heißt ja dann nicht mehr, welches Infotainment nutzen wir,
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  sondern eigentlich welche Softwarearchitektur
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  kontrollieren wir überhaupt noch selbst?
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  Richtig, Google positioniert sich da als wahnsinnig mächtiger
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  Plattformanbieter, genau in der Mitte, also zwischen OEM, der
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  Cloud und den T One Zulieferern. Wahnsinn.
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  Und für diese klassischen Zulieferer reicht reine
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  Hardwarekompetenz jetzt einfach nicht mehr aus.
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  Software Stacks werden da zum absoluten Überlebensfaktor.
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  Das heißt, diese kurzfristigen Partnerschaften mit Tech Riesen
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  sind angesichts der Wirtschaftslage fast
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  unvermeidlich. Ja, leider.
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  Und das verschiebt die Verhandlungsmacht in der
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  Industrie dauerhaft. Und da möchte ich euch noch
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  einen provokanten Gedanken mit auf den Weg geben.
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  Was passiert eigentlich mit den klassischen deutschen
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  Zulieferern, wenn ein Techkonzern wie Google plötzlich
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  die ultimative Standardplattform zwischen Autobauer und Bauteil
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  wird, werden sie dann zu reinen Hardware Lieferanten degradiert?
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